close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ рынка молока и сливок в
России в 2009-2013 гг, прогноз на 20142018 гг
Демонстрационная версия отчета
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
2
Аннотация
По оценкам BusinesStat, в 2009-2013 гг предложение молока и сливок в России ежегодно росло и в
2013 г составило 6,17 млн т. Рынок формируется преимущественно за счет внутреннего
производства. В пятилетний период доля импорта от общего объема предложения составляла в
среднем 4,1%. Производство переработанного молока и сливок в 2013 г составило 5,44 млн т.
Объем выпуска готовой молочной продукции значительно ниже валового производства сырого
молока, так как значительная часть молочного сырья идет на изготовление других видов молочной
продукции. В структуре производства молока и сливок наибольший объем занимает
пастеризованное молоко. В 2013 г производство пастеризованного молока составило 72,7% от
общего объема производства молока и сливок.
В 2009-2013 гг спрос на молоко и сливки в России вырос почти на 30% и в 2013 г составил 5,80 млн
т. Российское производство молока и сливок ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.
Пастеризованное молоко – наиболее популярный вид молока на российском рынке, его доля в 2013
г составила чуть более 70% от общего объема продаж молока и сливок.
«Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив
его развития:
ƒ
Экономическая ситуация в России
ƒ
Поголовье коров и надои молока и сливок
ƒ
Производство и цены производителей
ƒ
Продажи и цены молока и сливок
ƒ
Баланс спроса, предложения, складских запасов молока и сливок
ƒ
Численность потребителей и потребление молока и сливок
ƒ
Экспорт и импорт молока и сливок
ƒ
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
ƒ
Государственные закупки
ƒ
Промышленная переработка
ƒ
HoReCa
ƒ
Розничная торговля
В обзоре детализирована информация по видам молока и сливок:
ƒ
Молоко пастеризованное
ƒ
Молоко стерилизованное
ƒ
Молоко прочее
ƒ
Сливки
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
3
Приведены данные по крупнейшим производителям молока и сливок.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка молока и сливок, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам
страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молока и сливок. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского молока и сливок и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков молока и сливок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
ƒ
Федеральная служба государственной статистики РФ
ƒ
Министерство экономического развития РФ
ƒ
Федеральная таможенная служба РФ
ƒ
Федеральная налоговая служба РФ
ƒ
Таможенный союз ЕврАзЭС
ƒ
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:
ƒ
Опрос потребителей молока и сливок
ƒ
Аудит розничной торговли молоком и сливками
ƒ
Опрос экспертов молочной отрасли
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
4
Содержание
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ --------------------------------------------- 14 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ---------------------------------------------------------------------------- 15 Базовые параметры российской экономики ------------------------------------------------------------------- 15 ƒ
ƒ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) ---------------------------- 15 Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 ƒ
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ,
2009-2018 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл) ------ 17 ƒ
ƒ
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %) -------- 18 Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 20092018 гг (% к предыдущему году) ----------------------------------------------------------------------------------- 19 Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел) ----------- 20 Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему
году) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 Итоги вступления России в Таможенный союз ---------------------------------------------------------------- 22 Итоги вступления России в ВТО ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------ 25 КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОКА И СЛИВОК ------------------------------------------------------------------------------- 26 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОКА И СЛИВОК --------------------------------------------------------------------- 28 Предложение ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 9. Предложение молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ----------------------------- 28 Таблица 10. Прогноз предложения молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ---------------- 28 Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг
(тыс т) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов молока и сливок, РФ, 20142018 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 Спрос ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 13. Спрос на молоко и сливки, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ---------------------------------- 29 Таблица 14. Прогноз спроса на молоко и сливки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) --------------------- 29 Таблица 15. Продажи и экспорт молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------------- 29 Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ------------- 29 Баланс спроса и предложения --------------------------------------------------------------------------------------- 30 ƒ
Таблица 17. Баланс спроса и предложения молока и сливок с учетом складских запасов, РФ,
2009-2013 гг (тыс т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 ƒ
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения молока и сливок с учетом складских
запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ----------------------------------------------------------------------------- 30 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
5
ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 19. Продажи молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ---------------------------------- 31 Таблица 20. Прогноз продаж молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ------------------------- 31 Таблица 21. Продажи по видам молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------------- 32 Таблица 22. Прогноз продаж по видам молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) --------------- 32 Таблица 23. Продажи молока и сливок по секторам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) --------------------- 32 Таблица 24. Прогноз продаж молока и сливок по секторам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ----------- 32 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 25. Продажи молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ----------------------------- 33 Таблица 26. Прогноз продаж молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %) ------------------- 33 Таблица 27. Продажи по видам молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) ------------------- 33 Таблица 28. Прогноз продаж по видам молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб) ---------- 33 Таблица 29. Продажи молока и сливок по секторам, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) --------------- 34 Таблица 30. Прогноз продаж молока и сливок по секторам, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)------ 34 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 31. Средняя цена молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %) ----------------------- 34 Таблица 32. Прогноз средней цены молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %) ----------- 34 Таблица 33. Средняя цена по видам молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг) ------------- 35 Таблица 34. Прогноз средней цены по видам молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг) - 35 Таблица 35. Продажи молока и сливок по секторам, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг) ---------------- 35 Таблица 36. Прогноз продаж молока и сливок по секторам, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг) ------ 35 Соотношение средней цены и инфляции ------------------------------------------------------------------------ 36 ƒ
Таблица 37. Соотношение средней цены молока и сливок и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 ƒ
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены молока и сливок и инфляции, РФ, 2014-2018
гг (%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены --------------------- 36 ƒ
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены молока и
сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) ------------------------------------------------------- 36 ƒ
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены
молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) ------------------------------------------ 36 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ МОЛОКА И СЛИВОК------------------------------------------------------------- 37 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 ƒ
Таблица 41. Продажи молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2009-2013 гг (тыс т;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 ƒ
Таблица 42. Прогноз продаж молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2014-2018 гг
(тыс т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
6
ƒ
Таблица 43. Продажи молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2009-2013 гг (млрд
руб; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 ƒ
Таблица 44. Прогноз продаж молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2014-2018
гг (млрд руб; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 45. Средняя цена молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2009-2013 гг
(руб за кг; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 46. Прогноз средней цены молока и сливок для государственного сектора, РФ, 20142018 гг (руб за кг; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ДЛЯ СЕКТОРА HORECA ------------------------------------------------------- 39 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 39 ƒ
ƒ
Таблица 47. Продажи молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ----- 39 Таблица 48. Прогноз продаж молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (тыс т;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 39 ƒ
Таблица 49. Продажи молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 ƒ
Таблица 50. Прогноз продаж молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд
руб; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 51. Средняя цена молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 52. Прогноз средней цены молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг
(руб за кг; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ -------------------------------- 41 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 41 ƒ
Таблица 53. Продажи молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг
(тыс т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 ƒ
Таблица 54. Прогноз продаж молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 20142018 гг (тыс т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 41 ƒ
Таблица 55. Продажи молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг
(млрд руб; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 ƒ
Таблица 56. Прогноз продаж молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 20142018 гг (млрд руб; %) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 ƒ
Таблица 57. Цена молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг (руб за
кг; % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
7
Таблица 58. Прогноз цены молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2014-2018
гг (руб за кг; %) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ----------------------------------------------------------------------- 43 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 43 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 59. Розничные продажи молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ------------------- 43 Таблица 60. Прогноз розничных продаж молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) --------- 43 Таблица 61. Продажи молока и сливок по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ---------------------- 43 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 45 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 62. Розничные продажи молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ------------- 45 Таблица 63. Прогноз розничных продаж молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %) --- 45 Таблица 64. Продажи молока и сливок по регионам РФ, 2009-2013 гг (млн руб) ------------------ 46 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 65. Розничная цена молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %) -------------------- 48 Таблица 66. Прогноз розничной цены молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %) -------- 48 Таблица 67. Розничная цена молока и сливок по регионам РФ, 2009-2013 гг (руб за кг) ------- 48 Численность покупателей и объем покупок -------------------------------------------------------------------- 50 ƒ
ƒ
Таблица 68. Численность покупателей молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %) ------- 50 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 70. Доля покупателей молока и сливок от населения РФ, 2009-2013 гг (%) ------------ 51 ƒ
Таблица 69. Прогноз численности покупателей молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млн чел;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 Таблица 71. Прогноз доли покупателей молока и сливок от населения РФ, 2014-2018 гг (%) 51 Таблица 72. Объем покупки и средние затраты на молоко и сливки на покупателя, РФ, 20092013 гг (кг в год; тыс руб в год) ------------------------------------------------------------------------------------- 51 Таблица 73. Прогноз объема покупки и средних затрат на молоко и сливки на покупателя, РФ,
2014-2018 гг (кг в год; тыс руб в год) ----------------------------------------------------------------------------- 51 ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОКА И СЛИВОК -------------------------------------------------------------------------------- 52 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 74. Объем и емкость рынка молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------ 52 Таблица 75. Прогноз объема и емкости рынка молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ----- 52 Таблица 76. Насыщенность рынка молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ----------------- 52 Таблица 77. Прогноз насыщенности рынка молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ----- 52 Численность потребителей и объем потребления ----------------------------------------------------------- 53 ƒ
ƒ
Таблица 78. Численность потребителей молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %) ----- 53 ƒ
ƒ
Таблица 80. Доля потребителей молока и сливок от населения РФ, 2009-2013 гг (%) ---------- 53 ƒ
ƒ
Таблица 82. Уровень потребления молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (кг в год; %) -------------- 53 Таблица 79. Прогноз численности потребителей молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млн чел;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 Таблица 81. Прогноз доли потребителей молока и сливок от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 Таблица 83. Прогноз уровня потребления молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; %----- 54 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
8
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА------------------------------------------------------------------------------------ 55 Поголовье коров ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 84. Поголовье коров, РФ, 2009-2013 гг (млн голов; %) ---------------------------------------- 55 Таблица 85. Прогноз поголовья коров, РФ, 2014-2018 гг (млн голов; %) ----------------------------- 55 Таблица 86. Поголовье коров по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (млн голов) ------------------ 55 Таблица 87. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (млн голов) ------- 55 Таблица 88. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс
голов) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 ƒ
Таблица 89. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по регионам, РФ, 20092013 гг (тыс голов) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 ƒ
Таблица 90. Поголовье коров в хозяйствах населения по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс
голов) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 ƒ
Таблица 91. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по регионам, РФ,
2009-2013 гг (тыс голов) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 62 Натуральный объем производства -------------------------------------------------------------------------------- 64 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 92. Производство сырого молока, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ------------------------------ 64 Таблица 93. Прогноз производства сырого молока, РФ, 2014-2018 гг (млн голов; %) ----------- 64 Таблица 94. Производство сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (млн голов) - 64 Таблица 95. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (млн
голов) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 ƒ
Таблица 96. Структура производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 ƒ
Таблица 97. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 20142018 гг (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 ƒ
Таблица 98. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по регионам РФ, 20092013 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 65 ƒ
Таблица 99. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по
регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)-------------------------------------------------------------------------------- 67 ƒ
Таблица 100. Производство сырого молока в хозяйствах населения по регионам РФ, 20092013 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 69 ƒ
Таблица 101. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по
регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т) -------------------------------------------------------------------------------- 71 Надой ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 102. Надой сырого молока, РФ, 2009-2013 гг (т / гол; %)-------------------------------------- 73 Таблица 103. Прогноз надоя сырого молока, РФ, 2014-2018 гг (т / гол; %) -------------------------- 73 Таблица 104. Надой сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (т / гол)---------------- 73 Таблица 105. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (т / гол) ---- 73 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И СЛИВОК --------------------------------------------------------------------------------- 74 Натуральный объем производства -------------------------------------------------------------------------------- 74 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 106. Производство молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) -------------------------- 74 Таблица 107. Прогноз производства молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) -------------- 74 Таблица 108. Производство молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ---------------- 75 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
9
Таблица 109. Прогноз производства молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ----- 75 Таблица 110. Производство молока и сливок по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------- 75 Таблица 111. Производство пастеризованного молока по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т) 77 Таблица 112. Производство стерилизованного молока по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т) 79 Таблица 113. Производство прочего молока по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т) -------------- 80 Таблица 114. Производство сливок по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т) -------------------------- 82 Цена производителей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 115. Цена производства молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)-------------- 84 Таблица 116. Прогноз цены производства молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)-- 85 Таблица 117. Цена производства молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг) ---- 85 Таблица 118. Прогноз цены производства молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за
кг) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА И СЛИВОК-------------------------------------------------------------------------------- 86 ƒ
Таблица 119. Рейтинг производителей жидкого обработанного молока по выручке от продажи
продукции, РФ, 2012 г (тыс руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 86 ƒ
Таблица 120. Рейтинг производителей жидкого обработанного молока по прибыли от продаж
продукции, РФ, 2012 г (тыс руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 89 ƒ
Таблица 121. Рейтинг предприятий производителей обработанного жидкого молока по
рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%) ----------------------------------------------------- 92 ƒ
Таблица 122. Рейтинг производителей сметаны и жидких сливок по выручке от продажи
продукции, РФ, 2012 г (тыс руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 95 ƒ
Таблица 123. Рейтинг производителей сметаны и жидких сливок по прибыли от продаж
продукции, РФ, 2012 г (тыс руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 96 ƒ
Таблица 124. Рейтинг предприятий производителей сметаны и жидких сливок по
рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%) ----------------------------------------------------- 96 ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОКА И СЛИВОК ---------------------------------------------------------------------------- 97 Баланс экспорта и импорта -------------------------------------------------------------------------------------------- 97 ƒ
ƒ
Таблица 125. Баланс экспорта и импорта молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ----------- 97 Таблица 126. Прогноз баланса экспорта и импорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 Натуральный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 98 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 127. Экспорт молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ---------------------------------- 98 Таблица 128. Прогноз экспорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) --------------------- 98 Таблица 129. Экспорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) -------------------- 98 Таблица 130. Экспорт молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------------- 99 Таблица 131. Прогноз экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ---------- 100 Таблица 132. Экспорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ----- 100 Таблица 133. Экспорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ----- 100 Таблица 134. Экспорт прочего молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ------------------- 101 Таблица 135. Экспорт сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ------------------------------- 102 Стоимостный объем экспорта -------------------------------------------------------------------------------------- 103 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
10
Таблица 136. Экспорт молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %) -------------------------- 103 Таблица 137. Прогноз экспорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %) ------------- 103 Таблица 138. Экспорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) ------- 103 Таблица 139. Экспорт молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн долл) ----------------- 104 Таблица 140. Прогноз экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл) ---- 104 Таблица 141. Экспорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс
долл)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 ƒ
Таблица 142. Экспорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс
долл)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 ƒ
ƒ
Таблица 143. Экспорт прочего молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) -------- 106 Таблица 144. Экспорт сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) -------------------- 107 Цена экспорта-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 145. Цена экспорта молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) --------------------- 108 ƒ
ƒ
Таблица 148. Цена экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) ------- 109 ƒ
Таблица 150. Цена экспорта пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(долл за кг) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 ƒ
Таблица 151. Цена экспорта стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(долл за кг) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 ƒ
Таблица 152. Цена экспорта прочего молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 ƒ
Таблица 153. Цена экспорта сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) ---------- 112 Таблица 146. Прогноз цены экспорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг) --------- 108 Таблица 147. Цена экспорта молока и сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 Таблица 149. Прогноз цены экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 Натуральный объем импорта --------------------------------------------------------------------------------------- 113 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 154. Импорт молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------------------------- 113 Таблица 155. Прогноз импорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ------------------------ 113 Таблица 156. Импорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ------------------- 113 Таблица 157. Импорт молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)------------------------ 114 Таблица 158. Прогноз импорта молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ---------- 115 Таблица 159. Импорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)------ 115 Таблица 160. Импорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) ----- 115 Таблица 161. Импорт прочего молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) -------------------- 116 Таблица 162. Импорт сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) -------------------------------- 116 Стоимостный объем импорта -------------------------------------------------------------------------------------- 117 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 163. Импорт молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млн долл) ------------------------------- 117 Таблица 164. Прогноз импорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млн долл) ------------------ 117 Таблица 165. Импорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) ------- 117 Таблица 166. Импорт молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн долл) ------------------ 119 Таблица 167. Прогноз импорта молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл) ---- 119 Таблица 168. Импорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
11
ƒ
Таблица 169. Импорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 ƒ
ƒ
Таблица 170. Импорт прочего молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) -------- 120 Таблица 171. Импорт сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) --------------------- 121 Цена импорта -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 172. Цена импорта молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) --------------------- 122 ƒ
ƒ
Таблица 175. Цена импорта молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)-------- 123 ƒ
Таблица 177. Цена импорта пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(долл за кг) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 ƒ
Таблица 178. Цена импорта стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(долл за кг) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 ƒ
Таблица 179. Цена импорта прочего молока по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 ƒ
Таблица 180. Цена импорта сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) ---------- 125 Таблица 173. Прогноз цены импорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг) --------- 122 Таблица 174. Цена импорта молока и сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122 Таблица 176. Прогноз цены импорта молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ------------------------------------------------- 126 Натуральный объем ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 181. Рейтинг экспортеров молока и сливок по объему экспорта, РФ, 2013 г (т) ----- 126 Таблица 182. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских молока и сливок по
объёму поставок, 2013 г (т) --------------------------------------------------------------------------------------- 128 Таблица 183. Рейтинг импортёров молока и сливок по объёму импорта, РФ, 2013 г (т) ------ 130 Таблица 184. Рейтинг зарубежных поставщиков молока и сливок на российский рынок по
объёму поставок, 2013 г (т) --------------------------------------------------------------------------------------- 132 Стоимостный объём ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 ƒ
Таблица 185. Рейтинг экспортёров молока и сливок по объёму экспорта, РФ, 2013 г (тыс
долл)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 ƒ
Таблица 186. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских молока и сливок по
объёму поставок, 2013 г (тыс долл) ---------------------------------------------------------------------------- 136 ƒ
Таблица 187. Рейтинг импортёров молока и сливок по объёму импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138 ƒ
Таблица 188. Рейтинг зарубежных поставщиков молока и сливок на российский рынок по
объёму поставок, 2013 г (тыс долл) ---------------------------------------------------------------------------- 140 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТАННОГО ЖИДКОГО
МОЛОКА» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 142 Финансовый результат отрасли ----------------------------------------------------------------------------------- 143 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 189. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) ----------------------- 143 Таблица 190. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) ------- 143 Таблица 191. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) ----------------------------- 144 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
12
Таблица 192. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) --------- 144 Экономическая эффективность отрасли----------------------------------------------------------------------- 144 ƒ
Таблица 193. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сутдн) ---------------- 144 Инвестиции в отрасль ------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 ƒ
Таблица 194. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб) ------------------------------------ 146 Трудовые ресурсы отрасли ----------------------------------------------------------------------------------------- 147 ƒ
ƒ
Таблица 195. Численность работников отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел) --------------------- 147 Таблица 196. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб в год) -------------------- 147 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО СМЕТАНЫ И ЖИДКИХ СЛИВОК»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148 Финансовый результат отрасли ----------------------------------------------------------------------------------- 149 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 197. Выручка от продаж продукции, РФ, 2010-2013 гг (млрд руб) ----------------------- 149 Таблица 198. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2010-2013 гг (млрд руб) ------- 149 Таблица 199. Себестоимость продукции, РФ, 2010-2013 гг (млрд руб) ----------------------------- 150 Таблица 200. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2010-2013 гг (млрд руб) --------- 150 Экономическая эффективность отрасли----------------------------------------------------------------------- 150 ƒ
Таблица 201. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сутдн) ---------------- 150 Инвестиции в отрасль ------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 ƒ
Таблица 202. Инвестиции в отрасль, РФ, 2010-2013 гг (млн руб) ------------------------------------ 152 Трудовые ресурсы отрасли ----------------------------------------------------------------------------------------- 153 ƒ
ƒ
Таблица 203. Численность работников отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел) --------------------- 153 Таблица 204. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб в год) -------------------- 153 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ --------------------------------------------- 154 ОАО «ВАМИН Татарстан» --------------------------------------------------------------------------------------------- 154 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 154 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 154 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 154 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 157 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 --------------------------------------------------------- 157 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 158 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 159 ООО «Пискаревский молзавод»------------------------------------------------------------------------------------ 161 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 161 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 161 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 161 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 161 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
13
Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 161 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 --------------------------------------------------------- 162 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 163 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 163 ЗАО «Кировмолкомбинат» ------------------------------------------------------------------------------------------- 165 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 165 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 165 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 165 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 165 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 166 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 --------------------------------------------------------- 167 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 168 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 168 ОАО «Белгородский молочный комбинат» -------------------------------------------------------------------- 170 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 170 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 170 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 170 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 170 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 170 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 --------------------------------------------------------- 172 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 173 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 173 ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» ------------------------------------------------------------------------ 175 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 175 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 175 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 175 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 175 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 --------------------------------------------------------- 176 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 176 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 177 ПК «ВМК» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 179 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 179 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 179 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 179 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 179 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 --------------------------------------------------------- 181 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 181 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 182 Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
15
Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
в текущих
ценах
38,8
46,3
55,8
62,6
67,6
73,3
79,8
87,5
98,3
108,9
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной
статистики, Международный валютный фонд
* прогноз
Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом.
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.
В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после
2012 г, можно называть стагнацией.
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Трлн руб
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
%к
предыдущему
году
-7,8
4,3
4,3
3,6
3,8
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического
развития РФ, Международный валютный фонд
* прогноз
По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось
восстановление.
Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012
г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
16
неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на
продовольствие.
Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г.
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций,
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.
В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.
Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления.
Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов,
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к
стагнации внутреннего спроса.
Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.
В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа долей в госкомпаниях.
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении
нескольких лет.
Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных
программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,22,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб.
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
26
Классификация молока и сливок
В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его
производство стало крупной отраслью промышленности.
Молоко в зависимости от содержания жира, белка и некоторых других факторов подразделяется на
различные типы и виды.
Натуральное молоко – это необезжиренное молоко без каких-либо добавок. Оно не поступает в
реализацию, так как имеет нестандартизованное содержание жира и СОМО. Используется для
выработки различных видов молока и молочных продуктов.
Существует следующие виды молока, которые человек употребляет в пищу или использует для
изготовления различных молочных продуктов питания:
ƒ
коровье молоко
ƒ
козье молоко
ƒ
кобылье молоко
ƒ
овечье молоко
ƒ
буйволиное молоко
ƒ
верблюжье молоко
ƒ
оленье молоко
ƒ
лосиное молоко
Молочные комбинаты выпускают в продажу:
ƒ
молоко цельное
ƒ
молоко обезжиренное
Цельное молоко – нормализованное или восстановленное молоко с установленным содержанием
жира.
Обезжиренное молоко – обезжиренная часть молока, получаемая сепарированием и содержащая
не более 0,05% жира.
Сливки – жировая часть молока, получаемая сепарированием, в зависимости от массовой доли
жира вырабатывают 1, 8, 20, 33 и 35%-й жирности. Изготовляют также пластические
(высокожирные) сливки жирностью от 73 до 83% для технологических целей. Технология
производства сливок аналогична технологии производства молока, но температура пастеризации,
которая зависит от жирности сливок, более высокая (85-87 °С).
Пастеризованное молоко – молоко, подвергнутое термической обработке при определенных
температурных режимах. Пастеризация предусматривает нагревание молока до 60–70°С в течение
15–30 минут. При этом сохраняются все полезные микроорганизмы, но сдерживается процесс
брожения (скисания). Срок хранения пастеризованного молока – 36 часов.
Нормализованное молоко – пастеризованное молоко, доведенное до требуемого содержания жира.
Восстановленное молоко – молоко с содержанием жира 3,5, 3,2 и 2,5%, вырабатываемое полностью
или частично из сухого коровьего молока распылительной сушки. Для получения восстановленного
молока сухое цельное молоко распылительной сушки смешивают с подогретой водой,
перемешивают. В полученную эмульсию с содержанием жира 20% добавляют воды до жирности
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
27
3,2%, фильтруют, охлаждают и выдерживают 3-4 ч при температуре не выше 6 °С для более
полного растворения основных компонентов и набухания белков. Далее нормализованное молоко
пастеризуют, гомогенизируют, охлаждают и разливают.
Молоко повышенной жирности – нормализованное молоко с содержанием жира 4 и 6%,
подвергнутое гомогенизации.
Нежирное молоко – пастеризованное молоко, вырабатываемое из обезжиренного молока.
Стерилизованное – молоко, подвергнутое механической обработке под давлением и нагреванию до
температуры свыше 100°С. Стерилизованное молоко, расфасованное в пакеты, хорошо
сохраняется: при температуре 37°С – в течение 72 ч, при 20°С – до 10 дней. Для стерилизации
используют первосортное коровье молоко, сливки из первосортного молока, а также свежее
обезжиренное молоко.
Стерилизованное молоко имеет однородную консистенцию без хлопьев, белый со слегка
желтоватым оттенком цвет, чистый вкус, без посторонних, не свойственных свежему молоку
привкусов и запахов. В нем должно содержаться не менее 3,5% жира и не менее 8,1% сухого
обезжиренного молочного остатка.
Питьевое молоко – молоко, предназначенное для непосредственного употребления. В настоящее
время предприятия могут вырабатывать более 20 видов питьевого молока. Они различаются между
собой по содержанию жира, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО – белок, сахар,
минеральные соли), наполнителей и способу тепловой обработки. Температура молока при отгрузке
с предприятия не должна превышать 8°С.
Топленое молоко. Отличительной особенностью технологии его является тепловая обработка,
которая обусловливает цвет и вкус продукта. При нагревании до температуры 95-99 °С и выдержке
при ней 3-4 ч происходит побурение молока вследствие образования особых веществ
(меланоидинов) при взаимодействии белков с молочным сахаром. По органолептическим (цвет,
запах, консистенция) показателям оно представляет собой однородную жидкость без отстоя сливок.
Вкус и запах чистые, без посторонних, не свойственных свежему молоку привкусов, с хорошо
выраженным привкусом пастеризации. Цвет – белый с кремовым оттенком.
Белковое молоко характеризуется пониженным содержанием жира и повышенным – молочного
белка. В процессе приготовления этого продукта проводится двойная нормализация молочного
сырья по содержанию жира и сухих веществ.
Витаминизированное молоко вырабатывается из цельного нормализованного или обезжиренного
молока с добавлением молочно-витаминных концентратов.
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
103
Стоимостный объем экспорта
Таблица 136. Экспорт молока и сливок, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Параметр
Экспорт (млн долл)
2009
2010
2011
2012
2013
19,96
8,91
21,42
26,17
34,98
-55,4
140,5
22,2
33,6
Динамика (% к предыдущему году)
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения
грузов и средств через границу».
Показатель «Экспорт молока и сливок» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену
тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в
течение года. Единицы учета экспорта молока и сливок: все предприятия, занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 137. Прогноз экспорта молока и сливок, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт (млн долл)
39,93
46,10
52,01
60,51
66,84
Динамика (% к предыдущему году)
14,1
15,5
12,8
16,3
10,5
Источник: BusinesStat
Таблица 138. Экспорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Страна
2009
2010
2011
2012
2013
1 027,5
1 426,8
2 040,8
2 251,2
2 691,1
Азербайджан
912,7
623,2
1 218,8
961,8
1 137,1
Армения
228,8
202,5
267,6
196,6
164,4
Беларусь
-
-
-
1 374,10
2 701,30
Белиз
-
-
-
-
0,2
Вьетнам
-
2,7
1,3
0,5
-
Германия
-
-
-
0,0
0,4
313,2
305,3
568,4
568,5
687,2
Казахстан
15 775,8
5 399,2
15 208,5
18 552,6
25 404,6
Киргизия
502,8
29,1
814,0
858,4
867,3
Китай
12,0
3,4
-
9,4
7,9
-
-
0,1
0,1
-
Латвия
12,4
-
-
-
-
Литва
-
-
-
-
3,5
Молдова
390,1
264,5
397,8
411,8
395,1
Монголия
601,0
138,9
153,0
30,1
26,9
Норвегия
-
-
12,6
5,8
1,3
Объединенные
Арабские Эмираты
-
-
0,0
-
-
Панама
-
-
0,3
-
-
Республика Корея
-
0,7
-
0,9
-
Абхазия
Грузия
Корея (КНДР)
Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
Соединенные Штаты
Америки
104
-
-
15,0
7,5
15,6
Таджикистан
54,3
42,9
72,4
151,8
139,7
Туркмения
95,2
134,4
241,2
528,4
559,2
Узбекистан
0,0
21,0
0,4
56,0
92,4
Украина
34,5
306,9
392,3
191,3
39,1
Франция
-
-
0,1
-
-
Шпицберген острова
-
-
10,9
-
-
Южная Осетия
-
-
-
-
23,5
Прочие страны
-
3,7
-
17,5
22,1
19 960,3
8 905,2
21 415,6
26 174,2
34 979,9
Все страны мира
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения
грузов и средств через границу».
Показатель «Экспорт молока и сливок» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену
тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в
течение года. Единицы учета экспорта молока и сливок: все предприятия, занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 139. Экспорт молока и сливок по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн долл)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
Пастеризованное молоко
3,47
0,01
5,63
6,60
8,22
Стерилизованное молоко
10,92
8,89
2,87
5,48
6,39
Прочее молоко
1,58
0,00
6,55
6,58
10,22
Сливки
3,99
0,00
6,37
7,52
10,15
19,96
8,91
21,42
26,17
34,98
Молоко и сливки - всего
Источник: BusinesStat; Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация /
транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет
перемещения грузов и средств через границу».
Показатели экспорта молока и сливок получены умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену
тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в
течение года. Единицы учета экспорта молока и сливок: все предприятия, занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 140. Прогноз экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
Пастеризованное молоко
9,97
11,17
13,13
14,37
18,72
Стерилизованное молоко
7,10
7,61
9,86
11,46
12,92
Прочее молоко
11,92
14,40
16,55
17,98
19,10
Сливки
10,93
12,93
12,48
16,71
16,10
39,93
46,10
52,01
60,51
66,84
Молоко и сливки - всего
Источник: BusinesStat
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа