close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
страховых услуг:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
6
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
8
Конъюнктура российского рынка страховых услуг
14
Общие тенденции
14
Законодательство и госрегулирование в области страховых услуг
16
Факторы роста и ограничения развития отрасли
20
Характеристика рынка страховых услуг
23
Страховые организации
23
Виды страховых продуктов
26
Показатели деятельности рынка страховых услуг
36
Сборы страховых премий
36
Страховые выплаты
46
Уровень выплат
53
Ведущие страховые компаний РФ
57
Рейтинги страховых компаний РФ
57
Сделки среди участников рынка страховых услуг РФ
67
Профили ведущих страховых компаний РФ
68
Росгосстрах
68
Основные показатели деятельности компании
68
СОГАЗ
70
Основные показатели деятельности компании
70
ОСАО «Ингосстрах»
72
Основные показатели деятельности компании
72
РЕСО- Гарантия
74
Основные показатели деятельности компании
74
2
ОАО СК «Альянс»
76
Основные показатели деятельности компании
76
АльфаСтрахование
78
Основные показатели деятельности компании
78
СОАО «ВСК»
79
Основные показатели деятельности компании
79
ООО «Страховая компания «Согласие»
81
Основные показатели деятельности компании
81
ОАО «Страховая группа МСК»
83
Основные показатели деятельности компании
83
ВТБ Страхование
85
Основные показатели деятельности компании
85
Ренессанс страхование
86
Основные показатели деятельности компании
86
Тенденции и перспективы развития российского рынка страховых услуг
88
О компании NeoAnalytics
93
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
11
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
12
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Соотношение страховых сборов/выплат (без ОМС), 2006-2013, млрд.руб.
14
Рис. 4. Структура участников рынка страховых услуг РФ по объему страховых пре-
15
мий, 2013г., %
Рис. 5. Объем собираемой премии на душу населения, тыс.долларов, 2012г.
21
Рис. 6. Количество страховых компаний РФ, 2004-2013гг., ед.
24
Рис. 7. Распределение страховых компаний РФ по уставному капиталу, 2011-
24
2012гг., ед.
Рис. 8. Распределение страховых компаний по ФО РФ, 2013г., %
25
Рис. 9. Соотношение премий/выплат по добровольному/ обязательному страхова-
26
нию (без ОМС) в 2013г., %
Рис. 10. Динамика сбора страховых премий без учета ОМС, 2006-2013гг., млрд.руб.
36
Рис. 11.Структура страховых премий по ФО РФ, 2013 г, %
37
Рис. 12. Структура страховых премий в разрезе физических/юридических лиц,
39
2013г., млрд.руб., %
Рис. 13. Структура сбора страховых премий по видам продуктов без ОМС, 2013г.,%
40
Рис. 14. Динамика сбора страховых премий ОСАГО, 2005-2013гг., млрд.руб.
41
Рис. 15. Динамика сбора страховых премий Страхование ответственности, 2005-
42
2013гг., млрд.руб.
Рис. 16. Динамика сбора страховых премий Личное страхование, 2005-2013гг.,
43
млрд.руб.
Рис. 17. Динамика сбора страховых премий Страхование жизни, 2005-2013гг.,
44
млрд.руб.
Рис. 18. Динамика сбора страховых премий Страхование имущества, 2005-2013гг.,
45
млрд.руб.
4
Рис. 19. Динамика страховых выплат без ОМС, 2006-2013гг., млрд.руб.
46
Рис. 20. Структура страховых выплат в разрезе ФО РФ, 2013г., %
47
Рис. 21. Структура страховых выплат в разрезе физических/юридических лиц,
48
2013г., млрд.руб.. %
Рис. 22. Динамика страховых выплат «Страхование жизни», 2006-2013гг, млрд.руб.
49
Рис. 23. Динамика страховых выплат «Личное страхование», 2006-2013гг.,
49
млрд.руб.
Рис. 24. Динамика страховых выплат «Имущественное страхование», 2006-2013гг.,
50
млрд.руб.
Рис. 25. Динамика страховых выплат «Страхование ответственности», 2006-2013гг.,
51
млрд.руб.
Рис. 26. Динамика страховых выплат «ОСАГО», 2006-2013гг., млрд.руб.
51
Рис. 27. Структура страховых выплат в разрезе продуктов без ОМС, 2013г., %
52
Рис. 28. Динамика уровня страховых выплат, 2008-2013гг., %
53
Рис. 29. Рейтинг ТОП-20 страховых компаний РФ по страховым премиям, 2013г.,
57
млрд.руб.
Рис. 30. Рейтинг ТОП-20 страховых компаний РФ по автокаско за 2013 год,
59
млн.руб.
Рис. 31. Рейтинг ТОП-20 страховых компаний РФ по ОСАГО, 2013г., млн.руб.
61
Рис. 32. Рейтинг ТОП-20 страховых компаний РФ по страхованию жизни, 2013г.,
63
млн.руб.
Рис. 33. Рейтинг ТОП-10 страховых компаний РФ по ДМС, 2013г., млн.руб.
65
Рис. 34. Темпы роста страховых премий, 2010-2016гг., %
88
Рис. 35. Темпы роста страховых выплат, 2010-2016гг., %
89
5
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
13
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Изменения в нормативных актах РФ, регулирующих страховую деятель-
16
ность
Табл. 3. Продукты добровольного личного страхования
27
Табл. 4. Продукты добровольного имущественного страхования
28
Табл. 5. Продукты обязательного личного страхования
32
Табл. 6. Продукты обязательного страхования гражданской ответственности
33
Табл. 7. Структура страховых премий по ФО РФ (кроме ОМС),2012-2013гг.,
38
млрд.руб.
Табл. 8. Структура страховых выплат по ФО РФ (кроме ОМС),2012-2013гг.,
47
млрд.руб.
Табл. 9. Уровень выплат по видам страхования, 2013г., млрд.руб., %
53
Табл. 10. Ренкинг крупнейших страховых компаний РФ по уровню страховых пре-
58
мий, 2013г.
Табл. 11. Ренкинг страховщиков по автокаско за 2013 год
59
Табл. 12. Ренкинг страховщиков по ОСАГО за 2013 год
61
Табл. 13. Ренкинг страховщиков по страхованию жизни за 2013 год
63
Табл. 14. Ренкинг страховщиков по ДМС за 2013 год
65
Табл. 15.Темпы роста страховых премий, 2010-2016гг., %
89
Табл. 16.Темпы роста страховых выплат, 2010-2016гг., %
89
Табл. 17. Государственные инициативы, направленные на развитие рынка страхо-
90
вания в РФ
6
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка
страховых услуг. Основной целью исследования является предоставление
объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития страховых услуг на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка
страховых услуг в 2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Конъюнктура российского рынка страховых услуг

Характеристика основных продуктов рынка страхования

Показатели деятельности страховых компаний

Профили ведущих страховых компаний на российском рынке

Тенденции и перспективы развития рынка страховых услуг РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере страхования:
 Маркетологи
 Аналитики-маркетологи
 Специалисты по проведению маркетинговых исследований
 Менеджеры по продажам
 Директора по маркетингу
 Коммерческие директора
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 93 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 35 графиков.
Язык отчета – русский.
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
……………………
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………
8
Конъюнктура российского рынка страховых услуг
Общие тенденции
Объем сборов страховых премий в 2013 году составил …. млрд. рублей без учета обязательного медицинского страхования (далее ОМС). Темпы роста рынка составили …..%.
Выплаты, осуществленные
участниками
российского
страхового
рынка, по итогам года составили …..млрд. рублей (без учета ОМС). Прирост выплат составил ……% (без ОМС).
…………………….
Характеристика рынка страховых услуг
9
Показатели деятельности рынка страховых услуг
Сборы страховых премий
В 2013 году объем сбора страховых премий (без учета обязательного
медицинского страхования - ОМС) составил …..млрд.руб. Показатель вырос
на …..% по сравнению с 2012 годом.
………………….
Табл. 1. Структура страховых премий по ФО РФ (кроме ОМС),2012-2013гг.,
млрд.руб.
ФО РФ
Объем страховых
Объем страховых
сборов
сборов
(кроме ОМС),
(кроме ОМС),
2012г., руб.
2013г., руб.
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
ВСЕГО
Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам, NeoAnalytics
……………………
10
Табл. 2. Структура страховых выплат по ФО РФ (кроме ОМС),2012-2013гг.,
млрд.руб.
ФО РФ
Объем страховых
Объем страховых
выплат
выплат
(кроме ОМС),
(кроме ОМС),
2012г., руб.
2013г., руб.
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
ВСЕГО
Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам, NeoAnalytics
……………………..
11
Уровень выплат
По итогам 2013 году общий уровень выплат по всему рынку страхования составил …..%. За исследуемый период максимальный уровень выплат приходился на 2009 год – ….%.
Табл. 3. Уровень выплат по видам страхования, 2013г., млрд.руб., %
Вид страхования
Объем пре-
Объем вы-
Уровень вы-
мий,
плат,
плат, %
млрд.руб.
млрд.руб.
Личное страхование
Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления
иного события
Страхование жизни с условием периодических страховых выплат
(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
Пенсионное страхование
Страхование от несчастных случаев
и болезней
Добровольное медицинское страхование
Обязательное страхование пассажиров
Обязательное государственное
страхование работников налоговых
органов
Обязательное государственное
страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к
12
Вид страхования
Объем пре-
Объем вы-
Уровень вы-
мий,
плат,
плат, %
млрд.руб.
млрд.руб.
ним в обязательном государственном страховании лиц
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна
Имущественное страхование
Страхование средств наземного
транспорта
Страхование средств ж/д транспорта
Страхование средств воздушного
транспорта
Страхование средств водного
транспорта
Страхование грузов
Сельскохозяйственное страхование
Страхование имущества юрид. и
физических лиц
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (кроме международного страхования)
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (в рамках между13
Вид страхования
Объем пре-
Объем вы-
Уровень вы-
мий,
плат,
плат, %
млрд.руб.
млрд.руб.
народных систем)
Страхование ГО владельцев ж/д
транспорта
Страхование ГО владельцев воздушного транспорта
Страхование ГО владельцев водного транспорта
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Страхование предпринимательских
и финансовых рисков
Обязательное медицинское страхование
ВСЕГО
Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам
14
Ведущие страховые компаний РФ
Профили ведущих страховых компаний РФ
Росгосстрах
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания

Общее число персонала

Рейтинг

Филиальная сеть

Продукты

Показатели деятельности

Ключевые фигуры
 Генеральный директор - Хачатуров Д. Э
Акционеры

Web-сайт
http://www.rgs.ru
15
О компании NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа