close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
РЕДАКЦИЯ
№5
выпускается
с 2007 г.
clinic
ДЕМО-ВЕРСИЯ
DENT
ОТКРЫТИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ
БИЗНЕС-ПЛАН
МАРТ, 2014
clinic
DENTAL
МЕНЮ
1
ЗАКАЖИТЕ ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЮ
3
2
МНЕ НУЖЕН
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-ПЛАН
4
6
5
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
ОПИСАНИЕ
БИЗНЕС-ПЛАНА
НАШИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ
ТО, что не предлагает НИКТО другой
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
ЛЮБАЯ БИЗНЕС ИДЕЯ ТРЕБУЕТ ДЕТАЛИЗИРОВАННОГО ПРОСЧЕТА.
УЧЕТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ЗАТРАТ И ПРОРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ИНВЕСТОРУ ВОВРЕМЯ СКОРРЕКТИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ И НАЙТИ
ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ ИДЕЕЙ И РЕАЛИЯМИ РЫНКА.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ МЫ РАЗРАБОТАЛИ ИНСТРУМЕНТ –
ПРОСТОЙ и ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ СНАРУЖИ, НО КРАЙНЕ СЛОЖНЫЙ ВНУТРИ.
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.INVENTICA
(прилагается к бизнес-плану)
ЭТО ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ НА БАЗЕ MICROSOFT EXCEL, СОДЕРЖАЩИЙ
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ВСЕХ ЕГО ПАРАМЕТРОВ,
КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ВРУЧНУЮ.
•
•
•
•
•
•
4
Отражает суть бизнеса (разработана совместно с участниками рынка)
Рассчитывает инвестиционный бюджет
Формирует основные формы финансовой отчетности (PL, CF, BS)
Рассчитывает инвестиционно-финансовые показатели проекта (срок окупаемости, NPV, IRR и т.п.)
Позволяет подобрать оптимальный вариант финансирования проекта
Позволяет выбрать оптимальную концепцию проекта
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники| Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПРОДУКТА
Расчеты финансовой модели основываются
на более чем 1 000 параметрах, каждый из
которых Вы можете изменить
самостоятельно.
Для того чтобы получить финансовые
расчеты для Вашего уникального проекта,
Вам нужно только изменить необходимые
параметры и нажать ОДНУ кнопку. Все
остальное модель сделает САМА.
КАК У ДРУГИХ?
ЧТО БЫ ВАМ НИ ГОВОРИЛИ МЕНЕДЖЕРЫ КОНКУРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ, ИХ ФИНАНСОВЫЕ
МОДЕЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ. ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВАМ ПРИДЕТСЯ
ПРОВЕСТИ ДО 70% РАБОТ ВРУЧНУЮ.
И ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О
ВОЗМОЖНОСТЯХ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРИЛАГАЕМЫХ К БИЗНЕС-ПЛАНАМ КОНКУРЕНТОВ, УБЕДИТЕЛЬНО
ПРОСИМ ВАС НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ТЕЛЕФОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О
ПОКУПКЕ ТРЕБУЙТЕ У РАЗРАБОТЧИКОВ ДЕМОНСТРАЦИИ РЕАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ! ТОЛЬКО ДАННЫМ ОБРАЗОМ ВЫ
СМОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНКУРИРУЮЩИХ ПРОДУКТОВ!
5
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
ПРИНЦИП РАБОТЫ С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛЬЮ INVENTICA
1. Этап «Первичная настройка параметров»
На листе «Основные параметры» Вы меняете значение одного или нескольких параметров, выделенных желтым цветом
(например, в зависимости от класса клиники Вы изменяете продолжительность оказания услуги). В соответствующих серых
графах автоматически отображаются новые значения с учетом произведенных Вами изменений.
2. Этап «Построение индивидуальной финансовой модели»
Нажимаете на кнопку «Пересчет», расположенную на листе «Основные параметры».
Программа запускает макрос, который самостоятельно формирует инвестиционные, операционные и финансовые потоки по
проекту в соответствии с заданными Вами параметрами.
На сегодняшний день возможность применения AI систем для единовременной «увязки» параметров реализована только
нашей компанией.
6
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
В функционал модели включена возможность автоматического построения РЕЗЮМЕ проекта
ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНО ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ,
ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
ФИКСИРУЙТЕ ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПРОСТО
НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКУ «ПЕЧАТЬ» –
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
СОЗДАЕТСЯ САМ!
7
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Клиент имеет возможность задать любой месяц и любой год начала проекта и НИЧЕГО не менять
вручную.
8
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Модель позволяет осуществлять автоматический расчет в 3х валютах (RUR, USD, EURO)
Финансовая модель позволяет Клиенту самостоятельно определить систему налогообложения
проекта – ОСН, УСН или ЕНВД.
Расчет налоговых платежей осуществляется с учетом всех последних изменений законодательства
(НК РФ, в ред. от 04.03.2013).
9
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Формирование расчетов инвестиционного этапа осуществляется в соответствии с планомграфиком, в котором отражена длительность каждого этапа инвестиционной стадии проекта.
Расчет длительности проведен на основе консультаций с подрядчиками соответствующих услуг.
10
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
По каждой категории инвестиционных расходов в модели приводится текущая стоимость
объекта/услуги и возможные места их приобретения.
Имеется возможность задать индивидуальную схему оплаты товара и услуги: «аванс + доплата» либо «равномерное
распределение платежей».
Клиент имеет возможность задавать любое количество кабинетов различной специализации и
любое количество кресел в них
Функционал модели позволяет Клиенту получить автоматическую оценку стоимости компании на
каждом этапе работы стоматологического заведения.
Модель базируется на тщательной детализированной проработке основных текущих затрат по
проекту (коммунальные расходы; телекоммуникационные затраты; продвижение и пр.).
Дата актуализации тарифных ставок по затратам – март 2014 г.
11
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Модель подходит для просчета создания стоматологической клиники любой концепции, поскольку
Клиент имеет возможность задать любой параметр.
Измените названия категорий и их значения
ИЛИ
Обнулите те категории, которые не подходят к концепции Вашей клиники
Подобная корректировка может быть осуществлена применительно ко всем
параметрам проекта
12
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
При изменении значений параметров программа САМОСТОЯТЕЛЬНО пересчитывает значения
ячеек, связанных с измененным параметром
Например, при изменении количества кабинетов и количества кресел в них автоматически будут
скорректированы значения связанных параметров: расходы на ремонт помещений, оборудование, количество
персонала и пр. Данная возможность реализована посредством 100% увязки всех параметров проекта
13
РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ЗАТРАТЫ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА
ПОТОК КЛИЕНТОВ
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ДОХОД НА КРЕСЛО
АРЕНДНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЧЕЕ
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Предусмотрен гибкий инструмент формирования штатного расписания
Клиент может задавать любые позиции в штате с указанием любого количества человек по
данной позиции, любого оклада, любого первого месяца выхода сотрудника на работу.
Программа автоматически формирует налоговые платежи и страховые взносы с
ФОТ в соответствии с действующими налоговыми ставками.
14
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Моделью предусмотрена возможность учета процентной системы оплата труда (как
дополнительно к постоянной части зарплаты, так и отдельно)
Расчет амортизационных отчислений может осуществляться в соответствии с выбранной Клиентом
амортизационной группой для каждого типа оборудования.
15
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Указав условия привлечения кредитных средств, Клиент автоматически получает расчет графика
погашения задолженности отдельно для каждого транша.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, С ПОМОЩЬЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ INVENTICA ВЫ СМОЖЕТЕ:
•
•
•
•
16
определить объем необходимых кредитных средств и график получения траншей;
рассчитать график погашения задолженности (с учетом сезонных колебаний спроса, выхода
клиники на проектную мощность, кризисных явлений в экономике);
определить финансовый ущерб в случае непогашения очередной суммы платежа (штрафные
санкции банка);
сравнить различные варианты привлечения кредита (доля заемных средств, процентная ставка,
период отсрочки, штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита и пр.) и выбрать
оптимальный.
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Указав условия лизинга (1) и перечень оборудования, приобретаемого в лизинг (2), Клиент
автоматически получает расчет лизинговых платежей (3)
1
17
2
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
3
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Функционал модели позволяет Клиенту получить автоматическую оценку стоимости компании на
каждом этапе работы стоматологической клиники.
Пользовательский интерфейс программы максимально упрощен, графы снабжены всплывающим
окном-подсказкой, где даны рекомендации по заполнению конкретной графы
А ТАКЖЕ…
ПРОЧИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ И
ПРОТЕСТИРОВАТЬ НА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОДУКТА (ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-499-743-52-73)
18
Демо-версия бизнес-плана стоматологической клиники | Описание бизнес-плана
Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica. Copyright © 2014 Inventica
СОДЕРЖАНИЕ
БИЗНЕС-ПЛАНА
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ПРОРАБОТКИ,
чтобы учесть специфику отрасли
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ…………………………..…….13
УРОВЕНЬ РИСКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БИЗНЕСПЛАНА………………………………………………………………………………………………………………13
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
СУТЬ ПРОЕКТА, ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………14
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА…………………………………………………………………………14
НАПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ УСИЛИЙ, МАРКЕТИНГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ……………………………………………………………………………………………………….15
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА………………………………………………16
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА……………………………………………………………………16
ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА……………………………………………….17
ФИНАНСОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА…18
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВЕСКУ……………………………………………………………………………29
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК……………………………………………………….......…..30
Лицензирование деятельности…………………………………………………………..30
Нормативные документы……………………………………………………………………..32
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ………………………………………………………………………………………….33
Договор с вневедомственной охраной……………………………………………...33
Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ)…………………………..34
Внесение в реестр малых предприятий……………………………………………..35
БЮДЖЕТ НА ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ……………..38
МАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ………………………..39
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА……………………………………………….....19
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА………………………...20
ДОГОВОР АРЕНДЫ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОБСТВЕННОСТИ НА
ПОМЕЩЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………..23
СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВОК…………………………………………………………25
Определение понятия переустройства помещений……………………..…25
Проектная документация……………………………………………………………………..26
Уполномоченные органы и организации………………………………………….28
Секторальная структура рынка…………………………………………………………….39
Объем и динамика рынка……………………………………………………………………..40
ЛЕГАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ…………………………..40
СЕКТОР ДМС………………………………………………………………………………………………………40
В ЦЕЛОМ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (С УЧЕТОМ
ТЕНЕВОГО СЕКТОРА)…………………………………………………………………………………………41
Региональная структура рынка……………………………………………………………..43
Количество медицинских учреждений………………………………………………...44
Структура рынка по видам услуг…………………………………………………………..46
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ…………………………..49
Объем и динамика рынка……………………………………………………………………49
Государственные стоматологические учреждения…………………………..50
КОЛИЧЕСТВО……………………………………………………………………………………………….50
МОЩНОСТЬ………………………………………………………………………………………………….51
Частные стоматологические учреждения …………………………………………53
КОЛИЧЕСТВО……………………………………………………………………………………………….53
СТРУКТУРА…………………………………………………………………………………………………….57
ОСНАЩЕНИЕ………………………………………………………………………………………………..58
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ……………………………………………………………………………..59
РЫНОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ МОСКВЫ……………………………………..61
Объем и динамика рынка…………………………………………………………………….61
Структура рынка по форме собственности……………………………………….62
Государственные стоматологические клиники Москвы…………………..63
Ведомственные стоматологии Москвы………………………………………………65
Частные стоматологические клиники Москвы …………………………………66
КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК……………….66
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА……………………………………………………………….68
Географическое распределение частных стоматологических клиник
Москвы…………………………………………………………………………………………………..70
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЙ ПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ…………………………………………………………..70
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЙ ПО РАЙОНАМ………….70
Сетевые стоматологические клиники………………………………………………..71
Режим работы стоматологических клиник…………………………………….…..75
Наличие сайта у стоматологических клиник……………………………………...75
Тип стоматологической клиники………………………………………………….……..76
Ценообразование на рынке……………………………………………………….......….77
СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ…………………………………………………………77
ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНЫ ОТ СЕТЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ……………..……77
ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА………………78
ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНЫ ОТ РАЙОНА МОСКВЫ………………………………………..79
СРАВНЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ………..….80
Общая характеристика районов Москвы в разрезе рынка
стоматологических услуг……………………………………………………………..……….81
Рынок стоматологических услуг Санкт-Петербурга……………….…………84
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
СУТЬ ПРОЕКТА…………………………………………………………………………………………………86
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ……………………………………………………………………………86
Площадь помещений клиники…………………………………………………………...86
Загрузка………………………………………………………………………………………………….87
Время работы………………………………………………………………………………………..87
РЫНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА…………………………………….87
Местоположение………………………………………………………………………………….87
Услуги……………………………………………………………………………………………………..87
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕТЕВЫХ КЛИНИК НА РЫНКЕ………………………………………71
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ КЛИНИК В СЕТИ……………………………………..72
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ………………………………………………………………87
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ…………………………………………………………………..88
КРУПНЕЙШИЕ СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ РЫНКА……………………………………………..72
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КРУПНЕЙШИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА…………………………73
ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИИ………………………………………………………………………….88
ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОДОНТИИ………………………………………………………………………88
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
Ценовая политика…………………………………………………………………………………88
Целевая аудитория……………………………………………………………………………….88
Конкуренты…………………………………………………………………………………………….89
Каналы продвижения……………………………………………………………………………89
МАРКЕТИНГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА И МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА…….90
МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА………………………………………………………………91
ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………..91
Критерии выбора помещения……………………………………………………………...91
Права на помещение…………………………………………………………………………….93
СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ………………………………………………………………..94
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА……………………………………………………………………………….95
Наружная реклама…………………………………………………………………………………95
Интернет………………………………………………………………………………………………….95
Прямая реклама……………………………………………………………………………………..96
Рекламные мероприятия инвестиционного этапа…………………………….96
Рекламные мероприятия операционного этапа……………………………….97
МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ……………………..98
Реклама…………………………………………………………………………………………………...98
РЕКЛАМА В ПРЕССЕ………………………………………………………………………………………….98
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИО РЕКЛАМА………………………………………………………..98
РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ…………………………………………………………………………………..99
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА…………………………………………………………………………………….100
Прямой маркетинг……………………………………………………………………………….100
Стимулирование спроса……………………………………………………………………..101
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ЭТАП ПРОЕКТА
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА……………………………………………………..102
РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА……………………………………………………..104
Выбор организационно-правовой формы………………………………………104
Выбор варианта налогообложения…………………………………………………..104
Выбор варианта регистрации фирмы……………………………………………….105
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ……………………………………………………………………………….105
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА………………………………………………………………………………......107
ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЯ………………………………………………………………………………….107
ПРОЕКТИРОВАНИЕ…………………………………………………………………………………………108
Лечебная зона………………………………………………………………………………………109
Общественная зона……………………………………………………………………………..109
Служебная зона……………………………………………………………………………………109
Технологический проект……………………………………………………………………..109
Дизайн-проект…………………………………………………………………………………......111
ПОДВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ……………………………………….112
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ…………………………………………………………………………………...113
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ………………………………………………………….114
Телефонная линия………………………………………………………………………………..114
Охранно-пожарная сигнализация……………………………………………………..114
ЗАКУПКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ………….115
Стоматологическое оборудование…………………………………………………….116
Мебель……………………………………………………………………………………………………117
ПРЕДМЕТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ………………………………………………………………..119
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ…………………………………………………………119
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА…………………………………………………………………………………..119
МАРКЕТИНГОВЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ…………………………………..121
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ………………………….123
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ………………………………………………………………………………………..123
Залоговый платеж по аренде……………………………………………………………….123
Обучение персонала……………………………………………………………………………..124
Покупка расходных материалов…………………………………………………………..124
Непредвиденные расходы…………………………………………………………………….124
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА………………………………..124
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ……………………………………………125
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ……………………………125
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП
ПРОЕКТА
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА………………..126
Арендные расходы………………………………………………………………………………..126
Коммунальные расходы………………………………………………………………………..126
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ…………………………………………………………………………………………..126
ОТОПЛЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………….127
ВОДОСНАБЖЕНИЕ………………………………………………………………………………………….127
ДИНАМИКА КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ……………………………………………….128
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ………..128
РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ………………………………………………………………………………..129
POS-МАТЕРИАЛЫ……………………………………………………………………………………….130
ПРОЧИЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ……………………………………………………………..130
БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА………………………………………………………………………………131
Фонд оплаты труда………………………………………………………………………………131
Расходы на обучение сотрудников……………………………………………………132
Закупка препаратов и расходных материалов………………………………...132
Страхование стоматологического оборудования……………………………132
Налоги……………………………………………………………………………………………………133
Прочие расходы…………………………………………………………………………………..133
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ РАСХОДОВ…………………………………………………….133
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА……………………………………………………………………………………..134
ДОХОДЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА………………………………………………………….134
Терапевтическое отделение……………………………………………………………….135
Хирургическое отделение ………………………………………………………………….135
Ортопедическое отделение………………………………………………………………..136
Отделение ортодонтии………………………………………………………………………..136
Сезонность услуг…………………………………………………………………………………..137
Возможные сценарии развития ситуации…………………………………………137
Выход на плановые показатели по объему оказания услуг……………137
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ……………………………………………………….138
Пессимистичный сценарий………………………………………………………………….138
Ожидаемый сценарий …………………………………………………………………………138
Оптимистичный сценарий …………………………………………………………………..138
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА…………………………………………………………………………………….129
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА……………………………………………………………………………………..130
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ПРОЕКТА
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ……………………………………………………………………….…..139
Инфляция………………………………………………………………………………………………..139
Налоговое окружение……………………………………………………………………….…..139
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ………………………………………………………………..141
Пессимистичный сценарий…………………………………………………………….…….141
Ожидаемый сценарий ………………………………………………………………….………142
Оптимистичный сценарий …………………………………………………………….…….143
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ……………………………………………..144
Пессимистичный сценарий…………………………………………………………….…….144
Ожидаемый сценарий ………………………………………………………………….………146
Оптимистичный сценарий …………………………………………………………….…….147
ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС………………………………………………………………………………..149
Пессимистичный сценарий…………………………………………………………….…….149
Ожидаемый сценарий ………………………………………………………………….………150
Оптимистичный сценарий …………………………………………………………….…….151
БЮДЖЕТ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖЕЙ…………………………………………………………….151
Пессимистичный сценарий…………………………………………………………….…….149
Ожидаемый сценарий ………………………………………………………………….………150
Оптимистичный сценарий …………………………………………………………….…….151
ОЦЕНКА ПРОЕКТА
СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ………………………………………………..153
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………..153
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………………………………154
Пессимистичный сценарий………………………………………………………………….154
Ожидаемый сценарий …………………………………………………………………………155
Оптимистичный сценарий …………………………………………………………………..156
РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ…………………………………………………………157
NPV, СРОК ОКУПАЕМОСТИ И IRR ПРОЕКТА…………………………………………………158
Пессимистичный сценарий……………………………………………………….………….158
Ожидаемый сценарий ……………………………………………………………….…………160
Оптимистичный сценарий ……………………………………………………….…………..161
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА…………………………………………………………….162
Пессимистичный сценарий…………………………………………………………….…….162
Ожидаемый сценарий ………………………………………………………………………….163
Оптимистичный сценарий ……………………………………………………………………164
СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА…………………………………………………………………………………….165
Пессимистичный сценарий…………………………………………………………….…….165
Ожидаемый сценарий ………………………………………………………………………….166
Оптимистичный сценарий ……………………………………………………………………166
ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.166
АНАЛИЗ РИСКОВ
КАДРОВЫЕ РИСКИ……………………………………………………………………………………………..168
РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ…………………………………………168
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ…………………………………………………………………………….170
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ…………………………………………………………………………..171
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ……………………………………………………………………………………….173
РЫНОЧНЫЕ РИСКИ…………………………………………………………………………………………….175
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…………………178
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Целевые показатели по доле использования стоматологических
кресел……………………………………………………………………………………………………………………………………15
Таблица 2. Структура расходов инвестиционного этапа (в тыс. RUR)………………………...17
Таблица 3. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта………………….18
Таблица 4.Инвестиционный бюджет на оформление разрешительных документов и
получение лицензий, тыс. RUR…………………………………………………………………………………………38
Таблица 5.Региональная структура российского рынка платных медицинских услуг,
2012 г……………………………………………………………………………………………………………………………………..43
Таблица 6. Крупнейшие сети медицинских клиник в Москве, 2013 г………………………….47
Таблица 7. Крупнейшие сети стоматологических клиник в Москве (количество
заведений в сети – не менее 5 шт.), 2014 г………………………………………………………………………73
Таблица 8. Характеристика районов Москвы (стоматологический рынок), 2014 г……81
Таблица 9.Популярные интернет ресурсы по направлению «Медицина»………………100
Таблица 10.Методы стимулирования потребительского спроса на
стоматологические услуги…………………………………………………………………………………………………101
Таблица 11. Бюджет расходов по получению разрешительных документов……………107
Таблица 12. Зависимость комиссии риэлтерского агентства от арендной платы за
помещение…………………………………………………………………………………………………………………………107
Таблица 13.Площадь помещений стоматологической клиники…………………………………108
Таблица 14. Проведение инженерных коммуникаций…………………………………………………113
Таблица 15. Стоимость проведения ремонтно-строительных работ…………………………113
Таблица 16.Ориентировочный перечень стоматологического оборудования………..116
Таблица 17. Ориентировочный перечень мебели для стоматологической клиники118
Таблица 24. Прогнозируемая годовая инфляция расходов операционного этапа…………………………………126
Таблица 25. Параметры для расчета объема потребления воды……………………………………………………………….127
Таблица 26. Коммунальные расходы по годам, тыс. руб………………………………………………………………………………128
Таблица 27. Расходы на телекоммуникацию по годам, тыс. руб…………………………………………………………………128
Таблица 28. Параметры для расчета операционных расходов на POS-материалы………………………………..130
Таблица 29. Расходы на рекламу и стимулирование продаж, тыс. руб………………………………………………………131
Таблица 30. Штатная структура стоматологической клиники……………………………………………………………………….131
Таблица 31. Прогнозируемая годовая инфляция расходов по заработной плате……………………………………131
Таблица 32. Переменная часть доходов врачей-стоматологов…………………………………………………………………..132
Таблица 33. Закупка расходных материалов по годам (ожидаемый сценарий), тыс. руб………………………132
Таблица 34. Операционный бюджет расходов (ожидаемый сценарий), тыс. руб…………………………………..133
Таблица 35. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла терапевтического отделения…135
Таблица 36. Прогнозируемое повышение стоимости услуг………………………………………………………………………...135
Таблица 37. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла хирургического отделения…….136
Таблица 38. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла ортопедического отделения….136
Таблица 39. Расчет средневзвешенной цены часа услуги для 1 кресла отделения ортодонтии……………137
Таблица 40. Сценарии развития событий………………………………………………………………………………………………………137
Таблица 41. Операционный бюджет доходов (пессимистичный сценарий), тыс. руб…………………………….138
Таблица 42. Операционный бюджет доходов (ожидаемый сценарий), тыс. руб…………………………………….138
Таблица 43. Операционный бюджет доходов (оптимистичный сценарий), тыс. руб……………………………..138
Таблица 44. Темпы инфляции…………………………………………………………………………………………………………………………..139
Таблица 45. Ставки основных налогов……………………………………………………………………………………………………………140
Таблица 46. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды…………………………………………………..140
Таблица 18. Перечень сантехнического оборудования………………………………………………119
Таблица 19. Типы кадровых агентств, специализирующихся на подборе
персонала…………………………………………………………………………………………………………………………...120
Таблица 20. Маркетинговый бюджет проекта (инвестиционный этап)…………………….122
Таблица 47.Прогноз изменения предельной заработной платы, используемой при расчете суммы
страховых выплат на период 2013-2019 гг., тыс. руб…………………………………………………………………………………….140
Таблица 48.Отчет о прибылях и убытках (пессимистичный сценарий), тыс. руб……………………………………141
Таблица 49.Отчет о прибылях и убытках (ожидаемый сценарий), тыс. руб…………………………………………….142
Таблица 50.Отчет о прибылях и убытках (оптимистичный сценарий), тыс. руб………………………………………143
Таблица 21. Затраты на автоматизацию стоматологии……………………………………………… 123
Таблица 22. Бюджет расходов инвестиционного этапа, тыс. руб. (без НДС)…………..124
Таблица 23. Финансирование инвестиционного этапа проекта (в тыс. руб.)…………..125
Таблица 51.Отчет о движении денежных средств (пессимистичный сценарий), тыс. руб……………………...144
Таблица 52.Отчет о движении денежных средств (ожидаемый сценарий), тыс. руб………………………………146
Таблица 53.Отчет о движении денежных средств (оптимистичный сценарий), тыс. руб……………………….147
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
Таблица 54. Прогнозный баланс для пессимистичного сценария (в тыс. руб.)……….149
Таблица 55. Прогнозный баланс для ожидаемого сценария (в тыс. руб.)………………..150
Таблица 56. Прогнозный баланс для оптимистичного сценария (в тыс. руб.)…………151
Таблица 57.Бюджет налоговых платежей для пессимистического сценария (в тыс.
руб.)………………………………………………………………………………………………………………………………………152
Таблица 58.Бюджет налоговых платежей для ожидаемого сценария (в тыс. руб.)…152
Таблица 59.Бюджет налоговых платежей для оптимистического сценария (в тыс.
руб.)………………………………………………………………………………………………………………………………………152
Таблица 60. Рентабельность деятельности…………………………………………………………………….153
Таблица 61. Исходные данные для расчета стоимость собственного капитала……….158
Таблица 62. Расчет WACC, ожидаемый сценарий………………………………………………………..158
Таблица 63. Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту
(пессимистичный сценарий), тыс. руб…………………………………………………………………………….159
Таблица 64. Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту
(ожидаемый сценарий), тыс. руб……………………………………………………………………………………..160
Таблица 65. Расчет NPV проекта без учета выплаты процентов по кредиту
(оптимистичный сценарий), тыс. руб………………………………………………………………………………161
Таблица 66. Расчет стоимости бизнеса – Пессимистичный сценарий, тыс. руб……...165
Таблица 67. Расчет стоимости бизнеса – Ожидаемый сценарий, тыс. руб……………….166
Таблица 68. Расчет стоимости бизнеса – Оптимистичный сценарий, тыс. руб………..166
Таблица 69. Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта……………….167
Таблица 70. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков
инвестиционного этапа на 1 месяц (ожидаемый сценарий)………………………………………..171
Таблица 71. Изменение ключевых показателей при несоблюдении санитарноэпидемиологических и пожарных условий работы (для ожидаемого сценария)…….172
Таблица 72. Изменение ключевых показателей при превышении инвестиционного
бюджета на 1% (ожидаемый сценарий)………………………………………………………………………….174
Таблица 73. Изменение ключевых показателей при снижении стоимости услуг на 1%
(ожидаемый сценарий) ……………………………………………………………………………………………………..176
ГРАФИКИ
График 1. Динамика объема легального рынка платных медицинских услуг в РФ, 2005-2015 (F) гг.
(млрд. RUR). Удельный вес медицинских услуг в объем объеме платных услуг в РФ, 2005-2015 (F) гг.
Динамика объема платных и медицинских услуг на душу населения, 2005-2015 (F) гг………………………….40
График 2. Динамика объема рынка добровольного медицинского страхования в РФ, 2005-2015 (F) гг.
(млрд. RUR)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
График 3. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (с учетом теневого сектора) в РФ,
2005-2015 (F) гг. (млрд. RUR)……………………………………………………………………………………………………………………………..42
График 4. Среднегодовой прирост количества медицинских учреждений в городах-миллионниках,
2008-2012 гг., 2013-2017 (F) гг…………………………………………………………………………………………………………………………….45
График 5. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских
медучреждениях, 2010г., март 2012г. - март 2013г., % от общего количества опрошенных……………………48
График 6.Динамика объема стоматологического рынка платных медицинских услуг в России, 20052012 гг. (млрд. RUR)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
График 7.Среднедушевые расходы на платные стоматологические услуги в России, 2005-2012 гг. (RUR
в год)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
График 8.Динамика числа самостоятельных стоматологических поликлиник (бюджетных и
хозрасчетных) в России, 2001-2012 гг. (на нач. г.)…………………………………………………………………………………………51
График 9.Динамика числа лечебно-профилактических учреждений, имеющих стоматологические
отделения (кабинеты) в России, 2001-2012 гг. (на нач. г.)…………………………………………………………………………….51
График 10. Процент охвата профилактическим осмотрами населения РФ, 2000-2011 гг……………………….52
График 11. Процент нуждающихся в лечении после проведения профилактического осмотра
(взрослые, дети), 2000-2011 гг………………………………………………………………………………………………………………………….52
График 12. Удельный вес пациентов, прошедших санацию (в % к числу нуждавшихся в санации),
2000-2011 гг…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
График 13. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах-миллионниках, 2014 г….53
График 14. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах ЦФО, 2014 г…………………..54
График 15. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах СЗФО, 2014 г…………………55
График 16. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах ПФО, 2014 г…………………..55
График 17. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах ДФО, 2014 г…………………..55
График 18. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах ЮФО и СКФО, 2014 г…..56
График 19. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах CФО, 2014 г…………………..56
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
График 20. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. чел. в городах УФО,
2014 г………………………………………………………………………………………………………………………………………56
График 21. Состояние помещений стоматологических клиник в РФ различных форм
собственности………………………………………………………………………………………………………………………58
График 22. Инженерно-техническое состояние стоматологических клиник в РФ
различных форм собственности………………………………………………………………………………………..58
График 23. Парк стоматологических установок в клиниках РФ различных форм
собственности………………………………………………………………………………………………………………………59
График 24. Распределение стоматологических установок в клиниках РФ различных
форм собственности по сроку использования……………………………………………………………….59
График 25. Количество государственных стоматологических клиник в Москве, 2004 г.,
2010 г., 2013 г. ………………………………………………………………………………………………………………………63
График 26. Доля государственных стоматологических клиник, специализирующихся
на детской стоматологии, 2004 г., 2010 г., 2013 г. …………………………………………………………..63
График 27. Территориальное распределение государственных стоматологических
клиник по округам Москвы, 2013 г. ………………………………………………………………………………….64
График 28.Динамика изменения количества стоматологических клиник Москвы,
1997–2013 гг. …………………………………………………………………………………………………………………………67
График 29. Доля сетевых стоматологий в общем количестве стоматологических
клиник, по административным округам, 2014 г. …………………………………………………………….72
График 30. Накопленная доля по сетевым проектам (ТОП-160), 2014 г. ……………………74
График 31. Доля стоматологий, имеющих корпоративный сайт (в разрезе сетевых и
несетевых клиник), 2014 г. …………………………………………………………………………………………………75
График 32. Доля стоматологий, имеющих корпоративный сайт, по
административным округам, 2014 г. ………………………………………………………………………………..76
График 33. Доля стоматологий, функционирующих в составе многопрофильных
медицинских центров (в разрезе сетевых и несетевых клиник), 2014 г. ……………………76
График 34. Доля стоматологий, функционирующих в составе многопрофильных
медицинских центров, по административным округам, 2014 г. ………………………………….76
График 35. Средняя стоимость лечения кариеса одного зуба в разрезе сетевых и
несетевых клиник, 2014 г. …………………………………………………………………………………………………77
График 36. Средняя стоимость лечения кариеса одного зуба по сетям, 2014 г………80
График 37. Зависимость средней стоимости лечения кариеса от количества клиник в
сети, 2014 г. ………………………………………………………………………………………………………………………..80
График 38. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту, пессимистичный сценарий…………………..154
График 40. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом, пессимистичный сценарий………………155
График 41. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту, ожидаемый сценарий…………………………….155
График 42. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом, ожидаемый сценарий……………………….156
График 43. Доходы, расходы и чистая прибыль по проекту, оптимистичный сценарий……………………..156
График 44. Чистая прибыль по проекту нарастающим итогом, оптимистичный сценарий………………...157
График 45. Денежный поток и NPV нарастающим итогом………………………………………………………………………..159
График 46. Денежный поток и NPV нарастающим итогом………………………………………………………………………..160
График 47. Денежный поток и NPV нарастающим итогом………………………………………………………………………..161
График 48. Зависимость NPV (без учета выплаты % по кредиту) от объема реализации продукции,
пессимистичный сценарий…………………………………………………………………………………………………………………………….162
График 49. Зависимость суммарной чистой прибыли по проекту от объема реализации услуг,
пессимистичный сценарий……………………………………………………………………………………………………………………………163
График 50. Зависимость NPV (без учета выплаты % по кредиту) от объема реализации продукции,
ожидаемый сценарий…………………………………………………………………………………………………………………………………….163
График 51. Зависимость суммарной чистой прибыли по проекту от объема реализации услуг,
ожидаемый сценарий…………………………………………………………………………………………………………………………………….164
График 52. Зависимость NPV (без учета выплаты % по кредиту) от объема реализации продукции,
оптимистичный сценарий……………………………………………………………………………………………………………………………..164
График 53. Зависимость суммарной чистой прибыли по проекту от объема реализации услуг,
оптимистичный сценарий………………………………………………………………………………………………………………………………165
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Секторальная структура российского рынка платных медицинских услуг, 2005-2015 (F) гг.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
Диаграмма 2. Объем и структура рынка медицинских услуг в Москве и Санкт-Петербурге, 2012 г…….44
Диаграмма 3. Количественная структура рынка медицинских услуг в РФ по городам, 2012 г. …………….45
Диаграмма 4. Структура медицинских учреждений по типам собственности в РФ, Москве и СанктПетербурге, 2012 г. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………46
Диаграмма 5. Стоимостная структура рынка платных медицинских услуг по специализации, 2008 г.,
2012 г. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
СОДЕРЖАНИЕ
Диаграмма 6. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по
количеству клиник), %………………………………………………………………………………………………………57
Диаграмма 7. Структура стоматологического рынка по типу расчета за оказанные
услуги………………………………………………………………………………………………………………………………….60
Диаграмма 8. Доля платного стоматологического рынка Москвы, 2012 г. ……………..62
Диаграмма 9. Структура московского рынка стоматологических услуг по типам
участников в количественном выражении, 2001 г., 2010 г., 2013 г. ……………………………62
Диаграмма 10. Территориальное распределение государственных
стоматологических клиник по округам Москвы, 2013 г. ……………………………………………..65
Диаграмма 11.Распределение стоматологических клиник по округам Москвы, 2004,
2010, 2014 гг. ………………………………………………………………………………………………………………………70
Диаграмма 12.Распределение стоматологических клиник по районам Москвы, 2014
гг. …………………………………………………………………………………………………………………………………………71
Диаграмма 13. Распределение стоматологических клиник Москвы по режиму
работы, 2014 г. ………………………………………………………………………………..…………………………………72
Диаграмма 14. Доля ТОП-5 рынка в количественном выражении, 2014 г. ……………..74
Диаграмма 15. Распределение стоматологических клиник Москвы по режиму
работы, 2014 г. …………………………………………………………………………………………………………………..75
Диаграмма 16. Ценовая структура рынка в количественном выражении, 2014 г……77
Диаграмма 17. Структура расходов инвестиционного этапа……………………………………..125
РИСУНКИ
Рисунок 1. Крупнейшие частные медицинские учреждения по специализациям…………………………………47
Рисунок 2. Средняя стоимость лечения кариеса одного зуба, по административным округам, 2014
г……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
Рисунок 3. Средняя стоимость лечения кариеса одного зуба, по районам Москвы, 2014 г………………..79
Рисунок 4.План-график инвестиционного этапа………………………………………………………………………………………...103
Рисунок 5.Пример технологического проекта стоматологической клиники…………………………………………..110
Диаграмма 18. Структура операционных расходов (ожидаемый сценарий) …………153
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
ИЛЛЮСТРАЦИИ
БИЗНЕС-ПЛАНА
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
в представлении информации
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
ИЛЛЮСТРАЦИИ
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
ПРОСМОТР
СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
бизнес-план – MS Word; финансовая модель – MS Excel
только в электронном виде
182 стр.
30 000 RUR
КУПИТЬ ЗДЕСЬ
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
КОНТАКТЫ
ОЦЕНИТЕ НАШУ ГИБКОСТЬ
в общении с клиентами
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
НАШИ КЛИЕНТЫ
1
ПОЛУЧАЮТ
БЕСПЛАТНУЮ
ПРЕДПРОДАЖНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
Демонстрация полной версии бизнес-плана и прилагающейся
финансовой модели
Консультации по практическому использованию бизнес-плана и
финансовой модели
2
ПОЛЬЗУЮТСЯ
СКИДКАМИ ПРИ ЗАКАЗЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
БИЗНЕС-ПЛАНА
Построение финансовой модели – 20 тыс. RUR
Оформление инвестиционного меморандума – 10 тыс. RUR
Оформление текстовой версии бизнес-плана – 15 тыс. RUR
3
СОТРУДНИЧАЮТ С
ПЕРСОНАЛЬНЫМ
МЕНЕДЖЕРОМ
При покупке бизнес-плана Клиенту назначается Персональный
Менеджер, который готов ответить на любые вопросы Клиента в любой
момент времени
В функции Менеджера входит обучение Клиента работе с финансовой
моделью (в особых случаях личная корректировка финансовой модели),
текущая поддержка в вопросах адаптации финансовой модели к
индивидуальному проекту Клиента
!
КАК У ДРУГИХ?
Перед продажей бизнес-план не демонстрируется
Как правило, сотрудничество разработчика и клиента заканчивается в
момент совершения покупки
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
КЛИЕНТЫ
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
ВЕДУЩИЕ мировые и российские компании
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
НАШИ ТОП-КЛИЕНТЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-ПЛАН
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-ПЛАН
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Бизнес-план, в том числе адаптированный под требования конкретного банка
Технико-экономическое обоснование
Инвестиционный меморандум
Кредитная заявка
Отдельно финансовая модель
Маркетинговое обоснование концепции проекта
КАК МЫ ДЕЛАЕМ
Подробный анализ рентабельности деятельности позволит Клиенту
обратить внимание на факторы, оказывающие особенно сильное влияние
на данный бизнес.
В результате совместно с Клиентом будет выработана оптимальная
концепция и стратегия развития проекта.
Срок разработки заказного проекта составляет от нескольких дней до
нескольких недель (в зависимости от сложности задач, поставленных перед
INVENTICA).
Ваши интересы всегда приоритетны для нас: в случае необходимости
разработки бизнес-плана в кратчайшие сроки мы пойдем Вам на встречу и
подготовим срочный проект, используя возможности всей команды.
ЗАКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Максимальная детализация проработки, чтобы учесть всю специфику отрасли
Экспертиза отраслевыми экспертами
Полноценное финансовое моделирование, а не простые финансовые расчеты
РАССЧИТАЙТЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ, УЧИТЫВАЯ СЛАБЫЕ МЕСТА ПРОЕКТА
Проектная команда, исследующая рынок на постоянной основе
Работа с первичными данными, полученными в ходе полевых исследований
Искусная работа со сложными базами данных (таможня, госзакупки и пр.)
МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ.INVENTICA
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ИЗУЧИТЕ ЦЕНОВУЮ И АССОРТИМЕНТНУЮ ПОЛИТИКУ КОНКУРЕНТОВ
УЗНАЙТЕ СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОНКУРЕНТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.INVENTICA
ТОЧЕЧНАЯ НАСТРОЙКА ПОД ВАШУ КОНЦЕПЦИЮ ПРОЕКТА
Оценка перспективности реализации нестандартных проектов
Исследование закрытых рынков
Выявление пустующих ниш
Разработка стратегии выхода на рынок
Финансовое моделирование и бюджетирование
БИЗНЕС-ПЛАН.INVENTICA
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
(499) 743-52-73, (926) 353-96-90
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа