close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

null;docx

код для вставкиСкачать
[2013]
Организаторы
исследования:
БЕЛОРУССКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
СТРАХОВЩИКОВ
Партнеры
исследования:
[ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ, ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ
БЕЛАРУСИ В 2012-2013 ГОДАХ]
Исследование подготовлено ЗАО «Инфопарк-проект» (www.infopark.by). Все имущественные права на
использование и распространение итогов исследования, как объекта интеллектуальной собственности,
принадлежат ЗАО «Инфопарк-проект».
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
ОГЛАВЛЕНИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ....................................................................................................... 4
I. ОБЩИЙ АНАЛИЗ АНКЕТ ....................................................................................................................... 5
Размер выборки............................................................................................................................................. 5
Формы собственности страховых организаций-респондентов ................................................................ 5
Сегменты рынка, обслуживаемые страховыми организациями-респондентами ................................... 5
Характеристики респондентов по должности, стажу и образованию ..................................................... 6
II. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
БИЗНЕСА......................................................................................................................................................... 7
Общая характеристика рынка страховых услуг ........................................................................................ 7
Структура страхового рынка Беларуси по форме собственности и степень концентрации
рынка ............................................................................................................................................................. 8
Структура страхового рынка Беларуси по направлениям страхования и объемам чистой
прибыли ......................................................................................................................................................... 9
Структура страхового рынка Беларуси по видам страхования .............................................................. 12
Основные проблемы развития страхового рынка Беларуси................................................................... 13
Приоритетные направления развития страхового бизнеса..................................................................... 13
III. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ БЕЛАРУСИ .................................................................................................... 16
Оценка уровня автоматизации деятельности и динамики развития ИТ-бюджета страховых
организаций................................................................................................................................................. 16
Факторы, стимулирующие автоматизацию страхового сектора............................................................ 17
Факторы, препятствующие автоматизации страхового сектора ............................................................ 19
IV.СОСТОЯНИЕ,
ТЕНДЕНЦИИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ ............................................ 22
Уровень и планы автоматизации страховыми организациями различных направлений своей
деятельности ............................................................................................................................................... 22
Использование страховыми организациями информационных систем: состояние и планы
внедрения .................................................................................................................................................... 27
Использование страховыми организациями систем электронного документооборота:
состояние и приоритетные направления .................................................................................................. 31
Использование страховыми организациями систем, отвечающих за безопасность организации ...... 33
Использование страховыми организациями online страхования: состояние и перспективы .............. 34
Использование страховыми организациями новых продуктов страхования транспортных
средств и телематических систем ............................................................................................................. 35
Использование ИТ-аутсорсинга страховыми организациями................................................................ 36
2
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
V.КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ИТ-РЕШЕНИЙ ДЛЯ СТРАХОВОГО СЕКТОРА ...................... 42
Оценка тенденций общего развития рынка ИТ-решений в сфере страхования ................................... 42
Оценка изменения конкуренции на отечественном рынке ИТ-решений для страхового
сектора к середине 2013 года по сравнению с 2012 годом ..................................................................... 42
Предпочтения источников разработки автоматизированных систем для страхового сектора ........... 44
Распределение рынка ИТ-решений для страхового сектора между ИТ-компаниями ......................... 46
VI.УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
БИЗНЕСА
СТРАХОВОГО
СЕКТОРА
СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИТ-РЕШЕНИЯМИ ........................................................................................... 47
Оценка удовлетворенности страховых организаций ИТ-решениями и услугами ............................... 47
Области неудовлетворительной работы компаний-разработчиков ИТ-решений на этапе
сопровождения ПО ..................................................................................................................................... 48
Причины отказа от использования ИТ-продукта страховыми организациями .................................... 49
VII.ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ИТ-РЕШЕНИЯМ ДЛЯ СТРАХОВОГО РЫНКА ......... 51
Источники информации для выбора ИТ-решений .................................................................................. 51
Источники СМИ, используемые страховыми организациями ............................................................... 53
VIII.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................................ 54
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ..................................................................................................... 61
3
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящем отчете «Обзор состояния, тенденций и перспектив развития
информационных технологий в страховом секторе Беларуси в 2012-2013 годах» приведены
результаты исследования, проводимого в июне-сентябре 2013 года Научно-технологической
ассоциацией «ИНФОПАРК» и Белорусской ассоциацией страховщиков.
Проблемная ситуация
Необходимость определения уровня, проблем и приоритетов развития обеспечения ИТрешениями организаций страховой сферы, выявления их потребностей и оценки
удовлетворенности в развитии рынка ИТ-решений для страховой сферы в целях
формирования единого информационного пространства национального страхового рынка
Республики Беларусь.
Объект исследования
Рынок ИТ-решений для страховых компаний в Республике Беларусь.
Предмет исследования

состояние, тенденции, проблемы и приоритетные направления развития страхового
рынка Беларуси;

факторы, влияющие на развитие автоматизации страхования;

уровень и планы автоматизации деятельности страховых организаций; перспективные
направления развития ИТ-решений для страхового сектора;

динамика развития рынка ИТ-решений для страховой сферы и конкуренция;

предпочтения страховых организаций по источникам ИТ-продуктов;

степень и области (не)удовлетворенности страховых организаций работой ИТкомпаний; факторы отказа от ИТ-продуктов;

основные источники информации по ИТ-решениям для страховых организаций.
Метод исследования
Анонимный почтовый опрос с применением телемаркетинга. Метод заключается в
рассылке анкет и получении на них ответов по почте. По сути метод представляет собой
экспертный опрос и позволяет с достаточной долей достоверности диагностировать
основные проблемы автоматизации страхового сектора.
Этапы исследования:

разработка и тиражирование анкет с вопросами закрытого и открытого типа;

формирование адресного списка рассылки анкет; их заполнение респондентами;

получение, обработка анкет, разработка матрицы и кодов ответов; заполнение матрицы
данными из анкет;

обработка и анализ данных из матрицы; построение одномерных и двумерных
распределений (таблиц сопряженности), таблиц и диаграмм; их анализ с использованием
основных статистических характеристик;

аналитическое описание результатов опроса, подготовка отчета и его резюме.
Обоснование выборки
Респонденты анкетирования: ведущие страховые компании Республики Беларусь.
Опрошены руководители высшего и среднего звена страховых организаций. Отдельные
компании отказались от участия в опросе.
4
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
I.ОБЩИЙ АНАЛИЗ АНКЕТ
В данном разделе проводится анализ активности участия страховых организаций в
исследовании и представлена общая характеристика респондентов.
Размер выборки
В 2013 году Научно-технологической ассоциацией «Инфопарк» и Белорусской
ассоциацией страховщиков в ходе исследования было разослано 25 анкет, из них заполнено
и возвращено 18 анкет. Общая возвратность в 2013 году составила 72%, что на 4% больше
чем в 2011 году. Отказались ответить на вопросы анкеты одна государственная, одна
полугосударственная и пять частных компаний. Все опрошенные респонденты являются
членами Белорусской ассоциации страховщиков.
Таблица 1. Возвратность анкет
Показатель
2010
2011
2013
Количество разосланных анкет
24
27
25
Количество полученных анкет
17
17
18
71%
68%
72%
Возвратность анкет
Формы собственности страховых организаций-респондентов
Среди опрошенных – три из четырех работающих в Беларуси страховых организаций с
государственной формой собственности (государственных страховых организаций); три из
четырех страховых организаций с долей собственности государства больше 50%
(полугосударственных страховых организаций); 12 из 17 коммерческих страховых
организаций с долей собственности государства до 50% (частных страховых организаций).
Итого 32% организаций, ответивших на вопросы анкеты, имеют государственную форму
собственности или с долей собственности государства. 9 компаний (50% респондентов)
имеют в уставном фонде долю иностранного капитала.
Опрошенные частные компании обеспечили 56%%; полугосударственные – 63%
взносов, поступивших с учетом перестрахования, в своих группах. Опрошенные
полугосударственные компании, при этом, покрывают 57% всей чистой прибыли,
полученной всеми полугосударственными страховыми организациями в стране, а частные –
79%. Опрошенные государственные предприятия покрывают всего 18% взносов, однако,
обеспечили 66% чистой прибыли всех государственных страховых организаций. Таким
образом, результаты исследования наиболее репрезентативны в отношении частных
компаний и относительно репрезентативны в отношении государственных и
полугосударственных.
При рассмотрении результатов опроса следует иметь в виду, что он не включал
ситуацию с ИТ-обеспечением БРУСП "Белгосстрах", который покрывает в 6 раз больше
поступивших взносов, чем следующая после него по объему взносов страховая организация,
и в 23 раз больше, чем в среднем все остальные организации на страховом рынке Беларуси.
Также не участвовала в опросе крупнейшая частная страховая компания - ОАСО "Би энд Би
иншуренс Ко".
Сегменты рынка, обслуживаемые страховыми организациями-респондентами
Выборка опрошенных организаций достаточно диверсифицирована по обслуживаемым
сегментам рынка. 14 % респондентов (77,8%) работают с корпоративным бизнесом; 12
респондентов (66,7%) – с розничным бизнесом; и 9 респондентов (50% опрошенных) – с
5
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
посредниками (банки, автосалоны и др.). При этом 7 респондентов (38,9%) охватывают своей
деятельностью все сегменты рынка, а 8 респондентов (44,4%) фокусируют свою
деятельность на одном сегменте. Среди последних, 3 организации фокусируются на
розничном рынке, 4 – на корпоративном, и 1 – на работе с посредниками.
Характеристики респондентов по должности, стажу и образованию
Характеристики респондентов в целом повторяют таковые в опросе 2011 г. Среди
респондентов 33% опрошенных являлись руководителями ИТ-подразделения и еще 10% ИТ-специалистами (наличие таких специализированных отделов либо должностей
свидетельствует о понимании руководителями страховых организаций важности ИТ
решений для их бизнеса). В 29% других случаях респондентами были непосредственно
руководители высшего звена, в 29% - руководители иного функционального подразделения,
например, руководитель страхового бэк-офиса.
Практически все респонденты имеют высшее образование, в том числе 50% экономическое, 32% - техническое (в том числе один респондент по специализации «АСУ»
является руководителем ИТ-подразделения), 9% - юридическое, 1 респондент имеет высшее
образование по специальности «страховая математика».
Рисунок 1. Структура
Рисунок 2. Образование
респондентов по занимаемой
респондентов
ИТ- должности
специал
ист
9%
Высшее
техниче
ское; Высшее
27%
техниче
ское,
специал
изация
АСУ;
5%
Руковод
итель
высшего
звена
29%
Руковод
итель
иного
подразд
еления
29%
Руковод
итель
ИТподразд
еления
33%
Высшее
экономи
ческое ;
50%
Юридич
еское;
Иное;
9%
9%
Анализ структуры респондентов по стажу их работы в компании выявляет наличие
двух явных «флангов». Большинство опрошенных (72%) недавно работают в данной
компании (имеют стаж работы в данной организации от 1 до 5 лет, в том числе 61% - от 1 до
3 лет). За исключением одной организации, во всех случаях они занимают должности
руководителей ИТ-подразделений либо других функциональных подразделений. С другой
стороны, 28% опрошенных имеют опыт работы в опрашиваемой организации от 7 и более 10
лет; в 3 из 5 случаев это руководители высшего звена.
Рисунок 3. Стаж работы респондента в компании
61%
1 – 3 года
11%
0%
6%
3 – 5 лет
5 – 7 лет
7 – 10 лет
22%
Свыше 10 лет
7.4.1.Ваше
образование
6
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
II. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
БИЗНЕСА
Данный раздел исследования посвящен изучению состояния, тенденций, проблем и
приоритетных направлений развития страхового рынка Беларуси.
Общая характеристика рынка страховых услуг
По состоянию на август 2013 г. в Беларуси действовало 24 страховые организации, в
том числе 4 организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию
жизни (накопительные виды страхования), и 20 организаций – не относящиеся к
страхованию жизни (рисковые виды страхования); а также 8 страховых брокеров и одна
перестраховочная организация – РУП "Белорусская национальная перестраховочная
организация". По сравнению с 1 января 2011 года количество игроков на рынке страховых
услуг изменилось лишь в связи с увеличением (на 2 компании) количества страховых
брокеров, осуществляющих посредническую деятельность по страхованию в интересах
страхователя или страховщика.
За 2012 год страховыми организациями страны получено страховых взносов по
прямому страхованию и сострахованию на сумму 4 337,6 млрд рублей. Прирост поступлений
за 2012 год по сравнению с 2011 годом в действующих ценах составил 1 972,0 млрд рублей,
или 83,4% [1].
Среднесписочная численность работников страховых организаций страны за 2012 год
составила 17 131 человек, в том числе штатных – 9 026 [1]. За последние 10 лет (с 2003 г.)
число работников отрасли выросло на 57%, а штатных сотрудников – на 116%. Доля
штатных сотрудников, на протяжении 2003-2007 гг. остававшаяся на уровне около 40%,
после всплеска до 62% в 2009 г., с 2010 г. стабилизировалась на уровне 53%, отражая
достигнутую относительную развитость спроса и институциональной структуры рынка.
2003
2004
2005
2007
всего
2009
2010
17131
16557,00
9026,00
8914,00
16091,00
8738,00
8355,00 13459,00
11476
4800,00
11561,00
4350,00
11731,00
4487,00
4169,00
10904,00
Рисунок 4. Среднесписочная численность работников страховых
организаций
2011
2012
штатных
В настоящее время в Беларуси работают 13 страховых организаций с участием
иностранного капитала. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале
страхового сектора на 1 октября 2012 года составила 3,6% [4].
7
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Структура страхового рынка Беларуси по форме собственности и степень
концентрации рынка
Структура страхового рынка Беларуси по форме собственности такова:
- 4 государственные компании, в том числе одна – перестраховочная организация, две,
занимающиеся рисковыми видами страхования (виды страхования, не относящиеся к
страхованию жизни) и одна занимается накопительными видами страхования (виды
страхования, относящиеся к страхованию жизни);
- 4 полугосударственные компании, с долей собственности государства больше 50%
(все занимаются рисковым страхованием);
- 17 частных компаний (3 занимаются накопительными видами страхования (виды
страхования, относящиеся к страхованию жизни), 14 - рисковыми).
8 страховых брокеров являются частными организациями.
Рисунок 5. Распределение
страховых организаций Беларуси
по форме собственности
Частная
68%
Рисунок 6. Распределение
страховых организаций Беларуси
по специализации
Рисковые
виды
страхова
ния
80%
Государст
венная
16%
Полугосу
дарственн
ая
16%
Накопите
льные
виды
страхова
ния
16%
Перестра
ховочная
организа
ция
4%
Несмотря на количественное преобладание на белорусском страховом рынке компаний
с частной формой собственности, их доля на рынке меньше доли государственных страховых
организаций. Это заметно на основе анализа данных о размерах собственного капитала,
исходя из которых определяется возможный масштаб деятельности компании на страховом
рынке (характеристика потенциала компании в обслуживании спроса) 1 , и данных о
поступивших с учетом перестрахования взносов (характеристика фактически привлеченных
клиентов). Так, по собственному капиталу четыре крупнейшие компании являются
государственными; они занимают 92,5% рынка; частные же и полугосударственные
компании занимают, соответственно, 5% и 2,5% рынка по собственному капиталу. Тем не
менее, в 2012 г. полугосударственные и частные компании получили 30% всей чистой
прибыли, поскольку сумели аккумулировать больший спрос, чем государственные (40%
поступивших взносов).
1
Страховщик, принявший на себя обязательства, превышающие его норматив ответственности, установленный
в размере 20% собственного капитала, обязан заключить договор о перестраховании части страхового риска,
принятого им на себя по договору страхования [3].
8
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
Рисунок 7. Структура
страхового рынка Беларуси по
взносам, поступившим с учетом
перестрахования, на 1 января
2013 г.
Рисунок 8. Структура страхового
рынка Беларуси по чистой прибыли
на 1 января 2013 г.
частные
15%
частные
17%
полугосу
дарствен
ные
23%
государс
твенные
60%
[ 2013 год ]
полугосуд
арственны
е
15%
государств
енные
70%
В 2012 г. продолжала просматриваться тенденция уменьшения степени концентрации
страхового сектора: доля всех взносов, обеспечиваемая десятью компаниями с наибольшими
объемами поступивших взносов (с учетом перестрахования) составила уже 91,3%. Тем не
менее, как и в 2011 г., основной объем страхового бизнеса в 2012 году был сосредоточен в
государственных и полугосударственных страховых компаниях.
Рисунок 9. Доля всех взносов, обеспечиваемая
десятью страховыми компаниями с наибольшими
объемами поступивших взносов
94,9%
93,8%
93,3%
91,3%
2009
2010
2011
2012
Структура страхового рынка Беларуси по направлениям страхования и объемам
чистой прибыли
Наибольший объем взносов (92%) поступил по направлению «страхование иное, чем
страхование жизни» (рисковое страхование), в которое вовлечено 80% страховых
организаций. Максимальная же прибыль в расчете на одну организацию, действующую в
данном сегменте страхового рынка, была получена по направлению «перестрахование»
(1 189 703 210 тыс руб.). Средняя прибыль в расчете на одну организацию, работающую по
рисковым видам страхования, составила в 2012 г. 406 281 340,4 тыс руб.; по накопительным
видам страхования (страхованию жизни) – 18 324 338,25 тыс руб.
9
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
Рисунок 10. Объемы поступивших
взносов по видам страхования,
тыс руб.
рисковое
страхова
ние;
3 936 106
355; 92%
перестра
хование;
112 682
696; 3%
накопите
льное
страхова
ние;
211 237
266; 5%
[ 2013 год ]
Рисунок 11. Объемы чистой
прибыли по видам страхования,
тыс руб.
перестра
хование;
77 239
231; 14%
рисковое
страхова
ние; 338
112 621;
61%
накопите
льное
страхова
ние; 137
724 305;
25%
Уровень чистой прибыли в расчете на собственный капитал (показатель
рентабельности собственного капитала) сильно варьирует между предприятиями и не
зависит непосредственно от формы собственности, хотя у государственных организаций
соотношение чистой прибыли и собственного капитала в целом ниже, чем у частных.
Аналогично, не наблюдается зависимости между соотношением чистой прибыли к
собственному капиталу и размером фирмы (измеряемому собственным капиталом).
Большинство фирм сосредотачивается в секторе графика с небольшим собственным
капиталом (до 50000000 тыс руб.) и прибыльностью до 30% от собственного капитала.
Четыре компании, три из которых – полугосударственные, работают примерно с тем же
уровнем рентабельности, обладая несколько большим капиталом (от 50000000 до примерно
100000000 тыс. руб.). Две частные и одна полугосударственная компании, обладая
относительно небольшим капиталом, однако, добились существенно лучших показателей
рентабельности около 40% (ИC ЗАО "ППФ Страхование"), 50% (ОАО "Белорусский
народный страховой пенсионный фонд") и даже 70% (СООО "Белкоопстрах"). Лишь одна
государственная фирма (РДУСП "Стравита") одновременно обладает большим собственным
капиталом (229214723 тыс руб.) и добилась высоких (52%) показателей рентабельности
собственного капитала. Три государственные компании, не отображаемые на графике,
обладают почти в 69 раз большим собственным капиталом, чем в среднем все частные и
полугосударственные страховые организации, но работают с показателями 1,5%, 2,9% и
6,2% (последняя – РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация")
рентабельности собственного капитала.
ИТ-профиль четырех страховых организаций с наиболее высоким уровнем
рентабельности собственного капитала выглядит следующим образом:
- две организации считают свой уровень автоматизации высоким, одна – достаточным
для функционирования, и одна (с самой высокой рентабельностью) – недостаточным;
- все они планируют переход на электронный документооборот;
- три из них используют системы обеспечения безопасности организации;
- все используют от двух до пяти видов ИТ-аутсорсинга;
- две используют системы белорусских разработчиков, и две - совместной разработки
ИТ-разработчика и страховой компании;
- все используют от 2 до 5 источников информации об ИТ-решениях (активно ищущие
модернизации компании).
10
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
66,4%
Рисунок 12. Чистая прибыль в расчете на собственный капитал, 2012
г.
1,5%
2,1%
2,6%
2,9%
3,8%
5,3%
6,0%
6,2%
8,0%
8,1%
10,3%
10,9%
11,2%
14,7%
15,9%
17,9%
19,9%
22,0%
27,6%
Государственная
компания
РУП
"Белорусская национальная
перестраховочная организация"
28,7%
35,2%
ЗАСО
"Белнефтестрах" компания
Полугосударственная
42,0%
50,8%
51,8%
ОАСО
"Пенсионные
Частная
компания гарантии"
Соотношение чистой прибцли к собственному
капиталу
Рисунок 13. Рентабельность собственного капитала и объем
собственного капитала частных и полугосударственных страховых
организаций
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
38793585
Полугосударственные
30,0%
Частные
16189096
20,0%
10,0%
0,0%
0
50000000
100000000
150000000
Объем собственного капитала, тыс руб.
200000000
11
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Структура страхового рынка Беларуси по видам страхования
Добровольное и обязательное страхование занимают примерно одинаковые доли по
поступлению взносов. Среди видов добровольного страхования наибольшую долю занимают
страхование имущества граждан (30% всех взносов добровольного страхования) и
предприятий (25%), а наименьшую – страхование жизни (2,2%) и грузов (2,7%), что следует
учитывать при разработке ИТ-решений для страховых организаций. Среди обязательного
страхования наибольшую долю занимает страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (38%), страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (30%) и договоры страхования "Зеленая
карта" (21% всех взносов обязательного страхования).
Рисунок 14. Структура поступления страховых взносов, 2012 г.
Добровольное
страхование;
2 123 877 452 ;
49%
Обязательное
страхование;
2 213 711 790 ;
51%
138 477 758
Страхование ответственности
77 176 832
прочие (страхование строительно-…
146 543 776
страхование предпринимательского риска
страхование грузов
страхование имущества граждан
57 581 259
639 012 221
531 306 549
страхование имущества предприятий
253 137 522
прочие (страхование от несчастных…
69 404 249
страхование медицинских расходов
164 155 462
страхование дополнительной пенсии
47 081 824
Взносы по видам добровольного
страхования
страхование жизни
страхование гражданской… 313 560
страхование ответственности… 1 220 876
страхование гражданской… 17 795 040
468 363 115
страхование гражданской…
666 021 520
страхование гражданской…
обязательное государственное … 2 017 796
страхование от несчастных…
медицинское страхование… 36 458 712
110 824 289
обязательное страхование с…
страхование строений,… 64 389 573
846 307 309
Взносы по видам обязательного
страхования
12
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Основные проблемы развития страхового рынка Беларуси
Основные проблемы развития страхового рынка Беларуси, наблюдаемые в 2011 г.
(чрезмерно высокий уровень регулирования со стороны государства (в частности,
необходимость согласования страховщиками с Министерством финансов размеров
страховых тарифов по видам добровольного страхования), нестабильное финансовое
состояние белорусских организаций и относительно невысокий уровень доходов населения,
ограничивающие спрос на услуги страхования) актуальны и в 2013 г.
Наиболее актуальные задачи развития информационных технологий в страховой сфере
на сегодняшний день включают:
- создание единой базы страхователей. Сложности внедрения единой базы
страхователей включают вероятность переманивания клиентов недобросовестными
страхователями и в связи с этим нежелание страховых организаций делиться
конфиденциальной информацией;
- развитие законодательной базы для внедрения механизма электронной цифровой
подписи в страховой сфере и электронного страхового полиса для заключения договоров в
режиме онлайн;
- обеспечение возможностей освоения ИТ-решений одновременно всеми
пользующимися механизмом электронного полиса сторонами, независимо от формы
собственности (например, при проверке подлинности электронного страхового полиса в ГАИ
или медицинскими учреждениями);
- гармонизация белорусского законодательства с законодательством стран-участниц
Единого экономического пространства.
Приоритетные направления развития страхового бизнеса
Ведущими силами развития рынка страховых услуг в Беларуси являются спрос и
конкуренция. В пользу этого свидетельствует то, что абсолютным лидером среди
приоритетных направлений развития бизнеса в ближайшие 1-2 года было названо
обновление и расширение ряда страховых продуктов (83,3% респондентов), которые
респонденты разрабатывают сами на основе изучения зарубежного опыта, спроса и услуг,
предлагаемых конкурентами. Также среди пятерки приоритетных направлений развития –
расширение агентской сети (66,7%) и расширение сети посредников (55,6%). Одновременно,
организации страхового сектора ощущают потребность в снижении издержек (что
планируется осуществить путем перехода на электронный документооборот 66,1%
респондентов) и повышении рентабельности (44,4%). Дополнительные приоритетные
направления развития бизнеса в опрашиваемых организациях на перспективу 1-2 года
респондентами не обозначены.
13
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Рисунок 15. Приоритетные направления развития бизнеса на
ближайшую перспективу (1-2 года)
Повышение управляемостью филиальной и
агентской сетью (централизация управления
ресурсами)
Обеспечение доступности страховых услуг
независимо от территориальной принадлежности
клиентов
Расширение филиальной сети
16,7%
33,3%
33,3%
Оптимизация работы фронт-офиса
38,9%
Повышение гибкости бизнеса с помощью
использования современных систем бизнес-анализа
38,9%
Формирование единой базы клиентов с историей
взаимодействия
38,9%
Повышение рентабельности бизнеса
Расширение сети посредников
Переход на электронный документооборот
Расширение агентской сети
Обновление и расширение страховых продуктов
44,4%
55,6%
61,1%
66,7%
83,3%
Примечательно, что некоторые направления, как формирование единой базы клиентов
с историей, повышение управляемостью филиальной и агентской сетью и повышение
гибкости бизнеса с помощью использования современных систем бизнес-анализа,
выбираются в качестве приоритетных скорее государственными и полугосударственными
страховыми организациями, особенно с учетом того, что в выборке они составляют лишь
32%; другие же направления, как оптимизация работы фронт-офиса, расширение
филиальной сети, расширение сети посредников - выбор преимущественно частных
компаний.
14
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Повышение рентабельности бизнеса
Формирование единой базы клиентов с
историей взаимодействия
Повышение гибкости бизнеса с
помощью использования современных
систем бизнес-анализа
Оптимизация работы фронт-офиса
Расширение филиальной сети
Обеспечение доступности страховых
услуг независимо от территориальной
принадлежности клиентов
Повышение управляемостью
филиальной и агентской сетью
Страховые
организации с
государственной
формой
собственности
или с долей
собственности
государства
больше 50%
Коммерческие
страховые
организации с
долей
собственности
государства до
50%
Расширение сети посредников
Доля
выбравших
данный ответ
среди всех
респондентов
данной
формы
собственности
[Аналитика
2013]
Переход на электронный
документооборот
Доля всех респондентов
Расширение агентской сети
Показатель
Обновление и расширение страховых
продуктов
Таблица 2. Приоритетные направления развития бизнеса по формам собственности
страховых организаций
83%
67%
61%
56%
44%
39%
39%
39%
33%
33%
17%
100%
67%
83%
33%
50%
67%
67%
17%
17%
33%
33%
75%
67%
50%
67%
42%
25%
25%
50%
42%
33%
8%
Респонденты, как правило, считают, что необходимо развиваться одновременно по
нескольким направлениям: 66,7% респондентов выбрали от 2 до 6 направлений развития
одновременно. Те, кто выбрал 2-4 направления, остановились, опять-таки, на расширении
агентской сети (6 респондентов), обновлении и расширении страховых продуктов (5
респондентов), расширении сети посредников и переходе на электронный документооборот
(по 4 респондента).
Рисунок 16. Распределение выбора приоритетных направлений
развития организации на ближайшие 1-2 года, количество
респондентов, выбравших
16,7%
11,1%
5,6%
16,7%
11,1%
11,1%
11,1%
5,6%
5,6%
5,6%
0,0%
1 ответ 2 ответа 3 ответа 4 ответа 5 ответов 6 ответов 7 ответов 8 ответов 9 ответов
10
11
ответов ответов
15
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
III.
ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ
ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ БЕЛАРУСИ
В данном разделе оцениваются общий уровень и перспективный бюджет для
автоматизации деятельности страховых организаций и определяются внутренние и
внешние факторы, влияющие на развитие автоматизации страхования.
Оценка уровня автоматизации деятельности и динамики развития ИТ-бюджета
страховых организаций
Для оценки уровня использования информационных технологий в страховых
организациях респондентов попросили оценить уровень автоматизации и охарактеризовать
динамику развития ИТ-бюджета в их организации в настоящее время по отношению к 2012
году.
44% всех респондентов оценили уровень автоматизации своей организации как
достаточный для устойчивого функционирования. Одновременно, лишь 17% заявили, что он
высок, а 39% считает, что усиление автоматизации требуется их организациям. Однако,
рассмотрение структуры ответов показывает, что наблюдается существенная разница в
оценке уровня автоматизации в организациях с различной формой собственности: так,
коммерческие организации с долей собственности государства до 50%склонны оценивать
свой уровень автоматизации как достаточный), в то время как 50% государственных и
полугосударственных организаций считают свой уровень автоматизации недостаточным для
устойчивого функционирования.
Рисунок 17. Оценка уровня
автоматизации своей организации
частными страховыми
компаниями
Недостат
очный,
требуется
автомати
зация
33%
Высокий
уровень
17%
Достаточ
ный для
устойчив
ого
функцион
ирования
50%
Рисунок 18. Оценка уровня
автоматизации своей организации
государственными и
полугосударственными
компаниями
Недостат
очный,
требуется
автоматиз
ация
50%
Высокий
уровень
17%
Достаточ
ный для
устойчив
ого
функцион
ирования
33%
Аналогично, различается динамика развития ИТ-бюджета: все 100% государственных и
полугосударственных организаций заявили, что он увеличился по сравнению с прошлым
годом. Из частных страховых организаций 42% отметили, что ИТ-бюджет увеличился, 50% что не изменился, и одна организация – что уменьшился. В совокупности по всем
респондентам 61,1% респондентов отметили, что ИТ-бюджет увеличился, и еще у 33,3% он,
по крайней мере, не сократился.
В динамике, с 2010 г. существенно изменилась лишь ситуация с пропущенными
ответами – если в 2010 г. 13% респондентов не могли дать ответа на опрос об ИТ-бюджете,
то с 2011 г. такие ответы исчезли, т.е. осведомленность респондентов относительно того,
16
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
сколько денег можно и планируется руководством потратить на ИТ-оснащение организации,
существенно улучшилась.
Рисунок 19. Динамика изменения оценки ИТ-бюджета
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Нет ответа
Сокращается
Не изменяется
Увеличивается
2010
13%
6%
25%
56%
2011
0%
12%
23%
65%
2012
0%
6%
33%
61%
Факторы, стимулирующие автоматизацию страхового сектора
Интересно, что в 2010 году все без исключения страховые компании, принимавшие
участие в исследовании, отметили общий рост числа потенциальных страхователей как
наиболее значимый фактор, влияющий на развитие автоматизации страхования; в 2011 году
этот показатель снизился до 76%, а в 2012 г. – до 50%.
Потребность в обработке больших объемов информации (88% в 2011 г. и 83% в 2012 г.)
и необходимость получения оперативной информации для принятия управленческих
решений (88% в 2011 г. и 66,7% в 2012 г.) остались лидирующими по значимости факторами
автоматизации страхового бизнеса. По сравнению с прошлым годом, потребность в
повышении качества обслуживания клиентов снизилась в рейтинге респондентов с 82% до
44%.
В связи с потребностью в обработке больших объемов информации в качестве одного
из приоритетных направлений развития бизнеса на ближайшую перспективу и был выбран
переход на электронный документооборот (53% из тех, кто отметил потребность в обработке
информации, выбрали в качестве приоритета переход на электронный документооборот и
60% планируют переход на электронный документооборот в своей организации). На фоне
роста конкуренции на страховом рынке (отмеченной 66,7% респондентов) и потребности в
повышении эффективности бизнеса (61,1%) такой переход обусловлен необходимостью
получения оперативной информации для принятия управленческих решений (фактор,
отмеченный также 66,7% респондентов). Примечательно, что все факторы, отмеченные
респондентами как важнейшие, относятся к внутренним факторам развития бизнеса (кроме
конкуренции, которая, являясь внешней к организации, тем не менее, является внутренней с
точки зрения совокупности всех страховых организаций). Действительно же внешние,
экзогенные факторы (влияние на которые у страховых организаций достаточно мало), типа
изменения законодательства и зарубежных компаний и инвесторов, не воспринимаются
респондентами как наиболее стимулирующие к автоматизации бизнеса. Аналогично,
факторы со стороны спроса, как рост числа клиентов и потребность в повышении качества
их обслуживания и расширении ассортимента страховых продуктов и услуг, не являются
здесь ведомыми.
Кроме того, некоторые респонденты отметили иные условия, которые могут повлиять
на увеличение темпов информатизации страхового сектора:
17
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]

введение на законодательном уровне механизма электронной подписи и электронного
полиса;

доработка законодательства, регулирующего размещение страховых резервов;

соблюдение законодательства контролирующими органами,

снижение трудозатрат специалистов по урегулированию убытков и страхованию;

наращивание компетенций страховых организаций в области существующих ИТрешений, и компетенций ИТ-компаний – касательно специфики страхового сектора для
разработки адекватных ИТ-продуктов для страхового рынка («автоматизировать "непонятно
что" невозможно»).
В целом страховые организации твердо убеждены, что пришло время для действий со
стороны регулятора рынка страховых услуг – Министерства финансов – чтобы начались
серьезные сдвиги по автоматизации данной сферы.
Рисунок 20. Факторы, стимулирующие автоматизацию страхового
бизнеса
Приход на страховой рынок иностранных компаний
16,7%
Повышение интереса со стороны инвесторов
16,7%
Потребность в повышении прозрачности страховой
компании
Потребность в повышении качества обслуживания
клиентов
22,2%
44,4%
Рост числа клиентов
50,0%
Расширение ассортимента страховых продуктов и
услуг
50,0%
Изменения в законодательстве
50,0%
Потребность в повышении эффективности бизнеса
61,1%
Необходимость получения оперативной информации
для принятия управленческих решений
66,7%
Рост конкуренции на страховом рынке
66,7%
Потребность в обработке больших объемов
информации
Потребность
Внутренниев повышении
факторы эффективности бизнеса
83,3%
Изменения
законодательстве
Внешниевфакторы
Для государственных и полугосударственных организаций самым важным стимулом
автоматизации страховой сферы оказался рост конкуренции на страховом рынке; для
частных – потребность в обработке больших объемов информации и повышение интереса со
стороны инвесторов. Остальные факторы воспринимаются всеми страховыми
18
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Потребность в повышении
эффективности бизнеса
Изменения в законодательстве
Расширение ассортимента
страховых продуктов и услуг
Рост числа клиентов
Потребность в повышении качества
обслуживания клиентов
Потребность в повышении
прозрачности страховой компании
Повышение интереса со стороны
инвесторов
Приход на страховой рынок
иностранных компаний
Страховые
организации с
государственной
формой
собственности
или с долей
собственности
государства
больше 50%
Коммерческие
страховые
организации с
долей
собственности
государства до
50%
Необходимость получения
оперативной информации для
принятия управленческих решений
Доля
выбравших
данный ответ
среди всех
респондентов
данной
формы
собственности
[Аналитика
2013]
Рост конкуренции на страховом
рынке
Доля всех респондентов
Потребность в обработке больших
объемов информации
организациями, независимо от формы собственности, схоже (пропорционально их
представленности в выборке).
Таблица 3. Факторы, стимулирующие автоматизацию страхового бизнеса, по формам
собственности страховых организаций
83%
67%
67%
61%
50%
50%
50%
44%
22%
17%
17%
67%
83%
83%
50%
50%
67%
67%
33%
33%
0%
17%
92%
58%
58%
67%
50%
42%
42%
50%
17%
25%
17%
Факторы, препятствующие автоматизации страхового сектора
В 2011 г. 65% участников исследования отметили ограниченность ИТ-бюджетов как
наиболее весомый фактор, определяющий возможность внедрения современных технологий
в своей организации. В 2012 г., по мере выхода на стадию оживления в экономическом
цикле, этот фактор стал акцентироваться в качестве препятствия значительно меньшим
числом респондентов – всего 33,3%.
Значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом понимание необходимости
автоматизации у руководства страховой компании (в 2011 г. 59% респондентов отметили это
в качестве препятствия, а в 2012г. - 0). Вместе с пониманием необходимости
информационных технологий, снова возрос интерес к более подробной информации об
имеющихся ИТ-решениях и возможностях автоматизации страхового рынка» (в 2011 г. по
сравнению с 2010 г. этот показатель снизился с 56% до 29 %, а в 2012 г. снова возрос до 50%)
и информации о внедренных ИТ-системах в других страховых организаций» (в 2010 г. –
38%, в 2011 году – 18%, в 2012 г. – 44%). В 2012 г. вообще «отсутствие готовых решений для
страховых организаций» было оценено как самое главное препятствие автоматизации (в 2010
г. – 69%, в 2011 году – 59%, а в 2012 г. – 67%). Респонденты дополнительно заявляют, что «У
нас в Беларуси нет ни одного решения, которое бы соответствовало полностью нуждам
19
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
страховых компаний»; «Интересно узнать, что нового есть у разработчиков для
страхового сектора».
Рисунок 21. Факторы, препятствующие автоматизации сектора
страхования
Отсутствие понимания необходимости
автоматизации у руководства страховой компании
Отсутствие квалифицированных кадров в
страховых организациях
Отсутствие успешного опыта внедрения ИТ-систем
на белорусском страховом рынке
Высокие временные затраты при переходе на новую
систему
Ограниченность ИТ-бюджета страховщиков
Непонимание специфики страхового рынка
поставщиками ИТ-услуг
Недостаток информации о результатах внедрения
ИТ-систем в других страховых организациях
0,0%
5,6%
11,1%
27,8%
33,3%
38,9%
44,4%
Недостаток информации об имеющихся ИТрешениях и возможностях автоматизации
страхового рынка
50,0%
Постоянно меняющееся законодательство и
требования к формам отчетности
50,0%
Отсутствие готовых решений для страховых
организаций
66,7%
Непосредственным выводом для ИТ-компаний, соответственно, должна стать
интенсификация активности по повышению информированности страховых организаций об
имеющихся решениях, сопровождаемая информированием о результатах внедрения ИТсистем в других страховых организациях (нехватка такой информации обозначена в качестве
препятствия 44,4% респондентов). Также при развитии существующих и разработке новых
решений для страхового сектора ИТ компаниям рекомендуется усилить взаимодействие с
непосредственными пользователями, чтобы учесть специфику страхового рынка. Важно
отметить, что спрос страховых организаций на ИТ-решения по автоматизации страхового
бизнеса достаточно зрелый (вопрос об автоматизации их деятельности стоит уже много лет,
и страховые компании «морально готовы» к таким изменениям: 100% респондентов
ответили, что руководство их компаний понимает необходимость автоматизации, и бóльшую
часть респондентов не пугают ограниченность бюджета страховых организаций на ИТрешения, высокие временные затраты при переходе на новую систему или отсутствие кадров
для внедрения ИТ-систем). Тем не менее, остается достаточно серьезный внешний фактор в
виде постоянно меняющегося или недостаточно развитого законодательства (например, по
20
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
введению электронного полиса) и требований к формам отчетности (50% респондентов
упомянули его в качестве препятствия автоматизации). Недоработанность законодательства
во многом обуславливает другое, самое важное препятствие в виде отсутствия готовых ИТрешений для страхового сектора Беларуси. Хотя ни страховые организации, ни ИТ-компании
не могут повлиять на законодательство радикально, имеется возможность ускорить
разработку законодательных актов, в которых сформировалась настоятельная потребность на
рынке, путем выработки общей позиции и представления ее через ассоциации компаний в
соответствующие органы власти.
Для государственных и полугосударственных организаций относительно более
серьезными препятствиями автоматизации представляются такие факторы, как недостаток
информации о результатах внедрения ИТ-систем в других страховых организациях,
отсутствие успешного опыта внедрения ИТ-систем на белорусском страховом рынке и
отсутствие готовых решений для страховых организаций; для частных страховых компаний постоянно меняющееся законодательство и требования к формам отчетности и, в некоторой
степени, ограниченность ИТ-бюджета страховщиков.
Постоянно меняющееся законодательство и
требования к формам отчетности
Непонимание специфики страхового рынка
поставщиками ИТ-услуг
Ограниченность ИТ-бюджета страховщиков
Высокие временные затраты при переходе на
новую систему
Отсутствие успешного опыта внедрения ИТсистем на белорусском страховом рынке
Отсутствие квалифицированных кадров в
страховых организациях
Отсутствие понимания необходимости
автоматизации у руководства страховой
компании
Доля всех респондентов
67%
50%
50%
44%
39%
33%
28%
11%
6%
0%
100%
33%
50%
83%
50%
17%
17%
33%
0%
0%
50%
58%
50%
25%
33%
42%
33%
0%
8%
0%
Доля
выбравших
данный ответ
среди всех
респондентов
данной
формы
собственности
[Аналитика
2013]
Страховые
организации с
государственной
формой
собственности или с
долей собственности
государства больше
50%
Коммерческие
страховые
организации с долей
собственности
государства до 50%
Недостаток информации об имеющихся ИТрешениях и возможностях автоматизации
страхового рынка
Недостаток информации о результатах
внедрения ИТ-систем в других страховых
организациях
Показатель
Отсутствие готовых решений для страховых
организаций
Таблица 4. Факторы, препятствующие автоматизации сектора страхования, по форме
собственности страховых организаций
21
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
IV.СОСТОЯНИЕ,
ТЕНДЕНЦИИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ
В данном разделе подробнее изучаются достигнутая страховыми организациями
степень и их планы автоматизации своей деятельности; определяются перспективные
направления развития ИТ-решений для страхового сектора.
Уровень и планы автоматизации страховыми организациями различных
направлений своей деятельности
В среднем все направления страховой деятельности уже автоматизированы на 58%;
причем в 27% случаев планируется их модернизация. В среднем 21% респондентов
планируют автоматизировать все направления в ближайшие два года, и в 22% случаев не
было дано ответа относительно состояния модернизации видов деятельности. Отклонение по
конкретным видам деятельности, однако, может быть достаточно существенным, и отражает
последовательность внедрения решений по автоматизации видов деятельности.
Рисунок 22. Уровень и планы автоматизации основных видов
страховой деятельности
Автоматизация урегулирования убытков
44%
Автоматизация страховой отчетности и расчет
технических резервов
39%
Расчет и выплата комиссионного вознаграждения,
учет агентских договоров поручения и…
33%
Автоматизация процессов перестрахования
33%
Автоматизация разнесения банковской выписки на
договоры страхования
39%
44%
28%
Продажа страховых продуктов
в филиальной и агентской сети компании
22%
Продажа страховых продуктов в банках
(bancassurance) и других посредниках
22%
Автоматизация процессов сострахования
22%
Автоматизация мобильных рабочих мест
страховых агентов
22%
Разработка новых страховых продуктов
и обеспечение их быстрого вывода на рынок
17%
Автоматизация андеррайтинга договоров
17%
6% 11%
39%
28%
28%
28%
39%
17%
11%
28%
17%
22%
28%
22%
11%
17%
11%
33%
11% 6%
22%
33%
28%
22%
17%
33%
33%
28%
28%
28%
33%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Автоматизирован, но планируется модернизация
Автоматизирован
Планируется автоматизировать в ближайшие два года
Нет ответа
22
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Уже
автоматизировано
всего
Нет ответа
Планируется
в
автоматизировать
ближайшие два года
Автоматизирован
Показатель
Автоматизирован, но
планируется
модернизация
Так, 83% респондентов ответило, что в их организациях уже автоматизированы
(независимо от планов модернизации) процессы урегулирования убытков, ведения страховой
отчетности и расчет технических резервов. В наименьшей степени автоматизация охватила
мобильные рабочие места страховых агентов (уже автоматизированы 33% респондентов), а
также подпись договоров, процессы сострахования и разработку новых страховых продуктов
(около 40%). Хотя выборка респондентов недостаточно велика, чтобы проверить гипотезу о
наличии статистической отрицательной зависимости, можно отметить, что наименее
автоматизированные процессы, кроме сострахования, отмечаются также наибольшей долей
респондентов как планируемые к автоматизации процессы. Исходя из ответов респондентов,
будут также продолжаться тенденции автоматизации продажи страховых продуктов в банках
и других посредниках и автоматизации разнесения банковской выписки на договоры
страхования.
Таблица 5. Уровень и планы автоматизации основных видов страховой деятельности
Автоматизация андеррайтинга договоров
Разработка
новых
страховых
продуктов
и обеспечение их быстрого вывода на рынок
Автоматизация
мобильных
рабочих
мест
страховых агентов
17%
22%
28%
33%
39%
17%
28%
28%
28%
44%
22%
11%
33%
33%
33%
Автоматизация процессов сострахования
Продажа страховых продуктов в банках
(bancassurance) и других посредниках
Продажа
страховых
продуктов
в филиальной и агентской сети компании
Автоматизация разнесения банковской выписки
на договоры страхования
22%
22%
22%
33%
44%
22%
33%
28%
17%
56%
22%
39%
17%
22%
61%
28%
28%
28%
17%
56%
Автоматизация процессов перестрахования
Расчет и выплата комиссионного вознаграждения,
учет
агентских
договоров
поручения
и
доверенностей
Автоматизация страховой отчетности и расчет
технических резервов
33%
28%
11%
28%
61%
33%
39%
17%
11%
72%
39%
44%
6%
11%
83%
Автоматизация урегулирования убытков
44%
39%
11%
6%
83%
Среднее
27%
30%
21%
22%
58%
Сравнение оценок респондентами достигнутого их организациями уровня и
ближайших планов автоматизации показывает, что с 2011 по 2012 г. достигнут
существенный прогресс в уровне автоматизации разнесения банковской выписки – с 18% до
56% организаций, т.е. на 38%. Одновременно, по этому направлению планы автоматизации
сократились на 31% за счет удовлетворения потребностей части организаций. Аналогично
выглядит ситуация с автоматизацией страховой отчетности и расчета технических резервов,
где наблюдается одновременно удовлетворение потребностей организаций в автоматизации
(на 12%) и уменьшение доли организаций, планирующих автоматизацию по этому
23
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
направлению (на 18%). Существенное повышение уровня автоматизации наблюдается в
области урегулирования убытков (на 24%) и продажи страховых продуктов в банках и
других посредниках (на 21%). В то же время, по оценкам респондентов, уровень
автоматизации расчета и выплаты комиссионного вознаграждения и учета агентских
договоров в 2012 г. по сравнению с оценками 2011 г. даже снизился (на 10%), и
одновременно выросла доля планов развития этого направления в ближайшие год-два (на
11%). Предположительной причиной является участие в исследовании в 2011 году и в 2013
году разных организаций с разными уровнями автоматизации.
Из новых направлений автоматизации, не фигурировавших в предыдущих
исследованиях, следует отметить автоматизацию процессов сострахования и автоматизация
мобильных рабочих мест страховых агентов, которые планируют автоматизировать в
ближайшие два года 22% и 33% респондентов, соответственно.
Таблица 6. Динамика уровня и планов автоматизации основных видов страховой
деятельности
Показатель
Расчет
и
выплата
комиссионного
вознаграждения,
учет
агентских договоров
Автоматизация
процессов
перестрахования
Автоматизация андеррайтинга
договоров
Продажа страховых продуктов
в филиальной и агентской сети
компании
Автоматизация
страховой
отчетности
и
расчет
технических резервов
Продажа страховых продуктов
в банках и других посредниках
Автоматизация
урегулирования убытков
Автоматизация
разнесения
банковской выписки
Автоматизирован
2011
2012
82%
72%
59%
Прирост
достигнутой
автоматизации
Планируется
внедрение в
течение года
Прирост
планов
внедрения
2011
2012
-10%
6%
17%
11%
61%
2%
12%
11%
-1%
35%
39%
4%
35%
28%
-7%
53%
61%
8%
6%
17%
11%
71%
83%
12%
24%
6%
-18%
35%
56%
21%
29%
28%
-1%
59%
83%
24%
18%
11%
-7%
18%
56%
38%
59%
28%
-31%
На вопрос, автоматизация каких процессов и внедрение каких систем в организации
дали наибольший и наименьший эффект, ответило в 2013 г. лишь три респондента. К
наиболее эффективным ими были отнесены виртуализация инфраструктуры ИТ, система
обработки данных (реестров), автоматизация рабочего места агента и автоматизация
страхования в банковской сфере. К наименее эффективным - автоматизация управления
персоналом и автоматизация документооборота (перевод в электронный вид бумажных
архивов компании).
Анализ уровня и планов автоматизации по организациям различных форм
собственности показывает следующую картину.
У 80-100% государственных и полугосударственных страховых организацийреспондентов большинство видов деятельности автоматизировано, причем 20-60%
респондентов не планирует их модернизацию.
24
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Рисунок 23. Уровень и планы автоматизации страховыми организациями государственной и полугосударственной
форм собственности различных направлений своей деятельности
0%
17%
17%
17%
33%
50%
0%
33%
0%
50%
20%
50%
67%
33%
0%
50%
0%
50%
33%
20%
17%
33%
40%
40%
33%
40%
17%
50%
0%
33%
33%
17%
50%
50%
50%
50%
50%
33%
Разработка новых
Продажа
Продажа
Расчет и выплата Автоматизация
страховых
страховых
страховых
комиссионного андеррайтинга
продуктов
продуктов
продуктов в
вознаграждения,
договоров
и обеспечение их в филиальной и
банках
учет агентских
быстрого вывода агентской сети (bancanssurance) и
договоров
на рынок
компании
других
поручения и
посредниках
доверенностей
33%
Автоматизация Автоматизация Автоматизация
разнесения
процессов
урегулирования
банковской
перестрахования
убытков
выписки на
договоры
страхования
Автоматизация
страховой
отчетности и
расчет
технических
резервов
Автоматизирован, но планируется модернизация
Автоматизирован, и модернизации не планируется
Планируется автоматизировать в ближайшие два года
Нет ответа
25
Автоматизация
мобильных
рабочих мест
страховых
агентов
33%
Автоматизация
процессов
сострахования
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Рисунок 24. Уровень и планы автоматизации страховыми организациями частной формы собственности
различных направлений своей деятельности
8%
8%
8%
17%
17%
25%
33%
33%
25%
17%
42%
8%
42%
42%
17%
42%
25%
17%
33%
42%
42%
42%
25%
25%
50%
33%
25%
33%
42%
17%
25%
42%
17%
33%
25%
25%
17%
8%
8%
8%
17%
17%
17%
8%
Разработка новых
Продажа
Продажа
Расчет и выплата Автоматизация
страховых
страховых
страховых
комиссионного андеррайтинга
продуктов
продуктов
продуктов в
вознаграждения,
договоров
и обеспечение их в филиальной и
банках
учет агентских
быстрого вывода агентской сети (bancanssurance) и
договоров
на рынок
компании
других
поручения и
посредниках
доверенностей
Автоматизация Автоматизация Автоматизация
разнесения
процессов
урегулирования
банковской
перестрахования
убытков
выписки на
договоры
страхования
Автоматизация
страховой
отчетности и
расчет
технических
резервов
Автоматизирован, но планируется модернизация
Автоматизирован, и модернизации не планируется
Планируется автоматизировать в ближайшие два года
Нет ответа
26
Автоматизация
мобильных
рабочих мест
страховых
агентов
Автоматизация
процессов
сострахования
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Однако, по данным экспертов, большинство из них используют старую
автоматизированную систему, разработанную ЧУП «Глобо-центр» еще около 20 лет назад.
На настоящий момент все их усилия по автоматизации сводятся к обновлению данной
программы, которая их абсолютно не устраивает и не отвечает их потребностям. Таким
образом, по результатам анкетирования получен довольно хороший процент автоматизации
по бизнес-процессам, однако, со слов самих страховых организаций, данная автоматизация
очень примитивна.
Уровень общей автоматизации (с планируемой модернизацией и без нее) частных
страховых организаций намного ниже; однако, заметна их более высокая активность по
планируемой автоматизации своей деятельности в ближайшие два года.
Наиболее перспективные направления, внедрение которых планируется в ближайшие
два года государственными и полугосударственными организациями - автоматизация
подписания договоров, продажа страховых продуктов в банках (bancassurance) и других
посредниках и автоматизация мобильных рабочих мест страховых агентов. Для частных
организаций это автоматизация разнесения банковской выписки на договоры страхования и
разработка новых страховых продуктов с обеспечением их быстрого вывода на рынок (эти
направления отмечены 42% респондентов), а также автоматизация мобильных рабочих мест
страховых агентов (33%).
Иные виды страховой деятельности (не входящие в перечень опросника), которые
респонденты указали как планируемые к автоматизации в ближайшее время, включают
добровольное коллективное страхование и внедрение облачных технологий.
Использование страховыми организациями информационных систем: состояние и
планы внедрения
К 2012 г. наибольшую степень внедрения среди информационных систем получили
хранилища данных, которыми пользуются 56% респондентов (в 2011 г. 53%), и почти три
четверти из них (39% респондентов) планируют их модернизацию в течение года. В
ближайший год наибольший процент респондентов планирует внедрять системы
взаимоотношений с клиентами и системы бизнес-анализа (по 39%).
Таблица 7. Уровень и планы внедрения страховыми организациями информационных
систем
Показатель
Внедрена
Внедрена, но
планируется
модернизация
в течение года
Системы управления эффективностью бизнеса
(CPM/EPM)
0%
6%
28%
67%
6%
6%
39%
50%
6%
17%
39%
39%
Системы управления бизнес-процессами (BPM)
11%
0%
33%
56%
Хранилища данных
Системы обработки телефонных вызовов (Callцентры)
17%
39%
17%
28%
6%
11%
22%
61%
Управление персоналом (HCM)
Комплексные системы управления ресурсами
(ERP)
Системы
финансового
планирования
и
бюджетирования
6%
11%
28%
56%
6%
6%
17%
72%
0%
17%
28%
56%
Системы бизнес-анализа (BI)
Системы управления взаимоотношениями
клиентами (CRM)
с
Планируется
внедрение в
ближайший
год
Нет
ответа
27
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Наибольший процент не внедренных и не планируемых к внедрению информационных
систем касается комплексных систем управления ресурсами (ERP) (72% ответов) и систем
управления эффективностью бизнеса (CPM/EPM) (67%) (теоретически их важность
возрастает прямо пропорционально размеру компании, однако, в Беларуси в десятке
крупнейших респондентов только три компании планируют внедрение CPM/EPM, одна –
ERP, и ни одна их еще не внедрила), а также Call-центров (61%), уместных для
специфических форм бизнеса либо компаний крупных размеров с большим числом
потребителей. Респондентами не были указаны иные информационные системы (не
входящие в перечень выше), которые планируется внедрить или модернизировать.
В динамике, по половине направлений оценка респондентами уровня внедрения таких
систем снизилась, хотя планы по внедрению в ближайшее время по всем направлениям,
кроме хранилищ данных, расширились в среднем на 16%. Предположительной причиной
является участие в исследовании в 2011 году и в 2013 году разных организаций с разными
уровнями автоматизации.
Таблица 8. Динамика уровня и планов внедрения страховыми организациями
информационных систем
Показатель
Хранилища данных
Комплексные
интегрированные системы
управления (ERP)
Системы взаимодействия с
клиентами
Системы бизнес-анализа
(BI)
Системы обработки
телефонных вызовов
Системы управления
эффективностью бизнеса
(CPM/EPM)
Системы финансового
планирования и
бюджетирования
Системы управления
взаимоотношениями с
клиентами (CRM)
Системы управления
бизнес-процессами (BPM)
Управление человеческим
капиталом
Планируется
внедрение в
течение года
2011
2012
Прирост
достигнутого
уровня
внедрения
53%
56%
3%
24%
17%
-7%
29%
12%
-17%
6%
17%
11%
29%
23%
-6%
18%
39%
21%
24%
12%
-12%
12%
39%
27%
18%
17%
-1%
0%
22%
22%
12%
6%
-6%
24%
28%
4%
12%
17%
5%
18%
28%
10%
12%
23%
11%
35%
39%
4%
6%
11%
5%
18%
33%
15%
6%
17%
11%
0%
28%
28%
Внедрены
2011
2012
Прирост
планов
внедрения
В итоге, наиболее перспективными с точки зрения текущего интереса страховых
организаций и с учетом прироста заинтересованности во внедрении являются следующие
виды информационных систем: системы бизнес-анализа; системы взаимодействия с
клиентами; системы обработки телефонных вызовов и управление человеческим капиталом.
Анализ по форме собственности респондентов показывает следующую картину.
28
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Рисунок 25. Уровень и планы внедрения информационных систем страховыми организациями государственной и
полугосударственной форм собственности
17%
17%
17%
33%
50%
50%
50%
67%
50%
83%
0%
67%
83%
50%
0%
17%
0%
0%
Системы бизнесанализа (BI)
33%
0%
33%
17%
17%
17%
0%
0%
0%
Системы управления Системы управления Хранилища данных Системы управления
Управление
взаимоотношениями бизнес-процессами
эффективностью
персоналом (HCM)
с клиентами (CRM)
(BPM)
бизнеса (CPM/EPM)
Внедрена, и модернизации не планируется
33%
33%
17%
0%
33%
Внедрена, но планируется модернизация в течение года
29
Системы
финансового
планирования и
бюджетирования
Комплексные
Системы обработки
системы управления телефонных вызовов
ресурсами (ERP)
(Call-центры)
Планируется внедрение в ближайший год
Нет ответа
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Рисунок 26. Уровень и планы внедрения информационных систем страховыми организациями частной формы
собственности
33%
50%
58%
67%
67%
58%
67%
67%
67%
0%
42%
25%
25%
25%
33%
25%
17%
8%
8%
8%
8%
17%
8%
0%
0%
17%
25%
8%
0%
8%
0%
8%
17%
8%
Системы обработки Системы управления Системы управления Системы управления
Управление
телефонных вызовов эффективностью
взаимоотношениями бизнес-процессами персоналом (HCM)
(Call-центры)
бизнеса (CPM/EPM) с клиентами (CRM)
(BPM)
Внедрена, но планируется модернизация в течение года
25%
0%
Системы
финансового
планирования и
бюджетирования
Внедрена, и модернизации не планируется
30
Системы бизнесанализа (BI)
Комплексные
Хранилища данных
системы управления
ресурсами (ERP)
Планируется внедрение в ближайший год
Нет ответа
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Государственными и полугосударственными страховыми организациями в наибольшей
степени используются системы обработки телефонных вызовов (Call-центры) (50%
респондентов этих форм собственности внедрили данные системы, среди них 33%
планируют их модернизацию в ближайший год). Системы бизнес-анализа, которые пока не
внедрены ни одним из этих респондентов, будут наиболее востребованы ими в ближайший
год, наряду с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Частными страховыми организациями наиболее внедрены хранилища данных (67%
респондентов внедрили их, среди них 42% планируют модернизацию). Наиболее
перспективны же для них системы обработки телефонных вызовов (Call-центры, которые
пока не используются ни одной из частных страховых компаний), 33% респондентов
планируют их внедрить в ближайший год.
Использование
страховыми
организациями
документооборота: состояние и приоритетные направления
систем
электронного
По результатам опроса 2011 г. 59% страховых организаций указали, что у них
автоматизирован финансовый документооборот, 18% – кадровый и по 12% – договорной и
организационно-распорядительный. Тем не менее, остается большое количество бумажной
документации в работе с клиентами и в организации внутренней деятельности компаний,
которая требует внедрения более эффективных форм обработки и хранения. В 2012 г. 67%
всех респондентов ответило положительно на вопрос, планируют ли они переход на
электронный документооборот в своей организации, и 33% - отрицательно. Активность
государственных и полугосударственных организаций при этом несколько выше.
Рисунок 27. Планируете ли Вы переход на электронный документооборот в Вашей
организации?
Страховые организации с
государственной формой
собственности или с долей
собственности больше 50%
Нет
17%
Коммерческие страховые
организации с долей собственности
государства до 50%
Нет
42%
Да
58%
Да
83%
Накопление числа страховых организаций, уже внедривших определенные системы
электронного документооборота, проявляется в тенденции уменьшения числа респондентов,
отметивших их среди своих планов: к таким направлениям относятся автоматизация ввода и
обработки информации (анкет, форм и бланков) (в 2010 году 71% респондентов отметили это
направление, в 2011 г.- 53%, а в 2012 г. – 50% респондентов), автоматизация ввода
удостоверяющих личность документов (в 2010 - 53%, в 2011 г. - 41%, в 2012 г. – 33%),
автоматический ввод данных из заявлений клиентов (в 2010 г. - 59%, в 2011 г. - 47%, в 2012
г. – 33%).
31
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
С накоплением положительного опыта использования одних систем, страховые
организации сдвигают свои предпочтения к внедрению других систем электронного
документооборота: среди тех организаций, которые планируют переход на системы
электронного документооборота, в 2012 г. половина и больше респондентов отметили
потребность в преобразовании в электронный вид архивных и текущих внутренних
документов компании (в 2010 - 47%, в 2011 г. - 35%, а в 2012 г. – уже 50% респондентов),
которые сопряжены с большими затратами труда работников не на производство стоимости,
а на «обслуживание работы системы».
Автоматизация работы с различными анкетами, формами и бланками также останется
приоритетным направлением систем электронного документоборота на следующий год.
Проблемным направлением остается внедрение электронного полиса, необходимым
условием для чего является использование механизма электронной цифровой подписи и
соответствующие изменения в законодательстве.
Рисунок 28. Приоритетность направлений электронного
документооборота
Электронный полис
8%
Автоматизация ввода удостоверяющих личность
документов (паспортов, водительских удостоверений
и т.д.)
33%
Автоматизация ввода данных из заявлений клиентов
33%
Автоматизация ввода и обработки анкет, форм и
бланков
50%
Перевод в электронный вид бумажных архивов
компании
50%
Автоматизация ввода и обработки
внутрихозяйственных документов компании
58%
Наблюдаются существенные различия в приоритетах страховых компаний разной
формы собственности по направлениям электронного документооборота. Спрос
государственных и полугосударственных компаний концентрирован всего на трех
направлениях: автоматизация ввода и обработки внутрихозяйственных документов
компании, которая востребована 83% респондентов этих форм собственности, перевод в
электронный вид бумажных архивов компании (50%) и автоматизация ввода и обработки
анкет, форм и бланков (50%). Спрос же частных страховых компаний диверсифицирован по
всем направлениям, и имеет несколько иной профиль, чем у государственных компаний.
32
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Перевод в электронный
вид бумажных архивов
компании
Автоматизация ввода и
обработки анкет, форм
и бланков
Автоматизация ввода
данных из заявлений
клиентов
Автоматизация ввода
удостоверяющих
личность документов
Электронный полис
Показатель
Автоматизация ввода и
обработки
внутрихозяйственных
документов компании
Таблица 9. Приоритетность направлений электронного документооборота для
страховых организаций разных форм собственности
58%
50%
50%
33%
33%
8%
83%
50%
50%
0%
0%
0%
17%
25%
25%
33%
33%
8%
Доля всех респондентов
Доля
выбравших
данный ответ
среди всех
респондентов
данной
формы
собственности
[Аналитика
2013]
Страховые организации с
государственной формой
собственности или с долей
собственности государства
больше 50%
Коммерческие страховые
организации с долей
собственности государства до
50%
Использование страховыми организациями систем, отвечающих за безопасность
организации
Среди систем, отвечающих за безопасность организации, наибольшим спросом до сих
пор пользовалась система управления доступом к информации (внедрена 39% респондентов,
среди которых больше половины – частные страховые компании), за которой следует
система защиты от утечки конфиденциальной информации (внедрили 22% и планируют
внедрить в течение года еще 28%).
Рисунок 29. Уровень и планы внедрения систем, отвечающих за
безопасность организации
Системы противодействия легализации незаконных
доходов (AML)
Система защиты персональных данных (ЗПД)
Система защиты от утечки конфиденциальной
информации (DLP)
Системы управления доступом к информации (IRM)
Уже внедрены и используются
11% 17%
28%
22%
39%
72%
11%
61%
28%
50%
17%
Планируется внедрить в течение года
44%
Нет ответа
Системы противодействия легализации незаконных доходов не пользуются большой
популярностью среди белорусских организаций, хотя две организации из опрошенных их
уже внедрили (одна частная и одна государственная) и еще три (все частные) планируют
внедрить их в ближайшем будущем.
33
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Таблица 10. Уровень и планы внедрения систем безопасности организаций, по формам
собственности страховых организаций
Показатель
Доля всех респондентов,
внедривших и использующих
системы безопасности
организации
Страховые
Доля
организации с
выбравших
государственной
данный ответ
формой
среди всех
собственности или
респондентов
данной формы с долей
собственности собственности
государства
[Аналитика
больше 50%
2013]
Коммерческие
страховые
организации с
долей
собственности
государства до
50%
Доля всех респондентов,
планирующих внедрить системы
безопасности в течение года
Страховые
Доля
организации с
выбравших
государственной
данный ответ
формой
среди всех
собственности или
респондентов
данной формы с долей
собственности собственности
государства
[Аналитика
больше 50%
2013]
Коммерческие
страховые
организации с
долей
собственности
государства до
50%
Системы
противодействия
легализации
незаконных
доходов (AML)
Системы
управления
доступом к
информации
(IRM)
Система защиты от
утечки
конфиденциальной
информации (DLP)
Система
защиты
персональных
данных (ЗПД)
11%
39%
22%
28%
17%
50%
17%
17%
8%
33%
25%
33%
17%
17%
28%
11%
0%
17%
33%
17%
25%
17%
25%
8%
Использование страховыми организациями online страхования: состояние и
перспективы
Что касается видов on-line страхования, которые страховые организации используют в
своей деятельности, 28% отметило вариант «с возможностью расчета стоимости и подачи
онлайн-заявки на страховой полис на сайте организации». 22% респондентов (все – частные
страховые компании) дополняют первый вариант возможностью оплаты страхового полиса
через интернет и доставки его непосредственно страхователю. Остальные 50% респондентов
не ответили на данный вопрос.
34
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
61% респондентов не дали ответа также на вопрос о том, в каком направлении они
видят дальнейшее развитие online страхования в своей организации. 17% (все - частные
страховые компании) отметили, что без изменений экономической политики и
законодательства в стране они не видят возможностей развития online страхования: в
частности, пока нет возможности принимать валютные платежи; механизм электронной
цифровой подписи, разработанный в 2010 г., так и не запущен. 22% опрошенных
организаций планируют размещение на сайте online калькуляторов с возможностью подачи
заявки на страхование; после соответствующего изменения законодательства переход на
систему электронного документооборота с возможностью выдачи электронного страхового
полиса; переход на облачные технологии.
Рисунок 30. Виды on-line страхования, используемые страховыми
организациями
Нет ответа
50%
С возможностью расчета
стоимости, подачи
онлайн-заявки на
страховой полис, его
оплаты через интернет и
доставки полиса
непосредственно
страхователю; 22%
С возможностью
С возможностью
расчета
расчета стоимости
стоимости и подачи
и подачи онлайнонлайн-заявки
на
заявки на
страховой
полис
нана
сайте
страховой полис
организации;
28%
сайте организации
28%
Таблица 11. Использование страховыми организациями онлайн-страхования по
формам собственности страховых организаций
Доля всех респондентов
Доля выбравших
данный ответ среди
всех респондентов
данной формы
собственности
[Аналитика 2013]
Страховые организации с
государственной формой
собственности или с
долей собственности
государства больше 50%
Коммерческие страховые
организации с долей
собственности
государства до 50%
С возможностью
расчета стоимости и
подачи онлайнзаявки на страховой
полис на сайте
организации
С возможностью
расчета стоимости,
подачи онлайн-заявки
на страховой полис, его
оплаты через интернет
и доставки полиса
непосредственно
страхователю
Нет
ответа
28%
22%
50%
33%
0%
67%
25%
33%
58%
Использование страховыми организациями новых продуктов страхования
транспортных средств и телематических систем
В рамках опроса была оценена готовность страховых организаций к использованию
новых продуктов страхования транспортных средств и применению телематических систем
(контроля автотранспорта, противоугонные, мониторинг режима вождения водителей и т.д.).
35
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Рисунок 31. Планы страховых организаций развивать новые
продукты страхования транспортных средств и применять
телематические системы
Нет ответа
17%
Не готовы
использовать в
ближайший год
61%
Уже используют
5%
Используют, но
планируют провести
ее модернизацию
или замену
6%
Планируют внедрять
в ближайший год
11%
При том, что 83% респондентов заявили, что расширение ассортимента продукции и
страховых услуг является приоритетным направлением развития их организации в
ближайшие 1-2 года, 61% респондентов, равнозначно (пропорционально их доле в структуре
опрошенных организаций) представленные государственными, полугосударственными и
частными фирмами, отметили, что пока не готовы развивать новые продукты страхования
транспортных средств и применять телематические системы, такие как системы контроля
автотранспорта, противоугонные системы, системы мониторинга режима вождения
водителей и т.д. Уже использует такие системы лишь две из опрошенных компаний (одна
частная и одна полугосударственная); одна из которых (полугосударственная) планирует
провести ее модернизацию или замену. Еще две компании (одна государственная и одна
частная) планируют внедрить такие продукты в ближайший год. Три организации не дали
ответа, две из них не занимаются страхованием транспорта. Теми, кто не готов использовать
такие системы в ближайший год, отмечены следующие причины: отсутствие оператора;
ограниченность бюджета; неизвестность респондентам таких систем.
Использование ИТ-аутсорсинга страховыми организациями
В опросе страховых организаций 2011 г. 41% респондентов ответили, что пользуются
услугами ИТ-аутсорсинга, и 59% респондентов выразили готовность отдавать ИТ-задачи на
аутсорсинг специализированным компаниям. В 2013 г. уже 83% респондентов отметили, что
используют по крайней мере один из видов аутсорсинга, т.е. прирост составил 42%.
Также высок процент ответов о нежелании использования услуг ИТ-компаний в
ближайшем будущем (в среднем по всем направлениям 13% респондентов, в том числе 17%
государственных и полугосударственных страховых организаций-респондентов и 11% –
частных). Такие ответы характерны для страховых организаций всех размеров и всех форм
собственности; однако, лишь одна страховая организация из отметивших неготовность
использования услуг ИТ-компаний в ближайшем будущем использует ИТ-решения
собственной разработки, и ни одна из них не считает предпочтительными
автоматизированные системы собственной разработки.
Среди уже используемых страховыми организациями видов ИТ-аутсорсинга, наиболее
распространен аутсорсинг сопровождения (обновление версий, модернизация и адаптация),
отмеченный 50% респондентов; за ним следует настройка и обслуживание оборудования
(39%). В целом степень освоения организациями различных видов аутсорсинга следует
логике удовлетворения потребностей коммерческой организации от самых необходимых,
36
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
для которых требуется привлечение внешней экспертизы, к экономящим издержки (как
аренда приложений и аутсорсинг call-центра).
По сравнению с предыдущим годом, степень внедрения аренды инфраструктуры
приложений увеличилась на 16%, аутсорсинга сопровождения – на 9%; по остальным
направлениям отмечается более скромная оценка респондентами использования этих
направлений их организациями (что может объясняться тем, что какие-то организации
попробовали внедрить данные виды аутсорсинга, но затем по тем или иным причинам
отказались от них/отложили их на более поздний период, либо замены в выборке
респондентов, активно использующих ИТ-аутсорсинг, на менее активных в этом плане).
Вместе с тем, по всем направлениям отмечается увеличение доли страховых организаций,
планирующих использовать ИТ-аутсорсинг в ближайшее время (год), в среднем на 10%, а в
наибольшей степени в области аренды приложений – на 28% (по остальным направлениям
планы расширения спектра использования аутсорсинга в ближайший год более-менее
равномерны). Также по всем направлениям сократилось по сравнению с 2011 г. (в среднем на
33%) число респондентов, ответивших, что их организация не готова использовать в
ближайшее время данные направления ИТ-аутсорсинга.
Таблица 12. Динамика ответов об использовании ИТ-аутсорсинга в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. (прирост показателей)
Показатель
Аутсорсинг
сопровождения
(обновление
версий,
модернизация и адаптация)
Настройка
и
обслуживание
оборудования
Разработка,
тестирование
и
внедрение программных систем
Поддержка
рабочих
мест
(стандартных приложений на
рабочих местах)
Аренда
инфраструктуры
приложений (сервера, центры
данных и т.п.)
Администрирование прикладных
программ
Аутстаффинг
(привлечение
внешних специалистов)
Аренда приложений
Используются в
организации на
данный момент
Планируется
использовать в
организации в
ближайший год
Организация не
готова
использовать в
ближайшее
время
Нет ответов
9%
11%
-23%
76%
-8%
5%
-12%
15%
-8%
5%
-18%
21%
-1%
11%
-24%
15%
16%
5%
-48%
26%
-7%
11%
-36%
32%
-2%
11%
-53%
44%
-7%
22%
-47%
32%
Наименьшая готовность приступить к использованию отмечена для аутсорсинга callцентра (28% респондентов отчетливо считают это преждевременным для своей организации,
и пока ни одна из опрошенных организаций не использует эту услугу). В целом лишь
небольшая часть респондентов смогла с определенностью отметить, что их организации не
готовы к внедрению каких-то видов аутсорсинга, что может предполагать ответы «я не
располагаю достаточной информацией об этом» или «смотря как понимать термин «не
готова» - наличие финансовых или человеческих ресурсов, психологическая готовность
руководства, или внешние ограничения типа спроса или законодательных барьеров».
37
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
В итоге, наиболее перспективным видом ИТ-аутсорсинга с точки зрении текущего
интереса страховых организаций и с учетом прироста заинтересованности во внедрении
является аренда приложений. В более долгосрочной перспективе, при активном
информировании ИТ-компаниями страховых организаций о возможностях таких
направлений, можно ожидать расширение спроса страховых организаций на такие виды ИТаутсорсинга, как аутсорсинг сопровождения (обновление версий, модернизация и адаптация)
и аутстаффинг (привлечение внешних специалистов), для которых процент явной
неготовности организаций минимален, а также аренда инфраструктуры приложений и
администрирование прикладных программ. Оставшаяся доля респондентов затруднилась
дать ответ относительно уровня и планов использования ИТ-аутсорсинга в их организациях.
Рисунок 32. Уровень и планы использования страховыми
организациями ИТ-аутсорсинга
33%
33%
39%
50%
50%
11%
11%
6%
17%
17%
56%
56%
6%
6%
17%
17%
11%
17%
17%
11%
17%
17%
28%
28%
50%
39%
33%
28%
28%
22%
22%
Аренда приложений
Аутстаффинг (привлечение внешних
специалистов)
Администрирование прикладных программ
Аренда инфраструктуры приложений (сервера,
центры данных и т.п.)
Поддержка рабочих мест (стандартных
приложений на рабочих местах)
Разработка, тестирование и внедрение
программных систем
Настройка и обслуживание оборудования
11%
Аутсорсинг сопровождения (обновление
версий, модернизация и адаптация)
56%
17%
Аутсорсинг call-центра
28%
Нет ответов
Организация не готова использовать в ближайшее время
Планируется использовать в организации в ближайший год
Используются в организации на данный момент
38
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Таблица 13. Уровень и планы использования страховыми организациями ИТаутсорсинга
Показатель
Аутсорсинг
сопровождения
(обновление
версий,
модернизация и адаптация)
Настройка
и
обслуживание
оборудования
Разработка,
тестирование
и
внедрение программных систем
Поддержка
рабочих
мест
(стандартных приложений на
рабочих местах)
Аренда
инфраструктуры
приложений (сервера, центры
данных и т.п.)
Администрирование прикладных
программ
Аутстаффинг
(привлечение
внешних специалистов)
Аренда приложений
Аутсорсинг call-центра
Используются в
организации на
данный момент
Планируется
использовать в
организации в
ближайший год
Организация не
готова
использовать в
ближайшее
время
Нет ответов
50%
17%
6%
28%
39%
11%
17%
33%
33%
17%
17%
33%
28%
17%
17%
39%
28%
11%
11%
50%
22%
17%
11%
50%
22%
17%
6%
56%
11%
28%
6%
56%
0%
17%
28%
56%
Распределения предпочтений респондентов по видам используемого ИТ-аутсорсинга
отличаются несильно между страховыми организациями разной формы собственности.
Государственные и полугосударственные компании несколько выделяются в использовании
аутсорсинга разработки, тестирования и внедрения программных систем, а также
сопровождения (обновление версий, модернизация и адаптация). Частные страховые
организации более продвинуты в применении таких видов ИТ-аутсорсинга, как настройка и
обслуживание оборудования, аутсорсинг сопровождения и поддержка рабочих мест.
Планы
освоения
новых
видов
ИТ-аутсорсинга
у государственных
и
полугосударственных страховых организаций несколько выше, чем у частных, по всем
направлениям, кроме аутстаффинга, который опрошенные государственные и
полугосударственные организации не планируют пока внедрять вообще.
Сравнение уровня использования и планов освоения различных видов ИТ-аутсорсинга
указывает снижение интереса частных организаций к аутсорсингу в области:
- аутсорсинга сопровождения (с 50% респондентов частной формы собственности, уже
использующих этот вид аутсорсинга, до 17%, планирующих использовать его в ближайшее
время);
- настройки и обслуживания оборудования (с 50% до 8%);
- поддержки рабочих мест (с 33% до 17%);
- разработки, тестирования, внедрения систем (с 25% до 17%);
- аренды инфраструктуры приложений (с 25% до 8%).
Это может быть результатом неудовлетворенности оказанными услугами в прошлом, а
может просто говорить о насыщении спроса страховых организаций такими услугами в
краткосрочном периоде.
39
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Примечательно, что интерес государственных и полугосударственных компаний
снизился в области аренды приложений (с 33% до 17%), а по большинству других
направлений стабилизировался.
Напротив, интерес частных организаций возрастает к освоению в ближайшие годы:
- аренды приложений;
- аутстаффинга;
- аутсорсинга call-центра (по всем направлениям с 17% до 25%);
Последнее направление вызывает также повышение интереса государственных и
полугосударственных организаций.
Таблица 14. Уровень и планы использования страховыми организациями ИТаутсорсинга по формам собственности страховых организаций
Используется
Планируется
Организация не
готова
использоваь в
ближайшее время
Используется
Планируется
Организация не
готова
использоваь в
ближайшее время
Доля выбравших данный ответ среди всех
респондентов данной формы собственности
Страховые организации с
Коммерческие страховые
государственной формой
организации с долей
собственности или с долей
собственности государства
собственности больше
до 50%
50%
Поддержка рабочих мест (стандартных
приложений на рабочих местах)
17%
17%
17%
33%
17%
17%
Администрирование прикладных программ
17%
17%
17%
25%
17%
8%
Аренда приложений
0%
33%
17%
17%
25%
0%
Аренда инфраструктуры приложений (сервера,
центры данных и т.п.)
33%
17%
17%
25%
8%
8%
Разработка, тестирование и внедрение
программных систем
50%
17%
17%
25%
17%
17%
Аутсорсинг сопровождения (обновление версий,
модернизация и адаптация)
50%
17%
0%
50%
17%
8%
Настройка и обслуживание оборудования
17%
17%
17%
50%
8%
17%
Аутстаффинг (привлечение внешних
специалистов)
33%
0%
17%
17%
25%
0%
Аутсорсинг call-центра
0%
17%
33%
0%
17%
25%
Нет ответа
0%
67%
67%
25%
67%
75%
Интересно, что если на текущий момент большинство организаций (более 70%
респондентов) одновременно используют от одного до четырех видов ИТ-аутсорсинга, и
40
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
лишь одна организация использовала одновременно семь направлений, то планы расширения
гораздо более концентрированы: всего три организации (ранее мало использовавшие
потенциал аутсорсинга, из них две частные и одна государственная организация) планируют
освоить в ближайший год 7, 8 и 9 направлений каждая (при этом они показывают высокую
активность и в уровне и планах внедрения информационных систем).
Рисунок 33. Количество респондентов, отметивших несколько
направлений использования ИТ-аутсорсинга
14
Количество респондентов
12
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Количество направлений ИТ-аутсорсинга
Используются в организации на данный момент
8
9
10
Планируется использовать в организации в ближайший год
Организация не готова использовать в ближайшее время
41
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
V.КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ИТ-РЕШЕНИЙ ДЛЯ СТРАХОВОГО СЕКТОРА
В данном разделе анализируется взгляд страховых организаций на динамику развития
рынка ИТ-решений для страховой сферы и развитие конкуренции между ИТ-компаниями на
этом рынке; выявляются предпочтения страховых организаций по источникам ИТпродуктов и изучается структура игроков на рынке ИТ-решений для страховой сферы.
Оценка тенденций общего развития рынка ИТ-решений в сфере страхования
Ввиду того, что развитие собственного бизнеса является первоочередной задачей
руководителей страховых компаний, некоторые из них затрудняются дать ответ по поводу
того, как изменился рынок ИТ-решений для страховой сферы – из года в год несколько
респондентов воздерживаются от такой оценки. Также более половины респондентов из года
в год полагают, что рынок не изменился (отслеживая лишь кардинальные сдвиги). Тем не
менее, из года в год все большее число респондентов дают более конкретную оценку. Так,
17% респондентов в опросе 2013 г. полагали, что качество ИТ-решений в целом улучшилось
по сравнению с 2012 г., а еще 11% отметили появление новых актуальных продуктов, т.е.
всего положительную оценку динамике рынка дали 28% респондентов (в 2010 г. – 18%, в
2011 г. – 30%). Никто не отметил, что качество ИТ-решений ухудшилось. Такое
распределение оценок тенденций развития рынка ИТ-решений характерно как для частных,
так и для государственных и полугосударственных страховых организаций.
Рисунок 34. Тенденции развития рынка ИТ-решений в сфере
страхования
Нет ответа
Свой вариант
Качество ИТ-решений в целом ухудшилось
0%
0%
0%
0%
17%
6%
6%
Рынок не изменился
13%
2011
Ряд2
2010
Ряд1
6%
17%
12%
13%
Качество ИТ-решений в целом улучшилось
Появление новых актуальных продуктов
Ряд3
2012
11%
6%
18%
56%
59%
62%
Оценка изменения конкуренции на отечественном рынке ИТ-решений для
страхового сектора к середине 2013 года по сравнению с 2012 годом
Оценка страховыми организациями уровня конкуренции на рынке ИТ-решений,
предлагаемых отечественными производителями для страховой сферы, за последние три
года существенно не изменилась. Как прежде, так и в 2012 г. ни один респондент не ответил,
что она ослабла, и то же количество респондентов, что и ранее (3 организации) отметили, что
усилилась. Единственное отличие в 2012 г. состоит в уменьшении числа тех, кто считает, что
42
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
конкуренция не изменилась (с 59% до 33%), - в этом году соответствующая часть
респондентов склонна была ответить, что затрудняется дать оценку изменению конкуренции
ИТ-решений для страхового рынка.
Таблица
15.
Динамика
оценки
конкуренции на рынке ИТ-решений,
предлагаемых
отечественными
производителями для страховой сферы
Рисунок 35. Изменение
конкуренции на рынке ИТрешений для страховой сферы в
2013 г. по сравнению с 2012 г.
Ослабла
Затрудняюсь
ответить
Конкуре
нция не
изменила
сь; 33%
Год
Не изменилась
Затрудня
юсь
ответить;
50%
Усилилась
Конкуре
нция
усилилас
ь; 17%
2010
13%
56%
0%
31%
2011
18%
59%
0%
24%
2012
17%
33%
0%
50%
Частные страховые организации намного реже (только 8% всех частных компанийреспондентов) по сравнению с государственными и полугосударственными (33% всех
респондентов таких форм собственности) оценивают конкуренцию как усилившуюся: для
них ситуация конкуренции на рынке нормальна.
Таблица 20. Структура оценок изменения конкуренции на отечественном рынке ИТрешений для страховой сферы, в настоящее время по сравнению с 2012 годом
Показатель
Доля всех респондентов
Доля среди
выбравших
данный ответ
респондентов
[Аналитика
2013]
Страховые
организации с
государственной
формой собственности
или с долей
собственности
государства больше
50%
Коммерческие
страховые организации
с долей собственности
государства до 50%
Конкуренция
усилилась
Конкуренция
не изменилась
Конкуренция
ослабла
Затрудняюсь
ответить
17%
33%
0%
50%
67%
33%
0%
22%
33%
67%
0%
78%
Во всех организациях, которые оценили конкуренцию как усилившуюся, респондентом
был руководитель ИТ-подразделения, который по функциональным обязанностям больше
сталкивается с ИТ-компаниями и интенсивнее занимается вопросом внедрения ИТ-решений,
нежели руководители высшего звена или других подразделений. Из руководителей ИТподразделений и ИТ-специалистов других страховых компаний двое ответили, что
конкуренция не изменилась, а трое – что затрудняются ответить. В совокупности с большой
долей затруднившихся ответить о динамике конкуренции в целом по выборке, и с данными о
препятствиях автоматизации страховой сферы, это еще раз свидетельствует о недостаточной
информированности страховых организаций о наличии готовых ИТ-решений для страховой
сферы и предлагающих их отечественных производителей.
43
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
Рисунок 36. Оценка динамики
конкуренции на рынке ИТрешений государственными и
полугосударственными
страховыми организациями
34%
33%
33%
Предпочтения
страхового сектора
Рисунок 37. Оценка
динамики конкуренции на
рынке ИТ-решений
частными страховыми
организациями
Конкуренция
усилилась
источников
разработки
Конкуренция
усилилась
8%
Конкуренция не
изменилась
Затрудняюсь
ответить
[ 2013 год ]
33%
59%
Конкуренция не
изменилась
Затрудняюсь
ответить
автоматизированных
систем
для
В 2011 году наблюдался рост выбора страховыми организациями ИТ-продуктов
отечественных разработчиков (53% в 2011 году, 44% в 2010 году). В 2012 г. акцент вновь
сместился на совместные разработки ИТ-компаний и страховой компании (56% в 2012 г. по
сравнению с 29% в 2011 г.). Достаточно сильно (с 18% в 2011 г. до 28% в 2012 г.) вырос
интерес к системам зарубежных разработчиков, локализованным местными компаниями; это
сигнал белорусским ИТ-компаниям обратить внимание на возможности сотрудничества с
зарубежными вендорами при разработке продуктов для страхового рынка. При этом
зарубежные системы, заимствованные без изменений, явно пользуются наименьшим
спросом. Также снова выросла доля страховых компаний, которые, не видя подходящих
специфике страхового бизнеса ИТ-решений на рынке, готовы инвестировать в их разработку
силами собственных ИТ-подразделений (напомним, 67% респондентов считает, что
отсутствие на рынке готовых ИТ-решений для страхового сектора является серьезным
препятствием автоматизации их деятельности).
На фоне того, что почти 39% респондентов отметила непонимание поставщиками ИТуслуг специфики страхового рынка в качестве препятствия автоматизации деятельности их
организациями, логичным выглядит предпочтение страховыми организациями совместной
разработки автоматизированных систем (ко-брендинг – его отметило 56% всех
респондентов, в том числе больше половины тех, кто считает, что поставщики ИТ-услуг не
понимают специфики страховой деятельности и тех, кто считает, что на рынке отсутствуют
готовые ИТ-решения для страхового сектора).
В категории «другое» респонденты уточнили, что их «устроит любая из перечисленных
возможностей», и что происхождение АС не имеет значение, важно, чтобы они были
«хорошие и недорогие».
44
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Рисунок 38. Предпочтения в выборе источника
автоматизированных страховых систем, 2010-2012
6%
Системы зарубежных разработчиков
0%
Системы собственной разработки страховой
организации
0%
6%
11%
19%
28%
Системы зарубежных разработчиков,
локализованные местными компаниями
18%
19%
56%
Совместные разработки ИТ-разработчика и
страховщика («Ко-брендинг»)
29%
44%
22%
Системы белорусских разработчиков
2012
Ряд3
2012
53%
44%
2011
Ряд2
2011
2010
Ряд1
Доля всех респондентов
Страховые организации с
Доля выбравших
данный ответ среди государственной формой
собственности или с долей
всех респондентов
собственности государства больше
данной формы
50%
собственности
[Аналитика 2013]
Коммерческие страховые организации
с долей собственности государства до
50%
Другое
Системы зарубежных
разработчиков
Системы белорусских
разработчиков
Системы собственной
разработки страховой
компании
Совместные разработки ИТразработчика и страховой
компании («Ко-брендинг»)
Системы зарубежных
разработчиков,
локализованные местными
компаниями
Интересно выглядит распределение предпочтений в зависимости от формы
собственности страховой организации: частные компании предпочитают совместные
разработки ИТ-разработчика и страховой компании («Ко-брендинг») (67% всех
респондентов частной формы собственности выбрали этот вариант), в то время как
государственные и полугосударственные страховые компании склоняются к системам
зарубежных разработчиков, локализованным местными компаниями (67% всех респондентов
государственной и полугосударственной форм собственности), видимо, в меньшей степени
доверяя ИТ-продуктам белорусских разработчиков.
Таблица 21. Предпочтения в выборе источника автоматизированных страховых систем
по форме собственности страховых организаций
56%
28%
22%
11%
6%
11%
33%
67%
50%
0%
0%
0%
67%
8%
8%
17%
17%
8%
45
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Распределение рынка ИТ-решений для страхового сектора между ИТ-компаниями
Ныне в опрашиваемых организациях используются ИТ-решения разнообразных
компаний, которые более-менее равномерно делят между собой рынок. Немного выделяются
четыре компании – ЗАО «СОФТКЛУБ», ЧУП «Глобо-центр», Холдинг «СТ Группа» и ООО
"СмартСофт".
Ввиду небольших долей рынка ИТ-решений для страховой сферы, разница в
предпочтениях ИТ-компаний между страховыми организациями различной формы
собственности несущественна. Можно отметить лишь, что спрос государственных и
полугосударственных страховых компаний сконцентрирован на 5 контрагентах из ИТкомпаний, которые поровну делят между собой обслуживание этого сегмента страховых
организаций; частные же страховые организации взаимодействуют с 10 ИТ-компаниями, две
из которых имеют чуть большие доли рынка.
Примечательно, что три разные организации (из них одна государственная) выбрали
собственную разработку ИТ-решений вместо сотрудничества с ИТ-компаниями, что связано
с необходимостью учета специфики деятельности организации.
Рисунок 39. ИТ-компании, решения которых используются в
опрашиваемых организациях
HC Insurance Service
S.R.O (компания из Иные ИТ-компании
5%
холдинга PPF)
5%
Собственная
разработка
16%
Профисерв
5%
1С
5%
СОФТКЛУБ
11%
Холдинг
"Информационные
системы"
5%
Топ Софт
5%
Глобо-центр
11%
Премиум-Софт
5%
АйТиСофт
5%
ООО "СмартСофт"
11%
Холдинг «СТ
Группа»
11%
Такие фирмы, как Epam Systems, IBA, ExigenServices, АйДиСофт, МиСофт, НПП
БелСофт вообще не получили ни одного голоса среди опрошенных организаций.
46
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
VI. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
БИЗНЕСА
СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИТ-РЕШЕНИЯМИ
[ 2013 год ]
СТРАХОВОГО
СЕКТОРА
В данном разделе приведена оценка удовлетворенности страховых организаций
имеющимися информационными технологиями; выявляются области неудовлетворительной
работы ИТ-компаний и потенциальные факторы отказа от их продуктов.
Оценка удовлетворенности страховых организаций ИТ-решениями и услугами
Отчет 2011 г. [5] выявил недостаточное соответствие качества и оперативности
оказываемых услуг ИТ-компаниями ожиданиям страховых организаций, в связи с чем
поставщикам ИТ-решений было рекомендовано наладить более тесное сотрудничество со
страховыми организациями в области автоматизации новых бизнес-процессов с целью
выявления путей улучшения взаимодействия. В 2013 г. страховым компаниям был снова
задан вопрос, осуществляют ли поставщики ИТ-решений быструю и качественную
автоматизацию новых бизнес-процессов в соответствии с предъявленными требованиями
организаций. На этот вопрос большинство респондентов не дает категоричных ответов. 50%
респондентов в нынешнем году оценивают способности поставщиков ИТ-решений скорее
положительно (в 2010 г. положительная оценка была дана 58% респондентов; в 2011 г. –
35%). Соответственно, по сравнению с 2011 г. сократился процент тех, кто оценивал
способности ИТ-поставщиков скорее отрицательно – с 53% до 28%. Тем не менее, некоторое
количество респондентов продолжает давать негативную оценку (11% в 2012 г.). При этом
лишь один из этих респондентов использует собственные ИТ-решения; 71% давших
негативную оценку респондентов считает, что автоматизации рынка страхования
препятствует отсутствие готовых решений для страховых организаций; 43% - недостаток
информации об имеющихся ИТ-решениях и возможностях автоматизации страхового рынка
и 43% - непонимание специфики страхового рынка поставщиками ИТ-услуг.
Рисунок 40. Осуществляют ли поставщики ИТ-решений быструю и
качественную автоматизацию новых бизнес-процессов в
соответствии с предъявленными требованиями организаций?
Нет ответа
11%
0%
18%
11%
12%
Нет
24%
28%
Скорее нет, чем да
53%
0%
50%
Скорее да, чем нет
Да
29%
29%
0%
6%
29%
0%
10%
20%
2012 г.
30%
2011 г.
40%
50%
60%
2010 г.
Частные страховые организации склонны давать оценку «Скорее да, чем нет» (семь из
девяти выбравших данный ответ организаций – частные), а государственные и
полугосударственные – «Скорее нет, чем да» (три из пяти).
47
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Области неудовлетворительной работы компаний-разработчиков ИТ-решений на
этапе сопровождения ПО
Неудовлетворенность страховых компаний работой служб сопровождения компанийразработчиков ПО, отмеченная в 2011 году 82% респондентов, сохраняется и в 2012-2013 гг.
Лишь три организации (17%, и все – частной формы собственности) были и остались
полностью удовлетворены работой обслуживающих компаний (в 2010 году таких было 36%).
Наибольшее число претензий (44%) возникает у страховых компаний к компаниямразработчикам ПО в случаях необходимости функциональных доработок, касающихся
имеющегося ПО. Поскольку в предыдущих исследованиях эта возможность не изучалась, к
сожалению, невозможно увидеть, улучшилась или ухудшилась ситуация в этой области.
Отметим лишь, что в 2013 г. этот пункт отметили как неудовлетворительный 83%
опрошенных государственных и полугосударственных страховых компаний, и 25%
опрошенных частных компаний. По остальным направлениям сопровождения ПО, однако,
заметно существенное уменьшение случаев неудовлетворительной работы ИТ-компаний.
Особенно хорошо заметна реакция ИТ-компаний на проблемы с обслуживанием страховых
компаний в области предоставления новых версий ПО (доля неудовлетворительных отзывов
упала с 53% респондентов в 2011 г. до 17% всех респондентов, хотя среди государственных
и полугосударственных респондентов все еще 33% остаются недовольными обслуживанием
в этой области) и при необходимости доработок, связанных с изменением законодательства
(22% общих неудовлетворительных отзывов в 2012 г. по сравнению с 47% в 2011 г.). Тем не
менее, по этим двум направлениям есть еще резервы улучшения сервиса со стороны ИТкомпаний. По двум направлениям, вызвавшим самые редкие нарекания в 2013 г. (получение
устных и письменных консультаций), все случаи недовольства зафиксированы
государственной страховой компанией.
Рисунок 41. Случаи неудовлетворительной работы компанийразработчиков ИТ-продуктов на этапе сопровождения ПО
При необходимости получения письменных
консультаций
6%
24%
14%
6%
При необходимости получения устных консультаций
18%
14%
17%
При предоставлении новых версий ПО
53%
14%
17%
18%
Я полностью удовлетворен работой обслуживающих
компаний
36%
22%
При необходимости доработок, связанных с
изменением законодательства
47%
21%
44%
При необходимости функциональных доработок,
касающихся имеющегося ПО
2012 г.
2011 г.
2010 г.
48
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
При необходимости
функциональных
доработок, касающихся
имеющегося ПО
При предоставлении
новых версий ПО
Я полностью доволен
работой обслуживающих
нас компаний
Страховые организации с
государственной формой
собственности или с
долей собственности
государства больше 50%
Коммерческие страховые
организации с долей
собственности
государства до 50%
При необходимости
доработок, связанных с
изменением
законодательства
Доля выбравших
данный ответ
среди всех
респондентов
данной формы
собственности
[Аналитика
2013]
При необходимости
получения письменных
консультаций
Доля всех респондентов
При необходимости
получения устных
консультаций
Таблица 22. Случаи неудовлетворительной работы компаний-разработчиков ИТпродуктов на этапе сопровождения ПО по формам собственности страховых
организаций
6%
6%
22%
44%
17%
17%
17%
17%
17%
83%
33%
0%
0%
0%
25%
25%
8%
25%
Причины отказа от использования ИТ-продукта страховыми организациями
Респондентов попросили проранжировать по степени важности причины, которые
могут повлиять на их решение отказаться от используемого ИТ-продукта.
Рисунок 42. Рейтинг причин потенциального отказа от
используемых ИТ-продуктов (где 9 – наиболее важная причина, 1 –
наименее важная причина)
9
Большое количество ошибок, низкое качество
6,25
8
Ненадежность
5,06
Неудобство в использовании, сложность в
использовании
6
4,88
5
4,38
Недостаточная функциональность
4
4,06
Низкая производительность
Жесткость, невозможность поддержать
(специфические) процессы страховой организации
Неудовлетворительный уровень технической
поддержки и сопровождения
4
5,13
2
3,25
Стоимость поставки, внедрения и сопровождения
1
Моральное устаревание
1
Мода
4,25
3,38
Среднее арифметическое
49
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Как ни странно, наиболее распространенные на общем рынке технологий и
оборудования причины отказа от использования продукта (существенное отставание его
функциональности относительно возможной при данном уровне научно-технического
прогресса, и стоимость продукта) воспринимаются респондентами как самые
малозначительные причины, по которым они могли бы отказаться от используемого ИТпродукта: моральное устаревание и стоимость поставки, внедрения и сопровождения
относятся большинством респондентов к самым неважным, и здесь ничего не изменилось по
сравнению с 2011 годом.
Низкое качество, большое количество ошибок, ненадежность ИТ-продуктов и
компаний-разработчиков являются самыми важными факторами отказа для страховых
компаний, поскольку результаты ошибок могут привести к весьма значительным денежным
потерям. Именно на эти характеристики ИТ-продуктов для страховой сферы ИТразработчикам стоит обратить внимание в первую очередь, хотя нельзя забывать и о
функциональности, производительности продуктов и их приспособленности к специфике
бизнес-процессов страховой сферы.
Оценка частных страховых компаний при этом не очень значительно отличается от
средней оценки. Государственные же и полугосударственные компании воспринимают
некоторые причины как более важные, чем их оценивают частные страховые организации
(моральное устаревание), а другие, наоборот, как менее важные (ненадежность, большое
количество ошибок, низкое качество). Эту информацию можно использовать при
позиционировании ИТ-продуктов для различных сегментов рынка.
Большое количество
ошибок, низкое качество
1
1
2
4
4
5
6
8
9
3,4
4,3
3,3
5,1
4,1
4,4
4,9
5,1
6,3
Среднее, 2011 г.
3,4
5,1
4,7
5,3
4,4
5,8
5,6
4,9
6,0
4,5
3,2
4,5
4,0
4,0
4,8
5,2
3,0
4,3
2,3
4,1
2,1
4,8
3,4
3,4
3,9
5,3
6,2
Средний ранг
для
страховых
организаций
по форме
собственности
[Аналитика
2013]
Страховые организации
с государственной
формой собственности
или с долей
собственности
государства больше
50%
Коммерческие
страховые организации
с долей собственности
государства до 50%
Недостаточная
функциональность
Ненадежность
Неудобство в
использовании, сложность в
использовании
Низкая производительность
Жесткость, невозможность
поддержать
(специфические) процессы
страховой организации
Наиболее часто повторяющийся ранг
(мода), 2012 г.
Среднее, 2012 г.
Моральное устаревание
Неудовлетворительный
уровень технической
поддержки и
сопровождения
Стоимость поставки,
внедрения и сопровождения
Таблица 23. Рейтинг причин потенциального отказа от используемых ИТ-продуктов
50
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
VII.ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ИТ-РЕШЕНИЯМ ДЛЯ СТРАХОВОГО
РЫНКА
В данном разделе изучаются основные источники информации, используемые
страховыми организациями для выбора ИТ-решений.
Источники информации для выбора ИТ-решений
Анализ источников получения информации об ИТ-решениях в 2011 году выявил
высокую степень доверия страховых компаний рекомендациям партнеров. По сравнению с
2010 и 2011 гг., в 2012 г. на первый план выступили именно специализированные, а не общие
источники информации, из которых можно не просто узнать о существовании некого ИТрешения в интересующей организацию области, а уточнить конкретную информацию о
применимости данного решения в конкретной организации с ее спецификой бизнеспроцессов. Так, наиболее распространенным источником информации при выборе ИТрешений являются специализированные семинары и конференции (их отметило 50%
респондентов).
Рисунок 43. Источники информации, используемые страховыми
организациями при выборе ИТ-решений
Форум «БанкИТ»
Презентации ИТ-компаний
Специализированные порталы
Выставка «ТИБО» (2010-2011),
специализированные выставки (2012)
Выставка «Банк. Страхование. Лизинг»
Специализированные семинары,
конференции
Интернет-сайты ИТ-компаний
Рекомендации партнеров
0%
6%
39%
53%
3%
8%
18%
Ряд3
2011
18%
6%
Ряд4
2012
28%
33%
2010
Ряд2
29%
11%
50%
47%
17%
22%
19%
35%
44%
36%
77%
В целом почти по всем видам источников информации наблюдается позитивная
динамика: в поисках нужных решений страховые организации расширяют спектр каналов
получения информации об ИТ-решениях. Некоторое снижение наблюдается в использовании
интернет-сайтов ИТ-компаний и их презентаций (предоставляющих, очевидно, слишком
общую информацию), а также рекомендаций партнеров, не всегда учитывающих специфику
конкретной страховой компании.
Презентации ИТ-компаний в страховой организации отмечены лишь 39% респондентов
(это может быть объяснено недостаточной активностью ИТ-компаний, либо стремлением
страховых организаций выбирать между несколькими альтернативными ИТ-решениями
вместо ограничения поля выбора лишь компанией, которая сама проявила рекламную
активность). Поскольку, однако, интернет-сайты ИТ-компаний и специализированные
51
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Интернет-сайты
ИТ-компаний
Страховые организации с
государственной формой
собственности или с долей
собственности государства больше
50%
Коммерческие страховые организации
с долей собственности государства до
50%
Специализирова
нные порталы
Доля выбравших
данный ответ
среди всех
респондентов
данной формы
собственности
[Аналитика 2013]
Специализирова
нные выставки
Доля всех респондентов
50%
44%
39%
33%
28%
22%
67%
67%
83%
50%
50%
50%
42%
33%
17%
25%
17%
8%
Рекомендации
партнеров
Презентации
ИТ-компаний в
страховой
организации
Специализирова
нные семинары,
конференции
порталы (предполагающие наличие знаний у страховых организаций о существовании таких
компаний и порталов и потенциальных выгодах более детального знакомства с ними) также
являются относительно редко используемыми источниками информации при выборе ИТрешений (22% и 28%, соответственно), можно предположить, что основной проблемой
является все-таки недостаточная активность ИТ-компаний по адресному подходу к
страховым организациям с предложением конкретных ИТ-решений. Это согласуется с
фактом, что среди основных факторов, препятствующих автоматизации страхового сектора,
названо отсутствие готовых ИТ-решений для страхового бизнеса (66,7% респондентов), либо
недостаток информации об имеющихся ИТ-решениях и возможностях автоматизации (50%).
Две организации не отметили ни одного источника информации, используемого ими
при выборе ИТ-решений. Одна из этих организаций использует собственные ИТ-разработки,
7 видов ИТ-аутсорсинга из 9 изученных и планирует внедрять информационные системы по
7 направлениям; другая предпочитает использовать собственные ИТ-разработки, но не
использует ни одной информационной системы и прибегает к ИТ-аутсорсингу лишь в рамках
настройки и обслуживания оборудования, не планируя расширения ИТ-аутсорсинга.
28% респондентов указали по одному варианту источника информации (как правило,
это либо рекомендации партнеров, либо презентации ИТ-компаний в страховой организации,
что характеризует такие страховые организации как скорее пассивные к принятию ИТрешений – все они являются частными страховыми компаниями); 61% - два-шесть
источников (организации, активно ищущие модернизации). В случае организации, которая
указала, что опирается на все шесть возможных типов источников информации,
респондентом был руководитель ИТ-подразделения, т.е. организация, очевидно, относит ИТ
к ключевым факторам эффективности своей деятельности. Эта организация характеризуется
высокой степенью автоматизации (уже автоматизировала и планирует модернизацию 10
направлений деятельности) и использования ИТ-аутсорсинга (5 видов из 9); планирует
переход на электронный документооборот и считает, что конкуренция на рынке ИТ-решений
для страховой сферы усилилась.
Государственные и полугосударственные страховые компании проявили намного
большую активность в использовании различных источников информации для выбора ИТрешений: в среднем такими источниками пользуется 61% организаций таких форм
собственности (и только 24% частных). Наибольший интерес государственные и
полугосударственные организации проявляют к презентациям ИТ-компаний в страховой
организации (такой вариант отметило 83% респондентов из этой группы).
Таблица 24. Источники информации, используемые страховыми организациями при
выборе ИТ-решений, по форме собственности организаций
52
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Источники СМИ, используемые страховыми организациями
Вполне логично, большинство респондентов наиболее часто обращается в своей
профессиональной деятельности к журналу «Страхование в Беларуси» (78% респондентов).
Специализированный журнал «IT Бел», где большинство ИТ-компаний публикует
информацию о новых разработках, практически не пользуется популярностью среди
страховых организаций. Наиболее используемые страховыми организациями источники
СМИ, специализирующиеся на новостях об информационных технологиях - порталы
infobank.by, it.tut.by. Более половины респондентов, использующих эти источники,
планируют расширение ИТ-аутсорсинга. Иные упомянутые респондентами источники
включают – новостные сайты, портал opennet.ru, Белгазета. Таким образом, для увеличения
информированности страховых организаций об ИТ-рынке целесообразно переориентировать
трансляцию информации о новых ИТ-решениях с каналов, специализированных на стороне
предложения (ИТ), на каналы, специализирующиеся на стороне спроса (страховании).
Рисунок 44. Источники СМИ, используемые в профессиональной
деятельности страховых организаций
78%
56%
44%
22%
Журнал «Страхование в
Беларуси»
22%
11%
Иные источники СМИ
it.tut.by
11%
6%
cnews.ru
Газета
«Белорусы и
рынок»
44%
22%
22%
11%
11%
6%
Доля
выбравших
данный ответ
среди всех
респондентов
данной
формы
собственности
[Аналитика
2013]
Страховые организации с
государственной формой
собственности или с долей
собственности государства
больше 50%
Коммерческие страховые
организации с долей
собственности государства
до 50%
67%
67%
100%
0%
17%
0%
17%
0%
83%
50%
17%
33%
25%
17%
8%
8%
Журнал «IT
Бел»
Иные
источники
СМИ
56%
cnews.ru
Журнал «Дело»
Доля всех респондентов
infobank.by
78%
Журнал
«Страхование в
Беларуси»
it.tut.by
Средняя активность в использовании различных источников СМИ более-менее
одинакова у государственных и полугосударственных, и частных страховых организаций.
Однако различаются предпочтения: первые предпочитают ресурсы it.tut.by (100%
респондентов этой категории), infobank.by (67%) и журнал «Страхование в Беларуси», и
редко прибегают к другим ресурсам; вторые же используют большее разнообразие
источников информации.
Таблица 25. Источники СМИ, используемые страховыми организациями, по форме
собственности организаций
53
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
VIII.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В отчете «Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных
технологий в страховом секторе Республики Беларусь в 2011 г.» были освещены
преимущества автоматизации различных направлений страховой деятельности,
использования информационных систем, электронного документооборота, систем
безопасности организаций и других ИТ-решений страховыми компаниями. Нынешний отчет
фокусируется на более подробном изучении тенденций развития рынка ИТ-решений для
страхового сектора в Беларуси; в частности, все данные анкетного опроса анализируются в
разрезе форм собственности страховых организаций. В 2013 году в исследовании приняло
участие 18 страховых организаций из 25 работающих на рынке Беларуси; 32% респондентов
являются государственными или полугосударственными страховыми организациями. 50%
респондентов имеют в уставном фонде долю иностранного капитала.
Состояние, тенденции и перспективы развития страхового бизнеса
Прирост страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию поступлений за
2012 год по сравнению с 2011 годом в действующих ценах составил 83,4%.
За последние 10 лет число работников отрасли выросло на 57%, а штатных
сотрудников – на 116%. Доля штатных сотрудников стабилизировалась на уровне 53%,
отражая относительную развитость спроса и институциональной структуры рынка.
Несмотря на количественное преобладание на белорусском страховом рынке компаний
с частной формой собственности, их доля на рынке в несколько раз меньше доли
государственных страховых организаций. Однако частные и полугосударственные компании
получили в 2012 г. 30% чистой прибыли, сумев аккумулировать больший спрос, чем
государственные. В 2012 г. продолжалась медленная тенденция уменьшения степени
концентрации страхового рынка.
Добровольное и обязательное страхование занимают примерно одинаковые доли по
поступлению взносов. Наибольший средний размер прибыли организации получен в 2012 г.
по направлению «перестрахование»: почти в три раза больше, чем средний размер прибыли
организаций, работающих по рисковым видам страхования, и в 65 раз больше, чем по
накопительным видам страхования.
Рентабельность собственного капитала сильно варьирует между предприятиями и не
зависит непосредственно от формы собственности, хотя у государственных организаций
соотношение чистой прибыли и собственного капитала в целом ниже, чем у частных.
Аналогично, не наблюдается зависимости между рентабельностью собственного капитала и
размером фирмы. Большинство страховых организаций Беларуси работают с небольшим
собственным капиталом и прибыльностью до 30% от собственного капитала. Две частные и
одна полугосударственная компании, обладая относительно небольшим капиталом, однако,
добились существенно лучших показателей рентабельности от 40% до 70%. Три
государственные компании обладают почти в 69 раз большим собственным капиталом, чем в
среднем все частные и полугосударственные страховые организации, но работают с
невысокими показателями 1,5%, 2,9% и 6,2% рентабельности собственного капитала.
Краткая характеристика ИТ-профиля четырех страховых организаций с наиболее
высоким уровнем рентабельности собственного капитала отражает их стремление к
высокому уровню автоматизации, использованию электронного документооборота и ИТаутсорсинга; ориентацию на системы белорусских разработчиков и совместной разработки
ИТ-разработчика и страховой компании; активный поиск модернизации через использование
разнообразия источников информации об ИТ-решениях.
54
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Ведущими силами развития рынка страховых услуг в Беларуси являются спрос и
конкуренция (абсолютным лидером среди приоритетных направлений развития бизнеса в
ближайшие 1-2 года страховые компании назвали обновление и расширение ряда страховых
продуктов). Одновременно, организации страхового сектора ощущают потребность в
снижении издержек (что планируется осуществить путем перехода на электронный
документооборот) и повышении рентабельности.
Наиболее актуальные задачи развития информационных технологий в страховой сфере
на сегодняшний день включают создание единой базы страхователей; развитие
законодательной базы для внедрения механизмов электронной цифровой подписи в
страховой сфере и электронного страхового полиса; обеспечение возможностей освоения
ИТ-решений одновременно всеми сторонами, независимо от формы собственности;
гармонизация белорусского законодательства с законодательством стран-участниц Единого
экономического пространства.
Основные факторы внедрения информационных технологий в страховом секторе
Беларуси
Наблюдается существенная разница в оценке своего уровня автоматизации
организациями различной формы собственности: практически все организации, оценивший
свой уровень автоматизации как высокий, относятся к коммерческим организациям с долей
собственности государства до 50% (лишь одна организация государственной формы
собственности оценила свой уровень автоматизации как высокий), в то время как 50%
государственных и полугосударственных организаций считают свой уровень автоматизации
недостаточным для устойчивого функционирования, хотя по статистике у 80-100%
государственных
и
полугосударственных
страховых
организаций-респондентов
большинство видов деятельности автоматизировано.
Все государственные и полугосударственные организации-респонденты заявили, что их
ИТ-бюджет увеличился по сравнению с прошлым годом. Среди частных страховых
организаций 42% отметили, что ИТ-бюджет увеличился, 50% - что не изменился. С 2010 г.
существенно изменилась (в сторону улучшения) лишь осведомленность респондентов
относительно того, какой бюджет планируется потратить на ИТ-оснащение организации.
Общий рост числа потенциальных страхователей, отмеченный в 2010 г. как наиболее
значимый фактор развития автоматизации страхования всеми без исключения
респондентами, в 2012 г. был обозначен как таковой всего половиной респондентов.
Лидирующими по значимости факторами, стимулирующими автоматизацию страхового
бизнеса, остались потребность в обработке больших объемов информации и необходимость
получения оперативной информации для принятия управленческих решений. Респонденты
отметили также иные условия, которые могут повлиять на увеличение темпов
информатизации страхового сектора: большинство из них касается доработки
законодательства в страховой сфере, как введение механизма электронной подписи и
электронного полиса. В целом страховые организации убеждены, что для серьезных сдвигов
по автоматизации данной сферы требуются действия со стороны регулятора рынка
страховых услуг – Министерства финансов.
Ограниченность ИТ-бюджетов, отмеченная в 2011 г. 65% респондентами, в 2012 г., по
мере выхода на стадию оживления в экономическом цикле, стала акцентироваться в качестве
препятствия автоматизации страховой сферы всего третью респондентов. Значительно
улучшилось по сравнению с прошлым годом понимание необходимости автоматизации у
руководства страховых компаний. В 2012 г. самым главным препятствием автоматизации
было объявлено отсутствие готовых решений для страховых организаций.
Непосредственным выводом для ИТ-компаний, должна стать интенсификация активности по
55
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
повышению информированности страховых организаций об имеющихся решениях,
сопровождаемая информированием о результатах внедрения ИТ-систем в других страховых
организациях. Также при развитии существующих и разработке новых решений для
страхового сектора ИТ компаниям рекомендуется усилить взаимодействие с
непосредственными пользователями, чтобы учесть специфику страхового рынка.
Кроме того, остается достаточно серьезный внешний фактор в виде постоянно
меняющегося или недостаточно развитого законодательства. Хотя ни страховые
организации, ни ИТ-компании не могут повлиять на законодательство радикально, имеется
возможность ускорить разработку законодательных актов, в которых сформировалась
настоятельная потребность на рынке, путем выработки общей позиции и представления ее
через ассоциации компаний в соответствующие органы власти.
Состояние, тенденции и перспективы развития информационных технологий в
страховом секторе
Автоматизация страховой деятельности
С 2011 по 2013 гг. достигнут существенный прогресс в уровне автоматизации
разнесения банковской выписки; одновременно, планы автоматизации по этому
направлению сократились за счет удовлетворения потребностей части организаций.
Аналогично выглядит ситуация с автоматизацией страховой отчетности и расчета
технических резервов. Существенное повышение уровня автоматизации наблюдается в
области урегулирования убытков и продажи страховых продуктов в банках и других
посредниках. В наименьшей степени автоматизация охватила мобильные рабочие места
страховых агентов, а также подпись договоров, процессы сострахования и разработку новых
страховых продуктов. Наименее автоматизированные процессы, кроме сострахования,
отмечаются также наибольшей долей респондентов как планируемые к автоматизации
процессы.
Анализ уровня и планов автоматизации по организациям различных форм
собственности показывает следующую картину. У 80-100% государственных и
полугосударственных
страховых
организаций-респондентов
большинство
видов
деятельности автоматизировано, причем 20-60% респондентов не планирует их
модернизацию. Однако, по данным экспертов, большинство из них используют старую
автоматизированную систему, которая не отвечает их нынешним потребностям. Уровень
общей автоматизации (с планируемой модернизацией и без нее) частных страховых
организаций намного ниже; в наибольшей степени ими автоматизированы урегулирование
убытков, страховая отчетность и расчеты; однако, заметна их более высокая активность по
планируемой автоматизации своей деятельности в ближайшие два года.
Наиболее перспективные направления автоматизации, внедрение которых планируется
в ближайшие два года государственными и полугосударственными организациями автоматизация подписания договоров, продажа страховых продуктов в банках
(bancassurance) и других посредниках и автоматизация мобильных рабочих мест страховых
агентов. Для частных организаций это автоматизация разнесения банковской выписки на
договоры страхования и разработка новых страховых продуктов с обеспечением их быстрого
вывода на рынок, а также автоматизация мобильных рабочих мест страховых агентов.
Использование страховыми организациями информационных систем
К 2012 г. наибольшую степень внедрения среди информационных систем получили
хранилища данных. В ближайший год наибольший процент респондентов планирует
внедрять системы взаимоотношений с клиентами и системы бизнес-анализа.
Наибольший процент не внедренных и не планируемых к внедрению информационных
систем касается комплексных систем управления ресурсами (ERP) и систем управления
56
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
эффективностью бизнеса (CPM/EPM) (теоретически их важность возрастает прямо
пропорционально размеру компании, однако, в Беларуси в десятке крупнейших
респондентов только три компании планируют внедрение CPM/EPM, одна – ERP, и ни одна
их еще не внедрила).
Государственными и полугосударственными страховыми организациями в наибольшей
степени используются системы обработки телефонных вызовов (Call-центры). Системы
бизнес-анализа, которые пока не внедрены ни одним из этих респондентов, будут наиболее
востребованы ими в ближайший год, наряду с системами управления взаимоотношениями с
клиентами. Частными страховыми организациями наиболее внедрены хранилища данных.
Наиболее перспективны же для них Call-центры (которые пока не используются ни одной из
частных страховых компаний).
Использование систем электронного документооборота
В работе страховых организаций с клиентами и в организации внутренней
деятельности компаний все еще остается большое количество бумажной документации, что
требует внедрения более эффективных форм обработки и хранения. В 2012 г. 67% всех
респондентов ответило, что планируют переход на электронный документооборот в своей
организации. Активность государственных и полугосударственных организаций при этом
несколько выше.
По ряду направлений ввиду накопления числа страховых организаций, уже
внедривших электронный документооборот, наблюдается тенденция уменьшения числа
респондентов, отметивших их среди своих планов: автоматизация ввода и обработки
информации (анкет, форм и бланков), автоматизация ввода удостоверяющих личность
документов, автоматический ввод данных из заявлений клиентов.
Наблюдаются существенные различия в приоритетах страховых компаний разной
формы собственности по направлениям электронного документооборота. Спрос
государственных и полугосударственных компаний концентрирован всего на трех
направлениях: автоматизация ввода и обработки внутрихозяйственных документов
компании, перевод в электронный вид бумажных архивов компании и автоматизация ввода и
обработки анкет, форм и бланков. Спрос же частных страховых компаний диверсифицирован
по всем направлениям, и имеет несколько иной профиль, чем у государственных компаний.
Проблемным направлением остается внедрение электронного полиса, необходимым
условием для чего является использование механизма электронной цифровой подписи и
соответствующие изменения в законодательстве.
Использование систем, отвечающих за безопасность организации
Среди систем, отвечающих за безопасность организации, наибольшим спросом до сих
пор пользовалась система управления доступом к информации (больше половины
внедривших ее респондентов – частные страховые компании), за которой следует система
защиты от утечки конфиденциальной информации. Системы противодействия легализации
незаконных доходов не пользуются большой популярностью среди белорусских страховых
организаций.
Использование online страхования
В своей деятельности 28% страховых организаций используют вариант online
страхования с возможностью расчета стоимости и подачи онлайн-заявки на страховой полис
на сайте организации. 22% респондентов (все – частные страховые компании) дополняют
первый вариант возможностью оплаты страхового полиса через интернет и доставки его
непосредственно страхователю. 50% респондентов не ответили, какой механизм онлайнстрахования они используют. 17% респондентов (все - частные страховые компании)
57
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
отметили, что без изменений экономической политики и законодательства они не видят
возможностей развития online страхования в стране.
Использование новых продуктов страхования транспортных средств и
телематических систем
61% респондентов, равнозначно (пропорционально их доле в структуре опрошенных
организаций) представленные государственными, полугосударственными и частными
фирмами, отметили, что пока не готовы развивать новые продукты страхования
транспортных средств и применять телематические системы, такие как системы контроля
автотранспорта, противоугонные системы, системы мониторинга режима вождения
водителей и т.д. Уже использует такие системы лишь две из опрошенных компаний; еще две
компании планируют внедрить такие продукты в ближайший год. Теми, кто не готов
использовать такие системы в ближайший год, отмечены следующие причины: отсутствие
оператора; ограниченность бюджета; неизвестность респондентам таких систем.
Использование ИТ-аутсорсинга страховыми организациями
В 2013 г. 83% респондентов отметили, что используют по крайней мере один из видов
аутсорсинга, т.е. по сравнению с 2011 г. – на 42% больше. Также высок процент ответов о
нежелании использования услуг ИТ-компаний в ближайшем будущем; такие ответы
характерны для страховых организаций всех размеров и всех форм собственности.
Среди уже используемых страховыми организациями услуг, наиболее распространен
аутсорсинг сопровождения (обновление версий, модернизация и адаптация); за ним следует
настройка и обслуживание оборудования. В целом степень освоения организациями
различных видов аутсорсинга следует логике удовлетворения потребностей коммерческой
организации от самых необходимых, для которых требуется привлечение внешней
экспертизы, к экономящим издержки (как аренда приложений и аутсорсинг call-центра).
Распределения предпочтений респондентов по видам используемого ИТ-аутсорсинга
отличаются несильно между страховыми организациями разной формы собственности.
Планы освоения новых видов ИТ-аутсорсинга у государственных и полугосударственных
страховых организаций несколько выше, чем у частных, по всем направлениям, кроме
аутстаффинга; особенно заметен более высокий интерес к аренде приложений.
По всем направлениям сократилось по сравнению с 2011 г. число респондентов,
ответивших, что их организация не готова использовать в ближайшее время ИТ-аутсорсинг.
Наименьшая готовность приступить к использованию отмечена для аутсорсинга call-центра.
В итоге, наиболее перспективным видом ИТ-аутсорсинга с точки зрении текущего
интереса страховых организаций и с учетом прироста заинтересованности во внедрении
является аренда приложений. В более долгосрочной перспективе, при активном
информировании ИТ-компаниями страховых организаций о возможностях таких
направлений, можно ожидать расширение спроса страховых организаций на такие виды ИТаутсорсинга, как аутсорсинг сопровождения (обновление версий, модернизация и адаптация)
и аутстаффинг (привлечение внешних специалистов), для которых процент явной
неготовности организаций минимален, а также аренда инфраструктуры приложений и
администрирование прикладных программ.
Конкуренция на рынке ИТ-решений для страхового сектора
Из года в год все большее число респондентов дают оценку изменениям рынка ИТрешений для страховой сферы. В опросе 2013 г. положительную оценку динамике рынка
дали 28% респондентов (в 2010 г. – 18%), и никто не отметил, что качество ИТ-решений
ухудшилось. Такое распределение оценок характерно как для частных, так и для
государственных и полугосударственных страховых организаций.
58
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
Как прежде, так и в 2012 г. ни один респондент не ответил, что конкуренция на рынке
ИТ-решений, предлагаемых отечественными производителями для страховой сферы,
ослабла. Частные страховые организации намного реже по сравнению с государственными и
полугосударственными оценивают конкуренцию как усилившуюся.
В 2011 году наблюдался рост выбора страховыми организациями ИТ-продуктов
отечественных разработчиков. В 2012-2013 гг. акцент вновь сместился на совместные
разработки ИТ-компаний и страховой компании. Достаточно сильно вырос интерес к
системам зарубежных разработчиков, локализованным местными компаниями; это сигнал
белорусским ИТ-компаниям обратить внимание на возможности сотрудничества с
зарубежными вендорами при разработке продуктов для страхового рынка. Также снова
выросла доля страховых компаний, которые, не видя подходящих специфике страхового
бизнеса ИТ-решений на рынке, готовы инвестировать в их разработку силами собственных
ИТ-подразделений. При этом частные компании предпочитают совместную разработку
автоматизированных систем (ко-брендинг), в то время как государственные и
полугосударственные страховые компании склоняются к системам зарубежных
разработчиков, локализованным местными компаниями, видимо, в меньшей степени доверяя
ИТ-продуктам белорусских разработчиков.
Ныне в опрашиваемых организациях используются ИТ-решения разнообразных
компаний, которые более-менее равномерно делят между собой рынок. Немного выделяются
четыре компании – ЗАО «СОФТКЛУБ», ЧУП «Глобо-центр», Холдинг «СТ Группа» и ООО
"СмартСофт". Спрос государственных и полугосударственных страховых компаний
сконцентрирован на 5 контрагентах из ИТ-компаний, которые поровну делят между собой
обслуживание этого сегмента страховых организаций; частные же страховые организации
взаимодействуют с 10 ИТ-компаниями, две из которых имеют чуть большие доли рынка.
Удовлетворенность бизнеса страхового сектора существующими ИТ-решениями
На вопрос, осуществляют ли поставщики ИТ-решений быструю и качественную
автоматизацию новых бизнес-процессов в соответствии с предъявленными требованиями
организаций, большинство респондентов не дает категоричных ответов. Половина
респондентов в нынешнем году оценивают способности поставщиков ИТ-решений скорее
положительно. Тем не менее, некоторое количество респондентов продолжает давать
негативную оценку. Большинство давших негативную оценку респондентов считает, что
автоматизации рынка страхования препятствует отсутствие готовых решений для страховых
организаций. Частные страховые организации склонны давать оценку «Скорее да, чем нет», а
государственные и полугосударственные – «Скорее нет, чем да».
Неудовлетворенность страховых компаний работой служб сопровождения компанийразработчиков ПО, отмеченная в 2011 году большинством респондентов, сохраняется и в
2012-2013 гг. Наибольшее число претензий возникает у страховых компаний к компаниямразработчикам ПО в случаях необходимости функциональных доработок, касающихся
имеющегося ПО – в 2013 г. этот пункт отметили как неудовлетворительный 83%
опрошенных государственных и полугосударственных страховых компаний, и почти
четверть частных компаний. По остальным направлениям сопровождения ПО, однако,
заметно существенное уменьшение случаев неудовлетворительной работы ИТ-компаний.
Особенно хорошо заметна реакция ИТ-компаний на проблемы с обслуживанием страховых
компаний в области предоставления новых версий ПО (хотя среди государственных и
полугосударственных респондентов все еще 33% остаются недовольными обслуживанием в
этой области) и при необходимости доработок, связанных с изменением законодательства.
Низкое качество, большое количество ошибок, ненадежность ИТ-продуктов и
компаний-разработчиков являются самыми важными факторами потенциального отказа
59
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
страховых компаний от используемого ИТ-продукта, поскольку результаты ошибок могут
привести к весьма значительным денежным потерям. Именно на эти характеристики ИТпродуктов для страховой сферы ИТ-разработчикам стоит обратить внимание в первую
очередь, хотя нельзя забывать и о функциональности, производительности продуктов и их
приспособленности к специфике бизнес-процессов страховой сферы.
Оценка частных страховых компаний при этом не очень значительно отличается от
средней оценки. Государственные же и полугосударственные компании воспринимают
некоторые причины как более важные, чем их оценивают частные страховые организации
(моральное устаревание), а другие, наоборот, как менее важные (ненадежность, большое
количество ошибок, низкое качество). Эту информацию можно использовать при
позиционировании ИТ-продуктов для различных сегментов рынка.
Источники информации по ИТ-решениям для страхового рынка
Анализ источников получения информации об ИТ-решениях в 2011 году выявил
высокую степень доверия страховых компаний рекомендациям партнеров. По сравнению с
2010 и 2011 гг., в 2012 г. на первый план выступили именно специализированные, а не общие
источники информации, из которых можно не просто узнать о существовании некого ИТрешения в интересующей организацию области, а уточнить конкретную информацию о
применимости данного решения в конкретной организации с ее спецификой бизнеспроцессов. Так, наиболее распространенным источником информации при выборе ИТрешений являются специализированные семинары и конференции (их отметило 50%
респондентов).
В целом почти по всем видам источников информации наблюдается позитивная
динамика: в поисках нужных решений страховые организации расширяют спектр каналов
получения информации об ИТ-решениях. Некоторое снижение наблюдается в использовании
интернет-сайтов ИТ-компаний и их презентаций (предоставляющих, очевидно, слишком
общую информацию), а также рекомендаций партнеров, не всегда учитывающих специфику
конкретной страховой компании.
Презентации ИТ-компаний в страховой организации отмечены лишь 39%
респондентов;
интернет-сайты
ИТ-компаний
и
специализированные
порталы
(предполагающие наличие знаний у страховых организаций о существовании таких
компаний и порталов и потенциальных выгодах более детального знакомства с ними) также
являются относительно редко используемыми источниками информации при выборе ИТрешений. Исходя из этого, можно предположить, что основной проблемой в
информировании страховых компаний является недостаточная активность ИТ-компаний по
адресному подходу к страховым организациям с предложением конкретных ИТ-решений.
28% респондентов указали по одному варианту источника информации (как правило,
это либо рекомендации партнеров, либо презентации ИТ-компаний в страховой организации,
что характеризует такие страховые организации как скорее пассивные к принятию ИТрешений); 61% - два-шесть источников (организации, активно ищущие модернизации).
Специализированный журнал «IT Бел», где большинство ИТ-компаний публикует
информацию о новых разработках, практически не пользуется популярностью среди
страховых организаций. Средняя активность в использовании СМИ более-менее одинакова у
государственных и полугосударственных, и частных страховых организаций. Однако,
первые предпочитают ресурсы it.tut.by, infobank.by, журнал «Страхование в Беларуси» и
практически не прибегают к другим ресурсам; вторые же используют большее разнообразие
источников информации.
60
Отчет исследования
«Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в страховом секторе Беларуси»
[ 2013 год ]
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Основные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь за
2012 год / Министерство финансов Республики Беларусь.
режим доступа:
http://www.minfin.gov.by/rmenu/insurance/info-insurance/year12/year12/
2. Структура потребительских расходов населения Республики Беларусь
для расчета индекса потребительских цен / Национальный статистический комитет
Республики Беларусь. - режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/prices.php
3. Страховой рынок Республики Беларусь 2011 год / Белорусская ассоциация
страховщиков. – Минск, 2012 г. – 79с.
4. Осенко, С. Страхование субъектов хозяйствования // БелТА, 27 марта 2013 г. - Режим
доступа: http://www.belta.by/ru/conference/i_317.html
5. Обзор состояния, тенденций и перспектив развития информационных технологий в
страховом секторе / Научно-технологическая ассоциация «ИНФОПАРК», Белорусская
ассоциация страховщиков. – Минск, 2012.
61
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа