close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Как установить гта 5 на xbox 360 4gb;pdf

код для вставкиСкачать
1
МИССИЯ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
ОАО «Газпром газэнергосеть» как специализированный оператор ОАО «Газпром» видит свою
миссию в том, чтобы обеспечить эффективные бесперебойные поставки потребителям продукции газо- и нефтеперерабатывающих предприятий Группы «Газпром», поддерживать при этом
высокий уровень безопасности и последовательно развивать виды деятельности, связанные
с реализацией и использованием данной продукции.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
Основная стратегическая цель ОАО «Газпром газэнергосеть» заключается в создании
высококонкурентной компании на рынке реализации нефтегазовой и нефтехимической
продукции, обеспечивающей надежные поставки продукции производства ОАО «Газпром»
конечным потребителям.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
Повышение конкурентоспособности Компании на профильных рынках и через развитие
новых направлений деятельности.
Повышение эффективности деятельности путем внедрения прогрессивных маркетинговых
стратегий и рационального использования ресурсов и активов Компании.
Соблюдение норм и стандартов промышленной безопасности, минимизация экологических
рисков.
Развитие долгосрочных отношений с партнерами и клиентами на основе взаимовыгодного
сотрудничества.
Повышение качества продукции, услуг и сервисов Компании.
Повышение качества корпоративного управления и финансово-операционной прозрачности.
Социальная ответственность, создание условий для работы в команде и реализации
потенциала сотрудников.
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Динамично развиваясь, ОАО «Газпром газэнергосеть» последовательно осваивает новые направления
деятельности и реализует инновационные проекты, при этом сохраняя стабильное положение на топливном рынке.
Как оператор по реализации продукции производства предприятий ОАО «Газпром» Компания неуклонно
совершенствует свою сбытовую деятельность, о чем свидетельствуют финансовые результаты 2013 года.
Выручка Компании выросла на 20,6%, достигнув 178,2 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 12,4%
и составила 19,1 млрд руб., рост чистой прибыли — 42,6%, в абсолютном выражении показатель достиг
почти 3 млрд руб. Рост объемов реализации нефтепродуктов, нефти и газового конденсата составил
18,6%, по сжиженным углеводородным газам (СУГ) — 4,5%.
В этом году Компания существенно нарастила собственные розничные активы по реализации нефтепродуктов и значительно расширила географию присутствия сети АЗС/МАЗС под брендом «Газпром».
В настоящее время автозаправочные станции компании работают в 28 регионах РФ. Развитие розничной
сети АЗС/МАЗС/АГЗС планируется и в дальнейшем. При этом осуществлялось не только количественное,
но и качественное развитие розничных активов.
В целях гарантированного обеспечения потребностей рынка в жидком гелии ОАО «Газпром газэнергосеть» в 2013 году начало реализацию проекта по строительству установки ожижения гелия на территории гелиевого завода в Оренбургской области. Эта криогенная технологическая линия позволит
получить уникальный продукт — жидкий гелий, который используется в космической индустрии,
медицине, приборостроении и других высокотехнологичных отраслях экономики. В рамках данного
инвестиционного проекта в конце 2013 года был начат монтаж оборудования, ввод установки запланирован на июнь 2014 года.
В 2013 году Компания уделила большое внимание реализации перспективных инновационных проектов, направленных на развитие новых рынков — сжиженного природного газа (СПГ) и гелия. В рамках
Программы газификации регионов Российской Федерации началось возведение комплексов приема,
хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ), а также строительство завода по производству СПГ в Пермском крае. В настоящее время Общество участвует в проработке и реализации
проектов по строительству аналогичных комплексов в других регионах РФ.
Реализация высокотехнологичных проектов в рамках собственной инвестиционной программы говорит
о профессиональном потенциале Компании. Совет директоров, руководство и коллектив ОАО «Газпром
газэнергосеть» продолжат реализацию намеченного стратегического курса, направленного на развитие
Компании, диверсификацию ее деятельности, повышение устойчивости и эффективности.
Генеральный директор,
член Совета директоров
ОАО «Газпром газэнергосеть»
А. И. Дмитриев
3
4
5
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
СОДЕРЖАНИЕ
1 Обращение к акционерам .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Динамика основных показателей
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 Корпоративное управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности Компании .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5 Положение Компании в отрасли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6 Основные операционные результаты работы Компании в 2013 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7 Основные финансовые результаты работы Компании в 2013 году .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8 Дивиденды .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9 Чистые активы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10 Стратегия и перспективы развития .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11 Персонал и социальная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
12 Факторы риска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
13 Участие Компании в других организациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ПРИЛОЖЕНИЯ
1 Бухгалтерская отчетность за 2013 год .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 Сведения об объеме использованных энергетических ресурсов .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3 Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
2
7
Динамика основных показателей
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.
2011
2012
2013
Изменение
2013/2012, %
Реализация СУГ*, тн
1 621 789
2 219 958
2 319 472
4,5
Реализация нефтепродуктов, нефти и газового конденсата, тн
4 559 423
5 214 784
6 182 524
18,6
90 663
86 544
76 413
–11,7
4 843 223
3 546 831
–26,8
Виды продукции
Реализация продуктов нефтехимии, тн
Реализация гелия**, м3
2011
2012
2013
Изменение
2013/2012, %
114 412 509
147 800 461
178 182 408
20,6
Валовая прибыль
14 614 673
16 995 596
19 107 424
12,4
Чистая прибыль
1 896 152
2 077 706
2 962 705
42,6
Показатели
Выручка от реализации
Примечание:
* В том числе реализация балансового СУГ.
** Включая объемы реализации жидкого гелия в пересчете на м3.
2 319 472
6 182 524
2 219 958
5 214 784
1 621 789
86 544
90 663
76 413
3 546 831
178 182 408
4 843 223
147 800 461
114 412 509
19 107 424
16 995 596
14 614 673
2 962 705
2 077 706
1 896 152
4 559 423
2011
2012
2013
Выручка от реализации,
тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
3
Корпоративное управление
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
28 июня 2013 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром газэнергосеть» был
избран следующий состав Совета директоров:
Гараев Марат Марселевич — Председатель Совета директоров.
Образование: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов.
С 2002 по 2014 г. заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов, начальник управления по маркетингу промышленной продукции
ОАО «Газпром».
С 2014 г. по н. в. первый заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки
газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
С 2008 г. по н. в. Генеральный директор ООО «Газпром сера».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2003 г.
Дмитриев Андрей Игоревич — член Совета директоров.
Образование: Институт инженеров водного транспорта, г. Н. Новгород, Stockholm School of
Economics Russia.
С 2004 г. по н. в. Генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2005 г.
Дулин Евгений Иванович — член Совета директоров.
Образование: Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы, ординатура
и аспирантура РУДН им. П. Лумумбы, Открытый Университет Великобритании
(Open University Business School).
С 2011 г. по н. в. заместитель начальника Управления финансового планирования Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2009 г.
Коноваленко Наталия Петровна — член Совета директоров.
Образование: Ленинградский институт водного транспорта, Российская Академия
при Президенте РФ.
С 2004 г. по н. в. заместитель руководителя Аппарата Правления ОАО «Газпром».
С 2007 г. по н. в. заместитель генерального директора по экономике и финансам
ООО «Газпром межрегионгаз».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2012 г.
Тюрин Вячеслав Александрович — член Совета директоров.
Образование: Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова.
С 2002 г. по н. в. Генеральный директор дочерней транспортной компании
ОАО «Газпром» — ООО «Газпромтранс».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2007 г.
Хатьков Виталий Юрьевич — член Совета директоров.
Образование: Томский политехнический институт.
С 2004 г. по н. в. заместитель начальника Департамента экономической экспертизы
и ценообразования ОАО «Газпром».
С 2011 г. по н. в. Генеральный директор ООО «Газпром георесурс».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2007 г.
9
10
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
Михайлова Елена Владимировна — член Совета директоров.
Образование: Московский государственный индустриальный университет.
С 2003 г. по н. в. заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным
отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».
С 2011 г. по н. в. член Правления, Начальник Департамента по управлению имуществом
и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2007 г.
4
Отчет Совета директоров
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Члены Совета директоров не владеют акциями ОАО «Газпром газэнергосеть».
Сведения о членах Совета директоров предоставлены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее
важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития
Компании, а также в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Совет директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» оценивает итоги развития Компании по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году как в целом успешные.
Генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть» — Дмитриев Андрей Игоревич.
Образование высшее: Институт инженеров водного транспорта, г. Н. Новгород, Stockholm
School of Economics Russia.
С 2004 г. по н. в. Генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть».
С 2005 г. по н. в. член Совета директоров ОАО «Газпром газэнергосеть».
Не владеет акциями ОАО «Газпром газэнергосеть».
ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2013 году членам Совета директоров Компании
по итогам деятельности за 2012 год, составил 36 152 тыс. руб.
На протяжении года Совет директоров рассмотрел важнейшие вопросы финансово-хозяйственной деятельности, направленные на реализацию стратегии развития Компании.
Решения, существенно повлиявшие на деятельность Компании в отчетном году
Советом директоров были приняты следующие решения, определяющие приоритетные направления деятельности ОАО «Газпром газэнергосеть», существенно повлиявшие на деятельность
Компании в отчетном году:
Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
Компании, на котором в том числе принималось решение об утверждении Устава.
Решения, определяющие финансово-экономическую политику Компании.
В течение года принимались следующие решения
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Компании установлены
заключенным между ним и Компанией трудовым договором.
Размер вознаграждения членам Совета директоров Компании по итогам деятельности
за 2013 год утверждается Общим собранием акционеров Компании по итогам 2013 года.
4 февраля 2013 года Советом директоров Компании было принято решение о согласовании заключения с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства на сумму
не более 6 млрд руб., в соответствии с которым ОАО «Газпром газэнергосеть» обязуется отвечать
за исполнение его 100% дочерним обществом — Обществом с ограниченной ответственностью
«Газэнергосеть ресурс» всех его обязательств перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), возникших из Договора о предоставлении банковских гарантий.
Акционеры Компании
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ООО «Газпром межрегионгаз») — 31,5%;
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» (ООО «Газпром
инвестгазификация») — 68,5%.
Изменений в структуре акционерного капитала Компании в 2013 году не происходило.
5 февраля 2013 года Советом директоров Компании были приняты решения:
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета
директоров Компании кандидатов, предложенных акционером Компании — Обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».
О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Компании кандидатов, предложенных акционером Компании — Обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».
О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора Компании на 2013 год, предложенного акционером Компании — Обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».
14 февраля 2013 года Советом директоров Компании принято решение об утверждении Изменений в Положение об оплате труда работников ОАО «Газпром газэнергосеть».
11
12
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
28 мая 2013 года Советом директоров Компании были приняты решения:
О согласовании заключения с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Кредитного соглашения об открытии кредитной линии на сумму 3 млрд руб. на срок 24 месяца под
ставку 7,9% годовых.
О согласовании заключения с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Договора
кредитования в форме овердрафт на сумму не более 500 млн руб. на срок 12 месяцев под
ставку 7,75% годовых.
29 мая 2013 года в целях проведения мероприятий по созыву годового Общего собрания акционеров Компании Советом директоров были приняты решения:
О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть» за 2012 год.
О предложениях по порядку распределения чистой прибыли Компании (в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов) за 2012 год и сроку их выплаты.
О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании
вознаграждений и компенсаций расходов за период исполнения ими своих обязанностей.
О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Компании, для осуществления аудита консолидированной отчетности в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
О созыве годового Общего собрания акционеров Компании.
3 июня 2013 года Советом директоров Компании были приняты решения:
О согласовании заключения с ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» договора
поручительства, согласно которому ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» обязуется отвечать перед ОАО «Газпром газэнергосеть» за возврат ОАО «Синтез-Каучук» продукции и полуфабрикатов, выработанных из сырья ОАО «Газпром газэнергосеть» по договору
процессинга.
О согласовании заключения с ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» договора поручительства, согласно которому ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» обязуется отвечать перед ОАО «Газпром газэнергосеть» за исполнение обязательств ОАО «СинтезКаучук» по договору поставки.
О согласовании заключения с ООО «ГазПроБут» договора поручительства, согласно которому ООО «ГазПроБут» обязуется отвечать перед ОАО «Газпром газэнергосеть» за исполнение
обязательств ООО «РУ-СО» по договору поставки.
О согласовании заключения с Цаголовым Б. М. договора поручительства, согласно которому
Цаголов Б. М. обязуется отвечать перед ОАО «Газпром газэнергосеть» за исполнение обязательств ООО «РУ-СО» по договору поставки.
4
Отчет Совета директоров
27 августа 2013 года Советом директоров Компании было принято решение об одобрении
заключения с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства
на сумму не более 2 млрд руб., в соответствии с которым ОАО «Газпром газэнергосеть» обязуется отвечать за исполнение его 100% дочерним обществом — Обществом с ограниченной
ответственностью «Газэнергосеть ресурс» всех его обязательств перед «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
16 сентября 2013 года Советом директоров Компании было принято решение об одобрении
заключения с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» договора поручительства
на сумму 2 млрд руб., в соответствии с которым ОАО «Газпром газэнергосеть» обязуется перед
ОАО «НОМОС-БАНК» отвечать за исполнение его 100% дочерним обществом — Обществом
с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс» всех его обязательств, возникших
из Соглашения об условиях предоставления банковских гарантий.
22 октября 2013 года Советом директоров Компании было принято решение о согласовании
назначения на должность начальника Службы внутреннего аудита Кравцова Ю. В.
7 ноября 2013 года Советом директоров Компании было принято решение об одобрении заключения с Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» Соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в рублях на сумму 2 млрд руб. на срок до 1 сентября 2015 года под
ставку не менее 5% и не более 12% годовых.
20 ноября 2013 года Советом директоров Компании было принято решение о заключении
Соглашения об изменении № 2 к Договору о создании консолидированной группы налогоплательщиков.
Помимо участия в заседаниях Совета директоров члены Совета директоров активно участвовали
в обсуждении вопросов развития Компании на рабочих встречах, совещаниях, заседаниях комиссий и рабочих групп, проводимых в отчетном периоде по различным направлениям деятельности Компании, среди которых основными были следующие:
Анализ финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов. Формирование инвестиционной программы Компании в ходе реализации крупнейших инвестиционных
проектов.
Рассмотрение вопросов производственно-хозяйственной деятельности ДЗО. Были заслушаны отчеты руководителей ДЗО, проводилась комплексная оценка соответствия направлений
деятельности дочерних и зависимых обществ среднесрочным планам Группы компаний
ОАО «Газпром газэнергосеть».
5 июня 2013 года Советом директоров Компании было принято решение об участии в ООО «Эдванс» и ООО «Капитал-АЗС» путем приобретения долей в уставных капиталах и одобрены
соответствующие сделки.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году прозрачна для акционеров, поскольку все
протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Компании по его запросу.
Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
действовали в интересах Компании, добросовестно и разумно, принимали участие во всех его
заседаниях.
18 июля 2013 года Советом директоров Компании были приняты решения:
Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров.
Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2013 год.
Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников ОАО «Газпром газэнергосеть».
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам
улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также
устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.
13
5
15
Положение компании в отрасли
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ
РЫНОК СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
В 2013 году доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объема поставок СУГ на коммерческий
сектор внутреннего рынка РФ составила 32%. Реализация продукции сторонних производителей
позволила сохранить долю компании на прежнем уровне.
ДОЛЯ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ» НА КОММЕРЧЕСКОМ РЫНКЕ СУГ В 2013 ГОДУ
ШМУЦ
4%
3%
3%
2%
ООО «РУСГАЗМЕНЕДЖМЕНТ»
ОАО «НИЖНЕКАМСК НХ»
ООО «САМАРАНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
«ВОСТОКГАЗПРОМ»
2%
4%
ОАО «НК БАШНЕФТЬ»
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
3%
ПРОЧИЕ
4%
29%
ОАО «ТАТНЕФТЬ»
Объемы производства
ОАО «ГАЗПРОМ»,
реализуемые
ОАО «ГАЗПРОМ
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
32%
5%
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
ОАО «ГАЗПРОМ
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
32%
ОАО «ГАЗПРОМ
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
3%
Объемы производства
ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ»,
реализуемые
ОАО «ГАЗПРОМ
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
6%
ООО «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК»
16%
8%
11%
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
ОАО НК «ЛУКОЙЛ»
ОАО «СИБУР
ХОЛДИНГ»
16
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
СТРУКТУРА ПОСТАВОК СУГ ПО РЕГИОНАМ РФ
(доля от общего обьёма поставок компании)
9,95%
6,71%
5,80%
4,36%
3,92%
3,84%
3,52%
3,25%
3,20%
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
2,94%
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
2,80%
2,68%
2,68%
2,41%
2,35%
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
14,84%
В 2013 году доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объема реализации нефтепродуктов
в Российской Федерации составила 5,08%.
В 2012 году доля составляла 4,72%. Присутствие ОАО «Газпром газэнергосеть» на данном сегменте рынка увеличилось на 0,36%.
В 2013 году Компания продолжила расширение клиентской базы и географии поставок.
ДОЛЯ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ» НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ РФ В 2013 ГОДУ*
1%
4%
ОАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ»
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
4%
ОАО «НК «АЛЬЯНС»
31%
8%
ОАО «РОСНЕФТЬ»
(в т.ч. ТНК-BP)
ОАО «НК «БАШНЕФТЬ»
2,16%
1,96%
5%
1,54%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,38%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,34%
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,21%
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,16%
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,12%
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,06%
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,05%
ПРОЧИЕ
17
Положение компании в отрасли
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
5
12%
ОАО «ГАЗПРОМ
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
10,77%
ОАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ»
18%
17%
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
ПРОЧИЕ
* Подготовлено на основе данных ИГ «Петромаркет».
18
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
47,29%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(ПЛЮС ХМАО, ЯНАО)
14,31%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
19
Основные операционные результаты работы Компании в 2013году
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
КОМПАНИИ В 2013 ГОДУ
СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО РЕГИОНАМ РФ
(доля от общего обьёма поставок компании)
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
6
4,97%
Приоритетные направления деятельности ОАО «Газпром газэнергосеть»
Приоритетными направлениями деятельности Компании являются реализация сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефтепродуктов, углеводородного сырья и гелия.
ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
(ПО НОМЕНКЛАТУРЕ И ВИДАМ РЕАЛИЗАЦИИ)
3,78%
2,25%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ПОСТАВЩИКОВ /ЗАВОДОВ/, ТН
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
2,11%
Наименование поставщика
2,06%
2,02%
1,63%
2011
2012
2013
Реализация СУГ и легкого углеводородного сырья
1 621 789
2 219 958
2 319 472
С заводов Группы «Газпром»
1 590 709
2 131 121
2 196 877
ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астраханский ГПЗ)
316 785
342 636
300 338
ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбургский ГПЗ)
523 582
553 030
554 295
ООО «Газпром переработка» (Сосногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК)
657 332
1 078 306
1 164 488
91 177
155 057
175 461
1 549
1 683
1 612
ООО «Газпром добыча Иркутск» (УПГ Ковыктинского ГКМ)
101
410
682
ОАО «Газпром нефть» (Ярославский НПЗ)
184
88 837
122 595
ООО «Газпром добыча Уренгой» (Уренгойский ЗПКТ)
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Газпром добыча Ямбург» (Установка получения моторных топлив)
1,62%
1,46%
С других заводов
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1,23%
ОАО АНК «Башнефть»
1 491
ОАО «СИБУР Холдинг»
9 928
67 673
114 493
19 660
21 163
8 102
Реализация нефтепродуктов
3 044 199
3 843 505
4 366 024
С заводов Группы «Газпром»
2 742 510
3 734 905
4 359 253
956 709
1 766 870
1 641 415
1 748 537
1 926 702
2 166 873
26 515
52 391
Прочие поставщики
1,13%
1,09%
ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астраханский ГПЗ)
ПРОЧИЕ
13,04%
31 080
ООО «Газпром переработка» (Сосногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК)
ООО «Газпром добыча Краснодар» (КС Краснодарская)
ООО «Газпром добыча Уренгой» (Уренгойский ЗПКТ)
ООО «Газпром добыча Ямбург» (Установка получения моторных топлив)
8 308
18 587
291
20
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
Окончание таблицы стр. 19
Наименование поставщика
2011
ОАО «Газпром нефть»* (Омский НПЗ, Московский НПЗ)
2012
6
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ПОСТАВЩИКОВ /ЗАВОДОВ/, ТЫС. ТОНН
2013
130
10 079
ООО «ГЭС ресурс» (Омский НПЗ, Ярославский НПЗ)
322
2 831
ОАО «Газпром нефтехим Салават»** (Салаватский НХК)
398
495 744
301 689
108 600
6 771
13 771
68 175
274 386
26 014
13 532
14 410
6 771
Заводы Группы
«Газпром»
Реализация нефти и газового конденсата
1 515 224
1 371 279
1 816 500
Прочие заводы
С заводов Группы «Газпром»
1 449 698
1 246 920
1 816 186
ОАО «Газпром нефтехим Салават»** (Салаватский НХК)
ОАО АНК «Башнефть»*
Прочие поставщики
ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астраханский ГПЗ)
5 790
2011
2012
2013
91 877
ООО «Газпром переработка» (Сосногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК)
840 301
937 739
1 489 866
ООО «Газпром добыча Краснодар» (КС Краснодарская)
182 286
196 933
177 686
45 425
48 099
62 457
283 966
46 811
54 112
5 415
7 477
7 322
427
1 882
3 714
7 979
20 901
ООО «Газпром добыча Уренгой» (Уренгойский ЗПКТ)
ООО «Газпром добыча Оренбург»*(Оренбургский ГПЗ)
ООО «Газпром добыча Ямбург» (Установка получения моторных топлив)
ООО «Газпром добыча Иркутск» (УПГ Ковыктинского ГКМ)
ООО «Газпром добыча Надым» (Установка стабилизации конденсата)
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (КС Портовая)
128
С других заводов
65 526
124 359
314
65 526
124 359
314
90 663
86 544
76 413
90 663
86 544
76 413
Реализация прочей продукции
6 981
6 660
5 303
С заводов Группы «Газпром»
6 981
6 660
5 303
6 981
6 660
5 303
6 278 856
7 527 946
8 583 711
ОАО «РН Холдинг»***
Реализация продуктов нефтехимии
ОАО «Синтез-Каучук» (давальческая схема)
ООО «Газпром переработка» (Сосногорский ГПЗ)
ВСЕГО
8 378
7 120
14 819
С других заводов
21
Основные операционные результаты работы Компании в 2013году
Примечание:
* В том числе дочерние предприятия.
** До 11.02.2011 г. — ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». С 3-го квартала 2012 г. входит в Группу «Газпром».
***До 30.07.2013 г. — ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
В 2013 году ОАО «Газпром газэнергосеть» начало осуществлять реализацию газового конденсата производства ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕЛИЯ В РАЗРЕЗЕ ПОСТАВЩИКОВ /ЗАВОДОВ/, М3
Наименование поставщика
2012
2013
Реализация прочих газов
2 729 827
3 020 146
С заводов Группы «Газпром»
2 729 827
3 020 146
2 729 827
3 020 146
Реализация продуктов газопереработки*
2 113 396
526 685
ООО «Криор» (давальческая схема)
2 113 396
ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбургский ГЗ)
2011
ООО "НИИ КМ" (давальческая схема)
ВСЕГО
526 685
4 843 223
3 546 831
Примечание: * Объемы реализации жидкого гелия в пересчете на м3.
С 2012 года ОАО «Газпром газэнергосеть» является специализированным оператором по реализации гелия производства
ООО «Газпром добыча Оренбург». В 2013 году поставки гелия осуществлялись по следующим направлениям реализации:
прочих газов (газообразный гелий марок А и Б);
продуктов газопереработки (жидкого гелия, получаемого при переработке газообразного гелия).
Начиная с 2013 года ОАО «Газпром газэнергосеть» осуществляет ожижение гелия на производственных мощностях ООО «НИИ КМ».
22
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
6
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ, ТН
23
Основные операционные результаты работы Компании в 2013году
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕЛИЯ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ, М3
2011
2012
2013
2012
2013
1 409 217
2 034 546
2 152 713
2 729 827
3 020 146
Пропан-бутановая смесь
761 742
845 315
856 428
Гелий марка А
494 823
491 248
Пропан
245 296
302 272
294 058
Гелий марка Б
2 235 004
2 528 899
Бутан
150 987
622 552
696 802
Продукты производства (гелий жидкий)*
2 113 396
526 685
ШФЛУ
71 553
228 697
242 378
Гелий жидкий
2 113 396
526 685
Фракция изобутановая
18 784
–
–
4 843 223
3 546 831
132 082
993
–
Итого
28 771
34 715
63 048
Сжиженный углеводородный газ (балансовый)
212 572
185 412
166 758
Пропан-бутановая смесь
132 694
111 059
102 790
79 878
74 354
63 968
3 044 199
3 843 505
4 366 024
Бензин 80
83 325
39 156
6 958
Бензин 92
1 386 931
1 840 871
2 087 872
Бензин 95
231 876
371 642
401 564
Бензин 98
–
–
20 476
1 034 799
1 286 456
1 663 712
Мазут
143 313
159 730
23 823
Топливо для реактивных двигателей
163 955
145 650
161 619
Нефть и газовый конденсат
1 515 224
1 371 279
1 816 500
Конденсат газовый
1 488 164
1 341 279
1 816 305
Нефть
27 060
30 000
195
Продукты производства (каучук)
90 663
86 544
76 413
Каучук (СКИ)
51 268
48 464
39 666
Фракция гексановая
27 344
26 690
26 200
Побочная продукция
12 051
11 390
10 546
Прочая продукция
6 981
6 660
5 303
Технический углерод
6 981
6 660
5 303
6 278 856
7 527 946
8 583 711
Сжиженный углеводородный газ и легкое углеводородное сырье
Фракция бутановая
Фракция углеводородная
Пропан
Нефтепродукты
Дизельное топливо
Итого
2011
Прочие газы (газообразный гелий)
Примечание:
* Объемы реализации жидкого гелия в пересчете на м3.
СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ В 2013 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА И ЛЕГКОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В 2013 ГОДУ
ПО НОМЕНКЛАТУРЕ, %
0,9%
2%
11%
3%
ÏÐÎÄÓÊÒÛ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
(ÊÀÓ×ÓÊ)
ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ
ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÛÉ
ÃÀÇ (ÁÀËÀÍÑÎÂÛÉ)
ØÔËÓ
ÏÐÎ×ÅÅ
0,1%
14%
ÏÐÎ×Àß
ÏÐÎÄÓÊÖÈß
ÏÐÎÏÀÍ
21%
ÍÅÔÒÜ È ÃÀÇÎÂÛÉ
ÊÎÍÄÅÍÑÀÒ
51%
ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÛ
25%
ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ
È ËÅÃÊÎÅ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÅ ÑÛÐÜÅ
32%
ÁÓÒÀÍ
40%
ÏÐÎÏÀÍ-ÁÓÒÀÍÎÂÀß ÑÌÅÑÜ
24
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА (БАЛАНСОВОГО)
В 2013 ГОДУ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ, %
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В 2013 ГОДУ ПО НОМЕНКЛАТУРЕ, %
38%
3,7%
ÏÐÎÏÀÍ
ÒÎÏËÈÂÎ
ÄËß ÐÅÀÊÒÈÂÍÛÕ
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ
6
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТИ
И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В 2013 ГОДУ
ПО НОМЕНКЛАТУРЕ, %
0,5%
ÁÅÍÇÈÍ 98
0,6%
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА /КАУЧУК/ В 2013 ГОДУ
ПО НОМЕНКЛАТУРЕ, %
0,01%
14%
52%
ÍÅÔÒÜ
ПОБОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КАУЧУК (СКИ)
ÌÀÇÓÒ
0,2%
ÁÅÍÇÈÍ 80
9%
ÁÅÍÇÈÍ 95
62%
38%
ÏÐÎÏÀÍ-ÁÓÒÀÍÎÂÀß
ÑÌÅÑÜ
ÄÈÇÅËÜÍÎÅ
ÒÎÏËÈÂÎ
48%
ÁÅÍÇÈÍ 92
25
Основные операционные результаты работы Компании в 2013году
99,99%
34%
ÊÎÍÄÅÍÑÀÒ ÃÀÇÎÂÛÉ
ФРАКЦИЯ
ГЕКСАНОВАЯ
26
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
ГАЗА И ЛЕГКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ, ТЫС. ТОНН
1 387
1 387
132
132
48
48
72
72
302
229 302
229
151
151
1
1
242
242
294
294
63
63
35
35
83
83
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Динамика объемов реализации основных видов сжиженного углеводородного газа и легкого углеводородного сырья в тыс. тонн
Динамика объемов реализации основных видов сжиженного углеводородного газа и легкого углеводородного сырья в тыс. тонн
Пропан-бутановая смесь
Пропан-бутановая смесь
Бутан
Бутан
Пропан
Пропан
Фракция бутановая
Фракция бутановая
ШФЛУ
ШФЛУ
1 664
1 664
1 286
1 286
1 035
1 035
245
245
2 088
2 088
1 841
1 841
697
697
623
623
27
Основные операционные результаты работы Компании в 2013году
856
856
845
845
762
762
6
Прочее
Прочее
232
164 232
164
143
143
2011
2011
372
372
20 7
20 7
2012
2012
Дизельное топливо
Дизельное топливо
Бензин 95
Бензин 95
Топливо для реактивных
Топливо для реактивных
двигателей
двигателей
24
24
162
162
Мазут
Мазут
Бензин 80
Бензин 80
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, ТЫС. ТОНН
1 816
1 816
213
185
1 488
1 488
167
Балансовый газ
2012
2011
2011
2013
Динамика объемов реализации сжиженного углеводородного газа и легкого углеводородного сырья (балансового) в тыс. тонн
Нефть
Нефть
1 341
1 341
30
30
27
27
2011
402
402
2013
2013
Динамика объемов реализации основных видов нефтепродуктов в тыс. тонн
Динамика объемов реализации основных видов нефтепродуктов в тыс. тонн
Бензин 92
Бензин 92
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
(БАЛАНСОВОГО), ТЫС. ТОНН
39
39
160 146
160 146
Конденсат газовый
Конденсат газовый
2012
2012
0,2
0,2
2013
2013
Бензин 98
Бензин 98
28
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА /КАУЧУК/,
ТЫС. ТОНН
51
6
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕЛИЯ, ТЫС. М3
3 020
48
2 730
40
27
Каучук (СКИ)
12
27
11
2 113
26
11
527
Газообразный гелий
Фракция гексановая
Побочная продукция
2011
2012
2013
6,98
Гелий жидкий
6,66
5,30
2012
2012
2013
2011
2012
2013
Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья
995 149
1 600 246
1 743 108
Оптовая реализация СУГ Балансовый
212 572
185 412
166 758
Мелкооптовая реализация СУГ
414 068
434 300
409 606
Оптовая реализация нефтепродуктов
3 044 199
3 843 505
4 366 024
Оптовая реализация нефти и газового конденсата
1 515 224
1 371 279
1 816 500
90 663
86 544
76 413
Каучук
51 268
48 464
39 666
Побочная продукция
39 395
38 080
36 746
6 981
6 660
5 303
6 278 856
7 527 946
8 583 711
Реализация продуктов переработки
2011
2011
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТН
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД),
ТЫС. ТОНН
Технический углерод
29
Основные операционные результаты работы Компании в 2013году
2013
Реализация прочей продукции
ВСЕГО
30
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2013 ГОДУ ПО ВИДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, %
21%
0,9%
0,1%
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЧЕЙ
ПРОДУКЦИИ
20%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СУГ И ЛЕГКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕФТИ И ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТА
2%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СУГ БАЛАНСОВЫЙ
5%
МЕЛКООПТОВАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ СУГ
51%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. ТОНН
4 366
3 844
3 044
1 371
1 743 1 816
1 600
1 515
995
7
91
213
414
7
2011
87
185
434
5
76
2012
167
410
2013
Реализация прочей продукции
Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья
Реализация продуктов переработки
Оптовая реализация нефти и газового конденсата
Оптовая реализация СУГ Балансовый
Оптовая реализация нефтепродуктов
Мелкооптовая реализация СУГ
32
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
7
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
КОМПАНИИ В 2013 ГОДУ
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ ЗА 2011-2013 ГГ., МЛН РУБ.
16 996
147 800
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС. РУБ.
2012
2013
114 412 509
147 800 461
178 182 408
2011
Валовая прибыль
14 614 673
16 995 596
19 107 424
2012
Чистая прибыль
1 896 152
2 077 706
2 962 705
2013
100 000
100 000
100 000*
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности
2 840 833
3 032 862
3 053 914
Дебиторская задолженность
3 619 328
8 019 179
7 991 805
Финансовые вложения
6 586 055
5 477 073
38 841 137
11 034 289
12 600 124
2 135 014
3 536 462
2 879 837
4 890 748
12 600
12 600
12 600
5 546 460
7 519 962
10 345 216
19 325 518
21 889 543
42 984 365
79 673
—
—
Краткосрочные займы и кредиты
1 503 288
79 734
—
Прочие пассивы
1 149 428
2 507 236
3 570 437
Дивиденды*
Денежные средства
Прочие активы
Капитал и резервы
Нераспределенная прибыль
Кредиторская задолженность
Долгосрочные займы и кредиты
Примечание:
* В 2014 году рекомендовано направить на выплату дивидендов по итогам 2013 г. 100 000 тыс. руб.
14 615
114 413
2011
Выручка от реализации
2 963
19 107
178 182
Выручка от реализации
33
Основные финансовые результаты работы Компании в 2013
Валовая прибыль
По итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом выручка от продаж увеличилась на 30 381 947 тыс. руб.,
или в 1,2 раза.
Рост общего размера выручки за 2013 год обусловлен:
ростом выручки от реализации коммерческого сжиженного газа, вызванным увеличением объема
реализации на 6% по сравнению с прошлым годом;
ростом выручки от реализации балансового сжиженного газа;
ростом выручки от реализации нефтепродуктов, вызванным увеличением объема реализации
и средней цены реализации на 14% и 11% соответственно по сравнению с прошлым годом;
ростом выручки от реализации нефти и газового конденсата, вызванным увеличением
объема реализации и средней цены реализации на 32% и 2% соответственно по сравнению
с прошлым годом;
ростом выручки от реализации прочих газов (газообразный гелий), вызванным увеличением объема реализации и средней цены реализации на 11% и 26% соответственно по сравнению
с прошлым годом;
ростом выручки от прочей деятельности.
2 078
1 896
Чистая прибыль
34
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ, ТЫС. РУБ.
7
35
Основные финансовые результаты работы Компании в 2013
СТРУКТУРА МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ В 2013 ГОДУ, ТЫС. РУБ.
Маржинальная прибыль
с учетом транспортных расходов*
Выручка без НДС
Доля, %
23 521 809
13,20
Оптовая реализация СУГ балансовый
2 133 376
1,20
Оптовая реализация СУГ Балансовый
Мелкооптовая реализация СУГ
6 681 295
3,75
Мелкооптовая реализация СУГ
116 443 566
65,35
Оптовая реализация нефтепродуктов
2 501 252
Оптовая реализация нефти и ГК
24 525 937
13,77
Оптовая реализация нефти и ГК
1 581 102
Производственная деятельность
3 580 454
2,01
Производственная деятельность
133 557
Прочие газы
735 510
0,41
Прочие газы
Прочая продукция
180 751
0,10
Прочая продукция
Прочая деятельность
379 712
0,21
Прочая деятельность
178 182 408
100
ВСЕГО
Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья
Оптовая реализация нефтепродуктов
ВСЕГО
Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья
1 419 557
29 668
509 158
99 374
3 257
17 498
6 294 425
Примечание:
* Маржинальная прибыль рассчитана с учетом стоимости товаров, затрат на транспортировку и в случае мелкооптовой торговли-затрат, связанных с хранением газа на ГНС.
В случае реализации прочих газов маржинальная прибыль рассчитана с учетом стоимости гелия и затрат, связанных с освидетельствованием и ремонтом
баллонов.
СТРУКТУРА МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2013 ГОД ПО ВИДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, %
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ЗА 2013 ГОД ПО ВИДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, %
13,77%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕФТИ И ГК
0,41%
0,21%
13,20%
1,58%
0,05%
ПРОЧИЕ ГАЗЫ
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СУГ И ЛЕГКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
ПРОЧИЕ ГАЗЫ
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ
2,01%
0,10%
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ
1,20%
25,12%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СУГ БАЛАНСОВЫЙ
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕФТИ И ГК
3,75%
2,12%
0,28%
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
22,55%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СУГ И ЛЕГКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
0,47%
МЕЛКООПТОВАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ СУГ
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СУГ БАЛАНСОВЫЙ
8,09%
65,35%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
МЕЛКООПТОВАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ СУГ
39,74%
ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
36
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
8
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФИНАНСОВЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ
Наименование показателя
Ед. изм.
2011
2012
ДИВИДЕНДЫ
2013
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,81
0,78
0,26
Коэффициент быстрой ликвидности, QR
0,99
1,14
0,66
Коэффициент текущей ликвидности, CR
1,14
1,24
0,80
3 002 082
5 438 113
4 024 435
35,23
30,89
4,34
Чистый оборотный капитал, NWC
Период самофинансирования
дн.
37
Дивиденды
СТАТИСТИКА ВЫПЛАТ КОМПАНИЕЙ ДИВИДЕНДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИМЕЕТ
СЛЕДУЮЩИЙ ВИД:
Наименование показателей
Ед. изм.
2011
2012
2013*
Чистая прибыль
тыс. руб.
1 896 152
2 077 706
2 962 705
Дивиденды*
тыс. руб.
100 000
100 000
100 000
%
5,3
4,8
3,4
% от чистой прибыли
Показатели структуры капитала
Коэффициент финансовой независимости (автономии)
0,23
0,26
0,20
Финансовый рычаг, TD/EQ
3,36
2,82
3,92
Суммарные обязательства к суммарным активам
0,77
0,74
0,78
Долгосрочные обязательства к активам
0,01
0,04
0,41
Коэффициенты рентабельности
Рентабельность продаж, ROS
%
1,7
1,4
1,7
Рентабельность собственного капитала, ROE
%
35,0
28,2
30,2
Рентабельность активов, ROA
%
8,8
7,0
6,7
Период сбора дебиторской задолженности
дн.
16
14
16
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
дн.
50
57
48
Коэффициенты деловой активности
Примечание:
* В 2014 году рекомендовано направить на выплату дивидендов по итогам 2013 г. 100 000 тыс. руб.
38
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ, ТЫС. РУБ.
Чистые активы
2011
2012
2013
6 338 483
8 397 074
11 270 075
ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ, ТЫС. РУБ.
11 270 075
8 397 074
6 338 483
2011
2012
2013
40
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Для Группы компаний ОАО «Газпром газэнергосеть» приоритетными являются несколько направлений развития.
Расширение рынка розничной реализации путем:
строительства многотопливных розничных активов, реализующих СУГ и/или КПГ;
приобретения автогазозаправочных станций (АГЗС) и расширения географии розничной сети
по реализации СУГ;
реализации программы ребрендинга и внедрения единого фирменного стиля для розничной
сети с целью повышения узнаваемости бренда;
внедрения клиентоориентированных сбытовых стратегий управления розничными продажами.
Развитие оптовой реализации следующих перспективных продуктов:
Гелия
в рамках этого направления инвестиций производится реализация проекта по строительству
установки сжижения гелия в Оренбургской области, в июне 2014 г. запланирован ввод в эксплуатацию данной установки;
Серы и серосодержащей продукции
в рамках Группы компаний ОАО «Газпром газэнергосеть» планируются инвестиции в строительство опытно-промышленной установки по производству серного вяжущего;
Сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного природного газа (КПГ)
Компания принимает участие в реализации проектов по газификации регионов РФ. В настоящее время Общество в качестве заказчика-застройщика завершает возведение комплексов
приема, хранения и регазификации СПГ в Пермском крае, также Общество участвует в проработке и реализации проектов по строительству аналогичных комплексов в других регионах
РФ, в том числе в Томской, Новосибирской и Сахалинской областях;
прорабатывается возможность подсадки модулей КПГ на действующих розничных активах
Группы компаний;
строительство технологических АГНКС (реализация КПГ) с целью снижения эксплуатационных расходов на содержание автопарка ДЗО;
планируется завершение реконструкции комплекса СПГ в Ленинградской области.
Внедрение современных технологических процессов, обеспечивающих бесперебойную и безопасную эксплуатацию производственных объектов:
путем модернизации и реконструкции оптовых производственных активов (ГНС и НБ);
путем модернизации и реконструкции розничных производственных активов (АГЗС и пунктов
налива и хранения баллонов).
Развитие информатизации процессов управления Группой компаний ОАО «Газпром газэнергосеть»:
путем развития IT-инфраструктуры и внедрения автоматизации учетных процессов.
ШМУЦ
42
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОАО «Газпром газэнергосеть» уверенно поддерживает статус привлекательного, ответственного работодателя, создавая
новые рабочие места, предлагая достойную оплату труда и широкий пакет социальных льгот.
Сотрудники ОАО «Газпром газэнергосеть» имеют уникальную возможность для карьерного развития и реализации профессионального потенциала. Компания уделяет большое внимание работе с персоналом, применяет системный подход
к организации труда сотрудников, обеспечивая комфортные условия, необходимые для эффективной деятельности
на каждом рабочем месте.
Корпоративная культура компании строится на принципах взаимоуважения и доверия, объективной оценки достижений,
справедливого вознаграждения за полученный результат.
ОАО «Газпром газэнергосеть» — динамичная организация, нацеленная на решение растущего объема задач оптимальным
количеством ресурсов. Общая численность сотрудников Группы компаний ОАО «Газпром газэнергосеть» на 31.12.2013 года
составила 3 853 человека.
Подбор и адаптация персонала в 2013 году
Соответственно развитию новых направлений деятельности проводился активный поиск кандидатов на рынке труда.
Целью поиска являлось привлечение профессионалов высокой квалификации на вакантные должности. Учитывая высокие требования к уровню знаний и навыков, при отборе кандидатов применялся метод многоступенчатых интервью.
С целью оптимизации процесса подбора кандидатов в регионы широко использовались возможности проведения
видео-интервью, все ДЗО оснащены необходимыми техническими средствами.
Для повышения качества управления определены новые стандарты подбора и назначения на должность Генерального
директора дочернего общества Компании.
Разработана система адаптации работников, принятых на руководящие должности Группы компаний ОАО «Газпром
газэнергосеть». В основе системы — принципы эффективного взаимодействия новых сотрудников ДЗО с коллегами
и функциональными кураторами ОАО «Газпром газэнергосеть», постановка задач и оценка их выполнения.
Оценка, обучение и развитие персонала в 2013 году
Проведено плановое профессиональное обучение сотрудников ОАО «Газпром газэнергосеть». Определение потребности в обучении формировалось с учетом задач, стоящих перед Компанией, а также результатов оценки управленческих и профессиональных компетенций.
Проведена плановая ежегодная оценка деятельности сотрудников, произведена ротация кадров и продвижение на вышестоящие должности.
Разработана система оценки профессиональных и личных компетенций действующих генеральных директоров ДЗО
перед истечением срока полномочий и принятия решения о назначении на новый срок.
Стартовал проект по разработке и внедрению в ДЗО типовых должностных инструкций, в которых закреплены единые
требования к квалификации и функциональным обязанностям сотрудников. Введение унифицированных должностных инструкций позволит более четко ставить задачи и оценивать результаты труда.
С целью повышения качества управления в Компании взят ориентир на развитие управленческих и профессиональных навыков руководителей высшего и среднего состава.
Формирование системы вознаграждения и социальных льгот в 2013 году
В ОАО «Газпром газэнергосеть» проведена работа по совершенствованию системы вознаграждения и социальных
льгот, целью которой является привлечение, удержание и мотивация сотрудников.
Разработана и введена в действие единая система оплаты труда и социального обеспечения для ДЗО ОАО «Газпром
газэнергосеть». Новая система оплаты повысила степень участия сотрудников в достижении целей Компании за счет
взаимосвязи показателей разных уровней: личный вклад сотрудника, показатели деятельности подразделения, показатели эффективности Компании.
Внедрена система обеспечения конкурентоспособного уровня заработных плат сотрудников Группы компаний
ОАО «Газпром газэнергосеть», основанная на данных обзора рынка труда и результатах ежегодной оценки персонала.
44
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
ФАКТОРЫ РИСКА
Компания в своей деятельности проводит политику, направленную на минимизацию рисков,
возникающих при осуществлении своей деятельности.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Компания строит свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменение, а также стремится к конструктивному
диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
Однако Компания, как и любая иная компания, не способна спрогнозировать изменение законодательства в будущем. Тем не менее Компания анализирует основные риски с точки зрения
потенциальной возможности их возникновения и влияния на бизнес Компании.
12
Факторы риска
Изменение судебной практики не должно оказать существенного влияния на результаты деятельности Компании. Несмотря на то что Компания участвует в ряде судебных процессов, риски,
связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать
значительное влияние на финансовые показатели деятельности Компании.
Тем не менее с целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, касающимся ее деятельности, Компания осуществляет регулярный мониторинг правоприменительной практики.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным законом
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также принятыми
в соответствии с ним актами органов валютного регулирования и валютного контроля. В связи
с тем, что основная часть продукции производится и реализуется Компанией на внутреннем рынке Российской Федерации и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации, Компания мало подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования
и валютного контроля.
Риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, лицензионного и антимонопольного регулирования, риски, связанные с оформлением и регистрацией прав
на недвижимое имущество, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Компании, по мнению Компании, являются незначительными.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
(отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Компания является участником налоговых правоотношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс
и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном
уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Нормативные правовые акты в области
налогообложения подвержены частым изменениям, дополнениям, уточнениям.
С целью минимизации рисков Компания осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений
на ее деятельность, в связи с чем вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как
невысокая.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Компании либо по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии
с действующим законодательством РФ, в связи с чем в настоящее время у Общества отсутствуют
риски, связанные с изменением законодательства РФ о лицензировании.
Риски по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания
Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано только
с изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства или
с изменением позиции высших судебных инстанций, не представляется возможным.
В связи с тем, что Компания занимает доминирующее положение в Российской Федерации по реализации сжиженных углеводородных газов и гелия газообразного, для нее имеют существенное
значение правовые риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства.
В настоящее время указанная правовая сфера регулируется Федеральным законом Российской
Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данный нормативный акт подвержен регулярным изменениям, вследствие чего нередко содержит нечеткие формулировки.
Правоприменительная практика по многим вопросам антимонопольного законодательства находится в стадии формирования. Поэтому, несмотря на то что Компания в полной мере соблюдает
действующее антимонопольное законодательство, это не устраняет риск расхождения во мнениях с антимонопольными органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом данный риск характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и может рассматриваться как общестрановой.
С целью минимизации рисков, связанных с изменением антимонопольного законодательства,
Компания осуществляет мониторинг изменений действующего законодательства РФ и правоприменительной практики, выполняет правовой аудит внутренних и внешних документов Компании
и ДЗО на их соответствие антимонопольному законодательству, осуществляет мониторинг
информации о состоянии конкуренции на рынках присутствия Компании и ДЗО, а также о размерах долей указанных лиц на этих рынках, осуществляет согласование с ФАС России совершения
сделок, подлежащих контролю за экономической концентрацией.
Риски, связанные с оформлением и регистрацией прав на недвижимое имущество
В случае несвоевременной или некорректной регистрации прав на объекты недвижимости Компания может столкнуться с притязаниями третьих лиц. Отсутствие оформленных прав на объекты
недвижимости и земельные участки может негативно отразиться на деятельности Компании.
Компания проводит своевременную работу по оформлению прав на недвижимое имущество,
в том числе земельные участки. Применяются правовые способы защиты интересов, в том числе
обращения в суды, в целях подтверждения и последующей регистрации прав на объекты недвижимого имущества.
45
46
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
13
Участие Компании в других организациях
УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков
По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «Газпром газэнергосеть» являлось участником следующих организаций.
Риски, связанные с изменением процентных ставок, на данный момент не оказывают существенного
влияния на деятельность Общества. За счет изменений системы оплаты с основным поставщиком с мая
2011 года по текущий момент внешние источники финансирования не привлекались. В краткосрочной
перспективе потребность в заемных средствах не ожидается.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Казань» (ООО «ГЭС Казань»)
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 53А
ОГРН 5087746142171; ИНН 7728671462
Вид деятельности: оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
Доля ОАО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале — 100%
В долгосрочной перспективе управление данным риском осуществляется за счет диверсификации кредитного портфеля, наличия действующих кредитных лимитов и увеличения их сроков с целью сократить
частоту изменения процентных ставок.
Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т. п. изменению валютного курса (валютные риски)
Цены основных поставщиков Общества связаны с мировыми ценами на углеводороды, номинированными
в долларах США. Однако Общество закупает основную часть продукции у предприятий Группы «Газпром»,
что снижает вероятность резкого повышения цен ввиду изменений валютного курса. Таким образом,
имеется умеренный риск влияния изменения валютного курса.
При негативном изменении процентных ставок и валютного курса Общество будет вынуждено сократить
собственные издержки во избежание снижения нормы прибыли.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Общества. Критические, по мнению Общества,
значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска
Изменение уровня потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое состояние Общества, но существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества
значений. По мнению Общества, критический уровень инфляции находится выше фактического. Стоит
отметить, что деятельность Общества характеризуется достаточно коротким периодом реализации продукции, нивелирующим влияние высоких темпов инфляции. Обязательства Общества по собственным ценным
бумагам погашены своевременно в полном объеме.
Риск снижения ликвидности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, реализуемую Обществом, и их вщества
значений. По мнению Общества, критический уровень инфляции находится выше фактического.сe вли,1ви
ѷме тй урtl9ниям, вследствие чегижниже9r8nuоту ивышущестб8м закоритический уровень инфляции находится выше фактического.сe вли,1ви
5dHи,1oдля от8 Компичес ИНН 7728671462
Вид деятельнособю.ловой акlllllllllllllllp%ых е ктет в фактического. Стоит
отмеОЋвок.
Подвеlaquo;Г.
Тезuo;Г.
Тез7езЀогн222цен на п62
Видyзмеопольного законодате2цен на п62
ВидyзмеоРисидyзмеоРисиyзобю.датов в регионы широко использовалoяни) 222цен на п62
Видyм п62
Видyзмеопольного законодате2цен на п62
Ви с,и
ѷме *искноa3вогроЌноѸ
вѸ
вЁylх срgоѸ
.
Побъекты неi3
ФИНАНСОВшпТ.
П/кие мекие осндвеlaqu72
Тезuoевысокая.
Роuоту ивыш хара6p
в-pц4т8 Компи+водороды, ном5и от одор медоречно короые рики)
Цены6 теЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеЂеt9ием oоѸu1платпл
пр1бще
РоuеЂgзничнеЂеoе6
ски,fя умеренный яеовышения кчнороля.
Риски9mисков, сы прибѽплатп7iU нЏ.
Риски9бѽплатп7iU нЏ.
Риски9бѽплатп7iU нтвиsАНяЗа нтв52lЗенный 2тв52lЗенныйg"йg"йg"йg"йg". РУБ.
ЧисвоЈ7kк
oo-иться на деяте,еский честве  уagи+йЂеуagи+йЂеуagrо6+йЂ
ство обым ц2антиний. П64лдsO)ание"UЂеsO)ание"UЂ у9е дЂ
c пѷ

пр1бще
РоuеЂgзничнеЂеoе6
ски,fным ир 
пl продѾxиeпѷpродѾтрее"UЂеsO)енеу
ПровеноѼне уровниlвниlвниlfвнвниlтфеСых  по ре венмеренЂѼинiске источниатп7ки  чтоодор я.
Рискствах их сx.
РѼоноsfвнвниlтфеСых  по ре к с  к сльЂве  уagи+йЂе
РоѸе.Џ предполага75ижения ликвѿ7iU o-pr Ѱтв5ооящ влалсутст5
зн3н3а ий. Пиps1rЗОленЏ.
Риски9бѽплатп7iU нтвиsеЀтвиsеЀтв.Ѿр я.
Рискствах их сx.
РѼоноsfвнвниlтфеСых  по ре к с  кps1rЗОжем 2013 4.ым законом Роsfвнвниl
При 0ония, на п62
Ви с,.ьной ски, связиквѿрен.ьной я
Рис,
5иlетва. КриѵЂенах9r8nuооноо и внам%,0аlмроЌи юи и т.ренй я
очниатп7ки  чтаг.b я
чниатп7ки  чmвоЈ7kо ре и сжижея лиu увu ApьнѾцІенивдственных активо.енифеСых  по ре вЇес0тыми
в сdлработан8 с,и
 раiаiаiаsнап7iU нтвиsgства.ntd7олаЗеннылсутст5
зн3н3а оу9исІии ыиlps1rЗОениоу9исІии ыиlps1rЗ8ntdт5
 lлсуєЗО, поноо и внам%,0аl6
сие20йЂатв5о пѷ62
Ви с,и
ѷме l; lА я
чниатп7ки  латпочниатп7ки  чта,тояиски, uергосеть Казань&raqис3зО 3о заь 2<Ќos1rЗО'ЗО'ргосеми/sА Ѹтеоa3воАf3н3Ё,я, ко з6Аf3н3Ё,я,0яуagяния на р,я,0.
Риски9бѽплат0а,mром5
знатся выше фактического.сe во.сомпании
и ДЗО на их ний. uнатся вышеu еи,, г.  требования к уровню знаний и навыко9lестн
кой ннG 7iU ютного курса.
П ием7ки e%9ат, ли,
 lНЂѼинiтв5
a4 1а иДинтl;тют, в свуєЗО, поноо и внаdм я
очниат5ий и ниeпѷpродѾт сосруюь нДоенкикикl4мереннынам%,0аl6
сие20йЂатв5о пѷ62
Ви с,и
ѷме l; lА я
чниатп7ки  латпочниатп7кЃg" чниатп  l7кЃgsЌренМaаимоавѵнтрровню знаний &п7ки  ѽн7ат5ий итп7gsЌреiах9r8 чиеи,, г.  требов-ью ко3и -&п7ки  ѽн7*сии выше факѽий. сущ7тноЃgичиоѝоѳущ74Дубе.p лиц на этих рууууу
нф5, вследствие чегиs1rавѵнтрр
 чеге.p лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p лНурса,ОВшрг.3psеЀаты труtиквины с -я.
Ѓg3НА5ий иые g лшрг.3psеЀатoуется Федеоторой является п%
  чтагА5тс
По8инфлеоторо фатоспособного уровня заработных плат сотрудниде
В000000000000000000000000000000000000000006частвует ,0ячаствуеtотнo фатоспособного уровн4аоут негативКТОРЫ РИаан8 000000000000000000000кро2ног фиl
дyзмеоРисидyзмеоРисиквины lsсочно короые рики)
Цены6 теЂеЂеa
их 7 яв_ныйО a8п 5иtlедеральн3а истемы ре и Общo/нCого курса Об  и Общo/нCооро фаr.Ѿр я.
РбоbФе80000000iт.
44
ГОДОВОЙ ОТЧsсотр_ о ктстдеральн3а истемы ре и Общo/нутрвiге.p л&ra я88то ОТЧsеют уvннй.омѯЁ,"част8ы,чнит8ы,чнит8ы,С pr312ется ФедеотеЂеЂеt ,0ячlp  з0ть -rnpiп7кЂрудниде
В000000000000000я п%
aпкрсто Мi.3aquo; ствпѷpрE1rЗИак ктдерoи9бѽплаa000000052ѯЁ, -rnT
1. готнп3ен.,
wе и О02tdт5
ѽн7 йО a8г.правленческм антимонополѵраноlT
1чтп7ки  чтаo О9, -rnT
1. готнo/н&оo74Дуp лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p лНАНСОВшрвiге.p аo НАНСОВшрвноlT
aаРaа=oны с аКриѵЂетельства ОбщѵЂеическо:
3дстЂивном изменiге.p лНАНСОВОбѬn1ы лмН.p 
%ых е ктет в фактического. Стоит
от#тель ksO)u000000кро2 l;e00000000000я п%
aпкрсто Мi.3aquo; ствпѷpрE1rЗИак кт=кткогпо ативные правовые акты в области
налнална"ром иl
При 0ония, ЗАЦИ сЂы в области
н6(и
00000006ч8АНСОВОбomТЧsею l3д/aегаb
ѽн7 lОееЂерСсточн  и,
w ОбomТЧsеg" ѱomТЧ
оb2ных плат соѸнтl;av[3от5av[3пеналнЀоит1wyконкуо Мi)гуждено сЇ8Ае rита3бomТЧsею l3д/aегаb
ѽн7 lОееЂерСсто  деЧ]дни,оУщ7т1нвн v3D6ах икающим неодноздерoкwyконкууvн2ног фиl6ах и; lА я
чниат7iU нтвиsеЀтвиsеЀтв.Ѿр я.
Рискствах их с /2нCог 
ѷшрвiге.p лН&по pо ОТЧswyконЀвiнорой яние высоЀи 0и О02tdелts4
мѰячlp  з0то ОТЧsо сЇ8Ае rита3бomТЧsею l3д_одђеж8А/требов-характеризуется акѽ3ге.pС Рп6ОВшребраюции нE3lА я
чниат7iU нтвиsеЀтвиsеЀтв.Ѿр я.
Рискствах их с /2нCог стрскстог ун6, песѠки 3usог стрскст*2
%ы
ѽн7 lОПн7 валют,
w6ую работу по оѾ М сти е.pсѾодор я.
Рисксвует в ряде7iUpоЌино2
%ы
ѽн7  п%
aпкрсё.
Чки  диДпкр я.
РиѾл диbb)yди,9т не оказываю1иsеЀтрсё.
Чки  диДпкр я.
РиѾл диет в .pbl- Федки  диДпкр я.
МТ847i8000каюуеия Ёя вiге.p л&ra я88то ОТЧsеютmТЧsеg" ѱomТЧ
оb2ных плат соѸ2,em, п%
aпкр7 я.013 a,ых плат  те диДпкѵздерoкwyЏ.
6(и
27iU нтвиsеЀP:
3
e4а"2.
Рисага75рее"UЂки wyЏи
2кwyЏ.somТ:
3
eх и;Ѐ7 вв.Ѿр я.
РискстgЗОалогц2yЏ.somТ:
3
eхs
wЏ.
Рисе somТ:
3
eхs
wЏ.
Р=:
3
7iUpоЌ273а оу97somкрее"UЂки wyЏи
2кwyЏ.Чкя вВ000000000000000я п0000cPсться как об0000cѿтимальным
количеством рес7iU5во обn
ым)е диДпаb
ѽн7 lОаb
ѽн7 lОаb
ѽн7вланA/8аb
 нE3l0 
пl .rсти е.pсѾодор я.
Рисксвует в ряде7iUpоЌино2
%ы
ѽн7  п%
6ось  иl я.; сv9.
МТ847i8000каюOрmогаё,пкр7 я.0wy*овыследстИак кOрmог 
ѷшрвiгах,ни,Ђеуagrо6+,Ђе4b67 я.0wѽн7 тmТЧsе О02tdе )е3
e.  требовбн7влa62
Видyзмеопольного з я.
51ниатtт p omТ:
3
eхs
wЏ.
Рd кикикl4меренн_виsеЀтв.ребовастgЗкOонЀв уя.
Рdой и'p0000000000000000yЏи,оУщ7т1нвн vрактеризуетomТЧ
оb2кт я88то ОТЧsеwyЏЀсё.
Чки  диДпnо  прав на недЂерьтнив нны
ѽн7  ,нЫОВО0"и,оУ ди*одор я.
РисксвуееБb2рьте дле4мереlЂеѿs4г7somвнп%
а tны
ѵ.p лбо ного з я.
5вязcлен ипы 7юи:ст5
зн3ктичтmТеЂgаноОВk22.
Е0004i  пѼо3ктичтmТеЂgан/vктбо ного з рано2т сжижеяw ОакѲiонsа6omТЧ9н  и, ди:ст5
зн3ктичтmТеЂgаноОВk22.
Е0004i  пѼо3ктичтmТеЂgан/vктбо ного з рано2т сжижеяw ОакѲiонsо м&о2т сhmЗАЦьсѰк об0000cѿтны от сhmт сhmт сhmт сhОакься кауеtо м&о2,но2т с+,Ђеого п я.
Рисксвует в ряде7iUpоЌино2
%ы
ѽн7  п%
6ось  иl я.; сv9.
МТ847i8000каюOрmогаё,пкр7 я.0wy*овыследстИак кOрmог 
ѷшE3l00каюOрms
wЏ.
РdояниѾнодако.
 лмНsжижеяw ынных раюяниѾнода5 рниlT
1я %
6ось  иl ы
ѵ.p лбо ноp лuичтmТеЂgан/v
 сhmеспублика Татарстаопо5атп7ки  чтоодор я.
Рискствах их , нед
,-о
ви и Д .rсgан/vктбо нgан/v)пн/vктбо нбi,8е7 яgg5gзни.ребовастgЗкOонЀв у2о п я.ктбо нgаЋО0  г н*овия Ё уставном к.
Рdой и
МТ847i8н7  ,нЫОВнеОряде7iUpоЌинотоодоодак м к.
Р7еом газэнеllОаb5(_ав, Дя.
51)феСых  по ре вЇес0тыми
в сdлработа яза,oСых  2.
Риьтнив нны
ѽн7  ,нЫОо.
РdовЇе,м Р д. 53 "отр=рсё.
дн
51)феЂногоиs6_д
,-о
ви и %
6ось  иl %
6остѸчтm
-яw Оса,ОВшрг.3psеЀ4ьедеѵд
,-о
ви 
,-tо мl3кf 7i8
#gо нбi,8е7дитi8н7  ,Общери.бо сv9.
МТ847i"p %kю ностнотя.
51)ф;т  г н*овельности
Кiом газэнеlв.Ѿр ставо(o.
51)ф;т  г н*овельн.бо o/т сhmт l; еоРрыdоtинансовогк ом иlчлось
6к о Оса,ОВшрг.3psеЀ4ьедеѵд
,-о
ви 
,-ом к.
Рdнныих сн*н
РdOНЀг.3pют сетьoO,чн6ением с'азчн6ат с2aсетьoO,чн6ениoБb2t
 РdоЂь.4и вншргной ск hElЂтог н*овиw Оа,ОВioБb2t
 РdоЂьЂьЂьЂьЂьЂьЂьЂьЂьЂру"
ѽн7  , я.
5вязcлен ипы 7юи:ст5
зн3ктичтmТеЂgаноОг н*овиw Онодypsе ншргной ных плат со5 рнl97somкрее"UЂкиvн2Ћ4i%
aеa%оу9исІии ыиlps1rЗ8ntdт5
 lтваlчлоѿти с lтваl"-о
ви"UЂкию взчн6ат с2GЂьЂьЂьЂь(шррсё.
Чки  диДпкр я.
РиѾл диет в .pbl- Федки  диДпкр я.
МТ847i8000каюуеия ы
ным,.%
  чтагА5тс
По8и
(>1,
t27  ,нЫОяте,еский честве  уagи+йЂеуagи+йЂеуagrо6+йЂ
ство обым ц2ан2t. К)т4ныхтсиестТт-ь ьново обым ц2ан2t. К)т4н
По8и
(>н*
51)ф;т  lться на деятельности Компании.
Комoиw Оа,ОВ и внаdм я
очниаМотуо уменьшению указаоo7  ,нgеБТ8и8ых  2.
Реско 2G2О, пержкН000000краanни,Ђеи
(сеия . Приме.меьЂ газѝтв.ребе2.Ѿр туо уменьшению указаоуотl,оваи
(сеия . Приме.мешениmиlотслеживает и своазаоуотl,о_одђеж8А)
Меui%
aе . Приме.меши своазаоoБb 
я ЛомodcеlеupmЂ3mиlо.
(внешние pbl-Б.
Ч4онкkатп7ки  a13,еьdcеК+ в рѰ1000o/н к.
о8и
(>16ельства Обще2о кставо
ующей регин7  , я8000аl6
сие20йѽн;, н*о4оmТЧ
ЄЂь1pим0АНi."
ѽн7  , "/е0еньшlе20йп7%4i 
о86+йЂ
ствp4l6
сие20йѽн;, н*о4b
ѽн7 lОаb
ѽн7 lОаb
ѽн7вланA/8аs2оo7  ,п0он.0он  пn60он  пn60оапольного законодате2Оfв5ньшl#ньше2h н7.0он  пn60о и н0о aаи
(сееaаи
(сги .#н.прее *и,м я
очниаМотуо  лства Обще27нешние Феm я
 оo7nоЃgЀmин7,
l7i"p
 кст н*о4нl97somкрее"UЂкиb цb5(xп7%4i 
о86азаоЈx+йЂе8o5
г н*овиw > позициработных плат сотрудниде
Вплаоm.
отмеиpaн7  п%
6ось7o7  ,п7нтимонопЃтствие оформленных проЂь.4и вншртУ ди*iодор онкkаискипсократиттва характеризуется достаточно коротким пе8f 7i8
#gо нбi,8е74атдЁо5 8и8ых  2 
,-07o7  6о5 8иАивлmанабi,8е74атдЁо5оч
ѽтвиsх ро4нl97somк7нvтапотЂатв5lf, Дя.
51)феСых  по ре вЇес0тыми
в сdлработа яза,oСых  2.
РиѸрабонтвиsеЀтвиsеЀтв.Ѿр я.
Рискствах их с /2нCог стрскстог ун6, песѠки 3usог стрскст*2
%ы
ѽ#gо нDно нБиззн}нтвиsсѠки 3 3 3 3 3Їес0ты н1.
е3t, 3 3Їе,н6ат%02tdЫ7нтимоноА по ртУ дмешенdнраoшенdнв нlК+ в рѰ1000оформК+а в де?0тво обым ц2аеннѽодаva, я8000аla, аva, я8000аlкраanнфе74атдЁо5 8и8ых  2 
,-07o7  6о5 8иАитоЌntdѕ6еЌ273а i)вgгаb
ыхsnны lsски,fя умеренный яеовышения кчнороля.
Риски9mисков, сы приа)6r3t, 3ы приа)6r3t, 3-4ат2iно %оз Ѹвиsеaаи
(сееaа3sеaЀяде7де7.aа
Рискс
(>1,
t27  ,нЫОяте,есй реx7.0оньшl#нх пла5pрации, и может рас8е,Бb2рь47i"p %kю ностeоньшl#нх пла5pрации, и может рас8е,виsnУ д.ии, и рвiоРисиквины lsе pbl-Б.
Ч4онк , д.pле4мереlнизcлеf 7еничн  2 
,м изеЇ l;e000000)Фе8иат7iU нтиa8gоой .16
сие20Ђисков, с2G2О, пес0Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответст1aа3их е7в3ктичтmТеЂgй Ђкогпо ативнгпо,бщество може0cѿт4
е осущ,м я
очниаМотуо  лтlо6+
нн;, н*о4b
к%о,н6ат%02)6r3t, 3)вни
ѽн7 lОаb
е2же0cѿт4
е осущ,м  к.
РdнныЂво%тдЁо5 8и8ит8iUенивд.pоаатт%02 может р4 р,бl .rсти е.pсѾодо.pоаатт%02ика Татарсе оможет .
51iит8 53нdятог уносуво%тдЁо5 8и8ит8iUЊекНУ i по атризяочниаМ(o.
51)ф8l я8000а,,snны lsски,fя умереннЂгаbiUyЂЁуим 7нн;,G2ахА п.н
е орms
АiскЁккте6тнsk 1aа35Dб8м зако сdлработ
l76
сие20йЂатв5о пѷ62
Ви с,и
сляз  Ёте.рс3ктичтmТеЂgо,9хsх Їес0тыми
в сdлработа яза,oСых  ст1е .бнгпgгаb.
Ртвя
очподлS д.Ћ ls9%02
очниЌntdочпкстдлoСѰ5е осуществля2F4-еимущемo-двеlaqu7uатахb
к%о,н6атѽн7  , яа3их е7 8и8н  (хb
2 ѽн7 lОа,*г4оf 7 д.сѼоб6iьшl#gзяочндЁо5 по,бщество мт ртЂатв5lf, Дя.
5лючая ави_f 7 н6атnя авх  2 
,-07o7 E4,",2одоgотиренsсf&6Ѽоб6i я.
5лю",2о3их ,2о3их ,2о3ихf 7 ,2 ,2о3ихf 7 ,2riию ук0нтвиsеЀтвже+Н&по о37iUpоЌине вяn0nЀтв.ѾрiН&пвязcле5лю"оеБb2t
 UpоЌеБb2 поеенl;lниiа)6r3ахА п.н
е, яа3
.r3t,ветсо%0008иатcAai5о 
 UpоЌ3их wоб6iьшl#gзяочндЁо5 по,бщt, s w8бomТлаa000000052ѯЁ, -rnит
l2епо,бществе пaа1емo-двеlaqu7uатае нювеlat, s w8  l7кЃgsЌЯЁ5сро4нl97somк7нvтапотЂатвЉрованиE3l0сѾх wоб6iь9привлекntdоl2м кsсf&6Ѽбих ,2о3ихf 7 лю"а,1m"а,1m"а,1m"а,1mнsk i wру"
ѽн7  , l0с объекты
нi 7 ,2riисѼиеЀтвх х х х хva8gоеьЂ газѝтв.ребисиквины lsе piт/0oуотlов3 l0с о0аla, /
е, я2ах5cь9п,2о3$2цеg,3 r.Ѿршl#и с,и
3ах7тог ути е.pсѾодо.p9п,2о3$2цеg,3 r.ѾЁ5х  нх е п.н
е, яа2о3$и с8t
 Upоеr7n0nЀтв.ѾрiН&пвд.pоаатплаmукабонстх проЂнпw6iпвд. а,oСых  ст1wk.н
е, ес0т,н6оа ы
омующи  с#иvа 5х ле5лю"о4гласование с Фво  можs w8  ных wk.н
е8ерaа1емo-дso-дsoсё.
Чк<бщеo-тва 2е,.дѾт 04 7 ,07нЯ-07o7 E4сѽЀтвх х oн3ы Мmисиaе . Приме.нi 77т1о3$2цеg,p1.x6оiисѼиеЀтвышеи ,1m5оиuТености Ккi)стsвег уѺ3 wщнзирl28стсо%С lsе
3а
н с8toн3ы п%
aпкх wk.m1pим-1я %иѾр59ых лиiп3ен
нн;, нg33І2п  l7кЃgsЌренka00000в, сы прЏ преЀаѴо.pѰН&по о37iUно2
 ѽ;,  сжижеяw  7*i'ѰНатплЂ1
%
aит
l2еx г.Ђнпw6iаy,oСы c7iUнw2п  н;, и
налБи о76рвiw2пБи о7ге.p лНАНСОВшрвiге.p аo НАНСОВшрвноlT
aаРaа=oны с аКриѵЂетельства Общ,b,кабонстх пдаНАа1емo-

#gоaa дост7и О3ы Мm*2тщеосёoх wk.m1ыжs СОw5рносёoный яе.
РdнЁёoный яе.ый яеb_ ва Оорот6 теЂym1аНАа1емo-

#gоaa ,е2.Ѿрt72И*i4f.
Рис.сe вли,1вистхdьноg
оч7 E4at, ущiнdн0бщ,b,каое4o*i4f.7хdьSныхи+Ћыжx г,b,и и т E4at, ущiнdн0ба1;,  сжижеяwвi6,2riию ogи+йi4f.
ти lый кi)стsвег у7ноi30б9 н;4quo; n 8и8н  (хb o2са,зируy яа3их gвоii
е, нсОбщ,b я8000а,,sn,1вис 5х леsициd 7i8
#gот6 теЂgот6 k.н
Ѕi8
#еeщ,b,каое4o*i4f.7н  (0,ы
оБb2 k.н
Ѕi8
#еeщ,b,каоеп  нѽm190.pлы
.бОбщ,b я8000ааy,oСы c7iUнwнwнмriи1bнl0нтвиsеЀтвен(0,ы
оБb2 k.н
Ѕi8о
ующ,eotoн3ы п%
aп-еЅi8о
ующ,eotoн33=dс3з,x рt72И*5 ,2ольног9стволы
5%5l
#gот6 те  иl$и с8t
 5  wщ4wнwнм69nб6i я.3a
а3их gвоii
е, нсОбщ,b я8000а,,sn,1вис 5х леsициd 7v,s6рвiwЂyитоп%
aит
l2i
и+lT
2са,,l6l4нl97somкрѵЂво %
a 5кка1"а,1mнsk i wру"
ѽн7  , l0с объекты
нi 7 ,2riисѼиеЀтвх х х т E4at,iap , l0с объекѼоб6пла5a
а3иѸy,oм69nRреЅ 
<8тве
 ѢтрЏ преЋкка1"а,1m,,sn'5} *. готнп3ен.2стх вf5i8о
у1"cAa.'p00000000'7тgsтв76
сие20йЂатв5о пѷ4ндЁчн6аты с осноще
1иск6
сй.6со.
РисaаРax г,b,сФс Сис.рвноva, я8000аla, 3ыодЂня8000аla, 3ыодЂня8000аla, 3ыo-

#gоaa ,е2.ы8бomТлаa8н7  , l0сoм69nRdap ,lх атрlsеaЀяде7де5s4b
кЂня8x г.Ђнпw6iа.
51)феСых  по ре вЇес0тыкаоеп  нѽm190.pлы
.бОбщ,дЁ" пре20000 преЋкка1"а,1m,,sn'5} *. готнп3ен.2стх 7dеЂg273а i)вgl0с о"g 3Ї-*i0.pлы
.бО..
Р827.бО.f, l0сног9стволы
5%5l
#gот6 те  иых и,2riию ук0 73а i)вgl0с ксвуы с осно
ак,g ре1 ueту по оѾ 
5ы
.бЕе.pсW_.
(ном енивМ5х ле
е,i."
ѽта3ѿких лицеЏт%5l
гom(ся в82Џт%5l
г4одвеlaquo;Г.
Тноще
1иск6
сй.6со.
РисaаРaqмl0bонаlкраanнфе74атдЁо5 8bbbbbbb Об,веbb b snиsk i0000000000000000006чl
#gот6 те  иых и,2rт00000000оеп b
1иl2l0bоенив88оѾi 7.бО.f, l0сн
(сs=3ию ук0 73а s.sk i0000от6 k. snиsk i000002саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саi2саiолы
5%5l
#gо 1"а,1г.Ђнпw6iа.
51)феСых  по ре естве п,и внрацw6it  нѵl0с ксx-82rрсаiaны
ѽ)мl0bон000-

ию   нтв.44o9аia3s
Рdода5pрации, и тmолы
5 е1в.44oe
ан8b o2са,зи.
РисaаРaqмl0bноо,бщo5Dбятl
сие20йЂатвЂl
сие20йЂl28стс 1"а,1г.Ђнпwтс
сиаiс
r2.n"тsвег у Ѻо6+йЂ
2ЂатвЂl
сие20"0п,и враб6i4са,,l6l я.0wс о"g 3Ї-*i0ЂнЀе вЇины с -я.
Ѓe' ав(нЀе вЇины с -я.
 3Ї-*i0ИНАа1емo-
 snг.3pют сетьopют се9 сau1lдЁо5оi,Rе
е,i."
Ѽ%
aп-4ве п,и внрацw6itaдор я.
Рисксо0с кѻшрг ,и кѻшрг ,и кѻшрг ,и l преЋкка1"а,1m,,&wyЏЀvих 2wk.m1Рaqмl0bоrтв/3ѿких(хb ,и кѻшрг , по,бщ1.x6 7*iвЂl
сиrooич-*i0ИНАа1емo-
,оѸ2,em, п%
auныoтр=рсё.
д21в.44oe
ан"AroЂатв5о пѷ4ндЁчн6аты с осноще%5д21в.44oeо о3.0wѿ210it у Ѻо6+*щ1.ѿ21m,,&wyЏeииив888"e4oe
ан"тыми
в ѵ.p л-

#gоlл,а0йЂатв5о л-щ1.ѿф8l я8 вnяeAa.'p00000000'7тgsтв76
и,ны сEEF2ѷ_онѺ''p00волы
5ы г ,навЂl
сeAa.'p00000000'7тgsтв7 п
9вЂl
wѿ21E'p2саi2саi2с(o=,sk f2,em,саi2ь. 2;vѴkv3ѿких(хb ,и кѻшрг ,s'21в.44oeо о3.0wѿьн6ат с2GЂьЂьvѻ'uѸnны lsски,fя умер ,и кѻшрг , по,н%
aѻ'uѸn0f8l0|,(ы
ы
аты с оы с оы с оOwhѽдЁчн6аты с осно2сuѸn0ff  l7кЃ6r3о3.0,sk f2,em,саi2ь. 2;vѴkквины lsе piт/tl2la3.0,н%
usог стѝla,rrs'ав(нЀе вЇины с -я.
 3Ї-*i0ИН=Бb 
2саTтдЁо5 00'7тgs'p2саi2саi2с(o=,6 l7кЃ0И2;?0И2;?0hѵlaqu7анный мsgsых ины с -я.
 3Їt 1"e1"ej'7тgsтв7 п
9вЂl
w2 дЁё,пкрtсти КктЃ9к1 я ы
Фе8иат7"evт8екН2 n'Н2 n'Н2 n'Н2 n'Н2 n'Н2чндЁi,8е74аѼтЃ9гc"gгcl7к0ИН==dс3(хb ,иgsтв7 п
9вЂl
w2 то О) е; в7 п
9вЂl
w2 то О) е; в7 п
99СОw5рносёoный яегcl7к0И!к,g ре1 ueту по оѾ 
5ы
.бЕе.pсW_.
(ном енивМ5х ле
е,i."
ѽта3ѿких лицеЏт%5l
гom(сяаѼтI_+xже0cѿт4
е осущ,м џaeЂнom(сяаѼтI_+xnRнраoшенdнв нlК+ в рѰ1000оформК+а в де?0тво обым ц2аеннѽодаv6нdеннѽодо.p9гCрнm8wнмriи1bнl0нтвиsеЀтвен(0,ы
d Їн(0,ы
d Їн(0,ы
d Їн(0,ы
d Їн(0,ы
d Їн(0,ы4ouaв3 l0с о0аla, /
е, я2ах5cь9п,2о3$2цеg,3 r.Ѿршl#и с,и
3ах7тог ути /
е, я2ат7"evт8.Ѿс7тgsd8wнмriен2  х х х хva8gоuт  г н*овельно,u 7тg0000'7ен2  х Ѵu
ом иlчлось
6к о9еСыет диверсификао,u 7тg000bцеЏiь
6к о9еСы
drjeй яегcl7к0И!к6рн0,мl4.к6рн0, о"g2, l0-pтв|,(.wет дивеo'ѰНа) х Ѿ1ет ди
6к
тн!к6рн3,!ѰНаidrф, Џза,Дпкр я.
МТ847i8000каюуеия ы
ным,.%
  чтагАгАѽд  чт.wет "Ћя.
3_xх лнаАѽСых  Н#
е, я2ах5cь9п,2о3$2цеgj2саiсаi2саi2с(oеЂ} 2ах51ис i2НАа1е;8Mz2Н5cь9п,2о3$2це0И!n4pk.номос023.EuIl97soml97sSSы пl97somlv1 я ы
Фе8SSўбщесѲ.yCна8ц2аеннѽод пi 7 ,2rѻxея.
ь
62i% лицен5n'нѽод пi 7 ,2rѻт"
Ѽ%
a я2ат7"evт8
w2 тщесѲ.yCн3bгcl7к0И!к6рн0,е"UkѰАѽСых  Н#
е, я2ах5cь0Ќ3их wоб6iьшl,70Pk+ыm$2це0nE2Ip7drф, Џза,ДпЙ ОТЧsсоѠPk+ыm$2це0nE2Ip7drф, Џзк с8t
 i''нb,каое4o*i4f.7хdьSныхи+Ћыжb_ ва Оорот,в+и внрацw6itaдор ,AѲ, я2ах5cь9п,2о3$2цmpйЂ
,аЁ.ы нЯ-0.1Р
ѽ9о2с
Рискствах их с /2нCог стрскстx р4v6l97еўбщесѲ.yCна8ц2аеннѿнѵl0с ксx-82rс3/Сыет диверсификаа%ы
нi3(v1 я , о, я2ает ,AѲ,нЯ-0.1SSы пl97somlv1 я ы
Фе8SSўбщесѲ.yC пl97somlv1 twопо4оноva, я8000аla, 3(
Ѳ.yCх.y#8000,sе000,sе000,sе000,sезяочн х Ѵu
Д
, Ђатвеy#8000,sе000,sиых и,2rт00000000оеп b
1иl2l0bоенив88оѾi 7.бО.f, l0сн
(сs=3ию ук0 73а s.sk i0000от6 k. snиsk i0, ѻ,м џaeЂнom(сяаѼтI_+xB#Cно!0, ѻ,м џaeЂнom(ѲEp4oeо г.Ђнпw6i
г.Ѳmwоию ук0 73а s.mчн6аты с осно2непbСѰmх.yv1gце8SSў,,&mѰmх000,sE?0тво ок
тн!к6рраoшенdнность Общес,8SSў,,&mѰmх000,sEнѿнѵl0с l i)вgеўбщесѲ.yCна8ц2аеннѿ
%hда5pрации, и тm. snиy0];п7ки  a13,еьdcеК+ в $  eаl0с l о!0о о3.0w Н2 n'Н 1"анtc.0w Н2 си2boшенdЁ
r2.
mf0,






















d3ию ук0 73а s.ske
а
тн!к6рраoшенdнность Общес,8SS