close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
мяса и мясных
продуктов:
Итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
3
Список таблиц
6
Аннотация
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г.
10
Состояние агропромышленного комплекса России
16
Структура рынка мяса и мясопродуктов
21
Классификация мяса и мясопродуктов
21
Структура производителей
23
Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта,
25
емкость рынка)
Производство
29
Поголовье КРС, свиней и птицы
29
Поголовье КРС
29
Поголовье свиней
33
Поголовье птиц
36
Производство мяса (КРС, свиней и птицы на убой в убойном весе)
38
Общие данные
38
Производство КРС на убой
40
Производство свиней на убой
42
Производство птицы на убой
44
Производство мясопродуктов и колбасных изделий
46
Цены сельскохозяйственных производителей
48
Цены производителей
50
Потребительские цены
51
Импорт и экспорт
54
Динамика импорта живых КРС, свиней и птицы
54
Динамика импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы
58
Динамика импорта колбасных изделий
65
Экспорт мяса
68
2
Потребление
72
Динамика потребления мяса на душу населения
72
Производители мяса и мясопродуктов РФ
76
Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов
82
Мясо птицы
83
Свинина
85
Говядина
86
Мясопродукты
87
О компании NeoAnalytics
88
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
13
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
14
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992-2013
16
гг., тыс. т.
Рис. 4. Емкость российского рынка мяса 2000-2016гг., тыс. тонн, %
25
Рис. 5. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2013 гг., %
27
Рис. 6. Структура российского рынка мяса (отечественное производство) по видам
28
2009- 2013 гг., %
Рис. 7. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990-2013
30
гг., млн. голов, %
Рис. 8. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2013г., %
31
Рис. 9. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2013 г., %
32
Рис. 10. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 –
33
2013гг., млн. голов, %
Рис. 11. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2013 г., %
34
Рис. 12. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2013 г., %
35
Рис. 13. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 2000-2013
36
гг., млн., голов, %
Рис. 14. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2013 г., %
37
Рис. 15. Производство мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств,
38
2000-2013гг., тыс.тонн
Рис. 16. Структура производства мяса на убой в убойном весе во всех категориях
38
хозяйств, 2013г., тыс.тонн
Рис. 17. Структура хозяйств в производстве мяса на убой в убойном весе, 2013г., %
39
Рис. 18. Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств,
40
2000-2013гг., тыс.тонн
Рис. 19. Структура производства КРС на убой в разрезе хозяйств, 2013г., %
40
4
Рис. 20. Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств,
42
2000-2013гг., тыс.тонн
Рис. 21. Структура хозяйств в производстве свиней на убой, 2013г., %
42
Рис. 22. Производство птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств,
44
2000-2013гг., тыс.тонн
Рис. 23. Структура хозяйств в производстве птицы на убой, 2013г., %
44
Рис. 24. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты, 2005-2013 гг.,
46
тыс. т., %
Рис. 25. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2005-2013 гг., тыс.
46
т., %
Рис. 26. Динамика объема производства колбасных изделий, 2005-2013 гг., тыс. т., %
47
Рис. 27. Средние цены производителей КРС по РФ, 2000-2013 гг., руб/т., %
48
Рис. 28. Средние цены производителей свиней по РФ, 2000-2013 гг., руб./т., %
48
Рис. 29. Средние цены производителей птицы по РФ, 2000-2013 гг., руб./т., %
49
Рис. 30. Динамика цен промышленных производителей мяса, 2006-2013гг. руб./кг
50
Рис. 31. Средняя потребительская цена на мясо, 2000-2013гг., руб. за кг
51
Рис. 32. Соотношение средней цены сельскохозяйственных производителей и
52
потребительской цены на мясо, 2006 – 2013 гг., %
Рис. 33. Динамика импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2009-
54
2013гг., млн.долларов
Рис. 34. Структура импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2009-
55
2013гг,млн.долл., %
Рис. 35. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2013г.,%
56
Рис. 36. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2012г.,%
56
Рис. 37. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2013г.,%
57
Рис. 38. Динамика импорта мяса в натуральном выражении, 2009-2013гг., тыс.тонн
58
Рис. 39. Динамика импорта говядины в натуральном выражении, 2009-2013гг.,
59
тыс.тонн
Рис. 40. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2009-2013гг.,
59
тыс.тонн
Рис. 41. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2009-2013гг.,
60
тыс.тонн
5
Рис. 42. Структура импорта мяса в натуральном выражении, 2013г., %
60
Рис. 43. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2013гг.,
62
млн.долларов
Рис. 44. Структура импорта мяса в стоимостном выражении, 2013г., %
62
Рис. 45. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и
63
замороженного (ТН ВЭД 0201-0202), 2013г., %
Рис. 46. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или
64
замороженной (ТН ВЭД 0203), 2013г., %
Рис. 47. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней
64
птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 2013г., %
Рис. 48. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2009-
65
2013гг., тыс.тонн
Рис. 49. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009-
66
2013гг., млн.долларов
Рис. 50. Основные страны-импортеры колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), 2013г., %
67
Рис. 51. Доля экспорта мяса и мясопродуктов в объеме отечественного производства,
68
2000-2013гг., млн.долларов
Рис. 52. Структура экспорта мяса в натуральном выражении, 2013г., %
70
Рис. 53. Потребления мяса на душу населения, рекомендуемое и фактическое, 2012г.,
73
кг в год на человека
Рис. 54. Структура потребления мяса на душу населения, 2013г., кг в год на человека
74
Рис. 55. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2013г., %
79
6
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
16
соответствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1995 - 2013
17
гг., тыс.тонн
Табл. 3. Размеры квот на импортное мясо, ввозимое в Россию, 2006-2013 гг., тыс. т.
20
Табл. 4. Классификация мяса согласно ТН ВЭД
22
Табл. 5. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата
22
Табл. 6. Категории хозяйств РФ
24
Табл. 7. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса,
27
2000-2016гг., тыс. тонн
Табл. 8. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2013 г., тыс. тонн, %
28
Табл. 9. Структура российского рынка мяса (отечественное производство) по видам
29
2009- 2013 гг., тыс тонн (убойный вес)
Табл. 10. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2011-2013гг., тыс. голов, %
33
Табл. 11. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2011-2013гг., тыс. голов,
36
%
Табл. 12. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2011-2013гг., тыс. голов, %
38
Табл. 13. Структура производства КРС на убой в убойном весе по видам хозяйств,
42
2011-2013 гг., тыс. тонн, %
Табл. 14. Структура производства свиней на убой в убойном весе по видам хозяйств,
44
2011-2013 гг., тыс. тонн, %
Табл. 15. Структура производства птицы на убой в убойном весе о видам хозяйств,
46
2011-2013гг., тыс. тонн, %
Табл. 16. Средние цены и соотношение цен на мясо говядины на различных стадиях
53
товаропроводящей сети по РФ, 2006-2013 гг., руб./кг., %
Табл. 17. Средние цены и соотношение цен на свинину на различных стадиях
54
товаропроводящей сети по РФ, 2006-2013 гг., руб./кг, %
Табл. 18. Средние цены и соотношение цен на мясо птицы на различных стадиях
54
товаропроводящей сети по РФ, 2006-2013 гг., руб./кг., %
7
Табл. 19. Структура импорта живого скота и птицы, 2009-2013гг.,шт.
56
Табл. 20. Структура импорта живого скота и птицы, 2009-2013гг.,млн.долларов
56
Табл. 21. Динамика импорта мяса, 2009-2013гг., тыс.тонн
62
Табл. 22. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2013гг.,
64
млн.долларов
Табл. 23. Объем импорта колбасных изделий, 2009-2013гг., тыс. тонн/млн.долларов
67
Табл. 24. Доля экспорта российского мяса и мясопродуктов, 2000-2013 гг., тыс.т., %
70
Табл. 25. Динамика экспорта мяса в натуральном выражении, 2012-2013гг., тонн
71
Табл. 26. Динамика экспорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2013гг.,
72
млн.долл.
Табл. 27. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на
73
человека, 2006-2013 гг.
Табл. 28. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству
77
говядины
Табл. 29. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству мяса
78
свинины.
Табл. 30. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству мяса
79
птицы
Табл. 31. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2013г.
81
Табл. 32. Прогноз отечественного производства мяса птицы, 2018-2020 гг.
85
Табл. 33. Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах различных
85
категорий РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн убойной массы
Табл. 34. Прогноз развития свиноводства в России, 2020г.
86
8
Аннотация
Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и
мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием.
Основной целью исследования является предоставление объективной
оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и
мясопродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013г., а также построены прогнозы до 2016 г., как по самому рынку в
целом, так и по его сегментам в частности.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

объемы производства мяса и мясо сырья

ценовая политика (проанализированы средние цены производителей
и потребительские цены на мясо и мясопродукты)

объемы импорта

объем рынка мяса и мясопродуктов

крупнейшие поставщики-производители

внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления
мяса и мясопродуктов на душу населения)

тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и
мясопродуктов до 2016 г.
Данное
исследование
предназначено для ряда
специалистов,
работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по
маркетинговым исследованиям

Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по
производству мяса и мясопродуктов

Коммерческие директора предприятий по производству мяса и
мясопродуктов
9

Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий,
осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и
мясопродуктов
Исследование проведено в июле-августе 2014 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 32 таблиц и 55 графиков.
Язык отчета - русский.
10
Макроэкономические показатели России в 2013 г.
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со
стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с
динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли,
строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на
продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было
обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой
накопления основного капитала.
…………………..
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………..
11
Состояние агропромышленного комплекса России
На протяжении периода с 1992 по 2001 гг. показатели поголовья
сельскохозяйственных животных и производства мяса в России ежегодно
……, и лишь с 2002 г. наметился его …….
Основными факторами …… производства являлись сокращение
машинно-технологического
животноводческих
парка
хозяйств,
животноводства,
ухудшение
банкротство
финансового
состояния
сельскохозяйственных предприятий, неразвитость рынка. В секторе личных
подсобных хозяйств, на долю которого приходится производство ….% мяса
скота и птицы, основным фактором снижения является сокращение
численности трудоспособного сельского населения.
Производство всех видов мяса в России по годам показано ниже (рис
3).
………………..
Табл. 1. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России,
1995 - 2013 гг., тыс.тонн
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Говядина
Свинина
Птица
Баранина
Прочее
ИТОГО
Источник: Росстат
………………..
12
2013
Структура предложения на рынке (соотношение производства/
импорта/ экспорта, емкость рынка)
Рынок мяса для России является одним из самых приоритетных и
крупных
продуктовых
рынков.
В
течение
2000-2013
годов
емкость
российского рынка мяса непрерывно динамично росла (Ошибка! Источник
ссылки не найден.).
………………..
Табл. 2. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка
мяса, 2000-2016гг., тыс. тонн
Производство,
Импорт, тыс.т
Экспорт, тыс.т
Емкость, тыс.т
тыс.т
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016
Источник: данные ФТС, Росстат NeoAnalytics
………………
13
Производители мяса и мясопродуктов РФ
В таблицах 26-29 представлены крупнейшие производители мяса в
России.
Табл. 3. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству
говядины
№
Край, область
Район
Наименование хозяйства
Среднегод
овое
поголовье,
голов
1
Воронежская область
Лискинский
ОАО «Маяк»
2
Краснодарский край
Выселковский
ЗAO «Агрокомплекс»
3
Орловская область
Мценский
ОАО «Агрофирма
мценская»"
4
Красноярский край
Назаровский
ЗАО "Назаровское"
5
Алтайский край
Бийский
АКГУП «Промышленный»
6
Краснодарский край
Усть-
-
лабинский
7
Белгородская
Яковлевский
-
Еманжелийски
-
область
8
Челябинская область
й
9
Воронежская область
Лискинский
СПК «Лискинский»
10
Белгородская
Губкинский
-
область
Источник: рейтинг «Агро-300», NeoAnalytics
14
Табл. 4. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2013г.
№ п/н
Наименование производителя
1
ГК " МИРАТОРГ"
2
ГК "ЧЕРКИЗОВО"
3
ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"
4
ГК " Русагро"
5
ЗАО "Аграрная Группа"
6
OOO "КоПИТАНИЯ"
7
ООО " ПРОДО Менеджмент"
8
ООО "Камский Бекон"
9
ОАО "Агрофирма Ариант"
10
ГК "ОСТАНКИНО"
11
ЗАО "Эксима"
12
ГК " КОМОС ГРУПП"
13
ООО "Агропромкомплектация"
14
ООО "Агропромышленная
Производство
свинины в живом
весе, 2013г, тыс.
тонн
Доля в общем
объеме
промышленного
производства
свинины в РФ,
2013г.
Корпорация ДОН"
15
ООО СХПК "Звениговский"
16
Агрохолдинг" БЭЗРК Белгранкорм"
17
ЗАО "ТАЛИНА"
18
ООО "Великолукский
15
свиноводческий комплекс"
19
ООО "АПК АГРОЭКО"
20
УХК "Пром-Агро"
Итого 20 крупнейших
предприятий
Остальные
Всего промышленное
производство свинины в РФ
Источник: Национальный союз свиноводов
16
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности
в
области
маркетинга,
маркетинговых
коммуникаций
и
маркетинговых
исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и
исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного
мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа