close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Рынок тарного картона в России
Стр. 1 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Оглавление
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Оглавление
1
2
Список рисунков
4
Список таблиц
5
Рынок тарного картона России
8
Основные определения и термины
Объем производства тарного картона
Региональная структура производства тарного картона
Внешнеторговый оборот тарного картона
8
11
14
16
Структура импорта по странам
17
Структура экспорта по странам
19
Объем рынка тарного картона в России
21
Динамика рынков-потребителей тарного картона. Потребление гофроупаковки по отраслям (2010-2012)
24
Развитие основных отраслей потребления гофропродукции
27
Производство алкогольной продукции
27
Производство пива
29
Производство макаронных изделий
30
Производство сигарет
32
Производство соков и нектаров
33
Производство отдельных видов пищевой промышленности
35
Выпуск мебели
39
Производство крупногабаритной бытовой техники
41
Производство бытовой химии
43
Прогноз развития рынка тарного картона
46
Основные производители тарного картона
47
Финансовые показатели основных производителей тарного картона
49
Стр. 2 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
ОАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
49
ОАО "Группа "Илим"
50
ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
51
ООО "Илим Братск деревообрабатывающий комбинат"
52
ООО "Пермский картон"
53
ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация"
54
ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"
55
ООО "Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат"
56
ООО "Завод Николь-Пак"
57
ЗАО "Интернешнл Пейпер"
58
ЗАОр "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова"
59
ЗАО "Картонтара"
60
ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат"
61
Изменение таможенных пошлин на тарный картон 2012 - 2017
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
62
67
Стр. 3 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Список рисунков
Рисунок 1.
Структура производства тарного картона по видам, 2010-2013
12
Рисунок 2.
Региональная структура производства тарного картона, 2009-2013
14
Рисунок 3.
Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013
17
Рисунок 4.
19
Рисунок 6.
Структура экспорта тарного картона по странам, 2010-2013
Динамика доли импорта в объеме рынка и экспорта в объеме производства тарного картона в
натуральном выражении, 2003-2013
Динамика объёма выпуска пива млн. декалитров, 2003-2012 гг.
Рисунок 7.
Динамика объемов выпуска макаронных изделий, тыс. тонн. 2003-2012 гг.
30
Рисунок 8.
Динамика объёма выпуска сигарет, млрд. шт., 2003-2012 гг.
32
Рисунок 9.
Динамика объемов выпуска соков и нектаров изделий, тыс. тонн. 2003-2012 гг.
33
Рисунок 10.
Динамика объемов выпуска мороженого, тыс. тонн. 2003-2012 гг.
36
Рисунок 11.
Динамика объемов выпуска кондитерских изделий, тыс. тонн. 2003-2012 гг.
37
Рисунок 12.
Динамика объемов выпуска мебели, млрд. руб. 2003-2012 гг.
39
Рисунок 13.
Основные производители тарного картона, 2012
48
Рисунок 5.
22
29
Стр. 4 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Список таблиц
Таблица 1.
Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2013
12
Таблица 2.
13
Таблица 5.
Динамика объемов производства тарного картона в России, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т.
Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 20102013, т.
Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 1 кв.
2012-4 кв. 2013, тыс. т.
Динамика импорта и экспорта тарного картона, 2003-2013, тыс. т.
Таблица 6.
Динамика импорта и экспорта тарного картона, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т.
16
Таблица 7.
Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т.
17
Таблица 8.
Структура импорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т.
18
Таблица 9.
Структура экспорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т.
19
Таблица 10.
Структура экспорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т.
20
Таблица 11.
Динамика рынка тарного картона, 2003-2013
21
Таблица 12.
Динамика основных показателей рынка тарного картона, 2003-2013, тыс. тонн
22
Таблица 13.
Динамика основных показателей рынка тарного картона, 2003-2013, млрд. руб.
23
Таблица 14.
Объемы потребности в гофротаре основных отраслей потребителей, 2010-2012, млн. м2
Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по
видам продукции млн. м2 в год, 2007 – 2012
Динамика объемов производства алкогольной продукции в натуральном выражении, млн.
декалитров, 2005-2012 гг.
Динамика объемов производства пива в натуральном выражении, млн. декалитров, 2003-2012 гг.
Динамика объемов производства макаронных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн, 20032012 гг.
Динамика объемов производства сигарет в натуральном выражении, млрд. шт., 2003-2012 гг.
Динамика объемов производства соков и нектаров в России в натуральном выражении, 2003-2012
гг.
Динамика объемов производства отдельных видов продукции отраслей пищевой промышленности
в России в натуральном выражении, 2003-2012 гг.
Динамика объемов производства отдельных мебели в России, 2003-2012 гг.
Динамика объемов производства крупногабаритной бытовой техники в натуральном выражении,
тыс. шт., 2005-2012 гг.
24
Таблица 3.
Таблица 4.
Таблица 15.
Таблица 16.
Таблица 17.
Таблица 18.
Таблица 19.
Таблица 20.
Таблица 21.
Таблица 22.
Таблица 23.
14
15
16
25
27
29
31
32
34
35
40
42
Стр. 5 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Таблица 28.
Динамика объемов производства товаров бытовой химии в натуральном выражении, тыс. тонн,
2005-2012 гг.
Прогноз динамики объема рынка тарного картона в натуральном выражении, 2014-2017, тыс. тонн
Динамика объемов выпуска и долей основных производителей тарного картона России, 2003-2010
гг.
Основные финансовые (выручка, прибыль) показатели компаний-лидеров по объему производства
тарного картона, 2011-2012
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
Таблица 29.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
50
Таблица 30.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
51
Таблица 31.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
52
Таблица 32.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
53
Таблица 33.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
54
Таблица 34.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
55
Таблица 35.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
56
Таблица 36.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
57
Таблица 37.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
58
Таблица 38.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
59
Таблица 39.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
60
Таблица 40.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
Изменение таможенных пошлин на тарный картон после вступления России в ВТО (включая
ежегодное снижение пошлин), 2012 - 2017
61
Таблица 24.
Таблица 25.
Таблица 26.
Таблица 27.
Таблица 41.
44
46
47
48
49
63
Стр. 6 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Рынок тарного картона России
Объем производства тарного картона
Рынок гофропродукции напрямую зависит от рынка тарного картона. Во-первых: именно тарный
картон, к которому относят картон для плоских слоев и бумагу для гофрирования, является сырьем
для производства гофрокартона, который затем перерабатывается в гофротару. Во-вторых,
отсутствие у большинства крупных игроков рынка гофропродукции России собственной сырьевой
базы (производства тарного картона), полностью или частично покрывающей потребность в сырье,
ставит их в прямую зависимость от производителей тарного картона. И, в-третьих, высокая
концентрация рынка тарного картона России, при которой более 40% объемов производимого
приходится на две компании – Архангельский ЦБК и предприятия группы «Илим», делают
зависимость производителей гофроупаковки от поставщиков тарного картона практически
кабальной.
Рынок тарного картона России, в свою очередь, тоже зависим от рынка гофропродукции. При этом,
не только России, но и тех стран, куда осуществляется экспорт тарного картона, поскольку спад
производства у производителей гофропродукции влечет за сбой снижение потребности в сырье.
Опыт 2009 года это наглядно продемонстрировал. Снижение объемов потребности в гофроупаковке
внутри страны и за ее пределами, которое стало следствием падения объема продаж в основных
отраслях-потребителях гофроупаковки, привело к падению объема выпуска тарного картона. Так,
падение в 2009 году составило 5%, а объемы выпуска опустились почти до уровня 2007 года.
Начиная с 2010 года после изменения классификатора стали доступны отдельные данные по
производству тест-лайнера. При рассмотрении динамики объема производства по видам можно
отметить, что в 2010 году рост объема производства картона для плоских слоев составил 5,7%, а
увеличение объема производства бумаги для гофрирования составило 35,1% к уровню 2009 года.
По результатам 2013 года темпы роста производства тарных картонов составили …
Стр. 7 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Необходимо отметить, что данные по 2013 году – оперативная статистика, которая обычно
уточняется органами официальной статистики к августу следующего за отчетным года.
Таблица 1.
100%
90%
80%
100%
90%
60%
80%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
70%
Рисунок 1.
Структура производства
тарного картона по видам, 2010-2013
64,9%
60,0%
62,1%
25,0%
10,0%
61,9%
50,0%
75,0%
Демо-Версия
90,0%
75,0%
35,1%
40,0%
50,0%
37,9%
38,1%
Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2013
2003
2004
2005
2006
Производство тарного
картона
Темпы прироста, %
Бумага для
гофрирования
Темпы прироста, %
Картон для плоских
слоев
Темпы прироста, %
в том числе крафтлайнер
в том числе тестн/д
н/д
н/д
н/д
лайнер
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат.
2007
2008
2009
н/д
н/д
н/д
2010
2011
2012
25,0%
2010
2010
2011
2011
2012
2012
Сравнивая данные оперативной и уточненной статистики за 2012 год можно отметить, что объем
2013
2013 производства был пересмотрен на 3,4% в сторону увеличения …
Картон для плоских слоев
Бумага для гофрирования
в2
в1
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат.
При анализе данных оперативной статистики (таблица 2) можно отметить, что в 1 полугодии 2013
года производство тарных картонов выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012
года, а во втором полугодии рост составил 2,4%. Таким образом, по результатам 2013 года (на
основе оперативной статистики), рост объема производства тарных картонов составил 4,5%.
Стр. 8 из 21
2013
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Таблица 2.
Динамика объемов производства тарного картона в России, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т.
1 кв.
2 кв.
1 пол.
2012
3 кв.
4 кв.
2 пол.
1 кв.
2 кв.
1 пол.
2013
3 кв.
4 кв.
Производство тарного
картона
Темпы прироста, %
Бумага для
гофрирования
Темпы прироста, %
Картон для плоских
слоев
Темпы прироста, %
в том числе крафтлайнер
в том числе тестлайнер
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат.
Необходимо отметить, что …
Стр. 9 из 21
2 пол.
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Внешнеторговый оборот тарного картона
В связи с тем, что внутри страны хорошо развито производство тарного картона, объемы импорта
этой продукции низки. Так, по итогам 2013 года в Россию было ввезено менее … тысяч тонн тарного
картона, что почти в … раза ниже объема экспорта (экспортные поставки в 2012 году превысили …
тысячи тонн).
Таблица 3.
Динамика импорта и экспорта тарного картона, 2003-2013, тыс. т.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Импорт тарного картона
Темп прироста, %
Экспорт тарного картона
Темп прироста, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Федеральной Таможенной Службы
Рост импорта, наблюдаемый по итогам 2013 года (+12,5% к 2012 году) произошел, в основном, из-за
резкого увеличения поставок в 1 полугодии 2013 года. Объем импорта в этом периоде вырос почти в
2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Одновременно с увеличением импорта
наблюдался и рост экспорта тарных картонов (в первом квартале 2013 года экспорт увеличился на
24% по сравнению с 1 кварталом 2012 года, в остальных кварталах изменений по сравнению с 2012
годом практически не было).
Таблица 4.
Динамика импорта и экспорта тарного картона, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, тыс. т.
2012
1 кв.
2 кв.
2013
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Импорт тарного картона
Темп прироста, %
Экспорт тарного картона
Темп прироста, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Федеральной Таможенной Службы
Стр. 10 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Структура импорта по странам
В структуре импорта тарного картона в Россию лидируют поставки из Украины и Республики
Беларусь. Удельный вес поставок из этих двух стран в общем объеме импорта по итогам 2013 года
составил 70%. Третье место в 2013 году заняла Польша, поставки из которой по итогам года
выросли более чем в два раза.
Таблица 5.
Рисунок 2.
Структура
импорта
тарного картона по странам, 2010-2013
120,0%
100%
90%
100,0%
80%
70%
80,0%
60%
50%
60,0%
40%
30%
40,0%
20%
10%
20,0%
0%
0,0%
21,7%
8,3%
75,0%
8,0%
25,0%
4,0%
9,5%
8,8%
50,0%
26,9%
10,0%
5,6%
7,2%
7,5%
4,2% 9,3%
Структура импорта тарного картона по странам, 2010-2013, тыс. т.
2010
2011
2012
2013
Импорт, всего
Украина
Беларусь
Демо-Версия
37,2%
0,8%
9,2%
6,1%
22,5%
50,0%
3,1% 29,4%
75,0%
25,0%
32,3%
23,9%
2010
2011
2010
2011
Другие страны
Финляндия
Беларусь
в2
44,1%
22,4%
90,0%
47,9%
2012
2013
2012
2013
Швеция
Польша
Украина
в1
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Федеральной Таможенной Службы
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Федеральной Таможенной Службы
Стр. 11 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Таблица 6.
Структура импорта тарного картона по странам, 1 кв. 2012-4 кв. 2013, т.
2012
1 кв.
2 кв.
2013
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Импорт, всего
Украина
Беларусь
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Федеральной Таможенной Службы
Стр. 12 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Объем рынка тарного картона в России
Объем рынка тарного картона до кризиса 2009 года рос довольно высокими темпами.
Среднегодовые темпы прироста в этот период (с 2003 по 2008 гг.) составляли около 8,5%. В 2009
году произошло падение спроса на тарный картон, объем рынка снизился на 4,9%. Отрицательные
темпы прироста наблюдались как в производстве и экспорте, так и в импорте тарного картона.
Однако уже в 2010 году произошел резкий рост рынка тарного картона (+25,8% по сравнению с 2009
годом).
Таблица 7.
Динамика рынка тарного картона, 2003-2013
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем рынка,
тыс. тонн
Темп прироста, %
Объем рынка,
млрд. руб.
Темп прироста, %
Объем рынка,
млрд. долл.
Темп прироста, %
Средняя цена
тарного картона,
тыс. руб./тонну
Темп прироста, %
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»
В 2013 году объем рынка тарного картона …
Стр. 13 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Динамика
рынков-потребителей
тарного
гофроупаковки по отраслям (2010-2012)
картона.
Потребление
Основным рынком – потребителем тарного картона является рынок гофрокартона (материала для
гофротары). Соответственно, важным влияющим фактором для рынка тарного картона является
развитие ситуации на рынках-потребителях гофротары. Объем потребности в гофротаре основных
отраслей проводился на основе данных об объемах выпуска продукции в этих отраслях.
Таблица 8.
Объемы потребности в гофротаре основных отраслей потребителей, 2010-2012, млн. м2
Потребители гофроупаковки
Отрасли пищевой промышленности
Бытовая техника и электроника
Бытовая химия
Парфюмерия и косметика
Фармацевтическая промышленность
Химическая промышленность
Производство табачных изделий
Прочие
Всего
2010
2011
2012
Отрасли пищевой промышленности
Бытовая техника и электроника
Бытовая химия
Парфюмерия и косметика
Фармацевтическая промышленность
Химическая промышленность
Производство табачных изделий
Прочие
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»
Несмотря на постепенное снижение суммарной доли в потреблении гофроупаковки отраслями
пищевой промышленности, эта группа остается лидером по спросу на гофроупаковку. Так, если в
2012 году этот показатель составлял …%, то в 2012 году он снизился до …% при том, что в
абсолютной величине спроса на гофротару произошел рост …
Стр. 14 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Таблица 9.
Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по видам
продукции млн. м2 в год, 2007 – 2012
Потребность в гофроупаковке отдельных отраслей пищевой
промышленности
Молочная
Молоко
Сухое молоко цельное
Сыpы жиpные
Масло животное
Мороженое
Мясная
Колбасные изделия
Мясные полуфабрикаты
Консервация
Консервы фруктовые
Консервы томатные
Консервы овощные
Рыбные консервы
Мясные консервы
Молочные консервы
Бакалея/кондитерская
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Чай натуральный
Алкогольная
Пиво
Водка и ликеро-водочные изделия
Коньяк
Вина
Безалкогольные напитки
Соки и нектары
Прочая
Рыба мороженая
Филе мороженое
Итого
Объем рынка гофроупаковки
Доля потребляемой приведенными областями гофротары в
общем объеме
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Стр. 15 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
По прогнозам МЭР в ближайшие годы стоит ожидать роста большинства отраслей-потребителей
гофротары, вследствие чего будет расти спрос на гофроупаковку, что повлечет за собой рост
рынков гофрокартона и тарного картона.
При расчете потребности учитывались следующие показатели и данные:

Годовые объемы выпуска продукции в натуральном выражении.

Площадь разверстки гофротары, наиболее часто используемой для упаковки данного вида
продукции.
Объем продукта, который помещается в выбранный гофроящик или лоток.
Отрасли-лидеры по потреблению гофротары – …

Стр. 16 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Развитие основных отраслей потребления гофропродукции
Производство алкогольной продукции
Алкогольная продукция упаковывается в гофротару из трехслойного гофрокартона, бурого или с
белым покровным слоем с печатью и без нее. Кроме того, при упаковке алкоголя активно
используются комплектующие – решетки, прокладки, вкладыши. Рынок легального алкоголя в
период до кризиса демонстрировал рост в натуральном выражении. Это связано с ростом объемов
потребления и снижением доли нелегальной продукции. Участники рынка отмечают, что период
2002- 2007 гг. был достаточно «прогрессивным» для рынка, когда баланс между легальной и
нелегальной водкой достигал уровня 70% на 30%1.
Таблица 10.
Динамика объемов производства алкогольной продукции в натуральном выражении, млн. декалитров,
2005-2012 гг.
Продукция
2005
2006
132
120
Коньяки
5
6
Вина
49
66
Итого
186
192
-
4,0%
Водка и ликероводочные изделия
Темп прироста, %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Источник: оценка "Экспресс-Обзор", на основе данных Росстат
В 2008 году объемы легального производства начали снижаться, а в 2010 году достигли уровня 2006
года. В 2011 году спад объемов выпуска легального алкоголя продолжился, причем темпы
сокращения производства достигли 10%. Значительное снижение объема производства является,
прежде всего, результатом кризисных явлений в экономике России в целом, вызывающих снижение
уровня доходов большей части населения, и усиливающих позиции производства нелегальной
продукции. В целом, с точки зрения потребления гофроупаковки рынок алкогольной продукции
является емким, но не стабильным.
1
Центр «Цифра», www.alcbogol.com
Стр. 17 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Данные Росстата по итогам 2012 года показали, что официальные объемы производства
алкогольной продукции начали увеличиваться, это касается крепких спиртных напитков. Так
производство водки увеличилось на 14% в сравнении с 2011 годом, а производства коньяка-на 25%.
Производство алкогольной продукции по регионам России распределено следующим образом:

Водка и ЛВИ в основном производятся в ЦФО (Москва и МО) – около 40% и Приволжском ФО
(около 20%). В остальных ФО (СЗФО, ЮФО и СФО) по 10%.

Более 70% вин производятся в ЮФО (Краснодарский и Ставропольский край).

В производстве коньяков лидирует ЦФО (около 40%) и ЮФО (около 1/3).
Учитывая показатели производства легальной алкогольной продукции в 2012 году, в ближайшие три
года легальное производство, скорее всего, продолжит восстанавливаться, что положительно
скажется на потребности в гофроупаковке.
Стр. 18 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Финансовые показатели основных производителей тарного картона
ОАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Таблица 11.
Отчет о прибылях и убытках, 2011-2012, тыс. руб.
2011
2012
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат периода
Источник: Росстат
Стр. 19 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ
(в т. ч. SWOT – анализ)

Оценка
влияния
отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры
заработных
плат в отрасли

Экономические обзоры
регионов России
возможного
кризиса на
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их
может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки
независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании
«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспрессрежиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее
представление о ситуации на рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования
Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями
компании-заказчика.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная
таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и
на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные
Стр. 20 из 21
Рынок тарного картона 2003-2013 и прогноз на 2014-2017
Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не
является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре
информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются
надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых
целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на
день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем
отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях
запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».
Стр. 21 из 21
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа