close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
бурового оборудования:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
6
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
9
Классификация отрасли
15
Общие данные
15
Классификация буровых установок
16
Конструкция буровых установок
18
Конъюнктура российского нефтяного рынка
20
Общие данные
20
Сырьевая база
21
Показатели деятельности
22
Технологические показатели нефтедобывающей промышленности
25
Характеристика нефтедобывающих компаний
29
Конъюнктура российского рынка бурового оборудования
34
Общие данные
34
Факторы, способствующие и ограничивающие развитие рынка
36
Производство
38
Объем рынка
40
Анализ спроса
42
Общие данные
42
Парк буровых установок
44
Характеристика буровых компаний
46
Производители бурового оборудования
53
Общие данные
53
Профили участников
54
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (МК «Уралмашзавод»)
54
Основные показатели деятельности компании
54
2
ООО «Волгоградский завод буровой техники»
57
Основные показатели деятельности компании
57
ООО «Бентек»
59
Основные показатели деятельности компании
59
ОАО «Геомаш»
61
Основные показатели деятельности компании
61
ООО ПГ «Генерация»
63
Основные показатели деятельности компании
63
Группа компаний «КУНГУР»
65
Основные показатели деятельности компании
65
ОАО «Механический завод Калязинский»
67
Основные показатели деятельности компании
67
Тенденции и перспективы развития рынка
69
О компании NeoAnalytics
71
3
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
12
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (сниже-
13
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Добыча нефти с газовым конденсатом, 1995-2013гг., млн.тонн
22
Рис. 4. Динамика объема экспорта нефти сырой в натуральном выражении, 2005-
23
2013гг., млн.тонн
Рис. 5.Динамика объема экспорта нефти сырой в стоимостном выражении, 2005-
23
2013гг., млрд.долл
Рис. 6. Основные страны-экспортеры нефти в стоимостном выражении, 2013г., %
24
Рис. 7. Объем бурения скважин, 1995-2012гг., млн.м
25
Рис. 8. Эксплуатационный фонд скважин, 1995-2012гг., тыс.шт.
26
Рис. 9. Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, 1995-2012гг., %
26
Рис. 10. Среднесуточный дебит одной скважины, 1995-2012гг., тонн
27
Рис. 11. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ,
29
2012-2013гг., млн.тонн.
Рис. 12. Рейтинг нефтедобывающих компаний по эксплуатационному бурению,
30
2012г., %
Рис. 13. Рейтинг нефтедобывающих компаний по разведочному бурению, 2012г.,
31
%
Рис. 14. Рейтинг нефтедобывающих компаний по количеству работающих эксплу-
32
атационных скважин, 2012г., %
Рис. 15. Темпы роста добычи нефти и объемов бурения на нефть, 2006-2013гг., %
34
Рис. 16. Структура рынка крупнотоннажных буровых установок, 2013г., %
35
Рис. 17. Динамика производства продукции «Установки буровые для эксплуата-
38
ционного и глубокого разведочного бурения», 2010-2013гг., комплект
Рис. 18. Объем производства стационарных и кустовых буровых установок тяже-
39
лого класса, 2012-2016гг., (2014-2016гг. – прогноз) шт.
Рис. 19. Объем рынка стационарных и кустовых буровых установок типа тяжелого
40
4
класса, 2012-2016гг., шт.
Рис. 20. Объем рынка стационарных и кустовых буровых установок тяжелого
41
класса в стоимостном выражении, 2012-2016гг., млрд.руб.
Рис. 21. Объем бурения скважин, 1995-2012гг., млн.м
42
Рис. 22. Количество буровых установок в РФ, 2011-2012гг., шт.
44
Рис. 23. Структура парка буровых установок в России по сроку эксплуатации,
45
2012-2013гг., %
Рис. 24. Доля буровых компаний в объеме бурения скважин РФ, 2012г., %
46
Рис. 25. Рейтинг буровых компаний по количеству бурового оборудования, 2012-
48
2013гг., %
Рис. 26. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения, 2012г., %
51
Рис. 27. Основные заказчики на рынке разведочного бурения, 2012г., %
52
5
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
14
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Конструкция буровых установок
18
Табл. 3. Перечень крупнейших нефтяных месторождений РФ
21
Табл. 4. Технологические показатели нефтедобывающей промышленности, 1995 –
27
2012гг.
Табл. 5. Показатели деятельности нефтедобывающих компаний в области бурения
32
и добычи нефти, 2012г.
Табл. 6. Характеристика буровых компаний по объему бурения, 2012-2013гг.,
47
тыс.м/ ед.скважин
Табл. 7. Характеристика буровых компаний по количеству бурового оборудова-
48
ния, 2012-2013гг.
6
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка бурового оборудования. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка бурового оборудования.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Классификация отрасли

Производственные показатели

Анализ участников рынка

Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в
частности:

маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства и
использования бурового оборудования;

директора по маркетингу, директора по продажам компаний,
работающих в сфере производства и использования бурового оборудования;

коммерческие директора компаний, работающие в сфере про-
изводства и использования бурового оборудования;
7

частные инвесторы, планирующие приобрести акции предпри-
ятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и использования бурового оборудования.
Исследование проведено в марте 2014 года.
Объем отчета – 71 стр.
Отчет содержит 7 таблиц и 27 графиков.
Язык отчета – русский.
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
…………………….
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
………………….
9
Классификация отрасли
Общие данные
Бурение скважин – это процесс сооружения направленной цилиндрической горной выработки в земле, диаметр которой мал по сравнению с
ее длиной по стволу. Начало скважины на поверхности земли является
устьем, дно называется забоем, стенки скважины образуют ее ствол.
Буровое оборудование – это комплекс машиностроительной продукции, используемой при бурении скважин, который включает в себя сооружения, машины, и прочее вспомогательное оборудование, монтируемое
на точке бурения и обеспечивающее самостоятельное выполнение технологических операций.
Стандартом на буровые установки в России является ГОСТ 16293-89
«Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения».
………………….
Классификация буровых установок
Буровые установки классифицируются по виду работ:

для эксплуатационных работ;

для разведочных работ;

для технических скважин.
Буровые установки классифицируются по способу бурения на:

вращательного бурения;

вращательно-ударного бурения;

ударного бурения;

ударно-вращательного бурения;
10

вибрационного бурения;

огнеструйного бурения;

разрядно-импульсного бурения.
Буровые установки классифицируются по типу привода на:

электрические буровые установки;

электрогидравлические буровые установки;

дизельно-электрические буровые установки;

дизельные буровые установки.
Буровые установки классифицируются по технике передвижения на:

самоходные буровые установки;

передвижные (мобильные) буровые установки;

стационарные буровые установки.
Буровые установки классифицируются по дислокации на:

наземные

морские
11
Конъюнктура российского нефтяного рынка
Общие данные
Основная тенденция развития нефтяной отрасли связана с ухудшением условий разведки и разработки месторождений нефти. Для поддержания добычи нефти не существующем уровне требуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов для введения в эксплуатацию новых месторождений и применения новых технологий извлечения
нефти.
……………….
Сырьевая база
Запасы нефти России в настоящий момент уже выработаны более
чем на 50%, в том числе в европейской части РФ - на 65%, в Урало-Поволжье
- более чем на 70%. Степень выработанности запасов крупных активно осваиваемых месторождений приближается к 60%.
………………
Табл. 1. Перечень крупнейших нефтяных месторождений РФ
Наименование нефтяно-
Предполагаемые полные
го месторождения
запасы, млн.тонн
Лицензия
Самотлорское
Ромашкинское
Приобское
Лянторское
Фёдоровское
Салымская группа
Уренгойское
Мамонтовское
Красноленинская группа
проект Сахалин-5
12
Наименование нефтяно-
Предполагаемые полные
го месторождения
запасы, млн.тонн
Лицензия
Курмангазы (с Казахстаном)
проект Сахалин-3
Источник: данные компаний
…………………
Табл. 2. Технологические показатели нефтедобывающей промышленности,
1995 – 2012гг.
Показатель
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Добыча нефти по способам
эксплуатации
скважин, %

Насосный

Компрессорный

Фонтанный
Среднесуточный дебит
одной скважины, тонн
Эксплуатационный
фонд скважин, тыс.шт.
Бездействующий фонд
скважин, тыс.шт.
Удельный вес бездействующего фонда, %
Объем
бурения
нефть, млн.м
на

Эксплуатационного

Разведочного
Средняя глубина законченных бурением скважин, м
Источник: журнал «Бурение и нефть»
13
Конъюнктура российского рынка бурового оборудования
Общие данные
В связи с истощением запасов нефти, в настоящее время активно
развивается эксплуатационный фонд скважин, осуществляется строительство новых скважин и модернизация имеющихся.
……………….
Профили участников
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (МК «Уралмашзавод»)
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания
Общее число персонала
Производственные мощности
Основная деятельность
История

Показатели деятельности
Стратегия развития
Акционеры
Ключевые фигуры
Контактная информация
14
ООО «Волгоградский завод буровой техники»
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания
Общее число персонала
Производственные мощности
Основная деятельность

История
Показатели деятельности
Акционеры
Ключевые фигуры
Контактная информация
Адрес: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 16
Тел.: (8442) 53-02-20
Web-сайт: http://vzbt.ru/
15
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним
опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми
компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт
и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов. В
2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его си-
туации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов
маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения
его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы,
следуя ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа