close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
бытовой техники и электроники:
итоги 2013 г., прогнозы 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
10
Global Retail Development Index™ (Глобальный индекс развития розничной
16
торговли)
Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники
22
Общие тенденции
22
Объем российского рынка бытовой техники и электроники
25
Сегменты рынка бытовой техники и электроники
26
Структура рынка по виду продукции
26
Бытовая техника
28
Теле/ аудио/видео аппаратура
32
Мобильные телефоны и смартфоны
36
Компьютеры (в том числе мобильные)
39
Региональная структура рынка
42
Характеристика торговых сетей бытовой техники и электроники
49
Интернет-торговля
54
Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники
62
Программы лояльности на рынке бытовой техники и электроники
68
Бонусная карта «Техносила»
69
Описание программы
69
«М.Видео-Бонус»
71
Описание программы
71
«Клуб Эльдорадо» - Сберегательная карта
73
Описание программы
73
«Медиа Маркт Сатурн»
75
«ДОМО» - «Карта на счастье»
75
2
Описание программы
75
«Эксперт-ритейл»
77
Описание программы
77
Профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники
78
«М Видео»
78
Основные показатели деятельности компании
78
Развитие компании
80
«Эльдорадо»
84
Основные показатели деятельности компании
84
Развитие компании
86
«Медиа Маркт»
89
Основные показатели деятельности компании
89
Развитие компании
91
«Техносила»
94
Основные показатели деятельности компании
94
Развитие компании
96
«ДОМО»
99
Основные показатели деятельности компании
99
Развитие компании
101
«Корпорация Центр»
103
Основные показатели деятельности компании
103
«Эксперт-ритейл»
105
Основные показатели деятельности компании
105
Развитие компании
107
«Линия Тока»
108
Основные показатели деятельности компании
108
Развитие компании
110
«Телемакс»
110
Основные показатели деятельности компании
110
Развитие компании
111
«Техношок»
113
Основные показатели деятельности компании
113
3
Развитие компании
115
«В-Лазер»
116
Основные показатели деятельности компании
116
Тенденции и перспективы развития российского рынка бытовой техники и
118
электроники
О компании NeoAnalytics
120
4
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
13
ние) цен, 2012-2013гг., % 13
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
14
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Темпы роста рынка бытовой техники и электроники, 2007-2013гг., %
22
Рис. 4. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе крупных сетей,
23
2013г., %
Рис. 5. Доля расходов на приобретение бытовой техники, 2003-2013гг., % от всего
24
расходов на одного человека
Рис. 6. Объем рынка бытовой техники и электроники РФ, 2006-2016гг., млрд.руб.
25
Рис. 7. Сегменты рынка бытовой техники и электроники по виду продукции, 2013г.,
26
%
Рис. 8. Структура рынка крупногабаритной бытовой техники, 2013г., % (в штуках)
28
Рис. 9. Структура рынка мелкогабаритной бытовой техники (в денежном выраже-
30
нии), 2013г., %
Рис. 10. Структура рынка телевизоров в натуральном выражении, 2013г.
32
Рис. 11. Объем рынка цифровых фотоаппаратов, 2010-2013гг., млн.шт./млрд.руб.
34
Рис. 12. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2013гг.,
36
млн.шт./млрд.руб.
Рис. 13. Структура рынка мобильных телефонов и смартфонов в 2013г., %
37
Рис. 14. Средняя рыночная цена на смартфоны/GSM-телефоны, 2010-2013гг.,
37
руб./шт.
Рис. 15. Доля вендоров на рынке смартфонов, 2013г., %
38
Рис. 16. Динамика объема продаж компьютеров (в том числе мобильных) 2008-
39
2013гг., млн.шт.
Рис. 17. Структура рынка компьютеров в натуральном выражении, 2013г., %
40
Рис. 18. Динамика средних цен на компьютеры, 2008-2013гг., руб.
40
Рис. 19. Региональная структура рынка бытовой техники и электроники, 2013г., %
42
5
Рис. 20. Рейтинг городов РФ по количеству магазинов крупных торговых сетей (М
48
Видео, Эльдорадо, Медиа Маркт Сатурн, Техносила, ДОМО), август 2014г., %
Рис. 21. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по количеству ма-
51
газинов (включая франчайзинговые), 2013г.
Рис. 22. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей площади
51
магазинов, 2013г., тыс.кв. метров
Рис. 23. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей выруч-
52
ке, 2013г., млрд.руб.
Рис. 24. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе объема выруч-
53
ки крупных участников рынка, 2013г., % (млрд.руб.)
Рис. 25. Структура интернет-продаж, 2013г., %
54
Рис. 26. Структура интернет-торговли бытовой техники и электроники по виду
55
участников, 2013г., %
Рис. 27. Крупнейшие ритейлеры бытовой техники и электроники по объему выруч-
56
ки в интернет-торговли, 2013г., млрд.руб.
Рис. 28. Доля интернет-продаж в общей выручке крупных ритейлеров бытовой тех-
57
ники и электроники, 2011-2013гг., %
Рис. 29. Соотношение собственных/франчайзинговых магазинов торговых сетей
63
бытовой техники и электроники, 2013г.
Рис. 30. Динамика развития сети по количеству магазинов, 2001-2013гг.
81
Рис. 31.Динамика выручки сети «М Видео», 2006-2013гг., млрд. руб.
82
Рис. 32. Структура выручки сети «М Видео» в разрезе онлайн/офлайн торговли,
82
2013г., %
Рис. 33. Динамика выручки сети «Эльдорадо» 2006-2013гг., млрд.руб.
86
Рис. 34. Структура выручки сети «Эльдорадо» в разрезе онлайн/офлайн торговли,
87
2013г., %
Рис. 35. Динамика количества магазинов сети «Эльдорадо» (без учета франчайзин-
88
говых), 2009-2013гг.
Рис. 36.Динамика выручки сети «Media Markt», 2009-2012гг., млрд.руб.
91
Рис. 37. Динамика выручки сети «Техносила», 2006-2013гг., млрд.руб.
97
Рис. 38. Структура выручки сети «Техносила» в разрезе онлайн/офлайн торговли
97
(оценка), 2013г., %
6
Рис. 39. Динамика количества магазинов сети «Техносила» 2006-2013гг.
98
Рис. 40. Динамика выручки сети «ДОМО», 2010-2013гг., млрд.руб.
102
Рис. 41. Динамика количества магазинов сети «ДОМО», 2003-2013гг.
102
Рис. 42. Динамика количества магазинов сети «Эксперт-ритейл», 2004-2013гг.
107
Рис. 43. Динамика количества магазинов сети «Линия тока», 2005-2012гг.
109
Рис. 44. Динамика выручки сети «Телемакс», 2009-2013гг., млрд.руб.
112
Рис. 45. Прогнозы объема рынка бытовой техники и электроники РФ, 2014-2016гг.,
118
млрд.руб.
7
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
16
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Global Retail Development Index™ -GRDI (Глобальный индекс развития
17
розничной торговли)
Табл. 3. Стадии развития рынка
20
Табл. 4. Стратегия поведения на рынке
21
Табл. 5. Присутствие крупных торговых сетей в ЦФО, август 2014г.
44
Табл. 6. Присутствие крупных торговых сетей в СЗФО, август 2014г.
45
Табл. 7. Присутствие крупных торговых сетей в ЮФО, август 2014г.
45
Табл. 8. Присутствие крупных торговых сетей в СКФО, август 2014г.
46
Табл. 9. Присутствие крупных торговых сетей в ПФО, август 2014г.
46
Табл. 10. Присутствие крупных торговых сетей в УФО, август 2014г.
47
Табл. 11. Присутствие крупных торговых сетей в СФО, август 2014г.
47
Табл. 12. Присутствие крупных торговых сетей в ДФО, август 2014г.
48
Табл. 13. Классификация сетей по географическому охвату
50
Табл. 14. Присутствие крупных сетей в ФО РФ, 2013г.
51
Табл. 15. Перечень интернет-магазинов ведущих компаний бытовой техники и
57
электроники, 2013г.
Табл. 16. Перечень крупных интернет-магазинов бытовой техники и электроники,
59
торгующих только в интернете
Табл. 17. Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники
64
Табл. 18. Условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники
65
8
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу российского ритейла
бытовой техники и электроники. Основной целью исследования является
предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития ритейла бытовой техники и электроники на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития ритейла
бытовой техники и электроники в 2013г., а также построены прогнозы до
2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электрони-

Сегменты рынка бытовой техники и электроники

Показатели рынка бытовой техники и электроники (объем
ки
рынка, структура рынка)

Характеристики и профили ведущих торговых сетей бытовой
техники и электроники РФ

Тенденции и перспективы развития ритейла бытовой техники
и электроники РФ
9
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере ритейла:

Маркетологи

Аналитики-маркетологи

Специалисты по проведению маркетинговых исследо-

Менеджеры по продажам

Директора по маркетингу

Коммерческие директора
ваний
Исследование проведено в августе 2014 года.
Объем отчета – 121 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 45 графиков.
Язык отчета – русский.
10
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
……………………..
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
………………
11
Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники
Общие тенденции
В 2013 году на рынке бытовой техники и электроники РФ наблюдалось снижение спроса, объем рынка увеличился всего на ……% и составил
около …… трлн.руб.
………………..
Среди факторов, ограничивающих роста рынка бытовой техники и
электроники большинство экспертов отмечают:

проблемы на рынке недвижимости (рост арендных ставок и недостаток качественных объектов для открытия новых магазинов);

относительная закрытость российского рынка для новых участников. Присутствующие на рынке торговые сети имеют достаточно
прочные позиции и не намерены пускать новые компании на свою
территорию. Существенно выросла цена выхода на рынок путем
приобретения других сетей;

снижение среднедушевых расходов на бытовую технику и электронику.
………………..
12
Объем российского рынка бытовой техники и электроники
Российский рынок бытовой техники и электроники до кризиса уверенно рос в среднем на ……% в год. В конце 2008 г., когда уже наступил
кризис, на рынке по-прежнему наблюдался рост продаж.
…………………
Сегменты рынка бытовой техники и электроники
Структура рынка по виду продукции
Среди крупных сегментов рынка бытовой техники и электроники
можно выделить:

бытовая техника;

теле/аудио/видео аппаратура

мобильные телефоны и смартфоны;

компьютеры.
Наибольшую доля занимает теле-видео-аудио аппаратура (….%),
далее идет крупногабаритная бытовая техника (…..%), компьютеры (…..%),
мобильные телефоны и смартфоны (…..%), доля мелкогабаритной бытовой
техники составляет ……%.
13
Табл. 1. Присутствие крупных торговых сетей в ЦФО, август 2014г.
Москва
Население,
М Ви-
тыс. чел.
део
Эльдорадо
Медиа
Техносила
ДОМО
ВСЕГО
Маркт
11612,9
Воронеж
991,3
Ярославль
595,2
Рязань
525,9
Липецк
516,6
Тула
499,5
Курск
423,2
Брянск
412,8
Иваново
408,8
Тверь
406,9
Источник: сайты компаний
В таблице 16 представлены крупные интернет-магазины, торгующие
только в сети.
Табл. 2. Перечень крупных интернет-магазинов бытовой техники и
электроники, торгующих только в интернете
Сайт
Товарная катего-
Средний товаро-
Конверсия1,
Средняя посеща-
рия
оборот в месяц,
2012г., %
емость, 2012г.,
2012г., млн.руб.
Fitty.ru
Бытовая техника
Elektroklad.ru
Бытовая техника
Pult.ru
Бытовая техника
Euromaxx.ru
Бытовая техника
Bigtv.ru
Бытовая техника
Allcables.ru
Бытовая техника
тыс.чел.в месяц
1
Конверсия, это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия
(например, регистрацию, подписку, посещение определенной страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта.
14
Сайт
Товарная катего-
Средний товаро-
Конверсия1,
Средняя посеща-
рия
оборот в месяц,
2012г., %
емость, 2012г.,
2012г., млн.руб.
Ditel.ru
Бытовая техника
Textiletorg.ru
Бытовая техника
Komfortbt.ru
Бытовая техника
AvtoGSM.ru
Бытовая техника
Shopfoto.ru
Бытовая техника
Kofe-kofe.ru
Бытовая техника
Avsale.ru
Бытовая техника
Cifrocoty.ru
Бытовая техника
Citrus.ru
Бытовая техника
Technomart.ru
Бытовая техника
Mobilmarket.ru
Бытовая техника
Technoman.ru
Бытовая техника
Xcom-dom.ru
Бытовая техника
Techmarkets.ru
Бытовая техника
iPhone61.ru
Бытовая техника
Zonadostupa.ru
Бытовая техника
Mirtovara.ru
Бытовая техника
Mirinfo.ru
Бытовая техника
Naviglon.ru
Бытовая техника
Magazin-bt.ru
Бытовая техника
Gamestation.ru
Бытовая техника
тыс.чел.в месяц
И т.д.
Источник: NeoAnalytics
15
Профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники
«М Видео»
Основные показатели деятельности компании
Наименование показателя
Год основания

Общее число персонала

Количество магазинов сети

Формат магазинов

Ассортимент

Средняя стоимость покупки

Средняя площадь торгово-

го зала
Общая площадь магазинов

География присутствия

Франчайзинг

История

Показатели деятельности
Акционеры
Ключевые фигуры
Web-сайт
o
 Генеральный директор – Бреев П.Ю.
http://www.mvideo.ru/
16
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа