close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Национальное агентство
финансовых исследований
ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВЫХ И БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ
Презентация по результатам количественного
исследования
www.nacfin.ru
Национальное агентство
финансовых исследований
I. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
II. ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
III. БАРЬЕРЫ И МОТИВЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ
IV. ТИПОЛОГИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ
ПРОДУКТОВ
2
МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ
Всероссийская репрезентативная выборка
Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки – 2800 чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:
 по полу
 возрасту
 уровню образования
 типу населенного пункта, в котором проживает респондент
Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 52
Число населенных пунктов – не менее 150
Погрешность выборки – 1,85%
Национальное агентство
финансовых исследований
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Предпосылки спроса на различные финансовые сервисы и продукты
Отношение к страхованию и финансовой отрасли
Спрос на банковские и страховые продукты
Отношение к банковским и страховым продуктам
Доверие к финансовым институтам
Источник: НАФИ,
2014гг.
Национальное агентство
финансовых исследований
ДОВЕРИЕ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Уровень доверия к различным финансовым организациям
Насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?, в % от всех опрошенных
2
6
13
19
2
12
3
18
38
36
37
61
35
16
11
4
6
10
Банки
Страховые компании
Затрудняюсь ответить
Источник: НАФИ,
2014гг.
18
24
Инвестиционные
компании
Полностью не доверяю
Скорее не доверяю
38
31
22
18
19
Микрофинансовые
организации
Негосударственные
пенсионные фонды
Скорее доверяю
Полностью доверяю
ПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
Национальное агентство
финансовых исследований
Банковские услуги: кредитные, расчетные и сберегательные продукты
Какими видами финансовых продуктов Вы пользуетесь в настоящее время?, в % от всех опрошенных
СПРОС: 3-5%
44
23
18
17
14
11
4
Ипотека
4
1,1
Автокредит
Кредит наличными
POS-кредит
12
9
7
Ипотека Автокредит
Источник: НАФИ,
2014гг.
13
Кредитная карта
Микрозайм
Дебетовая карта
Зарплатная карта
Социальная карта
Текущий счет
Депозит
0,5
Сберегательный счет
Кредит POS- Кредитная Микрозайм Дебетовая Зарплатная Социальная Текущий Депозит Сбер-ный
наличными кредит карта
карта
карта
карта
счет
счет
ПИФ
ПИФ
Никакими
Никакими
ПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРОДУКТАМИ
Национальное агентство
финансовых исследований
Страховые продукты: персональное, финансовое и автострахование
Какими из перечисленных на карточке видами финансовых продуктов Вы пользуетесь в настоящее время?, в
% от всех опрошенных
!
СПРОС: 1-2%
43
!
24
22
17
9
7
2
ОСАГО
ОСАГО
Источник: НАФИ,
2014гг.
КАСКО
КАСКО
ДСАГО
ДСАГО
3
1
Зеленая Карта
Зеленая
Карта
ДМС
ДМС
Корп. ДМС
Здоровье
Для выезда за рубеж
1
Трудоспособность
Корп. ДМС Здоровье Для выезда Трудоспоза рубеж собность
1
Жизнь
4
Имущество
Жизнь Имущество
2
Банкострахование
Никакими
БанкоНикакими
страхование
БАРЬЕРЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Кредитные продукты
Вы сказали, что не собираетесь оформлять данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
65
Не собираюсь
приобретать жилье/авто
57
22
Высокая % ставка
Недостаточный доход
32
6
Автокредит
Источник: НАФИ,
2014гг.
35
Высокая % ставка
33
Нет
необходимости/Достаточно
средств
26
27
17
Не нравится жить в долг
9
8
Не нравится жить в
долг/Долгий срок
Нет уверенности в
будущем
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
Не планирую крупных трат
8
5
Недостаточный доход
10
Ипотека
17
13
10
11
10
Кредит наличными/POS-кредит
Кредитная карта
БАРЬЕРЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Расчетные и сберегательные продукты
Вы сказали, что не собираетесь оформлять данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
РАСЧЕТНЫЕ ПРОДУКТЫ
СЗФО, Санкт-Петербург
Нет лишних средств
30
Нет необходимости/Уже
есть такой продукт или
его аналог
Недостаточно знаю об
этих продуктах
26
Нет лишних денег
22
Не думал об этом
Не пользуюсь картами
для расчетов
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
12
7
48
51
17
Недостаточно знаю об этом
продукте
Не думал об этом
Низкая % ставка/Слышал
негативные отзывы
Не доверяю банкам/ПИФам
33
13
8
11
7
6
14
Срочный вклад/Сберегательный счет
Источник: НАФИ,
2014гг.
ПИФы
БАРЬЕРЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Страховые продукты
Вы сказали, что не собираетесь оформлять данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
78
Нет необходимости
84
84
18
Высокая стоимость
27
Чаще СФО
18
15
Не доверяю страховым компаниям
20
Чаще ЮФО
14
7
Недостаточно знаю о продукте
Предпочитаю другие способы создания
"подушки безопасности"
11
12
5
9
6
Финансовое и имущественное страхование
Источник: НАФИ,
2014гг.
Персональное страхование
Автострахование
Реже ЦФО
Москва
ЛОЯЛЬНОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Страховые и банковские продукты
Скажите, приходилось ли Вам покупать страховку (например, страхование жизни, страхование имущества и т.д.)
дополнительно к выбранной банковской услуге?, в % от заемщиков
Да, приходилось, меня обязал банк (без страховки я не смог бы
воспользоваться нужной банковской услугой)
38
12
Да, приходилось, я приобрел страховку по собственной инициаиве
«Обязал» банк :
• Возраст от 25 до 44 лет
• Чаще ипотечные заемщики
• Жители столиц и крупных городов
45
Нет, не приходилось
Затрудняюсь ответить
5
Поддерживаете ли Вы требование банка к клиентам покупать страховку (например, страхование жизни,
страхование имущества и т.д.) дополнительно к выбранной банковской услуге?, в % от всех опрошенных
Скорее поддерживаю, это позволит клиентам
выполнить обязательства в случае непредвиденных
обстоятельств, приведших к неплатежеспособности
28
Скорее не поддерживаю, это дополнительный и
необоснованный способ взимания денег с населения
36
«+»
• Возраст от 18 до 44 лет: чем моложе, тем лояльнее
•
•
•
•
•
Отношусь нейтрально
Активные пользователи Интернет
Высокий уровень образования
Доход – «средний» класс
Затрудняюсь ответить
Жители регионов.
Меньше в столицах (Москва, Санкт-Петербург), ЦФО
Источник: НАФИ,
2013гг.
27
9
МОТИВЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Кредитные продукты
Вы сказали, что собираетесь оформить данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
КРЕДИТЫ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
Никогда не смогли бы
накопить нужную сумму
22
Не хотели откладывать
покупку
Выплачивать легче, чем
копить
Кредит - это выгодно (рост
цен, инфляция)
Источник: НАФИ,
2014гг.
7
4
На всякий случай
14
Чаще Москва
Не смогли бы накопить
16 Санкт-Петербург
нужную сумму
Высокодоходный сегмент
13
На случай нехватки денег до
зарплаты
13
16
Не хотели тратить
сбережения
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Выплачивать легче, чем
копить
Не хотели откладывать
покупку
12
10
МОТИВЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Расчетные и сберегательные продукты
Вы сказали, что собираетесь оформить данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
РАСЧЕТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Чаще СКФО – 25%
20
На всякий случай
19
Нет необходимости
иметь наличными при
себе
10
Для покупок в Интернет
Источник: НАФИ,
2014гг.
Для сохранения средств
20
Чаще ДФО – 30%
Для повседневной
оплаты
Для сохранности
средств
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
9
6
Накопить на крупную покупку
17
Накопить к определенному
событию
10
Иметь резерв на непредвиденные
нужды
Получать пассивынй доход
9
6
МОТИВЫ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Страховые продукты
Вы сказали, что собираетесь оформить данный продукт в ближайшие 12 месяцев. Почему?, в % от всех
опрошенных
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Чаще ЦФО
Москва
15
Страхование является обязательным
34
56
42
Получить компенсацию при наступлении
страхового случая
18
Чаще ПФО
20
25
Нарвится чувствовать себя защищенным
27
Чаще СЗФО, ДФО
11
13
Наблюдал чужой негативный опты
9
8
6
По привычке
9
4
Финансовое и имущественное страхование
Источник: НАФИ,
2014гг.
Персональное страхование
Автострахование
СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГОПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Региональная специфика
«Я предпочитаю не менять банк или карту, если привыкаешь к чему-то,
незачем менять. Страховую тоже не поменяю лишний раз» (СЗФО)
НЕДОВЕРИЕ К НОВОМУ
«Я не возьму что-то, даже очень
хорошее, если сомневаюсь. Банк
или страховая всегда сделает
как лучше себе, а не мне» (ЦФО)
НЕДОВЕРИЕ И ГИБКОСТЬ
РИСКОВОЕ КРЕДИТНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
«Кредит – это всегда
способ получить то, что
так не можешь» (ЮФО)
УМЕРЕННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ, СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ И
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
«Ничего не имею против инвестиций, особенно
если у тебя есть “тыл”» (УФО)
Источник: НАФИ,
2014гг.
ОТКРЫТОСТЬ,
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ
«Я очень люблю, когда появляется что-то
новое, если оно по-настоящему удобное» (ДФО)
ЛОЯЛЬНОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОДУКТАМ
Национальное агентство
финансовых исследований
Страховые и банковские продукты: восприятие категорий и лояльность
Пассивное финансовое поведение
Отсутствие понимания преимуществ как банковских, так и страховых продуктов, как у текущих, так и у
потенциальных пользователей
Низкий уровень доверия к страховым компаниям: непрозрачность, отсутствие положительного опыта,
декларируемое отсутствие регулятора
Неодинаковое отношение к финансовым услугам в различных регионах России
 Дифференцированный подход: по региону, по типу клиентов и по их психографическим характеристикам
 Разработка программ для различных сегментов
 Формирование коммуникационной стратегии повышения лояльности к категории
 Проектирование программ лояльности с учетом законов поведенческой экономики – «подстраиваться, а не
принуждать»
Источник: НАФИ,
2014гг.
СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Сегментация населения России по финансовому поведению
АКТИВНЫЕ – 20%
Независимые,
верят
в
удачу,
ориентированы не на процесс, а на
результат,
самовыражение
через
потребление
ОБЫВАТЕЛИ – 17%
Не знают, к чему стремиться в жизни, не
слишком
усердны,
не
любят
прикладывать усилия, не нуждаются в
авторитетах,
не
стремятся
к
независимости
Источник: НАФИ,
2014гг.
ДОМОВИТЫЕ – 21%
Ответственные,
старательные,
тщательно планируют и изучают
ситуацию, не склонны к мечтаниям
ПАССИВНЫЕ – 10%
Склонны к импульсивным решениям, не
готовы прикладывать усилия для
достижения цели, не склонны к
планированию
ЗАНЯТЫЕ – 11%
Целеустремленные,
педантичные,
ответственные, ценят уверенность в
будущем, ориентированы на традиции
ЗРЕЛЫЕ КОНСЕРВАТОРЫ – 21%
Ориентированы на традиции, склонны к
разумному
ограниченному
потреблению, консервативны, изучают
ситуацию
СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Сегментация населения России по финансовому поведению
АКТИВНЫЕ – 20%
 Ключевой продукт: кредитные
карты,
POS-кредиты,
не
пользуются страховыми услугами
 Каналы платежей: терминалы,
салоны связи, отделения банков
 Каналы
коммуникации:
социальные сети, MMORPG,
кинотеатры, кафе
 Ядро аудитории: 18-24 года,
столицы
регионов,
среднее
образование
ОБЫВАТЕЛИ – 17%
 Ключевой продукт: POS-кредиты,
«пассивные»
финансовые
продукты
(зарплатные
и
социальные карты), не пользуются
страховыми услугами
 Каналы платежей: терминалы,
салоны связи
 Каналы коммуникации: ТВ,
наружная реклама (не Интернет)
 Ядро аудитории: низкий доход,
40 лет, региональные города и
села
Источник: НАФИ,
2014гг.
ДОМОВИТЫЕ – 21%
 Ключевой продукт: кредитные
карты, POS-кредиты, страхование
имущества
 Каналы платежей: отделение
банка, банкомат, сайты
 Каналы коммуникации: ТВ,
новостные сайты, радио
 Ядро аудитории: средний и
высокий доход, от 25 до 50 лет,
столицы регионов (европейская
часть России, особенно СЗФО)
ПАССИВНЫЕ – 10%
 Ключевой продукт: отсутствует
 Каналы платежей: отделения
банков, салоны сотовой связи
 Каналы коммуникации: ТВ,
промо-акции (не Интернет и не
печатные СМИ)
 Ядро аудитории: высока доля
молодежи, а также потребителей в
возрасте 30-35 лет, доход средний
и
ниже
среднего,
преимущественно СФО, УФО
ЗАНЯТЫЕ – 11%
 Ключевой продукт: кредитные
карты,
ипотека,
автокредит,
КАСКО, полисы для выезжающих
 Каналы платежей: Интернетбанк, мобильный банк
 Каналы
коммуникации:
профильные новостные сайты,
спорт-бары
 Ядро аудитории: 30-35 лет,
столицы регионов) прежде всего
ПФО, ЮФО), высшее образование
ЗРЕЛЫЕ КОНСЕРВАТОРЫ – 21%
 Ключевой продукт: вклады,
сберегательные
счета,
не
пользуются страховыми услугами
 Каналы платежей: отделения
банков
 Каналы коммуникации: ТВ,
развлекательные печатные СМИ
 Ядро аудитории: средний и
низкий
доход,
региональные
города и села, ЦФО, старшая
возрастная группа, высока доля
пенсионеров
СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Национальное агентство
финансовых исследований
Сегментация населения России по финансовому поведению
АКТИВНЫЕ – 20%
 Бонусные накопительные программы
ДОМОВИТЫЕ – 21%
 Бонусные или скидочные программы
ЗАНЯТЫЕ – 11%
 Скидочные программы, подарки
 Скидочные программы, отмена или
снижения платы за обслуживание
 Дополнительные
продукты
при
выполнении определенных условий
 Классические
бонусные
накопительные программы
ОБЫВАТЕЛИ – 17%
 Скидочные программы,
бонусы
ПАССИВНЫЕ – 10%
 Скидочные программы,
бонусы
подарки,
ЗРЕЛЫЕ КОНСЕРВАТОРЫ – 21%
 Скидочные программы, подарки,
бонусы
 «Демо»-версии, немонетизированные
программы («эмоции»)
 Подарки,
немонетизированные
программы («страхи»)
подарки,
 «Длинные» бонусные программы,
немонетизированные программы
Источник: НАФИ,
2014гг.
Национальное агентство
финансовых исследований
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Национальное Агентство Финансовых Исследований
(НАФИ)
119270, г. Москва, Мясницкая ул., д. 35, стр. 2
тел./факс +7 (495) 982-50-27.
e-mail: [email protected]
Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа