close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Инфомайн

код для вставкиСкачать
Обзор рынка
молибдена в СНГ
10-ое издание
Москва
март, 2014
Обзор рынка молибдена в СНГ
Демонстрационная версия
С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на
странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/5/46
Общее количество страниц: 129 стр.
Стоимость отчета – 48 000 рублей (с НДС)
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована,
прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем
материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет
ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой
представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена
упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не
может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Coрyright © ООО «ИНФОМАЙН»
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
2
Обзор рынка молибдена в СНГ
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация ................................................................................................................... 9
Введение .................................................................................................................... 11
1. Краткая характеристика состояния мирового рынка молибдена (запасы,
производство, цены)................................................................................................ 13
2. Минерально-сырьевая база молибдена в СНГ ............................................. 20
3. Рынок молибденового сырья в СНГ ............................................................... 25
3.1. Требования к качеству молибденового концентрата, технология его
производства .......................................................................................................... 25
3.2. Производство молибденового концентрата в СНГ в 1998-2013 гг. .......... 27
3.2.1. Производство молибденового концентрата в России в 1998-2013 гг.
............................................................................................................................. 31
ЗАО «Союзметаллресурс».................................................................................................33
ООО «Сорский ГОК» ........................................................................................................34
ОАО «Жирекенский ГОК» ................................................................................................37
3.2.2. Производство молибденового концентрата в Армении в 1998-2013
гг. ......................................................................................................................... 41
ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» ..................................................42
ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат» .....................................................46
3.2.3. Производство молибденового концентрата в Узбекистане в 19982013 гг. ................................................................................................................ 48
Алмалыкский горно-металлургический комбинат .........................................................48
3.2.4. Производство молибденового концентрата в Казахстане в 20052013 гг. ................................................................................................................ 52
АО «Балхашцветмет» ........................................................................................................53
3.2.5. Предприятия, прекратившие выпуск продукции................................. 55
ООО «Калгутинское» (Россия) .........................................................................................55
ОАО «Тырныаузский ГОК» (Россия) ..............................................................................55
ОАО «Гидрометаллург» (Россия) .....................................................................................58
ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Россия) .60
ТОО «МолиКен» (Казазстан) ............................................................................................60
АО «Акчатауский ГОК» (Казахстан) ...............................................................................61
3.3. Проекты и инвестиции в молибденовую отрасль СНГ .............................. 62
Проект по разработке месторождения Лобаш (Россия) ........................... 62
Проект по разработке Бугдаинского месторождения (Россия) ................ 62
Проект по разработке Жарчихинского месторождения (Россия) ............ 64
Проект по разработке Орекитканского месторождения (Россия) .......... 64
Проект по разработке Агаскырского месторождения (Россия) ............... 65
Проект по разработке Ак-Сугского месторождения (Россия) .................. 65
Проект по разработке Бозщакольского месторождения (Казахстан)..... 65
Проект по разработке месторождения Актогай (Казахстан) ................. 66
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
3
Обзор рынка молибдена в СНГ
Проект по разработке месторождения Кызылту (Казахстан) ................ 67
Проект по разработке Техутского месторождения (Армения)................. 68
Проект по разработке Дастакертского месторождения (Армения) ....... 69
4. Экспорт-импорт молибденового сырья в СНГ в 1998-2013 гг. .................. 70
4.1. Экспорт-импорт молибденового сырья в России в 1998-2013 гг.............. 70
4.2. Экспорт-импорт молибденового сырья в Казахстане в 2000-2012 гг....... 76
4.3. Экспорт-импорт молибденового сырья в Армении в 2000-2013 гг. ......... 79
4.4. Экспорт-импорт молибденового сырья на Украине в 2007-2013 г........... 82
5. Потребление молибденового сырья в СНГ в 1998-2013 гг. ........................ 85
5.1. Производство ферромолибдена в СНГ в 1999-2013 гг. ............................. 89
5.1.1. Россия ....................................................................................................... 92
ОАО «Сорский ферромолибденовый завод» ..................................................................92
ОАО «Жирекенский ферромолибденовый завод»..........................................................94
ОАО «Камышинский литейно-ферросплавный завод»..................................................96
ООО «Рязанский Завод Ферросплавов и Лигатур» ........................................................98
5.1.2. Армения .................................................................................................... 99
ОАО «Завод Чистого Железа» ..........................................................................................99
Armenian Molybdenum Production...................................................................................100
5.1.3. Украина .................................................................................................. 102
ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. М. Кузьмина» 102
5.2. Производство молибдена и других видов продукции в 1999-2013 гг. ... 103
5.2.1. Россия ..................................................................................................... 105
ОАО «Полема» .................................................................................................................105
ОАО «Уралредмет»..........................................................................................................109
ОАО «Победит» ...............................................................................................................111
5.2.2. Армения .................................................................................................. 114
ОАО «Завод чистого железа» .........................................................................................114
5.2.3. Узбекистан ............................................................................................ 116
ОАО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов» ........................116
5.3. Производство и потребление молибденовых концентратов в России в
1998-2013 гг. ........................................................................................................ 119
6. Прогноз развития рынка молибдена в России до 2020 г. .......................... 122
Приложение 1. Адресная книга предприятий-производителей
молибденсодержащего сырья ............................................................................. 127
Приложение 2. Адресная книга предприятий-потребителей
молибденсодержащего сырья ............................................................................. 128
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
4
Обзор рынка молибдена в СНГ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Подтвержденные запасы и добыча молибденовых руд в мире в 20012012 гг., тыс. т
Таблица 2. Динамика среднегодовых мировых цен на молибденовую
продукцию в 2003-2013 гг., $/кг
Таблица 3. Основные месторождения молибденсодержащих руд в СНГ
Таблица 4. Требования к молибденовым концентратам, получаемым в
результате флотационного обогащения (ГОСТ 212-76)
Таблица 5. Требования к молибденовым концентратам, получаемым в
результате гидрометаллургической переработки (ГОСТ 212-76)
Таблица 6. Области применения различных марок молибденовых концентратов
Таблица 7. Производство молибденового концентрата в СНГ по предприятиям
в 1998-2013 гг., т
Таблица 8. Экспорт молибденового концентрата ООО «Сорский ГОК» в 19992006 гг., т и млн $
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности ОАО «Жирекенский ГОК» в
2010-2013 гг., млн руб.
Таблица 10. Поставки молибденового концентрата в Россию Зангезурским
ММК в 1999-2003 гг., т и $ тыс./т
Таблица 11. Экспорт молибденового концентрата производства ОАО
«Тырныаузский ГОК» в 1999-2001 гг., т
Таблица 12. Производство гидрометаллургического молибденового
концентрата ОАО «Гидрометаллург» в 1998-2007 гг., т
Таблица 13. Направления экспорта молибденового концентрата из России в
1998-2013 гг., т
Таблица 14. Направления импорта молибденового концентрата в Россию в
1998-2013 гг., т, млн $
Таблица 15. Динамика импорта молибденового концентрата в Россию по
поставщикам в 2007-2013 гг., т
Таблица 16. Динамика импорта молибденового концентрата в Россию по
компаниям-импортерам в 2007-2013 гг., т
Таблица 17. Направления экспорта молибденового концентрата из Казахстана
в 2004-2012 гг., т
Таблица 18. Направления импорта молибденового концентрата в Казахстан в
2000-2012 гг., т
Таблица 19. Направления импорта молибденового концентрата в Армению в
2002-2012 гг., т
Таблица 20. Направления экспорта молибденового концентрата из Армении в
2000-2012 гг., т
Таблица 21. Направления экспорта молибденового концентрата из Украины в
2011-2013 гг., т
Таблица 22. Направления импорта молибденового концентрата на Украину в
2007-2013 гг., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
5
Обзор рынка молибдена в СНГ
Таблица 23. Динамика импорта молибденового концентрата на Украину по
компаниям-импортерам в 2007-2013 гг., т
Таблица 24. Химический состав ферромолибдена (ГОСТ 4759-79), %
Таблица 25. Химический состав парамолибдата аммония (52% Мо), % (ГОСТ
2677-78)
Таблица 26. Основные в СНГ производители молибденовой продукции и ее
сортамент
Таблица 27. Динамика производства ферромолибдена в СНГ в 1999-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 28. Химический состав порошков молибдена производства ОАО
«Полема», %
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ОАО «Полема» в 2003-2012
гг.
Таблица 30. Сортамент молибденсодержащих лигатур производства ОАО
«Уралредмет»
Таблица 31. Экспорт ОАО «Победит» молибдена и изделий из него в 1999-2004
гг., т
Таблица 32. Динамика экспорта молибденовой продукции ОАО «УзКТЖМ» в
Россию в 1999-2013 гг., т
Таблица 33. Баланс «производство-потребление» молибденовых концентратов в
России в 1998-2013 гг., т
Таблица 34. Прогноз развития ключевых событий на рынке молибденовых
концентратов в РФ до 2020 г.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
6
Обзор рынка молибдена в СНГ
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Структура мирового производства молибдена в 2012 г., %
Рисунок 2. Структура мирового потребления молибдена по назначению в 2012
г., %
Рисунок 3. Основные месторождения молибдена и распределение его запасов и
прогнозируемых ресурсов по субъектам РФ
Рисунок 4. Основные месторождения молибдена в Казахстане, Узбекистане и
Армении
Рисунок 5. Динамика производства молибденового концентрата в СНГ в 19982013 гг., т
Рисунок 6. Структура производства молибденового концентрата (в пересчете
на металл) в 2013 г., %
Рисунок 7. Структура молибденовой промышленности России
Рисунок 8. Динамика производства молибдена в концентрате в России по
предприятиям в 1998-2013 гг., т
Рисунок 9. Производство молибденового концентрата ООО «Сорский ГОК» в
1998-2013 гг., т
Рисунок 10. Производство молибденового концентрата ОАО «Жирекенский
ГОК» в 2000-2013 гг., т
Рисунок 11. Динамика производства молибдена в концентрате в Армении по
предприятиям в 1998-2013 гг., т
Рисунок 12. Динамика производства молибденового концентрата ЗАО
«Зангезурский ММК» в 1998-2013 гг., т
Рисунок 13. Производство молибденового концентрата ОАО «Агаракский
ММК» в 1998-2013 гг., т
Рисунок 14. Динамика производства молибденового концентрата АО
«Алмалыкский ГМК» в 1998-2013 гг., т
Рисунок 15. Динамика производства молибдена в концентрате в Казахстане по
предприятиям в 2005-2013 гг., т
Рисунок 16. Динамика производства молибденового концентрата АО
«Балхашский ГМК» в 2006-2013 гг., т
Рисунок 17. Производство молибденового концентрата ОАО «Тырныаузский
ГОК» в 1998-2002 гг., т
Рисунок 18. Динамика производства молибденового концентрата ТОО
«МолиКен» в 2005-2009 гг., т
Рисунок 19. Динамика экспорта-импорта молибденовых концентратов в России
в 1998-2013 гг., т
Рисунок 20. Динамика экспорта-импорта молибденовых концентратов
Казахстана в 2000-2012 гг., т
Рисунок 21. Структура импортных поставок молибденового концентрата в
Казахстан в 2012 г., %
Рисунок 22. Динамика экспорта-импорта молибденовых концентратов Армении
в 2000-2012 гг., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
7
Обзор рынка молибдена в СНГ
Рисунок 23. Динамика импорта молибденового концентрата на Украину в 20072013 гг., т
Рисунок 24. Структура импорта молибденового концентрата на Украину в 2013
г., %
Рисунок 25. Схема потоков молибденсодержащей продукции в СНГ по
состоянию на 2013 г.
Рисунок 26. Динамика производства ферромолибдена в СНГ в 1999-2013 гг.,
тыс. т
Рисунок 27. Динамика производства и экспорта ферромолибдена ООО
«Сорский ФМЗ» в 2005-2013 гг., тыс. т
Рисунок 28. Динамика производства и экспорта ферромолибдена ОАО
«Жирекенский ФМЗ» в 2004-2013 гг., тыс. т
Рисунок 29. Динамика производства и экспорта ферромолибдена ОАО
«Камышинский ЛФЗ» в 2006-2013 гг., тыс. т
Рисунок 30. Динамика производства ферромолибдена ООО «Рязанский Завод
Ферросплавов и Лигатур» в 2010-2013 гг., тыс. т
Рисунок 31. Динамика производства ферромолибдена ОАО «Завод чистого
железа» в 1999-2013 гг., т
Рисунок 32. Производство ферромолибдена Armenian Molybdenum Production в
2004-2013 гг., тыс. т
Рисунок 33. Динамика производства металлического молибдена и изделий из
него в СНГ в 1999-2013 гг., т
Рисунок 34. Динамика производства молибденовой продукции ОАО «Полема»
в 1999-2013 гг., т
Рисунок 35. Динамика экспорта молибденовой продукции ОАО «Полема» в
1999-2013 гг., т
Рисунок 36. Динамика импорта оксида молибдена ОАО «Уралредмет» в 20012013 гг., т
Рисунок 37. Динамика поставок молибденового концентрата из Армении в
ОАО «Победит» в 1999-2003 гг., т
Рисунок 38. Производство молибдена в продукции ОАО «Победит» в 19982013 гг., т
Рисунок 39. Динамика производства и экспорта молибдена в изделиях ОАО
«Завод чистого железа» в 1999-2013 гг., т
Рисунок 40. Производство молибденовой продукции ОАО «УзКТЖМ» в 19962013 гг., т
Рисунок 41. Динамика потребления молибденовых концентратов в России в
1998-2013 гг., т
Рисунок 42. Прогноз потребления молибденового концентрата в России до
2020 г., тыс. т
Рисунок 43. Прогноз производства молибденовых концентратов в России до
2020 г., тыс.т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
8
Обзор рынка молибдена в СНГ
Аннотация
Настоящий отчет является 2-м изданием исследования
молибденового сырья в СНГ.
Цель исследования – анализ рынка молибденового сырья.
рынка
Объектом исследования является молибденовый концентрат.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), ОАО «РЖД» (статистика
железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС
РФ), базы данных «Инфомайн». Также были привлечены данные отраслевой и
региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг,
интернет-сайтов производителей и потребителей молибденового концентрата.
Хронологические рамки исследования: 1998-2013 гг.; прогноз – до 2020 г.
География исследования: Российская Федерация – комплексный
подробный анализ рынка; Армения, Узбекистан, Казахстан – общий анализ
рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка.
Объем исследования: отчет состоит из 6 частей, содержит 129 страниц, в
том числе 34 таблицы, 43 рисунка, 1 приложение.
В первой главе отчета приведены сведения о минерально-сырьевой базе
молибдена и добыче молибденсодержащих руд за рубежом. Освещены
основные области применения молибденовых концентратов, а также мировые
цены на молибденовую продукцию.
Вторая глава отчета посвящена анализу минерально-сырьевой базы
молибденсодержащих руд России и СНГ.
В третьей главе приведены сведения о динамике и структуре
производства молибденового концентрата в 1998-2013 гг., дано описание и
характеристика основных производителей молибденового концентрата в СНГ.
Рассмотрены рынки сбыта и потребители, экспортная активность.
Четвертая глава посвящена анализу внешнеторговых операций России,
Казахстана, Армении и Украины с молибденовыми концентратами в 19982013 гг. В ней представлены сведения о направлениях поставок, экспортерах и
импортерах молибденового концентрата.
В пятой главе рассмотрено потребление молибденового концентрата в
СНГ. В данном разделе составлен баланс «производство-потребление» данной
продукции для России(1998-2013 гг.), приведено описание основных
предприятий-потребителей.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
9
Обзор рынка молибдена в СНГ
В заключительной, шестой главе отчѐта приведѐн прогноз развития
российского рынка молибденового сырья до 2020 г. Прогноз производства и
потребления в России представлен в 2-х вариантах – при оптимистическом, и
пессимистическом развитии событий на рынке описываемой продукции.
В приложениях приведена адресная и контактная информация основных
предприятий, выпускающих молибденовые концентраты.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка молибденового сырья – производители, потребители,
трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке молибденового сырья.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
10
Обзор рынка молибдена в СНГ
Введение
Молибден был открыт в 1778 г., но промышленное применение получил
сравнительно недавно. До ХХ в. использовались лишь некоторые соединения
молибдена, главным образом, в качестве химических реактивов и красителей. В
конце ХIХ в. было открыто влияние молибдена на свойства стали, что
сказалось на расширении областей его применения. В настоящее время
молибден является одним из важнейших легирующих металлов. Свыше 90%
производимого в мире молибдена в виде ферромолибдена потребляет
металлургия специальных сталей. Кроме того, благодаря тугоплавкости и
низкому коэффициенту теплового расширения этот металл широко применяют
в электротехнике, радиоэлектронике, технике высоких температур.
Молибден – светло-серый металл с кубической объемно центрированной
решеткой типа a-Fe, а=0,314 нм. Плотность – 10,2 г/см3; температура плавления
– 2623°C, температура кипения – 4800°C. Удельная теплоѐмкость при 20-100°C
– 0,272 кдж/(кг×К). Теплопроводность при 20°C – 146,65 вт/(см×К).
Термический коэффициент линейного расширения – (5,8-6,2)×10-6 при 25700°C. Удельное электрическое сопротивление – 5,2×10-8 Ом×м; работа выхода
электронов – 4,37 эв. Молибден парамагнитен; атомная магнитная
восприимчивость ~ 90×10-6 (20 °C). Механические свойства определяются
чистотой металла и предшествующей механической и термической обработкой.
Молибден применяют в качестве легирующей добавки к различным
сплавам, в том числе к высококачественным сталям. Присадка молибдена
значительно повышает прокаливаемость стали. Небольшие добавки Mo (0,150,8%) в конструкционные стали настолько увеличивают их прочность, вязкость
и коррозионную стойкость, что они используются при изготовлении самых
ответственных деталей и изделий. Молибден и молибденовые сплавы
используются в деталях, длительно работающих в вакууме при температуре до
1800°С (в соплах ракет и в электровакуумных приборах), как конструкционный
материал в энергетических ядерных реакторах, для изготовления оборудования,
работающего в агрессивных средах.
В чистом виде молибден применяют в виде ленты или проволоки, в
качестве нагревательных элементов электропечей, работающих в атмосфере
водорода при температурах до 1600°С. Молибденовая проволока и жесть
широко используются в радиоэлектронной промышленности и рентгенотехнике
для изготовления различных деталей электронных ламп, рентгеновских трубок
и других вакуумных приборов.
Из молибдена изготовляют обшивки и элементы каркаса ракет, сотовые
панели космических летательных аппаратов, теплообменники, оболочки
возвращающихся на землю ракет и капсул, тепловые экраны, обшивку кромок
крыльев и стабилизаторы в сверхзвуковых самолетах. В очень тяжелых
условиях работают некоторые детали прямоточных ракетных и
турбореактивных двигателей (лопатки турбин, хвостовые юбки, заслонки
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
11
Обзор рынка молибдена в СНГ
форсунок, сопла ракетных двигателей, поверхности управления в ракетах с
твердым топливом).
Соединения молибдена – сульфид, оксиды, молибдаты – являются
катализаторами химических реакций, пигментами красителей, компонентами
глазурей. Гексафторид молибдена применяется при нанесении металлического
молибдена на различные материалы. МоSi2 используется как твердая
высокотемпературная смазка. Трехокись молибдена (молибденовый ангидрид)
широко применяется в качестве положительного электрода в литиевых
источниках тока.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
12
Обзор рынка молибдена в СНГ
1. Краткая характеристика состояния мирового рынка
молибдена (запасы, производство, цены)
Общие подтвержденные запасы молибдена в мире по данным
Геологической службы США (USGS), на 01.01.2012 г. составляют около 11,05
млн т. Ресурсы молибдена достаточны для обеспечения в обозримом будущем
мировых потребностей в этом металле. В таблице 1 представлены данные о
мировых запасах и добыче молибдена по странам.
Как видно, наибольшие запасы молибдена сосредоточены на территории
Китая. Общий объем мирового производства молибдена в настоящее время
составляет около 240 тыс. т. Основными производителями являются Китай,
США и Чили, на долю которых приходится 79% от общего объема
производства молибдена (рис. 1).
Рисунок 1. Структура мирового производства молибдена в 2012 г., %
Перу
8%
Мексика
4%
Остальные
9%
Китай
42%
Чили
14%
США
23%
Источник: Инфомайн» на основе данных USGS
Около 60% всего выпускаемого в мире молибдена получают в качестве
побочного продукта при переработке комплексного сырья, в основном на
медедобывающих рудниках, а остальные 40% – из собственных молибденовых
руд. Медные руды, из которых извлекают молибден в качестве побочного
продукта, обычно содержат 0,5-1,5% меди и 0,01-0,05% молибдена
(содержащегося в молибдените – MoS2). Рудники годовой мощностью
примерно 50 млн т сырья производят около 200 тыс. т меди и 5-15 тыс. т
молибдена.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
13
Обзор рынка молибдена в СНГ
Таблица 1. Подтвержденные запасы и добыча молибденовых руд в мире в 2001-2012 гг., тыс. т
Страна
Китай
Запасы, тыс. т
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4300
28,2
30,33
32,22
29
40
43,94
46
81
77
93,6
94
105
США
Чили
Перу
Мексика
Канада
Армения
Иран
Россия
Монголия
Узбекистан
Казахстан
Киргизия
Прочие
Итого
Данные приведены в пересчете на молибден
Источник: Инфомайн» на основе данных USGS
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
14
К концу девяностых годов прошлого века ситуация на мировом рынке
сложилась таким образом, что предложение превысило спрос, что сказалось на
падении цен на молибденовую продукцию. Перенасыщенность рынка и низкие
цены вынудили основных производителей снижать производство. В результате,
в начале 2000-х гг. спрос начал превышать предложение, что в свою очередь
отразилось на повышении цен в конце 2002 г. и последующем их росте.
Устойчивый рост цен на молибденовую продукцию в 2002-2007 гг., когда
по сравнению с 2001 г. они увеличились примерно в 11 раз, вызвал
активизацию геологоразведочных работ, создание новых добывающих и
перерабатывающих мощностей, модернизацию действующих предприятий и
восстановление некогда закрытых производств.
В первой половине 2008 г. производители молибденовой продукции
стремились извлечь выгоду из быстроразвивающегося рынка молибдена –
многие крупные производители озвучили планы расширения производства и
новые проекты. Однако с октября 2008 г., на фоне развертывания глобального
финансово-экономического кризиса, начал падать мировой спрос на конечные
молибденсодержащие
продукты,
такие
как
автомобильная
сталь,
жидкокристаллические панели для дисплеев и инструмент из сверхтвердых
сплавов. В результате в 2008-2009 гг. спрос на молибден также упал.
Продуценты молибдена быстро отреагировали на спад в мировой экономике,
приведя в соответствие объемы поставок с уровнем спроса на металл. Был
отложен целый ряд проектов расширения действующих и строительства новых
мощностей. При столь внезапных изменениях на рынке цены на молибден
быстро упали ниже уровня издержек производства многих продуцентов.
Предприятия по добыче молибдена как основного продукта первыми
откликнулись на восстановление спроса в 2010 г., однако в 2011 г. рост добычи
молибдена как побочного продукта медных производств опередил увеличение
производства на собственно молибденовых предприятиях. Производители
побочного продукта объявили о росте почти на 13%. Причиной такого роста
стали высокие цены на медь. Тем временем объем добычи молибдена основных
производителей увеличился более чем на 2%.
Мировой спрос на молибден в течение 2012 г. вырос почти на 5%.
Изменение спроса на молибден было различным по регионам мира. После
положительной динамики в первые два месяца года и краткого периода
пополнения запасов производителями в апреле, настроения на китайском рынке
были пессимистичными. Кроме того, в Китае были менее уверены в
перспективах роста в следующие несколько месяцев, потому что
производители, согласно сообщениям, завершили большинство сезонных
закупок в апреле.
В Европе спрос на молибден был на относительно низком уровне. Спрос
на молибден значительно ослабел в начале мая из-за уменьшения потребления
конечных молибденовых продуктов. В свою очередь, слабые внешние рынки
стали главной причиной более низкого спроса на продукты из специальных
сталей в Европе.
Обзор рынка молибдена в СНГ
В США спрос на молибден в 2012 г. продолжал оставаться на высоком
уровне. Увеличение объемов производства стали положительно сказалось на
спросе на молибден, поскольку более чем 70% потребления данного металла
приходится на стальной сектор.
В 2013 г. снижение темпов экономического роста в Китае привело к
замедлению роста спроса на молибден, однако, как ожидают, такое замедление
будет частично компенсироваться увеличением потребления молибденовой
продукции в других странах Азии и СНГ.
Крупнейшими мировыми производителями молибдена являются
Jinduicheng Molybdenum Group (Китай), Freeport-McMoran Copper&Gold
(США), Codelco (Чили), China Molybdenum Co (Китай), Zhongxi Mining (Китай),
Rio Tinto (Великобритания), Antofagasta plc (Великобритания).
Компания Freeport-McMoran Copper&Gold повторно запустила
производство на месторождении Climax (США) в мае 2012 г., во втором и
третьем квартале 2012 г. выпуск составил по 450 т. Компания планировала
увеличить производство на руднике до 9 тыс. т в течение 2013 г. Оруденение
месторождения характеризуется сравнительно высоким качеством (средние
содержания Mo составляют 0,1-0,3%) и весьма значительными объемами (до
1000 тыс. т металла). По состоянию на начало 2011 г. его подтвержденные
запасы с учетом потерь при обогащении (коэффициент извлекаемости 88,7%)
оценены в 187 млн т руды со средним содержанием Mo 0,158% (295,5 тыс. т
молибдена)
Компания Quadra Mining Ltd развивает проект освоения медномолибденового месторождения Сьерра-Горда (Sierra Gorda), расположенного в
Чили. Согласно проекту, месторождение будет отрабатываться открытым
способом с производительностью 111 тыс. т руды в сутки (40,5 млн т руды в
год). Срок службы предприятия оценивается в 25 лет. Содержание Mo в
добываемой руде составит 0,027%; его ожидаемое извлечение в концентрат –
59%. В первые восемь лет эксплуатации среднегодовой выпуск попутного
молибдена составит около 15 тыс. т; в дальнейшем он будет находиться на
уровне 7,3 тыс. т. Начало производства ожидается в 2014 г.
В 2012 г. в китайском автономном регионе Внутренняя Монголия
(г. Улачабу) был введен в строй рудник по добыче молибдена
производительностью 3 млн т в год. Компания Zhongxi Mining начала
строительство на проекте в мае 2010 г., инвестировав в него 347 млн $. В год
рудник будет производить 12 тыс. т молибденового концентрата (содержащего
6 тыс. т металла).
Канадская компания Adanac Molybdenum Corporation с 2003 г. ведет
работы на месторождении Руби-Крик (США). По состоянию на начало 2010 г.,
достоверные ресурсы объекта, включая запасы, оценивались в 275,35 млн т руды
со средним содержанием Mo 0,067% (184,5 тыс. т молибдена), предполагаемые –
в 39,08 млн т руды со средним содержанием Mo 0,062% (24,4 тыс. т молибдена)
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
16
Обзор рынка молибдена в СНГ
при бортовом содержании молибдена 0,04%. Подтвержденные запасы
составляли примерно 157,7 млн т руды со средним содержанием Mo 0,058%
(91,5 тыс. т молибдена).
Месторождение будет отрабатываться открытым способом; обогащение
руды может осуществляться по стандартной схеме флотации, которая
обеспечит извлечение молибденита в высококачественный концентрат на
уровне более 90%. В соответствии с ТЭО рудника, подготовленным в конце
2007 г., на начальном этапе производство молибдена в концентрате должно
составить 5,4-6,4 тыс. т в год; срок службы предприятия определен в 21 год.
В ноябре 2007 г. Adanac, получив все необходимые разрешения, начала
сооружение карьера, ввод в эксплуатацию которого ожидался в середине
2009 г. Однако мировой финансово-экономический кризис нарушил эти планы.
По состоянию на 2013 г. сооружение инфраструктуры рудника, за исключением
подъездной дороги к строительной площадке, не завершилось.
В первые дни 2011 г. General Moly, учитывая благоприятные прогнозы
для рынка молибдена, объявила о возобновлении деятельности по развитию
проекта Либерти (США, штат Невада) и выделении 2,5 млн $ на эти цели. При
этом компания заявляет, что строительные работы на объекте могут начаться в
2014 г., а его ввод в эксплуатацию может состояться в конце 2015 г. или начале
2016 г.
Производство молибдена может начаться (ориентировочно, с 2015 г.) на
молибден-медно-порфировом месторождении Эсперанса (Esperanza) в Чили,
принадлежащем британской Antofagasta plc. По состоянию на начало 2011 г.
его достоверные ресурсы сульфидных руд, включая запасы, оценены в
890,7 млн т при среднем содержании Mo 0,011% (98 тыс. т молибдена), Cu –
0,47%, и Au – 0,17 г/т; предполагаемые ресурсы – 1031,9 млн т при среднем
содержании Mo 0,008% (82,6 тыс. т молибдена), Cu – 0,31%, и Au – 0,06 г/т.
Подтвержденные запасы сульфидных руд – в 587 млн т при среднем
содержании Mo 0,010% (58,7 тыс. т), Cu – 0,55%, и Au – 0,22 г/т. Ожидаемые
объемы производства молибдена – 2 тыс. т в год
Мировые потребности в молибдене, по оценке, выросли со 100 тыс. т (по
содержанию Мо) в 1990 г. до 237 тыс. т в 2012 г.
Как видно из рис. 2, основная доля потребления молибдена приходится на
производство легированной конструкционной стали.
Основным потребителем в 2012 г. был Китай, обеспечивавший 35,2%
мирового спроса. Далее следуют страны Европы – 26,8%, Япония – 10,6%,
США – 10,6% и страны СНГ – 9,3%, на долю остальных стран пришлось 18,1%.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа