close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(презентация).

код для вставкиСкачать
«Коллекторская отрасль в Украине»
Ассоциация участников коллекторского
бизнеса Украины (АКБУ)
Президент ИЛЬЧУК АЛЕКСАНДР
Киев, 16 апреля 2014 года
СОДЕРЖАНИЕ / AGENDA
1. Коллекторская отрасль в Украине: нынешнее положение, прогнозы по
развитию, данные по рынку
2. Законодательная база и проблемы отрасли:
2.1. Законодательная база
2.2. Правовые аспекты продажи портфелей
2.3. Лучший мировой опыт
2.4. Проект закона «О защите прав должников при осуществлении
профессиональной деятельности по взысканию денежной задолженности
во внесудебном порядке»
3. Профессиональная коллекторская деятельность:
3.1. Работа с проблемной задолженностью
3.2. Польза работы отрасли для економики и общества
1
СОДЕРЖАНИЕ / AGENDA
1. Коллекторская отрасль в Украине: нынешнее положение,
прогнозы по развитию, данные по рынку
2. Законодательная база и проблемы отрасли
3. Профессиональная коллекторская деятельность
2
1. КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОТРАСЛЬ В УКРАИНЕ:
НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Банковская система страны накопила ряд серьезных проблем, которые мешают Украине преодолеть последствия
кризиса 2008 года
1. По данным НБУ банковская проблемная задолженность составляет 10 млрд. дол.
США (8%), по данным Fitch Ratings эта цифра достигает 45 млрд дол. США (45%).
Для сравнения: Германия 3.3%, Великобритания 4.0%, Италия 6.5%, Польша 6.0%, Россия 9.0%.
2. Приблизительно 20 млн украинцев имеют дело с кредитами. При этом. 15 млн
украинцев регулярно обслуживают свои кредиты, несмотя на то, что 5 млн
украинцев этого не делает. Из них 3 млн украинцев не делает это по
НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ причинам.
3. Как следствие, стоимость кредитов для рядового гражданина 25-35% годовых.
Для сравнения: Германия 3.4%, Великобритания 3.1%, Италия 4.0%, Польша 6.4%, Россия 14.0%.
4. При этом законодательная база не дает возможности банковской системе
преодолеть эту проблему и направить капитал на развитие економики.
3
1. КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОТРАСЛЬ В УКРАИНЕ:
ПРОГНОЗЫ ПО РАЗВИТИЮ
Видение развития и факторы замедляющие рост отрасли
По оценке участников коллекторского рынка, в 2014 году рост составит около
20% - 30% – объемы достигнут 28-30 млрд. грн.
При этом из остальных возможных тенденций 2014 года стоит выделить:
Позитивные стороны в Развитии:
•
•
•
Активизацию выкупа проблемной задолженности на ранних этапах просрочки;
Развитие револьверных продаж – договоров, по которым банки получат возможность реализовывать
появляющиеся проблемные активы на постоянных условиях в течение определенного периода;
Развитие работы с сегментом ЖКХ, который на сегодня потенциально очень перспективный, но с точки
зрения взыскания абсолютно неразвит (объем жилищно-эксплуатационных долгов оценивают в 10 млрд.
грн., но лишь 1/20 этого объема находится в работе у коллекторских компаний).
Трудности в развитии:
•
•
•
•
Наличие несовершенной законодательной базы;
Различное трактование разными госорганами норм законодательства, регулирующего уступку прав
требования банками небанковским организациям;
Продажа банками проблемной задолженности друг другу и/или участившиеся попытки самостоятельной
работы банков с проблемной задолженностью;
Низкие ставки комиссионного вознаграждения, которые банки готовы сегодня платить коллекторским
агентствам.
4
1. КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОТРАСЛЬ В УКРАИНЕ:
ДАННЫЕ ПО РЫНКУ (1)
График 1. Общий банковский кредитный портфель и кредитный портфель
физ лиц, млрд грн
1,000
911
900
825
800
815
755
747
700
600
500
400
300
222
186
200
174
167
161
100
2009
2010
Объем банковской кредитной задолженности (по данным НБУ)
2011
2012
2013
Объем банковской кредитной задолженности физ. лиц (по данным НБУ)
5
1. КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОТРАСЛЬ В УКРАИНЕ:
ДАННЫЕ ПО РЫНКУ (2)
График 2. Общая проблемная задолженность по данным НБУ и АКБУ,
млрд грн
450
50%
45%
410
400
45%
40%
38%
40%
350
35%
326
314
35%
30%
300
264
250
30%
224
25%
200
20%
150
9%
100
83
15%
10%
11%
83
9%
73
67
73
8%
50
10%
5%
-
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Объем общей проблемной задолженности в банках (по данным НБУ)
Объем общей проблемной задолженности в банках (по данным АКБУ)
Часть просроченной задолженности по кредитам в общей сумме кредитов (по данным НБУ)
Часть просроченной задолженности по кредитам в общей сумме кредитов (по данным АКБУ)
6
1. КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОТРАСЛЬ В УКРАИНЕ:
ДАННЫЕ ПО РЫНКУ (3)
График 3. Проблемная задолженность физ лиц по данным НБУ и АКБУ,
млрд грн
45%
80
66
65
67
70
40%
38%
75
45%
64
40%
35%
60
30%
35%
50
30%
40
25%
20%
30
20
20
50%
9%
20 11%
17
10%
14
15%
9%
13
8%
10%
10
5%
-
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Объем проблемной задолженности физ лиц в банках (применяя общую ставку проблемной задолженности НБУ по банковскому портфелю)
Объем проблемной задолженности физ лиц в банках (по данным АКБУ)
Часть просроченной задолженностифиз лиц по кредитам в общей сумме кредитов физ лиц (применяя общую ставку проблемной задолженности НБУ по
банковскому портфелю)
Часть просроченной задолженностифиз лиц по кредитам в общей сумме кредитов физ лиц (по данным АКБУ)
7
1. КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОТРАСЛЬ В УКРАИНЕ:
ДАННЫЕ ПО РЫНКУ (4)
График 4. Проблемная задолженность (физ лиц) в работе компанийучастников АКБУ, млрд грн
13%
16.0
13%
14%
14.2
14.0
12%
12.0
10%
10.1
8%
10.0
9.9
8%
8.3
6%
8.0
6%
6.0
4.3
5.3
5.2
4.8
3%
4%
3.9
4.0
2.1
2.0
2%
0.0
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Объем задолжености физ. лиц у коллекторов в работе по агентской схеме (по данным АКБУ)
Объем задолжености физ. лиц проданной коллекторам (по данным АКБУ)
Портфель текущей проблемной задолженности физ лиц в работе у компаний-членов АКБУ
8
СОДЕРЖАНИЕ / AGENDA
1. Коллекторская отрасль в Украине: нынешнее положение,
прогнозы по развитию, данные по рынку
2. Законодательная база и проблемы отрасли
2.1. Законодательная база
2.2. Правовые аспекты продажи портфелей
2.3. Лучший мировой опыт
2.4. Проект закона «О защите прав должников при осуществлении
профессиональной деятельности по взысканию денежной
задолженности во внесудебном порядке»
3. Профессиональная коллекторская деятельность
9
2.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Коллекторские компании руководствуются в своей работе Законами Украины и Налоговым Кодексом Украины. Но
существующая законодательная база, регламентирующая эту сферу, недостаточная и не соответствует реальным
вызовам рынка и общества
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
• Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины: банки имеют право заключать сделки с третьими лицами ( в том числе
коллекторскими агентствами ), предметом которых является взыскание проблемной задолженности (работа по агентским
договорам)
• Согласно ст. 512-519 Гражданского кодекса и ч. 6 ст. 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
кредитор имеет право продать или переуступить право требования по кредиту другому кредитору (договор факторинга или
цессии). Согласно ч. 6 ст. 62 Закона «О банках и банковской деятельности», банк имеет право раскрывать информацию
лицу, в пользу которого отчуждаются активы банка, при выполнении мероприятий, предусмотренных программой
финансового оздоровления.
• Налоговый кодекс Украины - ст. 153.5 . Налогообложение операций по уступке права требования.
• Закон Украины «О защите персональных данных» - регулирует порядок передачи персональных данных при уступке
задолженности или ее обслуживании по доверенности.
• Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» устанавливает критерии для отнесения определенных операции к финансовым услугам .
10
2.2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДАЖИ ПОРТФЕЛЕЙ (1)
Существует несколько путей, которые утверждены на законодательном уровне
Замена стороны в обязательстве
В Украине, как и в целом мире, это можно реализовать несколькими путями:
• Купля-продажа
• Уступка прав требования
• Факторинг
Юридическая форма нового кредитора
В Украине теоретически существует несколько форм:
• Финансовая компания
• Нефинансовая компания
• Нефинансовая компания (нерезидент)
• Компания по управлению активами
11
2.2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДАЖИ ПОРТФЕЛЕЙ (2)
Примеры различной трактовки госорганами норм законодательства, регулирующего уступку прав
требования банками небанковским организациям
Купля-продажа
Налоговая: купля-продажа задолженности с дисконтом - факторинг, поэтому
такие сделки являются неправомерными
Неправомерность - налоговые обязательства
Уступка прав
требования
Налоговая: купля-продажа задолженности с дисконтом - факторинг, поэтому
такие сделки являются неправомерными
Неправомерность - налоговые обязательства
Факторинг
КУА
Нацкомфинуслуг: продажа долгов физических лиц не является факторингом,
поэтому факторинговые компании не могут его осуществлять
Налоговая: продажа долгов с дисконтом является факторингом
НКЦБФР: продажа долгов возможна
Нацкомфинуслуг: деятельность не регулирует
Налоговая: купля-продажа задолженности с дисконтом - факторинг, поэтому
такие сделки являются неправомерными
12
2.3. ЛУЧШИЙ МИРОВОЙ ОПЫТ
Коллекторская деятельность не возникла в результате кризиса, а является инструментом ее преодаления. В развитых
государствах эта функция существует и утверждена на законодательном уровне и существует несколько десятилетий.
США
Великобр
и-тания
Норвегия
Греция
Бельгия
Польша
Россия
Налиличие
специального
закона
ДА , с 1978
г. (Fair Debt
Collection
Practice Act)
ДА , с 1974
г.
(Consumer
Credit Act,
Fair Debt
Collection
Practices
Act)
ДА , с 1988 г.
(Debt
Collection Act)
ДА , с 2009 г.
(Law No
3758)
ДА , с 2002 г.
(Amicable
consumer debt
collection law)
НЕТ
В стадии
разработки
Лицензирование
НЕТ
ДА
ДА
ДА
ДА
(регистрация)
НЕТ
НЕТ
Регулятор
отрасли
Федеральная
торговая
комиссия
(Federal
Trade
Commision)
Управление по
честной
конкуренции
(Office of
Fair
Trading)
Ведомство
по
финансовому
надзору(Fina
ncial
Supervisory
Authority of
Norway)
Министерство Развития
(Ministry of
Development)
Федеральное
министерство
торговли
(Federal
Ministry of
Trade)
Саморегули
рующиеся
организации
Саморегулирующиеся
организации
(согласно
проекту)
Доступ к
актуальной
информации про
должника через
госорганы
ДА
НЕТ,
информацию
предоставляет
кредитор
ДА,
комерческие
организации
и госорганы
ДА
ДА, но объем
информации
ограниченный
(место
жительства)
ДА
ДА (согласно
проекту)
13
2.4. ПРОЕКТ ЗАКОНА
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДОЛЖНИКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЕНЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ВО
ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ»
Предложенный проект закона «О защите прав должников при осуществлении профессиональной деятельности по взысканию денежной
задолженности во внесудебном порядке» учитывает рекомендации Всемирного банка, не противоречит существующему законодательству,
дополняет его, а также отвечает потребностям основных игроков рынка, а в первую очередь, потребителей финансовых услуг
Создание правового поля для
целого сектора экономики
• Законодательное урегулирование профессиональной деятельности по взысканию
• Безусловное право кредиторов привлекать профессиональных взыскателей для
выполнения должником своих обязательств по уплате денежной задолженности
Государственный надзор за
деятельностью коллекторских
компаний
• Создание единого реестра профессиональных коллектров
• Солидарная ответственность участников саморегулирующихся организаций
Защита прав должника
• Право должника на получение исчерпывающей информации относительно лица
профессионального коллектора и документов по имеющейся задолженности
• Запрет информирования третьих лиц о наличии у должника задолженности
Эффективные инструменты
уменьшения долгового бремени
• Право коллектора заключать с должником соглашения о реструктуризации
денежной задолженности
Отсев недобросовестных
участников рынка
• Критерии профессиональной деятельности (количество обработанных дел в год,
обязательное членство в саморегулируемой организации и регистрация в
едином реестре профессиональных коллекторов)
Социальная ответсвенность
• Правила общения с должниками
• Запрещение агрессивной и обманчивой деловой практики
14
СОДЕРЖАНИЕ / AGENDA
1. Коллекторская отрасль в Украине: нынешнее положение,
прогнозы по развитию, данные по рынку
2. Законодательная база и проблемы отрасли
3. Профессиональная коллекторская деятельность
3.1. Работа с проблемной задолженностью
3.2. Польза работы отрасли для економики и общества
15
3.1. РАБОТА С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Каждому банку необходимо сконцентрироваться на кредитовании, а не на решении проблем прошлого
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КРЕДИТОРА
ВЛИЯНИЕ НА КРЕДИТОРА:
 Расходы средств и времени штатных работников при
отсутствии гарантии возврата проблемной задолженности
 Необходимость формирования 100% резерва
 Негативное влияние проблемной задолженности на
качество кредитного портфеля
 Отсутствие достаточного опыта и технологий
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ
ВЛИЯНИЕ НА КРЕДИТОРА:
 Отсутствие затрат на внутреннюю службу взыскания
 Фокус на активных операциях, которые приносят доход
 Финансовые расходы на возвращение проблемной
задолженности возникают только в случае погашения такой
задолженности
МЕТОДЫ РАБОТЫ С
ПРОБЛЕМНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРОДАЖА ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОЛЛЕКТОРУ
ВЛИЯНИЕ НА КРЕДИТОРА:
 Улучшение ликвидности
 Отсутствие затрат на внутреннюю службу взыскания
 Фокус на активных операциях, которые приносят доход
 Сокращение налоговых расходов в связи с прекращением
начисления процентов и штрафов и уменьшением базы
налогообложения на сумму дисконта
СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ВЛИЯНИЕ НА КРЕДИТОРА:
 Необходимость формирования 100% резерва перед
списанием
 Возможны санкции со стороны государственной налоговой
инспекции из-за неурегулированности распоряжений НБУ и
требований налогового законодательства
16
3.2. ПОЛЬЗА РАБОТЫ ОТРАСЛИ ДЛЯ ЕКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА (1)
Значение работы отрасли
Профессиональные компании, которые помогают решать проблему возврата просроченной задолженности, играют важную
роль в сбережениии нормального функционирования финансовых рынков. Их деятельность позволяет обществу пользоваться
выгодами потребительского кредитования – доступностью кредитных ресурсов, быстротой оформления и получения
беззалоговых кредитов .
Кредиты, которые предоставляют банки, дают возможность гражданам финансировать свои потребности, помогают покрывать
растраты покупать необходимые товары и услуги.
Банки получают возможность выдавать новые кредиты за счет денег, которые были возвращены с помощью профессиональных
взыскателей.
Без возможности продажи проблемных долгов банками профессиональным участникам рынка, взыскание задолженности,
стоимость потребительских и других необеспеченных кредитов существенно возрастет, что не отвечает интересам общества в
целом. Помогая обществу решать долговую проблему, которая во многом возникла из-за недобросовестных заемщиков (хотя
есть и другие причины), профессиональные компании-взыскатели помогают сделать кредиты более доступными (дешевыми)
для добросовестных клиентов банков.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЗЫСКАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТНОГО РЫНКА
ПЕРВИЧНЫЕ КРЕДИТОРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
< ЗАДОЛЖЕННОСТИ
НОВЫЕ КРЕДИТЫ >
ЗАЕМЩИКИ
17
3.2. ПОЛЬЗА РАБОТЫ ОТРАСЛИ ДЛЯ ЕКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА (2)
Результат работы коллекторских компаний
• Снижение процентной ставки по кредитам для населения
• Возможность привлечения иностранных инвестиций
• Увеличение поступлений налога на прибыль за счет продажи задолженности и ее погашения
• Создание дополнительных рабочих мест
• Увеличение поступления социальных налогов
• Повышение финансовой дисциплины и грамотности населения
• Как следствие, развитие кредитного рынка и доступность ипотеки и автокредитования для населения
18
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
Вопросы?
Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины
http://www.acbu.com.ua/
E-mail: [email protected]
Тел. (044) 599-15-72
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа