close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
металлообрабатывающих станков:
итоги 2013 г., прогнозы 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
9
Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих станков
15
Общие тенденции
15
Факторы, ограничивающие и способствующие развитию отрасли
20
Государственная поддержка
23
Характеристика отрасли
28
Общие данные
28
Основные виды металлообрабатывающего оборудования
29
Динамика основных показателей
32
Производство
32
Средние цены производителей
35
Импорт
36
Экспорт
51
Объем рынка
63
Характеристика участников рынка
65
Производители
65
Профили основных производителей
67
ОАО «Астраханский станкостроительный завод»
67
Основные показатели деятельности компании
67
Развитие бизнеса
68
ОАО «Саста»
70
Основные показатели деятельности компании
70
Развитие бизнеса
71
ОАО «Армез»
73
Основные показатели деятельности компании
73
Развитие бизнеса
74
2
ООО «ЕСМ»
75
Основные показатели деятельности компании
75
Развитие бизнеса
76
ОАО «Савёловский машиностроительный завод»
77
Основные показатели деятельности компании
77
Развитие бизнеса
79
ООО «Киров-Станкомаш»
80
Основные показатели деятельности компании
80
ЗАО «Седин»
82
Основные показатели деятельности компании
82
ОАО «Завод «Сельмаш»
84
Основные показатели деятельности компании
85
Развитие бизнеса
85
ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод»
86
Основные показатели деятельности компании
86
Развитие бизнеса
87
ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»
88
Основные показатели деятельности компании
88
Тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков РФ
90
О компании NeoAnalytics
93
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
11
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2.Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
12
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Динамика импорта и внутреннего производства основных видов
15
металлообрабатывающего оборудования (металлорежущих станков и кузнечнопрессовых машин), 2009-2013гг., млрд.руб.
Рис. 4. Соотношение импорта/внутреннего производства основных видов
15
металлообрабатывающих станков (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых
машин), 2009-2013гг., в стоимостном выражении, %
Рис. 5. Финансирование программы Развитие отечественного станкостроения и
24
инструментальной промышленности на 2011-2016гг, млн.руб.
Рис. 6. Прогноз отечественного производства металлообрабатывающего
26
оборудования, 2013-2020гг., шт.
Рис. 7. Объем производства металлорежущих станков, 1990-2013гг., ед.
31
Рис. 8. Объем производства кузнечно-прессовых машин, 1990-2013гг., ед.
32
Рис. 9. Объем производства станков с числовым программным управлением, 1990-
32
2013гг., ед.
Рис. 10. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2007-
34
2013гг., тыс.руб. за единицу
Рис. 11.Динамика импорта станков для обработки материалов путем удаления
35
материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2007-2013гг., шт.
Рис. 12. Динамика импорта обрабатывающих центров (8457), 2007-2013гг., шт.
36
Рис. 13. Динамика импорта станков токарных многоцелевых (8458), 2007-2013гг.,
36
шт.
Рис. 14.Динамика импорта станков металлорежущих для сверления, резьбы,
37
фрезерования посредством удаления металла (8459), 2007-2013гг., шт.
Рис. 15. Динамика импорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2007-
38
2013гг., шт.
Рис. 16. Динамика импорта станков зуборезных, зубошлифовальных,
38
4
зубоотделочных (8461), 2007-2013гг., шт.
Рис. 17. Динамика импорта станков для обработки металлов штамповкой или
39
ковкой (включая прессы), 2007-2013гг., шт.
Рис. 18. Динамика импорта станков для обработки металлов без удаления
40
материала, 2007-2013гг., шт.
Рис. 19. Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования, 2007-2013гг.,
41
млн.долларов
Рис. 20.Страны-импортеры станков для обработки материалов путем удаления
43
материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2013г., %
Рис. 21.Страны-импортеры обрабатывающих центров (8457), 2013г., %
44
Рис. 22.Страны-импортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2013г., %
45
Рис. 23. Страны-импортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы,
46
фрезерования посредством удаления металла (8459), 2013г., %
Рис. 24. Страны-импортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2013г., %
46
Рис. 25. Страны-импортеры станков зуборезных, зубошлифовальных,
47
зубоотделочных (8461), 2013г., %
Рис. 26. Страны-импортеры станков для обработки металлов штамповкой или
48
ковкой (включая прессы) (8462), 2013г., %
Рис. 27. Страны-импортеры станков для обработки металлов без удаления
49
материала (8463), 2013г., %
Рис. 28. Динамика экспорта станков для обработки материалов путем удаления
50
материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2007-2013гг., шт.
Рис. 29. Динамика экспорта обрабатывающих центров (8457), 2007-2013гг., шт.
51
Рис. 30. Динамика экспорта станков токарных многоцелевых (8458), 2007-2013гг.,
51
ед.
Рис. 31. Динамика экспорта станков металлорежущих для сверления, резьбы,
52
фрезерования посредством удаления металла (8459), 2007-2013гг., ед.
Рис. 32. Динамика экспорта станков обдировочно-шлифовальных, 2007-2013гг., ед.
53
Рис. 33. Динамика экспорта станков зуборезных, зубошлифовальных,
53
зубоотделочных (8461), 2007-2013гг., ед.
Рис. 34. Динамика экспорта станков для обработки металлов штамповкой или
54
ковкой (включая прессы), 2008-2013гг., ед.
5
Рис. 35. Динамика экспорта станков для обработки металлов без удаления
55
материала, 2007-2013гг., ед.
Рис. 36.Динамика экспорта металлообрабатывающего оборудования, 2007-2013гг.,
56
млн.долларов
Рис. 37.Страны-экспортеры станков для обработки материалов путем удаления
57
материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2013г., %
Рис. 38.Страны-экспортеры обрабатывающих центров (8457), 2013г., %
58
Рис. 39.Страны-экспортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2013г., %
58
Рис. 40. Страны-экспортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы,
59
фрезерования посредством удаления металла (8459), 2013г., %
Рис. 41. Страны-экспортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2013г., %
59
Рис. 42. Страны-экспортеры станков зуборезных, зубошлифовальных,
60
зубоотделочных (8461), 2013г., %
Рис. 43. Страны-экспортеры станков для обработки металлов штамповкой или
60
ковкой (включая прессы) (8462), 2013г., %
Рис. 44. Страны-экспортеры станков для обработки металлов без удаления
61
материала (8463), 2013г., %
Рис. 45. Объем рынка металлорежущих станков в РФ в стоимостном выражении,
62
2009-2013гг., млн.руб.
Рис. 46. Объем рынка кузнечно-прессовых станков в РФ в стоимостном выражении,
63
2009-2013гг., млн.руб.
Рис. 47. Структура рынка металлообрабатывающих станков в разрезе
65
производителей, 2012-2013гг., %
Рис. 48. Прогнозы производства металлорежущего оборудования, 2014-2016гг., ед.
90
Рис. 49.Прогнозы производства кузнечно-прессового оборудования, 2014-2016гг.,
90
ед.
6
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
14
соответствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Основные этапы в развитие отечественной отрасли станкостроения
17
Табл.3. Прогнозы отечественного производства металлообрабатывающего
27
оборудования, 2013-2020гг., шт., млн.руб.
Табл. 4. Виды металлорежущих станков
29
Табл. 5. Виды кузнечно-прессового оборудования
31
Табл. 6. Объем производства металлообрабатывающих станков, 2007-2013гг., ед.
34
Табл. 7. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2007-
35
2013гг., тыс.руб. за единицу
Табл. 8. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2007-2013гг., ед.
41
Табл. 9.Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2007-2013гг.,
42
млн.долларов
Табл. 10. Доля некоторых стран в структуре импорта металлообрабатывающего
43
оборудования, 2013г., %
Табл. 11.Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2007-2013гг., ед.
56
Табл. 12.Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2007-2013гг.,
57
млн.долларов
Табл. 13. Объем рынка металлорежущих станков в РФ в стоимостном выражении,
63
2009-2013гг., млн.руб.
Табл. 14. Объем рынка кузнечно-прессовых станков в РФ в стоимостном
64
выражении, 2009-2013гг., млн.руб.
7
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка
металлообрабатывающего оборудования. Основной целью исследования
является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив
дальнейшего
развития
оборудования.
В
российского
отчете
рынка
представлены
металлообрабатывающего
проанализированные
итоги
российского рынка металлообрабатывающего оборудования в 2013 гг., а
также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающего
оборудования.

Основные
показатели
российского
рынка
металлообрабатывающего оборудования.

Основные
участники
российского
рынка
металлообрабатывающего оборудования.

Тенденции
и
перспективы
развития
российского
рынка
металлообрабатывающего оборудования.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи

Аналитики-маркетологи

Специалисты по проведению маркетинговых исследований

Менеджеры по продажам

Директора по маркетингу

Коммерческие директора
Исследование проведено в апреле-мае 2014 года.
Объем отчета – 93 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 49 графиков.
Язык отчета – русский.
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со
стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с
динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли,
строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на
продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было
обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой
накопления основного капитала.
……………………
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
-1.1
Телерадиотовары
-0.2
Электротовары
2.1
Строительные материалы
2.5
Легковые автомобили
2.5
2.3
5.1
3.8
4.6
Обувь
4.5
Моющие и чистящие средства
4.6
Одежда и белье
4.7
2012
7.3
2013
5.6
6.3
Медикаменты
8.6
22.6
Табачные изделия
6.8
Бензин автомобильный
-5.0
29.3
5.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………..
9
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели
2012 год
2013 год
ВВП
Индекс потребительских цен, на конец
периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически
активному населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
Источник: Министерство экономического развития РФ
10
Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих
станков
Общие тенденции
Станкостроение является базовой отраслью промышленности и
определяет конкурентоспособность отечественного машиностроения и
промышленности в целом.
……………..
В 2013 году в РФ было произведено ….. тыс.ед. металлорежущих
станков, что в …..раза меньше показателя 1990 года, и ….. тыс.ед.
кузнечно-прессовых машин, что в … раз меньше показателя 1990 года.
…………………
Табл. 2. Основные
станкостроения
этапы
Период
Начало
80-90-е
развитие
отечественной
отрасли
Описание

годы
1990-2000гг.
в
Страна занимает третье место в мире по производству
металлообрабатывающего оборудования.

…………………….

Экономический спад в стране. Резкое снижение внутреннего
спроса на металлообрабатывающее оборудование.

……………………….
2000-2005 гг.

…………………..
2005-2009гг.

……………………..
2009г.

Экономический кризис.

……………………..
2010гг – настоящее

……………………...
время

11
Характеристика отрасли
Общие данные
Продукция станкостроительной отрасли не является продукцией для
конечного потребителя, но является основными средствами промышленных
предприятий.
Основные
потребители
продукции
станкостроительных
предприятий:

предприятия
транспортного
и
сельскохозяйственного
машиностроения;

………………..
Основные виды металлообрабатывающего оборудования
Основу производства станкостроительных предприятий составляют
металлообрабатывающие станки.
……………………….
Табл. 3. Виды металлорежущих станков
Наименование
Токарные
Подгруппы












Сверлильные и
расточные






Шлифовальные,
полировальные,
доводочные

Определение
Одношпиндельные
Многошпиндельные
Револьверные
Сверлильно-отрезные
Карусельные
Винторезные
Многорезцовые
Специальные
для
фасонных
изделий
Разные токарные

Вертикально сверлильные
Одношпиндельные полуавтоматы
Многошпиндельные
полуавтоматы
Координатно-расточные
Радиально-сверлильные
Горизонтально-расточные
Алмазно-расточные
Горизонтально-сверлильные
Разные сверлильные


12
Наименование
Подгруппы
Определение

Электро-физические
и электрохимические
Зубо - резьбообрабатывающие
Фрезерные
Строгальные,
долбежные,
протяжные
Разрезные

Разные









…………………
Динамика основных показателей
Производство
………………
Табл. 4. Объем производства металлообрабатывающих станков, 20072013гг., ед.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Станки
металлорежущие
Станки с числовым
программным
управлением
Машины кузнечнопрессовые
Источник: Росстат
13
Профили основных производителей
ОАО «Астраханский станкостроительный завод»
Основные показатели деятельности компании
Наименование
Данные
показателя
Год основания

Количество сотрудников

Описание деятельности

История

Финансовые показатели

Акционеры

Ключевые фигуры

Контактные данные
 Адрес: г. Астрахань, ул. Латышева, 16 А
 Телефон: 8512 25-05-81
 Web-сайт: http://www.assz.ru
14
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности
в
области
маркетинга,
маркетинговых
коммуникаций
и
маркетинговых
исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и
исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного
мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа