close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок рыбы
и рыбной продукции:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
3
Список таблиц
5
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
9
Конъюнктура российской отрасли рыболовства и рыбоводства
14
Обзор нормативно - правовой базы отрасли
17
Классификация водных биоресурсов и рыбной продукции
22
Географическая структура улова рыбы и добычи водных биоресурсов
26
Сырьевая база рыбного хозяйства
30
Общая характеристика
30
Ресурсы внутренних пресных вод РФ
35
Ресурсы морских вод РФ
38
Ресурсы открытой части Мирового океана и исключительных экономических зон
42
иностранных государств
Динамика основных показателей
44
Улов рыбы и добыча водных биоресурсов
44
Производство рыбной продукции
50
Экспорт и импорт рыбы и рыбной продукции
59
Основные тенденции
59
Экспорт
61
Импорт
69
Объем рынка
76
Потребление
79
Потребительские цены
81
Тенденции и прогнозы развития отрасли
82
О компании NeoAnalytics
84
2
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
11
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
12
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Структура организаций рыбохозяйственного комплекса по видам деятельно-
14
сти
Рис. 4. Структура улова и добыча водных биоресурсов, 2013г., %
31
Рис. 5. Структура улова и добыча водных биоресурсов по экономическим зонам,
31
2013г., %
Рис. 6. Структура улова и добыча водных биоресурсов по видам океанов, 2013г., %
32
Рис. 7. Структура улова и добыча водных биоресурсов по видам вод, 2013г., %
33
Рис. 8. Динамика улова и добыча водных биоресурсов, 2000-2013 гг., тыс. т., %
44
Рис. 9. Динамика улова и добыча водных биоресурсов по экономическим зонам,
45
2000-2013 гг., %
Рис. 10. Структура улова и добыча водных биоресурсов, 2013г., %
45
Рис. 11. Структура улова рыбы по видам, 2013г., %
49
Рис. 12. Динамика производства рыбной продукции в натуральном выражении,
50
2010-2013гг., тыс.тонн, %
Рис. 13. Динамика производства рыбных консервов в натуральном выражении,
51
2010-2013гг., тыс.тонн, %
Рис. 14. Динамика производства рыбной продукции и консервов в стоимостном вы-
51
ражении, 2010-2013гг., млрд.руб., %
Рис. 15. Структура производства рыбной продукции в стоимостном выражении,
52
2013 г., %
Рис. 16. Динамика соотношения экспорта/внутреннего потребления рыбы и море-
59
продуктов (в натуральном выражении), 2005-2013 гг., %
Рис. 17. Динамика соотношения импорта/отечественного производства рыбы и мо-
60
репродуктов, 2005-2013гг.
Рис. 18. Динамика экспорта рыбы и морепродуктов в натуральном выражении,
61
3
2000-2013 гг., тыс. т., %
Рис. 19. Динамика экспорта рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении,
62
2000-2013 гг. млн. долл., %
Рис. 20. Структура экспорта код ТН ВЭД 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и
63
другие беспозвоночные» в натуральном выражении, 2013 г., %
Рис. 21. Структура экспорта рыбы и продуктов готовых из рыбы в стоимостном
64
выражении, 2013 г., млн.долл., %
Рис. 22. Основные страны-экспортеры рыбы мороженой, за исключением рыбного
67
филе (код ТН ВЭД 0303), 2013г., %
Рис. 23. Основные страны-экспортеры готовой или консервированной рыбы, икры
68
осетровых и заменители икры (код ТН ВЭД 1604), 2013г., %
Рис. 24. Динамика импорта рыбы и морепродуктов в натуральном выражении,
69
2000-2013гг., тыс. т., %
Рис. 25. Динамика импорта рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении,
69
2000-2013гг., млн. долл., %
Рис. 26. Структура импорта код ТН ВЭД 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и
70
другие беспозвоночные» в натуральном выражении, 2013 г., %
Рис. 27. Структура импорта рыбы и готовой рыбной продукции в стоимостном вы-
71
ражении, 2013 г., млн.долл., %
Рис. 28. Основные страны-импортеры рыбы мороженой, за исключением рыбного
74
филе (код ТН ВЭД 0303), 2013г., %
Рис. 29. Основные страны-импортеры готовой или консервированной рыбы, икры
75
осетровых и заменителей икры (код ТН ВЭД 1604), 2013г., %
Рис. 30. Динамика объема рынка рыбной продукции, 2005-2016гг., тыс.тонн.
76
Рис. 31. Динамика объема рынка рыбной продукции, 2000-2016гг., млрд.руб.
78
Рис 32. Динамика потребления рыбной продукции в РФ, 2006-2013гг., кг в год на
80
чел.
Рис. 33. Средние потребительские цены по РФ, 2000-2013гг.
81
4
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
12
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Классификация водных биологических ресурсов
21
Табл. 3. Классификация рыбной продукции, согласно кодам продукции по ОКП.
22
Табл. 4. Классификация рыбной продукции согласно кодам ТН ВЭД
24
Табл. 5. Рыбохозяйственные бассейны Российской Федерации
25
Табл. 6. Распределение улова и добычи водных биоресурсов РФ по видам ресурсов,
32
2010-2013гг., тыс. т.
Табл. 7. Характеристика ресурсов внутренних пресноводных вод РФ по федераль-
34
ным округам
Табл. 8. Характеристика ресурсов морских вод, территориального моря, континен-
37
тального шельфа исключительной экономической зоны РФ, а также Каспийского и
Азовского морей по рыбохозяйственным бассейнам РФ
Табл. 9. Динамика улова и добычи водных биоресурсов по видам, 2000-2013гг.,
45
тыс.т.
Табл. 10. Производство рыбной продукции (без рыбных консервов) в натуральном
52
выражении, 2010-2013гг., тыс.т.
Табл. 11. Производство рыбной продукции (без рыбных консервов) в стоимостном
53
выражении, 2010-2013гг., млн.руб.
Табл. 12. Производство рыбных консервов в натуральном выражении, 2010-2013гг.,
54
тыс.усл.банок
Табл. 13. Производство рыбных консервов в стоимостном выражении, 2010-2013гг.,
55
млн.руб.
Табл. 14. Производство рыбной продукции пищевой, кормовой и технической про-
56
чей, в натуральном выражении, 2010-2013гг., тыс. т.
Табл. 15. Производство рыбной продукции пищевой, кормовой и технической про-
57
чей, в стоимостном выражении, 2010-2013гг., млн.руб.
Табл. 16. Динамика экспорта рыбы и морепродуктов в натуральном выражении,
63
2000-2013гг., тыс.т.
5
Табл. 17. Динамика экспорта рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении,
65
2000-2013гг., млн.долл.
Табл. 18. Динамика импорта рыбы и морепродуктов в натуральном выражении,
70
2000-2013гг., тыс.т.
Табл. 19. Динамика импорта рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении,
72
2000-2013гг., млн.долл.США
Табл. 20. Структура и объем рынка рыбной продукции 2005-2016 гг., тыс.тонн
76
Табл. 21. Динамика потребления рыбной продукции в разрезе федеральных окру-
79
гов, 2006-2013гг., кг в год на чел.
Табл. 22. Прогноз производства рыбной продукции, 2014-2016гг., тыс.тонн
82
Табл. 23. Прогноз экспорта/импорта рыбной продукции, 2014-2016 гг., тыс.тонн
82
6
Аннотация
Настоящее исследование посвящено российскому рынку рыбы и
рыбной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития
рынка рыбы и рыбной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013 г., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

Сырьевая база рыбного хозяйства

Улов рыбы и добыча водных биоресурсов

Производство рыбы и рыбной продукции

Импорт/экспорт рыбы и рыбной продукции

Емкость рынка рыбы и рыбной продукции

Внутреннее потребление (проанализирована динамика
потребления на душу населения)

Потребительские цены на рыбу и рыбопродукты

Тенденции и перспективы развития российского рынка рыбы
рыбной продукции до 2016 года.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке рыбы и рыбной продукции, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям на отраслевых предприятиях

Директора по маркетингу, директора по продажам предприя-
тий по переработке рыбы и производству рыбной продукции

Коммерческие директора предприятий по переработке рыбы и
производству рыбной продукции
7

Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработки рыбы и
производства рыбной продукции
Исследование проведено в июне 2014 года.
Объем отчета – 84 стр.
Отчет содержит 23 таблиц и 33 графиков.
Язык отчета - русский.
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
………………..
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
………………
9
В настоящем отчете используется классификация рыбной продукции,
согласно кодам продукции по ОКП.
Табл. 1. Классификация рыбной продукции, согласно кодам продукции по
ОКП.
Код продукции
Наименование продукции
по ОКП
926000
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов)
926506
926600
926700
926900
927000
927100
927110
927120
927130
При описании импорта/экспорта используется классификация рыбной продукции, согласно кодам ТН ВЭД.
Табл. 2. Классификация рыбной продукции согласно кодам ТН ВЭД
Код
Наименование
ТН ВЭД
03
Рыба и ракообразные, моллюски и другие беспозвоночные
0301
рыба живая
0302
рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе
Источник: ТН ВЭД
10
Табл. 3. Распределение улова и добычи водных биоресурсов РФ по видам
ресурсов, 2010-2013гг., тыс. т.
Наименование района про-
Объем улова рыбы и добычи, тыс.тонн
мысла
2010
2011
2012
2013
ОКЕАНИЧЕСКОЕ РЫБОЛОВСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ:
Экономическая зона РФ
Экономические зоны зарубежных государств
Открытая часть районов
Атлантический океан
СЗАтлантика
СВ Атлантика
Арктика
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РФ
Внутренние морские воды
Азовское море
Каспийское море
Таганрогский залив
Черное море
Пресноводные водные объекты
Водохранилища
Озера
Реки
Рыбные хозяйства
Другие пресноводные объекты
Источник: данные Федерального агенства по рыболовству
11
Динамика основных показателей
Улов рыбы и добыча водных биоресурсов
В период с 2000 по 2005 наблюдается ….. объема улова рыбы и добычи биоресурсов на ……%. С 2005 по 2006 год темпы роста незначительные (…..%), в 2008 году наблюдается незначительный спад по сравнению с
2007 годом (……%) и в 2009 -2013гг. наблюдается стабильный рост показателей.
В 2013 году объем улова рыбы и добычи биоресурсов составил …..
тыс.тонн, что на …..% выше показателя предыдущего года.
…………………..
Табл. 4. Динамика улова и добычи водных биоресурсов по видам, 20002013гг., тыс.т.
Наименование
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Рыба
Минтай
Сельдь
Треска
Лососевые
Пикша
Скумбрия
Ставрида
Источник: данные Федерального агенства по рыболовству, Росстат
12
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
13
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа