close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
12.01.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков CША
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
S&P 500
2044,81
-0,84
-2,10
-0,68
Dow Jones
17737,37
-0,95
-1,75
-0,48
NASDAQ
4704,07
-0,68
-2,14
-0,68
S&P фьючерс
2034,00
-0,06

Первая полная рабочая неделя года, несмотря на свой
постпраздничный статус оказалась весьма событийной, что
отразилось и на мировых фондовых площадках. Вопреки
сложившимся традициям первая торговая неделя года в США
оказалась сверх волатильной – индекс S&P 500 в среднем
изменялся на 1,3% каждый день, что сильно контрастирует со
среднедневным изменением в 0,53% в течение прошлого года,
который, к слову, оказался самым спокойным за последние 8 лет.
Сильное падение котировок в начале недели было
спровоцировано новым витком снижения цен на нефть и
европейскими проблемами (теракты, Греция, банки...).

Тем не менее, в среду и четверг рынкам удалось отыграть
большую часть потерь, чему помогли Центробанки и сильная
макро статистика. Из протоколов последнего заседания ФРС
стало ясно, что американский регулятор спешить с повышением
ставок не будет, а глава ЕЦБ Марио Драги в тоже время вновь
намекнул на возможность начала скупки гособлигаций.
Последний торговый день прошлой недели все же закончился
снижением, чему поспособствовали появившиеся слухи о том,
что объем программы QE в Еврозоне на деле могут оказаться
меньше, чем ожидалось ранее.

Европу всю неделю сотрясали различные происшествия. Год
начался падением индексов на фоне политического кризиса в
Греции, который грозит разрастанием нового долгового
кризиса и даже отделением Афин от Брюсселя. После к этому
добавились кровавые события во Франции, которые затем
перекинулись волнениями на всю Европу. Завершились торги
прошлой недели также на минорной ноте – инвесторы
опасаются более слабых стимулов со стороны ЕЦБ, а сам
регулятор продолжает «напрягать» банки Италии, которым
необходимо увеличить собственный капитал.

На этом фоне очень некстати крупнейший банк Испании
Santander объявил о сокращении дивидендов и о продаже
собственных акций почти на 7,5 миллиардов евро – котировки
рухнули на 14% (минимумы с 1999 года), утянув за собой весь
банковский сектор Европы, который просел на 3,2% за день.
Большинство страновых фондовых индикаторов Европы в
пятницу снизилось, а больше всех пострадали индексы Испании
и Италии, потерявшие больше 3%.

Российские инвесторы решили не отставать от остального мира
и торги на фондовом рынке РФ, несмотря на пониженные
объемы торгов, прошли очень весело: падение цен на нефть до
50 долларов за баррель спровоцировало новый виток
девальвации рубля, что немедленно отразилось на фондовом
рынке – индекс ММВБ за неделю взлетел более чем на 8%.

Однако мощный рост российского рынка был обусловлен не
только валютным фактором, но также и геополитическим:
многие сейчас ожидают постепенного потепления отношений
между РФ и Европой и снятия санкций в течение этого года, что
может быть обусловлено целым ворохом проблем в Старом
Свете, которые не позволяют продолжать действующую
политику в отношении Москвы. Такие ожидания в начале
недели
подкреплялись
миролюбивыми
заявлениями
президента Франции Франсуа Олланда и они продолжили расти
по мере приближения встречи по украинскому вопросу в
нормандском формате, которая должна состояться 15 январе в
Астане.

Пятничные торги завершились снижением на фоне фиксации
прибыли и ожиданиях снижения кредитного рейтинга РФ
агентством Fitch.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6501,14
-1,05
-1,65
-0,99
DAX
9648,50
-1,92
-2,76
-1,60
CAC 40
4179,07
-1,90
-2,72
-1,98
Остальной мир
Bovespa
48840,25
-2,21
-2,60
-2,33
Nikkei 225
17197,73
0,18
-3,05
-1,50
Shangh Composit
3215,77
-2,12
0,94
-0,58
Hang Seng
23933,23
0,06
0,60
1,39
Россия
ММВБ
1515,37
-2,07
6,88
8,50
РТС
782,62
-3,62
-5,55
-1,02
ММВБ-10
3332,80
-1,27
6,76
9,63
РТС-2
624,55
-1,68
-8,54
-5,69
Лидеры роста/падения
Close P
Δ 1D , %
910,00
4,0
Транснф ап 120820,00
НМТП ао
1,33
3,9
МОЭСК
1,18
-5,2
ТМК ао
39,20
3,2
РусГидро
0,55
-4,7
Э.ОНРоссия
2,30
2,9
Татнфт 3ао
234,05
-4,5
АЛРОСА ао
61,91
2,8
ЛУКОЙЛ
2461,00
-4,3
МегаФон ао
Close P
Δ 1D , %
-7,0
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ 1D , %
Δ 1W , %
2,11
Телеком
11,08
Метал
1,43
Метал
7,98
Телеком
-0,42
Потреб
6,71
Машин
-0,70
Машин
5,77
Нефтегаз
-1,15
Электр
4,67
Химпром
-1,16
Химпром
3,39
Электр
-2,54
Финанс
2,92
Потреб
-3,41
Нефтегаз
0,72
Финанс
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Товарный рынок
Δ YTD , %
Brent
49,34
-1,54
-17,51
-14,25
Пшеница
563,40
-0,04
-7,85
-4,44
Золото
1225,00
0,73
2,54
3,53
Серебро
16,55
0,77
2,60
5,48
Алюминий
1815,75
0,32
-2,76
-1,98
Никель
15321,00
0,00
-0,62
1,13
Медь
6062,73
-0,16
-3,00
-2,69
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
EUR/USD
1,185
0,10
-2,75
-2,06
USD/JPY
118,28
0,14
1,80
-1,23

Цены на нефть продолжили валиться и в этом году на фоне
постепенного укрепления доллара США на мировой валютной
арене и бездействия ОПЕК. Котировки Brent с начала года
снизились уже более чем на 14%, опустившись ниже отметки 50
долларов за баррель. В пятницу давление на котировки
«черного золота» оказал негативный прогноз от Goldman Sachs,
чьи аналитики прогнозируют затяжной период низких цен на
нефть.
Валютный рынок
GBP/USD
1,52
0,05
-2,61
-2,71
EUR/RUB
72,66
-0,46
10,26
0,89
USD/RUB
61,30
-0,33
12,67
3,49
Корзина ЦБ
66,41
-0,38
11,47
2,20
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Гос. Бонды ММВБ
104,47
0,74
-1,59
-0,84
Россия - 10, %
14,09
0,00
2,18
0,00
Россия-15, %
14,18
5,51
7,42
5,51
США-10, %
1,95
-3,27
-13,33
-10,14
США-30, %
2,53
-2,37
-10,02
-7,89

Рубль во второй половине недели стабилизировался после
сильного падения ранее и закрепился в районе отметки 61 рубль
за доллар и 72 рубля за евро. Укрепление единой валюты к
рублю идет меньшими темпами из-за снижения курса евро к
доллару, которое происходит на фоне больших внутренних
проблем Еврозоны и соотношения разнонаправленных политик
ФРС и ЕЦБ. Долларовый индекс DXY продолжает расти уже в
седьмой месяц кряду.
Долговой рынок

Доходности российских ОФЗ стабилизировались в районе 14%
по десятилетним бумагам. Доходности американских
казначейских облигаций в этом году рухнули и опустились ниже
2% по 10-летним бумагам на фоне ожиданий более мягких
действий со стороны ФРС.
Взгляд на рынок
Российский рынок с утра принялся отыгрывать решение рейтингового агентства Fitch о снижении суверенного
кредитного рейтинга РФ до последней инвестиционной ступени. Рубль отреагировал на это решение падением
и утянул за собой «долларовый» индекс РТС, а вот рублевый индекс ММВБ в тоже время отметился ростом.
Сегодня важных событий ждать не стоит, а в целом же эта неделя на российском рынке пройдет под знаком
ожидания встречи в Астане, на которой будет обсуждаться украинский кризис.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2014, ООО «Ежедневный обзор УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным
каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать,
модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять,
сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа