close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Инфомайн

код для вставкиСкачать
Обзор рынка
базовых цветных металлов
в мире (итоги 2013 г.)
.
Москва
май, 2014
Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
Демонстрационная версия
С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на
странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/4/454
Общее количество страниц: 44 стр.
Стоимость отчета – 36 000 рублей (с НДС)
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными,
однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не
должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН
не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Coрyright © ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН».
INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
2 Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основные тенденции производства и потребления продукции цветной
металлургии ............................................................................................................... 7 2. Основные тенденции инвестиционной деятельности в мировой цветной
металлургии ............................................................................................................. 10 3. Производство и потребление основных цветных металлов в 2007-2013
гг., прогноз до 2020 и 2030 гг. ................................................................................ 12 3.1. Рынок алюминия ........................................................................................... 14 3.2. Рынок меди .................................................................................................... 19 3.3. Рынок свинца ................................................................................................ 24 3.4. Рынок цинка .................................................................................................. 28 3.5. Рынок никеля ................................................................................................ 32 3.6. Рынок олова................................................................................................... 36 4. Тенденции изменения цен на цветные металлы и прогноз до 2020 г. и
2030 гг. ....................................................................................................................... 40 INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
3 Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1: Прогноз производства базовых цветных металлов в мире на период
до 2030 г., млн т Таблица 2: Прогноз потребления базовых цветных металлов в мире на период
до 2030 г. , млн т Таблица 3: Мировое производство первичного алюминия в 2007-2013 гг., млн т Таблица 4: Доля отдельных стран и регионов в производстве первичного
алюминия в мире в 2007-2013 гг., % Таблица 5: Баланс производства и потребления первичного алюминия в мире в
2007-2013 гг., млн т Таблица 6: Потребление первичного алюминия в отдельных странах мира в
2007-2013 гг., млн т Таблица 7: Доля отдельных стран и регионов мировом потреблении первичного
алюминия в 2007-2013 гг., % Таблица 8: Мировая торговля необработанным алюминием в 2007-2012 гг.,
млн т Таблица 9: Производство рафинированной меди в мире в 2007-2013 гг., млн т Таблица 10: Потребление рафинированной меди в мире в 2007-2013 гг., млн т Таблица 11: Структура потребления рафинированной меди по регионам в 20072013 гг., % Таблица 12: Баланс производства и потребления рафинированной меди в мире
в 2007-2013 гг., млн т Таблица 13: Мировая торговля необработанной медью в 2007-2012 гг., млн т Таблица 14: Производство рафинированного свинца в мире в 2007-2013 гг.,
тыс. т Таблица 15: Потребление рафинированного свинца в мире в 2007-2013 гг., тыс.
т Таблица 16: Баланс производства и потребления рафинированного свинца в
мире в 2007-2013 гг., тыс. т Таблица 17: Мировая торговля необработанным свинцом в 2007-2012 гг., млн т Таблица 18: Производство рафинированного цинка в мире в 2007-2013 гг., тыс.
т Таблица 19: Потребление рафинированного цинка в мире в 2007-2013 гг., тыс. т Таблица 20: Баланс производства и потребления рафинированного цинка в
мире в 2007-2013 гг., тыс. т Таблица 21: Мировая торговля необработанным цинком в 2007-2012 гг., млн т Таблица 22: Производство первичного никеля в мире в 2007-2013 гг., тыс. т Таблица 23: Производство первичного никеля в отдельных регионах мира в
2007-2013 гг., тыс. т Таблица 24: Доля отдельных регионов в мировом производстве первичного
никеля в 2007-2013 гг., % Таблица 25: Потребление никеля в мире в 2007-2013 гг., тыс. т INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
4 Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
Таблица 26: Потребление никеля в отдельных регионах мира в 2007-2013 гг.,
тыс. т Таблица 27: Мировая торговля необработанным никелем в 2007-2012 гг., тыс. т Таблица 28: Производство рафинированного олова в мире в 2007-2013 гг., тыс.
т Таблица 29: Потребление олова в мире в 2007-2013 гг., тыс. т Таблица 30: Мировая торговля необработанным оловом в 2007-2012 гг., тыс. т Таблица 31: Среднегодовые цены на базовые цветные металлы (cash) на
Лондонской бирже металлов (LME) в 2007-2013 гг., $/т INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
5 Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет является первым изданием готового исследования обзора ситуации в цветной металлургии мира и прогнозу ее развития.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные The Economist Intelligence Unit Ltd,
Business Monitor International Country Reports, Business World Agency, AME
Gpoup, BREE, LME, International Lead and Zinc Study Group , International Copper Study Group , International Nickel Study Group, The International Aluminium
Institute, российских металлургических групп, а также различных банков и др.
Хронологические рамки исследования: 2006-2013 гг.
Отчет состоит из 4 глав, содержит 44 страницы, в том числе 31 таблицу.
Данное исследование выполнено в рамках НИР «Стратегия развития
цветной металлургии на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и плана
мероприятий по ее реализации» для выполнения Государственного контракта
Минпромторга России №14411.999.0019.05.007 от 21.02.2014 г.
Первая глава исследования посвящена анализу основных в формировании рынка базовых цветных металлов в мире.
Во второй главе проведен анализ основных тенденций инвестиционной
деятельности в мировой цветной металлургии.
Третья глава исследования посвящена анализу производства и потребления базовых цветных металлов в мире. В разделе приведены данные о мировом производстве и потреблении цветных металлов, роли Китая, объемах мировой торговли, представлен прогноз производства и потребления на период до
2030 г.
В четвертой главе проанализированы тенденции в изменении уровня
цен на базовые цветные металлы в мире, приведен прогноз цен (медь, никель,
алюминий) на период до 2030 г.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
специалистов, принимающих управленческие решения, работающих в цветной
металлургии.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
6 Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
1. Основные тенденции производства и потребления продукции цветной металлургии
Формирование рынка базовых цветных металлов в мире происходит
вследствие влияния целого комплекса факторов:
- изменения ситуации в мировой экономике в целом и отдельных стран и
регионов в частности;
- изменения в структуре экономики стран и регионов, промышленности,
тенденциях развития строительного и транспортного комплексов;
- роста или снижения производства и потребления металлов в целом и в
отдельных регионах и странах в частности
- баланса спроса и предложения на мировом рынке в целом и в отдельных
регионах и странах;
- объемов и направлений внешней торговли цветными металлами;
- наличия и изменения запасов;
- направления и характера инвестиций
- процессов консолидации в отрасли;
- внедрения инноваций на всех уровнях производства;
-растущей роли Китая на мировом рынке.
- душевого уровня потребления базовых цветных металлов в отдельных
странах и регионах;
- наличия месторождений руд цветных металлов, их объемов, условий залегания, возможностей обогащения и др.;
- повышения требований к охране окружающей среды;
- согласованных действий ведущих участников рынка в преодолении
профицита предложения цветных металлов на рынке;
- содействия правительств ведущих стран по поддержке рынка цветных
металлов;
- изменения уровня цен на мировом рынке;
Изменение ситуации в мировой экономике напрямую оказывает влияние
на положение на рынке цветных металлов в мире и отдельных странах и регионах. Мировой кризис 2009 г. привел к падению производства и потребления
большинства базовых цветных металлов. И если бы не политика правительства
Китая в период кризиса, то падение производства и потребления цветных металлов в мире могло быть намного более серьезным. Аналогичная ситуация
была отмечена и в период ухудшения ситуации в экономике стран Европы и
США в 2012 г. И только активный рост производства и потребления цветных
металлов в Китае обуславливал и рост их мирового производства и потребления.
Важным условием развития рынка является баланс спроса и предложения
отдельных металлов. Избыточное предложение наряду с влиянием других факторов ведет к негативным ценовым изменениям на рынке, убыточности деятельности участников рынка, снижению инвестиционной привлекательности
INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
7 Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
отрасли, необходимости вывода из эксплуатации убыточных мощностей. В
частности это относится к рынку первичного алюминия.
Снижение уровня цен привело к необходимости вывода из эксплуатации
ведущими компаниями значительных мощностей. Это произошло и на предприятиях российской компании «Русал». Но отсутствие скоординированности
действий большинства участников рынка не позволило решить проблемы. Если
ряд ведущих компаний сократил выпуск металла, что, отчасти, позитивно отразилось на их финансовых показателях, то другие – продолжали вводить новые
мощности, что привело к дальнейшему росту предложения металла на рынке. А
это не способствовало позитивным ценовым тенденциям.
В этом плане проявилась и негативная роль консолидации мирового производства и потребления цветных металлов в Китае, который в 2013 г. продолжал наращивать выпуск алюминия.
Рынок цветных металлов все больше зависит от Китая. Если в стране будут наблюдаться негативные изменения в экономике, это повлечет за собой
снижение цен на металлы, сокращение возможностей поставок на рынок второй
по величине экономики мира. Данная тенденция наглядно проявилась уже в
начале 2013 г., когда произошло незначительное снижение темпов роста ВВП в
стране. В настоящее время правительство Китая рассматривает возможное
снижение темпов развития экономики страны в текущем году ниже планируемых 7,5%. Естественно, что резкое падение темпов развития китайской экономики может существенно изменить ценовые тенденции на рынке цветных металлов.
В то же время правительство Китая оказывает содействие национальным
производителям цветных металлов, закупая у них значительные объемы металла в резервный фонд. Это способствует поддержанию уровня цен на рынке
страны и повышению эффективной работы национальных предприятий.
Негативные ценовые изменения отрицательно влияют и на инвестиционную привлекательность новых проектов. Так, по мнению некоторых участников
рынка, низкий уровень цен на олово на мировом рынке не позволяет привлекать инвестиции в разработку новых месторождений.
Структура и тенденции развития промышленного комплекса страны,
направления развития строительного комплекса, транспорта во многом определяют и рост потребления цветных металлов. Быстрое развитие экономики Китая, где значительные инвестиции направляются в строительный комплекс на
фоне продолжающихся процессов урбанизации, реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие энергетики предопределяют существенный
рост потребления в стране алюминия, меди, цинка. Развитие машиностроения, в
частности автомобилестроения, определяет и дальнейший рост потребления
свинца и др.
Уже в настоящее время Китай по душевому потреблению алюминия и
меди превосходит некоторые ведущие промышленно развитые страны. Так,
душевое потребление алюминия в стране в 2012-2013 гг. находилось на уровне
15-16 кг (немногим более 9 кг в 2007 г.), Душевое потребление меди в стране
INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
8 Обзор рынка базовых цветных металлов в мире (итоги 2013 г.)
превысило 7 кг, что, правда, уступает уровню потребления данного металла на
душу населения в Японии и Ю. Корее, но превышает показатели США.
Уровень душевого потребления цветных металлов в отдельных странах и
регионах позволяет более правильно оценивать перспективы потребления базовых цветных металлов. В частности, высокий уровень потребления алюминия в
Японии, США, Ю. Корее, отдельных странах ЕС вряд ли будет сопровождаться
дальнейшим наращиванием спроса на данный металл в этих странах. Скорее
можно рассматривать вероятность увеличения потребления до показателей
предкризисного 2007 г. (это относится к США, странам ЕС, Японии).
Но основной прирост потребления цветных металлов может произойти в
странах Азии, в частности в Индии. Душевое потребление, например, алюминия в стране находится на крайне низком уровне (менее 1,5 кг) и в долгосрочной перспективе, при преодолении некоторых барьеров (например, административных при получении разрешительных документов на строительство новых предприятий в различных штатах страны и пр.), потребление данного металла, как и других, может существенно вырасти. Но это, скорее всего, необходимо рассматривать в отношении именно долгосрочной перспективы (на 20252030 гг.).
Все большее значение в мировом производстве цветных металлов играет
рост требований к охране окружающей среды. Рост требований по вредным
выбросам требует значительных инвестиций, а значит удорожания новых проектов, повышения издержек производства имеющихся предприятий.
В данном направлении активные изменения происходят в цветной металлургии Китая. В последние несколько лет в стране закрывают устаревшие, низкоэффективные и загрязняющие окружающую среду предприятия. В частности
это коснулось производства свинца.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru, e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
9 
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа