close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ рынка трубопроводной
арматуры в России в 2009-2013 гг,
прогноз на 2014-2018 гг
Демонстрационная версия отчета
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
2
Аннотация
Предложение трубопроводной арматуры на российском рынке в 2009-2013 гг увеличилось на 37% и
составило 347 тыс т по итогам 2013 г. Наибольший объем предложения трубопроводной арматуры
на рынке был зафиксирован в 2011 г – 352 тыс т. Наименьший объем предложения был
зафиксирован в 2009 г – 253 тыс т. Колебания предложения в 2009-2013 гг происходили под
влиянием изменения объемов внутреннего производства и импорта трубопроводной арматуры,
которые в свою очередь были вызваны колебаниями спроса на продукцию.
На российском рынке в равной степени представлена продукция как отечественных, так и
иностранных производителей. Подавляющая часть импортной трубопроводной арматуры,
продаваемой в России, произведена в Китае и странах Европы.
Россия является чистым импортером трубопроводной арматуры, т.е. в страну больше ввозится
трубопроводной арматуры, чем вывозится из нее. В структуре импорта в 2009-2013 гг преобладала
прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных
емкостей – в среднем 90,5% натурального импорта.
«Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:
ƒ
Экономическая ситуация в России
ƒ
Объем продаж трубопроводной арматуры, оптовая цена трубопроводной арматуры
ƒ
Баланс спроса и предложения, складские запасы трубопроводной арматуры
ƒ
Объем производства, цена производителей трубопроводной арматуры
ƒ
Экспорт и импорт трубопроводной арматуры
ƒ
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям
В обзоре приведена дополнительная
трубопроводной арматуры:
детализация
по
производству
по
видам
ƒ
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и арматура
аналогичная; вентили для радиаторов центрального отопления
ƒ
Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные, а так же
клапаны управления процессом, задвижки, клапаны запорные, краны шаровые и
клапаны прочие
В обзоре приведена дополнительная
трубопроводной арматуры:
детализация
по
импорту-экспорту
по
видам
ƒ
Клапаны редукционные для регулировки давления
ƒ
Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий
ƒ
Клапаны обратные (невозвратные)
ƒ
Клапаны предохранительные или разгрузочные
ƒ
Прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или
аналогичных емкостей
Приведены данные по крупнейшим производителям трубопроводной арматуры.
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
3
BusinesStat готовит обзор мирового рынка трубопроводной арматуры, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам
страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров трубопроводной арматуры.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
трубопроводной арматуры и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков трубопроводной
арматуры.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
ƒ
Федеральная служба государственной статистики РФ
ƒ
Министерство экономического развития РФ
ƒ
Федеральная таможенная служба РФ
ƒ
Федеральная налоговая служба РФ
ƒ
Таможенный союз ЕврАзЭС
ƒ
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:
ƒ
Аудит торговли трубопроводной арматурой
ƒ
Опрос экспертов металлургической отрасли
В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо
официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
4
Содержание
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ --------------------------------------------- 11 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ---------------------------------------------------------------------------- 12 Базовые параметры российской экономики ------------------------------------------------------------------- 12 ƒ
ƒ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) ---------------------------- 12 Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ƒ
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ,
2009-2018 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл) ------ 14 ƒ
ƒ
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %) -------- 15 Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 20092018 гг (% к предыдущему году) ----------------------------------------------------------------------------------- 17 Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел) ----------- 18 Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему
году) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 Итоги вступления России в Таможенный союз ---------------------------------------------------------------- 20 Итоги вступления России в ВТО ------------------------------------------------------------------------------------- 22 Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------ 23 КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ------------------------------------------------------------- 24 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ -------------------------------------------------- 28 Предложение ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 9. Предложение трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) --------------- 28 Таблица 10. Прогноз предложения трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) -- 28 Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы трубопроводной арматуры, РФ, 20092013 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов трубопроводной арматуры,
РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 Спрос ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 13. Спрос на трубопроводную арматуру, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) -------------------- 29 Таблица 14. Прогноз спроса на трубопроводную арматуру, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ------- 29 Таблица 15. Продажи и экспорт трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ---------- 30 Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Баланс спроса и предложения --------------------------------------------------------------------------------------- 30 ƒ
Таблица 17. Баланс спроса и предложения трубопроводной арматуры с учетом складских
запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ----------------------------------------------------------------------------- 30 ƒ
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения трубопроводной арматуры с учетом
складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) --------------------------------------------------------------- 31 Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
5
ПРОДАЖИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ------------------------------------------------------------------------- 32 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 32 ƒ
ƒ
Таблица 19. Продажи трубопроводной арматуры, РФ,2009-2013 гг (тыс т; %) --------------------- 32 Таблица 20. Прогноз продаж трубопроводной арматуры, РФ,2014-2018 гг (тыс т; %) ----------- 32 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 ƒ
ƒ
Таблица 21. Продажи трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) -------------- 33 Таблица 22. Прогноз продаж трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %) ---- 33 Оптовая цена----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 ƒ
ƒ
Таблица 23. Оптовая цена трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб за т; %) ---- 33 Таблица 24. Прогноз оптовой цены трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за т;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 Соотношение оптовой цены и инфляции ------------------------------------------------------------------------ 34 ƒ
Таблица 25. Соотношение оптовой цены трубопроводной арматуры и инфляции, РФ, 20092013 гг (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 ƒ
Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены трубопроводной арматуры и инфляции, РФ,
2014-2018 гг (%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены --------------------- 35 ƒ
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)----------------------- 35 ƒ
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой
цены трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)--------------- 35 ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ --------------------------------------------------------------- 36 Натуральный объем производства -------------------------------------------------------------------------------- 36 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 29. Производство трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ------------- 36 Таблица 30. Прогноз производства трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) - 37 Таблица 31. Производство трубопроводной арматуры по регионам РФ, 2009-2013 гг (т) ------ 37 Таблица 31-1. Производство по видам трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) - 39 Таблица 31-2. Производство кранов, вентилей, клапанов для раковин, моек, биде, унитазов,
ванн и арматуры аналогичной; вентилей для радиаторов центрального отопления по
регионам РФ, 2009-2013 гг (т) -------------------------------------------------------------------------------------- 39 Таблица 31-3. Производство клапанов редукционных, регулирующих, обратных и
предохранительных, а так же клапанов управления процессом, задвижек, клапанов запорных,
кранов шаровых и клапанов прочих по регионам РФ, 2009-2013 гг (т) -------------------------------- 39 Цена производителей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 ƒ
Таблица 32. Цена производителей трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб за т;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 ƒ
Таблица 33. Прогноз цены производителей трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс
руб за т; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
6
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ------------------------------------------------------------- 42 ƒ
Таблица 34. Рейтинг производителей трубопроводной арматуры по выручке от продажи
продукции, РФ, 2012 г (млн руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 42 ƒ
Таблица 35. Рейтинг производителей трубопроводной арматуры по прибыли от продаж
продукции, РФ, 2012 г (млн руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 43 ƒ
Таблица 36. Рейтинг предприятий производителей трубопроводной арматуры по
рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%) ----------------------------------------------------- 45 ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ --------------------------------------------------------- 47 Баланс экспорта и импорта -------------------------------------------------------------------------------------------- 47 ƒ
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 ƒ
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018
гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Натуральный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 48 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 39. Экспорт трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) --------------------- 48 Таблица 40. Прогноз экспорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) -------- 48 Таблица 41. Экспорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ------- 49 Таблица 41-1. Экспорт по видам трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) --------- 52 Таблица 41-2. Экспорт клапанов редукционных для регулировки давления по странам мира,
РФ, 2009-2013 гг (т) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 ƒ
Таблица 41-3. Экспорт клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий по
странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ------------------------------------------------------------------------------- 55 ƒ
Таблица 41-4. Экспорт клапанов обратных (невозвратных) по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(т) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 ƒ
Таблица 41-5. Экспорт клапанов предохранительных или разгрузочных по странам мира, РФ,
2009-2013 гг (т) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 ƒ
Таблица 41-6. Экспорт арматуры прочей для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн,
баков или аналогичных емкостей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ---------------------------- 61 Стоимостный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 64 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 42. Экспорт трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %) --------------- 64 Таблица 43. Прогноз экспорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %) -- 64 Таблица 44. Экспорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс
долл)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64 Таблица 44-1. Экспорт по видам трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (млн долл) --- 67 Таблица 44-2. Экспорт клапанов редукционных для регулировки давления по странам мира,
РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) ----------------------------------------------------------------------------------------- 68 ƒ
Таблица 44-3. Экспорт клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий по
странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) -------------------------------------------------------------------- 70 ƒ
Таблица 44-4. Экспорт клапанов обратных (невозвратных) по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(тыс долл) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 ƒ
Таблица 44-5. Экспорт клапанов предохранительных или разгрузочных по странам мира, РФ,
2009-2013 гг (тыс долл) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 74 Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
7
Таблица 44-6. Экспорт арматуры прочей для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн,
баков или аналогичных емкостей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) ----------------- 76 Цена экспорта---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 ƒ
ƒ
Таблица 45. Цена экспорта трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т; %) - 79 Таблица 46. Прогноз цены экспорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за
т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 ƒ
Таблица 47. Цена экспорта трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(тыс долл за т) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 ƒ
Таблица 47-1. Цена экспорта по видам трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс
долл за т) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 ƒ
Таблица 47-2. Цена экспорта клапанов редукционных для регулировки давления по странам
мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т) -------------------------------------------------------------------------- 82 ƒ
Таблица 47-3. Цена экспорта клапанов для маслогидравлических и пневматических
трансмиссий по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т) --------------------------------------- 85 ƒ
Таблица 47-4. Цена экспорта клапанов обратных (невозвратных) по странам мира, РФ, 20092013 гг (тыс долл за т) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 ƒ
Таблица 47-5. Цена экспорта клапанов предохранительных или разгрузочных по странам
мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т) -------------------------------------------------------------------------- 89 ƒ
Таблица 47-6. Цена экспорта арматуры прочей для трубопроводов, котлов, резервуаров,
цистерн, баков или аналогичных емкостей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 Натуральный объем импорта ----------------------------------------------------------------------------------------- 93 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 48. Импорт трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ---------------------- 93 Таблица 49. Прогноз импорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) --------- 93 Таблица 50. Импорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, 2009-2013гг (т) --------- 94 Таблица 50-1. Импорт по видам трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ---------- 96 Таблица 50-2. Импорт клапанов редукционных для регулировки давления по странам мира,
РФ, 2009-2013гг (т) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 ƒ
Таблица 50-3. Импорт клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий по
странам мира, РФ, 2009-2013гг (т) -------------------------------------------------------------------------------- 99 ƒ
Таблица 50-4. Импорт клапанов обратных (невозвратных) по странам мира, РФ, 2009-2013гг
(т) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 ƒ
Таблица 50-5. Импорт клапанов предохранительных или разгрузочных по странам мира, РФ,
2009-2013гг (т) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 ƒ
Таблица 50-6. Импорт арматуры прочей для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн,
баков или аналогичных емкостей по странам мира, РФ, 2009-2013гг (т) --------------------------- 104 Стоимостный объем импорта -------------------------------------------------------------------------------------- 107 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 51. Импорт трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %) -------------- 107 ƒ
ƒ
Таблица 53-1. Импорт по видам трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (млн долл) -- 110 Таблица 52. Прогноз импорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %) - 107 Таблица 53. Импорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 Таблица 53-2. Импорт клапанов редукционных для регулировки давления по странам мира,
РФ, 2009-2013гг (тыс долл)---------------------------------------------------------------------------------------- 110 Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
8
ƒ
Таблица 53-3. Импорт клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий по
странам мира, РФ, 2009-2013гг (тыс долл)------------------------------------------------------------------- 112 ƒ
Таблица 53-4. Импорт клапанов обратных (невозвратных) по странам мира, РФ, 2009-2013гг
(тыс долл) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 ƒ
Таблица 53-5. Импорт клапанов предохранительных или разгрузочных по странам мира, РФ,
2009-2013гг (тыс долл) --------------------------------------------------------------------------------------------- 116 ƒ
Таблица 53-6. Импорт арматуры прочей для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн,
баков или аналогичных емкостей по странам мира, РФ, 2009-2013гг (тыс долл) --------------- 118 Цена импорта -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 ƒ
ƒ
Таблица 54. Цена импорта трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т; %) 120 Таблица 55. Прогноз цены импорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за
т; %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 ƒ
Таблица 56. Цена импорта трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс
долл за т) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121 ƒ
Таблица 56-1. Цена импорта по видам трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл
за т) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ƒ
Таблица 56-2. Цена импорта клапанов редукционных для регулировки давления по странам
мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т) ------------------------------------------------------------------------ 124 ƒ
Таблица 56-3. Цена импорта клапанов для маслогидравлических и пневматических
трансмиссий по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т) ------------------------------------- 126 ƒ
Таблица 56-4. Цена импорта клапанов обратных (невозвратных) по странам мира, РФ, 20092013 гг (тыс долл за т) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 128 ƒ
Таблица 56-5. Цена импорта клапанов предохранительных или разгрузочных по странам
мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т) ------------------------------------------------------------------------ 130 ƒ
Таблица 56-6. Цена импорта арматуры прочей для трубопроводов, котлов, резервуаров,
цистерн, баков или аналогичных емкостей по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за т)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ------------------------------------------------- 135 Натуральный объем ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 ƒ
Таблица 57. Рейтинг экспортеров трубопроводной арматуры по объему экспорта, РФ, 2013 г
(т) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 ƒ
Таблица 58. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему
поставок, РФ, 2013 г (т) --------------------------------------------------------------------------------------------- 136 ƒ
Таблица 59. Рейтинг импортеров трубопроводной арматуры по объему импорта, РФ, 2013 г
(т) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138 ƒ
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему
поставок, РФ, 2013 г (т) --------------------------------------------------------------------------------------------- 139 Стоимостный объем ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 ƒ
Таблица 61. Рейтинг экспортеров трубопроводной арматуры по объему экспорта, РФ, 2013 г
(тыс долл) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 ƒ
Таблица 62. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему
поставок, РФ, 2013 г (тыс долл) --------------------------------------------------------------------------------- 142 ƒ
Таблица 63. Рейтинг импортеров трубопроводной арматуры по объему импорта, РФ, 2013 г
(тыс долл) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
9
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему
поставок, РФ, 2013 г (тыс долл) --------------------------------------------------------------------------------- 144 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ----------------------------------------------------------------------- 146 Финансовый результат отрасли ----------------------------------------------------------------------------------- 146 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 65. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) --------------------- 146 Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) ---- 147 Таблица 67. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) -------------------------- 147 Таблица 68. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) ------ 148 Экономическая эффективность отрасли----------------------------------------------------------------------- 148 ƒ
Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн) ----------------- 148 Инвестиции в отрасль ------------------------------------------------------------------------------------------------- 149 ƒ
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб) -------------------------------------- 149 Трудовые ресурсы отрасли ----------------------------------------------------------------------------------------- 150 ƒ
ƒ
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел, %) ------------------ 150 Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб в год, %) ----------------- 150 ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ --------------------------------------------------------------------------------- 151 ООО «СПМА» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 151 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 151 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 151 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 152 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) ------------- 152 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------- 153 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 153 ОАО «Пензтяжпромарматура» -------------------------------------------------------------------------------------- 155 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 155 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 155 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 155 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 156 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) ------------- 156 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------- 157 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 158 ЗАО «Тяжпромарматура» --------------------------------------------------------------------------------------------- 159 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 159 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 159 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 159 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 159 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) ------------- 160 Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
ƒ
10
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------- 161 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 161 ОАО «Акционерная компания «Корвет» ------------------------------------------------------------------------ 162 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 162 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 162 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 162 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 163 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) ------------- 163 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------- 164 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 165 ООО «Гусар» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 166 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 166 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 166 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 167 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) ------------- 167 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) ---------------- 168 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 169 Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
12
Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
в текущих
ценах
38,8
46,3
55,8
62,6
67,6
73,3
79,8
87,5
98,3
108,9
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной
статистики, Международный валютный фонд
* прогноз
Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом.
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.
В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после
2012 г, можно называть стагнацией.
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Трлн руб
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
%к
предыдущему
году
-7,8
4,3
4,3
3,6
3,8
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического
развития РФ, Международный валютный фонд
* прогноз
По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось
восстановление.
Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
13
г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно
неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на
продовольствие.
Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г.
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций,
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.
В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.
Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления.
Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов,
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к
стагнации внутреннего спроса.
Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.
В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа долей в госкомпаниях.
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении
нескольких лет.
Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
14
программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,22,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб.
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,
РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Трлн руб
8,0
9,2
11,0
12,6
13,7
14,9
16,8
18,8
21,4
24,5
%к
предыдущему
году
-9,2
14,7
20,6
13,9
8,7
9,4
12,3
12,2
14,0
14,5
Источник: Министерство экономического развития РФ
* прогноз
Динамика инвестиций в основной капитал коррелирует с динамикой реального ВВП. На пике кризиса
в начале 2009 г последовал резкий вывод капиталов из страны, так как инвестиции в Россию стали
рискованными. Резко падали биржевые индексы, массово замораживались девелоперские проекты.
В 2010 г начался возврат инвестиций, связанный с постепенным восстановлением экономики.
Вступление России в ВТО оказало существенное положительное влияние на инвестиционный
климат в стране в связи с либерализацией рынка капитала и унификацией российского
законодательства с международными нормами.
В 2013 и 2014 гг поддержку инвестициям оказала подготовка к Олимпиаде в Сочи. В ближайшие
годы рост капитальных вложений будет связан с реализацией инвестиционных проектов в
нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в сырьевых
отраслях, расшивкой «узких мест» транспортной инфраструктуры, созданием инфраструктуры для
проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г и некоторыми другими проектами.
Необходимо отметить, что основным инвестором в экономику страны остается государство, а
уровень эффективности госпроектов остается крайне низким, в связи с чем рост инвестиций не
приводит к соответствующему росту ВВП страны.
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Экспорт
303,4
400,6
522,0
528,6
511,4
506,2
507,0
517,8
549,6
587,3
Импорт
191,8
248,7
323,8
334,2
343,5
353,6
368,8
408,7
460,1
516,6
Сальдо
торгового
баланса
111,6
151,9
198,2
194,4
167,9
152,7
138,2
109,0
89,5
70,7
Источник: Министерство экономического развития РФ
* прогноз
Россия поставляет на мировой рынок сырьё и продукты низкой степени переработки. Экспорт
товаров из России более чем на 70% состоит из сырья. Глобальное падение спроса на нефть в 2009
г привело к падению цен на нее, что в свою очередь негативно отразилось на экспортной выручке.
В 2010-2011 гг наблюдалось восстановление объемов российской внешней торговли. По итогам
2011 г экспорт вырос на 10,7% по сравнению с 2008 г, а импорт – на 10,9%. Свыше половины
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
15
прироста экспорта в эти годы было обеспечено повышением средних контрактных цен на сырую
нефть и нефтепродукты. В 2010 г физический объем поставок природного газа увеличился в 1,4
раза при некотором снижении цен. В 2011 г наблюдался рост средних контрактных цен на газ – в 1,3
раза. На ускорение темпов роста импорта товаров оказало влияние оживление внутреннего спроса
и укрепление реального эффективного курса рубля.
2012 г ознаменовался резким замедлением темпов роста импорта. Рост был остановлен
начавшимся подорожанием доллара на внутреннем рынке, что негативно сказалось на цене
импортных товаров. В итоге на внутреннем рынке усилилась ориентация на отечественную
продукцию. На динамике импорта также отразились программы правительства по вытеснению
импортеров из многих продуктовых рынков и по усилению локализации производства иностранных
товаров в России, в частности автомобилей.
В ближайшие годы российская экономика будет развиваться по сложившейся модели ее участия в
международной торговле, основанной на экспорте энергоносителей. На фоне снижения экспорта
энергоносителей общий российский экспорт также будет замедляться. Импорт будет ориентирован
прежде всего на приобретение высокотехнологичной продукции, необходимой для развития
производств и повышения стандартов потребления. Динамика импорта промежуточной продукции
будет
ограничена
ростом
конкурентоспособности
отечественных
товаров.
Динамика
потребительской импортной продукции будет сдерживаться стагнацией внутреннего спроса на фоне
удорожания импорта и девальвации рубля.
По нашим оценкам, в 2014-2018 гг тенденция опережающего роста импорта над экспортом
продолжится, что приведет к дальнейшему ухудшению внешнеторгового баланса страны.
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Руб за долл
31,7
30,4
29,4
31,1
32,0
35,2
36,6
38,3
40,3
42,7
%к
предыдущему
году
27,7
-4,3
-3,2
5,9
2,8
10,0
4,0
4,6
5,2
6,0
Источник: Министерство экономического развития РФ, Центральный банк РФ
* прогноз
На курс российского рубля оказывают влияние как внутренние (инфляция, платежный баланс), так и
внешние факторы (цена на нефть, ставка рефинансирования в США и пр.).
В конце 2008 - начале 2009 гг в условиях мирового финансового кризиса произошла резкая
девальвация курса рубля к доллару. Основной причиной девальвации было падение мировых цен
на нефть, в пике со 130 до 43 долл за баррель. Падение цен повлекло за собой сокращение
долларовых поступлений в страну. Ситуацию усугубил значительный отток капитала за рубеж.
Чтобы обеспечить экономику валютой ЦБ был вынужден тратить золотовалютные резервы и для
стабилизации платежного баланса прибегнул к девальвации рубля.
В 2010-2011 гг курс рубля рос по отношению к доллару, по факту компенсируя резкую девальвацию
2009 г. К середине 2011 г баррель нефти марки Brent вырос в цене до 120 долл, что также
позволило рублю укрепляться. Однако начиная с 2012 г ситуация вокруг рубля вновь начала
ухудшаться. Макроэкономическая ситуация в США, Китае и Еврозоне не способствовала росту
закупок углеводородов. Кроме того, крупные импортеры в полной мере запустили программы
национальной добычи нефти и газа. США и Канада достигли больших успехов в разработке
нефтяных песков и сланцевого газа. В 2012 г США впервые с 1949 г стала чистым экспортером
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
16
нефтепродуктов. К 2025 г США планирует стать и чистым экспортером газа. К этому необходимо
прибавить эффективную программу энергосбережения и альтернативных энергоресурсов в Европе.
В итоге Россия не только заморозила Штокманский проект, но и вынуждена была искать растущие
рынки сбыта в Азии, что привело к новым капитальным затратам. В 2013 г правительство усугубило
ситуацию через датирование закупок углеводородов для соседей: нефти и гази для Беларуси и
Армении (более 7 млрд долл в год), и для Украины (5-6 млрд долл в год только за счет снижения
цен на газ).
Хотя все негативные факторы на нефтегазовом рынке являются долгосрочными, в среднесрочной
перспективе они не повлияют негативно на экономику России. Нефтегазовым компаниям придется
разрабатывать новые месторождения, развивать новые рынки, но они смогут при этом сохранить
объем сбыта. Государство способно их поддержать уменьшением пошлин. У самих нефтегазовых
гигантов есть огромный внутренний потенциал сокращения издержек. Есть и огромные
подтвержденные запасы углеводородов в Сибири и на Арктическом шельфе. Кроме того, никто из
экспертов не предсказывает падения цен нефти ниже 100 долл за баррель.
Более существенное влияние на курс национальной валюты оказывает текущий счет платежного
баланса. С 30 мая 2013 г Банк России продавал валюту в объеме от 13 до 400 млн долл в день. В
сумме за это время продано почти 24 млрд долл. Если уровень нефтяных цен в мире существенно
не изменится, то счет текущих операций в России может стать устойчиво дефицитным уже со
второго квартала 2014 г и по итогам года составить около 15 млрд долл. При сохранении оттока
капитала на уровне 2013 г (60 млрд долл) для поддержания равновесия платежного баланса Банк
России должен будет продать из своих валютных резервов 75 млрд долл. При этом свободные
резервы Банка составляют порядка 130 млрд долл.
Таким образом в 2015 г ситуация с валютными резервами станет критической. Согласно расчетам
С. Алексашенко, для сохранения устойчивого баланса уже в этом году Банк России должен будет
девальвироваться рубль не менее 10% по отношению к текущей стоимости бивалютной корзины. В
ближайшие годы ослабление рубля также продолжится из-за постоянного ухудшения
внешнеторгового баланса.
В Минэкономразвития считают, что прогнозируемое в 2013-2017 гг умеренное ослабление курса
рубля благоприятно скажется на российской экономике, конкурентоспособности некоторых секторов.
Более уверенно будут себя чувствовать госкорпорации и сырьевые компании.
Необходимо отметить, что ослабления рубля ведет к росту цен импортных товаров и
соответственно стимулирует инфляцию. Правительство, ослабляя рубль, перекладывает часть
проблем платежеспособности с себя на малый бизнес и рядовых потребителей.
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
24
Классификация трубопроводной арматуры
Трубопроводная арматура – это различные технические устройства, крепежные узлы и детали,
устанавливаемые на трубопроводы, емкости и агрегаты, предназначенные для управления
потоками жидких, газообразных, газожидкостных и порошкообразных рабочих сред путем изменения
площади проходного сечения.
Область применения трубопроводов и запорной трубопроводной арматуры очень велика. Без них
невозможно себе представить жилой дом, промышленное предприятие, склад или цех. Поэтому
рынок арматуры находится в постоянном развитии: практически любые трубы нуждаются в
запорных и распределительных устройствах, регулирующих их работу. И процесс этот находится в
тесной связи с прогрессом в строительном секторе экономики. Чем больше строится объектов
самого разного назначения, тем большие объемы труб и запорной арматуры требуется для
обеспечения их нужд.
Промышленная арматура общего назначения производится серийно и применяется для оснащения
водопроводов, паропроводов, городских газопроводов, систем отопления. Для функционирования
при нестандартных параметрах рабочей или окружающей среды (высокая температура,
токсичность, радиоактивность) применяется промышленная арматура для особых условий работы.
В судостроении используется трубопроводная арматура, изготовленная с повышенными
требованиями минимизации массы, стойкости к вибрациям, надежности, соответствием особых
условий управления и эксплуатации.
Трубопроводную арматуру можно классифицировать по следующим признакам:
1. По области применения:
ƒ
Промышленная трубопроводная арматура общего назначения применяется в
сельском хозяйстве и промышленности. Изготавливается партиями по разработанным и
утвержденным сериям в больших количествах для сетей с самыми распространенными
значениями давления и температуры. Такая арматура успешно используется на
трубопроводах холодной и горячей воды, газа, пара и.т.д.
ƒ
Промышленная трубопроводная арматура для особых условий работы
используется в условиях повышенного давления и температуры. Устанавливается на
трубопроводах
транспортирующих
вещества
коррозионного,
токсичного,
радиоактивного, вязкого, абразивного и сыпучего характера. К данной арматуре можно
отнести энергетическую, арматуру высоких энергетических параметров, криогенную,
коррозионностойкую, фонтанную, арматуру с обогревом, арматуру для абразивных
гидросмесей и сыпучих материалов.
ƒ
Специальная запорная арматура не имеет широкого распространения и
изготавливается штучно под заказ по специально разработанным техническим
условиям. Чаще всего такую арматуру используют для экспериментальных установок и
на уникальном промышленном оборудовании
ƒ
Судовая запорная арматура изготавливается для речного и морского хозяйства с
учетом особых условий эксплуатации. Имеет минимальную массу, виброустойчива,
обладает повышенной надежностью при управлении и эксплуатации в специфичных
средах.
ƒ
Сантехнической трубопроводной арматурой оборудуют всевозможные бытовые
устройства, например, мойки, душевые кабины, газовые плиты, раковины и.т.д.
Изготавливается большими партиями, имеет малый проходной диаметр. В большинстве
случаев оснащается ручным управлением, кроме предохранительных клапанов и
регуляторов давления для газа.
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
25
2. По функциональному назначению (виду):
ƒ
Запорная арматура предназначена для прекращения подачи одной рабочей среды в
трубопроводе и запуска другой, если этого требует технологический процесс. Главная
функция запорной арматуры сводится к тому, чтобы перекрывать трубопровод и через
некоторое время вновь его запускать в работу, в зависимости от конкретной
технологической схемы, обеспечивая при этом полную герметичность. 80% всей
трубопроводной арматуры составляет запорная.
ƒ
Регулирующая запорная арматура применяется для изменения рабочих характеристик
транспортируемой среды за счет снижения или увеличения расхода. К данному виду
относятся: регуляторы давления, регулирующие клапана, дросселирующая арматура,
регуляторы уровня жидкости и.т.д.
ƒ
Распределительно-смесительная (трехходовая или многоходовая) запорная арматура
используется для разделения рабочих сред на несколько потоков и их
соединения(смешения), в зависимости от технологического процесса. К ней относятся
распределительные краны и клапаны.
ƒ
Предохранительная запорная арматура является защитным элементом, которая
работает в автоматическом режиме. Обеспечивает сохранность всей трубопроводной
системы в случае значительного повышения давления, путем стравливания излишка
рабочей среды. К ней можно отнести: импульсные предохранительные устройства,
предохранительные и перепускные клапаны, мембранные разрывные устройства,
ƒ
Защитная трубопроводная арматура используется для оборудования трубопроводов
защитной системой, которая не допускает возникновения недопустимых изменений
параметров технологического процесса, изменения направления движения потока.
Также она обеспечивает своевременное перекрытие рабочей среды, не допуская ее
выброса из системы. Такой арматурой являются обратные и отключающие клапаны
ƒ
Фазоразделительная трубопроводная арматура в автоматическом режим разделяет
рабочую среду от фазы и состояния. Такой являются воздухоотводчики,
конденсатоотводчики, маслоотделители.
3. По конструктивным типам:
ƒ
Задвижка – трубопроводная арматура, в которой рабочая жидкость перекрывается
запирающим
элементом,
совершающим
возвратно-поступательные
движения
перпендикулярно потоку. Имеет два рабочих положения «открыто» и «закрыто»,
поэтому чаще всего используется как запорная арматура.
ƒ
Клапан – трубопроводная арматура, с запирающим или регулирующим элементом,
который перемещается в седле корпуса арматуры, совершая возвратно-поступательные
движения, параллельно оси потока рабочей среды.
ƒ
Кран – трубопроводная арматура запирающим или регулирующим элементом в форме
тела вращения (диска), который перемещается вокруг своей оси, расположенной
перпендикулярно оси потока транспортируемой среды.
ƒ
Затвор (затвор дисковый) – трубопроводная арматура запирающим или
регулирующим элементом в форме тела вращения (диска), который перемещается
вокруг своей оси, расположенной перпендикулярно оси трубопровода
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
26
4. В зависимости от условного давления рабочей среды:
ƒ
Вакуумная запорная арматура (давление среды ниже 1 кгс/кв.см. абс);
ƒ
Запорная арматура низкого давления (от 0 до 16 кгс/кв. см. избыт.);
ƒ
Запорная арматура среднего давления (от 16 до 100 кгс/кв. см.);
ƒ
Запорная арматура высокого давления (от 100 до 800 кгс/кв. см.);
ƒ
Запорная арматура сверхвысокого давления (от 800 кгс/кв.см.).
5. По температурному режиму:
ƒ
Трубозапорная арматура криогенная (рабочие температуры ниже –153 по Цельсию);
ƒ
Трубозапорная арматура для холодильной техники (рабочие температуры от –153 до –
70 по Цельсию);
ƒ
Трубозапорная арматура для пониженных температур (рабочие температуры от –70 до
–30 по Цельсию);
ƒ
Трубозапорная арматура для средних температур (рабочие температуры до +455 по
Цельсию);
ƒ
Трубозапорная арматура для высоких температур (рабочие температуры до +600 по
Цельсию);
ƒ
Трубозапорная арматура жаропрочная (рабочие температуры свыше +600 по Цельсию).
6. По способу присоединения к трубопроводу:
ƒ
Арматура муфтовая. Крепится к емкости или к трубопроводу через муфты с
внутренней резьбой
ƒ
Арматура цапковая. Крепится к емкости или к трубопроводу при помощи буртика под
управление на наружной резьбе
ƒ
Арматура под приварку. Крепится к емкости или к трубопроводу при помощи сварки. К
плюсам такого способа присоединения можно отнести герметичность и надежность,
минимум обслуживания. Минусами является высокая трудоемкость замены арматуры и
демонтажных работ.
ƒ
Запорная арматура фланцевая. Крепится к емкости или к трубопроводу посредством
пары фланцев. Такой способ монтажа позволяет без труда произвести монтаж и
демонтаж участка трубопровода несколько раз. Фланцевое соединение обеспечивает
высокую герметичность и прочность стыка, возможность подтяжки. Применимо к
большому диапазону диаметров и давлений. Из минусов можно выделить потерю
герметичности из-за ослабления подтяжки, большую массу и габаритные размеры.
ƒ
Запорная арматура штуцерная. Крепится к емкости или к трубопроводу с помощью
штуцера (ниппеля).
7. По способу герметизации:
ƒ
Сальниковая запорная арматура. В качестве герметизирующего элемента
применяется эластичный элемент, который находится в постоянном контакте
с
подвижным штоком или шпинделем. Натяжка обеспечивает высокую степень
герметичности и исключает утечку рабочей среды.
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
27
ƒ
Мембранная запорная арматура. Чувствительным элементом в ней является
мембрана. Ее функция сводится к уплотнению корпусных деталей, затвора, и
подвижных элементов относительно внешней среды
ƒ
Сильфонная запорная арматура. В качестве герметизирующего элемента подвижного
штока или шпинделя в ней используется сифон, одновременно являющийся силовым
или чувствительным элементом конструкции.
ƒ
Шланговая арматура. Герметичность внутреннего объема относительно внешней
среды в ней обеспечивает эластичный шланг.
8. По способу управления:
ƒ
Запорная арматура под дистанционное управление. Не обладает штатным органом
управления. Взаимодействие с ней осуществляется через колонки, штанги и прочие
переходные устройства
ƒ
Приводная запорная арматура. Для управления в ней используется привод с прямым
или дистанционным управлением.
ƒ
Запорная арматура с автоматическим управлением. В качестве управляющего
органа имеет привод, оснащенный системой автоматизации, что позволяет ей
выполнять свои функции без участия оператора. Происходит это под воздействием на
чувствительный элемент рабочей среды или по команде, поступающей с устройств
АСУ.
ƒ
Запорная арматура с ручным управлением.
оператором на месте установки или дистанционно.
Управляется
непосредственно
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
47
Экспорт и импорт трубопроводной
арматуры
Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС).
Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта
продукции, в том числе по странам-контрагентам.
Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД
(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации
товарных категорий в Федеральной службе государственной статистики, поэтому они
синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.
ФТС ведет учет физических объёмов экспорта-импорта трубопроводной арматуры в кг. За вес
товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).
Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости,
включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории
России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-импорта является доллар
США. При общем анализе рынка трубопроводной арматуры, цены и стоимость экспортируемой и
импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.
Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной
декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного
документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет
основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), таможенный режим, под
который они помещаются, и другие сведения.
Баланс экспорта и импорта
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (тыс
т)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
Экспорт (тыс т)
18,8
17,2
18,9
24,4
20,8
Импорт (тыс т)
79,3
130,3
168,0
181,8
167,8
Чистый импорт (тыс т)
60,5
113,1
149,1
157,4
147,0
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта трубопроводной арматуры, РФ, 20142018 гг (тыс т)
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт (тыс т)
22,2
23,6
25,1
26,7
28,4
Импорт (тыс т)
170,9
176,8
181,6
186,7
192,3
Чистый импорт (тыс т)
148,6
153,2
156,5
160,0
163,9
Источник: BusinesStat
Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2009-2013 гг прогноз на 2014-2018 гг
64
Стоимостный объем экспорта
Таблица 42. Экспорт трубопроводной арматуры, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Параметр
Экспорт (млн долл)
Динамика экспорта (% к предыдущему году)
2009
2010
2011
2012
2013
263,5
275,7
315,0
371,3
337,3
-
4,6
14,3
17,9
-9,1
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
Таблица 43. Прогноз экспорта трубопроводной арматуры, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт (млн долл)
372,9
411,9
455,3
503,4
557,6
Динамика экспорта (% к предыдущему году)
10,5
10,4
10,6
10,6
10,8
Источник: BusinesStat
Стоимостный объем экспорта трубопроводной арматуры в 2009-2013 гг ежегодной увеличивался.
Увеличение стоимостного объема происходило благодаря отсутствию резких колебаний в
натуральном объеме экспорта и средней цене экспорта. За период стоимостный объем экспорта
увеличился на 28% и в 2013 г составил 337,3 млн долл.
По нашим прогнозам, в 2018 г стоимостный объем экспорта составит 557,6 млн долл.
Таблица 44. Экспорт трубопроводной арматуры по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс
долл)
Страна
2009
2010
2011
2012
2013
Абхазия
181,3
315,1
283,9
240,2
179,4
Австралия
72,3
7,0
39,4
10,4
58,0
Австрия
55,0
34,9
4,3
1,9
387,3
5075,5
9603,3
9338,6
4914,2
6283,8
3,1
0,5
-
-
-
1010,3
188,8
2153,8
572,5
144,6
Ангилья
1,2
-
-
-
-
Ангола
79,1
12,9
368,5
53,4
140,3
-
50,1
188,5
46,5
16,2
1031,4
5358,4
1475,5
1005,9
618,7
Афганистан
63,8
150,6
600,8
623,9
551,2
Бангладеш
-
127,8
169,0
982,5
197,1
Бахрейн
-
0,3
-
-
-
Беларусь
39396,7
44147,4
44052,6
55166,4
49920,2
0,8
-
-
-
-
387,1
26,7
48,5
45,6
356,8
-
-
-
-
0,03
Болгария
647,8
1506,7
1328,7
145,6
1523,5
Боливия
1,3
-
-
-
-
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Белиз
Бельгия
Бенин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа