close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ
деревообрабатывающей отрасли
РФ:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
8
Аннотация
10
Макроэкономические показатели России в 2013 г
12
Состояние лесной промышленности РФ
18
Общие тенденции
18
Факторы, влияющие на развитие и ограничивающие развитие отрасли
21
Законодательство отрасли и государственная поддержка
22
Классификация отрасли
29
Классификация
29
Сырьевая база лесной промышленности РФ
33
Лесной фонд
33
Динамика основных показателей
39
Производство необработанной древесины
39
Производство продукции деревообработки
40
Цены
45
Экспорт
51
Импорт
66
Объем рынка
78
Основные участники отрасли
82
Группа Илим
84
Основные показатели деятельности компании
84
Монди СЛПК
87
Основные показатели деятельности компании
87
«Илим Тимбер»
89
Основные показатели деятельности компании
89
«Свеза»
91
Основные показатели деятельности компании
91
2
Архангельский ЦБК
93
Основные показатели деятельности компании
93
ОАО «Кондопога»
95
Основные показатели деятельности компании
95
ОАО «Волга»
97
Основные показатели деятельности компании
97
«Соликамскбумпром»
99
Основные показатели деятельности компании
99
«Континенталь менеджмент»
100
Основные показатели деятельности компании
100
Инвестлеспром
102
Основные показатели деятельности компании
102
ЗАО «Интернешнл Пейпер» (Святогорский ЦБК)
104
Основные показатели деятельности компании
104
Тенденции и перспективы развития лесной промышленности РФ
105
О компании NeoAnalytics
110
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
14
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (сниже-
15
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Доля России и некоторых стран в мировых запасах древесины и мировом
18
экспорте лесобумажной продукции, %
Рис. 4. Источники финансирования мероприятий Стратегии развития лесного ком-
24
плекса РФ, %
Рис. 5. Источники финансирования мероприятий концепции развития целлюлозно-
26
бумажной промышленности, %
Рис. 6. Доля продукции в структуре лесопромышленного комплекса РФ, %
28
Рис. 7. Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых распо-
32
ложены леса, 1998-2012 гг., млн. га
Рис. 8. Общий запас древесины РФ, 1998-2012гг., млрд. м3
33
Рис. 9. Преобладающие породы деревьев, %
34
Рис. 10. Распределение земель лесного фонда по целевому назначению, %
34
Рис. 11. Распределение земель лесного фонда по территории РФ, %
35
Рис. 12. Структура лесных ресурсов Европейско-Уральской части РФ, %
36
Рис. 13. Структура лесных ресурсов Азиатской части РФ, %
36
Рис. 14. Структура запаса лесных ресурсов по ФО РФ, 2012г., %
37
Рис. 15. Производство необработанной древесины, 1990-2013гг., плотн. м3
38
Рис. 16. Производство пиломатериалов, 1990-2013гг., млн. куб. метров
39
Рис. 17. Производство фанеры клееной 1990-2013гг., тыс. куб. метров
39
Рис. 18. Производство древесностружечных плит, 1990-2013гг., млн. куб. метров
40
Рис. 19. Производство древесноволокнистых плит, 1990-2013гг., млн.кв.метров
40
Рис. 20. Производство целлюлозы, 1990-2013гг., млн.тонн
41
Рис. 21. Производство бумаги, 1990-2013гг., млн.тонн
42
Рис. 22. Производство картона, 1990-2013гг., млн.тонн
42
4
Рис. 23. Средние цены производителей на лесоматериалы для выработки пиломате-
44
риалов, 2005-2013гг., руб. за куб. метр
Рис. 24. Средние цены производителей на лесоматериалы для выработки целлюло-
45
зы и древесной массы, 2005-2013гг., руб. за куб. метр плотн.
Рис. 25. Средние цены производителей на пиломатериалы, 2005-2013гг., руб. за куб.
46
метр
Рис. 26. Средние цены производителей на ДСП и фанеру клееную, 2005-2013гг.,
47
руб. за куб. метр
Рис. 27. Средние цены производителей на ДВП и шпон строганный, 2005-2013гг.,
47
руб. за кв. метр
Рис. 28. Средние цены производителей целлюлозу и бумагу, 2005-2013гг., руб. за
48
тонну
Рис. 29. Средние цены производителей картон и пергамент, 2005-2013гг., руб. за
48
тонну
Рис. 30. Динамика экспорта лесоматериалов необработанных, 2007-2013гг.,
50
млн.тонн
Рис. 31. Динамика экспорта лесоматериалов обработанных, 2007-2013гг., млн. тонн
51
Рис. 32. Динамика экспорта пиломатериалов, 2007-2012гг., тыс.тонн
51
Рис. 33. Динамика экспорта плит древесностружчатых, 2007-2013гг., млн. метров
52
куб.
Рис. 34. Динамика экспорта плит древесноволокнистых, 2007-2013гг., млн. метров
52
квадратных
Рис. 35. Динамика экспорта фанеры клееной, 2007-2013гг., млн. метров кубических
53
Рис. 36. Динамика экспорта целлюлозы, 2007-2013гг., тыс.тонн
54
Рис. 37. Динамика экспорта бумаги и картона немелованных, 2007-2013гг.,
54
тыс.тонн
Рис. 38. Структура экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного
56
производства в стоимостном выражении, 2013г., %
Рис. 39. Страны-экспортеры 4407 «Лесоматериалы обработанные», 2013г., %
58
Рис. 40. Страны-экспортеры продукции 4403 «Лесоматериалы необработанные»,
59
2013г., %
Рис. 41. Страны-экспортеры продукции 4409 «Пиломатериалы», 2013г., %
60
5
Рис. 42. Страны-экспортеры продукции 4710 «Плиты древесно-стружчатые»,
61
2013г., %
Рис. 43. Страны-экспортеры продукции 4711 «Плиты древесно-волокнистые»,
61
2013г., %
Рис. 44. Страны - экспортеры продукции 4412 «Фанера клееная», 2013г., %
62
Рис. 45. Страны-экспортеры продукции 4703 «Целлюлоза древесная сульфатная»,
63
2013г., %
Рис. 46. Страны-экспортеры продукции 4802 «Бумага и картон немелованные»,
64
2013г., %
Рис. 47. Динамика импорта лесоматериалов обработанных, 2007-2013гг., тыс.тонн
65
Рис. 48. Динамика импорта лесоматериалов необработанных, 2007-2013гг., тыс.
66
метр куб.
Рис. 49. Динамика импорта пиломатериалов, 2007-2013гг., тыс.тонн
66
Рис. 50. Динамика импорта плит древесностружчатых, 2007-2013гг., тыс. метров
67
куб.
Рис. 51. Динамика импорта плит древесноволокнистых, 2007-2013гг., млн. метров
67
квадратных Ъ
Рис. 52. Динамика импорта фанеры клееной, 2007-2013гг., тыс. метров кубических
68
Рис. 53. Динамика импорта целлюлозы, 2007-2013гг., тыс.тонн
68
Рис. 54. Динамика импорта бумаги и картона, 2007-2013гг., тыс.тонн
69
Рис. 55. Структура импорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного
71
производства в стоимостном выражении, 2013г., %
Рис. 56. Страны-импортеры продукции 4401 «Древесина топливная», 2013г., %
72
Рис. 57. Страны-импортеры продукции 4403 «Лесоматериалы необработанные»,
73
2013г., %
Рис. 58. Страны-импортеры продукции 4407 «Лесоматериалы обработанные»,
73
2013г., %
Рис. 59. Страны-импортеры продукции 4409 «Пиломатериалы», 2013г., %
74
Рис. 60. Страны-импортеры продукции 4410 «Плиты древесно-стружчатые», 2013г,
74
%
Рис. 61. Страны-импортеры продукции 4411 «Плиты древесно-волокнистые»,
75
2013г., %
6
Рис. 62. Страны-импортеры продукции 4412 «Фанера клееная», 2013г., %
75
Рис. 63. Страны-импортеры продукции 4703 «Целлюлоза древесная сульфатная»,
76
2013г., %
Рис. 64. Страны-импортеры продукции 4802 «Бумага и картон», 2013г., %
76
Рис. 65. Объем рынка клееной фанеры, 2007-2016гг., тыс.куб.метров
77
Рис. 66. Объем рынка древесностружечных плит, 2007-2016гг., млн.куб.метров
78
Рис. 67. Объем рынка древесноволокнистых плит, 2007-2016гг., млн.кв.метров
79
Рис. 68. Объем рынка целлюлозы, 2007-2016гг., млн.тонн
80
Рис. 69. Доля основных игроков на рынке лесоперерабатывающей промышленности
82
РФ, 2012 г.
7
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
16
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Целевые показатели Стратегии
22
Табл. 3. Целевые показатели Концепции
25
Табл. 4. Основные термины и определение
29
Табл. 5. Лесные ресурсы РФ, 1998-2012 гг.
33
Табл. 6. Производство основных видов продукции деревообработки, 1990-2013гг.
41
Табл. 7. Производство основных видов продукции бумажно-целлюлозного произ-
43
водства, 1990-2013гг., млн.тонн
Табл. 8. Цены на лесоматериалы, 2005-2013гг., руб
45
Табл. 9. Цены на продукцию деревообработки, 2005-2013гг., руб.
49
Табл. 10. Экспорт продукции деревообработки в натуральном выражении, 2007-
55
2013гг.
Табл. 11. Экспорт продукции деревообработки в стоимостном выражении, 2007-
57
2013гг., млн.долларов
Табл. 12. Импорт продукции деревообработки в натуральном выражении, 2007-
69
2013гг.
Табл. 13. Импорт продукции деревообработки в стоимостном выражении, 2007-
71
2013гг., млн.долларов
Табл. 14. Структура рынка клееной фанеры, 2007-2016гг., тыс. куб. метров
77
Табл. 15. Структура рынка древесностружечных плит, 2007-2016гг., млн. куб. мет-
78
ров
Табл. 16. Структура рынка древесноволокнистых плит, 2007-2016гг., млн. кв.метров
79
Табл. 17. Структура рынка целлюлозы, 2007-2016гг., млн.тонн
80
Табл. 18. Ведущие лесопромышленные компании РФ, 2012-2013гг.
81
Табл. 19. Прогноз производства продукции лесопромышленного комплекса РФ,
104
2014-2016гг.
Табл. 20. Прогноз экспорта продукции лесопромышленного комплекса РФ, 2014-
106
2016гг., %
8
Табл. 21. Прогноз импорта продукции лесопромышленного комплекса РФ, 2014-
106
2016гг.
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу деревообрабатывающей промышленности РФ. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего
развития деревообрабатывающей отрасли России.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Классификация отрасли

Сырьевая база отрасли

Производственные показатели

Средняя цена производителей

Экспорт и импорт

Емкость и объем рынка

Основные участники отрасли
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих в сфере деревообрабатывающей промышленности, в частности:

маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям в сфере деревообрабатывающей
промышленности;

директора по маркетингу, директора по продажам компаний,
работающих в сфере деревообрабатывающей промышленности;

коммерческие директора компаний, работающих в сфере де-
ревообрабатывающей промышленности;
9

частные инвесторы, планирующие приобрести акции предпри-
ятий, осуществляющих свою деятельность в сфере деревообрабатывающей промышленности.
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 110 стр.
Отчет содержит 21 таблиц и 69 графика.
Язык отчета – русский.
10
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
………………………
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
……………………….
11
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели
2012 год
2013 год
ВВП
Индекс потребительских цен, на конец периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически активному населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
Источник: Министерство экономического развития РФ
12
Состояние лесной промышленности РФ
Общие тенденции
По данным Рослесхоза площадь лесного фонда в структуре земельного фонда Российской Федерации составляет …… млн га, или …..% всего
земельного фонда РФ.
………………….
Россия входит в ….. ведущих мировых производителей необработанной древесины и в ….. ведущих стран по производству бумаги и картона.
Доля лесопромышленного комплекса в ВВП России составляет около …%.
………………
Табл. 2. Основные термины и определение
Отрасль
Термины
Лесозаготовительная
Лесоматериалы
промышленность1
Круглые лесоматери-
Определение
алы
Колотые лесоматериалы
Деловая древесина
Отходы лесозаготовок
Деревообрабатывающая Пиломатериалы
промышленность
Фанера клееная
Древесностружечные
плиты2
Древесноволокнистые
плиты2
Шпон
Целлюлозно-бумажная
Целлюлоза
промышленность
Бумага
1
2
Определения согласно ГОСТ 17462-84
Согласно ГОСТ 27935-88
13
Отрасль
Термины
Определение
Картон
Лесохимическая про-
Уголь древесный
мышленность
Канифоль
Скипидар
Разновидность
природной
смолы,
бесцветная или желтоватая пахучая
жидкость, которую получают отгонкой
смолы хвойных деревьев: сосны, ели,
пихты, лиственницы.
Применяют в том числе в медицине.
Сырьевая база лесной промышленности РФ
Лесной фонд
Площадь земель лесного фонда в структуре земельного фонда Российской Федерации составляет …. млн га, или ……% всего земельного
фонда РФ.
Площадь лесной части составляет …… млн.га. Общий запас древесины составляет ….. млрд. куб.м, в том числе спелых и перестойных насаждений …… млрд. куб. м.
………………….
14
Табл. 3. Лесные ресурсы РФ, 1998-2012 гг.
Показатель
Площадь
земель
1998
2003
2008
2011
2012
лесного
фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, млн. га
в том числе лесная
из нее покрытая лесом
Общий
млрд. м
запас
древесины,
3
Источник: Росстат по данным Рослесхоза
………………….
Динамика основных показателей
Производство необработанной древесины
По данным Росстат, в 2013 году было произведено ….. млн. плотн.
куб. метров необработанной древесины, что на …..% выше уровня 2012 года.
За последние 10 лет пик производства необработанной древесины
пришелся на 2007г., когда объем производства составлял 134 млн. плотн.
куб. метров. После спада в 2008 и 2009гг. на -….% и -….% соответственно, с
2010 года объемы производства вновь стали расти.
……………………
Табл. 4. Производство основных видов продукции деревообработки, 1990-2013гг.
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Пиломатериалы (включая шпалы), млн. м3
Клееная фанера, тыс. м3
Древесностружечные
плиты, млн. условных м3
Древесноволокнистые
плиты, млн. условных м
2
Источник: Росстат
15
Монди СЛПК
Монди Сыктывкарский ЛПК — один из крупнейших производителей
целлюлозно-бумажной продукции в России. Контрольный пакет акция принадлежит австрийской компании Монди групп.
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания
Общее число персонала
Производственные мощ-

ности
Продукция
История
Стратегия развития
Укрепление позиций компании на развивающихся рынках
Центральной и Восточной Европы.
Показатели деятельности
Выручка 2013 год – 6,5 млрд. евро.
Выручка 2012 год – 29,9 млрд.руб.
Выручка 2011 год – 29,4 млрд.руб.
Выручка 2010 год – 23,6 млрд.руб.
Ключевые фигуры
Генеральный директор - Герхард Корнфельд
Контактная информация
16
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа