close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ.
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ.
АВГУСТ, 2014
Демо-версия
--| 161
© AnalyticResearchGroup
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала
запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные
и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил
возможны только путем получения письменного разрешения от компании
«AnalyticResearchGroup».
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный
или материальный, понесенный в результате использования данной информации.
--| 161
Оглавление
Резюме проекта ....................................................................................................................... 5
Общая характеристика рынка мобильной коммерции в России и в мире ......................... 7
Основные характеристики и особенности мобильной коммерции ................................... 7
Рынок портативных устройств для мобильной коммерции ............................................... 11
Планшетные компьютеры ................................................................................................. 14
Мобильные телефоны и смартфоны ................................................................................ 17
Инфраструктура мобильной коммерции ............................................................................. 27
Проникновение Интернета и мобильной связи ............................................................. 27
Браузеры и социальные сети ............................................................................................ 31
Рынок мобильных приложений............................................................................................. 37
Рынок мобильной рекламы................................................................................................... 46
Характеристики пользователей мобильного Интернета и мобильного банкинга ............. 52
Рынок мобильного банкинга................................................................................................. 62
Характеристика рынка дистанционного банковского обслуживания ............................. 62
Интернет-банкинг ................................................................................................................... 68
Мобильный банкинг ............................................................................................................... 75
Мобильные платежи ............................................................................................................ 113
Мобильные платежи с применением NFC-технологии.....................................................124
Мобильный эквайринг (mPOS) ........................................................................................... 130
Финансовые услуги мобильных операторов ...................................................................... 135
«Мегафон» ..............................................................................................................................142
«МТС» ......................................................................................................................................145
«Билайн» .................................................................................................................................149
«Tele2» ....................................................................................................................................151
Тенденции на рынке мобильной коммерции .................................................................... 152
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков ...................................................... 156
-- | 161
Описание исследования
Цель исследования:
Анализ рынка текущей ситуации и динамики развития мобильной коммерции
в России и в мире
Задачи исследования:
Оценить
инфраструктуру;
динамику
развития
рынка
мобильной
коммерции
и
ее
Рассмотреть рынок устройств для мобильной коммерции;
Рассмотреть
рынок
дистанционного
банковского
обслуживания,
мобильного банкинга и мобильных платежей, проанализировать их разновидности
и преимущества
Проанализировать предложения банков и операторов сотовой связи на
рынке мобильной коммерции.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации;
Мониторинг
материалов
печатных
и
электронных
деловых
и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов
маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-Shopping со специалистами банков и компаний по тарифам и
условиям продуктов мобильной коммерции.
--| 161
Резюме проекта
Термин M-commerce, или мобильная коммерция, - это <…>.
По оценкам одного из ведущих российских телекоммуникационных
операторов – компании «МТС», рынок планшетных компьютеров в России в
денежном выражении в 2013 году составил *** млн. руб., увеличившись за год на
***%. Всего за 2013 год в РФ было продано почти *** млн. планшетов (в ***
раза больше, чем в 2012 году).
По оценкам аналитической компании «J’son&Partners», в России продажи
смартфонов в 2013 году были на уровне *** млрд. ед., при этом прирост за год
составил ***%. Тем не менее, состояние российского рынка сотовых телефонов и
смартфонов оценивается как <…>
Эксперты «J'son & Partners Consulting» прогнозируют рост объема рынка
мобильных приложений <…>. К 2016 году мировой рынок мобильных приложений
вырастет до *** млрд. долл., российский рынок – *** млрд. долл.
По данным «eMarketer», глобальный рынок интернет-рекламы вырос по
итогам 2013 года на ***%, до *** млрд. долл., стимулируемый успешными <…>». В
2014 году он может достигнуть *** млрд. долл. — на ***% больше, чем годом
ранее <…>.
Согласно отчету «Markswebb Rank & Report», охватывающему мобильные
банковские приложения для планшетных компьютеров (планшетный банк), самыми
эффективными системами в 2014 году стали мобильные банки <…>
Для смартфонов платформы Android самыми эффективными системами стали
мобильные банки <…>
По мнению аналитиков рынка, в настоящее время сегмент мобильных
платежей (m-payments) показывает <…> Число пользователей мобильных платежей
в 2013 году во всем мире составило порядка *** млн. чел. (в 2012 году их было
*** млн. чел.). <…>
По оценкам специалистов «Digit.ru», ссылающихся на данные «МТС», в 2013
году объем рынка мобильной коммерции в России превысил *** трлн. руб. по
сравнению с *** трлн. руб. в 2012 году. <…>
--| 161
Общая характеристика рынка мобильной коммерции в России и в
мире
Рынок портативных устройств для мобильной коммерции
Различные аналитические компании предоставляют разные оценки и
прогнозы развития рынка, тем не менее, сходясь во мнении, что он <…>. По
информации экспертов рынка «Gartner», в 2013 году во всем мире было продано
около *** млн. стационарных персональных компьютеров и ноутбуков, *** млн.
планшетных компьютеров, *** млн. мобильных телефонов и *** млн. других
мобильных устройств <…>.
Общий объем продажи мобильных устройств, по оценкам «Gartner», в 2013
году составил *** млн. ед. За год показатель должен увеличиться на ***% и
составить *** млн. ед., а в 2015 году – *** млн. ед.
Диаграмма 1. Динамика мирового объема отгрузки мобильных устройств,
2013—2015П
2013
2014П
2015П
ПК, ноутбуки, млн. ед.
Планшеты, млн. ед.
Мобильные телефоны, млн. ед.
Другие мобильные устройства, млн. ед.
Источник: «Gartner»
--| 161
Мобильные телефоны и смартфоны
<…>
По оценкам компании «Canalys», в 2013 году более *** всех смартфонов
было продано в Китае. ***% приходилось на рынок США, ***% - на российский
рынок.
Диаграмма 2. Структура рынка смартфонов по стране продажи, 2013П
Источник: «Canalys»
По оценкам аналитической компании «J’son&Partners», в России продажи
смартфонов в 2013 году были на уровне *** млрд. ед., при этом прирост за год
составил ***%. Тем не менее, состояние российского рынка сотовых телефонов и
смартфонов оценивается как <…>
Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка смартфонов, 2011─2013
млн. ед.
1q2011
2q2011
3q2011
4q2011
1q2012
2q2012
3q2012
итого 2011 итого 2012 итого 2013
Источник: «J’son&Partners»
--| 161
Инфраструктура мобильной коммерции
Проникновение Интернета и мобильной связи
<…>
Абонентская база мобильной связи превысила количество населения еще в
<…>. По итогам 2013 года, число мобильных абонентов в России составило ***
млн. чел., что на ***% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2014 года
показатель был на уровне *** млн. чел.
Диаграмма 4. Динамика абонентской базы мобильной связи в России,
2004―1q2014
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
количество пользователей, млн. чел.
2012
2013
1q2014
Источник: «МТС», «Ericsson», «ACM Consulting»
По прогнозам «Morgan Stanley», к 2015 году количество пользователей
мобильного Интернета превысит <…>.
Диаграмма 5. Динамика числа пользователей мобильного Интернета и
пользователей Интернета с ПК, 2007—2015П
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013П
2014П
2015П
Пользователи стационарного Интернета, млн. чел.
Пользователи мобильного Интернета, млн. чел.
Источник: «Morgan Stanley»
--| 161
Браузеры и социальные сети
Среди мобильных браузеров в России, по данным портала «StatCounter»,
лидирует iPhone, на который приходится ***%. Почти одинаковые доли имеют <…>.
Диаграмма 6. Топ-9 мобильных браузеров в России, июль 2014
iPhone
Другие
Источник: «StatCounter»
Самый популярный браузер для планшетов – Safari, по данным на июль 2014
года, им пользуются свыше *** владельцев планшетных компьютеров.
Значительно меньшие доли имеют <…>.
Диаграмма 7. Топ-5 браузеров для планшетов в России, июль 2014
Safari
Другие
Источник: «StatCounter»
--| 161
Рынок мобильных приложений
Мобильные приложения – это программные продукты, разработанные <…>
Согласно данным ретроспективного анализа мирового рынка мобильных
приложений, среднегодовой прирост рынка составляет ***%. В 2009 году объем
рынка составлял *** млрд. долл., за последующий год прирост составил ***%. В
2012 году мировой объем рынка составил *** млрд. долл. <…>
Эксперты «J'son & Partners Consulting» <…>. К 2016 году мировой рынок
мобильных приложений вырастет до *** млрд. долл., российский рынок – ***
млрд. долл.
Диаграмма 8. Динамика мирового и российского рынка мобильных приложений
(логарифмическая шкала), 2009─2016П
2009
2010
2011
Объем мирового рынка, млн. долл.
2012
2016П
Объем российского рынка, млн. долл.
Источник: «J’son&Partners Consulting»
--| 161
По данным «App Annie», 2013 год характеризуется взрывным ростом сегмента
<…>. С 2012 по 2013 год объем доходов по данному направлению увеличился на
***%. В частности, это произошло из-за <…>
По данным исследования «App Annie», в России по итогам 2013 году самыми
популярными играми (по числу загрузок в iOS и Google Play) стали Subway Surfers,
<…>.
Таблица 1. Топ-10 мобильных приложений – игр в России по количеству загрузок,
2013
Место
1
Приложение
Subway Surfers
Разработчик
«
Источник: «App Annie»
Примечательно, что среди ведущих разработчиков игр для мобильных по
итогам 2013 года <…>. Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают <…>.
Таблица 2. Топ-10 разработчиков мобильных приложений – игр в России по
количеству загрузок, 2013
Место
1
Разработчик
Страна
«Gameloft»
Источник: «App Annie»
Самыми популярными мобильными приложениями
пользователей в 2013 году были ВКонтакте, <…>.
у
российских
Таблица 3. Топ-10 мобильных приложений других категорий в России по
количеству загрузок, 2013
Место
1
Приложение
Разработчик
ВКонтакте
Источник: «App Annie»
--| 161
Рынок мобильной рекламы
По информации «Opera Mediaworks», в 4 квартале 2013 года Россия
поднялась с *** на *** место в мире по количеству рекламных запросов и
показов и по этому показателю уступает только <…>.
По данным «eMarketer», глобальный рынок интернет-рекламы вырос по
итогам 2013 года на ***%, до *** млрд. долл., стимулируемый <…>. В 2014 году
он может достигнуть *** млрд. долл. — на ***% больше, чем годом <…>
Диаграмма 9. Динамика рынка мобильной рекламы в России, 2008─2015П
млн. долл.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014П
2015П
Источник: «eMarketer», «TNS»
--| 161
Характеристики пользователей мобильного Интернета и
мобильного банкинга
Аудитория плательщиков через мобильный банк характеризуется
значительным перевесом в пользу крупных городов – доля городов-миллионеров
(включая Москву и Санкт-Петербург) среди них составляет ***%.
Диаграмма 10. Распределение пользователей Интернета, совершавших платежи
через мобильный банк, по месту проживания (размер города), 2014
Москва
Санкт-Петербург
Другие городамиллионеры
Города от 500 тыс. до 1
млн.
Города от 100 тыс. до
500 тыс.
Источник: «Markswebb Rank & Report»
По данным «Markswebb Rank & Report», *** млн. россиян пользуются
интернет-банком, мобильным банком, SMS-банком или электронным кошельком с
мобильного устройства (мобильного телефона, смартфона или планшета). Из них
*** млн. чел. пользуются мобильным банком, SMS-банком — *** млн. чел.,
интернет-банком на мобильном устройстве — *** млн. чел., электронным
кошельком на мобильном устройстве — *** млн. чел.
*** млн. чел. совершают за месяц хотя бы одну платежную операцию онлайн
с мобильного устройства — это ***% от общего числа онлайн-плательщиков.
Диаграмма 11. Количество пользователей Интернета, совершивших платежные
операции с мобильных устройств онлайн за последний месяц, 2014
Оплачивали покупки
в интернетмагазинах (кроме
мобильных
приложений)
Оплачивали услуги
(в т.ч. госуслуги)
На смартфонах / мобильных
телефонах, млн. чел.
Совершали
денежные
операции, переводы
На планшетах, млн. чел.
Источник: «Markswebb Rank & Report»
--| 161
Рынок мобильного банкинга
Мобильный банкинг
Согласно отчету «Markswebb Rank & Report», охватывающему мобильные
банковские приложения для планшетных компьютеров (планшетный банк), самыми
эффективными системами в 2014 году стали мобильные банки <…>.
Таблица 4. Рейтинг мобильных банков для планшетных компьютеров, 2014
Позиция
Мобильный-банк
1
Альфа-Банк /iPad
Общий балл
Функциональные
возможности
Удобство
пользования
Источник: «Markswebb Rank & Report»
В рейтинге мобильных банков для смартфонов iPhone первые 5 позиций
занимают системы <…>.
Таблица 5. Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone, 2014
Позиция
Мобильный банк
1
ТКС Банк
Общий балл
Функциональные
возможности
Удобство
пользования
Источник: «Markswebb Rank & Report»
--| 161
<…> Плату за подключение взимают Россельхозбанк – *** руб. и банк
Возрождение – *** руб., абонентскую плату взимают <…>
Таблица 6. Стоимость услуг мобильного банкинга для физических лиц в российских
банках, май 2014
Наименование
сервиса ДБО
Банк
1
Сбербанк
2
Газпромбанк
Стоимость
подключения,
руб.
Стоимость обслуживания, руб.
Мобильные
приложения
Источник: «AnalyticResearchGroup»
В дистанционном банковском обслуживании физических лиц приложения
мобильного банкинга распространены более широко, в отличие от юридических
лиц. По результатам исследования, проведенного «AnalyticResearchGroup», только в
*** российских банках из Топ-50 имеются сервисы мобильного банкинга для
юридических лиц в виде приложений или специально адаптированных сайтов – это
ВТБ, <…>.
Таблица 7. Стоимость систем дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц («SMS-банкинг» и «телефонный банкинг») в российских банках,
май 2014
Банк
Абсолют Банк
Стоимость
подключения,
руб.
Вид услуги
Название
SMS-банкинг
SMS-информирование
Стоимость
обслуживания,
руб./мес.
Авангард
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 161
Специалистами компании «AnalyticResearchGroup» был проведен мониторинг
новостной активности в 40 крупнейших российских банках, предоставляющих
услуги мобильного банкинга для физических и юридических лиц. Для мониторинга
отбирались сообщения, размещенные на официальных сайтах банков в период с
01.07.2013 по 01.08.2014.
Как показало исследование, в течение рассматриваемого периода ** банка
из 40 публиковали новости, касающиеся мобильного банкинга и платежей с
использованием мобильного телефона. Всего было проанализировано ***
новостей. Свыше половины сообщений (***%) <…>
Диаграмма 12. Распределение новостей по мобильному банкингу по тематикам,
01.07.2013─01.08.2014
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 161
Мобильные платежи
По мнению аналитиков рынка, в настоящее время сегмент мобильных
платежей (m-payments) показывает <…>. Компания «Gartner» оценила объем
транзакций мобильных платежей в 2013 году в *** млрд. долл. (на ***% больше,
чем годом ранее). Число пользователей мобильных платежей в 2013 году во всем
мире составило порядка *** млн. чел. (в 2012 году их было *** млн. чел.). В
период с 2012 по 2017 годы ожидается ежегодный прирост рынка на уровне
***%; в 2017 году объем рынка составит *** млрд. долл., а число пользователей –
свыше *** млн. чел.
Мобильные кошельки (m-wallets)
Использование мобильного кошелька позволяет оплачивать <…>
По данным исследования «Juniper», к 2018 году 1 из *** мобильных
телефонов будет иметь функцию мобильного кошелька (в 2013 году такие
возможности имеет <…>). Также эксперты прогнозируют, что в 2018 году ***
мобильных кошельков (а в развитых странах – порядка ***%) будут использовать
технологии бесконтактных платежей.
Объем платежей посредством мобильных кошельков в странах Европы и
Северной Америки к 2017 году будет на уровне *** млн. долл. (прогноз «Berg
Insight»), показав огромный рост по сравнению с 2012 годом (*** млн. долл.).
Мобильная розничная торговля (m-retail)
M-retail – приобретение товаров и услуг предприятий <…>
По данным «Juniper», объемы продаж розничных компаний через мобильные
телефоны и планшеты в 2013 году составили порядка *** млрд. долл. – это около
***% в общем объеме электронной торговли. К 2018 году объемы m-retail
достигнут *** млрд. долл., а их доля увеличится до ***%.
Мобильная оплата счетов
По прогнозу «Gartner», на оплату счетов посредством мобильных устройств в
2017 году будет приходится ***% от общего числа мобильных транзакций, что
эквивалентно *** млрд. долл.
«Juniper» приводит данные, согласно которым в 2017 году около ***
владельцев планшетных компьютеров будут использовать их для оплаты счетов.
Ожидается, что для данной сферы <…>.
-- | 161
По данным ЦБ РФ, наибольшее число платежей физических лиц с
использованием мобильного телефона в период с 2010 года по настоящее время
было зафиксировано во *** квартале 2011 года и составило *** млн. ед. На
протяжении исследуемого периода можно отметить, что объем платежей в 2013
году является наименьшим (*** млн. ед.). В *** квартале 2014 года в России
было совершено около *** тыс. мобильных платежей.
Диаграмма 13. Количество платежей физических лиц с использованием
мобильных телефонов, 2010—2014
Количество, млн. ед
Источник: ЦБ РФ
Диаграмма 14. Доли количества платежей, произведенных с использованием
мобильных телефонов в общем количестве платежей, совершенных физическими
лицами по распоряжениям в электронном виде, 2010—2014
Доля количества платежей, совершенных с
использованием телефона,%
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ЦБ РФ
-- | 161
Мобильный эквайринг (mPOS)
Мобильный терминал позволяет использовать смартфон или планшет как
<…>.
В январе 2014 года компания «AnalyticResearchGroup» провела анализ
предложения ведущих игроков российского рынка мобильного эквайринга среди
13 компаний и банков, предлагающих услуги в данной сфере. Сюда вошли:
Райффайзенбанк, Банк Русский Стандарт, Банк24.ру, «LifePay», «Simplepay», «Pay
Me», «SumUp», «2Can», «UCS», «Робокасса» (Банк Океан), «ibox», «Paybyway», «RBK
Card».
Среди проанализированных игроков рынка комиссию по мобильному
эквайрингу ниже ***% предлагают ***% компаний. Слабо популярны диапазоны
ставок <…>
Наиболее популярен диапазон процентных ставок комиссий по мобильному
эквайрингу от ***% до ***% - сюда попадает ***% предложения рассмотренных
игроков рынка.
Диаграмма 15. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу,
декабрь 20131
до 2,0%
2,1%-2,5%
2,6%-3,0%
3,1%-3,5%
3,6%-4,0%
Источник: «AnalyticResearchGroup»
Сумма долей превышает 100%, так как некоторые банки и компании предлагают различные
ставки при разных условиях (тип платежной системы, оплата картой банка-эквайера или стороннего
банка). При наличии диапазона значений по размерам комиссии бралось среднее значение
диапазона.
1
-- | 161
Тенденции на рынке мобильной коммерции
Рынок мобильных устройств
По мнению аналитиков консалтинговой компании в сфере ИT «Gartner», после
значительного падения мирового рынка планшетов и смартфонов в 2013 году, в
2014 году продажи этих устройств <…>.
Рынок смартфонов в России будет <…>
Сравнивая общемировой и российский рынки, можно отметить, что в России
есть <…>
Рынок мобильной коммерции
По оценкам специалистов «Digit.ru», ссылающихся на данные «МТС», в 2013
году объем рынка мобильной коммерции в России превысил *** трлн. руб. по
сравнению с *** трлн. руб. в 2012 году. <…> российский рынок мобильной
коммерции продолжит расти и в 2014 году составит около *** трлн. руб., а в 2017
году превысит отметку в *** трлн. руб. Для сравнения, в 2013 году оценочная
емкость рынка мобильной коммерции в мире составила порядка *** млрд. долл., в
2014 году — примерно *** млрд. долл., а к 2017 году достигнет отметки в *** трлн.
долл.
Диаграмма 16. Динамика мирового и российского рынка мобильной коммерции
(логарифмическая шкала), 2012─2017П
2012
2013О
2014П
Объем мирового рынка, млрд. долл.
2017П
Объем российского рынка, млрд. долл.
Источник: «Digit.ru», «МТС»
-- | 161
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Структура операций с денежными средствами по средством мобильного
телефона............................................................................................................................... 8
Таблица 2. Топ-5 популярных моделей смартфонов по ценовым категориям в
продажах компании «МТС», 4q2013............................................................................... 26
Таблица 3. Мобильные социальные сети и приложения для общения, 2014 ........... 34
Таблица 4. Распределение стран по потенциалу рынка мобильных приложений,
2013 ................................................................................................................................... 40
Таблица 5. Топ-10 мобильных приложений – игр в России по количеству загрузок,
2013 ................................................................................................................................... 40
Таблица 6. Топ-10 разработчиков мобильных приложений – игр в России по
количеству загрузок, 2013............................................................................................... 41
Таблица 7. Топ-10 мобильных приложений других категорий в России по количеству
загрузок, 2013................................................................................................................... 41
Таблица 8. Топ-10 разработчиков мобильных приложений других категорий в
России, по количеству загрузок 2013 ............................................................................ 42
Таблица 9. Топ-10 мобильных приложений – игр в России по доходу, 2013............ 43
Таблица 10. Топ-10 разработчиков мобильных приложений – игр в России по
доходу, 2013 ...................................................................................................................... 43
Таблица 11. Топ-10 мобильных приложений других категорий в России по доходу,
2013 ................................................................................................................................... 44
Таблица 12. Топ-10 разработчиков мобильных приложений других категорий в
России по доходу, 2013.................................................................................................... 44
Таблица 13. Количество пользователей интернет-банкинга в некоторых банках
России, 2014 ..................................................................................................................... 68
Таблица 14. Рейтинг эффективности интернет-банков для физических лиц, 2014 .. 70
Таблица 15. Рейтинг эффективности интернет-банков для начинающего бизнеса,
2014 ................................................................................................................................... 71
Таблица 16. Рейтинг эффективности интернет-банков для зрелого бизнеса, 2014. 73
Таблица 17. Рейтинг мобильных приложений для банкинга и платежей, 2013 ....... 75
Таблица 18. Рейтинг мобильных банков для планшетных компьютеров, 2014 ....... 76
Таблица 19. Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone, 2014 .............. 77
Таблица 20. Рейтинг эффективности мобильных банков для Android, 2014 ............ 78
Таблица 21. Рейтинг эффективности мобильных банков для Windows Phone, 2014
............................................................................................................................................. 80
-- | 161
Таблица 22. Рейтинг эффективности мобильных банков для мобильных браузеров,
2014 ................................................................................................................................... 81
Таблица 23. Функциональность систем мобильного банкинга для физических лиц в
российских банках, май 2014 ........................................................................................ 82
Таблица 24. Стоимость услуг мобильного банкинга для физических лиц в российских
банках, май 2014 ............................................................................................................. 87
Таблица 25. Стоимость систем дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц («SMS-банкинг» и «телефонный банкинг») в российских банках,
май 2014 ........................................................................................................................... 90
Таблица 26. Новости крупнейших 40 банков России в сфере мобильного банкинга,
01.07.2013─01.08.2014 ................................................................................................ 93
Таблица 27. Основные технологические ресурсы, которыми располагают системы
мобильных платежей ......................................................................................................113
Таблица 28. Тарифы операторов мобильной связи по мобильным платежам и
переводам, август 2014 ................................................................................................136
Таблица 29. Характеристики онлайн-карты «Мегафон-Visa», 2014 ..........................142
Таблица 30. Характеристики услуги «Мобильные платежи» компании «Мегафон»,
2014 .................................................................................................................................143
Таблица 31. Характеристики услуги «Мобильный перевод» компании «Мегафон» в
Московском регионе, 2014 ..........................................................................................143
Таблица 32. Условия предоставления кредита c картой МТС-деньги, сентябрь 2012
...........................................................................................................................................145
Таблица 33. Партнеры МТС и льготные условия покупок по программе «Удачная
покупка» в Москве и МО, 2014 .....................................................................................148
Таблица 34. Денежные лимиты по программе «Мобильный платеж» компании
«Билайн», 2014 ................................................................................................................150
Таблица 35. Условия осуществления мобильных платежей компании «Tele2», 2014
...........................................................................................................................................151
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика мирового объема отгрузки мобильных устройств, 2013—
2015П ................................................................................................................................. 11
Диаграмма 2. Динамика мирового объема отгрузки мобильных устройств по
категориям, 2013О—2017П ............................................................................................ 12
Диаграмма 3. Структура мирового объема отгрузки мобильных устройств по
категориям, 2013О—2017П ............................................................................................ 13
Диаграмма 4. Структура рынка планшетов по операционным системам, 2013 ..... 14
-- | 161
Диаграмма 5. Динамика рынка планшетов по операционным системам, 2012—
2013 ................................................................................................................................... 14
Диаграмма 6. Динамика рынка планшетных компьютеров в России в натуральном
выражении, 2012─2013 ................................................................................................. 15
Диаграмма 7. Динамика рынка планшетных компьютеров в России в денежном
выражении, 2012─2013 ................................................................................................. 15
Диаграмма 8. Динамика средней цены на планшетные компьютеры в России,
2012─2013 ....................................................................................................................... 16
Диаграмма 9. Динамика мирового объема продаж мобильных телефонов ведущих
производителей, 2012—2013 ......................................................................................... 17
Диаграмма 10. Структура рынка мобильных телефонов по производителям, 2013
............................................................................................................................................. 18
Диаграмма 11. Динамика мирового объема продаж смартфонов ведущих
производителей, 2012—2013 ......................................................................................... 19
Диаграмма 12. Структура рынка смартфонов по производителям, 2013 ................ 20
Диаграмма 13. Динамика средних цен на смартфоны по регионам мира,
2013О─2017П .................................................................................................................. 20
Диаграмма 14. Структура рынка смартфонов по стране продажи, 2013П .............. 21
Диаграмма 15. Динамика объема российского рынка смартфонов, 2011─2013 . 21
Диаграмма 16. Динамика средней цены на смартфоны в России, 2009─2016П . 22
Диаграмма 17. Структура рынка смартфонов по операционным системам, 2013 22
Диаграмма 18. Динамика рынка смартфонов по операционным системам, 2012—
2018П ................................................................................................................................. 23
Диаграмма 19. Доля смартфонов в общем объеме продаж мобильных устройств в
России и в мире, 1q2012─2q2013................................................................................ 24
Диаграмма 20. Структура рынка смартфонов по операционным системам в
России, 1q2012─2q2013 ................................................................................................ 25
Диаграмма 21. Структура продаж смартфонов «МТС» по ценовым категориям,
1q2013─4q2013 .............................................................................................................. 26
Диаграмма 22. Динамика числа активных интернет-пользователей в России,
2009―1h2013 ................................................................................................................... 27
Диаграмма 23. Динамика абонентской базы мобильной связи в России,
2004―1q2014 ................................................................................................................... 28
Диаграмма 24. Динамика числа пользователей мобильного Интернета и
пользователей Интернета с ПК, 2007—2015П ............................................................. 28
Диаграмма 25. Абонентская база и выручка ведущих мобильных операторов мира
и России, 2013 .................................................................................................................. 29
-- | 161
Диаграмма 26. Проникновение 3G-интернета по странам мира, 2q2013 .............. 30
Диаграмма 27. Проникновение 4G-интернета по странам мира, 2q2013 .............. 30
Диаграмма 28. Топ-9 мобильных браузеров в России, июль 2014........................... 31
Диаграмма 29. Топ-5 браузеров для планшетов в России, июль 2014 .................... 31
Диаграмма 30. Проникновение социальных сетей в России, январь 2014 ............ 32
Диаграмма 31. Частота пользования социальными сетями со смартфона и
планшетного ПК в России, октябрь 2012 ...................................................................... 33
Диаграмма 32. Объем рынка и доходы от мобильных социальных сетей в мире,
2012, 2016П ..................................................................................................................... 36
Диаграмма 33. Структура пользователей мобильных приложений по регионам
мира, 2012 ........................................................................................................................ 37
Диаграмма 34. Динамика мирового и российского рынка мобильных приложений
(логарифмическая шкала), 2009─2016П ..................................................................... 38
Диаграмма 35. Динамика количества загрузок мобильных приложений по уровню
стоимости, 2011─2016П ................................................................................................. 39
Диаграмма 36. Динамика объема загрузок в iOS и Google Play, 2012─2013 ........ 39
Диаграмма 37. Структура затрат на мобильную рекламу по регионам мира, 2012
............................................................................................................................................. 46
Диаграмма 38. Структура рынка мобильной рекламы по формату, 2011─2012 ... 46
Диаграмма 39. Динамика рынка мобильной рекламы в России, 2008─2015П .... 47
Диаграмма 40. Динамика затрат на мобильную рекламу в России и Центральной
Европе, 2011─2017П ...................................................................................................... 48
Диаграмма 41. Возрастная структура мобильного Интернета в России, сентябрь
2013 ................................................................................................................................... 52
Диаграмма 42. Распределение пользователей по популярности функций
мобильного Интернета в России, сентябрь 2013 ......................................................... 53
Диаграмма 43. Структура количества приложений на пользователя за месяц в
России, август 2013 ......................................................................................................... 54
Диаграмма 44. Структура количества приложений на пользователя за месяц (без
учета сервисных приложений) в России, август 2013 ................................................. 54
Диаграмма 45. Структура количества приложений на пользователя в день в России,
август 2013 ........................................................................................................................ 55
Диаграмма 46. Структура количества приложений на пользователя в день (без
учета сервисных приложений) в России, август 2013 ................................................. 55
Диаграмма 47. Распределение времени пользования мобильными приложениями
по категориям, 4q2012─4q2013 ................................................................................... 56
-- | 161
Диаграмма 48. Частота использования мобильного Интернета по возрастным
категориям, 2012 ............................................................................................................. 57
Диаграмма 49. Топ-10 мест выхода в Интернет с телефона, 2012 ........................... 58
Диаграмма 50. Структура способов выхода в Интернет по федеральным округам
РФ, 2013 ............................................................................................................................ 59
Диаграмма 51. Распределение пользователей Интернета, совершавших платежи
через мобильный банк, по полу и возрасту, 2014 ....................................................... 60
Диаграмма 52. Распределение пользователей Интернета, совершавших платежи
через мобильный банк, по доходу на одного человека в семье, 2014 ..................... 60
Диаграмма 53. Распределение пользователей Интернета, совершавших платежи
через мобильный банк, по месту проживания (размер города), 2014 ..................... 61
Диаграмма 54. Количество пользователей Интернета, совершивших платежные
операции с мобильных устройств онлайн за последний месяц, 2014....................... 61
Диаграмма 55. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет,
открытых юридическими лицами в банках России, 2009—2014 ............................... 63
Диаграмма 56. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет к числу
счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках
России, 2009—2014 ......................................................................................................... 63
Диаграмма 57. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет,
открытых физическими лицами в банках России, 2009—2014 ................................. 64
Диаграмма 58. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет к числу
счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках
России, 2009—2014 ......................................................................................................... 64
Диаграмма 59. Количество счетов с дистанционным доступом посредством
мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 2009—
2014 ................................................................................................................................... 65
Диаграмма 60. Доля счетов с дистанционным доступом посредством мобильных
телефонов к числу счетов с дистанционным доступом, открытых физическими
лицами в банках России, 2009—2014 ........................................................................... 65
Диаграмма 61. Динамика объема платежей, совершенных через сеть Интернет,
2010—2014 ....................................................................................................................... 66
Диаграмма 62. Динамика объема платежей, совершенных с помощью мобильных
телефонов, 2010—2014 ................................................................................................... 66
Диаграмма 63. Рейтинг функций интернет-банкинга по популярности, 2014 ......... 69
Диаграмма 64. Распределение новостей по мобильному банкингу по тематикам,
01.07.2013─01.08.2014 ................................................................................................ 92
Диаграмма 65. Количество платежей физических лиц с использованием мобильных
телефонов, 2010—2014 .................................................................................................121
-- | 161
Диаграмма 66. Доли количества платежей, произведенных с использованием
мобильных телефонов в общем количестве платежей, совершенных физическими
лицами по распоряжениям в электронном виде, 2010—2014 ................................121
Диаграмма 67. Объем платежей физических лиц с использованием мобильных
телефонов, 2010—2014 .................................................................................................122
Диаграмма 68. Доли объемов платежей, произведенных с использованием
мобильных телефонов в общем объеме платежей, совершенных физическими
лицами по распоряжениям в электронном виде, 2010—2014 ................................122
Диаграмма 69. Рейтинг регионов по количеству платежей с использованием
мобильного телефона, 1q2014 .....................................................................................123
Диаграмма 70. Динамика количества телефонов с поддержкой NFC в мире,
2007─2018П...................................................................................................................126
Диаграмма 71. Распределение мобильных телефонов с поддержкой NFC среди
производителей, 2014 ...................................................................................................127
Диаграмма 72. Результаты исследования российского рынка пользователей NFC
технологий в городах-миллионниках, 2012 .................................................................128
Диаграмма 73. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу,
декабрь 2013 ..................................................................................................................133
Диаграмма 74. Распределение игроков по стоимости ридера, декабрь 2013......134
Диаграмма 75. Динамика мирового и российского рынка мобильной коммерции
(логарифмическая шкала), 2012─2017П ...................................................................153
Список рисунков
Рисунок 1. Распределение приложения для общения по популярности, 2013 ........ 35
Рисунок 2. Пересечение групп пользователей разных сервисов дистанционного
банковского обслуживания, 2014 .................................................................................. 67
Рисунок 3. Общая схема функционирования мобильных платежей ........................117
Рисунок 4. Рейтинг готовности стран к освоению мобильных платежей, 2014 .....155
-- | 161
AnalyticResearchGroup – молодая, динамично развивающаяся компания,
созданная в конце 2008 года.
На
сегодняшний
день
AnalyticResearchGroup
реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность (в частности, электроэнергетика и производство кабелей);
IT и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.
Клиенты компании
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа