close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
.
Анализ рынка медицинских услуг в
Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз
на 2014-2018 гг
Демонстрационная версия отчета
Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
2
Аннотация
По расчетам BusinesStat, в 2013 г оборот медицинского рынка в Екатеринбурге вырос на 17,7% и
достиг 22,2 млрд руб. Сильное влияние на отрасль оказал рост доходов сектора обязательного
медицинского страхования Екатеринбурга, который в 2013 г увеличился на 2,08 млрд руб. Сектор
обязательного медицинского страхования вносил наибольший вклад в стоимостный объем
медицинского рынка в 2013 г, его доля составляла порядка 49,2%.
В натуральном объеме рынка также доминируют услуги, оказываемые по ОМС. В 2013 г по ОМС
было оказано 9,78 млн приемов, что составляло 59,6% рынка.
По сравнению с коммерческой медициной цены на услуги по полисам обязательного медицинского
страхования существенно ниже: в 2013 г средняя цена приема ОМС составила 1117,8 руб при
среднерыночной цене в 1353 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко
контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник:
закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного
персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата
медицинского работника в Екатеринбурге выросла на 57,4% и составила 397 тыс руб в год.
«Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив развития рынка:

Заболеваемость населения

Статистика медучреждений и персонала

Численность пациентов и среднее потребление

Цены приемов

Натуральный и стоимостный объемы рынка

Финансовые и инвестиционные показатели отрасли

Рейтинги операторов отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.
Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой
период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов
дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и
сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена
веществ; врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и
паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном
периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие
последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.
В обзоре приведены рейтинги операторов отрасли. Рейтинги построены по отдельным
юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной
Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
3
медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В
рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах
Федеральной службы государственной статистики.
Наряду с обзором рынка медицинских услуг Екатеринбурга BusinesStat предлагает обзоры
российского и московского рынков, а также рынков крупных городов РФ.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов
и научно-исследовательских организаций:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения и социального развития РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Всероссийский центр изучения общественного мнения

Фонд «Российское здравоохранение»

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
4
Содержание МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА ------------------------------------------------------ 10 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Заболеваемость населения ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Таблица 1. Заболеваемость населения, Екатеринбург, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел) ------------ 12 
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Екатеринбург, 2013 г (случаев на 100 тыс чел) ---- 13 Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Екатеринбург, 2013 г (случаев на 100 тыс
чел) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Медицинские учреждения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 


Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Екатеринбург, 2013 г ----------------------------------------- 14 Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Екатеринбург, 2013 г---------------------------- 14 Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Екатеринбург, 2013 г --- 14 Медицинский персонал ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 


Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс чел) --- 15 Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации,
Екатеринбург, 2013 г (тыс чел) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Екатеринбург, 20092013 гг (млрд руб, тыс руб/год) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 РЕЙТИНГИ ОПЕРАТОРОВ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности,
Екатеринбург, 2012 г (млн руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от продажи от всех видов деятельности,
Екатеринбург, 2012 г (млн руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по себестоимости проданных товаров, работ, услуг,
Екатеринбург, 2012 г (млн руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Таблица 13. Рейтинг операторов отрасли по коммерческим расходам, Екатеринбург, 2012 г (млн руб) 20 Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по валовой рентабельности, Екатеринбург, 2012 г (%) -------- 20 ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Численность потребителей медицинских услуг ------------------------------------------------------------------------------ 21 



Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг, Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс чел) ----------- 21 
Таблица 19. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой
медицины, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс чел) --------------------------------------------------------- 22 
Таблица 20. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины,
теневой медицины, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс чел)--------------------------------------------- 23 Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс чел)21 Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Екатеринбург, 2009-2013 гг ---- 22 Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Екатеринбург, 20142018 гг ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ----------------------------------------------------------------- 24 Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
5
Численность медицинских приемов ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Таблица 21. Численность медицинских приемов, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млн приемов) --------------- 24 Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млн приемов) --- 24 Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины -------------------------------------------------- 25 
Таблица 23. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая
медицина, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млн приемов) -------------------------------------------------- 25 
Таблица 24. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная,
теневая медицина, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млн приемов) -------------------------------------- 25 СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ ----------------------------------------------------------------- 27 

Таблица 25. Стоимостный объем медицинского рынка, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млрд руб) ----------- 28 Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млрд руб)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины -------------------------------------------------- 29 
Таблица 27. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая
медицина, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млрд руб) ------------------------------------------------------- 29 
Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная,
теневая медицина, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млрд руб) ------------------------------------------- 29 Финансовые результаты медицинского рынка ------------------------------------------------------------------------------- 30 
Таблица 29. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Свердловская область, 2009-2013 гг
(млрд руб) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Таблица 30. Коммерческие и управленческие расходы, Свердловская область, 2009-2013 гг (млрд руб)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Таблица 31. Себестоимость продукции, Свердловская область, 2009-2013 гг (млрд руб) -------------------- 31 Таблица 32. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Свердловская область, 2009-2013 гг
(млрд руб) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Инвестиционная привлекательность медицины ----------------------------------------------------------------------------- 32 
Таблица 33. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Свердловская область, 20092013 гг ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Таблица 34. Структура инвестиций в медицину, Свердловская область, 2009-2013 гг (млн руб) ---------- 33 СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 Средняя цена --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов, Екатеринбург, 2009-2013 гг (руб) -------------------------- 34 Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов, Екатеринбург, 2014-2018 гг (руб) -------------- 34 Сравнительная оценка цен в секторах рынка ---------------------------------------------------------------------------------- 35 
Таблица 37. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая
медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (руб за прием) ---------------------- 35 
Таблица 38. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная
коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (руб за прием) - 35 ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ -------------------------------------------------------------------------- 37 Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
6

Таблица 39. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Екатеринбург, 20092013 гг (тыс руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Екатеринбург,
2014-2018 гг (тыс руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ --------------------------------------------------------------- 38 Натуральный объем рынка ОМС ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Таблица 41. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг
(млн приемов) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Таблица 42. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Екатеринбург, 20142018 гг (млн приемов) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Пациенты ОМС------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Таблица 43. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс чел) ----- 40 Таблица 44. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс
чел) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Таблица 45. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (приемов)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Таблица 46. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг
(приемов) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Таблица 47. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс
руб) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Таблица 48. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг
(тыс руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Стоимостный объем рынка ОМС ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Таблица 49. Стоимостный объем ОМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млрд руб) --------------------------------- 41 Таблица 50. Прогноз стоимостного объема ОМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млрд руб) ------------------- 41 Средние цены приемов ОМС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Таблица 51. Средние цены на приемы ОМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (руб) ---------------------------------- 42 Таблица 52. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (руб) ------------------------- 42 СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ----------------------------------------------------------------------------- 43 Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины ----------------------------------------------------- 43 
Таблица 53. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой
медицины, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млн приемов) -------------------------------------------------------------------- 43 
Таблица 54. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой
медицины, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млн приемов) -------------------------------------------------------------------- 43 Пациенты легальной коммерческой медицины ------------------------------------------------------------------------------- 44 
Таблица 55. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины,
Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс чел) ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Таблица 56. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины,
Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс чел) ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Таблица 57. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины,
Екатеринбург, 2009-2013 гг (приемов) ------------------------------------------------------------------------------------------ 45 
Таблица 58. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой
медицины, Екатеринбург, 2014-2018 гг (приемов) -------------------------------------------------------------------------- 45 Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
7

Таблица 59. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Екатеринбург,
2009-2013 гг (тыс руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Таблица 60. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину,
Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс руб)-------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины ---------------------------------------------------- 45 
Таблица 61. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млрд
руб) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Таблица 62. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Екатеринбург, 20142018 гг (млрд руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Средние цены приемов легальной коммерческой медицины ---------------------------------------------------------- 46 
Таблица 63. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Екатеринбург, 2009-2013 гг
(руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Таблица 64. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Екатеринбург, 20142018 гг (руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46 СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 Натуральный объем рынка теневой медицины ------------------------------------------------------------------------------- 48 

Таблица 65. Численность оказанных теневых приемов, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млн приемов) ------ 48 Таблица 66. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млн
приемов) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 Пациенты теневой медицины --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
Таблица 67. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Екатеринбург,
2009-2013 гг (тыс чел) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
Таблица 68. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины,
Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс чел) ------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
Таблица 69. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Екатеринбург, 20092013 гг (приемов) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
Таблица 70. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Екатеринбург,
2014-2018 гг (приемов) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 
Таблица 71. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Екатеринбург, 2009-2013
гг (тыс руб) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 
Таблица 72. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Екатеринбург,
2014-2018 гг (тыс руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Стоимостный объем рынка теневой медицины ------------------------------------------------------------------------------ 50 

Таблица 73. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млрд руб) -- 50 Таблица 74. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Екатеринбург, 2014-2018 гг
(млрд руб) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Средняя цена теневого приема ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

Таблица 75. Средние цены на теневые приемы, Екатеринбург, 2009-2013 гг (руб) ----------------------------- 51 Таблица 76. Прогноз средних цен на теневые приемы, Екатеринбург, 2014-2018 гг (руб) -------------------- 51 СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ -------------------------------------------------------------- 52 Натуральный объем рынка ДМС----------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг


8
Таблица 77. Натуральный объем сектора ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млн приемов)----------------- 53 Таблица 78. Прогноз натурального объема ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млн приемов) -------------- 53 Пациенты ДМС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
Таблица 79. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении,
Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс чел) ------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
Таблица 80. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении,
Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс чел) ------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
Таблица 81. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (приемов)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 
Таблица 82. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг
(приемов) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

Таблица 83. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (тыс руб) ---------- 55 Таблица 84. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (тыс руб) 55 Стоимостный объем рынка ДМС ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

Таблица 85. Стоимостный объем сектора ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (млрд руб) ---------------------- 55 Таблица 86. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (млрд руб) -------- 55 Средняя цена приема по ДМС --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 

Таблица 87. Средняя цена приема в секторе ДМС, Екатеринбург, 2009-2013 гг (руб) ------------------------- 56 Таблица 88. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Екатеринбург, 2014-2018 гг (руб) --------------- 56 ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 ООО МО «Новая больница» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 57 






Регистрационные данные организации----------------------------------------------------------------------------------------- 57 Руководство организации ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 Основные участники ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 57 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------------------------ 59 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 --------------------------------------------------------------- 60 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ------------------------------------------------------- 60 ЗАО «Екатеринбургский центр МНТК «МГ» -------------------------------------------------------------------------------------- 61 





Регистрационные данные организации----------------------------------------------------------------------------------------- 61 Руководство организации ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Основные участники ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------------------------ 62 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 --------------------------------------------------------------- 63 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ------------------------------------------------------- 63 ООО «УГМК-Здоровье» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 





Регистрационные данные организации----------------------------------------------------------------------------------------- 64 Руководство организации ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 Основные участники ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------------------------ 65 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 --------------------------------------------------------------- 66 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ------------------------------------------------------- 66 Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
9
ООО «Городская больница № 41» --------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 






Регистрационные данные организации----------------------------------------------------------------------------------------- 67 Руководство организации ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Основные участники ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 67 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------------------------ 68 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 --------------------------------------------------------------- 69 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ------------------------------------------------------- 69 ООО «Центр косметологии и пластической хирургии» --------------------------------------------------------------------- 70 






Регистрационные данные организации----------------------------------------------------------------------------------------- 70 Руководство организации ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 Основные участники ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 70 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------------------------ 71 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 --------------------------------------------------------------- 72 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ------------------------------------------------------- 72 Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
12
Состояние здоровья населения
Заболеваемость населения
Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или
взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические
учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при
установлении больному диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения
характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При
этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном
(многократном) обращении по поводу данного заболевания.
Таблица 1. Заболеваемость населения, Екатеринбург, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс
чел)
Параметр
Заболеваемость населения (случаев на 100
тыс чел)
2009
2010
2011
2012
2013
137225
130142
134022
133533
134468
-
-5,2
3,0
-0,4
0,7
% к предыдущему году
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2013 г заболеваемость населения в Екатеринбурге составила 134,5 тыс случаев на 100 тыс чел.
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Екатеринбург, 2013 г (случаев
на 100 тыс чел)
Виды заболеваний
2013
Беременность, роды и послеродовой период
10369
Болезни глаза и его придаточного аппарата
10138
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
9823
Болезни мочеполовой системы
8252
Болезни нервной системы
4692
Болезни органов дыхания
34954
Болезни органов пищеварения
7534
Болезни системы кровообращения
15173
Болезни уха и сосцевидного отростка
3994
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ
5394
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения
409
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
5154
Новообразования
3738
Психические расстройства и расстройства поведения
3655
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин
10413
Прочие заболевания
775
Все заболевания
134468
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней.
Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
14
Инфраструктура медицины
Численность медицинских учреждений на тысячу жителей является одним из основных
государственных параметров учета в системе здравоохранения. Однако данные о численности
врачей и медучреждений не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и
стоимость совершаемых коммерческих операций.
Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не
на обеспеченности населения врачами и медицинских учреждениями, а на количестве и цене
медицинских приемов.
Медицинские учреждения
Численность медицинских учреждений рассчитывается Федеральной службой государственной
статистики на основании сбора и анализа форм статистического наблюдения «Сведения об
организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению».
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Екатеринбург, 2013 г
Параметр
2013
Численность медучреждений
456
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2013 г в Екатеринбурге насчитывалось 456 медучреждений.
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Екатеринбург, 2013 г
Вид медучреждений
2013
Амбулаторно-поликлинические
294
Больничные
104
Скорой помощи
39
Прочие медучреждения
19
Всего
456
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Наибольшую долю среди всех медучреждений в Екатеринбурге составляют амбулаторнополиклинические медучреждения – 64,5% от общей численности медучреждений в 2013 г.
Таблица 6. Численность
Екатеринбург, 2013 г
медицинских
учреждений
по
формам
Форма собственности
собственности,
2013
Государственные учреждения
30
Частные учреждения
394
Муниципальные учреждения
18
Прочие
14
Всего
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
456
Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
15
Большинство медучреждений являются частными: в 2013 г доля частных медучреждений составила
86,4% от общего числа медучреждений в Екатеринбурге.
Медицинский персонал
Средняя численность всех работников включает:

среднесписочную численность работников

среднюю численность внешних совместителей

среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера
В общую численность врачей включаются лица с высшим медицинским образованием, занятые в
медицинских учреждениях. В общую численность среднего медицинского персонала включаются
лица со средним медицинским образованием, занятые в медицинских учреждениях.
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Екатеринбург, 2009-2013 гг
(тыс чел)
Параметр
Численность персонала медицинских
учреждений (тыс чел)
% к предыдущему году
2009
2010
2011
2012
2013
39,4
40,7
39,3
39,2
39,4
-
3,2
-3,4
-0,4
0,5
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2009-2013 гг численность персонала медицинских учреждений в Екатеринбурге изменялась
незначительно и составляла в среднем 39,6 тыс чел.
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской
квалификации, Екатеринбург, 2013 г (тыс чел)
Уровень медицинской квалификации
2013
Врачи
6,9
Средний медицинский персонал
18,5
Вспомогательный персонал
14,0
Всего
39,4
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
К вспомогательному персоналу относятся занятые в обслуживании медицинских учреждений:
администраторы, бухгалтера, снабженцы, слесари, электрики, водители, охранники, уборщицы и пр.
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника,
Екатеринбург, 2009-2013 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
Фонд начисленной заработной платы (млрд руб)
9,9
10,7
11,6
13,5
15,6
252,2
262,4
294,5
345,0
397,0
Средняя зарплата сотрудника медицинского
учреждения (тыс руб/год)
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В Екатеринбурге в 2013 г средний годовой доход медработника составлял 397 тыс руб в год.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа