close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Мониторинг
транспорта в
России: «Закат» или
«Второе дыхание»
Александр Селиванов
Исполнительный директор
Omnicomm
22 апреля 2014 г., Москва
Часть 1.
МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ
РЫНОК МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТА 2013*
Производителей терминалов, разработчиков ПО –
200-400 компаний
Интеграторов (сервисных станций) –
2000-3000 компаний
*по оценке Omnicomm
www.omnicomm.ru
СТРУКТУРА РЫНКА МОНИТОРИНГА
ОБЪЕМ РЫНКА – 10 МЛРД. РУБ.*
1,1
Производители. Терминалы
2,0
Производители. ДУТ
1,0
3,0
0,9
2,0
*по оценке Omnicomm
Интеграторы. Терминалы
Интеграторы. ДУТ
Интеграторы. Абонплата
Прочее
РЫНОК МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТА 2013*
Объем рынка мониторинга транспорта
(новых подключений) – 400 тыс. терминалов
Количество оснащенных транспортных средств –
1 500 – 2 000 тыс. шт.
Количество активных терминалов мониторинга –
1 000 – 1 200 тыс. шт.
*по оценке Omnicomm
www.omnicomm.ru
КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ
РЫНКИ МОНИТОРИНГА*
РЕГИОН
ОСНАЩЕННЫХ
ТС В 2013 ГОДУ,
ШТ
СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА В
АКТИВНОМ
ПОЛЬЗОВАНИИ, ШТ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
Россия
400 000
1 150 000
14,3%
Северная
Америка
880 000
3 800 000
13,2%
Европа
1 000 000
3 500 000
12,3%
Латинская
Америка
430 000
1 800 000
8,1%
*По оценке Berg Insight
ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МОНИТОРИНГА
(НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ШТ. В ГОД)*
400 000
300 000
200 000
100 000
2010
2011
2012
2013
*по оценке Omnicomm
ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА
РЫНКА МОНИТОРИНГА
1. Общеэкономические:
замедление экономики РФ
2. Законодательные:
1. акцент государства на крупных
проектах (ЭРА-ГЛОНАСС, 12-тонники)
2. развитие продукта-заместителя
www.omnicomm.ru
Часть 2.
РЫНОК ТАХОГРАФИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ РФ
РЫНОК ТАХОГРАФИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ РФ
Производителей тахографов – 6 шт
Производителей блоков СКЗИ – 1 шт
Производителей карт тахографов – 1 шт
Мастерских – 434 шт
*По данным Росавтотранс
СТРУКТУРА РЫНКА ТАХОГРАФИИ*
ОБЪЕМ РЫНКА – ? МЛРД. РУБ.
19%
36%
Производители. СКЗИ
Производители. Тахографы
Производители. Карты
9%
36%
*По оценке Omnicomm
Интеграторы. Установка
ВЛИЯНИЕ ТАХОГРАФИИ РФ
НА МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
Предпосылки:
 Обязательное оснащение
тахографами около 50%
коммерческого транспорта
 Сжатые сроки оснащения
ВЛИЯНИЕ ТАХОГРАФИИ РФ
НА МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
Следствие:
• Взрывной рост рынка
тахографического контроля
• Конкуренция
с мониторингом транспорта
- за «кошелек» клиента
- за интеграторов
Часть 3.
РОЖДЕНИЕ НОВОГО РЫНКА
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
СТРУКТУРА РЫНКА. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Допущения:
Объем рынка тахографического контроля –
200 тыс. шт. или 10 млрд. руб.
Рынок мониторинга транспорта –
10 млрд. руб.
www.omnicomm.ru
СТРУКТУРА НОВОГО РЫНКА
ОБЪЕМ РЫНКА – 20 МЛРД. РУБ.*
Производители. Тахографы
3,6
Производители. Терминалы
Производители. СКЗИ
9,5
2,0
1,9
1,0
1,1 0,9
*По оценке Omnicomm
Производители. ДУТ
Производители. Карты
Прочее
Интеграторы/Мастерские
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
1. Первичный рынок тахографов вырастет в
несколько раз
2. Проникновение тахографов вырастет:
>20%
3. Появится вторичный рынок
(Тахографы, СКЗИ, Карты)
www.omnicomm.ru
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
ФАКТОРЫ УСПЕХА НА НОВОМ РЫНКЕ
 Производители терминалов, ДУТ, ПО
• интеграция с тахографами
• цена
www.omnicomm.ru
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
ФАКТОРЫ УСПЕХА НА НОВОМ РЫНКЕ
 Производители тахографов
• объем производства
• цена
• «хороший мониторинг»
www.omnicomm.ru
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
ФАКТОРЫ УСПЕХА НА НОВОМ РЫНКЕ
 Производители СКЗИ, карт
• объем производства
 Мастерские/интеграторы
• Наличие тахографов и карт
• «Пропускная способность» сервиса
www.omnicomm.ru
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
ЧТО ДЕЛАЕТ OMNICOMM?
+
ПРОТЕСТИРОВАНО
ПРОТЕСТИРОВАНО
и РАБОТАЕТ
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
ЧТО ДЕЛАЕТ OMNICOMM?
+
ПРОТЕСТИРОВАНО
ПРОТЕСТИРОВАНО
и РАБОТАЕТ
МОНИТОРИНГ + ТАХОГРАФЫ
ЧТО ДЕЛАЕТ OMNICOMM?
www.omnicomm.ru
РЕЗЮМЕ 1
Темпы роста рынка
мониторинга замедляются
2010
2011
2012
2013
РЕЗЮМЕ 2
Рынок тахографического
контроля РФ стремительно
растет
36%
19%
36%
9%
РЕЗЮМЕ 3
В ближайшие 2-3 года
сформируется новый рынок
– мониторинга и тахографии
РЕЗЮМЕ 4
Объем и структура нового
большого рынка зависят от
каждого из нас
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Александр Селиванов
Исполнительный директор
Omnicomm
www.omnicomm.ru
8 800 100 24 42
[email protected]
Москва
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа