close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский алкогольный
рынок:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление 2
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
10
Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ
15
Общие тенденции
15
Характеристика отдельных сегментов отрасли
17
Сегмент водки и ликероводочных изделий
18
Сегмент пива
19
Сегмент вина
21
Сегмент слабоалкогольных коктейлей
22
Сегмент коньяка
23
Сегмент премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры)
25
Нормативно-правовая база
27
Классификация алкогольной продукции
32
Динамика основных показателей отрасли РФ
34
Производственные показатели
34
Объем реализации продукции
38
Цены
40
Импорт и экспорт
42
Импорт
42
Экспорт
50
Объем рынка
58
Потребление
62
Основные участники российского рынка алкогольной продукции
64
Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ
64
ОАО «Синергия»
64
2
Финансовые показатели
65
История развития компании
65
Стратегия компании
66
Ключевые фигуры
67
Контактная информация
67
ГК «Русский алкоголь»/ CEDC
68
Основные показатели деятельности компании
68
Финансовые показатели
69
История развития компании
69
Стратегия компании
70
Ключевые фигуры
70
Контактная информация
70
ООО «Алкогольная сибирская группа»
71
Основные показатели деятельности компании
71
ОАО «Татспиртпром»
72
Основные показатели деятельности компании
72
Крупнейшие игроки на рынке пива в РФ
73
Carlsberg
73
Основные показатели деятельности компании
73
ОАО «САН ИнБев»
74
Основные показатели деятельности компании
74
Heineken
76
Основные показатели деятельности компании
76
Efes
78
Основные показатели деятельности компании
78
SABMiller
79
Основные показатели деятельности компании
79
Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ
80
О компании NeoAnalytics
82
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
12
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
13
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Сегменты рынка алкогольной продукции РФ (в натуральном выражении),
17
2013 г., %
Рис. 4. Долевое участие основных игроков рынка крепкого алкоголя РФ, 1 полуго-
18
дие 2013 год, %
Рис. 5. Долевое участие основных игроков рынка пива РФ, 2013 год, (в стоимост-
20
ном выражении, %)
Рис. 6. Динамика производства слабоалкогольных коктейлей в РФ, 2009-2013гг.,
22
млн.дкл
Рис. 7. Долевое участие основных игроков рынка коньяка РФ, 2013 год, (в нату-
24
ральном выражении), %
Рис. 8. Динамика производства водки и ликероводочных изделий за период 1990-
34
2013гг., млн.дкл., %
Рис. 9. Динамика производства пива за период 1990-2013гг., млн.дкл
35
Рис. 10. Динамика производства вин шампанских и игристых за период 1990-
35
2013гг., млн.дкл
Рис. 11. Динамика производства коньяка за период 1990-2013гг., млн.дкл., %
36
Рис. 12. Структура продаж алкогольных напитков в натуральном выражении (без
38
учета пива), 2013 г., %
Рис. 13. Структура продаж алкогольных напитков в стоимостном выражении с уче-
39
том пива, 2013 г., %
Рис. 14. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на водку,
40
2000-2013гг., руб./л
Рис. 15. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на коньяк,
41
2000-2013гг., руб./л
4
Рис. 16. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на пиво,
41
2000-2013гг., руб./л
Рис. 17. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении)
42
2005-2013гг., млн.дкл
Рис. 18. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении)
42
2005-2013гг., млн.долл.
Рис. 19. Структура импорта алкогольных напитков в 2013г (в натуральном выраже-
43
нии),%
Рис. 20. Структура импорта алкогольных напитков в 2013г. (в стоимостном выра-
44
жении), %
Рис. 21. Основные страны-импортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодо-
47
вое», 2013г., %
Рис. 22. Основные страны-импортеры в товарной категории 2204 «Вина виноград-
48
ные натуральные», 2013г., %
Рис. 23. Основные страны-импортеры в товарной категории 2205 «Вермуты и вино-
48
градные натуральные вина с добавлением ароматических веществ», 2013г., %
Рис. 24. Основные страны-импортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый
49
неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки,
ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2013г., %
Рис. 25. Динамика экспорта основной алкогольной продукции (в натуральном вы-
50
ражении) 2005-2013гг., млн.дкл.
Рис. 26. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении)
51
2005-2013гг., млн.долл.
Рис. 27. Структура экспорта алкогольных напитков в 2013г. (в натуральном выра-
52
жении),%
Рис. 28. Структура экспорта алкогольных напитков в 2013г. (в стоимостном выра-
53
жении),%
Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодо-
55
вое», 2013г., %
Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2204 «Вина виноград-
56
ные натуральные», 2013г., %
Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2207 «Спирт этиловый
56
5
неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более», 2013г., %
Рис. 32. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый
57
неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% (спиртовые настойки,
ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2013г., %
Рис. 33. Динамика объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2016
58
гг., млн.дкл., %
Рис. 34. Динамика объема рынка пива РФ, 2005-2016 гг., млн.дкл
59
Рис. 35. Динамика объема рынка вина РФ, 2005-2016 гг., млн.дкл., %
60
Рис. 36. Динамика потребления алкогольной продукции в РФ, 2010-2013гг., литров
62
в год на человека
Рис. 37. Сравнение структуры потребления алкогольной продукции в РФ со стра-
63
нами Европы, %
Рис. 38. Ставка акцизов на алкогольную продукцию, с содержание спирта более 9%
80
на период 2013-2018 гг., руб. за 1 литр чистого спирта в напитке
Рис. 39. Ставка акцизов на вино и пиво на период 2013-2016 гг., руб. за 1 литр
80
напитка
Рис. 40. Минимальная стоимость 0,5 л бутылки водки, 2014-2018гг.
81
6
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
15
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Объем продаж пива в РФ, 2013г.
21
Табл. 3. Основные лидеры коньячного сегмента в 2012-2013гг., млн.дкл
24
Табл. 4. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков
27
Табл. 5. Классификация алкогольной продукции
33
Табл. 6. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 1990-2013 гг.
38
Табл. 7. Реализация алкогольной продукции (в абсолютном алкоголе), млн.дкл,
40
2000-2013гг.
Табл. 8. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении)
45
2005-2013гг., млн.дкл
Табл. 9. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении)
46
2005-2013гг., млн.долл.
Табл. 10. Динамика экспорта алкогольной продукции (в натуральном выражении)
54
2005-2013гг., млн.дкл
Табл. 11. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении)
55
2005-2013гг., млн.долларов
Табл. 12. Объем рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2016 гг., млн.дкл
59
Табл. 13. Объем рынка пива РФ, 2005-2016 гг., млн.дкл
60
Табл. 14. Объем рынка вина РФ, 2005-2016 гг., млн.дкл
62
7
Аннотация
Настоящее исследование посвящено российскому рынку алкогольной продукции. Основной целью исследования является предоставление
объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка алкогольной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

Производство алкогольной продукции (водка и ликероводоч-
ные изделия, пиво, вино, коньяк, слабоалкогольные коктейли)

Ценовая политика

Импорт/экспорт алкогольной продукции

Объем рынка алкогольной продукции

Внутреннее потребление (проанализирована динамика по-
требления алкогольной продукции на душу населения)

Крупнейшие игроки на рынке алкогольной продукции (произ-
водители крепких алкогольных напитков и пива)

Тенденции и перспективы развития российского рынка алко-
гольной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке алкогольной продукции, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям в сфере производства алкогольной
продукции

Директора по маркетингу, директора по продажам предприя-
тий алкогольной промышленности

Коммерческие директора предприятий алкогольной промыш-
ленности
8

Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства алкогольной продукции
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 82 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 40 графиков.
Язык отчета – русский.
9
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
……………………..
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
………………….
10
Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ
Общие тенденции
Алкогольной рынок РФ в течение длительного времени характеризовался такими проблемами, как:

высокий уровень теневого нелегального рынка;

высокий уровень фальсифицированной, ……………..
Характеристика отдельных сегментов отрасли
По видам алкогольной продукции рынок можно разделить на сегменты:

водки и ликероводочных изделий;

пива;

вина;

слабоалкогольных коктейлей;

коньяка;

премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры).

………………..
Табл. 1. Объем продаж пива в РФ, 2013г.
Объем производства,
2013г., млн.дкл
Изменение
2013/2012гг.
Carlsberg (Балтика)
Sun InBev
Heineken
Anadolu Efes
Независимые пивовары
Источник: данные компаний
11
Табл. 2. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков
Наименование
Наименование брендов
производителя
Diageo
Seagram
Allied Domecq
Bacardi- Martini
Pernod Ricard
Динамика основных показателей отрасли РФ
Производственные показатели
В 2013 году наблюдалось снижение объема производства водки и
ликероводочных изделий на …%, который составил …. млн.дкл. Снижение объема производства было вызвано резким повышением акцизов с 1
января 2013 года.
……………….
Табл. 3. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 1990-2013 гг.
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Водка и ликероводочные изделия, млн. дкл
Коньяки, млн.
дкл
Вина виноградные, млн. дкл
Вина плодовые,
млн. дкл
Вина шампанские и игристые,
млн. дкл
Пиво, млн. дкл
12
Табл. 4. Объем рынка вина РФ, 2005-2016 гг., млн.дкл
Производство,
Импорт,
Экспорт,
Объем,
млн.дкл
млн.дкл
млн.дкл
млн.дкл
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
Источник: ФТС, NeoAnalytics
13
Основные участники российского рынка алкогольной продукции
Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ
ОАО «Синергия»
Основные показатели деятельности компании
Наименование показа-
Данные
теля
Страна
Год основания компании
Общее число персонала
компании
Производственные мощности
Водка «BELUGA», «Русский лёд», «Мягков», «Беленькая»,
Бренды
«Белое озеро» и «Государев заказ».
Финансовые показатели
Показатель
2009
2010
2011
2012
2013
Выручка, млрд.руб.
Ключевые фигуры
Должность
Инициалы
Председатель совета директоров
Сергей Молчанов
Председатель правления
Александр Мечетин
14
Efes
Основные показатели деятельности компании
Наименование показа-
Данные
теля
Страна
Турция
Год выхода компании на
российский рынок
Производственные
мощности (РФ)
Бренды (РФ)
Выручка (2010г.)
Фактический адрес:
Телефон:
Web-сайт:
http://www.efesrussia.ru/
15
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа