close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Алтайский государственный университет

код для вставкиСкачать
На правах рукописи
Ряполова Ксения Витальевна
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
(на примере Алтайского края)
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – промышленность)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Барнаул – 2014
Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
технический университет»
Научный руководитель:
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, доцент
Бочаров Сергей Николаевич
Бородин Владимир Андреевич
доктор экономических наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им.И.И. Ползунова»,
профессор кафедры менеджмента технологий
Соломенникова Елена Афанасьевна,
кандидат экономических наук, доцент,
ФГБУН «Институт экономики и организации
промышленного производства Сибирского
отделения Российской академии наук»,
ведущий научный сотрудник отдела управления
промышленными предприятиями
Ведущая организация:
ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр «Алтай»
Защита состоится 26 декабря 2014 г. в 13-00 часов на заседании
диссертационного совета Д 212.005.05, созданного на базе ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет», по адресу: 656049, г. Барнаул,
ул. Димитрова, 66, зал Ученого совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет» по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина,
61, http://www.asu.ru/science/dissert/econ_diss_sovet.
Автореферат разослан «___» ноября 2014 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
Соколова Ольга Николаевна
2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие промышленных комплексов играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности, ресурсной и
экономической самостоятельности региона. В полной мере это относится к
энергетическому машиностроению, которое в силу его географических и исторических особенностей, а также экономического потенциала можно отнести к
числу базовых отраслей Российской Федерации. Энергомашиностроение способствует развитию научно-технического прогресса, повышению уровня конкурентоспособности отечественной продукции и росту качества жизни населения.
Исторически сложилось, что отечественное энергетическое машиностроение имеет территориальную структуру размещения, одним из центров которой выступал Алтайский край. Однако, в настоящее время российские производители энергетического оборудования явно сдают свои позиции: доля компаний, в том числе и профильных предприятий края, сократилась на мировом
рынке до 2%, а на внутреннем рынке составляет немногим более 50%.
Одной из причин такого положения явилось несовершенство
и незавершенность институциональных реформ на рубеже XХ и ХХI столетий,
незащищенность отечественных рынков. Восстановление утраченных позиций
и дальнейшее развитие отрасли энергомашиностроения увязывается
с модернизацией ее технического и технологического состояния предприятий
и реализацией инновационных подходов в организации и управлении отраслью.
Одним
из
таких
подходов,
способных
обеспечить
ускоренное
и гарантированное развитие отрасли, является кластерная концепция организации региональных промышленных комплексов. Она позволяет согласовывать
деятельность предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения, развивать интеграционные и хозяйственные связи между субъектами, а также обеспечивать поддержку стратегических программ развития со стороны федеральных и региональных органов власти.
Учитывая вклад предприятий энергомашиностроения, в процесс отечественной индустриализации, экономическую и социальную значимость энергетического сектора для Российской Федерации, а также необходимость повышения
его эффективности, в частности, путем улучшения взаимодействия между участниками территориальных кластеров и их согласованного развития, можно утверждать, что тема настоящей диссертационной работы является актуальной.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросам научного осмысления проблем развития региональной промышленности во взаимосвязи с
поиском инструментов и методов повышения ее конкурентоспособности уделяется повышенное внимание. Этому посвящены работы таких ученых, как
В. Бажанов, С. Байкалов, В. Бородин, А. Гранберг, В. Клисторин, В.Кулешов,
В. Маркова, В. Мищенко, В. Титов, Б. Плышевский, А. Швецов и др.
В основном они рассматривают методологические вопросы разработки
и реализации промышленной политики и ее территориальные аспекты.
3
Многие авторы рассматривают процессы кластеризации как результат естественного стремления предприятий усилить позиции в условиях глобальной
конкуренции
и
сформировать
защищенные
региональные
рынки.
В частности, об этом пишут А. Бирюков, А. Быкова, Д. Карпова, Н. Масюк,
С. Рекорд. И. Татаринова, В. Титов, Т. Ускова, В. Фатеев, В. Шевцова и др.
Значительное число исследователей, таких как С. Бочаров, Г. Клейнер,
И. Межов, Ю. Миндлин, А. Плещинский, И. Ферова, Б. Шпотов, трактуют кластеризацию как проявление интеграционных процессов в отраслевом или региональном аспекте. Прикладные аспекты разработки территориальноэкономических программ кластерного развития изложены в работах
А. Барабанова, З. Вдовенко, А. Карлик, Д. Карповой, А. Комарова,
В. Кулешова, В. Марковой, Е. Неретиной, Т. Усковой, В. Чурашева, и др.
Анализ литературных источников и работ упомянутых выше исследователей свидетельствует, что, в основном, авторы стоят на позициях системной
организации современной экономики страны, при которой ее конкурентоспособность складывается как производная конкурентоспособности регионов, обладающих специфическими, исторически сложившимися отличительными условиями.
Благодаря
преимуществам
в
виде
доступа
к природным ресурсам, запасов минерально-сырьевой базы, наличия человеческого
капитала,
развитости
рыночной
инфраструктуры
и благоприятных условий для ведения бизнеса появляются дополнительные
возможности для повышения конкурентоспособности региона.
Источники развития региональных конкурентных преимуществ
в дополнение к экономическому потенциалу субъектов и институциональным
механизмам следует искать в сфере теории организации промышленности,
в частности: в уровне концентрации предприятий, схемах отраслевой организации и степени взаимодействия кооперативных и интегрированных объединений. Причем, их исследование сопряжено с необходимостью корректировки
положений теории в зависимости от изменения ключевых условий макро- и
микроокружения. В этой связи, можно утверждать, что, несмотря на многочисленные исследования и большое количество работ научную проработанность
вопросов формирования эффективных интегрированных структур в условиях
функционирования кластеров как внутрирегиональных объединений участников нельзя считать исчерпанной.
Автор, основываясь на результатах исследования проблем региональной
организации промышленности, эволюции процессов образования индустриальных
кластеров,
делает
попытку
сформулировать
принципы
и разработать механизмы повышения эффективности их функционирования на
основе усиления внутрисистемного взаимодействия, посредством развития интеграционных связей, развития инфраструктуры, совершенствования механизмов управления и стратегического планирования.
Все вышесказанное и предопределило цель и задачи исследования.
Цель исследования – разработка теоретико-методических подходов
и инструментов организации интегрированных образований в промышленно4
сти, формирование и реализация стратегии развития энергомашиностроительного кластера.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 проанализировать теоретические основы, принципы, понятия, закономерности и условия формирования региональных промышленных кластеров;
 выявить роль и значение кластерного подхода к организации энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, показать его конкурентные
позиции и потенциал развития;
 осуществить анализ проблем функционирования и развития кластера
в контексте его производственного потенциала, уровня и характера взаимодействия участников, решения инновационных задач;
 сформировать концептуальные принципы и базовые положения совершенствования
деятельности
кластера
энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий на примере Алтайского края;
 модернизировать организационно-функциональную структуру кластера
путем выделения специализированных координационных инфраструктурных
центров;
 разработать методические подходы к формированию стратегии организационного
развития
кластера
энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий в аспекте методов, инструментов и программ.
Объект исследования: интегрированные промышленные образования.
Конкретизация исследований проводилась на основе Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.
Предмет исследования: организационно-управленческие и экономические отношения, возникающие при разработке и реализации программ развития
региональных кластеров в промышленности.
Область исследования: диссертация выполнена согласно Паспорту специальностей ВАК (экономические науки) 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством: п. 1. – «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами», п. 1.1 – «Промышленность». Содержание
работы соответствует пп. 1.1.25 «Методологические и методические подходы к
решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и
предприятиями машиностроительного комплекса».
Информационной базой исследования послужили законодательные
и нормативно-правовые акты федерального и краевого уровней, официальные
издания Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, аналитические материалы региональных органов
власти, монографии, научные публикации в периодической печати, электронные ресурсы официальных сайтов предприятий, справочные издания,
а также аналитические материалы исследований, выполненных при участии автора в рамках экспертно-аналитических работ управления Алтайского края по
промышленности и энергетике.
5
Достоверность и обоснованность результатов работы обусловлены
конструктивным использованием теоретических и методологических основ
в диссертационном исследовании, прикладных разработок авторитетных отечественных и зарубежных ученых и распространенного практического опыта в
области промышленности; использованием материалов официальных публикаций органов государственной статистики, федеральных и региональных нормативно-правовых актов; применением методологических принципов научного
познания,
инструментальных
методов,
методов
экономического
и финансового анализа, экспертно-аналитических методов оценки и др. Результаты
исследования
прошли
апробацию
на
международных
и
всероссийских
научно-практических
конференциях,
освещены
в опубликованных научных статьях и докладах и внедрены на практике.
Научная новизна полученных результатов исследования заключается
в уточнении и конкретизации теоретических и методических основ организации и развития региональных промышленных образований и механизмов их
объединения в кластеры в части интеграционных взаимодействий участников и
роли инфраструктурной составляющей повышения эффективности и конкурентоспособности функционирования регионального промышленного кластера с
учетом исторической специфики региона. Базовыми составляющими основного
научного результата являются следующие новые и значимые для науки и практики разработки:
1. Предложена авторская концепция организации эффективного кластера
как интегрированного образования, уточняющая значение технологических
и ассоциативных связей на усиление механизма взаимодействий при включении в его структуру организационно-управленческого интегратора, способствующего объединению ресурсов для выполнения общих задач, таких как: подготовка и переподготовка персонала, маркетинг, инновационная деятельность,
консалтинг, совместные инвестиционные проекты.
2. Разработаны теоретико-прикладные основы организационного развития кластера с использованием инструментов и методов стратегического планирования, формирования интегрированной организационной структуры
и усиления технологических взаимодействий на основе общего производства.
Предлагаемый подход, в отличие от существующих, рассматривает усиление
конкурентоспособности кластера за счет реализации этапов стратегического
плана, оптимизации использования разделенных ресурсов при реализации общекластерных программ и расширения продуктовой линейки на отраслевых
рынках России и Казахстана, в производстве которых будет занято максимально возможное число участников.
3.
Разработаны
методические
положения
по
формированию
и обоснованию элементов организационно-управленческого интегратора, призванного решать принципиальную задачу повышения глубины интеграции участников, в отличие от существующих подходов, на основе усиления его инфраструктуры, которая может быть сформирована из таких элементов, как научнопроектный центр с испытательной лабораторией; единый консалтинговый
6
центр; образовательный центр; единый маркетинговый центр, для которых определены цели, задачи и функции.
Практическая значимость диссертационной работы заключается
в возможности использования методических рекомендаций, сформированных
в диссертации, в качестве практического инструментария при разработке стратегий и программ развития промышленных комплексов региона.
В диссертационной работе сформированы методические основы создания
интегрированных структур кластеров с использованием ряда общих организационных элементов, повышающих роль взаимодействия участников посредством решения сложных, капиталоемких совместных задач. В этом же контексте
разработаны программные действия по развитию производственного потенциала и производственной кооперации на основе инновационных стратегий, усиления кооперационных связей и расширения производственной линейки выпускаемой продукции. Проведен анализ трендов развития отрасли энергомашиностроения и даны рекомендации по позиционированию кластера на рынках
энергопотребления, который позволяет формировать стратегию развития отрасли энергомашиностроения. Показаны методические позиции реализации
стратегического
плана
развития
кластера
энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий на примере Алтайского края.
Теоретические и прикладные результаты диссертационного исследования
могут быть использованы для преподавания учебных курсов в вузах в рамках
направлений «Экономика» и «Менеджмент».
Апробация работы и внедрение результатов исследования осуществлялись по следующим направлениям: разработка региональных программ развития; поддержка практической деятельности коммерческих организаций; участие в разработке курсов дисциплин «Организационное проектирование» и
«Производственный менеджмент» в ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет». Результаты работы нашли применение при
подготовке проектных материалов краевых программ развития Администрации
Алтайского края (справка об использовании результатов диссертационной работы №34/П/2973 от 14.10.2014 г.), в ОАО «Сибэнергомаш» (справка об использовании результатов диссертационной работы №196-А от 09.10.2014 г.), в
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
(справка об использовании результатов диссертационной работы №2803/КМ от
22.10.2014 г.).
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на научных конференциях: VIII осенняя конференция молодых ученых
в Новосибирском Академгородке «Актуальные вопросы экономики
и социологии» (Новосибирск, 2012 г.); Всероссийская молодежная научная
конференция с международным участием «Мультидисциплинарный подход
в инновационной политике» (Томск, 2012 г.); III межрегиональный семинар
«Совершенствование управления производством. Инновации и инвестиции»
(Барнаул, 2013 г.); XIV Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, 2013 г.); Международная научно7
практическая конференция «Зеленая экономика – будущее человечества»
(Усть-Каменогорск Казахстан, 2014 г.).
Публикации. По теме диссертации, автором опубликовано 12 печатных
работ общим объемом 34,5 печатных листа (лично автора – 16,6 п.л.), в том
числе три статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации результатов
диссертаций.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 148 наименований,
6 приложений, включает 9 таблиц, 33 рисунка. Основное содержание работы
изложено на 163 страницах машинописного текста и имеет следующую структуру:
Введение.
Глава 1. Теоретические основы формирования региональных интегрированных
структур.
1.1.Теоретико-прикладные проблемы формирования кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий в контексте развития конкурентоспособности региона.
1.2.Интеграция предприятий в кластерах как актуальный механизм самоорганизации производственных систем.
1.3.Основные понятия, сущность и условия формирования региональных
кластеров.
Глава 2. Анализ системных проблем Алтайского кластера энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий.
2.1.Общая характеристика кластера: структура, взаимодействия, управление.
2.2.Анализ проблем функционирования и развития кластера.
2.3.Анализ взаимодействий участников кластера.
Глава 3. Организационно-методические основы формирования стратегии развития
Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.
3.1.Развитие инфраструктуры кластера: концептуальная модель и базовые
элементы.
3.2.Стратегия развития производственного потенциала и производственной
кооперации.
3.3.Организационное развитие кластера: формирование общей стратегии
Заключение.
Библиографический список.
Приложение.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Показано, что составляющие конкурентоспособности региональных промышленных образований могут выступать предметом исследования стратегического управления в рамках теории содержания
и теории ресурсов.
8
Системная организация страны и ее конкурентоспособность складываются из производных конкурентоспособности ее регионов, обладающих специфическими, исторически сложившимися условиями, преимуществами и отличиями. Территориальные особенности, такие как наличие природных ресурсов,
минерально-сырьевой базы, человеческого капитала, условий для ведения бизнеса создают дополнительные, рентные преимущества региональной конкуренции.
Теория содержания исходит из того, что экономические системы различаются по содержанию стратегии и, что они по-разному развиваются, хотя и
работают в общих рыночных условиях, одинаковой внешней среде. Здесь предполагается, что не все регионы имеют свободу выбора выгодного для себя рынка. Особенно это актуально для таких больших по территории стран, как Россия. Общественное разделение труда создает определенные преимущества для
регионов с развитой индустриальной базой, но в стратегическом плане такие
регионы подвержены риску потери этого фактора под воздействием глобальной
конкуренции и необходимости больших инвестиций в активы.
Естественно, что ресурсы развития ограничены, и каждый российский регион получает к ним доступ в условиях достаточно жесткой конкурентной
борьбы. Не случайно формирование конкурентной привлекательности хозяйственных образований в промышленности становится важной и приоритетной задачей государственного управления в аспекте импортозамещения. Конкурентоспособность и преимущества региона справедливо рассматривают как новые
инструменты, которые должны привнести в региональное развитие дополнительные импульсы и внимание именно промышленным образованиям. Основной посыл ресурсной теории в том, что различие однопорядковых производственных систем является следствием обладания уникальными ресурсами и организационными способностями, которые, являясь источниками их экономических рент, дают конкурентные преимущества. Среди факторов уникальности
подобных ресурсов особенно сильны организационные ресурсы, такие как историческая траектория развития, компетенции, управленческие рутины, институты  все то, что нельзя купить, не приобретая саму систему. Ресурсная концепция исходит, в конечном счете, не из статического, а динамического понятия конкурентных преимуществ. В основе динамического понятия конкурентных преимуществ лежит парадигма развития как общего принципа существования организации. Предпринимательство и инновации, интегрирующие факторы производства в прогрессивные новые комбинации, устанавливают баланс
между созданием нового и развитием имеющегося производственного потенциала. Этот тезис особенно важен для экономики кластера, его конкурентоспособности.
Поскольку
конкуренция
между
странами
в современном мире происходит в основном не в материальной сфере,
а в области идей, проектов, стратегий, то уже само определение конкурентоспособности
как
идеального
понятия
становится
инструментом
в конкурентной борьбе. Влияние кластерной организации промышленности на
9
конкурентоспособность экономики, в том числе региональной, происходит
в трех направлениях (рис. 1).
Кластеры
Факторы конкурентоспособности участников
повышение производительности участников
 более эффективная специализация внутри кластера;
 интеграция ресурсов;
 эффект масштаба;
 доступ к технологиям, информации и др.;
 оптимизация логистических
цепочек;
 появление инструментов
совершенствования инфраструктуры
инновационные стратегии
 повышение эффективного
взаимодействия при создании
новых производств;
 консолидированный маркетинг инноваций;
 динамические способности:
появление комбинаций ресурсов;
 благоприятные предпосылки
для распределения рисков
стимулирование предпринимательской активности
 новые инвестиционные
возможности финансирования
развития;
 внутрикластерные возможности появления взаимодополняющих навыков, технологий,
субсидий, участие в более
крупных сделках, в которых
индивидуальные компании
неконкурентоспособны;
 укрепление социальных и
других неформальных связей,
способствующих появлению
новых идей и бизнеса
Рис. 1. Влияние кластеров на конкурентоспособность участников
2. Предложены концептуальные подходы к анализу межотраслевой
интеграции, лежащей в основе механизмов образования кластеров, обеспечивающих системную целостность и источники дополнительного эффекта
промышленного производства.
В актуальной перспективе утверждается подход к исследованию феномена кластера с позиций интеграции, методологической особенностью которого
является рассмотрение взаимодействий либо по технологическому принципу с
выделением звеньев «поставщик-потребитель» (вертикальная интеграция), либо
по координации стратегий и действий без четкого разделения на поставщиков и
потребителей (горизонтальная интеграция). Как известно, интеграционные
процессы, в начале охватывали крупные капиталы. Однако с развитием рынка
ситуация постепенно изменилась когда конкуренция стала распространяться на
региональный уровень. Обеспечение жизнеспособности территории проявилось
в форме кластерной политики, стали вырабатываться специфические механизмы государственной поддержки объединяющихся предприятий, начали возникать специфические региональные рынки, государство начало поддерживать
инновационные и инфраструктурные проекты. Обобщение результатов многих
исследований и практической региональной политики, предлагает следующий
подход к анализу региональной межотраслевой интеграции.
1. Понятие «интеграция» трактуется как процесс объединения некоторого множества производственных систем в целостную структуру
с организацией общего производства и перераспределением затрат.
2. Достижение эффекта интеграции проявляется как результат организационной целостности кластера.
10
3. Инфраструктура кластера должна обеспечивать координацию развития системы, генерировать ключевые ресурсы конкурентоспособности
и обеспечивать недостающие функции малых форм бизнеса, в силу ограниченности их активов, рыночной силы и инновационного потенциала, длительный
эффект интеграции может параллельно обеспечиваться только при наличии
сходных условий в области НИОКР, подготовки кадров, маркетинга.
4. Величина эффекта интеграции в кластере и сопутствующие ей системные издержки должны быть предварительно количественно оценены или
хотя бы спрогнозированы. Это необходимо для формирования механизма стимулирования взаимодействий на основе перераспределения этого эффекта.
5. Такая постановка требует классификации типов взаимодействий, поскольку, как известно разные типы взаимодействий задают разные механизмы
координации и различный уровень интеграции индивидуальных ресурсов, а
следовательно и дают разный эффект взаимодействия.
6. Важным фактором развития региональных кластеров выступает наличие сильного участника в лице региональной администрации, заинтересованной
в развитии региональной экономики и расширении источников бюджетных поступлений. Что позволяет рассматривать финансовое участие и поддержку региональных властей в форме различных программ, грантов, организационноправовой поддержки в качестве инвестиций.
7. Экономический механизм координации взаимодействий должен быть
основан на распределении системного эффекта.
Качество интеграции в интегрированной системе определяется взаимодействием трех основных уровней организационной иерархии: индикативного,
ассоциативного и технологического (рис. 2).
Технологический уровень определяет взаимодействие материальиндикативный
ных,
человеческих
и энергетических ресурсов при производстве общего продукта. Это
ассоциативный
взаимодействие складывается из определенной технологической последовательности
движения
технологический
и трансформации ресурсов из одной
производственной
системы
Рис. 2. Уровневое представление взаимодейств другую.
вий производственных систем
Технологические связи как бы «прошивают» все уровни взаимодействия
участников: ассоциативный и индикативный, усиливая тем самым целостность
кластера.
На ассоциативном уровне происходит процесс обмена ресурсами между участниками кластера и средой без их трансформации. Сила связи, по
сравнению с технологической уменьшается, однако повышается роль координации. Для ассоциативного уровня характерно взаимодействие нескольких
центров принятия решений, что требует их согласования.
11
Здесь участники активно вовлекаются не только в вертикальные, но
и в горизонтальные связи, которые тоже влияют на цепочку создания ценностей за счет узкой специализации, а также получения синергетического эффекта (например, вследствие совместной закупки сырья по более низким ценам или в результате доступа к дешевым кредитным ресурсам и т.д.).
Наиболее яркое выражение этот тип связей получает в рамках сетей,
стратегических альянсов и консорциумов.
Ассоциативные взаимодействия, не устраняя конкуренции, выводят ее
в другую плоскость, меняя ее индивидуальный характер на коллективный. Конкуренция возможна лишь при наличии взаимно разделяемых интересов.
В противоположность принципу «каждый сам за себя» бизнес почти всегда вовлекает в свою орбиту обширные группы, объединенные сотрудничеством
и взаимным доверием, и это не только сами корпорации, но и сети поставщиков, организации сферы обслуживания, потребители и инвесторы. Ассоциативные связи закрепляются в контрактах. Контракты определяют механизмы взаимоотношений участников, тем самым усиливают организационную целостность
кластера.
Для участников кластера, которые оставаясь юридически самостоятельными и свободными в принятии решений, характерна ситуация когда они могут
двояко реагировать на индикативные сигналы со стороны равноправного участника кластера: либо положительно, либо игнорировать сигнал, если он противоречит их целям и интересам. За индикативным уровнем закрепляются следующие важнейшие функции: целеполагание участников, координация их действий, разрешение конфликтов.
Возникновение новых внутрикластерных связей, с позиций теории организации, повышает целостность производственной системы (кластера), особенно за счет технологических и ассоциативных взаимодействий. Поэтому
с теоретических позиций формирование стратегии развития кластера необходимо осуществлять на основе создания его инфраструктуры.
3. Разработана методика экспертно-аналитического исследования организационно-экономического состояния промышленного образования,
реализация которой позволила оценить уровень экономической, ресурсной, инвестиционной и инновационной сфер, качество взаимодействия
участников кластера, а также выявить проблемы, препятствующие его
развитию.
Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий складывался «спонтанно» на протяжении ряда лет на основе устойчивых
хозяйственных связей и в порядке самоорганизации его участников, а затем
был интегрирован в реализацию региональной промышленной политики.
Организационно-правовой формой функционирования кластера было избрано некоммерческое партнерство.
Некоммерческое партнерство «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий» (сокращенно – НП «АЛТЭК»), было уч12
реждено в 2011 году. В настоящее время кластер представлен 29 предприятиями и организациями (визуализация структуры кластера представлена на рис. 3),
в составе производственно-инжинирингового блока участников кластера идентифицируются два полюса:
Потребители электро- и теплоэнергии
Производители и транспортировщики
электро- и теплоэнергии
Предприятия энергомашиностроения
Трансфер технологий
энергоэффективности
и энергосбережения
Энергоэффективные и
энергосберегающие
технологии
Продукция с заданными техникоэкономическими свойствами
Государственные и муниципальные органы власти
Энерготехнический полюс:
 ОАО «Алтайэнергосбыт»;
 ОАО «МРСК Сибири»;
 ООО «Алтайский центр экспертизы и
энергосбережения»;
 ООО «Компания ТРИВОНТ»;
 ООО «НПП «Алтайский углеисследовательский центр» и другие
Всего - 12
Энергомашиностроительный полюс:
 ОАО «Сибэнергомаш»;
 ЗАО «ПО «Межрегионэнергосервис»;
 ЗАО «Алтайский Машиностроительный
Завод Газэнергомаш»;
 ЗАО «Машиностроительный завод
ЭнергоТехCервис»;
 ООО «Алтайский Завод Дизельных Агрегатов» и другие
Всего - 11
ПРОИЗВОДСТВЕННОИНЖИНИРИНГОВЫЙ БЛОК
Организационная
инфраструктура:
 КГБУ «Алтайский центр
кластерного развития»;
 Управление Алтайского
края по промышленности
и энергетике
Инновационнознаниевая инфрастуктура:
Финансовоинвестиционная
инфраструктура:
Алтайский государственный технический
университет им. И.И.
Ползунова
ЗАО «Глобэксбанк»
Рыночная
инфраструктура:
 КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»;
 ООО «Инновационный
консалтинг»
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЛОК
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ АЛТЭК
Рис. 3. Структура Алтайского кластера энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий
 энерготехнический, объединяющий предприятия, производящие и/или
поставляющие энерготехническую продукцию, и предприятия, оказывающие
энерготехнические услуги;
 энергомашиностроительный, объединяющий предприятия, производящие котельное оборудование, дизель-генераторные установки (ДГУ), тягодутьевые машины (ТДМ) и т.д.
13
Характеризуя
Алтайский
кластер
энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий, отметим, что 87% участников являются
представителями малого и среднего бизнеса. Наличие крупных предприятий
расширяет возможности кластера в сфере реализации крупных заказов на различные группы продукции и через внутрикластерную кооперацию создает потенциал для развития малых предприятий. Численность персонала предприятий
и организаций-участников кластера составляет более 3 тыс. человек, за два года
функционирования кластера перечень производимой продукции участниками, в
том числе для горнодобывающей и атомной промышленности, расширился до
30 наименований на сумму более 6 млрд руб. (по представленным участниками
кластера данным).
Для формирования стратегии развития кластера при написании диссертационной работы был проведен анализ проблем функционирования кластера. В
качестве инструмента исследования было выбрано анкетирование, что позволило в относительно короткие сроки получить широкий массив данных для
анализа и сделать выводы по ряду важных для исследования вопросов. Результаты опроса были призваны отразить актуальное состояние предприятия и перспективы его развития с точки зрения представителей менеджмента, собственников, оценить уровень их локальной и общесистемной эффективности, а также
выявить субъективные суждения относительно проблем функционирования и
целевой результативности кластера.
Методика экспертно-аналитического исследования, предложенная
в рамках диссертации, предполагала ряд взаимосвязанных этапов, включающих
разработку опросного листа (анкеты); заполнение опросных листов респондентами; обработку полученных ответов в соответствии с заданными критериями.
Опрос проводился по следующим направлениям: состояние производственных
фондов предприятий; инновационная активность предприятий; проблемы, препятствующие эффективной работе; процессы взаимодействия в кластере, ожидания участников.
В ходе диалога с участниками кластера было выявлено, что не все из них
в силу различных обстоятельств смогут принять участие в исследовании
в установленные сроки. В итоге в опросе был задействован 61% участников
кластера, что позволяет говорить о репрезентативности выборки, следовательно, об актуальности полученной входе исследования информации. Среди охваченных опросом 57% – представители компаний энерготехнического полюса и
43% – представители компаний энергомашиностроительного полюса.
Опрос позволил квалифицировать факторы, которые обеспечивают рост
конкурентоспособности и достижение стратегических целей предприятий кластера (представлены на рис. 4).
14
В качестве наиболее важных
факторов респонденты выделили:
короткие сроки поставки продукции
(19%), её качество/надежность (16%),
возможность предоставить сервисное
обслуживание (12%), а также приемлемые цены (13%). Примечательным
оказался факт, что стоимость продукции респонденты не выделили в
качестве фактора успеха, что свидетельствует об имеющемся у предприятий кластера потенциале увеличения объема продаж при условии
снижения цен реализации продукции.
Рис. 4. Факторы конкурентоспособности
компаний-респондентов
Среди других сильных факторов, способствующих повышению конкурентоспособности, были выделены: квалифицированный персонал; высокая репутация; наличие ресурсов; наличие уникального предложения; независимость;
наличие патентов на разработки. Анализ конкурентных преимуществ на основе
технологии SWOT-анализа, проведенный по результатам полученных ответов,
позволил идентифицировать следующую матрицу сильных, слабых сторон,
возможностей и угроз для кластера как формы целостного взаимодействия участников (табл. 1).
Таблица 1
Матрица SWOT-анализа НП «АЛТЭК»
Возможности (Opportunities)
Диверсификация производства энергетического оборудования (газовых турбин, малых электростанций и др.)
1
Расширение рынков сбыта за счет межрегионального обмена и формирование новых
рынков для туристического кластера
Расширение ассортимента общекластерной
продукции за счет инновационных изделий
2
Получение федеральной поддержки на модернизацию производства
Разработка инновационных изделий связанных с малой и разделенной энергетикой
Региональная поддержка в развитии кластера
4
3
5
6
15
Угрозы (Threats)
Конкуренция в получении федеральных
бюджетных средств на развитие производства как со стороны других федеральных округов (Центральный и Северо-Западный округа), так и в Сибирском
округе (Новосибирск, Томск)
Усиление конкуренции в рамках ВТО
Усиление конкурентного давления со
стороны других регионов, специализирующихся в области энергомашиностроения
Сужение спроса за счет падения доходов
Сильные стороны (Strengths)
Наличие исторического опыта, отраслевых компетенций и
производственных активов
Территориально-региональная специализация, сильные
конкурентные позиции
Организационная поддержка Администрации Алтайского
края
Наличие научно-образовательного комплекса
Слабые стороны (Weaknesses)
Устаревшие производственные мощности
Нехватка финансовых ресурсов для модернизации производства в соответствии со стандартом GMP
Слабая координаций взаимодействий
Недостаточные финансовые и инфраструктурные возможности для разработки лекарственных средств
Си→В
1→1,2,3,4,5
Си→У
1→2,3,4
2→1,2,3,4,5
2→1,3,4,
3→6
3→1
4→1,3,5
Сл←В
1←1,2,3,4,5,6
2←4,6
4→2,3,4
Сл←У
1←2,3,4
2←1
3←6
4←4,6
3←2,3,4
4←1
Также в ходе исследования было получено интегрированное мнение участников кластера о существующих «препятствиях» для эффективного ведения
бизнеса. Для этого участникам опроса был предложен список из 11 потенциальных угроз и барьеров, сформулированных исходя из современных реалий
российской экономики. Распределение частоты выбора респондентами
в соответствии с различной степенью значимости того или иного из предлагаемых положений представлено на рисунке 5.
1 - незначимо
2
3
4
29%
Пробелы в законодательстве
Жесткое налоговое законодательство
Нехватка сотрудников технических и инженерных профессий
Избыточная бюрократизированность (сложность сертификации
новой продукции и т.д.)
Сложности экспортно-таможенного контроля (высокие
таможенные тарифы, сложные таможенные процедуры)
7% 7%
21%
29%
36%
50%
29%
21%
14%
29%
7%
36%
7%
7% 14%
29%
7% 7% 14%
7% 7%
21%
72%
14% 14%
Нехватка современных управленческих кадров
Сложность привлечения финансирования
36%
7% 7% 14%
Недостаточная защищенность интеллектуальной собственности
Конкурентное давление на Вашу компанию
5 - крайне значимо
7%
29%
29%
35%
21%
43%
22%
29%
29%
57%
Отсутствие процедур оценки риска и возврата инвестиций
29%
7% 14%
Проблемы коммерциализации (переход от технологии к
продукту)
31%
15%
29%
31%
21%
15% 8%
Рис. 5. Оценка респондентами препятствий для эффективного ведения бизнеса
Информация, полученная от участников кластера в ходе проведенного
опроса, позволила получить достаточно конкретную «картину» текущей ситуации и сформировать представление о необходимых стратегических решениях.
16
4. Предложена усовершенствованная структура кластера с выделением организационно-управленческого интегратора в виде специализированных центров (научно-проектного центра с испытательной лабораторией, единых консалтингового, образовательного и маркетингового центров),
а также разработаны программные действия по развитию производственного потенциала участников кластера и их производственной кооперации
на основе инновационных стратегий, усиления кооперационных связей
и расширения производственной линейки выпускаемой продукции.
Стратегическое развитие НП «АЛТЭК», ориентированное на наращивание конкурентных преимуществ требует разработки долгосрочной комплексной
программы, охватывающей организационные изменения во всех сферах деятельности, начиная от технологических процессов и продуктового портфеля и
заканчивая квалификацией сотрудников и ключевых компетенций. Схематично
подобную программу можно представить в виде модели (рис. 6).
Программы реализации
стратегии развития
Потенциал кластера
Этап 4.
Институциональные
преобразования
Этап 3.
Развитие производственного потенциала
Этап 2.
Организационное
проектирование
Этап 1.
Исходное состояние
2013
2014-2015
2015-2017
2018
время
Рис. 6. Модель стратегического развития НП «АЛТЭК»
На рисунке выделены вектор развития и основные этапы программы
стратегического развития НП «АЛТЭК» с соответствующими параметрами исходного состояния, а также целевыми индикаторами на ближайшие пять лет (до
17
2018 г.). Стратегическое развитие можно интерпретировать следующим образом.
Этап 1. Описание исходного состояния
Исходные параметры кластера зафиксированы некоторым множеством
количественных характеристик (таблица 2).
Качественное описание базового состояния можно охарактеризовать следующими тезисами:
 отсутствие модели эффективного взаимодействия участников кластера;
 неразвитость маркетинговой стратегии;
 ограниченность финансовых ресурсов;
 недостаточная квалификация персонала;
 отсутствие модернизации технологических процессов.
Все это служит предпосылкой для трансформации кластера
в стратегической перспективе в соответствии намеченными этапами.
Таблица 2
Организационно-экономические показатели участников
производственно-инжинирингового блока НП «АЛТЭК»
Показатели
Численность персонала на
текущую дату, чел.:
Объем продаж в
2012 г.
стоимостном выра2011 г.
жении (без НДС),
2010 г.
млн руб.
Производственные
2012 г.
издержки, млн руб.
2011 г.
2010 г.
Чистая прибыль,
2012 г.
млн руб.
2011 г.
2010 г.
Значение показателя по данным предприятий
1 876
Скорректированные
интервальные
оценки
Целевые показатели 2018
г.
4 891
3483
2 568
4 9505 200
6 3007 400
3 185
2 948
2 022
428
341
263
3 2203 380
4 0954 810
438570
535800
2 3263 100
Этап 2. Организационное проектирование (2014–2015 гг.)
На этом этапе осуществляется организационное проектирование интегрированных взаимодействий кластера на системных принципах.
Как показал анализ, потенциал кластера в области инноваций достаточно
низкий. Если затраты на исследования и разработки, а также приобретение машин и оборудования находятся, примерно, на среднем уровне, то остальные
пять факторов: затраты на приобретение новых технологий, программных
средств, затраты на обучение и подготовку персонала, маркетинговые исследования, внедрение новых бизнес-процессов, оставляют желать лучшего. Иными
словами, наращивание инновационного потенциала требует высоких затрат капитального и текущего характера, которых не может позволить себе ни один из
участников кластера индивидуально. Следовательно, необходимо объединять
18
усилия, при наилучшем варианте – с привлечением средств государственной
поддержки. В рамках реализации стратегии кластера в области НИОКР предлагается реализовать следующие возможности, вытекающие из сложившихся территориальных преимуществ и организационно-экономических заделов:
1. Необходимо устанавливать устойчивые связи с институтами СО РАН
и университетами, в том числе городов Новосибирска, Барнаула, Кемерово,
в области прикладных разработок.
2. Расширить использование межрегиональных производственных связей,
осуществляя поиск потребителей и заказчиков на продукцию предприятийучастников НП «АЛТЭК» среди предприятий Кемеровской, Томской
и Новосибирской областей.
3. Используя опыт открытых инноваций, необходимо объединять усилия
в запуске производства перспективной для кластера продукции.
Все эти меры требуют модернизации существующей организационной
структуры в форме выделения специализированных центров (научнопроектного центра с испытательной лабораторией; единых консалтингового,
образовательного и маркетингового центров). На рисунке 7 представлена структура, на которой выделены взаимосвязи участников кластера с создаваемыми
центрами. В целом эти центры образуют Организационно-управленческий интегратор, который существенно усиливает взаимодействия участников за счет
технологических и ассоциативных связей.
Создание центров повлечет за собой необходимость других проектных
работ, обеспечивающих деятельность кластера в комплексе. Их можно представить следующим списком:
 разработка и внедрение модели эффективного взаимодействия участников кластера, подготовка обоснования создания объединенных центров, разработка организационной схемы (рис. 7), описание функций и задач создаваемых центров;
 разработка эффективной маркетинговой стратегии, продвижение продукции и услуг кластера на межрегиональные и федеральные рынки;
 изыскание источников ресурсов для реализации следующих этапов, составление бизнес-планов и обоснований для государственного финансирования
и получения кредитных средств;
 разработка основных образовательных программ в рамках созданного
образовательного центра;
 подготовка модернизации технологических процессов основных участников кластера, таких как ОАО «Сибэнергомаш». Обновление его основных
производственных фондов и расширение производственной программы позволит обеспечить работой по аутсорсингу участников кластера.
19
Председатель
общего собрания членов
НП «АЛТЭК»
Общее собрание членов
НП «АЛТЭК»
Председатель
правления
НП «АЛТЭК»
Правление
НП «АЛТЭК»
Директор
НП «АЛТЭК»
Специалист по внутрикластерным
кооперационным связям
Рабочие группы
НП «АЛТЭК»
Научно-проектный центр с
испытательной лабораторией
Единый консалтинговый
центр
Ревизионная комиссия
НП «АЛТЭК»
Делопроизводитель
Единый маркетинговый центр
Председатель
ревизионной комиссии
НП «АЛТЭК»
Бухгалтер
Образовательный центр
Организационно-управленческий интегратор
Участники
НП «АЛТЭК»
Задачи
Бизнес-процессы














Производство
Снабжение
Продажи
Инновации
Инвестиции
и т.д.
Рис. 7. Организационная структура НП «АЛТЭК»
20
Стратегическое планирование
Оперативное планирование
Планирование инвестиций
Планирование инноваций
Капитальное строительство
Эффективное взаимодействие
Организационное планирование
Планирование маркетинга
21
Этап 3. Развитие производственного потенциала (2015–2017 гг.).
Он предполагает:
 реализацию эффективного взаимодействия участников кластера в рамках
производственной кооперации;
 создание единого маркетингового центра;
 формирование научно-проектного центра и комплектация испытательной
лаборатории оборудованием;
 расширение источников финансирования за счет повышения инвестиционной привлекательности;
 накопление и формирование организационно-управленческих рутин, призванных выступить источниками инновационного развития;
 создание условий для развития институциональных реформ в кластере
преобразований: организация процессов интеграции и диверсификации.
Этап 4. Институциональные преобразования (2018 г.)
Среди основных стратегических задач предлагается:
 создание инновационно-ориентированных компаний;
 достижение запланированных финансово-экономических индикаторов;
 переконфигурацию участников кластера через осуществление слияний
и поглощений в целях снижения внурикластерных затрат;
 внедрение ключевых компетенций и организационной культуры, основанной на изменениях;
 реализацию принципов креативного управления.
Финальное состояние кластера можно представить в виде прогнозных показателей (табл. 2).
Выполнение рекомендаций, предлагаемых в настоящей диссертационной
работе, позволит за сравнительно короткий срок существенно нарастить производственный потенциал кластера. По пессимистическому сценарию реализация
краткосрочной программы развития обеспечит рост интегральных экономических
показателей примерно на 40%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные в диссертационной работе, позволяют утверждать,
что взаимодействие участников кластера как интегрированной системы определяется тремя основными уровнями связей организационной иерархии: индикативным, ассоциативным, технологическим.
Исследования показали, что на территории Алтайского края функционируют крупные предприятия отрасли энергомашиностроения, электротехнические
производства, а также проектные и инжиниринговые центры, сервисные, монтажные организации, которые или уже входят в НП «АЛТЭК», или рассматривают
условия и возможности присоединения к нему.
Выявлено, что продукция, производимая головным предприятием кластера
ОАО «Сибэнергомаш», востребована практически во всех отраслях промышленности – металлургической, горнодобывающей, химической, нефтегазовой, целлю21
22
лозно-бумажной, атомной. Но основной объем продукции предназначен для
предприятий энергетического комплекса.
На основании экспертного обследования кластера установлено, что существует определенный потенциал роста продаж и установлены такие сильные стороны, как квалифицированный персонал; высокий уровень репутации; независимость; наличие ресурсов; уникального предложения (для регионов Севера); патентов на разработки.
Исследования показали, что кластер имеет инновационный характер вследствие того, что доля выручки от продажи инновационных продуктов и услуг у более чем 60% его участников превышает 10%. Очень высок (23%) удельный вес
компаний, имеющих объём продаж инноваций свыше 50%, который
в абсолютном выражении практически соответствует числу компаний, доля инноваций в выручке которых находится на уровне ниже 10%.
Выявлены и некоторые организационно-экономические проблемы, такие
как низкий уровень взаимодействий; практическое отсутствие технологических
связей; осуществление координации деятельности только на основе индикативных (слабых) сигналов; низкий уровень технологий, слабая база НИОКР и недостаточность внимания инновационным процессам как главному интегральному
фактору конкурентоспособности; острая потребность в квалифицированном персонале; слабая координация в преодолении рыночных барьеров, решение которых
в рамках предложенной стратегии значительно повысит эффективность кластера.
В результате проведенных исследований выявлено, что основным источником синергии в кластере как в интегрированной производственной системе выступает инфраструктура. В этом контексте нами предложена концепция организации эффективного кластера на основе усиления технологических и ассоциативных взаимодействий и включения в его структуру организационноуправленческого интегратора (структурный элемент, усиливающий взаимодействие участников), способствующего объединению ресурсов для выполнения общих
задач, таких как: подготовка и переподготовка персонала, маркетинг, инновационная деятельность, консалтинг, реализация совместных инвестиционных проектов. При этом развитие инфраструктуры в основном предлагается направить для
решения общих задач, получения эффекта и распределения его между участниками.
Разработаны и реализуются программные действия по развитию производственного потенциала НП «АЛТЭК» и производственной кооперации его участников на основе инновационных стратегий, усиления хозяйственных связей и
расширения производственной линейки выпускаемой продукции.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:
1. Ряполова, К.В. Организация взаимодействия участников кластера /
К.В. Ряполова // Вестник алтайской науки. – 2012. – №3–1. – С. 111–115.
22
23
2. Ряполова, К.В. Энергосбережение и энергоэффективные технологии
в Алтайском крае / К.В. Ряполова // ЭКО. – 2012. – №11. – С. 122–129.
3. Ряполова, К.В. Перспективы развития Алтайского энергомашиностроительного кластера / К.В. Ряполова // Вестник Алтайской академии экономики и
права. – 2014. – №3. – С. 40–44.
Публикации в других изданиях:
4. Ряполова, К.В. Выбор механизмов организационного развития кластера /
К.В. Ряполова // Мультидисциплинарный подход в инновационной политике :
Сборник материалов Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием. Томск 23–24 ноября 2012 г.  Томск : Изд-во Томск.
ун-та. 2012.  С. 253–258.
5. Ряполова, К.В. Организация взаимодействия участников кластера / К.В.
Ряполова // VIII Осенней конференции молодых ученых в Новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии : Сборник тезисов докладов. – Новосибирск : «Прайс-Курьер», 2012. – С. 40–42.
6. Ряполова, К.В. Механизмы поддержки процесса инновационного развития кластера / К.В. Ряполова // Совершенствование управления производством.
Инновации и инвестиции : материалы III межрегионального семинара / под ред.
В.В. Титова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2013. – С. 156–168.
7. Ряполова, К.В. Стратегия организационного развития энергетического
комплекса Алтайского края / К.В. Ряполова // Стратегическое планирование
и развитие предприятий. Секция 4 : материалы XIV Всероссийского симпозиума.
Москва, 910 апреля 2013 г. ; под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера.  М.: ЦЭМИ
РАН, 2013. – С. 178–181.
8. Ряполова, К.В. Формирование стратегии развития энергетического комплекса Алтайского края / К.В. Ряполова // Совершенствование управления производством. Инновации и инвестиции: материалы III межрегионального семинара /
под ред. В.В. Титова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2013. – С. 60–73.
9. Кондыков, А.А. Мотивы и предпосылки создания кластера в сфере электроэнергетики / А.А. Кондыков, К.В. Ряполова // Совершенствование управления
производством. Инновации и инвестиции : материалы III межрегионального семинара / под ред. В.В. Титова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2013. – С. 37–45.
10. Крахмалев, В. А. Формирование механизмов развития государственночастных предприятий в инновационной сфере деятельности : монография / В.А.
Крахмалев, И.В. Цомаева, К.В. Ряполова ; под ред. А.Т. Маркова. – Барнаул : Издво АлтГТУ, 2014. – 134 с.
11. Межов, И.С. Energy saving as harmonization of production and consumption
in altai region / И.С. Межов, К.В. Ряполова // Зеленая экономика – будущее человечества : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 24–25 мая 2014 г. – Оскемен:
ШКМТУ, 2014. С. 252–261.– Казакша, орысша, агылшынша. – I болiм. – 2014. –
474 б.
12. Цомаева, И.В. Проблемы инновационной экономики регионов : учебное
23
24
пособие / И.В. Цомаева, К.В. Ряполова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. – 116 с.
Подписано в печать 10.10.2014. Формат бумаги 6084/16.
Печать цифровая. Усл. п.л. 1,5
Заказ № ____. Тираж 120 экз.
Отпечатано в типографии АлтГТУ,
656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46
тел.: (8–3852) 29–09–48
Лицензия на полиграфическую деятельность
ПЛД №28–35 от 15.07.97 г.
24
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа