close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН АВТОМОЙКИ | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА
2014
GR
C
Выпуск 3 (Демо-версия)
––
+7 (499) 409-3696 | www.grconsulting.ru | Copyright © Global Reach Consulting (GRC)
1
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ
Обновленный
и
дополненный
бизнес-план
автосервиса
разработан
с
целью
привлечения инвестиционных средств для открытия предприятия по ремонту и
сервисному обслуживанию легковых автомобилей.
Цель проекта
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для
создания автосервиса, а также оценки эффективности его открытия.
Объем и формат исследования
Количество страниц – 169 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 47 таблиц, 30 диаграмм, 11 графиков, 1 схему
Дата выхода исследования: 28 февраля 2014 г.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
2
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
2.1. Регистрация предприятия
2.2. Присоединение к электросетям
2.3. Присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения
2.4. Лицензирование услуг
2.4.1. Площадка для автосервиса
2.4.2. Заключение СЭС
2.4.3. Сертификат соответствия стандартам
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. Основные параметры
3.2. Географическая структура рынка
3.3. Структура рынка
3.3.1. Сегментация по специализации
3.4. Тенденции и факторы развития рынка автосервисных услуг
3.4.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
3.4.2. Факторы, сдерживающие рынок
3.4.3. Тенденции на рынке автосервисных услуг
Рост технологических требований
Рост экологических требований
Автоматизация
Изменения в политике производителей
Изменения в законодательстве
Сеть фирменных сервисов
3.5. Потребительские предпочтения на рынке
3.6. Характеристика наиболее востребованной концепции
3.6.1. Техническое оснащение
3.6.2. Дополнительные услуги
3.6.3. Наиболее востребованные услуги
3.6.4. Идеальный автосервис
3.7. Комплектация автосервисов
Участок развал – схождения
Участок шиномонтажа
Компрессорная
Участок покраски автомобилей
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
3
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
Кузовной участок
Участок диагностики
Участок ТО и ТР
3.8. Характеристика участников рынка
3.8.1. Авторизованные дилерские автосервисы
Характеристика дилерских центров
Количество дилерских центров
Дилерские центры в Москве
Дилерские центры в Санкт-Петербурге
Насыщенность дилерскими центрами
3.8.2. Независимые автосервисы
3.8.3. Сетевые автосервисы
Преимущества сетевого формата автосервисных услуг
Брендовая поддержка
Каналы снабжения запчастями
Подготовка и повышение квалификации специалистов СТО
Доступ к актуальной технической информации
Стоимость и эффективность рекламных расходов
Характеристика сегмента сетевых автосервисов
Основные игроки на российском рынке сетевых автосервисных услуг
Проблемы развития сетевых автосервисов
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ
4.1. Концепция автосервиса
4.2. Привлечение клиентов
4.2.1. Обслуживание предприятий и учреждений
4.2.2. Частные клиенты
4.2.3. Удержание существующих клиентов
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Объем инвестиций
5.2. Инвестиции в оборудование автосервиса
5.3. Финансирование проекта
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Загрузка и план продаж
6.2. Стоимость продукции и услуг
6.3. Персонал проекта
6.3.1. Штатное расписание
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
4
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
6.3.2. Перераспределение функционала
6.3.3. Мониторинг эффективности сотрудников
6.3.4. Средний уровень заработной платы в отрасли
6.3.5. Мотивация персонала
6.4. Требования к помещению для автосервиса
6.4.1. Местоположение помещения автосервиса
6.4.2. Аренда помещения для автосервиса: особенности выбора по
специализации сто
6.4.3. Размер помещения для автосервиса
6.4.4. Планировка помещения автосервиса
6.5. Текущие расходы
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Общие сведения
7.2. Налоговое окружение и бюджет
7.3. Расчет выручки
7.4. Отчет о движении денежных средств
7.5. Отчет о прибылях и убытках
7.6. Бухгалтерский баланс
8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
8.1. Анализ эффективности проекта
8.1.1. Эффективность инвестиций
Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)
Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Средняя норма рентабельности (ARR)
8.1.2. Основные показатели эффективности
8.1.3. Финансовая состоятельность проекта
8.2. Анализ рисков
8.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков
8.2.2. Качественный анализ рисков
8.2.3. Количественный анализ рисков
8.3. Анализ безубыточности
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
5
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Стоимость технологического подключения к электросетям в регионах
Таблица 2.
Тарифы на технологическое присоединение к электросетям в Москве
Таблица 3.
Пример заполнения таблицы расходов воды и стоков
Таблица 4.
Средний оборот автосервиса, тыс. долл.
Таблица 5.
Динамика выручки от оказания автосервисных услуг в лидирующих
регионах, 2007-9М 2013 гг., тыс. руб.
Таблица 6.
Динамика выручки от оказания автосервисных услуг в лидирующих
регионах, 2007-9М 2013 гг., тыс. руб. и %
Таблица 7.
Динамика инвестиций в отрасль в лидирующих регионах, 2007-9М
2013 гг., тыс. руб. и %
Таблица 8.
Структура рынка автосервисных услуг по видам автосервисов, 2013 г., в
стоимостном и количественном выражении, %
Таблица 9.
Динамика доли основных видов услуг в обороте автосервиса
Таблица 10.
Дилерские стандарты для сервисных служб
Таблица 11.
Необходимое оборудование для участка развал – схождения
Таблица 12.
Необходимое оборудование для участка шиномонтажа
Таблица 13.
Необходимое оборудование для компрессорной
Таблица 14.
Необходимое оборудование для участка покраски автомобилей
Таблица 15.
Необходимое оборудование для кузовного участка
Таблица 16.
Необходимое оборудование для участка диагностики
Таблица 17.
Необходимое оборудование для участка ТО и ТР
Таблица 18.
Динамика численности авторизированных дилерских автосервисов у
популярных иномарок, 2006-2013 г., шт.
Таблица 19.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 20.
Инвестиции в оборудование автосервиса, тыс. руб.
Таблица 21.
Инвестиции в оборудование для шиномонтажа, ед., тыс. руб.
Таблица 22.
Инвестиции в оборудование для кузовного цеха, ед., тыс. руб.
Таблица 23.
Инвестиции в оборудование для покраски автомобилей, ед., тыс. руб.
Таблица 24.
Инвестиции в оборудование для слесарного цеха, ед., тыс. руб.
Таблица 25.
Инвестиции в оборудование для склада, ед., тыс. руб.
Таблица 26.
Инвестиции в оборудование и мебель для офиса и помещений, ед.,
тыс. руб.
Таблица 27.
Инвестиции в оборудование поста схода / развала, тыс. руб.
Таблица 28.
Схема финансирования проекта
Таблица 29.
Получение и погашение кредита, тыс. руб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
6
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
Таблица 30.
Максимальный объем реализации по проекту в количественном
выражении
Таблица 31.
Стоимость услуг по проекту
Таблица 32.
Максимальный объем поступлений по проекту
Таблица 33.
Штатное расписание по проекту
Таблица 34.
Способы стимулирования персонала
Таблица 35.
Определение доминирующего мотива сотрудников
Таблица 36.
Расчет текущих расходов по проекту
Таблица 37.
Ставки налогов и суммы выплат за период планирования
Таблица 38.
Расчет выручки проекта, тыс. руб.
Таблица 39.
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 40.
Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 41.
Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.
Таблица 42.
Показатели эффективности по проекту
Таблица 43.
Показатели финансовой состоятельности по проекту
Таблица 44.
Характеристика методов оценки рисков проектов
Таблица 45.
Качественный анализ рисков
Таблица 46.
Анализ чувствительности проекта
Таблица 47.
Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Объем рынка автосервисных услуг в России, 2007-9М 2013 гг., млн. руб.
и%
Диаграмма 2.
Динамика инвестиций в отрасль, 2007-9М 2013 гг., млн. руб. и %
Диаграмма 3.
Структура рынка автосервисных услуг по федеральным округам, 9М
2013 г., %
Диаграмма 4.
Динамика доли Центрального федерального округа в структуре
российского рынка автосервисных услуг, 2007-9М 2013 гг., %
Диаграмма 5.
Структура рынка автосервисных услуг по регионам России, 9М 2013 г.,
%
Диаграмма 6.
Динамика структуры рынка автосервисных услуг по регионам России,
2007-9М 2013 гг., %
Диаграмма 7.
Динамика инвестиций в отрасль в г. Москва, 2007-9М 2013 гг., млн.
руб. и %
Диаграмма 8.
Доли основных игроков российского рынка автосервисных услуг, 2013
г., %
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
7
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
Диаграмма 9.
Специализация автосервисов в целом по России
Диаграмма 10.
Специализация автосервисов Москвы и Московской области
Диаграмма 11.
Расположение автосервисов г. Москвы
Диаграмма 12.
Динамика рынка автострахования, 2005-9М 2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 13.
Динамика числа ДТП в России, 2005-2012 гг.
Диаграмма 14.
Факторы, влияющие на удовлетворенность клиента автосервиса
Диаграмма 15.
Факторы выбора автосервиса автопарками и частными лицами, 2012 г.,
%
Диаграмма 16.
Наиболее привлекательные предложения услуг для автопарков и
частных лиц, 2012 г., %
Диаграмма 17.
Доли основных услуг в обороте автосервиса Москвы, %
Диаграмма 18.
Топ-10 иностранных марок автомобилей по количеству дилерских
автосервисов, 2012-2013 гг., шт.
Диаграмма 19.
Количество сервисных дилерских центров у крупнейших игроков рынка
иномарок в Москве, 2012-2013 гг., шт.
Диаграмма 20.
Количество сервисных дилерских центров у крупнейших игроков рынка
иномарок в Санкт-Петербурге, 2012-2013 гг., шт.
Диаграмма 21.
Количество проданных автомобилей на один дилерский центр в целом
по России, 2013 г., тыс. шт.
Диаграмма 22.
Количество автомобилей на один дилерский центр в Москве
Диаграмма 23.
Доля сетевых сервисных центров в обороте рынка автосервисных услуг
в странах Евросоюза
Диаграмма 24.
Структура инвестиционных издержек по проекту, %
Диаграмма 25.
Структура инвестиций в оборудование проектируемого автосервисного
предприятия, %
Диаграмма 26.
Структура финансирования проекта, %
Диаграмма 27.
План загрузки по проекту, % от максимальной
Диаграмма 28.
Структура поступлений по проекту, %
Диаграмма 29.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 30.
Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Динамика инвестиций в отрасль по регионам России, 2007-9М 2013 гг.,
тыс. руб.
График 2.
Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
График 3.
Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
8
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
График 4.
Обслуживание кредита по проекту, тыс. руб.
График 5.
Динамика поступлений по проекту, тыс. руб.
График 6.
Остаток денежных средств по проекту, тыс. руб.
График 7.
Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до
налогообложения по проекту, тыс. руб.
График 8.
Окупаемость проекта, тыс. руб.
График 9.
Динамика рентабельности продаж по проекту, %
График 10.
Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
График 11.
Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Ключевые факторы, влияющие на удовлетворенность клиента
автосервиса
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
9
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта:
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для
создания автосервиса, а также оценки эффективности его открытия.
Реализация данного проекта позволит:

Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит ***
млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере ***
тыс. руб. ежемесячно;

Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода
планирования в текущих ценах;

Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта;

Удовлетворить спрос на услуги авторемонта в районе реализации проекта.
Услуги проекта:

Шиномонтажные и балансировочные работы;

Контрольно-диагностические услуги;

Электротехнические работы;

Смазочно-заправочные работы;

Продажа запчастей;

Покрасочные работы;

Кузовные работы;

Слесарные работы;

Мойка автомобилей.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
10
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
Инвестиции:
Объем
инвестиций
в
открытие
автосервиса
составляет
***
тыс.
руб.
Срок
инвестиционного периода составляет 8 месяцев.
***% инвестиций приходится на оборудование по проекту вместе с монтажом. ***%
инвестиций занимают строительно-монтажные работы по проекту. ***% инвестиционных
затрат приходится на получение всей разрешительной документации, *** и ***.
Оборотные средства составляют ***% первоначальных затрат и включают ***.
Финансирование проекта:
В проекте предполагается смешанная схема финансирования проекта. Предполагается,
что объем собственных средств по проекту составит ***% от необходимой суммы
инвестиций (***). Доля заемных средств по проекту будет составлять ***% (строительномонтажные работы, ***).
Предпосылки для успешной реализации проекта:

По данным ***, в 2012 году объем российского рынка автосервисных услуг
продемонстрировал рост на ***%, достигнув отметки в *** млрд. руб. По итогам
года рынок не только достиг докризисных показателей, но и превысил их. По
данным за 9 месяцев 2013 года можно было также наблюдать рост.

По оценкам ***, в Московском регионе число станций технического обслуживания
в настоящее время меньше необходимого. Это часто приводит к тому, что
автомобили эксплуатируются в неисправном состоянии.

В условиях кризиса автокомпании ищут дополнительные источники дохода, и
одним из приоритетных направлений становится именно автосервис: если спрос на
автомобили может резко падать и возрастать, то рынок автозапчастей и, в целом,
сфера обслуживания автомобилей всегда более стабильны.

***
Показатели эффективности проекта:
Показатель
Ставка дисконтирования, %
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
Модифицированная IRR (MIRR), %
Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб.
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб.
ДЕМОВЕРСИЯ
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
Значение
***
***
***
***
***
***
***
11
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
3.
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1.
Основные параметры
В России сейчас около *** автосервисов, в Москве их
насчитывается менее ***. При этом, по словам ***
Москве не хватает около *** тыс. автосервисов. К
2020 г. потребность в автосервисах возрастет до
*** тыс. единиц.
По данным ***, за 9 месяцев 2013 года объем российского рынка автосервисных услуг
продемонстрировал рост на ***% относительно аналогичного периода 2012 года,
достигнув отметки в *** млрд. руб. По итогам года рынок не только достиг докризисных
показателей, но и превысил их.
Диаграмма 1. Объем рынка автосервисных услуг в России, 2007-9М 2013 гг., млн. руб. и %
Объем выручки, млн. руб.
300 000
Рост, %
150%
250 000
100%
200 000
150 000
50%
ДЕМОВЕРСИЯ
0%
100 000
-50%
50 000
0
-100%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9М 2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
12
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
3.2.
Географическая структура рынка
Наибольшую долю в структуре российского рынка автосервисных услуг имеет ***
федеральный округ.
Диаграмма 3. Структура рынка автосервисных услуг по федеральным округам, 9М 2013 г., %
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский ФО
ДЕМОВЕРСИЯ
Приволжский ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО
Источник: ***
По итогам 9 месяцев 2013 года доля *** федерального округа составила ***%.
Кроме того, среди регионов значительными объемами рассматриваемого рынка
отличается Московская область, доля которой в 2013 году по сравнению с 2012 годом
выросла больше чем на *** п.п.
Диаграмма 6. Динамика структуры рынка автосервисных услуг по регионам России,
2007-9М 2013 гг., %
Московская область
Москва
Санкт-Петербург
Прочие
100%
90%
ДЕМОВЕРСИЯ
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9М 2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
13
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
Итоги 2012 года говорят о том, что объем инвестиций в отрасль ремонта и обслуживания
легковых автомобилей в Москве снова показали спад, на этот раз он составил ***%. За
период 9 месяцев 2013 года инвестиции выросли на ***% относительно аналогичного
периода предыдущего года и составили *** млн. руб.
Стабильностью в инвестировании в отрасль характеризует Санкт-Петербург, где не только
не прекратилось инвестирование в последние кризисные годы, но и в 2010-2012 гг. объем
инвестиций значительно вырос.
График 1. Динамика инвестиций в отрасль по регионам России, 2007-9М 2013 гг., тыс. руб.
Санкт-Петербург
Тюменская область
Красноярский край
Московская область
900 000
800 000
700 000
600 000
ДЕМОВЕРСИЯ
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9М 2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
14
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
3.3.
Структура рынка
Рынок технического обслуживания автомобилей в России четко структурирован по
вертикали и имеет три уровня.
Диаграмма 8. Доли основных игроков российского рынка автосервисных услуг, 2013 г., %
ДЕМОВЕРСИЯ
Дилерские центры
Независимые
автосервисы
Индивидуальные
мастерские
Источник: ***
3.3.1. Сегментация по специализации
Большинство автосервисов позиционируют себя как универсальные (***%), то есть
оказывают услуги для всех марок автомобилей.
Диаграмма 10. Специализация автосервисов Москвы и Московской области
Универсальные центры
Специализация на
"иномарках"
ДЕМОВЕРСИЯ
Специализация на
российских машинах
Специализация на
одной марке
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
15
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
3.5.
Потребительские предпочтения на рынке
Масштабные исследования, проведенные компанией *** в Европе, показали, что
авторемонтные предприятия с высокими стандартами удовлетворения клиентов имеют
и более высокие финансовые показатели, вне зависимости от страны.
Диаграмма 16. Факторы, влияющие на удовлетворенность клиента автосервиса
Оснащение сервиса
ДЕМОВЕРСИЯ
Процесс обслуживания
Способность ответить на запрос
Уверенность
Сопереживание
Источник: ***
Что касается предложений, которые клиенты хотели бы получать от автосервиса, то здесь
и для парков, и для частных лиц наиболее важно получать фиксированные цены на
запчасти и работы, но большие парки уделяют этому больше внимания.
Диаграмма 16. Наиболее привлекательные предложения услуг для автопарков и частных лиц,
2012 г., %
Большие парки
Контракт на обслуживание
со стандартными условиями
Маленькие парки и частные
лица
Контракт на обслуживание с
индивидуальными
условиями
ДЕМОВЕРСИЯ
Сервис 24 часа 7 дней в
неделю
Фиксированные цены на
запчасти
Фиксированные цены на
работы
0%
10%
20%
30%
40%
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
16
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
3.8.
Характеристика участников рынка
3.8.1. Авторизованные дилерские автосервисы
Характеристика дилерских центров
В последние годы в России появилось много дилерских
центров,
работающих
под
маркой
известных
зарубежных автопроизводителей. Их основная задача –
продажа
новых
автомобилей,
в
том
числе
по
кредитным программам, что весьма привлекательно
для многих покупателей.
Наибольшую дилерскую сеть сервисных центров имеет Kia. Далее следуют Renault
(который имеет наибольший географический охват) и General Motors.
Диаграмма 20. Топ-10 иностранных марок автомобилей по количеству дилерских автосервисов,
2012-2013 гг., шт.
Toyota
Volkswagen
Skoda
ДЕМОВЕРСИЯ
Mitsubishi
Ford
2013
Nissan
2012
Hyundai
GM
Renault
Kia
0
50
100
150
200
Источник: ***
Дилерские центры в Москве
В Москве и Московской области в 2013 году самую большую дилерскую сеть имеет
компания Kia (*** центров), затем идут *** и *** – *** и *** сервисных дилерских
центров соответственно.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
17
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
Дилерские центры в Санкт-Петербурге
Как и в целом по России в Санкт-Петербурге по количеству дилерских центров лидирует
Kia. В этом городе Kia имеет *** дилерских центра.
Насыщенность дилерскими центрами
По количеству проданных автомобилей на один дилерский центр лидером является
Toyota. За 2013 год Toyota продала *** тыс. автомобилей на один авторизованный
сервисный центр. Поэтому на данный момент у Toyota наблюдается наибольшие очереди
на ремонт.
Диаграмма 21. Количество проданных автомобилей на один дилерский центр в целом по
России, 2013 г., тыс. шт.
Toyota
Renault
Hyundai
Volkswagen
Kia
Nissan
Ford
BMW
Skoda
Audi
ДЕМОВЕРСИЯ
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Honda
Citroen
Peugeot
Chery
Chrysler Dodge Jeep
Fiat
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
18
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
5.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1.
Объем инвестиций
Таблица 19. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
№
п.п.
1
2
3
4
Итого:
Наименование этапа
Разрешительная документация и расходы будущих периодов
Регистрация юридического лица
***
***
Заключение СЭС
Заключение пожарного органа
Регистрация ККМ
***
Первоначальная закупка запчастей и расходных материалов
Рекламный бюджет
Строительно-монтажные работы
***
Ремонт помещений
Оборудование
Оборудование шиномонтажа
Оборудование кузовного цеха
Оборудование участка покраски автомобилей
***
***
Оборудование и мебель для офиса и подсобных помещений
***
Оборотные средства
Стоимость
этапа,
тыс. руб. с НДС
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Календарный план инвестиционных затрат, тыс. руб. с НДС
1 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
2 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
3 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
4 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
6 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
7 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
8 мес.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
19
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА | 2014
6.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.5.
Текущие расходы
Нормы текущих затрат указаны в Таблице 36:
Таблица 36. Расчет текущих расходов по проекту
1
Заработная плата (постоянная)
Объем затрат в
месяц, тыс. руб. с
НДС
***
2
Заработная плата (переменная)
***
***
3
4
Арендная плата
Закупка запчастей для реализации
***
***
С момента начала работы
Наценка на запчасти составит 50%
С момента начала продаж
5
Закупка расходных материалов для ремонта
***
***
6
Закупка расходных материалов для автомойки
***
% от выполненных работ
С момента начала продаж
7
Административные расходы
***
В состав входят:
- канцелярские расходы;
- расходы на связь;
- интернет и т.д.
8
Общехозяйственные расходы
***
***
9
Коммерческие расходы
***
В состав входят:
- реклама и т.д.
№
п.п.
Наименование статьи расходов
Комментарии
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
20
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
7.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.3.
Расчет выручки
Ценообразование и объем продаж описан в организационном плане проекта. В Таблице 38 представлен расчет выручки проекта в
стоимостном выражении:
Таблица 38. Расчет выручки проекта, тыс. руб.
начало таблицы
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
7 мес.
8 мес.
9 мес.
10 мес.
11 мес.
12 мес.
Выполненные работы по ремонту
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Техническая мойка машин
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
= Итого
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
13 мес.
14 мес.
15 мес.
16 мес.
17 мес.
18 мес.
19 мес.
20 мес.
21 мес.
22 мес.
23 мес.
24 мес.
Выполненные работы по ремонту
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Техническая мойка машин
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
= Итого
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
продолжение таблицы
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ
ДЕМОВЕРСИЯ
окончание таблицы
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ
25 мес.
26 мес.
27 мес.
28 мес.
29 мес.
30 мес.
31 мес.
32 мес.
33 мес.
34 мес.
35 мес.
36 мес.
ИТОГО
Выполненные работы по ремонту
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Техническая мойка машин
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
= Итого
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
21
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
8.
АНАЛИЗ ПРОЕКТА
8.2.
Анализ рисков
8.2.3. Количественный анализ рисков
В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности
проекта:

NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта;

IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта;

DPВ (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости проекта.
Таблица 46. Анализ чувствительности проекта
NPV, тыс. руб.
***%
***%
***%
***%
***%
***%
***%
***
***
***
***
***
***
***
***
Цена продажи
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Объем общих издержек
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
IRR, %
***%
***%
***%
***%
***%
***%
***%
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
DPВ, лет
Цена продажи
***
Объем общих издержек
ДЕМОВЕРСИЯ
***%
***%
***%
***%
***%
***%
***%
***
***
***
***
***
***
***
***
Цена продажи
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Объем общих издержек
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Ниже анализ чувствительности по NPV представлен графически.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
22
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
График 10. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
30 000
20 000
ДЕМОВЕРСИЯ
10 000
0
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-10 000
Объем продаж
Цена продажи
-20 000
Объем прямых издержек
Объем общих издержек
-30 000
Как
видно
Объем инвестиций в постоянные активы
из
вышеприведенного
Графика 10
и
Таблицы 46,
наибольшую
чувствительность проект проявляет к *** (***%) и *** (порядка ***%). В тоже время
проект менее чувствителен к ***, *** и ***.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
23
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
8.3.
Анализ безубыточности
Как видно из Графика 11 пересечение *** и выручки и есть точка безубыточности. В
данном проекте она равна ***% от ***.
График 11. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
ДЕМОВЕРСИЯ
1 500
Выручка
1 000
Полные затраты
500
0
50%
55%
60%
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
65%
24
БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА| 2014
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах
России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных
преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации,
основанные на надежных научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные
организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие
предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже
являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин
Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие.
Уникальные
методы
работы
и
сервис
GLOBAL
REACH
CONSULTING
(GRC),
высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт
позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
25
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа