close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ
2014
GR
C
Выпуск 3 (Демо-версия)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
1
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Маркетинговое исследование рынка пестицидов представляет собой анализ мирового
и российского рынка средств химической защиты растений по ключевым параметрам
(производство, импорт, экспорт, цены) в разрезе следующих сегментов:
o Инсектициды;
o Гербициды;
o Фунгициды;
o Родентициды;
o Средства против прорастания и регуляторы роста растений.
Анализ мирового рынка пестицидов представляет последние данные об объемах импорта
и экспорта в натуральном и стоимостном выражении. В отчете представлены как общие
данные в динамике за последние 7 лет, так и данные по основным странам импортерам и
экспортерам, выделяя место и долю, которую занимает Российская Федерация.
Представлен прогноз развития мирового рынка пестицидов до 2019 г.
Российский рынок пестицидов оценен, как баланс внутреннего производства и объемов
импортируемых средств химической защиты растений за вычетом экспорта. Данные по
производству, импорту и экспорту пестицидов представлены в динамике, включая объем
и географию размещения по странам мира, федеральным округам и регионам России.
Отчет содержит профили крупнейших производителей пестицидов (характеристика
компании, финансовая отчетность): ЗАО «ФИРМА АВГУСТ», ЗАО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»,
ЗАО «ДЮПОН ХИМПРОМ».
Объем и формат исследования
Количество страниц – 206 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 97 таблиц, 108 диаграмм, 6 графиков, 2 схемы
Дата выхода исследования: 03 сентября 2014 г.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
2
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Цели исследования

Проанализировать мировой рынок средств химической защиты растений:
o Оценить объем и динамику мирового импорта и экспорта пестицидов в целом
и по следующим сегментам:

Инсектициды;

Фунгициды;

Родентициды;

Гербициды, средства против прорастания и регуляторы роста
растений.
o Определить основные тенденции мирового рынка пестицидов.

Дать характеристику российскому рынку пестицидов:
o Оценить объем рынка в натуральном выражении;
o Определить основные тенденции российского рынка;
o Определить долю импортной продукции на рынке;
o Рассмотреть российский импорт пестицидов в целом и по следующим
сегментам:

Инсектициды;

Гербициды;

Фунгициды и родентициды;

Средства против прорастания и регуляторы роста растений.
o Рассмотреть российский импорт и экспорт пестицидов по компаниямпроизводителям и компаниям-импортерам и экспортерам.

Рассмотреть производство пестицидов в России в целом и в разрезе следующих
сегментов:
o Инсектициды;
o Гербициды;
o Фунгициды и родентициды;
o Средства против прорастания и регуляторы роста растений.

Определить основные параметры производственной отрасли:
o Выручку от продажи продукции средств химической защиты растений;
o Объем инвестированных средств в отрасль;
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
3
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
o Численность работников отрасли.

Изучить цены на продукцию химической защиты растений:
o Цены производителей;
o Средние контрактные цены.

Рассмотреть профили крупнейших российских производителей пестицидов.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
4
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.
Цели исследования
1.2.
Методы и источники исследования
1.3.
Основные выводы по исследованию
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.
Понятие средств химической защиты растений
2.2.
Классификация средств химической защиты растений
МИРОВОЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ
3.1.
Мировой импорт пестицидов
3.1.1.
Объем и динамика импорта
3.1.2.
Географическая структура импорта
3.1.3.
Импорт инсектицидов
3.1.4.
Импорт фунгицидов
3.1.5.
Импорт гербицидов, средств против прорастания и регуляторов роста
растений
3.1.6.
3.2.
Импорт родентицидов
Мировой экспорт пестицидов
3.2.1.
Объем и динамика экспорта
3.2.2.
Географическая структура экспорта
3.2.3.
Экспорт инсектицидов
3.2.4.
Экспорт фунгицидов
3.2.5.
Экспорт гербицидов, средств против прорастания и регуляторов
роста растений
3.2.6.
4.
5.
Экспорт родентицидов
3.3.
Объем мирового рынка пестицидов
3.4.
Тенденции мирового рынка средств химической защиты растений
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РОССИИ
4.1.
Урожайность сельскохозяйственных культур
4.2.
Посевные площади под сельскохозяйственные культуры
4.2.1.
Общий объем посевных площадей
4.2.2.
Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры
4.2.3.
Посевные площади под технические культуры
4.2.4.
Посевные площади под картофель
4.2.5.
Посевные площади под овощи
4.2.6.
Посевные площади под кормовые культуры
ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ В РОССИИ
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
5
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
5.1.
Объем и динамика производства
5.2.
Географическая структура производства пестицидов
5.3.
Производство средств химической защиты растений по видам
5.3.1.
Производство инсектицидов
5.3.2.
Производство гербицидов
5.3.3.
Производство средств против прорастания и регуляторов роста
растений
5.3.4.
5.4.
Производство фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов
Характеристика производственной отрасли
5.4.1.
Выручка от продажи продукции химической защиты растений
Объем и динамика выручки
Географическая структура выручки
5.4.2.
Инвестиции в отрасль
Динамика инвестирования в отрасль
Структура инвестиций
5.4.3.
6.
7.
Численность работников в отрасли
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ
6.1.
Объем и динамика рынка
6.2.
Сегментация рынка
6.3.
Продажи пестицидов в России
6.4.
Тенденции российского рынка пестицидов
ИМПОРТ ПЕСТИЦИДОВ
7.1.
Общий объем и динамика импорта пестицидов
7.2.
Структура импорта пестицидов по видам
7.3.
Географическая структура импорта
7.4.
Структура импорта по компаниям-производителям
7.5.
Структура импорта по компаниям-импортерам
7.6.
Импорт отдельных видов пестицидов
7.6.1.
Импорт инсектицидов
Объем и динамика импорта
Географическая структура импорта
7.6.2.
Импорт гербицидов
Объем и динамика импорта
Географическая структура импорта
7.6.3.
Импорт фунгицидов и родентицидов
Объем и динамика импорта
Географическая структура импорта
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
6
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
7.6.4.
Импорт средств против прорастания и регуляторов роста растений
Объем и динамика импорта
Географическая структура импорта
8.
9.
ЭКСПОРТ ПЕСТИЦИДОВ
8.1.
Объем и динамика экспорта пестицидов
8.2.
Географическая структура экспорта
8.3.
Структура экспорта по компаниям-производителям
8.4.
Структура экспорта по компаниям-экспортерам
ЦЕНЫ НА ПЕСТИЦИДЫ В РОССИИ
9.1.
Цены производителей
9.2.
Цены импорта
9.2.1.
Средние контрактные цены на все виды средств химической защиты
растений
9.2.2.
Средние контрактные цены на инсектициды
9.2.3
Средние контрактные цены на фунгициды, родентициды и
аналогичные продукты
9.2.4.
Средние контрактные цены на гербициды
9.2.5.
Средние контрактные цены на средства против прорастания и
регуляторы роста растений
9.3.
Цены экспорта
10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЕСТИЦИДОВ
10.1. ЗАО «ФИРМА АВГУСТ»
10.1.1.
Характеристика компании
10.1.2.
Финансовая отчетность
10.2. ЗАО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
10.2.1.
Характеристика компании
10.2.2.
Финансовая отчетность
10.3. ЗАО «ДЮПОН ХИМПРОМ»
10.3.1.
Характеристика компании
10.3.2.
Финансовая отчетность
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
7
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Динамика мирового импорта пестицидов по странам, 2009-2013 гг.,
тонн и %
Таблица 2.
Динамика мирового импорта пестицидов по странам, 2009-2013 гг.,
тыс. долл. и %
Таблица 3.
Динамика и географическая структура мирового импорта
инсектицидов, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 4.
Динамика и географическая структура мирового импорта
инсектицидов, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 5.
Динамика мирового импорта фунгицидов по странам, 2009-2013 гг.,
тонн и %
Таблица 6.
Динамика и географическая структура мирового импорта фунгицидов,
2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 7.
Динамика импорта гербицидов, средств против прорастания и
регуляторов роста растений по странам мира, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 8.
Динамика импорта гербицидов, средств против прорастания и
регуляторов роста растений по странам мира, 2009-2013 гг., тыс. долл.
и%
Таблица 9.
Динамика импорта родентицидов по странам мира, 2009-2013 гг., тонн
и%
Таблица 10.
Динамика импорта родентицидов по странам мира, 2009-2013 гг., тыс.
долл. и %
Таблица 11.
Структура мирового экспорта пестицидов по видам, 2007-2013 гг., тонн
и%
Таблица 12.
Структура мирового экспорта пестицидов по видам, 2007-2013 гг., тыс.
долл. и %
Таблица 13.
Динамика мирового экспорта пестицидов по странам, 2009-2013 гг.,
тонн и %
Таблица 14.
Динамика мирового экспорта пестицидов по странам, 2009-2013 гг.,
тыс. долл. и %
Таблица 15.
Динамика и географическая структура мирового экспорта
инсектицидов, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 16.
Динамика и географическая структура мирового импорта
инсектицидов, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 17.
Динамика и географическая структура мирового экспорта фунгицидов,
2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 18.
Динамика мирового экспорта фунгицидов по странам, 2009-2013 гг.,
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
8
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
тыс. долл. и %
Таблица 19.
Динамика экспорта гербицидов, средств против прорастания и
регуляторов роста растений по странам мира, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 20.
Динамика экспорта гербицидов, средств против прорастания и
регуляторов роста растений по странам мира, 2009-2013 гг., тыс. долл.
и%
Таблица 21.
Динамика экспорта родентицидов по странам мира, 2009-2013 гг., тонн
и%
Таблица 22.
Динамика экспорта родентицидов по странам мира, 2009-2013 гг., тыс.
долл. и %
Таблица 23.
География продаж на мировом рынке пестицидов, 2012-2013 гг., млрд.
долл. и %
Таблица 24.
Продажи ведущих мировых компаний на рынке пестицидов, 2013 г.,
млн. долл.
Таблица 25.
Структура мирового рынка пестицидов по видам
Таблица 26.
Урожайность сельскохозяйственных культур, 2005-2013 гг., центнеров с
1 Га
Таблица 27.
Динамика посевных площадей под урожай 2008-2010 гг., тыс. га
Таблица 28.
Динамика посевных площадей под урожай 2005-2013 гг., тыс. га
Таблица 29.
Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, 2008-2013 г.,
тыс. га и %
Таблица 30.
География посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий, 2005-2013 гг., тыс. га и %
Таблица 31.
География посевных площадей технических культур в хозяйствах всех
категорий, 2005-2013 гг., тыс. га и %
Таблица 32.
География посевных площадей картофеля в хозяйствах всех категорий,
2005-2013 гг., тыс. га и %
Таблица 33.
География посевных площадей под овощи в хозяйствах всех категорий,
2005-2013 гг., тыс. га и %
Таблица 34.
География посевных площадей кормовых культур в хозяйствах всех
категорий, 2005-2013 гг., тыс. га и %
Таблица 35.
Динамика производства пестицидов по видам, 2009-2013 (О) гг., тонн и
%
Таблица 36.
Динамика производства пестицидов по ФО, 2009-2013 (О) гг., тонн и %
Таблица 37.
Динамика производства пестицидов по регионам, 2009-2013 (О) гг.,
тонн и %
Таблица 38.
Динамика производства инсектицидов по ФО, 2009-2013 (О) гг., тонн и
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
9
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
%
Таблица 39.
Динамика производства инсектицидов по регионам РФ, 2009-2013 (О)
гг., тонн и %
Таблица 40.
Динамика производства гербицидов по ФО, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 41.
Динамика производства гербицидов по регионам РФ, 2009-2013 гг.,
тонн и %
Таблица 42.
Динамика производства средств против прорастания и регуляторов
роста растений по федеральным округам РФ, 2009-2013 гг., тонн
Таблица 43.
Динамика производства средств против прорастания и регуляторов
роста растений по регионам РФ, 2009-2013 гг., тонн
Таблица 44.
Динамика производства фунгицидов, родентицидов и аналогичных
продуктов по ФО, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 45.
Динамика производства фунгицидов, родентицидов и аналогичных
продуктов по регионам РФ, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 46.
Динамика выручки от продажи пестицидов по федеральным округам
РФ, 2005-2013 гг., млн. руб. и %
Таблица 47.
Динамика выручки от продажи пестицидов по регионам РФ, 2005-2013
гг., млн. руб. и %
Таблица 48.
Динамика инвестиций в производство пестицидов по регионам РФ,
2006-2012 гг., тыс. руб. и %
Таблица 49.
Структура инвестиций в производство пестицидов по источникам,
2005-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 50.
Динамика средней численности работников в отрасли производства
пестицидов по федеральным округам РФ, 2007-1кв. 2013 гг., чел.
Таблица 51.
Динамика численности работников в отрасли производства
пестицидов по регионам, 2007-1кв. 2013 гг., чел.
Таблица 52.
Баланс российского рынка пестицидов по видам, 2009-2013 гг., тонн и
%
Таблица 53.
Динамика продаж пестицидов в России по компаниям, 2009-2013 гг.,
млн. долл.
Таблица 54.
Динамика российского импорта пестицидов по видам, 2009-2013 гг.,
тонн и тыс. долл., %
Таблица 55.
Динамика импорта пестицидов по видам, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 56.
Динамика импорта пестицидов по видам, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 57.
Структура российского импорта пестицидов по компаниямпроизводителям, 2010-2013 гг., тонн и %
Таблица 58.
Структура российского импорта пестицидов по компаниямCopyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
10
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
производителям, 2010-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 59.
Структура импорта пестицидов по получателям в натуральном
выражении, 2011-2013 гг., тонн и %
Таблица 60.
Структура импорта пестицидов по получателям в стоимостном
выражении, 2011-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 61.
Динамика импорта инсектицидов, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 62.
Динамика импорта инсектицидов, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 63.
Динамика импорта гербицидов, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 64.
Динамика импорта гербицидов, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 65.
Динамика импорта фунгицидов, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 66.
Динамика импорта фунгицидов, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 67.
Динамика импорта средств против прорастания и регуляторов роста
растений, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 68.
Динамика импорта средств против прорастания и регуляторов роста
растений, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 69.
Динамика экспорта пестицидов по видам, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 70.
Динамика экспорта пестицидов по видам, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 71.
Динамика экспорта пестицидов, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 72.
Динамика экспорта пестицидов, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 73.
Структура российского экспорта пестицидов по компаниямпроизводителям, 2010-2013 гг., тонн и %
Таблица 74.
Структура российского экспорта пестицидов по компаниямпроизводителям, 2010-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 75.
Структура российского экспорта пестицидов по компаниямэкспортерам, 2010-2013 гг., тонн и %
Таблица 76.
Структура российского экспорта пестицидов по компаниямэкспортерам, 2010-2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 77.
Динамика средних цен импорта пестицидов, 2009-2013 гг., долл. за кг
Таблица 78.
Динамика средних цен импорта инсектицидов, 2009-2013 гг., долл. за
кг
Таблица 79.
Динамика средних цен импорта фунгицидов, родентицидов и пр.
продуктов, 2009-2013 гг., долл. за кг
Таблица 80.
Динамика средних цен импорта гербицидов, 2009-2013 гг., долл. за кг
Таблица 81.
Динамика средних цен импорта средств против прорастания и
регуляторов роста растений, 2009-2013 гг., долл. за кг
Таблица 82.
Средние цены экспорта пестицидов по видам, 2009-2013 гг., долл. за кг
и%
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
11
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Таблица 83.
Средние цены экспорта пестицидов по странам, 2010-2013 гг., долл. за
кг и %
Таблица 84.
Бухгалтерский баланс ЗАО «Фирма АВГУСТ», 2011-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 85.
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Фирма АВГУСТ», 2011-2012 гг., тыс.
руб.
Таблица 86.
Финансовые коэффициенты ЗАО «Фирма АВГУСТ», 2011-2012 гг.
Таблица 87.
Бухгалтерский баланс ЗАО «Щелково Агрохим», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 88.
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Щелково Агрохим», 2008-2012 гг.,
тыс. руб.
Таблица 89.
Финансовые коэффициенты ЗАО «Щелково Агрохим», 2010-2012 гг.
Таблица 90.
Бухгалтерский баланс ЗАО «ДюПон Химпром», 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 91.
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ДюПон Химпром», 2008-2012 гг., тыс.
руб.
Таблица 92.
Финансовые коэффициенты ЗАО «ДюПон Химпром», 2010-2012 гг.
Таблица П1.
Динамика потребления инсектицидов по странам мира, 2007-2011 гг.,
тонн
Таблица П2.
Динамика потребления гербицидов по странам мира, 2007-2011 гг.,
тонн
Таблица П3.
Динамика потребления фунгицидов по странам мира, 2007-2011 гг.,
тонн
Таблица П4.
Динамика потребления родентицидов по странам мира, 2007-2011 гг.,
тонн
Таблица П5.
Динамика потребления регуляторов роста растений по странам мира,
2007-2011 гг., тонн
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Динамика мирового импорта пестицидов, 2007-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 2.
Динамика мирового импорта пестицидов, 2007-2013 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 3.
География мирового импорта пестицидов в натуральном выражении,
2013 г., %
Диаграмма 4.
География мирового импорта пестицидов в стоимостном выражении,
%
Диаграмма 5.
География мирового импорта инсектицидов в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 6.
География мирового импорта инсектицидов в стоимостном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 7.
География мирового импорта фунгицидов в натуральном выражении,
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
12
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
2013 г., %
Диаграмма 8.
География мирового импорта фунгицидов в стоимостном выражении,
2013 г., %
Диаграмма 9.
География мирового импорта гербицидов, средств против прорастания
и регуляторов роста растений в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 10.
География импорта гербицидов, средств против прорастания и
регуляторов роста растений в стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 11.
География мирового импорта родентицидов в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 12.
География импорта родентицидов в стоимостном выражении, 2013 г.,
%
Диаграмма 13.
Динамика мирового экспорта пестицидов, 2007-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 14.
Динамика мирового экспорта пестицидов, 2007-2013 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 15.
Структура мирового экспорта пестицидов по видам в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 16.
Структура мирового экспорта пестицидов по видам в стоимостном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 17.
География мирового экспорта пестицидов в натуральном выражении,
2013 г., %
Диаграмма 18.
География мирового экспорта пестицидов в стоимостном выражении,
2013 г., %
Диаграмма 19.
География мирового экспорта инсектицидов в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 20.
География мирового экспорта инсектицидов в стоимостном
выражении, 2013 г. %
Диаграмма 21.
География мирового экспорта фунгицидов в натуральном выражении,
2013 г., %
Диаграмма 22.
География мирового экспорта фунгицидов в стоимостном выражении,
2013 г., %
Диаграмма 23.
География мирового экспорта гербицидов, средств против прорастания
и регуляторов роста растений в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 24.
География мирового экспорта гербицидов, средств против прорастания
и регуляторов роста растений в стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 25.
География мирового экспорта родентицидов в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 26.
География мирового экспорта родентицидов в стоимостном
выражении, 2013 г., %
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
13
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Диаграмма 27.
Динамика продаж на мировом рынке пестицидов, 2000-2013 гг., млн.
долл. и %
Диаграмма 28.
География продаж на мировом рынке пестицидов, 2013 г., %
Диаграмма 29.
Сегментация рынка пестицидов по видам урожая, 2012 г., %
Диаграмма 30.
Динамика объема посевных площадей, 2001–2013 гг., тыс. га и %
Диаграмма 31.
Структура посевных площадей под урожай 2013 г., %
Диаграмма 32.
Структура посевных площадей зерновых культур, 2013 г., %
Диаграмма 33.
Структура посевных площадей зерновых культур, 2013 г., %
Диаграмма 34.
Структура посевных площадей под технические культуры по
федеральным округам, 2013 г., %
Диаграмма 35.
Структура посевных площадей картофеля по федеральным округам РФ,
2013 г., %
Диаграмма 36.
Структура посевных площадей под овощи по федеральным округам
РФ, 2013 г., %
Диаграмма 37.
Структура посевных площадей под кормовые культуры по
федеральным округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 38.
Динамика производства пестицидов, 2009-2013 (О) гг., тонн и %
Диаграмма 39.
Структура производства пестицидов, 2009-2013 гг., %
Диаграмма 40.
Структура производства пестицидов по ФО, 2013 г., %
Диаграмма 41.
Структура производства пестицидов по регионам, 2013 г., %
Диаграмма 42.
Структура производства инсектицидов по федеральным округам, 2013
г., %
Диаграмма 43.
Структура производства инсектицидов по регионам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 44.
Структура производства инсектицидов по регионам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 45.
Структура производства гербицидов по регионам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 46.
Структура производства средств против прорастания и регуляторов
роста растений по федеральным округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 47.
Структура производства средств против прорастания и регуляторов
роста растений по регионам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 48.
Структура производства фунгицидов, родентицидов и аналогичных
продуктов по федеральным округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 49.
Структура производства фунгицидов, родентицидов и аналогичных
продуктов по регионам, 2013 г., %
Диаграмма 50.
Динамика выручки от продажи продукции химической защиты
растений, 2005-2013 гг., млн. руб. и %
Диаграмма 51.
Структура выручки от продажи пестицидов по федеральным округам
РФ, 2013 г., %
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
14
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Диаграмма 52.
Структура выручки от продажи пестицидов по регионам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 53.
Динамика инвестиций в отрасль производства пестицидов в РФ, 20052013 гг., тыс. руб. и %
Диаграмма 54.
Инвестиции в отрасль производства пестицидов, 1 кв. 2013 г и. и 1 кв.
2014 г., тыс. руб.
Диаграмма 55.
Структура инвестиций в отрасль производства пестицидов по регионам
РФ, 2012 г., %
Диаграмма 56.
Структура инвестиций в отрасль производства пестицидов в РФ по
источникам финансирования, 2005-2013 гг., %
Диаграмма 57.
Динамика численности работников в отрасли производства
пестицидов, 2005-5М 2014 гг., чел.
Диаграмма 58.
Структура численности работников в отрасли производства
пестицидов, 1 кв. 2013 г., %
Диаграмма 59.
Структура численности работников в отрасли производства
пестицидов, 1кв. 2013 гг., %
Диаграмма 60.
Динамика российского рынка пестицидов в натуральном выражении,
2009-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 61.
Доля импортной продукции на рынке пестицидов, 2009-2013 гг., %
Диаграмма 62.
Сегментация российского рынка пестицидов, 2013 г., %
Диаграмма 63.
Доля импорта по видам пестицидов в динамике, 2009-2013 гг., %
Диаграмма 64.
Динамика продаж пестицидов в России, 2008-2013 гг., млн. долл. и %
Диаграмма 65.
Структура продаж пестицидов в России по компаниям, 2013 г., %
Диаграмма 66.
Динамика российского импорта пестицидов в натуральном
выражении, 2009-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 67.
Динамика российского импорта пестицидов в стоимостном
выражении, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 68.
Структура импорта пестицидов по видам в натуральном выражении,
2009-2013 гг., %
Диаграмма 69.
Структура импорта пестицидов по видам в стоимостном выражении,
2009-2013 гг., %
Диаграмма 70.
Географическая структура импорта пестицидов в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 71.
Географическая структура импорта пестицидов в стоимостном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 72.
Структура российского импорта пестицидов по компаниямпроизводителям в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 73.
Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
15
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 74.
Структура российского импорта пестицидов по компаниямимпортерам в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 75.
Структура российского импорта по компаниям-импортерам в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 76.
Динамика импорта инсектицидов в натуральном выражении, 20092013 гг., тонн и %
Диаграмма 77.
Динамика импорта инсектицидов в стоимостном выражении, 20092013 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 78.
Географическая структура импорта инсектицидов в натуральном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 79.
Географическая структура импорта инсектицидов в стоимостном
выражении, 2013 г., %
Диаграмма 80.
Динамика импорта гербицидов в натуральном выражении, 2009-2013
гг., тонн и %
Диаграмма 81.
Динамика импорта гербицидов в стоимостном выражении, 2009-2013
гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 82.
Структура импорта гербицидов в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 83.
Структура импорта гербицидов в стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 84.
Динамика импорта фунгицидов и родентицидов в натуральном
выражении, 2009-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 85.
Динамика импорта фунгицидов и родентицидов в стоимостном
выражении, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 86.
Географическая структура импорта фунгицидов и родентицидов в
натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 87.
Географическая структура импорта фунгицидов и родентицидов в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 88.
Динамика импорта средств против прорастания и регуляторов роста
растений в натуральном выражении, 2009-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 89.
Динамика импорта средств против прорастания и регуляторов роста
растений в стоимостном выражении, 2009-2013 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 90.
Географическая структура импорта средств против прорастания и
регуляторов роста растений в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 91.
Географическая структура импорта средств против прорастания и
регуляторов роста растений в стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 92.
Динамика экспорта пестицидов в натуральном выражении, 2009-2013
гг., тонн и %
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
16
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Диаграмма 93.
Структура экспорта пестицидов в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 94.
Динамика экспорта пестицидов в стоимостном выражении, 2009-2013
гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 95.
Структура экспорта пестицидов в стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 96.
География экспорта пестицидов в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 97.
География экспорта пестицидов в стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 98.
Структура российского экспорта пестицидов по компаниямпроизводителям в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 99.
Структура российского экспорта по компаниям-производителям в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 100.
Структура российского экспорта пестицидов по компаниямэкспортерам в натуральном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 101.
Структура российского экспорта по компаниям-экспортерам в
стоимостном выражении, 2013 г., %
Диаграмма 102.
Самые высокие цены импорта пестицидов, 2013 г., долл. за 1 кг
Диаграмма 103.
Самые высокие цены импорта инсектицидов, 2013 г., долл. за 1 кг.
Диаграмма 104.
Самые высокие цены импорта фунгицидов и родентицидов, 2013 г.,
долл. за 1 кг.
Самые высокие цены импорта гербицидов, 2013 г., долл. за 1 кг.
Самые высокие цены импорта гербицидов, 2013 г., долл. за 1 кг.
Диаграмма 105.
Диаграмма 106.
Диаграмма 107.
Диаграмма 108.
Самые высокие цены экспорта пестицидов по странам, 2013 г., долл. за
1 кг
Цены экспорта пестицидов по видам, 2013 г., долл. за 1 кг
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Помесячная динамика производства пестицидов, 2009-2013 гг., тонн
График 2.
Помесячная динамика производства инсектицидов, 2009-2013 гг., тонн
График 3.
Помесячная динамика производства гербицидов, 2009-2013 гг., тонн
График 4.
Помесячная динамика производства средств против прорастания и
регуляторов роста растений, 2009-2013 гг., тонн и %
Помесячная динамика производства фунгицидов, родентицидов и
аналогичных продуктов, 2009-2013 гг., тонн
Помесячная динамика цен производителей пестицидов, 2010 г., руб. за
тыс. л
График 5.
График 6.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Виды пестицидов по классификационным признакам
Схема 2.
Виды пестицидов по объектам использования
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
17
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.3.
Основные выводы по исследованию
Мировой рынок пестицидов

Глобальный рынок пестицидов, по ***, в 2013 году оценивается в *** млрд. долл.
При этом на Латинскую Америку приходится большая доля (***%).

По итогам 2013 года объем мирового импорта пестицидов в натуральном
выражении вырос на ***%, составив *** тонн.
Диаграмма 1. Динамика мирового импорта пестицидов, 2007-2013 гг., тонн и %
Объем импорта, тонн
Рост, %
4 000 000
35%
3 500 000
30%
3 000 000
25%
2 500 000
2 000 000
1 500 000
20%
ДЕМОВЕРСИЯ
15%
10%
1 000 000
5%
500 000
0
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

По итогам 2013 года среди стран-импортеров пестицидов в натуральном
выражении лидером стала Бразилия.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
18
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Диаграмма 3. География мирового импорта пестицидов в натуральном выражении, 2013 г., %
Бразилия
Канада
Франция
Таиланд
ДЕМОВЕРСИЯ
США
Германия
Испания
Австралия
Италия
Нигерия
Вьетнам
Прочие
Источник: ***

По итогам 2013 года объем мирового экспорта пестицидов в натуральном
выражении показал рост на ***%, составив почти *** млн. тонн.

В структуре мирового экспорта пестицидов и в натуральном, и в стоимостном
выражении преобладают гербициды, средства против прорастания и регуляторы
роста растений.

По итогам 2013 года среди стран-экспортеров пестицидов в натуральном
выражении лидером стал Китай. Доля данной страны в мировом импорте
пестицидов составила ***% (*** тыс. тонн), что больше показателя 2012 года на
***%.
Диаграмма 17. География мирового экспорта пестицидов в натуральном выражении, 2013 г., %
Китай
США
Франция
ДЕМОВЕРСИЯ
Германия
Бельгия
Индия
Великобритания
Аргентина
Испания
Прочие
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
19
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Основные показатели растениеводства в России

Посевные площади под урожай 2013 года увеличились на ***% относительно
показателя предшествовавшего года и составили *** тыс. га.
Диаграмма 30. Динамика объема посевных площадей, 2001-2013 гг., тыс. га и %
Вся посевная площадь, тыс. га
Рост, %
86 000
4%
84 000
82 000
80 000
2%
ДЕМОВЕРСИЯ
78 000
0%
-2%
76 000
-4%
74 000
-6%
72 000
70 000
-8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Источник: ***

Российская Федерация по сравнению с другими странами имеет высокую
обеспеченность сельскохозяйственными угодьями, в том числе пашней.

По итогам 2013 года размер посевных площадей под кормовые культуры в России
снизился на ***% и составил *** млн. га. на Приволжский федеральный округ
приходится наибольшая доля посевных площадей кормовых культур.
Диаграмма 37. Структура посевных площадей под кормовые культуры по федеральным
округам РФ, 2013 г., %
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Центральный ФО
ДЕМОВЕРСИЯ
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
20
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Производство пестицидов в России

По оценочным данным за 2013 г. объем производства пестицидов в России в
натуральном выражении составил *** тонны.

В производстве пестицидов в течение года явно прослеживается сезонность.
Минимальный объем производства приходится на конец осени – начало зимы.
График 1. Помесячная динамика производства пестицидов в России, 2009-2013 гг., тонн
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
ДЕМОВЕРСИЯ
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
апр
июн
авг
окт
дек
фев
апр
июн
авг
окт
дек
фев
апр
июн
авг
окт
дек
фев
апр
июн
авг
окт
дек
фев
апр
июн
авг
окт
дек
0
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

В производстве всех видов пестицидов в России преобладает доля гербицидов.
Диаграмма 39. Структура производства пестицидов, 2009-2013 гг., %
Средства против прорастания и регуляторы роста растений
Фунгициды и родентициды
Инсектициды
Гербициды
ДЕМОВЕРСИЯ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
21
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Среди регионов России ведущим производителем всех видов пестицидов по данным за
2013 г. является Московская область.
Диаграмма 41. Структура производства пестицидов по регионам, 2013 г., %
Московская область
Чувашская Республика
Волгоградская область
ДЕМОВЕРСИЯ
Кировская область
Новосибирская область
Рязанская область
Тверская область
Прочие
Источник: ***

Объем выручки от продажи продукции химической защиты растений в 2013 году
составил *** млн. руб., продемонстрировав небывалый рост к показателю
предыдущего года – в *** раза.
Диаграмма 50. Динамика выручки от продажи продукции химической защиты растений,
2005-2013 гг., млн. руб. и %
Объем выручки, млн. руб.
Рост, %
14 000
800%
700%
12 000
600%
ДЕМОВЕРСИЯ
10 000
8 000
500%
400%
300%
6 000
200%
4 000
100%
2 000
0%
0
-100%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

Объем выручки от продажи пестицидов в России в 2013 году сконцентрирован в
Центральном федеральном округе (***%), что составило *** млрд. руб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
22
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Российский рынок пестицидов

В 2013 году объем видимого потребления на российском рынке пестицидов вырос
на ***% и составил почти *** тыс. тонн.
Диаграмма 60. Объем российского рынка пестицидов в натуральном выражении, 2009-2013 гг.,
тонн
Баланс, тонн
Рост, %
120 000
50%
45%
100 000
80 000
60 000
40%
35%
ДЕМОВЕРСИЯ
30%
25%
20%
40 000
15%
10%
20 000
5%
0
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

Среди всех видов пестицидов на российском рынке преобладает импортная
продукция. По средствам против прорастания и регуляторам роста растений она
занимает полностью весь объем сегмента рынка, по остальным видам – больше
половины, но стоит отметить, что по сравнению с показателями 2009 года
наблюдается ее сокращение.
Диаграмма 63. Доля импорта по видам пестицидов в динамике, 2009-2013 гг., %
Гербициды
Инсектициды
Фунгициды и родентициды
Средства против прорастания и регуляторы роста
Пестициды ВСЕГО
100,0%
ДЕМОВЕРСИЯ
80,0%
60,0%
40,0%
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
23
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Импорт пестицидов в Россию

Российский
импорт
средств
химической
защиты
растений
показывает
положительную динамику последние три года. В 2013 году в натуральном
выражении импорт пестицидов составил *** тонн, что на ***% больше показателя
2012 года.
Диаграмма 66. Динамика российского импорта пестицидов в натуральном выражении,
2009-2013 гг., тонн и %
Объем импорта, тонн
Рост, %
70 000
40%
35%
60 000
30%
50 000
ДЕМОВЕРСИЯ
40 000
30 000
25%
20%
15%
10%
20 000
5%
10 000
0%
0
-5%
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

Наибольшую долю российского импорта пестицидов составляют ***. В 2013 году
импорт *** в России составил ***% в натуральном выражении.
Диаграмма 68. Структура импорта пестицидов по видам в натуральном выражении,
2009-2013 гг., %
100%
Прочие
90%
80%
Средства против
прорастания и регуляторы
роста растений
Инсектициды
70%
60%
ДЕМОВЕРСИЯ
50%
40%
Фунгициды и родентициды
30%
20%
Гербициды
10%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
24
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014

В структуре российского импорта средств химической защиты растений в
натуральном выражении большая доля приходится на ***.
Диаграмма 70. Географическая структура импорта пестицидов в натуральном выражении,
2013 г., %
Китай
Франция
Бельгия
Германия
ДЕМОВЕРСИЯ
Польша
Венгрия
Украина
Дания
Швейцария
Австрия
Прочие
Источник: ***

В структуре российского импорта средств химической защиты растений
лидирующее
положение
занимает
продукция
производства
швейцарской
компании SYNGENTA. Ее доля в общем импорте пестицидов в России по итогам
2013 года составляет ***% в натуральном выражении и ***% в стоимостном, что
эквивалентно *** млн. тоннам и *** млн. долл. соответственно.
Диаграмма 72. Структура российского импорта пестицидов по компаниям-производителям в
натуральном выражении, 2013 г., %
SYNGENTA
TRUSTCHEM CO. LTD.
HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD.
BASF
ДЕМОВЕРСИЯ
MONSANTO EUROPE S.A.
BAYER CROPSCIENCE AG
ORGANIKA-SARZYNA
ООО "ИТАЛ ТАЙГЕР"
CHEMINOVA A/S
IPROCHEM COMPANY LIMITED
Прочие
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
25
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
Экспорт пестицидов

По итогам 2013 года Россией было экспортировано *** тонн пестицидов на сумму
*** млн. долл. Рост по отношению к показателям предыдущего года составил
***% в натуральном и ***% в стоимостном выражении соответственно.
Диаграмма 94. Динамика экспорта пестицидов в стоимостном выражении, 2009-2013 гг.,
тыс. долл. и %
Объем экспорта, тыс. долл.
Рост, %
120 000
80%
100 000
60%
80 000
60 000
40%
ДЕМОВЕРСИЯ
40 000
20%
0%
-20%
20 000
-40%
0
-60%
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

В географической структуре российского экспорта пестицидов наибольшая доля
принадлежит Украине.
Диаграмма 96. География экспорта пестицидов в натуральном выражении, 2013 г., %
Украина
Беларусь
Монголия
Латвия
Молдова
Киргизия
Азербайджан
Туркмения
Узбекистан
Китай
Прочие
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
26
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ | 2014
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах
России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных
преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации,
основанные на надежных научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные
организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие
предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже
являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин
Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие.
Уникальные
методы
работы
и
сервис
GLOBAL
REACH
CONSULTING
(GRC),
высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт
позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
27
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа