close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Региональная образовательная политика в условиях;doc

код для вставкиСкачать
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Энергополитика, Энергостратегия и прогнозы:
целевые показатели заданы без вектора развития
Г.В. Выгон
Директор Энергетического центра
Московской школы управления СКОЛКОВО
Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО
Москва, 18 марта 2014 г.
«
Российская власть
должна держать свой народ
в состоянии постоянного изумления
М.Е. Салтыков-Щедрин, 1853 г.
»
2
Российский ТЭК сейчас живет вне долгосрочной системы
координат – целевые показатели заданы, а вектора развития нет
Заданы отраслевые «целевые показатели» …
Добыча
Переработка
Потребление
Экспорт
и т.д.
При этом отсутствует видение целевых моделей…
Налоги
• Ставки налогов меняются непредсказуемо
• Адресные льготы не обоснованы, не увязаны с
общей отраслевой стратегией
• Существует неопределенность в отношении
реализации «налоговых маневров»
• Когда будет НФР?
Цены
• Экспортный паритет, заморозка тарифов или
либерализация?
• Какой целевой уровень цен на моторное
топливо?
Транспорт
Конкуренция
• Транспортные тарифы не прозрачны, растут
непредсказуемо
• Экономическая эффективность трубопроводных
проектов под вопросом
• Будет ли выделена газотранспортная система
из «Газпрома»?
• Доступ к шельфу ограничен
• Доступ к экспорту газа либерализован частично
• Порог для участков недр федерального
значения дестимулирует ГРР
• Госкомпании увеличивают свою роль
• Сектор ННК не развивается
3
Стратегические документы не увязаны между собой
и инвестиционными решениями бизнеса
Минэкономразвития
Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития РФ (2030)
Минэнерго
Минфин
Энергетическая стратегия 2030
(проект 2035)
Основные направления налоговой
политики (2016)
Генеральная схема развития
нефтяной отрасли (2020)
Стратегия 2020
Субъекты РФ
Стратегии социальноэкономического развития
субъектов РФ (2030)
Минприроды
Стратегия развития геологической
отрасли (2030)
Генеральная схема развития
газовой отрасли (2030)
Долгосрочная государственная
программа ВМСБ (2020)
Государственная программа
по континентальному шельфу (2030)
Минпромторг,
Минтранс, прочие
План развития газо- и нефтехимии
России (2030)
Стратегии развития
смежных отраслей
Инвестиции в добычу, переработку
и транспорт УВ
Инвестиции в нефтегазохимию
и смежные отрасли
Компании
Инвестиции в ГРР
4
Энергетическая стратегия России
не связана с реальными регулирующими решениями
Указ Президента 1995 г. № 472
"Об основных направлениях энергетической
политики и структурной перестройки
ТЭК РФ на период до 2010 года"
Указы, поручения
Президента РФ
Комиссия ТЭК
при Президенте РФ
Нормативно-правовые акты,
затрагивающие ТЭК
Основные положения ЭС России до 2010 г.
(Пост. Правительства РФ №1006 1995 г.)
Правительственная
комиссия ТЭК
ЭС России до 2020 г.
(Расп. Правительства РФ N 1234-р 2003 г.)
ЭС России до 2030 г.
(Расп. Правительства РФ №1715-р 2009 г.)
ЭС России до 2035 г.
(Поручение Правительства РФ 2013 г.)
Прогнозы социальноэкономического развития
МЭР
Основные направления
налоговой политики
Даже ФЗ N 261-ФЗ (2009 г.) «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» не содержит ссылок на
Энергетическую стратегию (включая пояснительную записку)
5
Энергостратегия должна определять долгосрочный вектор развития
ТЭК, желательно с конкретными сроками
Вектор развития
Налогообложение
Ценообразование
на внутреннем рынке газа
Экспорт газа
Ключевые развилки
 Как должен осуществляться налоговый маневр?
 Будет ли переход на НФР/НДД, для кого и как?
 Регулируемое или свободное?
 Низкие цены или экспортный паритет?
 Сохраняется ли монополия у Газпрома или государства?
 Будет ли либерализован трубопроводный экспорт?
Модель рынка
электроэнергии
 Сохранится ли рынок мощности?
Модель рынка тепла
 Сохранится ли кроссубсидирование на рынках э/э и тепла?
Регулирование
монопольных видов
деятельности
 Каковы долгосрочные принципы установления тарифов на транспортировку
УВ?
 Будут ли цены на газ и э/э обеспечивать стимулы для инвестиций?
 Как будет регулироваться ПХГ, устанавливаться тарифы?
 Увеличивается или снижаются?
Роль госкомпаний
 Сохраняются ли преференции доступа
(шельф, участки недр федерального значения)?
6
Западная Сибирь обладает наибольшим ресурсным потенциалом,
ГРР и ТрИЗ должны поддержать падающие браунфилды
Прогноз добычи нефти в Западной Сибири
млн т
Ввод в разработку
открытых и
доразведанных ТрИЗ
Определяющие
факторы
300
Технологии,
налоги
Новые открытия (ГРР)
200
Доразведка
"традиционных" запасов
Открытые
100
неразрабатываемые на
2013 г. ("традиционные")
Вовлеченные запасы в
разработку на 2013 г.
Геология,
налоги
Налоги,
технология
0
2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
Источник: ОАО «Росгеология», Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО
7
Прогнозы добычи ТрИЗ – нас пока никто всерьез не воспринимает
Оценки ресурсов и прогноз добычи нетрадиционных УВ
Ресурсы
Добыча в 2035 г.
Ключевые проблемы на пути реализации ресурсного потенциала ТрИЗ:
 Недостаточная геологическая изученность
 Отсутствие эффективных технологий разведки и добычи
 Структурные ограничения – небольшое количество компаний (по сравнению с США)
 Недостаток государственной поддержки
Источник: ВР
8
Таможенная политика стимулирует строительство новых мощностей
первичной переработки в объеме 76 млн т. Зачем????
Динамика первичных мощностей переработки в России к 2020 г. (млн т)
400
357,5
350
300
281,0
Источник: ИнфоТЭК-КОНСАЛТ, Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО
Мощности 2020
Строительство
новых НПЗ
Строительство
на мелких НПЗ
Реконструкция
на крупных НПЗ
Строительство
на крупных НПЗ
Мощности 2011
250
9
Необходимо определить долгосрочную таможенную политику,
чтобы достичь оптимального уровня переработки
Прогноз переработки нефти в РФ, млн т
310
270
270
275
272
265
210
205
2013
При действующем регулировании объем
переработки к 2020 г. превысит 300 млн т
Генсхема
ЭС-2035
Прогноз на 2020 г.
При изменении
программ модернизации
в пользу каткрекингов
Энергетический центр
255
ЭС-2035
Прогноз на 2035 г.
 Только в Генсхеме-2020 была осуществлена попытка построения сценария минимизации бюджетных потерь от
избыточной переработки (с учетом баланса по автобензину)
 ЭС-2035 заявляет о «поддержании баланса стимулов в нефтепереработке», не дает никаких ориентиров по
изменению разницы в пошлинах на нефть и нефтепродукты. При этом переработка не растет.
Источник: Минэнерго, Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО
10
При структуре выходов переработки, заложенной в ЭС-2035
сохраняется потребность в субсидировании
Чистая маржа, $/барр.
Маржа переработки при разных режимах экспортных пошлинах (2020 г.)
25
Сценарии
потребления бензина
20
15
10
60-66-90-100
5
Жесткий (100)
0
0
10
20
30
40
50
60
-5
-10
-15
Объем выпуска автомобильного бензина, млн т
 В соответствии с ЭС-2035 модернизация НПЗ направлена, преимущественно, на рост производства ДТ
за счет строительства комплексов гидрокрекинга
 Прекращение субсидирования переработки и ее роста не заявлено в ЭС как важная задача
 При этом, сохраняется сегодняшняя ситуация с возможным дефицитом бензина при снижении уровня государственных субсидий,
который остается «пугалкой» для государства
Источник: Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО
11
Прогнозные показатели различных стратегических документов
значительно отличаются – кому верить?
Добыча газа в РФ, млрд м3
Доля НПГ в общей добыче газа в РФ, %
1069
макс
981
876
мин
329 млрд м3
920
936
11 п.п.
975
740
860
37%
макс
33%
33%
Мониторинг
2030 г.
ЭС-2035
мин
26%
Доля независимых
не определена
Генсхема 2030
Мониторинг
2030
МЭР 2030
ЭС-2035
Потребление газа в РФ, млрд м3
мин
194 млрд м3
530
492
586
макс
462
Генсхема 2030
Энергетический
центр 2030
ЭС-2035
Источник: Минэнерго России, Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО
267 млрд м3
510
348
569
360
404
мин
Мониторинг 2030
Генсхема
2030 г.
Экспорт газа из РФ, млрд м3
макс
686
2012 г.
Генсхема 2030
336
Мониторинг
2030
243
301
МЭР 2030
ЭС-2035
12
Сегодня формированием долгосрочных сценариев и прогнозов
развития мировой энергетики занимаются различные организации
 Национальные агентства/Институты

Департамент энергетики США

Директорам по энергетике (ЕС)

Институт экономики энергетики (Япония)
 Международные организации

Международное энергетическое агентство

ОПЕК (только нефть)

Мировой Энергетический Совет
 Нефтегазовые компании

Shell

BP

ExxonMobil

Statoil

ЛУКОЙЛ
 Отраслевые и экспертные ассоциации

Еврогаз (только газовые прогнозы)

Energy Modeling Forum

European Gas Advocaсy Forum
 Консалтинговые компании и инвестбанки

Wood Mackenzie

Citibank
13
Энергетическая стратегия должна не просто встроиться в
законодательное поле, но и реально влиять на принятие решений
Президент РФ
Энергетическая политика
 Законодательно утвержденные целевые ориентиры и политики
Ориентируются на отраслевые
прогнозы и стратегии
при принятии решений
Правительство РФ
Задают ориентиры
для Энергетической стратегии
Энергетическая стратегия
 Целевые модели по отраслям – регуляторные аспекты и стратегические направления
 Нормотворческие инициативы ФОИВ должны в обязательном порядке базироваться
на Энергетической стратегии
Формирует видение
развития рынков ТЭР
Минэнерго России
Экспертные
организации
Генсхемы должны выработать
оптимальные отраслевые решения
для достижения целей ЭС
Energy Outlook
Генсхемы развития отраслей
 Сценарный прогноз
мирового баланса ТЭР
 Сценарный прогноз отраслевых производственных
показателей (регионы, игроки, проекты, сроки и т.д.)
 Анализ внешних и внутренних
вызовов
 Сценарный прогноз размещения производственных
объектов и инфраструктуры
 Сценарный прогноз
российского баланса ТЭР
 Конкретные предложения (механизмы, параметры)
по достижению «целевых моделей»
14
Контактная информация
Россия, 143025, Московская область,
Одинцовский район,
Сколково, ул. Новая, д.100
телефон: +7 495 580 30 03
факс: +7 495 994 46 68
web: http://energy.skolkovo.ru/
e-mail: [email protected]
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа