close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Ювелирный ритейл:
итоги 2013, прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
6
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
9
Global Retail Development Index™ (Глобальный индекс развития розничной тор-
15
говли)
Российский рынок ювелирных изделий
21
Конъюнктура рынка ювелирных изделий
21
Этапы развития рынка ювелирных изделий РФ
24
Факторы сдерживания и развития российского рынка ювелирных изделий
29
Обзор российского законодательства при организации розничной торговли юве-
33
лирными изделиями
Классификация ювелирных изделий
36
Импорт
41
Емкость рынка ювелирных изделий
45
Объем рынка ювелирных изделий
49
Характеристика розничных ювелирных сетей
50
Франчайзинг на рынке ювелирных изделий РФ
53
Профили сетей
56
«Адамас»
56
Общая информация
56
Финансовые показатели
57
История развития компании
57
Стратегия развития:
58
Ключевые фигуры
58
Контактная информация
59
«Ювелирная сеть 585/Золотой»
60
Общая информация
60
2
Финансовые показатели
61
История развития компании
61
Стратегия развития
62
Ключевые фигуры
62
Контактная информация
62
«Яшма Золото»
63
Общая информация
63
Финансовые показатели
64
История развития компании
64
Стратегия развития
64
Ключевые фигуры
64
Контактная информация
64
«Алмаз-холдинг»
65
Общая информация
65
Финансовые показатели
65
История развития компании
66
Стратегия развития
69
Ключевые фигуры
69
Контактная информация
69
«Московский ювелирный завод» (МЮЗ)
70
Общая информация
70
Финансовые показатели
71
История развития компании
71
Стратегия развития
72
Контактная информация
73
«Эстет»
74
Общая информация
74
Финансовые показатели
75
История развития компании
75
Стратегия развития
76
Ключевые фигуры
76
Контактная информация
76
3
«Ювелирторг»
77
Общая информация
77
Финансовые показатели
77
История развития компании
78
Стратегия развития
78
Ключевые фигуры
78
Контактная информация
78
«Центр ювелир»
79
Общая информация
79
Финансовые показатели
79
История развития компании
80
Стратегия развития
80
Ключевые фигуры
80
Контактная информация
80
Ювелирный дом «Кристалл Мечты»
81
Общая информация
81
Финансовые показатели
81
История развития компании
82
Стратегия развития
82
Ключевые фигуры
82
Контактная информация
82
Основные тенденции и перспективы развития рынка ювелирных изделий
83
О компании NeoAnalytics
84
4
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сни-
12
жение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (сниже-
13
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Объем рынка ювелирных изделий РФ, 2000-2013гг., млрд. рублей
21
Рис. 4. Ценовые сегменты рынка ювелирных изделий, 2013г., %
23
Рис. 5. Производство ювелирных изделий из золота в РФ, 2000-2013гг., млн. штук
26
Рис. 6. Производство ювелирных изделий из золота в РФ, 2000-2013гг., тонн
27
Рис. 7. Производство ювелирных изделий из серебра в РФ, 2000-2013гг., млн.
27
штук
Рис. 8. Производство ювелирных изделий из серебра в РФ, 2000-2013гг., тонн
28
Рис. 9. Цена на золото по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм),
30
2008-2013гг.
Рис. 10. Цена на серебро по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм),
31
2008-2013гг.
Рис. 11. Цена на платину по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм),
31
2008-2013гг.
Рис. 12. Цена на палладий по данным ЦБ РФ (на конец года, руб. за один грамм),
32
2008-2013гг.
Рис. 13.Динамика импорта ювелирных изделий из золота, 2000-2013гг., млн.шт
43
Рис. 14.Динамика импорта ювелирных изделий из золота, 2000-2013гг., тонн
43
Рис. 15.Динамика импорта ювелирных изделий из серебра, 2000-2013гг., млн.шт.
44
Рис. 16.Динамика импорта ювелирных изделий из серебра, 2000-2013гг., тонн
44
Рис. 17. Емкость рынка ювелирных изделий из золота, 2005-2016гг., тонн
45
Рис. 18. Емкость рынка ювелирных изделий из серебра, 2000-2016 год, тонн
47
Рис. 19. Объем рынка ювелирных изделий РФ, 2005-2016гг., млрд. рублей
49
Рис. 20. Представленность основных игроков ювелирного ритейла, 2013г., %
50
Рис. 21. Доля основных участников сетей на российском рынке, 2013г., %
52
Рис. 22. Рейтинг участников ювелирных сетей по количеству магазинов, 2013г.,
52
5
ед.
Рис. 23. Соотношения собственных и франчайзинговых магазинов ювелирных се-
53
тей, 2013 г.
Рис. 24. Динамика развития розничной сети «Алмаз-Холдинг», количество мага-
69
зинов, 1996-2014гг. (2014 – прогноз компании), ед.
6
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соот-
15
ветствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Global Retail Development Index™ -GRDI (Глобальный индекс развития
16
розничной торговли)
Табл. 3. Стадии развития рынка
19
Табл. 4. Стратегия поведения на рынке
20
Табл. 5. Этапы развития ювелирного рынка в РФ, 1991- 2013гг.
25
Табл. 6. Пробы драгоценных металлов
35
Табл. 7. Классификация ювелирных изделий, согласно кодам ОКП (96/964000)
37
Табл. 8. Классификация ювелирных изделий согласно кодам ТН ВЭД
41
Табл. 9. Динамика импорта ювелирных изделий из золота и серебра, 2010-2013гг.,
42
млн.шт./тонн
Табл. 10. Емкость рынка ювелирных изделий из золота, 2000-2016 год, тонн
47
Табл. 11. Емкость рынка ювелирных изделий из серебра, 2000-2016 год, тонн
48
Табл. 12. Классификация сетей по географическому охвату
51
Табл. 13. Присутствие ювелирных сетей в федеральных округах РФ, 2013г.
52
Табл. 14. Франчайзинг на ювелирном рынке, 2013г.
55
Табл. 15. Условия франшизы на ювелирном рынке
55
7
Аннотация
Настоящее исследование посвящено организованной торговле ювелирными изделиями. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития розничной торговли ювелирными изделиями.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

Производство ювелирных изделий

Импорт ювелирных изделий

Емкость рынка ювелирных изделий

Объем рынка ювелирных изделий

Крупнейшие торговые сети РФ на рынке ювелирных изделий

Тенденции и перспективы развития российского ритейла юве-
лирных изделий
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке ювелирных изделий, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям в сфере производства и реализации
ювелирных изделий

Директора по маркетингу, директора по продажам предприя-
тий в сфере производства и реализации ювелирных изделий

Коммерческие директора предприятий в сфере производства
и реализации ювелирных изделий
8

Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и реализации ювелирных изделий
Исследование проведено в марте 2014 года.
Объем отчета – 86 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 26 графиков.
Язык отчета – русский.
9
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
…………………..
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………
10
Российский рынок ювелирных изделий
Конъюнктура рынка ювелирных изделий
В российской экономике легальный ювелирный рынок занимает около …% от всего оборота розничной торговли. Всего в ювелирной промышленности России около …. участников, в том числе около …. предприятий и
более …… индивидуальных предпринимателей, более ….тысяч специализированных ювелирных магазинов, в производстве занято около … человек1.
……………
Этапы развития рынка ювелирных изделий РФ
Историю развития рынка ювелирных изделий РФ за период 19912013гг. можно разделить на 4 этапа. Этапы развития рынка коррелируют с
этапами развития российской экономики, в частности:
Табл. 1. Этапы развития ювелирного рынка в РФ, 1991- 2013гг.
Период
Состояние
Характеристика рынка
рынка
1991-2000
Резкий спад
2001-2008
Активное


развитие
2009-2011
Рынок в кри-

зис и после
кризиса
2012-
Восстанов-
настоящее
ление рынка

время
………………..
1
Источник - Пробирная палата РФ
11
Емкость рынка ювелирных изделий
Емкость рынка в настоящем отчете определялась исходя из данных
Пробирной палаты РФ о количестве апробированных и заклейменных ювелирных изделий отечественного и импортного производства.
………………..
Табл. 2. Емкость рынка ювелирных изделий из золота, 2000-2016 год, тонн
Год
Опробировано и заклейме-
Опробировано и заклей-
Емкость рынка
но ювелирных изделий из
мено импортных ювелир-
ювелирных изде-
золота отечественного
ных изделий из золота,
лий из золота, тонн
производства, тонн
тонн
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
Источник: Пробирная палата РФ, расчеты NeoAnalytics
………………..
12
«Ювелирная сеть 585/Золотой»
По данным компании, входит в число крупнейших ювелирных ритейлеров России, на долю которых приходится до 30% совокупного оборота
продаж. Доля «585» в разных регионах колеблется от 2 до 15% рынка.
Общая информация
Наименование показателя
Год выхода сети на российский рынок
Форматы сети
Общее число персонала сети
Суммарная торговая площадь
магазинов сети
Число ассортиментных позиций
География присутствия
Количество фирменных магазинов, работающих под ТМ
Средний чек сети
Наличие франшизы
Финансовые показатели
Выручка компании в 2012 году составила около …… млрд.руб.:
13
«Алмаз-холдинг»
Общая информация
Наименование показателя
Год выхода сети на российский рынок
Форматы сети
Общее число персонала сети
Суммарная торговая площадь
магазинов сети
Число ассортиментных позиций
География присутствия
Количество фирменных магазинов, работающих под ТМ
Средний чек магазина
-
Наличие франшизы
Финансовые показатели
По оценкам экспертов, средняя выручка составляет …… млн.долларов.
14
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа