close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
24.12.14
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков CША
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
S&P 500
2082,17
0,17
3,44
12,65
Dow Jones
18024,17
0,36
3,84
8,73
NASDAQ
4765,42
-0,33
2,61
14,10
S&P фьючерс
2080,30
0,07

Фондовые торги в США вчера завершились обновлением
исторических максимумов по индексам S&P 500 и Dow Jones,
причем последний впервые поднялся выше отметки 18 000
пунктов. Оптимизм инвесторов продолжает поддерживаться
выходом сильной макроэкономической статистики. Главным
образом инвесторы вчера обратили внимание на публикацию
новой оценки ВВП США, который по последним данным вырос в
третьем квартале на 5% (в годовом выражении), что оказалось
сильнее и предыдущей оценки (+3,9%) и прогнозов экономистов
(+4,3%). Американская экономика сейчас растет самыми
быстрыми темпами с 2003 года и это не может не поддерживать
покупки на фондовом рынке.

Прочая статистика имела не такое сильное значение и носила
скорее смешанный характер. Настроение потребителей, по
данным Мичиганского университета, выросло до нового
многолетнего максимума, хотя аналитики ожидали снижения
показателя в декабре. Тем не менее, продажи нового жилья (1,6% в ноябре) и базовые заказы на товары длительного
пользования (-0,4% против прогноза +1,1%) не слишком радуют,
но на это вчера обратили мало внимания.

Европейские рынки по индексу Eurostoxx 600 растут уже шестой
день подряд, прибавив за это время больше 6%, что является
самой сильной подобной серией роста за три последних года.
Большинство
западноевропейских
рынков
вчера
продемонстрировали рост на фоне публикации сильной
статистики по ВВП США, хотя в отдельных странах торги
завершились снижением. Например, в Греции, где перспективы
назначения досрочных парламентских выборов становятся все
более реальными: действующему парламенту и со второй
попытки не удалось выбрать президента, так что если это не
будет сделано 29 декабря, уже в начале следующего года в
Греции пройдут досрочные выборы, на которых все шансы на
победу имеют оппозиционные партии.

Российский фондовый рынок вчера большую часть дня провел
на отрицательной территории (по индексу ММВБ), игнорируя
позитивный внешний фон и умеренный рост цен на нефть.
главным негативом для рублевого индикатора продолжает
являться укрепление курса рубля, которое оказывает давление
на акции компаний из отдельных отраслей. В частности, в
лидерах падения вчера значились бумаги металлургических
компаний, которые постепенно лишаются одного из своих
главных козырей – дешевого рубля. Котировки НорНикеля
упали на 8,5%, Северстали на 4,6%, ММК -8,1%, НЛМК -3,4%. Все
же более серьезного падения котировок этих акций мы пока не
ждем, ведь рубль вряд ли сейчас пойдет в район 40 рублей за
доллар, а значит значительная часть девальвационного фактора
в этих бумагах останется.

Индекс РТС в первой половине дня торговался на
положительной территории, но ближе к концу торгов, и он не
смог игнорировать ухудшающийся фон. Вечером появились
новости о том, что рейтинговое агентство S&P поставило на
пересмотр в сторону ухудшения долгосрочные кредитные
рейтинги РФ.

Среди лидеров падения вчера значились акции АФК Система,
которые продолжили корректироваться после сильнейшего
роста на прошлой неделе. Заметно снизились и акции Мечела,
которые также снижались в рамках технической коррекции.
Плохо себя чувствуют и котировки Сбербанка, из-за новостей о
том, что банк сознательно будет держать ставки по ипотеке на
низком уровне, работая в убыток себе.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6598,18
0,33
4,13
-2,24
DAX
9922,11
0,57
3,96
3,87
CAC 40
4314,97
1,42
4,94
0,44
Остальной мир
Bovespa
50889,81
1,53
4,47
-1,20
Nikkei 225
17835,10
1,13
3,30
9,48
Shangh Composit
2975,64
-1,88
-2,47
40,63
Hang Seng
23351,23
0,08
2,00
0,19
Россия
ММВБ
1398,20
-2,71
-1,10
-7,00
РТС
794,99
-1,98
10,68
-44,90
ММВБ-10
3053,90
-2,31
0,55
-6,51
РТС-2
652,43
0,80
18,74
-47,78
Close P
Δ 1D , %
10,80
-12,1
Лидеры роста/падения
Close P
Транснф ап 123110,00
Δ 1D , %
12,0
Система ао
ФСК ЕЭС ао
0,05
6,4
ГМКНорНик 8049,00
-9,0
ИнтерРАОао
0,01
6,3
ММК
11,44
-8,1
Башнефт ап
904,00
5,0
Мечел ао
25,51
-7,9
Россети ао
0,46
4,1
Сбербанк
54,00
-7,9
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ 1D , %
Δ 1W , %
0,86
Потреб
10,72
Электр
0,14
Электр
8,32
Финанс
-0,10
Химпром
7,48
Телеком
-0,74
Нефтегаз
6,25
Потреб
-2,42
Машин
0,64
Нефтегаз
-3,54
Телеком
0,02
Машин
-3,69
Метал
-3,11
Химпром
-3,98
Финанс
-10,11
Метал
Товарный рынок
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Brent
61,17
-0,84
-0,44
-44,84
Пшеница
638,00
0,41
-1,73
5,42
Золото
1177,90
-0,01
-1,62
-2,23
Серебро
15,76
-0,08
-1,50
-18,89
Алюминий
1873,00
0,21
-2,75
4,06
Никель
15568,00
1,00
-0,49
12,00
Медь
6316,26
-0,03
-0,23
-15,71
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
EUR/USD
1,218
0,04
-1,38
-11,41
USD/JPY
120,44
0,19
-1,57
14,37
GBP/USD
1,55
-0,04
-0,47
-6,31
EUR/RUB
66,71
0,60
-10,65
47,98
USD/RUB
54,77
1,01
-9,88
66,77
Корзина ЦБ
60,14
0,83
-10,26
56,83
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Гос. Бонды ММВБ
105,52
-1,03
2,70
-20,82
Россия - 10, %
13,19
0,53
-2,30
71,08
Россия-15, %
12,90
0,00
-1,98
63,29
США-10, %
2,25
-0,39
5,24
-25,71
США-30, %
2,84
-0,36
4,18
-28,30


Цены на нефть вчера восстанавливались после падения в
понедельник и продолжили закрепляться выше отметки 60
долларов за баррель по марке Brent. Небольшие покупки
поддерживались ожиданиями и выходом сильной макро
статистики из США, которая дает надежду на некоторое
увеличение слабого мирового спроса на сырье.
Цены на золото продолжили консолидироваться после сильного
падения в понедельник на фоне снижения спроса на защитные
активы и на фоне роста курса доллара США.
Валютный рынок

Рубль растет уже три дня кряду и на вчерашних торгах
национальная валюта обновляла максимумы за последние пару
недель. Курс доллара вчера опускался ниже отметки 53 рубля за
«гринбек», а курс евро снижался до уровня 64 рубля за единую
валюту. Закрытие торгов прошло выше этих отметок, но все же
ниже, чем уровни закрытия понедельника. Ослабление спроса на
валюту и налоговый период продолжают оказывать поддержку
рублю.

Курс евро к доллару вчера заметно снизился на фоне выхода
сильной макроэкономической статистики из США.
Долговой рынок

На
рынке
гособлигаций
РФ
вчера
сохранялось
разнонаправленное движение по разным выпускам, однако в
целом волатильность торгов находится здесь на минимальных
отметках с начала месяца и котировки продолжают
консолидироваться на достигнутых уровнях. Это, тем не менее,
не помогло Минфину провести аукцион по размещению ОФЗ и
он в очередной раз был отменен.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня вновь нейтрален: вчерашние торги в Европе и США завершились ростом, однако он не
настолько силен, чтобы поддержать покупки в РФ, тем более, что в Азии сегодня с утра наблюдается смешанная
динамика торгов. Открытие торгов сегодня скорее всего пройдет на отрицательной территории по индексу
ММВБ и нейтрально по индексу РТС.
Техническая картина по индексу ММВБ за вчерашний день заметно испортилась: если рынок в ближайшее время
не сможет показать отскок вверх от отметки 1400 пунктов, то о росте можно будет забыть на какое-то время. На
вчерашних торгах индекс ММВБ опустился ниже отметки 1400 пунктов и закрепление ниже этого уровня
откроет рынку дорогу к снижению в район 1300-1350 пунктов. Ближайшая поддержка индекса РТС
располагается в районе 750 пунктов. Тем не менее, до конца года мы можем уже и не увидеть серьезного
движения на рынке из-за начала праздников.
Сегодня большинство западных бирж будет закрыто, а в США и Великобритании торги будут сокращены на
несколько часов, так что низкая волатильность нас может ждать уже сегодня.
Из важных событий сегодня можно отметить заседание контактной группе по Украине, которая пройдет в
Минске.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованност и инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2014, ООО «Ежедневный обзор УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным
каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать,
модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять,
сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа