close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
2014
GR
C
Выпуск 5 (Демо-версия)
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
1
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Маркетинговое исследование рынка растительных масел содержит комплексный
анализ мирового и российского рынка растительных масел (динамика за 6 лет, итоги
2013 года, основные проблемы и перспективы развития различных сегментов рынка
растительных масел, прогноз до 2016 год).
В исследовании рассматривается как производство сырья (масличных культур) в России и
мире, так и производство различных видов растительных масел, а также объем, структура
и география рынка растительных масел. Подробно анализируется уровень потребления
различных видов растительных масел в регионах РФ, исследуются потребительские
предпочтения.
Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли
растительными маслами и масленичными культурами, страны-партнеры России по
экспорту и импорту основных видов растительных масел (подсолнечного, оливкового,
соевого, рапсового и др). Представлена динамика потребительских цен и цен
производителей на основные виды растительных масел.
В отчете представлены профили крупнейших производителей на российском рынке
растительных масел: ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ», ООО «БУНГЕ СНГ», ОАО «Астон», ОАО
«Эфирное» («ЭФКО»), ОАО «Аткарский МЭЗ» и др. Профили включают в себя
характеристику компании, ассортимент и финансовую отчетность.
Исследование
рынка
растительных
масел
содержит
прогноз
производства
растительных масел на 2014-2016 гг.
Объем и формат исследования
Количество страниц – 239 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 90 таблиц, 99 диаграмм, 7 графиков, 4 картограммы, 1 схему
Дата выхода исследования: 30 апреля 2014 г.
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
2
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Цели исследования

Проанализировать мировой рынок масличных культур и продуктов их
переработки:
o общий объем производства, в том числе по основным сегментам;
o географию производства;
o мировой импорт и экспорт;
o мировое потребление.

Оценить сырьевую базу отрасли производства растительных масел в России
o посевную площадь масличных культур;
o валовый сбор масличных культур;
o урожайность масличных культур в РФ;

Дать характеристику российскому рынку растительных масел:
o рассмотреть розничные продажи растительных масел в России;
o оценить объем рынка в натуральном выражении;
o определить долю импортной продукции на рынке;
o рассмотреть крупнейших игроков на рынке растительных масел, их
торговые марки и ассортимент.

Рассмотреть производство растительных масел в целом и в разрезе следующих
сегментов:
o подсолнечное масло;
o соевое масло;
o рапсовое масло.

Оценить импорт растительных масел в целом и по основным видам:
o импорт пальмового масла;
o импорт кокосового масла;
o импорт подсолнечного масла;
o импорт оливкового масла;
o импорт соевого масла.

Определить структуру экспорта растительных масел, дать характеристику
основным сегментам:
o экспорт подсолнечного масла;
o экспорт рапсового масла;
o экспорт соевого масла.
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
3
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014

Провести анализ потребления растительных масел в России, выявить
предпочтения потребителей.

Изучить цены сельскохозяйственных производителей на масличные культуры.

Предоставить данные по потребительским ценам и ценам производителей на
основные виды растительных масел.
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
4
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.
Цели исследования
1.2.
Методы и источники исследования
1.3.
Основные выводы по исследованию
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
2.1.
3.
Общая классификация
2.1.1.
Классификация по способу очистки
2.1.2.
Классификация по виду используемого сырья
МИРОВОЙ РЫНОК
3.1.
Производство масличных культур и продуктов их переработки
3.1.1.
Производство основных масличных культур
Объем и динамика производства
Структура производства по видам культур
Географическая структура производства масличных культур
3.1.2.
Производство растительного масла
Объем и динамика производства
Структура производства по видам масла
Географическая структура производства растительного масла
3.2.
Мировой экспорт масличных культур и продуктов их переработки
3.2.1.
Экспорт масличных культур
Объем и динамика экспорта
Структура экспорта по видам культур
Географическая структура экспорта
3.2.2.
Экспорт растительного масла
Объем и динамика экспорта
Структура экспорта по видам масла
Географическая структура экспорта
3.3.
Мировой импорт масличных культур и продуктов их переработки
3.3.1.
Импорт масличных культур
Объем и структура импорта
Структура импорта по видам культур
Географическая структура импорта
3.3.2.
Импорт растительных масел
Объем и динамика импорта
Структура импорта по видам масла
Географическая структура импорта
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
5
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
3.4.
3.5.
4.
Объем и динамика потребления
3.4.2
Структура потребления по видам масла
3.4.3
Географическая структура потребления
Цены на масличные культуры и продукты их переработки
4.1.
Посевные площади под масличные культуры
4.2.
Валовой сбор масличных культур
4.2.1.
Объем и динамика сбора
4.2.2.
Структура производства масличных культур по видам
4.2.3.
Географическая структура производства
Урожайность масличных культур
РОССИЙСКИЙ РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
5.1.
Розничная продажа растительных масел
5.1.1.
Объем розничных продаж растительных масел
5.1.2.
География и структура розничной продажи растительных масел
5.2.
Объем рынка в натуральном выражении
5.3.
Доля импортной продукции на рынке
5.4.
Проблемы и тенденции развития российского рынка растительных масел
5.5.
6.
3.4.1
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
4.3.
5.
Мировое потребление растительного масла
5.4.1.
Проблемы масложировой отрасли
5.4.2.
Тенденции и прогноз развития отрасли на 2014-2016 гг.
Крупнейшие игроки на российском рынке растительных масел
ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ
6.1.
Общее производство растительных масел
6.1.1.
Общий объем и динамика производства
6.1.2.
Производство рафинированных масел
Объем и динамика производства
Структура производства рафинированных масел по видам
6.1.3.
Производство нерафинированных масел
Объем и динамика производства
Структура производства нерафинированных масел по видам
Географическая структура производства нерафинированных масел
6.1.4.
6.2.
Ведущие производители растительных масел
Сегментация производства нерафинированных растительных масел
6.2.1.
Производство подсолнечного нерафинированного масла
Объем и динамика производства
Географическая структура производства
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
6
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
6.2.2.
Производство соевого масла
Объем и динамика производства
География производства соевого масла
6.2.3.
Производство рапсового масла
Объем и динамика производства
Географическая структура производства
7.
РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
7.1.
7.2.
8.
7.1.1.
Общий объем и динамика импорта
7.1.2.
Структура импорта растительных масел по видам
Импорт основных видов растительного масла
7.2.1.
Импорт пальмового масла
7.2.2.
Импорт кокосового масла
7.2.3.
Импорт подсолнечного масла
7.2.4.
Импорт оливкового масла
7.2.5.
Импорт соевого масла
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
8.1.
8.2.
9.
Объем и структура импорта
Объем и структура экспорта
8.1.1.
Общий объем и динамика экспорта
8.1.2.
Структура экспорта растительных масел по видам
Экспорт основных видов растительного масла
8.2.1.
Экспорт подсолнечного масла
8.2.2.
Экспорт рапсового масла
8.2.3.
Экспорт соевого масла
ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ
9.1.
Потребление на душу населения
Динамика потребления растительного масла
География потребления растительных масел и жиров
9.2.
10.
Потребительские предпочтения
ЦЕНЫ НА МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В РОССИИ
10.1.
Цены сельскохозяйственных производителей на масличные культуры
10.2.
Цены промышленных производителей
10.3.
10.2.1.
Цены на растительные масла
10.2.2.
Цены на подсолнечное масло
10.2.3.
Цены на рапсовое масло
Потребительские (розничные) цены
10.3.1.
Цены на подсолнечное масло
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
7
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
10.3.2.
11.
Цены на оливковое масло
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
ООО «МЭЗ Юг Руси»
11.1.1.
Характеристика компании
11.1.2.
Структура компании
11.1.3.
Ассортимент производимой продукции
11.1.4.
Финансовая отчетность
ООО «Бунге СНГ»
11.2.1.
Характеристика компании
11.2.2.
Структура компании
11.2.3.
Ассортимент производимой продукции
11.2.4.
Финансовая отчетность
ОАО «Астон»
11.3.1.
Характеристика компании
11.3.2.
Структура компании
11.3.3.
Ассортимент производимой продукции
11.3.4.
Финансовая отчетность
ОАО «Эфирное»
11.4.1.
Характеристика компании
11.4.2.
Структура компании
11.4.3.
Ассортимент производимой продукции
11.4.4.
Финансовая отчетность
ОАО «Аткарский МЭЗ»
11.5.1.
Характеристика компании
11.5.2.
Структура компании
11.5.3.
Ассортимент производимой продукции
11.5.4.
Финансовая отчетность
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО СУБЪЕКТАМ РФ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО
СУБЪЕКТАМ РФ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ПО
СУБЪЕКТАМ РФ
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
8
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Динамика мирового производства масличных культур по видам,
2008/09-2013/14(О), млн. тонн и %
Таблица 2.
Производство масличных культур по странам мира, 2008/092013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 3.
Динамика мирового производства растительных масел по видам,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 4.
Динамика производства растительных масел по странам мира,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 5.
Динамика мирового экспорта масличных культур по видам, 2008/092013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 6.
Динамика экспорта масличных культур по странам мира, 2008/092013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 7.
Динамика мирового экспорта растительных масел по видам,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 8.
Динамика мирового экспорта растительных масел по странампоставщикам, 2009/10-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 9.
Динамика мирового импорта масличных культур по видам, 2008/092013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 10.
Динамика мирового импорта масличных культур по странам,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 11.
Динамика мирового импорта растительных масел по видам,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 12.
Динамика мирового импорта растительного масла по странам,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 13.
Динамика мирового потребления растительного масла по видам,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 14.
Динамика потребления растительных масел по странам мира,
2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн и %
Таблица 15.
Индексы продовольственных цен ФАО на растительные масла, 2006
-2013 гг., %
Таблица 16.
Динамика посевных площадей масличных культур по видам, 20072013 гг., тыс. га
Таблица 17.
Динамика посевных площадей масличных культур по регионам и
федеральным округам РФ, 2012-2013 гг., тыс. га и %
Таблица 18.
Валовой сбор масличных культур, 2006-2013 гг., тыс. тонн и %
Таблица 19.
Динамика производства масличных культур по федеральным
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
9
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
округам, 2006-2013 гг., тыс. тонн и %
Таблица 20.
Производство масличных культур по регионам РФ, 2006-2013 гг.,
тыс. тонн и %
Таблица 21.
Динамика урожайности масличных культур по видам в РФ, 20062013 гг., ц с 1 га убранной площади
Таблица 22.
Динамика урожайности масличных культур по федеральным
округам и регионам РФ, 2011-2013 гг., центров с 1 га убранной
площади
Таблица 23.
Динамика розничных продаж растительного масла по федеральным
округам и регионам России, 2010-2013 гг., тыс. руб. и %
Таблица 24.
Расчет баланса рынка растительных масел по отдельным сегментам,
2010-2013 гг., тонн
Таблица 25.
Динамика доли импорта на российском рынке растительных масел,
2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 26.
Ведущие игроки на рынке растительного масла по сегментам, 2012 г.
Таблица 27.
Портфель брендов ведущих производителей
Таблица 28.
Динамика производства рафинированных масел по видам, 20102013(О) гг., тыс. тонн
Таблица 29.
Динамика производства нерафинированных масел по видам, 20092013 гг., тыс. тонн и %
Таблица 30.
Динамика производства нерафинированных масел по ФО, 2009-2013
гг., тонн и %
Таблица 31.
Динамика производства нерафинированных масел по регионам РФ,
2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 32.
Динамика производства подсолнечного нерафинированного масла в
России по ФО РФ, 2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 33.
Динамика производства подсолнечного нерафинированного масла
по регионам РФ 2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 34.
Динамика производства соевого нерафинированного масла в
разрезе федеральных округов, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 35.
Динамика производства соевого нерафинированного масла по
регионам, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 36.
Динамика производства рапсового нерафинированного масла по
федеральным округам, 2010-2013 гг., тонн и %
Таблица 37.
Динамика производства рапсового нерафинированного масла по
регионам, 2010-2013 гг., тонн и %
Таблица 38.
Характеристика импорта растительных масел по классификации ТН
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
10
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
ВЭД
Таблица 39.
Динамика импорта растительных масел по видам в натуральном
выражении, 2008 2013 гг., тонн и %
Таблица 40.
Динамика российского импорта растительных масел в стоимостном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 41.
Динамика российского импорта пальмового масла по странам
происхождения в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 42.
Динамика российского импорта пальмового масла по странам
происхождения в стоимостном выражении, 2008-2013 гг., тыс. долл.
и%
Таблица 43.
Динамика российского импорта кокосового масла по стране
происхождения в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 44.
Динамика российского импорта кокосового масла по стране
происхождения в стоимостном выражении, 2008-2013 гг., тыс. долл.
и%
Таблица 45.
Динамика российского импорта подсолнечного масла по странам
происхождения в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 46.
Динамика российского импорта подсолнечного масла по стране
происхождения, 2008-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 47.
Динамика российского импорта оливкового масла по стране
происхождения в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 48.
Динамика российского импорта оливкового масла по стране
происхождения в стоимостном выражении, 2008 2013 гг., тыс. долл.
и%
Таблица 49.
Динамика импорта соевого масла по стране происхождения в
натуральном выражении, 2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 50.
Динамика
российского
импорта
соевого
масла
по
стране
происхождения в стоимостном выражении, 2008 2013 гг., тыс. долл.
и%
Таблица 51.
Общая
характеристика
экспорта
растительных
масел
по
классификации ТН ВЭД
Таблица 52.
Динамика экспорта растительных масел в натуральном выражении,
2008-2013 гг., тонн и %
Таблица 53.
Динамика российского экспорта растительных масел в стоимостном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 54.
Динамика российского экспорта подсолнечного масла по странам
назначения в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тонн и %
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
11
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Таблица 55.
Динамика российского экспорта подсолнечного масла по странам
назначения в стоимостном выражении, 2008-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 56.
Динамика российского экспорта рапсового масла по странам
назначения в натуральном выражении, 2008 2013 гг., тонн и %
Таблица 57.
Динамика экспорта рапсового масла по странам назначения в
стоимостном выражении, 2008-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 58.
Динамика российского экспорта соевого масла по основным
странам назначения в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тонн и
%
Таблица 59.
Динамика российского экспорта соевого масла по основным
странам назначения в стоимостном выражении, 2008-2013 гг., тыс.
долл. и %
Таблица 60.
Среднегодовое потребление растительных масел на 1 потребителя
по регионам РФ, 2012 г., кг в год
Таблица 61.
Максимальные
и
минимальные
цены
сельскохозяйственных
производителей на семена подсолнечника в 2013 г. по регионам РФ,
руб. за тонну
Таблица 62.
Цены промышленных производителей на растительные масла по
видам, 2012- 2М 2014 гг., тыс. руб. за тонну
Таблица 63.
Цены промышленных производителей на подсолнечное масло по
федеральным округам РФ, 2012-2М 2014 гг., руб. за тонну
Таблица 64.
Цены промышленных производителей на рапсовое масло по
федеральным округам РФ, 2012-2М 2014 гг., руб. за тонну
Таблица 65.
Потребительские цены на подсолнечное масло по федеральным
округам РФ, 2012-2М 2014 гг., руб. за кг
Таблица 66.
Потребительские цены на оливковое масло по федеральным
округам РФ, 2012-2М 2014 гг., руб. за литр
Таблица 67.
Бухгалтерский баланс ООО «МЭЗ Юг Руси», 2008-20112 гг., тыс. руб.
Таблица 68.
Отчет о прибылях и убытках ООО «МЭЗ Юг Руси», 2008-2012 гг., тыс.
руб.
Таблица 69.
Финансовые коэффициенты ООО «МЭЗ Юг Руси», 2010-2012 гг.
Таблица 70.
Класс кредитоспособности ООО «МЭЗ Юг Руси», 2009-2011 гг.
Таблица 71.
Бухгалтерский баланс ООО «БУНГЕ СНГ», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 72.
Отчет о прибылях и убытках ООО «БУНГЕ СНГ», 2008-2012 гг., тыс.
руб.
Таблица 73.
Финансовые коэффициенты ООО «БУНГЕ СНГ», 2010-2012 гг.
Таблица 74.
Класс кредитоспособности ООО «БУНГЕ СНГ», 2009-2011 гг.
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
12
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Таблица 75.
Бухгалтерский баланс ОАО «Астон», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 76.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Астон», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 77.
Финансовые коэффициенты ОАО «Астон», 2010-2012 гг.
Таблица 78.
Класс кредитоспособности ОАО «Астон», 2009-2011 гг.
Таблица 79.
Бухгалтерский баланс ОАО «Эфирное», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 80.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Эфирное», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 81.
Финансовые коэффициенты ОАО «Эфирное», 2010-2012 гг.
Таблица 82.
Класс кредитоспособности ОАО «Эфирное», 2009-2011 гг.
Таблица 83.
Бухгалтерский баланс ОАО «Аткарский МЭЗ», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 84.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Аткарский МЭЗ», 2008-2012 гг.,
тыс. руб.
Таблица 85.
Финансовые коэффициенты ОАО «Аткарский МЭЗ», 2010-2012 гг.
Таблица 86.
Класс кредитоспособности ОАО «Аткарский МЭЗ», 2009-2011 гг.
Таблица П1.
Посевные площади масличных культур в хозяйствах всех категорий
по субъектам РФ, 2007-2013 гг., тыс. га и %
Таблица П2.
Потребление растительного масла (включая продукты, содержащие
растительное масло) на душу населения, 2008-2012 гг., кг и %
Таблица П3.1.
Помесячная
динамика
розничных
(потребительских)
цен
на
цен
на
подсолнечное масло в 2013 г. по субъектам РФ, руб. за кг
Таблица П3.2.
Помесячная
динамика
розничных
(потребительских)
оливковое масло в 2013 г. по субъектам РФ, руб. за литр
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Динамика мирового производства масличных культур, 2008/092013/14(О) МГ, млн. тонн и %
Диаграмма 2.
Структура производства масличных культур по видам, 2012/2013 МГ, %
Диаграмма 3.
Структура производства масличных культур по странам мира, 2012/2013
МГ, %
Диаграмма 4.
Динамика мирового производства растительного масла, 2008/092013/14(О) гг., млн. тонн и %
Диаграмма 5.
Структура мирового производства растительных масел по видам,
2012/2013 МГ, %
Диаграмма 6.
Структура производства растительных масел по странам, 2012/2013 МГ,
%
Диаграмма 7.
Динамика экспорта масличных культур в мире, 2008/09-2013/14(О) гг.,
млн. тонн и %
Диаграмма 8.
Структура мирового экспорта масличных культур по видам, 2012/2013
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
13
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
МГ, %
Диаграмма 9.
Структура экспорта масличных культур по странам мира, 2012/2013 МГ,
%
Диаграмма 10.
Динамика экспорта растительных масел в мире, 2008/09-2013/14(О) гг.,
млн. тонн и %
Диаграмма 11.
Структура мирового экспорта растительных масел по видам, 2012/2013
МГ, %
Диаграмма 12.
Структура экспорта растительных масел по странам мира, 2012/2013
МГ, %
Диаграмма 13.
Динамика импорта масличных культур в мире, 2008/09-2013/14(О) гг.,
млн. тонн и %
Диаграмма 14.
Структура импорта масличных культур в мире по видам в натуральном
выражении, 2012/2013 МГ, %
Диаграмма 15.
Структура импорта масличных культур по странам мира, 2012/2013 МГ,
%
Диаграмма 16.
Динамика импорта растительных масел в мире, 2008/09-2013/14(О) гг.,
млн. тонн и %
Диаграмма 17.
Структура мирового импорта растительных масел по видам, 2012/2013
МГ, %
Диаграмма 18.
Структура импорта растительных масел по странам мира, 2012/2013 МГ,
%
Диаграмма 19.
Динамика потребления растительных масел в мире, 2008/09-2013/14(О)
гг., млн. тонн и %
Диаграмма 20.
Структура мирового потребления растительных масел по видам,
2012/2013 МГ, %
Диаграмма 21.
Структура мирового потребления растительных масел по странам,
2012/2013 МГ, %
Диаграмма 22.
Динамика посевных площадей под масличные культуры в РФ, 20062013 гг., тыс. га и %
Диаграмма 23.
Распределение посевной площади масличных культур по видам в РФ,
2013 г., %
Диаграмма 24.
Структура посевных площадей масличных культур по федеральным
округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 25.
Динамика производства масличных культур в РФ, 2011-2013 гг., тыс.
тонн
Диаграмма 26.
Структура производства масличных культур по видам, 2006-2013 гг., %
Диаграмма 27.
Структура производства масличных культур по ФО, 2013 г., %
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
14
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Диаграмма 28.
Доли регионов в валовом сборе масличных культур, 2013 г., %
Диаграмма 29.
Динамика урожайности масличных культур по федеральным округам
РФ, 2012-2013 гг., центров с 1 га
Диаграмма 30.
Регионы РФ с высоким показателем урожайности масличных культур,
2013 г., центров с 1 га
Диаграмма 31.
Динамика розничных продаж растительных масел, 2006-2013 гг., млрд.
руб. и %
Диаграмма 32.
Географическая структура розничных продаж растительных масел по
федеральным округам, 2013 г., %
Диаграмма 33.
Географическая структура розничных продаж растительных масел по
регионам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 34.
Динамика объема российского рынка растительного масла, 2008-2013
гг., тонн и %
Диаграмма 35.
Доля импорта на российском рынке растительного масла, 2013 г., %
Диаграмма 36.
Прогноз производства растительных масел на 2014-2016 гг., тыс. тонн
Диаграмма 37.
Динамика производства растительных масел в РФ, 2008-2013 гг., тыс.
тонн и %
Диаграмма 38.
Структура производства растительных масел в РФ по степени
обработки, 2013 г., %
Диаграмма 39.
Динамика производства рафинированных растительных масел в РФ,
2006-2013 г., тыс. тонн и %
Диаграмма 40.
Структура производства рафинированных масел в РФ по видам, 2013(О)
г., %
Диаграмма 41.
Динамика производства нерафинированных масел в РФ, 2008-2013 гг.,
тыс. тонн и %
Диаграмма 42.
Структура производства нерафинированных масел по видам, 2013 г., %
Диаграмма 43.
Производство нерафинированных масел по федеральным округам,
2013 г., %
Диаграмма 44.
Структура производства нерафинированных масел по регионам РФ,
2013 г., %
Диаграмма 45.
Структура производства растительных масел крупнейшими холдингами,
2012 г., %
Диаграмма 46.
Динамика производства подсолнечного нерафинированного масла в
России, 2006-2013 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 47.
Структура производства подсолнечного нерафинированного масла в
России по ФО, 2013 г., %
Диаграмма 48.
Доли регионов в общем объеме производства подсолнечного
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
15
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
нерафинированного масла, 2013 г., %
Диаграмма 49.
Динамика производства соевого нерафинированного масла в России,
2009-2013 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 50.
Производство соевого нерафинированного масла по федеральным
округам, 2013 г., %
Диаграмма 51.
Доли
регионов
в
общем
объеме
производства
соевого
нерафинированного масла, 2012 г., %
Диаграмма 52.
Динамика производства рапсового нерафинированного масла в России,
2010-2013 гг., тыс. тонн
Диаграмма 53.
Производство
рапсового
нерафинированного
масла
в
разрезе
федеральных округов, 2013 г., %
Диаграмма 54.
Доли
регионов
в
общем
объеме
производства
рапсового
нерафинированного масла, 2012 г., %
Диаграмма 55.
Динамика российского импорта растительных масел в натуральном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 56.
Динамика импорта растительных масел в стоимостном выражении,
2008-2013 гг., млн. долл. и %
Диаграмма 57.
Структура импорта растительных масел по видам в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 58.
Структура импорта растительных масел по видам в стоимостном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 59.
Динамика импорта пальмового масла в стоимостном и натуральном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 60.
Структура импорта пальмового масла по стране происхождения в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 61.
Структура импорта пальмового масла по стране происхождения в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 62.
Динамика импорта кокосового масла в стоимостном и натуральном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 63.
Структура импорта кокосового масла по стране происхождения в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 64.
Структура импорта кокосового масла по стране происхождения в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 65.
Динамика импорта подсолнечного масла в стоимостном и натуральном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 66.
Структура импорта подсолнечного масла по стране происхождения в
натуральном выражении, 2013 г., %
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
16
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Диаграмма 67.
Структура импорта подсолнечного масла по стране происхождения в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 68.
Динамика импорта оливкового масла в стоимостном и натуральном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 69.
Структура импорта оливкового масла по стране происхождения в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 70.
Структура импорта оливкового масла по стране происхождения в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 71.
Динамика импорта соевого масла в натуральном и стоимостном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 72.
Структура импорта соевого масла по стране происхождения в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 73.
Структура импорта соевого масла по стране происхождения в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 74.
Динамика экспорта растительных масел в натуральном выражении,
2008-2013 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 75.
Динамика экспорта растительных масел в стоимостном выражении,
2008-2013 гг., млн. долл. и %
Диаграмма 76.
Структура российского экспорта растительных масел по видам в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 77.
Структура российского экспорта растительных масел по видам в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 78.
Динамика российского экспорта подсолнечного масла в стоимостном и
натуральном выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 79.
Структура экспорта подсолнечного масла по странам назначения в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 80.
Структура экспорта подсолнечного масла по странам назначения в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 81.
Динамика экспорта рапсового масла в стоимостном и натуральном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 82.
Структура экспорта рапсового масла по странам назначения в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 83.
Структура экспорта рапсового масла по странам назначения в
стоимостном выражении, 2013 г, %
Диаграмма 84.
Динамика российского экспорта соевого масла в стоимостном и
натуральном выражении, 2008-2013 гг. тыс. тонн и млн. долл.
Диаграмма 85.
Структура
экспорта
соевого
масла
по
странам
назначения
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
в
17
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 86.
Структура
экспорта
соевого
масла
по
странам
назначения
в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 87.
Динамика потребления растительных масел, 2005-2012 гг., кг на 1 чел. в
год
Диаграмма 88.
Среднегодовое потребление растительных масел на 1 потребителя в
разрезе федеральных округов, 2012 г., кг
Диаграмма 89.
Предпочтения
покупателей
по
видам
растительного
масла,
%
опрошенных
Диаграмма 90.
Предпочтения покупателей по видам миксов растительных масел, %
опрошенных
Диаграмма 91.
Предпочтения покупателей по видам растительных масел с добавками,
% опрошенных
Диаграмма 92.
Причины покупки подсолнечного масла, % опрошенных
Диаграмма 93.
Основные критерии при выборе растительного масла, % опрошенных
Диаграмма 94.
Предпочтения покупателей при выборе тары растительного масла,%
опрошенных
Диаграмма 95.
Предпочтения по выбору места покупки растительного масла, %
опрошенных
Диаграмма 96.
Динамика цен сельскохозяйственных производителей на семена
подсолнечника, 2012-3М 2014 гг., руб. за тонну
Диаграмма 97.
Цены сельскохозяйственных производителей на семена подсолнечника
по федеральным округам, 2013 гг., руб. за тонну
Диаграмма 98.
Сравнительная характеристика потребительских цен на подсолнечное
масло в федеральных округах, 2012-2013 гг., руб. за кг
Диаграмма 99.
Сравнительная характеристика потребительских цен на оливковое
масло в федеральных округах, 2012-2013 гг., руб. за литр
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Динамика индексов мировых цен на растительные масла, 2012-3М 2014
гг., %
График 2.
Сезонность производства растительных масел в РФ, 2012-2013 гг., тыс.
тонн
График 3.
Динамика цен промышленных производителей на растительные масла,
2012- 2М 2014 гг., руб. за литр
График 4.
Динамика цен промышленных производителей на подсолнечное
масло, 2012 2М 2014 гг., руб. за тонну
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
18
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
График 5.
Динамика цен промышленных производителей на рапсовое масло,
2012-2М 2014 гг., руб. за тонну
График 6.
Динамика потребительских цен на подсолнечное масло, 2012-2М 2014
гг., руб. за кг.
График 7.
Динамика потребительских цен на оливковое масло, 2012-2М 2014 гг.,
руб. за литр
СПИСОК КАРТОГРАММ
Картограмма 1.
Страны-поставщики сои на мировой рынок, 2013 г., тыс. долл.
Картограмма 2.
Страны-поставщики пальмового масла на мировой рынок, 2013 г., тыс.
долл.
Картограмма 3.
Страны-импортеры сои, 2013 г., тыс. долл.
Картограмма 4.
Страны-импортеры пальмового масла, 2013 г., тыс. долл.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Общая классификация растительных масел
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
19
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.3.
Основные выводы по исследованию
Мировой рынок

Согласно прогнозу *** в 2013/14 маркетинговом году производство масличных
культур в мире вырастет почти на ***% и составит *** млн. тонн.
Диаграмма 1. Динамика мирового производства масличных культур, 2008/09-2013/14(О) МГ,
млн. тонн и %
600
Объем производства, млн. тонн
Темп роста/падения, % 50%
500
40%
400
30%
300
200
ДЕМОВЕРСИЯ
20%
10%
100
0%
0
-10%
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14 (О)
Источник: ***
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
20
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Больше половины объема производства масличных культур в мире обеспечивают четыре
страны – США, ***, *** и Китай.
Диаграмма 3. Структура производства масличных культур по странам мира, 2012/2013 МГ, %
США
Бразилия
Аргентина
ДЕМОВЕРСИЯ
Китай
Индия
Прочие
Источник: ***

*** мировой экспорт масличных культур в 2013/2014 МГ составит *** млн. тонн,
увеличившись на ***%.

*** мировой импорт масличных культур в 2013/14 МГ может достигнуть *** млн.
тонн, превысив показатель предыдущего года на ***%.
Диаграмма 13. Динамика импорта масличных культур в мире, 2008/09-2013/14(О) гг., млн. тонн
и%
140
Объем импорта, млн. тонн
Темп роста/падения, %
120
20%
15%
100
10%
80
60
ДЕМОВЕРСИЯ
5%
40
0%
20
0
-5%
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14 (О)
Источник: ***
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
21
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Сырьевая база производственной отрасли

В 2013 году общий объем посевных площадей, выделенных под масличные
культуры, вырос на ***% и составил ***тыс. га.
Диаграмма 22. Динамика посевных площадей под масличные культуры в РФ, 2006-2013 гг.,
тыс. га и %
Посевные площади, тыс. га
12 000
Темпы роста/падения, %
50%
40%
10 000
30%
8 000
ДЕМОВЕРСИЯ
6 000
20%
10%
4 000
0%
2 000
-10%
0
-20%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

Наибольшая доля посевных площадей масличных культур (в хозяйствах всех
категорий) приходится на подсолнечник (***%).

Размер посевных площадей под масличные культуры в ПФО составил ***тыс. га.
Диаграмма 24. Структура посевных площадей масличных культур по федеральным округам РФ,
2013 г., %
Приволжский ФО
Южный ФО
Центральный ФО
ДЕМОВЕРСИЯ
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Источник: ***
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
22
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Российский рынок растительных масел

По итогам 2013 года объем российского рынка растительных масел увеличился на
***% и составил *** тыс. тонн.
Диаграмма 34. Динамика объема российского рынка растительного масла, 2008-2013 гг., тонн и
%
Объем видимого потребления. тыс. тонн
Темпы роста/падения, %
5 000
30%
4 800
25%
4 600
20%
4 400
ДЕМОВЕРСИЯ
4 200
4 000
15%
10%
3 800
5%
3 600
0%
3 400
-5%
3 200
3 000
-10%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

В 2013 году структура рынка растительного масла по видам в натуральном
выражении характеризовалась доминирующей позицией подсолнечного масла, на
долю которого пришлось ***% объема рынка.
Таблица 24. Расчет баланса рынка растительных масел по отдельным сегментам, 2010-2013 гг.,
тонн
2010
Производство, тонн
ЭКСПОРТ, тонн
ИМПОРТ, тонн
2011
Подсолнечное масло
***
***
***
***
***
***
***
***
Масло пальмовое
***
***
***
***
***
***
***
***
Соевое масло
***
***
***
***
***
***
Баланс
***
Производство, тонн
ЭКСПОРТ, тонн
ИМПОРТ, тонн
Баланс
Производство, тонн
ЭКСПОРТ, тонн
ИМПОРТ, тонн
Баланс
2012
ДЕМОВЕРСИЯ
***
2013
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: ***
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
23
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014

В структуре рынка растительного масла по происхождению преобладает
продукция отечественного производства – по результатам 2013 года она составила
***% (еще в 2008 году этот показатель был равен ***%).
Диаграмма 35. Доля импорта на российском рынке растительного масла, 2013 г., %
Отечественная продукция
ДЕМОВЕРСИЯ
Импортная продукция
Источник: ***

Таким образом, доля импорта в формировании ресурсов растительного масла в
2013 году упала на *** п. п. относительно 2012 года и составила ***%.
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
24
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Производство растительных масел в России

В целом за последние 6 лет наблюдался рост объемов производства данного вида
продукции, за исключением 2010 года, когда выпуск сократился на ***%. В период
с 2008 года по 2013 год объем производства растительных масел вырос на ***%.
Диаграмма 38. Динамика производства растительных масел в РФ, 2008-2013 гг., тыс. тонн и %
7 000
Объем производства, тыс .тонн
Темп роста/падения, %
50%
6 000
40%
5 000
30%
4 000
20%
ДЕМОВЕРСИЯ
3 000
10%
2 000
0%
1 000
-10%
0
-20%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

Подавляющую долю российского производства рафинированных масел составляет
масло подсолнечное – по оценочным данным в 2013 году она составила ***%.
Объем производства данного вида составил *** тыс. тонн.
Таблица 32. Динамика производства подсолнечного нерафинированного масла в России по ФО РФ,
2008-2013 гг., тонн и %
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Рост, % к
2012
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
2008
Южный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Россия
2009
2010
2011
2012
ДЕМОВЕРСИЯ
2013
Источник: ***

В 2013 г. объем производства соевого нерафинированного масла по сравнению с
2009 г. увеличился в *** раза.
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
25
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Российский импорт растительных масел

По итогам 2013 года импорт растительных масел в Россию в натуральном
выражении составил *** тыс. тонн.
Диаграмма 55. Динамика российского импорта растительных масел в натуральном выражении,
2008-2013 гг., тыс. тонн и %
1 200
Импорт растительных масел, тыс. тонн
Темпы роста/падения, %
50%
40%
1 000
30%
800
600
400
20%
10%
ДЕМОВЕРСИЯ
0%
-10%
-20%
200
-30%
0
-40%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

В структуре импорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении
преобладает пальмовое масло, на его долю приходится больше 3/4 от общего
объема импорта растительных масел.

Крупнейшим поставщиком пальмового масла в Россию является ***.
Диаграмма 60. Структура импорта пальмового масла по стране происхождения в натуральном
выражении, 2013 г., %
Индонезия
Нидерланды
Малайзия
ДЕМОВЕРСИЯ
Германия
Италия
Прочие
Источник: ***
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
26
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014

В 2013 году российский импорт кокосового масла увеличился в натуральном
выражении на ***%, но при этом показал спад в стоимостном выражении на ***%.

Российский импорт подсолнечного масла в натуральном выражении по итогам
2013 года составил *** тыс. тонн, увеличившись к показателю предыдущего года
на ***%.

В 2013 году Россией было импортировано *** тыс. тонн оливкового масла.
Диаграмма 68. Динамика импорта оливкового масла в стоимостном и натуральном
выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Тыс. тонн
120
Млн. долл.
ДЕМОВЕРСИЯ
100
80
60
40
20
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

По отношению к 2012 году объемы поставок соевого масла снизились на ***% в
количественном и на ***% в денежном выражении. Главным импортером соевого
масла в Россию являются Нидерланды.
Диаграмма 73. Структура импорта соевого масла по стране происхождения в натуральном
выражении, 2013 г., %
Нидерланды
Республика Корея
ДЕМОВЕРСИЯ
Бельгия
Швеция
США
Прочие
Источник: ***
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
27
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
Российский экспорт растительных масел

Экспорт растительных масел в стоимостном выражении в 2013 году по отношению
к 2012 году сократился на ***% и составил *** млн. долл.
Диаграмма 75. Динамика экспорта растительных масел в стоимостном выражении,
2008-2013 гг., млн. долл. и %
Объем экспорта, млн. долл.
Темпы роста/падения, %
2 500
100%
80%
2 000
60%
1 500
1 000
ДЕМОВЕРСИЯ
40%
20%
0%
500
-20%
0
-40%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
По итогам 2013 года объем российского экспорта растительного масла в натуральном
выражении уменьшился на ***% и составил *** тыс. тонн, в стоимостном выражении
сократился на ***% (до *** млн. долл.).
Диаграмма 78. Динамика российского экспорта подсолнечного масла в стоимостном и
натуральном выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.
Тыс. тонн
1 800
Млн. долл.
1 600
1 400
1 200
1 000
ДЕМОВЕРСИЯ
800
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
28
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА | 2014
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах
России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных
преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации,
основанные на надежных научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные
организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие
предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже
являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин
Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие.
Уникальные
методы
работы
и
сервис
GLOBAL
REACH
CONSULTING
(GRC),
высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт
позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
29
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа