close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Цены розничного рынка моторного топлива;pdf

код для вставкиСкачать
Отраслевые
тренды
# Рынок товаров широкого потребления
(FMCG) Украины
Низкое потребление
на душу населения –
потенциал
для роста
Переориентация
на новые рынки
Снижение
покупательной
способности –
ценовая борьба
Оптимизация
производства
и логистики
FMCG: выстоять и преуспеть
В
АЛЕКСАНДР РОМАНИШИН
ассоциированный директор,
отдел консультационных
услуг по сделкам, компания
EY в Украине и Беларуси
ЕГОР СИНЕЛЬНИКОВ
менеджер, руководитель группы
консультационных услуг для
компаний сектора ритейла и
FMCG, компания EY в Украине
ойна войной, а обед по расписанию. Кто бы
мог подумать, что эта крылатая фраза может
приобрести буквальное значение в современной европейской стране? Спрос на продукты
питания и бытовую химию остается стабильным
в разные времена. Но когда стоимость продуктов
составляет половину семейного бюджета, потребительскую корзину приходится пересматривать.
Какой именно бренд выберет покупатель в условиях ценовой конкуренции?
На фоне снижения покупательной способности,
закрытия российского рынка, боевых действий
на востоке Украины и аннексии Крыма для многих
производителей остро встал вопрос выживания.
Приходится искать пути для снижения издержек
и выхода на новые рынки, думать о том, как оптимизировать производство и не потерять долю на
рынке. Запаса прочности может надолго не хватить, поэтому действовать нужно быстро.
Текущий кризис может стать проверкой на прочность для крупных игроков и открыть дорогу для
предпринимателей, которые смогут предложить
качественные товары по доступным ценам и занять новые ниши.
Чтобы быстро реагировать на спрос в условиях затрудненного планирования, компаниям придется
изменить подход. Гибкость и инновации могут спасти ситуацию в FMCG.
Инвесторы замерли в ожидании лучших времен,
но некоторые сегменты все еще остаются привлекательными для сделок. Чтобы дожить до этих
времен, компаниям придется проделать непростой путь и попытаться превратить свои слабые
стороны в преимущества. Мы проанализировали
тенденции рынка и надеемся, что они помогут вам
в принятии правильных решений.
4
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Связь по ту сторону витрины
М
ЕВГЕНИЙ КРАЖАН
директор по развитию
бизнеса на корпоративном
рынке компании «Киевстар»
агазин сегодня — это не только полки с товаром и
касса на выходе. Это скорее завершающий элемент в
сложной цепочке прохождения продукции от производителя до конечного потребителя. Покупателю в ней видна
только витрина магазина. За фасадом остается работа логистов,
кладовщиков, расфасовщиков, учетчиков, бухгалтеров и менеджеров самых разных направлений. Огромное количество
товара производится, фасуется, грузится, доставляется, выкладывается на полки магазинов и наконец-то продается. За всем
этим круговоротом товара в природе нужен присмотр. И человеку не под силу справиться без разных датчиков, штрих-кодов,
магнитных меток — всего того, что помогает автоматизировать
учет перемещения товара. Помощниками в передаче такой информации на расстояние служат GPRS/EDGE, CSD, SMS-каналы
совместно с решениями М2М (от машины к машине).
Важно правильно связать между собой всю цепочку бизнеса. Но
обычно, чем крупнее бизнес, тем весомее его издержки на подобные коммуникации. Решения от «Киевстар» позволяют, наоборот,
минимизировать расходы благодаря специальным корпоративным предложениям, закрытым мобильным группам. Да и вообще,
все филиалы одной компании можно связать в единую защищенную сеть, а для переговоров установить IP-телефонию.
За клиента придется бороться, к нему необходимо достучаться. С помощью услуг «Киевстар» сделать это гораздо проще:
можно общаться через коммерческий call-центр, «зарядить» на
обзвон автоматических телефонных информаторов или оповестить нужных клиентов SMS-рассылкой. Современная связь позволяет управлять работой с клиентами из своей CRM-системы
удаленно и предоставлять доступ к ней нужным сотрудникам.
Необходимо быть мобильнее и гибче. Современные технологии — вот что выручит бизнес, заменит рутинные процессы,
сэкономит время и деньги, ускорит товарооборот.
Сложная общая ситуация на потребительском рынке Украины
в условиях падения гривны, закрытия российского рынка сбыта
для многих отечественных товаров, в том числе группы FMCG,
с одной стороны, усиливает внутреннюю конкуренцию, а с другой — простимулирует естественный отбор и оставит сильнейших. Аналитики из EY в своем отчете по исследованию рынка
FMCG советуют, как реагировать на подобные вызовы.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
5
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
В
международном рейтинге The Global
Food Security Index 2014, составленном
The Economist, Украина находится на
52-м месте из 109 исследуемых стран по параметрам финансовой и физической доступности продуктов питания. Первые две строки
занимают США и Австрия, на третьем месте
Нидерланды и Норвегия.
Расходы на продукты питания составляют до 50-55% ежемесячного бюджета
среднестатистической украинской семьи,
в то время как, например, в Германии — до
20%. На фоне снижения зарплат украинцев
в 2014 году прогнозируется увеличение
индекса потребительских цен на 20% до
конца года.
По данным Минэкономразвития, средние
цены на набор социально значимых продуктов в Украине в сентябре 2014 года выросли в целом на 85,7 грн по сравнению
с сентябрем 2013-го, продемонстрировав
рост на 21%.
Таблица цен на избранные социально значимые продукты питания
Хлеб пшеничный
Сентябрь
2013, грн
Сентябрь
2014, грн
Рост цен, грн
(20.09.2014
vs 19.09.2013)
Рост цен, %
(20.09.2014
vs 19.09.2013)
4,78
5,98
1,20
25
Хлеб ржаной
4,89
5,79
0,90
18
Говядина
54,17
63,66
9,49
18
Свинина
47,28
60,20
12,92
27
Птица
21,39
28,37
6,98
33
Макаронные изделия
5,26
6,36
1,10
21
Молоко (2,5%)
7,26
8,33
1,07
15
Сметана (15%)
18,73
21,32
2,59
14
Масло (72%)
60,00
68.68
8,68
14
Сыр мягкий (9%)
44,67
52,59
7,92
18
Сахар
6,03
10,02
3,99
66
Масло подсолнечное
14,55
16,04
1,49
10
Яйца
9,69
11,68
1,99
21
Картофель
3,30
3,02
-0,28
-8
Источники: Министерство экономического развития и торговли Украины; аналитика EY
6
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Отраслевой кейс EY
Задача
Предоставление услуг финансового советника (buy-side) для международного фонда прямых инвестиций в 2012 году.
Решение
★ Коммерческий due diligence группы компаний Axzon — крупнейшего свиноводческого холдинга с активами в Дании, Польше,
Больше всего в гривневом выражении подорожала свинина и говядина (почти на
13 грн и 9,5 грн соответственно). Также
значительно повысились в цене молочные
продукты, в частности килограмм мягкого
сыра теперь стоит на 7,9 грн больше, сливочное масло подорожало на 8,7 грн. Наибольший рост цен за год продемонстрировали такие социально значимые продукты,
как сахар (+66%), мясо птицы (+33%) и свинина (+27%). В то же время картофель стоит на 8% (28 коп.) дешевле, чем в сентябре
2013 года.
Благодаря рекордному урожаю зерновых
в прошлом году (63 млн тонн) украинцы не
будут ощущать нехватку хлеба в 2014-м.
Тем не менее структура потребительской
корзины будет меняться: в первую очередь
вследствие ослабления курса гривны к ино-
Украине и России. Также был подготовлен
детальный анализ рынков растениеводства,
свиноводства и мясопереработки в Польше,
Украине и России.
Результат
★ Проведен детальный анализ предприятия и отрасли для международного
фонда.
странной валюте и подорожания импортных
продуктов, таких как рыба, фрукты, кофе, чай
и другие.
Что касается каналов продаж продуктов питания, украинцы по-прежнему предпочитают
неорганизованную торговлю. По данным GfK
Ukraine, около 50% продуктов приобретается
на рынках, за ними следуют магазины у дома
(до 25%) и супермаркеты (около 12%). В 2014
году доля приобретенных товаров в сетях современных форматов увеличилась на 3,2% по
сравнению с прошлым годом, при этом рост
обеспечивался преимущественно за счет
дискаунтеров и гипермаркетов.
С точки зрения инвестиционной привлекательности потенциальные инвесторы проявляли некоторый интерес по отношению
к сегментам соусов, соков, кондитерских изделий и замороженных продуктов.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
7
Сегмент соусов
Структура производства соусов
по категориям продукции, 2013
★ Украинский рынок соусов включает кетчуп, майонез, горчицу, другие соусы и приправы. В натуральном выражении объем
рынка в 2013 году достиг 261,8 тыс. тонн,
превысив результаты 2012-го на 3%.
★ Производство соусов в Украине за последние два года колебалось от -3,3% в 2012
году до +2,4% в 2013-м.
3%
64%
33%
Динамика объема рынка соусов Украины,
тыс. тонн
Производство
Импорт
350
300
250
Экспорт
18,6
27,1
19,3
28,0
22,3
29,7
Кетчуп и томатные соусы
200
Другие соусы, включая майонез
150
100
Горчица
50
0
272,0
262,9
269,1
2011
2012
2013
Источники: Государственная служба
статистики; аналитика EY
★ В структуре производства соусов традиционно преобладает майонез: в 2013 году
на него пришлось 60,2% производства в сегменте, 31,4% — на кетчуп.
★ Импорт соусной продукции характеризуется незначительным объемом и высокой
ценой: в 2013-м он составил 8,5% рынка.
Наиболее высокая доля ввозимых из-за рубежа продуктов была в приправах и других
соусах (47,2%). Импорт кетчупа, майонеза и
горчицы составил 2,0%, 0,6% и 5,4% соответственно. Основными странами-поставщиками соусной продукции в Украину в 2013 году
являлись Россия, Польша и Германия.
★ Экспорт соусов преимущественно осуществлялся в Россию, Молдову и Беларусь.
8
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Источники: Государственная служба
статистики; аналитика EY
Основными экспортируемыми продуктами
в 2013 году были кетчуп (54% в натуральном
выражении) и майонез (22%).
★ Экспорт на рынке майонеза и рынке кетчупа имеет высокую концентрацию: топ-5
игроков занимают 62% и 91% соответственно. Явным лидером в обеих категориях выступает компания «Волыньхолдинг» (ТМ
«Торчин»).
Сегмент соков
★ Объем рынка соков в Украине в 2014 году
составит около 580 тыс. литров, или 7,9 млрд
грн в денежном выражении. На период до
2017 года, согласно данным Euromonitor,
прогнозируется среднегодовой темп роста
7%. В связи с тем, что происходило повышение цен на соки и нектары, рост наблюдался
Топ-5 производителей майонеза, 2012
Топ-5 производителей кетчупа, 2012
9%
3%
4%
27%
6%
38%
51%
13%
27%
6%
7%
9%
Волыньхолдинг
Чумак
Волыньхолдинг
Чумак
Виктор и К
Прайм-Продукт
Луцк Фудз
Прайм-Продукт
Львовский
жиркомбинат
Другие
Харьковский
жиркомбинат
Другие
Источники: Государственная служба статистики; аналитика EY
в денежном выражении, что перекрывало
снижение объемов производства в 2011 и
2012 годах.
★ Более 150 заводов в Украине производят
соки, нектары и сокосодержащие напитки.
Несмотря на большое количество производителей, рынок соков характеризуется высокой концентрацией. Четыре крупнейших
игрока — «Сандора» (принадлежит PepsiCo),
«Витмарк-Украина», «Эрлан» и «Кокa-Колa Бевериджиз Украина» — занимают более 90%
производства соков.
★ Доля импортной продукции на украинском
рынке соков не превышает 5-7% благодаря
высокой стоимости товара и сильным позициям локальных игроков. Среди крупнейших
импортеров можно выделить российские компании «Вимм-Билль-Данн» и «Лебедянский».
★ В 2013 году основной объем импорта соков
составил $69,5 млн и был обеспечен в первую
очередь Бразилией (26,9%), Нидерландами
(13,7%) и Россией (12,9%). Экспорт в 2013-м составил $240,1 млн, более половины которого
(58,7%) было направлено в Польшу, за ней следовала Россия (30,3%) и Австрия (4,5%).
БОЛЕЕ 150 ЗАВОДОВ В УКРАИНЕ
ПРОИЗВОДЯТ СОКИ, НЕКТАРЫ
И СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ
★ В ближайшее время появление новых
серьезных игроков на рынке соков Украины
маловероятно ввиду высокой концентрации
рынка, сильных позиций локальных игроков
(«Витмарк-Украина» и «Эрлан») и присутствия
мировых гигантов PepsiCo и Coca-Cola. Тем
не менее наблюдалось появление нового
сегмента — сока прямого отжима. Первой
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
9
Объем рынка соков Украины, 2012-2017
700
10 000
8000
650
6000
600
4000
550
2000
0
500
2012
2013
2014П
Млн грн (лш)
2015П
2016П
2017П
Млн литров (пш)
Источники: Euromonitor; аналитика EY
успешной компанией, которая запустила подобный продукт, выступила T.B.Fruit, основным бизнесом которой является производство сокового концентрата.
★ Украинец в среднем потребляет около
10-12 литров сока в год. Этот показатель
значительно ниже европейского (около 30
литров) и американского (около 50 литров)
в год. Такая тенденция объясняется в первую
очередь низким уровнем дохода украинцев.
Производители соков в борьбе за покупателя обновляют и увеличивают ассортимент
продукции. Поэтому на отечественном рынке представлен широкий выбор соков и нектаров, в то время как за границей в основ-
ном продаются классические соки.
★ По данным Pro-Consulting, большая часть
потребителей предпочитает моносоки, что
отражается на ассортиментном предложении
операторов — около 61% рынка занимает
именно этот вид продукции. Различные фруктовые и овощные миксы заполняют оставшиеся 39% рынка. Наибольшим спросом среди
украинских потребителей пользуется апельсиновый сок — его удельный вес в общей
структуре потребления превышает 26%. Также популярен яблочный сок (почти 22%).
★ Текущий геополитический конфликт с Россией негативно повлияет на продажи соков.
В июле 2014 года Роспотребнадзор принял
Отраслевой кейс EY
Задача
Привлечение в 2014 году стратегического инвестора для компании-производителя какао тертого и дробленых какао-бобов, расположенной в г. Абиджан, Кот-д’Ивуар.
Решение
★ Как эксклюзивный финансовый советник, компания EY выполнила полный комплекс услуг
по M&A: подготовку маркетинговых материалов, поиск и отбор инвесторов, построение финансовой модели, переговоры с потенциальными инвесторами, координацию due diligence.
Результат
★ В процессе работы EY получила три индикативных предложения от стратегических
инвесторов из Франции, Кот-д’Ивуара и Ганы. В результате 100% компании было продано стратегическому инвестору на наиболее привлекательных условиях для продавца.
10
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
решение о запрете поставок соков из Украины. В связи с этим, например, крупнейшему
предприятию отрасли «Витмарк-Украина»
придется снизить производство, поскольку компания экспортировала значительные
объемы сока в Россию (1,6 млн литров соковой продукции за I полугодие 2014-го).
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ ПОСТАВОК
СОКОВ ИЗ УКРАИНЫ
★ Соки не являются продуктом первой
необходимости, поэтому при снижении покупательной способности населения и повышении цен на напитки, изготовленные с
использованием импортного сырья, спрос
на соки в ближайшее время увеличиваться
не будет.
Кондитерские изделия
★ На фоне кризисной ситуации в Украине
2013 год и первая половина 2014-го для кондитерской отрасли стали крайне тяжелыми.
Сегмент сахаристых кондитерских изделий
показал самый большой спад в 2013 году
(на 10,8% по сравнению с 2012-м) и составил 196,8 тыс. тонн. Производство шоколадной продукции в прошлом году составило
327,6 тыс. тонн, что на 5% ниже по сравнению с 2012-м. Менее существенное снижение производства наблюдалось в сегменте
мучнистых кондитерских изделий (на 0,1%):
достигло 384,4 тыс. тонн в 2013 году. В первом полугодии 2014-го спад по всем трем основным сегментам кондитерской промышленности увеличился.
★ Одним из факторов снижения производства стал запрет продажи украинской продукции в России. 5 сентября 2014 года Роспотребнадзор запретил ввоз кондитерских
изделий крупнейших украинских компаний
«Конти» и «АВК» на территорию РФ. Ввоз продукции «Рошен» запрещен с июля 2013-го.
Таким образом, крупнейший рынок сбыта
оказался заблокированным для трех ведущих экспортеров, на которых приходилось
около 90% поставок украинских сладостей в
РФ, по данным газеты «Капитал».
★ Вследствие удорожания импортного сырья и энергоресурсов цены на кондитерские
изделия в ближайшей перспективе будут
расти.
Объем производства основных категорий кондитерских изделий, тыс. тонн
1000
800
938
950
909
366
385
384
343
345
328
230
221
197
2011
2012
2013
600
400
200
0
Сахаристые кондитерские изделия
Шоколадная продукция
Мучнистые кондитерские изделия
Источники: Государственная служба статистики; аналитика EY
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
11
Выручка крупнейших кондитерских компаний Украины, 2013, млн грн
Рошен
7238
Монделис Украина
4910
Конти
3554
АВК
3042
Свиточ
979
Харьковская бисквитная ф-ка
868
ЖЛ
Одессакондитер
807
128
Источник: «ТОП-100. Рейтинг крупнейших компаний Украины»
★ Рынок кондитерских изделий в Украине
концентрирован, топ-5 игроков занимают
более 80% производства.
★ В 2013 году кондитерская компания, входящая в тройку лидеров на рынке Украины,
пыталась продать бизнес. Однако, ввиду
довольно высоких ценовых ожиданий акционера, сделка так и не была реализована.
В текущих условиях закрытие данной сделки, на наш взгляд, является маловероятным.
★ В 2014 году ожидается продажа лидера
отрасли — компании «Рошен», так как ее
владелец Петр Порошенко был избран президентом Украины. Компания «Рошен» —
крупный игрок международного класса, который будет оценен не менее чем в $1,5 млрд.
Продажа такого актива, несомненно, вызовет
интерес крупнейших международных компаний, таких как Nestle, Mars, Ulker. Тем не менее
стоимость компании является довольно высокой, и в сегодняшних условиях привлечь
реального покупателя будет непросто.
грн; +13% к 2012-му). Прогнозируется, что
рынок будет расти в денежном эквиваленте
с показателем CAGR 6% до 2018 года.
★ Основными экспортными позициями являются замороженная плодоовощная продукция (95% всех поставок) и хлебобулочные изделия (4,5%).
★ В структуре импорта замороженных полуфабрикатов ведущую позицию занимают
морепродукты (44% в 2013-м), далее — овощи и плоды (по 22% в 2013-м) и хлебобулочные изделия (11% в 2013-м).
★ Больше половины продаж замороженных полуфабрикатов приходятся на хлеб
и хлебобулочные изделия (около 76%).
Объем украинского рынка замороженных
полуфабрикатов
750
116
500
Замороженные продукты
★ Производство замороженной продукции
набирает популярность в Украине, следуя
мировым тенденциям прошлых лет.
★ Согласно данным Euromonitor, объем рынка замороженных полуфабрикатов в Украине в 2013 году составил 115 тыс. тонн (+1%
к 2012-му) или $651 млн (эквивалент 5,2 млрд
12
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
114
250
0
112
2011
$ млн (лш)
2012
2013
Тыс. тонн (пш)
Источники: Euromonitor; аналитика EY
Структура рынка замороженных продуктов
в разрезе крупнейших компаний, 2013
13,5%
7,9%
6,9%
50,4%
6,6%
5,1%
4,6%
4,9%
Дрыгало
Геркулес
Левада
Viciunai
Аквавит
Фуршет
Три медведя
Прочие
Источники: Euromonitor; аналитика EY
★ 50-55% — доля продуктов питания в
бюджете украинской семьи.
★ На 20% возрастет индекс потребительских цен до конца года.
★ В категории социально значимых продуктов наибольший рост цен за год продемонстрировали сахар (+66%), мясо птицы
(+33%) и свинина (+27%).
★ Подорожание импортных продуктов
изменит структуру потребительской корзины в сторону увеличения доли местных
товаров.
★ Половину продуктов украинцы все еще
приобретают на рынках, но такие современные форматы розницы, как гипермаркеты и дискаунтеры, усиливают позиции.
Этот сегмент показывает стабильную динамику развития. На плодоовощную заморозку и морепродукты суммарно приходится 24%.
★ Рынок мясных замороженных полуфабрикатов остается динамичным сегментом
с темпом роста 24% в 2012 году.
★ В Украине более 40 производителей замороженной продукции. В сегменте розничных продаж лидером остается «Дрыгало»
с долей рынка 14% в 2013 году. Компании
удается сохранять лидерство за счет расширения ассортиментного ряда (произошло
увеличение торговых наименований под
брендами «Дрыгало», «Ванька-Встанька»,
«Ностальгия»), хорошей системы дистрибуции и разумной политики ценообразования.
Другими ведущими производителями также
являются: «Агродар-Украина» и «Фрау Марта» (сегмент заморозки овощей), «Аграна
Фрут Украина» (сегмент замороженных плодов), «Концерн Хлебпром», «Левада», «Геркулес» (хлебные полуфабрикаты).
★ Рынок
значительно
сегментирован,
и дальнейшая консолидация возможна после урегулирования текущего геополитического конфликта с Россией.
★ Низкий уровень потребления на душу
населения в Украине открывает потенциал для роста рынка FMCG при условии стабилизации ситуации в стране.
★ Снижение покупательной способности
заставляет производителей искать пути
снижения издержек и выводить экономпредложения.
★ Геополитический конфликт с Россией
и подписание Соглашения об ассоциации
с ЕС диктуют необходимость переориентироваться на новые рынки Европы, Азии,
Африки.
★ Сегмент соусов, соков, кондитерских изделий и замороженных продуктов — потенциально интересные сферы для инвестиций.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
13
НЕПРОДУКТОВЫЙ FMCG
Потребление основных категорий
непродуктового FMCG — бытовой
химии и косметики — остается
практически неизменным
независимо от экономической
ситуации в стране.
В категорию бытовой химии
включают стиральные порошки,
моющие и чистящие средства,
мыло, средства для мытья посуды
и сопутствующие товары.
В категорию косметики отнесены
средства по уходу за волосами,
кожей, зубами, средства для
бритья и т. д.
Бытовая химия
★ 308,5 тыс. тонн составляло производство
бытовой химии в Украине в 2013 году, что на
1,6% ниже показателя 2012-го. Мы ожидаем
незначительный подъем производства в
ближайшие пять лет со среднегодовым темпом роста CAGR 1%.
★ Рынок бытовой химии в Украине характеризуется высоким уровнем концентрации.
Топ-3 игрока производят около 69% всей
продукции. Лидером является международная компания Procter & Gamble, портфель
брендов которой включает Ariel, Tide, Fairy,
Lenor, Comet, Mr. Proper, Gala, Safeguard
и др. Также ведущие позиции у компании «Винницабытхим» (дочернее предприятие российской компании «Невская
Косметика») с марками «Лотос», «Ушастый
14
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Нянь», а также у американской компании SC
Johnson (ТМ «Туалетный Утенок», «Мистер
Мускул», Glade, Oust, Pronto).
★ Основной объем спроса и продаж составляют стиральные порошки, средства для
мытья посуды и средства для чистки твердых
ТОП-3 ИГРОКА БЫТОВОЙ ХИМИИ
В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДЯТ ОКОЛО
69% ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ
поверхностей. Наблюдается незначительный рост сегмента узкоспециализированных
средств для стирки (отбеливатели, кондиционеры, смягчители, антистатики, ополаскиватели и пр.). В связи с проблемным состоянием
водных ресурсов Украины (особенно Днепра,
Производство бытовой химии в Украине,
тыс. тонн
Топ-5 производителей бытовой химии
в Украине, 2013
320
313
310
309
24,9%
300
300
290
43,2%
2,8%
280
3,7%
270
282
8,8%
260
2010
2011
2012
2013
16,6%
Источники: Pro-Consulting; аналитика EY
Северского Донца, рек Приазовья и Черноморского бассейна, отдельных притоков
Днестра и Западного Буга) Министерство экологии Украины подготовило проект закона,
согласно которому предусмотрен постепенный переход к полному запрету фосфатной
бытовой химии в стране до 2020 года. Перспективным направлением развития отрасли
является производство бесфосфатных моющих средств и средств с минимальным содержанием химических веществ, экологически
безопасной бытовой химии, не наносящей
вред здоровью человека и содержащей различные биодобавки.
★ Удельный вес затрат на бытовую химию в
потребительской корзине среднестатистической украинской семьи в разы больше,
чем в других европейских странах, а покупательная способность населения снижается. Поэтому в ближайшие годы будет развиваться экономсегмент бытовой химии (в том
числе собственные торговые марки супермаркетов).
★ Основными
странами-поставщиками
средств бытовой химии в Украину являются
Россия (более 40% всех поставок), Польша,
Австрия, Венгрия, Болгария, Чехия, Изра-
P&G Украина
Винницабытхим
SC Johnson
Слобожанский мыловар
Голд-Дроп
Другие
Источники: Pro-Consulting; аналитика EY
иль. Ключевые компании-импортеры —
Procter & Gamble (поставляет продукцию с
дочернего предприятия Procter & Gamble в
Новомосковске) и Henkel. Из США и Нидерландов осуществлялся импорт продукции
под торговой маркой Amway.
БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ —
ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ
БЕСФОСФАТНЫХ МОЮЩИХ
СРЕДСТВ
★ Экспорт в большом объеме осуществляют также компании SC Johnson, Procter &
Gamble и Henkel. Более 50% всего экспорта
осуществлялось в Россию, Турцию, Беларусь,
Казахстан и Молдову.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
15
★ Уровень потребления синтетических моющих средств в Украине составляет около
5 кг на человека в год. В Европе в среднем
данный показатель в 2-3 раза выше — на
одного среднестатистического потребителя
приходится 12-16 кг в год, что свидетельствует о высоком потенциале развития рынка
бытовой химии в Украине.
Косметика
Объем украинского рынка косметики,
тыс. тонн
160
145,9 150,0
140
134,1
120
112,4
100
122,4
131,6
80
60
40
★ В 2013 году объем рынка косметики
Украины в денежном выражении составлял
около 21 млрд грн, продемонстрировав
3,2%-ный рост по сравнению с 2012-м. В натуральном выражении отечественный рынок косметики составил 150 тыс. тонн в 2013
году (рост +2,8% по сравнению с 2012-м).
★ Поскольку уровень инфляции в 2012-2013 гг.
был незначительным, рост рынка в первую
очередь был обеспечен органическим ростом — увеличением объема продаж.
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Источники: Euromonitor; аналитика EY
Структура спроса по группам товаров, 2013
17%
20%
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
КОСМЕТИКИ В УКРАИНУ —
РОССИЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ
★ В 2013 году объем украинского рынка косметики вырос по всем товарным категориям, согласно данным Euromonitor. Наибольший рост продемонстрировали следующие
сегменты товарных групп: детские товары
(+9%), уход за зубами (+4,6%), декоративная
косметика (+3,6%). Товары по уходу за волосами имели наибольшее влияние на рост
рынка, поскольку являются самой большой
товарной категорией — около 20%.
★ Ведущими компаниями на рынке косметики Украины в денежном выражении являются Procter & Gamble (с долей 12,1% в 2013-м),
Unilever и Beiersdorf.
★ Четвертое место в 2013 году занимала
украинская группа компаний «Эльфа» с долей рынка 6,3%. Также среди крупнейших
16
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
13%
2%
3%
12%
5%
8%
10%
10%
Уход за волосами
Уход за кожей
Декоративная
косметика
Парфюмерия
Уход за зубами
Мужская
продукция
Косметика для
ванн и душа
Дезодоранты
Уход за детьми
Другие
Источники: Euromonitor; аналитика EY
Структура косметических продуктов по
происхождению, 2012, %
100
0,6
16,4
29,3
18,2
80
60
99,4
40
83,6
70,7
81,8
20
Косметика
и парфюмерия
Средства для бритья,
ванн, дезодоранты
Уход за зубами
0
Уход за волосами
производителей — отечественные компании «Слобожанский мыловар» и «Пирана».
★ Особенностью украинского рынка косметики является высокая доля импортной продукции. В 2013 году импортная косметика
заняла 81% рынка.
Самая высокая доля ввозимых товаров наблюдается в сегменте продукции по уходу за
зубами (99,4%) и уходу за волосами (83,6%).
Доля импортной косметики в сегментах продукции для ванн и душа, бритья и дезодорантов составляла 70,7%. Основными странами,
поставляющими косметику и парфюмерные
товары на украинский рынок, являются Россия, Польша и Германия.
★ Украина экспортирует косметические
продукты в основном в Россию (36,3% в натуральном выражении в 2012 году), Казахстан (14,6%) и Беларусь (13,8%).
Основные экспортируемые из Украины товары — косметика для волос (43,5% в натуральном выражении в 2012 году), товары
для бритья, ванн и душа, дезодоранты (38%),
а также продукты для макияжа, маникюра
и педикюра (13,1%).
Импортная продукция
Отечественная продукция
Источники: Государственная служба
статистики; Pro-Consulting; аналитика EY
★ 5 кг в год на человека — уровень
потребления синтетических моющих
средств в Украине. В Европе — 12-16 кг в
год (в 2-3 раза выше). Это свидетельствует о высоком потенциале развития рынка
бытовой химии в Украине.
★ Потребление основных товарных
групп бытовой химии и косметики остаются практически неизменными независимо
от экономической ситуации в стране.
★ Удельный вес затрат на бытовую химию
в потребительской корзине среднестатистической украинской семьи в разы больше, чем в других европейских странах,
а покупательная способность населения
снижается. Поэтому в ближайшие годы бу-
дет развиваться экономсегмент бытовой
химии (в том числе собственные торговые
марки супермаркетов).
★ Перспективным направлением развития отрасли является производство
бесфосфатных моющих средств и средств
с минимальным содержанием химических
веществ.
★ Рынок бытовой химии в Украине характеризуется высоким уровнем концентрации: топ-3 игрока производят около 69%
всей продукции.
★ Особенностью отечественного рынка
косметики является высокая доля импортной продукции. В 2013 году импортная
косметика заняла 81% рынка.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
17
БИЗНЕС-ТРЕНДЫ
Основные инструменты повышения эффективности
компаний FMCG
Расширенное
управление
складами, складскими
мощностями и
доставкой
Повышение
управляемости
бизнеса (КПЭ)
Консолидация
финансовых
функций
Управление
закупками
и запасами
Инструменты
для решения
актуальных задач
FMCG
Прогнозирование
спроса
Процесс
интегрированного
планирования
Повышение
эффективности
продаж
18
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Производители потребительских товаров
сталкиваются с растущими требованиями
бизнеса к снижению затрат, повышению
скорости, гибкости, качеству производства,
логистике, планированию и финансам.
Основные проблемы предприятий
★ Упущенные продажи — производство не
успевает реагировать на изменения спроса.
★ Реальная себестоимость продукции непонятна, колебания себестоимости необъяснимы.
★ Высокие отклонения, срывы производственного плана и графиков.
★ Нехватка производственных мощностей
для обеспечения роста продаж.
★ Потери производительности, простои.
★ Несбалансированные запасы (склад забит, но в нужное время материалов нет).
★ Конкурентное давление — необходи-
мость повышать качество продукции.
★ Производство не соответствует требованиям для сертификации по международным
стандартам.
★ Сложность планирования.
★ Высокие затраты на логистику и склады.
Усилия компаний по повышению
операционной эффективности должны
строиться вокруг четырех ключевых
направлений
★ Оптимизация затрат.
★ Моделирование и оптимизация цепочки
поставок.
★ Планирование производства, логистики
и сбыта.
★ Управление финансами, в том числе
управленческий учет и переход на МСФО
(международные стандарты финансовой отчетности).
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
19
1. Повышение управляемости бизнеса с помощью КПЭ
Успешное внедрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) помогает
поднять систему управления бизнесом
на уровень выше.
Формирование системы КПЭ основано на
декомпозиции целей компании до целей сотрудников функциональных подразделений.
Показатели каскадируются «сверху вниз» по
уровням управления:
корпоративные — измерение уровня
реализации долгосрочных целей компании;
функциональные — измерение достижения целей компании в функциональных областях;
индивидуальные — достижение работниками индивидуальных целей и задач. Между показателями устанавливаются причинно-следственные связи: показатели более
низкого уровня иерархии способствуют достижению показателей верхнего уровня. Результаты внедрения системы КПЭ в компаниях
разных отраслей показывают, что она начинает быстро приносить плоды, а это позитивно
отражается на финансовых результатах.
Модель ключевых показателей эффективности (КПЭ)
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЯ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отраслевой кейс EY
Задача
Разработка и внедрение системы КПЭ для
крупного производителя в сегменте алкогольной промышленности.
Результат
★ Финансовые результаты деятельности
существенно улучшились: были достигнуты значения выше, чем за последние
несколько лет, несмотря на ухудшение
конъюнктуры рынка.
20
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
★ КПЭ стали инструментом управления
приоритетами менеджмента для акционеров и генерального директора компании.
★ Повысилась мотивация менеджмента
и ответственность за реализацию долгосрочных проектов, достигнуто единое
видение и понимание стратегии всеми
управленцами.
★ Повысилось качество бизнес-планирования и отчетности по реализации целей.
2. Консолидация финансовых функций
Низкая эффективность учетных процессов, недостаточно регламентировано
взаимодействие между службами, слабо
автоматизированы финансовые и учетные
процессы. Все это говорит о том, что существует потенциал повышения эффективности транзакционных процессов. В таких
случаях стоит задуматься о консолидации финансовых функций путем создания
Общего центра обслуживания (ОЦО), который станет, по сути, процессинговым
центром. Первичный ввод данных будет
осуществляться на уровне предприятий
структурными подразделениями. Также
проводится консолидация функций казначейства (платежной функции).
Основные преимущества ОЦО
★ Повышение качества выполнения типовых процессов.
★ Повышение стабильности работы за счет
накопления экспертизы в едином центре, снижения зависимости от персонала на местах.
★ Сокращение численности персонала
и расходов за счет эффекта масштаба.
★ Сокращение сроков разработки и внедрения унифицированных бизнес-процессов за счет централизации.
★ Возможность перехода на внутренние соглашения об оказании услуг (SLA).
Сложности внедрения ОЦО
★ Сопротивление изменениям на местах.
★ Перестройка «связанных» бизнес-процессов на предприятиях.
★ Разработка и внедрение новой системы
документооборота.
Управляющая
компания
Финансовая
функция УК
ОЦО
Предприятие 1
Отдел
контроллинга
Предприятие 2
Отдел
контроллинга
Предприятие 3
Отдел
контроллинга
Предприятие 4
Отдел
контроллинга
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
21
Отраслевой кейс EY
Задача
Разработка и внедрение инициатив по
централизации финансовой функции для
холдинга в сегменте производства и дистрибуции кондитерских изделий.
Результат
★ Сокращение финансового персонала
более чем на 25%.
★ Систематизация и автоматизация всех
процессов: бухгалтерия, снабжение, планово-экономический отдел, производство, склад, отдел сбыта перешли на единую учетную систему (ERP).
★ ОЦО стал процессинговым центром с
единой учетной политикой на базе МСФО,
операции вносятся инициаторами на местах возникновения.
★ Компания перешла на единые справочники (MDM-система).
★ Все поставки на склады выполняются
в соответствии с заранее размещенными
22
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
заказами (система автоматически проводит контроль бюджета и плановых цен,
препятствует получению незаказанных
товаров либо товаров с ценой, которая отличается от заказа).
★ Себестоимость для бухгалтерского и
управленческого учета рассчитывается
автоматически с распределением затрат
по SKU в соответствии с единой моделью.
★ Продажи: все внутригрупповые операции выполняются в единой базе данных,
автоматически отражаясь у другого контрагента.
★ Недельные регистры платежей собираются и выполняются казначейством, исходя из утвержденных заявок
на оплату. Регламент казначейских
операций предполагает обязательное
планирование на неделю вперед (размещение заявок «сегодня на завтра» не
допускается).
3. Прогнозирование спроса
Спрос управляет бизнесом FMCG, от него
зависят и производство, и логистика,
и финансы, и снабжение. Прогнозирование спроса для любой компании является
одной из важнейших задач, решение которой помогает подготовиться к тому, что
преподнесет рынок.
Типичные проблемы прогнозирования
★ Значительное отклонение фактического
объема продаж от прогноза.
★ Базовый прогноз не выделялся из общего
плана, не учитывался эффект от маркетинговых инициатив — как при анализе истории,
так и при построении прогноза.
★ Уровень запаса не оказывал влияния на
прогноз (не учтено влияние out-of-stock).
Решения для повышения прозрачности при
планировании продаж и анализе отклонений
★ Расчет базового прогноза статистическим способом на основании очищенных
исторических продаж. «Очистка» истории
продаж предполагает выделение эффектов
промо, out-of-stock, дегустаций.
★ Выделение редко продающихся продуктов для прогнозирования продаж вручную.
★ Анализ эффективности проведения промоактивностей и соответствующих инвестиций.
★ Регулярный анализ план-факт и уточнение базового прогноза по мере накопления
истории.
Отраслевой кейс EY
Задача
Создание и внедрение системы прогнозирования спроса для крупной компании
в сегменте производства и дистрибуции
продуктов питания.
4. Повышение
эффективности продаж
Основная цель любой компании — продавать больше и эффективнее. Для реализации
этой задачи придется задуматься о многом.
Создание единого пространства прогнозирования и планирования продаж уменьшает объем отклонений в закупках и товарном
запасе, увеличение уровня сервиса ведет
к росту дохода и лояльности, а правильная
мотивация персонала является неотъемлемой частью выполнения стратегии.
Результат
★ Повышена точность прогнозирования
для товаров группы «A» на 30% в течение
первых трех месяцев запуска.
★ Промо-календарь полностью синхронизирован с прогнозом продаж в системе
прогнозирования спроса.
Проблема
★ Формирование целей по продажам в денежном выражении приводит к несогласованности закупок и продаж. В результате — избыток по одним позициям и дефицит по другим.
★ Отдел продаж не учитывает доступность
позиций на складе и не фокусируется на доступных SKU.
Решение
★ Формирование отдельного плана продаж
в каждом канале сбыта и отслеживание выполнения плана на уровне канала.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
23
★ Формирование плана продаж не только в
денежном эквиваленте, но и в штуках в разрезе SKU.
★ Мотивация менеджеров отдела продаж
не только на выполнение плана в целом, но
и на продвижение конкретных продуктов.
Отраслевой кейс EY
Задача
Подготовка и внедрение инициатив с целью увеличения уровня продаж и повышения уровня клиентского сервиса для
крупной компании в сегменте производства и дистрибуции продуктов питания.
Результат
★ Уменьшены отклонения между фактическими продажами и прогнозом, на ос-
новании которого осуществлялись закупки товара.
★ Сбалансирован товарный запас — снижена доля товаров с избыточным запасом
и, наоборот, недостаточным товарным запасом.
★ Благодаря реализованным изменениям улучшена полнота выполнения заказов
клиентов на 4%, как следствие — прирост в
объеме продаж без дополнительных затрат.
5. Процесс интегрированного
планирования
★ Высокий уровень запасов, страхующий от
неопределенностей любого рода.
Зачастую планирование в различных
подразделениях происходит на основании разных данных, что усложняет принятие верных управленческих решений.
Внедрение интегрированного планирования позволяет всем функциям и подразделениям компании работать согласованно в рамках единого плана.
Решение
★ Согласование месячного и недельного
ритма работы всех подразделений, участвующих в операционном планировании —
продажи, склад, закупки, финансы, импорт
и таможня.
★ Создание планов закупок товара и акцизных марок, прогноза товарного запаса
и складских мощностей на основе единого
плана продаж.
★ Регулярный контроль выполнения плана
продаж и анализ отклонений планов закупок и запасов.
Проблемы планирования
★ Планирование продаж, закупок, уровня
запасов осуществляется раздельно: на основании разных данных, по разным принципам и с различными целями.
24
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Отраслевой кейс EY
Задача
Разработка и автоматизация процессов
интегрированного планирования для
крупного производителя в сегменте алкогольной промышленности.
Результат
★ Товарный запас сокращен на 5% благо-
6. Управление закупками и
запасами
Большинство компаний постоянно сталкивается с проблемой несбалансированности запасов на складе. Установление
дифференцированного страхового запаса для каждой позиции приводит к качественному улучшению товарного запаса.
Проблемы управления
★ Уровень страхового запаса устанавливается без учета специфики товаров.
★ Не учитывается сезонность, что приводит
к несбалансированности запасов между категориями.
даря координации планов продаж и закупок, распродаже неликвидов.
★ Финансовые и логистические ограничения (например, ограничения по акцизным маркам, таможенному бюджету и
ограничения склада) заранее находят отражение в плане продаж и закупок.
★ Отсутствует связь между требуемым
уровнем сервиса и страховыми запасами по
каждому SKU.
Решение
Создание модели расчета страховых запасов, учитывающей такие параметры:
★ целевой уровень доступности продукции;
★ время реакции в цепи поставок (поставщик –> акцизный склад -> склад отгрузки);
★ ошибку прогноза;
★ стандартное отклонение времени поставки;
★ частоту размещения заказов и минимальный размер заказа.
Отраслевой кейс EY
Задача
Анализ процессов управления закупками и
запасами, а также разработка инициатив по
повышению эффективности данных функций для крупного производителя в сегменте
алкогольной промышленности.
Результат
★ Установлены более точные уровни стра-
хового запаса, учитывающие характер продаж, специфику цепочки поставок и целевой уровень доступности.
★ Снижены страховые запасы для товаров
категорий «B» и «С» на 20%.
★ Увеличен уровень доступности для товаров группы «A» на 5%.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
25
7. Расширенное управление
складами, складскими мощностями и доставкой
Эффективно выстроенные процессы
и материальные потоки на складе повышают скорость и точность выполнения
операций, снижают трудозатраты и превращают склад в работающий как часы
механизм.
Проблема управления складами
★ Размещение товара производится неэффективно, в результате падает уровень под-
бора и комплектации, что снижает пропускную способность склада.
Решение
★ Проведение ABC-XYZ-анализа по частоте
обращений к товару и объему отгрузок.
★ На основании результатов анализа —
разделение склада на отдельные зоны и размещение часто заказываемых SKU возле
зоны комплектации.
★ Разделение зон на ячейки и присвоение
товару номера ячейки при размещении.
★ Печать позиций в листе подбора в порядке оптимального маршрута движения подборщика.
Отраслевой кейс EY
Задача
Повышение эффективности и автоматизация процессов управления складами (склад
готовой продукции и распределительный
центр) для крупного производителя в сегменте алкогольной промышленности.
Результат
★ Увеличена скорость сборки на 25%
благодаря зонированию и оптимизации
размещения товаров на складе.
★ Экономия на фонд оплаты труда соста-
вила 0,15% выручки.
★ Снижено количество пересорта при
подборе.
★ Увеличена утилизация складского пространства за счет выделения зоны штучной («мелкой») сборки.
★ Сокращена потребность в складских
мощностях на отгрузочном складе в 1,5
раза за счет изменения подхода к планированию. Высокий сезон продаж проходит без дополнительных затрат.
Пример целевого зонирования склада (фрагмент)
«Горячая» зона
Несколько паллет одного
SKU
Близость к зоне
комплектации
Рядами и коробками
с высокой частотой
26
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Зона коробочной и штучной
отборки
Зона штучной отборки
Один SKU
в ячейке
До четырех SKU
в ячейке
Коробками и штуками
с высокой и средней частотой
Штуками со средней или
низкой частотой
Руководителям стоит задуматься над решением
следующих задач
★ Ускорение реакции производства на
изменения спроса.
★ Снижение себестоимости продукции.
★ Повышение точности выполнения производственного плана.
★ Повышение эффективности использования доступных производственных
мощностей.
★ Повышение производительности труда.
★ Оптимизация уровня запасов сырья,
материалов, незавершенного производства и готовой продукции.
★ Управление качеством по всей производственной цепочке — от сырья до готовой продукции.
★ Соответствие требованиям международных отраслевых стандартов (HACCP,
GMP).
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
27
Привлечение капитала и сопровождение сделок
Получить конкурентные преимущества и обеспечить рост прибыли на акционерный капитал
можно благодаря совершенствованию процесса принятия решений по привлечению капитала
и управлению им. EY имеет наиболее развитую среди компаний «Большой четверки» практику
сопровождения сделок в Украине, объединяющую более 50 профессионалов, которые оказывают следующие услуги.
Сопровождение сделок и налогообложение
Комплексная экспертиза (due diligence) объекта сделки, управление рисками на всех
этапах, налоговое структурирование сделки.
Слияния и поглощения, продажа и выделение активов
Оценка портфеля активов, привлечение финансирования и реализация стратегии развития бизнеса.
Сделки с недвижимостью
Проведение сделок по покупке и продаже объектов недвижимости, в том числе с привлечением финансирования от фондов прямых инвестиций, продажей объектов с обратной арендой (sale and lease back).
Оценка и бизнес-моделирование
Оценка стоимости бизнеса, недвижимости, акций, интеллектуальной собственности,
основных средств, брендов и других активов, создание и поддержка модели бизнеса, ее
анализ для принятия стратегических решений.
Контактное лицо в компании EY:
Александр Романишин
+380 (67) 328-38-84
[email protected]
ассоциированный директор, руководитель группы исследования рынков
и проведения коммерческой экспертизы, отдел консультационных услуг
по сделкам, компания EY в Украине и Беларуси
28
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Повышение эффективности бизнеса
Какими бы ни были ваши цели — увеличение прибыльности, повышение продаж, консолидация финансовой функции, разработка гибкой цепочки поставок, развитие розничной сети, эффективное распределение кадрового ресурса или внедрение цифровых технологий, консультанты EY готовы помочь в решении поставленных задач. Наша команда — это 70 специалистов,
которыми руководит партнер, имеющий более 15 лет опыта в сфере повышения эффективности предприятия и управленческого консалтинга.
Консультанты EY помогут
в решении следующих задач:
■ организационное моделирование и совершенствование бизнес-процессов;
■ корпоративное управление и стратегический менеджмент;
■ управление цепочками поставок и логистикой;
■ сокращение затрат и повышение прибыльности;
■ повышение доходности за счет интеграции каналов продаж и e-commerce;
■ оптимизация оборотных средств.
Контактное лицо в компании EY:
Егор Синельников
+380 (67) 405-53-64
[email protected]
менеджер, руководитель группы консультационных услуг для компаний
сектора ритейла и FMCG, компания EY в Украине
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
29
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ КИЕВСТАР БИЗНЕС
ДЛЯ РЫНКА FMCG
Главный офис
Резервный
канал
Региональный
офис 1
Центр
обработки
данных
Internet
Контакт-центр
«Киевстар Бизнес»
Региональный
офис 2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ,
А ТАКЖЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
Услуги дата-центра
Низкие затраты на хранение данных в сравнении с организацией собственного хранилища. Высокая скорость доступа к данным по оптоволоконным каналам. Высокая степень защиты данных. Круглосуточный доступ специалистов компании к оборудованию.
30
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ В ЕДИНУЮ
ИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА
К УЧЕТНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ (ERP)
Сети передачи данных
Каналы передачи данных IP VPN позволяют объединить предприятия
и филиалы компании в единую корпоративную информационную систему на всей территории Украины.
Решения по резервированию
Организация резервной сети передачи данных с использованием фиксированной или мобильной технологий. Предоставление оборудования
для поддержки «горячего резервирования».
Телефонные линии фиксированной связи
Возможность быстрого подключения по IP-технологии. Льготные тарифы на звонки в закрытой абонентской группе с мобильной связью.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
КОМПАНИИ
Коммерческий контакт-центр
Широкий выбор услуг — «Горячая линия», «Служба поддержки», «Телемаркетинг», «Автоматическое информирование клиентов», «Телеголосование». Номерная емкость 800 и короткие номера для мобильных сетей.
SMS-/MMS-рассылка клиентам и партнерам компании о новых услугах и изменениях
Управление рассылками по типу кампаний, спискам получателей, дате и
времени отправки. Отчеты о статусе доставки сообщений.
Виртуальная мобильная АТС
Динамично управляемый IVR, черные и белые списки для определенных
групп абонентов, поиск свободного абонента в группе, параллельный вызов не несколько номеров.
МАРШРУТИЗАЦИЯ И ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Мобильная рация
Простой, быстрый и удобный способ одновременной связи с группой
до 100 коллег. Высокое качество передачи речи и конфиденциальность.
Территория действия услуги — вся Украина.
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
31
ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА СОТРУДНИКОВ ПРИ
ПОМОЩИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ПЛАНШЕТ, СМАРТФОН)
К УЧЕТНЫМ СИСТЕМАМ (CRM, ERP)
М2М — обмен данными между устройствами
Безопасный обмен данными между устройствами, интеграция с существующими системами клиента. Услуга «Центр управления М2М»,
обеспечивающая контроль и управление SIM-картами (использование
в разрешенном устройстве, объем трафика, затраты) в режиме реального времени.
Бизнес-интернет 3G
Отсутствие начальных платежей и возможность подключения дополнительных пакетов.
Оборудование в составе услуг
Комплекс услуг, включающих поставку, установку и настройку (при необходимости) оборудования любой категории от ведущих производителей.
МОНИТОРИНГ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОБИЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ
Навигатор
Определение местоположения SIM-карт компании на географической
карте. Простое и быстрое подключение. Поддержка любых терминалов
стандарта GSM.
Координаты объектов
Определение географических координат SIM-карт компании. Интеграция с ГИС по API-интерфейсу. Удобная модель тарификации.
Контактное лицо в компании «Киевстар»:
Юрий Гавриленко
+380 (67) 220-90-39
начальник сектора по работе
с крупными предприятиями
32
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Для заметок
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
33
Для заметок
34
РЫНОК FMCG УКРАИНЫ
Тренды fmcg
Украинский сектор FMCG переживает не самые простые
времена: на фоне кризисных событий структура спроса на
товары первой необходимости существенно изменилась
в пользу менее дорогой продукции, произведенной
в Украине. Цены продолжают расти, а покупательная
способность — снижаться.
Текущая экономическая ситуация требует от компаний
пересмотра бизнес-процессов и повышения их
эффективности. Перед предприятиями стоит вызов снизить
затраты, улучшить операционную деятельность
и повысить скорость реагирования на спрос, чтобы
получить конкурентное преимущество в борьбе за
покупателя. К тому же приходится искать новые рынки —
как нишевые, так и географические. Задача усложняется
необходимостью эффективно управлять рисками
в непрогнозируемых условиях.
Уровень потребления в Украине значительно ниже, чем
в Европе. При мирном разрешении кризисной ситуации
в стране можно ждать роста продаж в секторе FMCG.
Современные каналы продаж (в том числе онлайн) будут
постепенно вытеснять стихийную торговлю.
Как пережить трудные времена и использовать их для
развития бизнеса?
Эксперты EY проанализировали бизнес-тенденции
отрасли, ее инвестиционный потенциал и рекомендовали
проверенные методы повышения эффективности компаний
сектора FMCG. Предлагаем вашему вниманию инструменты,
которые позволят оставаться на гребне волны в период
жесткой конкуренции.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа