close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ рынка услуг гинекологии и
акушерства в России в 2009-2013 гг,
прогноз на 2014-2018 гг
Демонстрационная версия отчета
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
2
Аннотация
По оценкам BusinesStat, в 2013 г количество акушерско-гинекологических приемов в России
выросло на 2,4% и достигло 100 млн приемов. Количество приемов растет вслед за ростом
численности потребителей услуг и среднего числа приемов на пациента.
В 2013 г количество потребителей услуг гинекологии и акушерства в России достигло 40 млн чел.
Число потребителей услуг гинекологии и акушерства ежегодно возрастает. Рост обусловлен
развитием
инфраструктуры
медицинских
учреждений,
развитием
системы
ОМС,
коммерциализацией государственной медицины, а также повышением рождаемости в стране.
Большинство акушерско-гинекологических приемов приходится на сектор обязательного
медицинского страхования – в 2013 г 70,7% приемов было оказано в секторе ОМС. В России
амбулаторная гинекология является одним из крупнейших направлений частной медицины.
Однако в акушерстве государственный сектор является практически единственным игроком,
занимая подавляющую часть рынка. Барьером для частной медицины в сфере акушерства
являются высокие стартовые вложения, необходимость получения большого количества лицензий
и соблюдения строгих условий при строительстве клиник.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

Анализ рынка медицинских услуг в России

Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России

Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)

Рейтинг операторов медицинских услуг в России

Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России

Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия,
стационарная медицина, лабораторная диагностика

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России
«Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 20142018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка
и оценки перспектив развития рынка:

Заболеваемость

Статистика учреждений и персонала гинекологии и акушерства

Численность и характеристика потребителей услуг гинекологии и акушерства

Численность приемов в сфере гинекологии и акушерства

Цены на услуги гинекологии и акушерства

Стоимостный объем рынка гинекологии и акушерства и финансово-инвестиционные
показатели отрасли

Рейтинги ведущих коммерческих клиник гинекологии и акушерства

Данные о ценах и годовых программах клиник
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
3
В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческая медицина, ОМС

Медицинские специальности: акушеры-гинекологи, дерматовенерологи

Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
В обзоре приведены рейтинги и профили ведущих коммерческих клиник гинекологии и
акушерства. Данные представлены по специализированным клиникам гинекологии и акушерства.
Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования
BusinesStat:

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
В качестве дополнительных источников использована
госорганов и научно-исследовательских организаций:
информация
профильных

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения и социального развития РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Всероссийский центр изучения общественного мнения

Фонд «Российское здравоохранение»

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
4
Содержание
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА ----------------------------------------------------- 9 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 Базовые параметры российской экономики -------------------------------------------------------------------------------- 11 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) -------------------------------- 11 Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн
руб, %) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 20092018 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 


Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл) ---------- 13 

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел) --------------- 17 Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %) ------------ 14 Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 20092018 гг (% к предыдущему году) --------------------------------------------------------------------------------------- 16 Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему
году) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Итоги вступления России в Таможенный союз ----------------------------------------------------------------------------- 18 Итоги вступления России в ВТО -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -------------------------------------------------------------------------- 23 Государственные органы регулирования -----------------------------------------------------------------------------------Нормативно-правовые акты -------------------------------------------------------------------------------------------------------Национальный проект «Здоровье» ---------------------------------------------------------------------------------------------Лицензирование медицинской деятельности ------------------------------------------------------------------------------Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины ---------------------------------------------------------------
23 24 25 26 27 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ---------------------------------------------------------- 28 
Таблица 9. Заболеваемость в сфере акушерства и гинекологии по классам заболеваний,
Россия, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)-------------------------------------------------------------------- 28 
Таблица 10. Заболеваемость по классу болезней «Беременность, роды и послеродовой
период», по регионам РФ, 2013 г (случаев на 100 тыс чел) -------------------------------------------------- 28 
Таблица 11. Заболеваемость по классу «Болезни мочеполовой системы», по регионам РФ, 2013
г (случаев на 100000 чел) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА ----------------------------------------------------- 33 Учреждения гинекологии и акушерства ---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Таблица 12. Численность учреждений гинекологии и акушерства, Россия, 2009-2013 гг (тыс) --- 33 Таблица 13. Численность учреждений гинекологии и акушерства по формам собственности,
Россия, 2013 г (тыс) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 Больничные койки ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Таблица 14. Численность гинекологических больничных коек в сфере акушерства и гинекологии,
Россия, 2009-2013 гг (тыс) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг

5
Таблица 15. Численность гинекологических больничных коек в сфере акушерства и гинекологии
по видам, Россия, 2009-2013 гг (тыс) --------------------------------------------------------------------------------- 34 Персонал ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 
Таблица 16. Численность персонала в сфере акушерства и гинекологии по уровням
медицинской квалификации, Россия, 2013 г (млн чел) --------------------------------------------------------- 34 


Таблица 17. Численность акушеров-гинекологов, Россия, 2009-2013 гг (тыс чел) -------------------- 34 Таблица 18. Численность дерматовенерологов, Россия, 2009-2013 гг (тыс чел) ---------------------- 34 Таблица 19. Численность акушерок, Россия, 2013 г (тыс чел) ----------------------------------------------- 35 Заработная плата медицинского персонала --------------------------------------------------------------------------------- 35 
Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы сотрудников медицинских учреждений,
Россия, 2009-2013 гг (млрд руб) --------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Таблица 21. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, по регионам РФ, 20092013 гг (тыс руб/год) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 РЕЙТИНГ ЧАСТНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА ---------- 38 
Таблица 22. Рейтинг коммерческих клиник акушерства и гинекологии по численности врачей,
Россия, 2013 г (чел) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Таблица 23. Рейтинг коммерческих клиник акушерства и гинекологии по средней цене услуги,
Россия, 2013 г (руб) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Таблица 24. Рейтинг коммерческих клиник акушерства и гинекологии по численности филиалов,
Россия, 2013 г ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА --------------------------------------------------------------------- 42 Численность потребителей --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Таблица 25. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства, Россия, 2009-2013 гг
(млн чел) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Таблица 26. Прогноз численности потребителей услуг гинекологии и акушерства, Россия, 20142018 гг (млн чел) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 
Таблица 27. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства, по регионам, Россия,
2013 г (тыс чел) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Структура потребителей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Таблица 28. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по возрасту, Россия, 2013
г (%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 45 
Таблица 29. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по типу населенного
пункта, Россия, 2013 г (%) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 45 
Таблица 30. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по уровню дохода, Россия,
2013 г (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Среднее потребление услуг гинекологии и акушерства ---------------------------------------------------------------- 46 

Таблица 31. Среднее число приемов на одну пациентку, Россия, 2009-2013 гг ----------------------- 46 Таблица 32. Прогноз среднего числа приемов на одну пациентку, Россия, 2014-2018 гг----------- 46 НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА------------------------------------------------------- 47 Численность приемов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
6

Таблица 33. Численность акушерско-гинекологических приемов, Россия, 2009-2013 гг (млн
приемов) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
Таблица 34. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов, Россия, 2014-2018 гг
(млн приемов) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Численность принятых родов ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Таблица 35. Численность принятых родов, Россия, 2009-2013 гг (тыс)----------------------------------- 47 Таблица 36. Численность принятых родов, по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс) ---------------------- 48 Численность прерываний беременности ------------------------------------------------------------------------------------- 50 

Таблица 37. Численность прерываний беременности в России, 2009-2013 гг (тыс) ----------------- 50 
Таблица 39. Численность прерываний беременности, по регионам РФ, 2013 г (тыс) --------------- 50 Таблица 38. Численность прерываний беременности, по возрастным группам пациенток, Россия,
2013 г (тыс) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Структура натурального объема акушерства и гинекологии по секторам -------------------------------------- 53 
Таблица 40. Численность акушерско-гинекологических приемов по секторам: ОМС,
коммерческая медицина, Россия, 2009-2013 гг (млн приемов) ---------------------------------------------- 53 
Таблица 41. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов по секторам: ОМС,
коммерческая медицина, Россия, 2014-2018 гг (млн приемов) ---------------------------------------------- 53 СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА ------------------------------------------------------ 55 Стоимостный объем рынка --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 
Таблица 42. Стоимостный объем рынка гинекологии и акушерства, Россия, 2009-2013 гг (млрд
руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55 
Таблица 43. Прогноз стоимостного объема рынка гинекологии и акушерства, Россия, 2014-2018
гг (млрд руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55 Структура стоимостного объема акушерства и гинекологии по секторам -------------------------------------- 56 
Таблица 44. Стоимостный объем гинекологии и акушерства по секторам: ОМС, коммерческая
медицина, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб) ------------------------------------------------------------------------ 56 
Таблица 45. Прогноз стоимостного объема гинекологии и акушерства по секторам: ОМС,
коммерческая медицина, Россия, 2014-2018 гг (млрд руб) --------------------------------------------------- 56 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА -------------------------------------------------------------------- 57 







Таблица 46. Выручка (нетто) от продажи, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб) ----------------------------- 58 Таблица 47. Выручка (нетто) от продажи, по регионам РФ, 2009-2013 гг (млн руб) ------------------ 58 Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб) --------- 60 Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2009-2013 гг (млн руб)60 Таблица 50. Себестоимость продукции, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб) ------------------------------- 62 Таблица 51. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2009-2013 гг (млн руб) -------------------- 62 Таблица 52. Прибыль валовая от продажи, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб) -------------------------- 64 Таблица 53. Прибыль валовая от продажи, по регионам РФ, 2009-2013 гг (млн руб) --------------- 64 Инвестиционная привлекательность медицины -------------------------------------------------------------------------- 67 

Таблица 54. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Россия, 2009-2013, гг 67 Таблица 55. Структура инвестиций в медицину, Россия, 2009-2013 гг (млн руб) --------------------- 68 Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
7
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМОВ В СФЕРЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА ------------------------------------------------ 69 Средняя цена приема ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 69 
Таблица 56. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства, Россия, 2009-2013 гг (руб
за прием) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
Таблица 57. Прогноз средней цены приема в сфере гинекологии и акушерства, Россия, 20142018 гг (руб за прием) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
Таблица 58. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства, по регионам РФ, 2013 г
(руб) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 Средние цены по секторам гинекологии и акушерства ----------------------------------------------------------------- 71 
Таблица 59. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства по секторам: ОМС,
коммерческая медицина, Россия, 2009-2013 гг (руб за прием) ---------------------------------------------- 71 
Таблица 60. Прогноз средней цены в сфере гинекологии и акушерства по секторам: ОМС,
коммерческая медицина, Россия, 2014-2018 гг (руб за прием) ---------------------------------------------- 72 Цены на услуги ведущих частных клиник гинекологии и акушерства -------------------------------------------- 72 
Таблица 61. Цена первичного приема гинеколога, по ведущим коммерческим клиникам
акушерства и гинекологии, Россия, 2013 г (руб) ------------------------------------------------------------------ 72 
Таблица 62. Цена УЗИ органов малого таза, по ведущим коммерческим клиникам акушерства и
гинекологии, Россия, 2013 г (руб) -------------------------------------------------------------------------------------- 73 
Таблица 63. Цена гинекологического мазка на флору, по ведущим коммерческим клиникам
акушерства и гинекологии, Россия, 2013 г (руб) ------------------------------------------------------------------ 74 ЖЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ---------------------------------------------------------------------- 75 
Таблица 64. Ассортимент программ годового обслуживания по женскому здоровью, Россия, 2013
г ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 
Таблица 65. Цены программ годового обслуживания по женскому здоровью, Россия, 2013 г (тыс
руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77 ПРОФИЛИ ЧАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА ------------------------------------------------- 79 ЗАО «МД Проект 2000» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 






Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------------ 79 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------------ 79 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------------- 79 Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------------ 79 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (тыс руб) ------------------------------------------------ 80 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб) --------------------------------------- 81 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------------- 82 ООО «Ава-Петер» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 






Регистрационные данные предприятия ----------------------------------------------------------------------------- 83 Руководство предприятия ------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 Дочерние предприятия ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 Основные участники предприятия ------------------------------------------------------------------------------------ 83 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) ------------------- 84 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------------- 85 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------------- 86 Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
8
ЗАО ГК «Медси» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 






Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------------ 87 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------------ 87 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------------- 87 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) --------------------- 88 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------------- 89 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------------- 90 ООО «Клиника ЛМС» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 






Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------------ 91 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------------ 91 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------------- 91 Основные участники организации ------------------------------------------------------------------------------------- 92 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (тыс руб) ------------------------------------------------ 92 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб) --------------------------------------- 93 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------------- 93 ООО «СМ-Клиника» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 





Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------------ 94 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------------ 94 Основные участники ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (на конец отчетного периода) --------------------- 95 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------------- 96 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------------- 96 Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
11
Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
в текущих
ценах
38,8
46,3
55,8
62,6
67,6
73,3
79,8
87,5
98,3
108,9
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной
статистики, Международный валютный фонд
* прогноз
Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом.
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило
возобновить положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась
устойчивость на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не
было. К концу 2009 г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного
производства, строительства и сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все
макроэкономические показатели, кроме инвестиций и объемов строительных работ, достигли
предкризисных значений.
В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и
медленным падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской
экономике после 2012 г, можно называть стагнацией.
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018
гг (трлн руб, %)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Трлн руб
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
%к
предыдущему
году
-7,8
4,3
4,3
3,6
3,8
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического
развития РФ, Международный валютный фонд
* прогноз
По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось
восстановление.
Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса
на производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
12
2012 г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно
неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на
продовольствие.
Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012
г. Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций,
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к
замедлению общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.
В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и
падение отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями
государственного регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли
расти, а в здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.
Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления.
Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов,
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к
стагнации внутреннего спроса.
Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания
собственной
эффективности:
приватизация
государственных
активов,
сокращение
нерентабельных инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет
сокращения доли оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику,
окончательного политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока
не принято.
В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа долей в госкомпаниях.
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении
нескольких лет.
Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
28
Заболеваемость
гинекологии
и
в
сфере
акушерства
Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или
взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебнопрофилактические учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость
регистрируется при установлении больному диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость
населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение
года. При этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при
повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания.
Таблица 9. Заболеваемость в сфере акушерства и
заболеваний, Россия, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел)
Заболевание
гинекологии
по
классам
2009
2010
2011
2012
2013
Беременность, роды и послеродовой период
9060
9219
9142
9408
9354
Болезни мочеполовой системы
10992
11116
11436
11569
11742
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2009-2013 гг заболеваемость в сфере акушерства и гинекологии росла. Так, за последние 5 лет,
заболеваемость по группе «Беременность, роды и послеродовой период» выросла на 3,2%, а
заболеваемость по группе «Болезни мочеполовой системы» выросла на 6,8%.
В настоящее время в России бесплодие является одной из основных проблем в области охраны
репродуктивного здоровья. Причинами являются широкое применение искусственных абортов,
увеличение распространенности инфекций, передающихся половым путем, и случаев
воспалительных заболеваний органов малого таза.
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
33
Инфраструктура и персонал гинекологии и
акушерства
Численность медицинских учреждений на тысячу жителей является одним из основных
государственных параметров учета в системе здравоохранения. Однако данные о численности
врачей и медучреждений не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и
стоимость совершаемых коммерческих операций.
Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не
на обеспеченности населения врачами и медицинских учреждениями, а на количестве и цене
медицинских приемов.
Учреждения гинекологии и акушерства
Таблица 12. Численность учреждений гинекологии и акушерства, Россия, 2009-2013 гг
(тыс)
Параметр
Численность учреждений гинекологии и
акушерства, тыс
% к предыдущему году
2009
2010
2011
2012
2013
9,91
10,06
10,31
10,12
10,43
-
1,5
2,5
-1,8
3,0
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
К концу 2013 г в России насчитывалось 10,43 тыс учреждений, предоставляющих услуги по
гинекологии и акушерству. Они крайне неоднородны по численности персонала и количеству
обслуживаемых клиентов.
Таблица 13. Численность учреждений
собственности, Россия, 2013 г (тыс)
гинекологии
и
акушерства
Форма собственности
формам
2013
Государственная
2,73
Частная
6,24
Муниципальная
0,75
Иная
0,70
Всего
по
10,43
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Большинство учреждений, предоставляющих услуги по гинекологии и акушерству, являются
частными: в 2013 г доля частных медучреждений составила 59,8% от общего числа учреждений в
стране.
Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
34
Больничные койки
Таблица 14. Численность гинекологических больничных коек в сфере акушерства и
гинекологии, Россия, 2009-2013 гг (тыс)
Параметр
Численность гинекологических больничных коек,
тыс
% к предыдущему году
2009
2010
2011
2012
2013
151,6
149,1
146,2
142,1
139,8
-
-1,7
-2,0
-2,8
-1,6
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
За последние 5 лет численность гинекологических больничных коек в сфере акушерства и
гинекологии сократилась на 7,8% и составила 139,8 тыс коек в 2013 г.
Таблица 15. Численность гинекологических больничных коек в сфере акушерства и
гинекологии по видам, Россия, 2009-2013 гг (тыс)
Виды коек
2009
2010
2011
2012
2013
Гинекологические
71,1
68,8
66,9
64,7
63,3
Для беременных, рожениц и родильниц
80,5
80,3
79,2
77,4
76,5
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Больничные койки для беременных, рожениц и родильниц составляют в среднем 54% всех
гинекологических больничных коек в сфере гинекологии и акушерства.
Персонал
Таблица 16. Численность персонала в сфере акушерства и гинекологии по уровням
медицинской квалификации, Россия, 2013 г (млн чел)
Уровень медицинской квалификации
2013
Врачи
55,8
Средний медицинский персонал
61,7
Всего
117,5
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Таблица 17. Численность акушеров-гинекологов, Россия, 2009-2013 гг (тыс чел)
Параметр
Численность акушеров-гинекологов, тыс чел
% к предыдущему году
2009
2010
2011
2012
2013
43,6
43,7
44,5
43,9
43,8
-
0,1
1,8
-1,2
-0,3
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2009-2013 гг численность акушеров-гинекологов увеличилась на 0,5%.
Таблица 18. Численность дерматовенерологов, Россия, 2009-2013 гг (тыс чел)
Параметр
Численность дерматовенерологов, тыс чел
% к предыдущему году
2009
2010
2011
2012
2013
12,1
12,1
12,5
12,1
12,0
-
0,2
3,0
-2,6
-1,1
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа