close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА
2014
GR
C
Выпуск 5 (Демо-версия)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
1
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ
Обновленный и дополненный бизнес-план элеватора разработан с целью привлечения
инвестиционных средств для создания предприятия, занимающегося куплей-продажей
зерна, его приемкой, обработкой и хранением.
К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, которая была
разработана специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING. Модель учитывает
все нюансы данного проекта, включая основное производственное и вспомогательное
оборудование, детальную проработку ассортимента продукции, сырьевой базы
проекта и затрат на расходные материалы, потребление электроэнергии, газа, ГСМ,
подробное штатное расписание, прочие текущие затрат, расчет налогов по бюджетам
разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки
дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс),
анализ чувствительности и анализ безубыточности.
Цель проекта
Строительство накопительно-перегрузочного зернового элеватора на 50 000 тонн
единовременного хранения и оказанием услуг по хранению, сушки, доработке, погрузки и
разгрузки зерна.
Объем и формат исследования
Количество страниц – 192 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 72 таблицы, 31 диаграмму, 10 графиков, 7 схем
Дата выхода исследования: 15 апреля 2014 г.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
2
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛОССАРИЙ
1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1.
Описание услуг элеватора
3.2.
Технологические особенности
3.2.1.
Общая характеристика
3.2.2.
Строительные особенности
3.2.3.
Характеристика оборудования
3.3.
Прочие технологические вопросы
3.4.
Экологические вопросы производства
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ
4.1.
Состояние сельского хозяйства
4.2.
Рынок услуг по хранению зерна
4.2.1.
Общая характеристика услуг
Понятие услуг
Определение продуктовых границ
4.3.
4.2.2.
Объем и структура рынка
4.2.3.
Географическая структура рынка
4.2.4.
Конкуренция на рынке
4.2.5.
Крупнейшие игроки рынка
4.2.6.
Потребители услуг
4.2.7.
Барьеры входа на рынок услуг по хранения зерна
Рынок зерновых культур
4.3.1.
Валовой сбор отдельных видов зерна
Производство гречихи
Производство овса
Производство проса
Производство пшеницы
Производство ячменя
4.3.2.
Экспорт отдельных видов зерновых культур
Экспорт пшеницы
Экспорт ячменя
4.3.3.
Баланс зерновых ресурсов
4.3.4.
Прогноз развития рынка зерновых культур на 2014-2016 гг.
4.3.5.
Цены на зерновые культуры
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
3
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Динамика общероссийских цен на зерновые культуры
Динамика цен на пшеницу
Динамика цен на ячмень
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1.
Организационно-правовая форма реализации проекта
5.1.1.
Оператор проекта
5.1.2.
Организационно-функциональная структура управления
проектом
Руководство проектом
Взаимодействие с банком
5.2.
Основные партнеры
5.3.
График реализации проекта
5.4.
Правовые вопросы реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1.
Условия и допущения, принятые для расчета
6.2.
Исходные данные
6.2.1.
Налоговое окружение
6.2.2.
Номенклатура и цены на продукцию и услуги
6.2.3.
План производства (оказания услуг)
6.2.4.
Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Энергоресурсы
6.2.5.
Численность персонала и заработная плата
6.2.6.
Калькуляция затрат
6.2.7.
Капитальные затраты и амортизация
6.2.8.
Нормы оборота текущих активов и пассивов
6.3.
Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
6.4.
Расчет выручки
6.5.
Инвестиционные издержки
6.6.
Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.7.
Прогнозный баланс
6.8.
Прогноз налогов и бюджетная эффективность
6.9.
Источники, формы и условия финансирования
6.10.
6.9.1.
Потребность и источники финансирования
6.9.2.
Предлагаемые условия финансирования
Оценка экономической эффективности проекта
6.10.1.
Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
4
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Методология расчета финансовых показателей
6.10.2.
Показатели эффективности
6.10.3.
Финансовая состоятельность проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1.
Общая характеристика методов оценки рисков
7.2.
Анализ чувствительности
7.3.
Уровень безубыточности
7.4.
Оценка проектных рисков
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЯЧМЕНЬ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРА
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
5
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Краткая характеристика оборудования по проекту
Таблица 2.
Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по
федеральным округам, 2007-2013 гг., млн. руб.
Таблица 3.
Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по
регионам РФ, 2007-2013 гг., млн. руб.
Таблица 4.
География валового сбора гречихи по федеральным округам РФ, 20072013 гг., тонн и %
Таблица 5.
География валового сбора гречихи по регионам России, 2007-2013 гг., тонн
и%
Таблица 6.
География валового сбора овса по федеральным округам России, 20052013 гг., тыс. ц и %
Таблица 7.
География валового сбора овса по регионам России, 2007-2013 гг., тыс. ц и
%
Таблица 8.
География валового сбора проса по федеральным округам России, 20052013 гг., тыс. ц и %
Таблица 9.
География валового сбора проса по регионам России, 2005-2013 гг., тыс. ц
и%
Таблица 10.
География валового сбора пшеницы по федеральным округам РФ, 20072013 гг., тонн и %
Таблица 11.
География валового сбора пшеницы по регионам России, 2008-2013 гг.,
тонн и %
Таблица 12.
География валового сбора ячменя по федеральным округам России, 20072013 гг., тонн и %
Таблица 13.
География валового сбора ячменя по регионам России, 2007-2013 гг., тонн
и%
Таблица 14.
Динамика экспорта пшеницы и меслина по странам назначения, 20072013 гг., тонн
Таблица 15.
Динамика экспорта ячменя по странам назначения, 2007-2013 гг., тонн и %
Таблица 16.
Формирование сырьевого ресурса для крупяной промышленности, 20072013 гг., тыс. тонн и %
Таблица 17.
Динамика цен на зерновые культуры, 2013 - 2М 2014 гг., руб. за тонну
Таблица 18.
Динамика цен на пшеницу по федеральным округам РФ, 2013 – 2М 2014
гг., руб. за тонну
Таблица 19.
Динамика цен на ячмень по федеральным округам РФ, 2013 – 2М 2014 гг.,
руб. за тонну
Таблица 20.
Календарный план реализации проекта
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
6
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Таблица 21.
Параметры основных допущений по проекту
Таблица 22.
Страховые тарифы
Таблица 23.
Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги) и цены закупки
Таблица 24.
Распределение потоков товара (купля - продажа) в течение года, % от
общего объема за год
Таблица 25.
Распределение потоков товара (услуги) в течение года, % от общего
объема за год
Таблица 26.
План купли - продажи зерновых и прочих культур по проекту, тонн
Таблица 27.
План оказания услуг по приему, хранению, переработке и погрузки
зерновых и прочих культур, тонн
Таблица 28.
Потребность в электроэнергии
Таблица 29.
Потребность в природном газе
Таблица 30.
Потребность в услугах водоснабжения
Таблица 31.
Потребность в услугах водоотведения
Таблица 32.
Плановая потребность в электроэнергии по проекту, МВт
Таблица 33.
Плановая потребность в природном газе по проекту, тыс. м3
Таблица 34.
Плановая потребность в услугах водоснабжения по проекту, тыс. м3
Таблица 35.
Плановая потребность в услугах водоотведения по проекту, тыс. м3
Таблица 36.
Среднесписочная численность работников на конец периода, чел.
Таблица 37.
Стартовые оклады по проекту
Таблица 38.
Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
Таблица 39.
Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 40.
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Таблица 41.
Расходы на закупку товара для перепродажи по проекту, тыс. руб.
Таблица 42.
Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
Таблица 43.
Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
Таблица 44.
Сроки полезного использования в месяцах
Таблица 45.
Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.
Таблица 46.
Норматив СОК, дней
Таблица 47.
Прогноз потребности в СОК на конец периода, тыс. руб.
Таблица 48.
Калькуляция себестоимости продукции и услуг по проекту, тыс. руб.
Таблица 49.
Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Таблица 50.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 51.
Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 52.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 53.
Прогнозный баланс по проекту, тыс. руб.
Таблица 54.
Прогноз НДС, тыс. руб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
7
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Таблица 55.
Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
Таблица 56.
Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
Таблица 57.
Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
Таблица 58.
Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
Таблица 59.
Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
Таблица 60.
Параметры инвестиционного кредита по проекту
Таблица 61.
Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 62.
Расчет потребности и источники финансирования проект по годам, тыс.
руб.
Таблица 63.
График обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.
Таблица 64.
Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных
групп NYSE/AMEX/NASDAQ
Таблица 65.
Расчет ставки дисконтирования
Таблица 66.
Показатели эффективности проекта
Таблица 67.
Расчет дисконтированного денежного потока по проекту, тыс. руб.
Таблица 68.
Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
Таблица 69.
Характеристика методов оценки рисков проектов
Таблица 70.
Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
Таблица 71.
Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
Таблица 72.
Качественный анализ рисков Проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства, 20002013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2.
Соответствие действующих элеваторов современному технологическому
уровню, %
Диаграмма 3.
Объем рынка услуг по хранению и складированию зерновых культур,
2005-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 4.
Структура рынка хранения и складирования зерна по видам элеваторов, %
Диаграмма 5.
Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства и
реконструкции элеваторов, тыс. тонн единовременного хранения, 20002012гг.
Диаграмма 6.
Доля федеральных округов в общем объеме выручки от услуг по
хранению и складированию зерна, 2013 г., %
Диаграмма 7.
Распределение элеваторных мощностей по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 8.
Характеристика мощностей линейных и портовых элеваторов в РФ и
федеральных округах
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
8
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Диаграмма 9.
Характеристика мощностей примельничных элеваторов в РФ, %
Диаграмма 10.
Доли крупнейших игроков рынка элеваторного хранения, 2012 г., %
Диаграмма 11.
Динамика валового сбора гречихи, 2006-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 12.
Географическая структура валового сбора гречихи по регионам РФ, 2013 г.,
%
Диаграмма 13.
Динамика валового сбора овса в РФ, 2005-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 14.
Географическая структура валового сбора овса по регионам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 15.
Динамика валового сбора проса в РФ, 2005-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 16.
Географическая структура валового сбора проса по регионам РФ, 2013 г.
Диаграмма 17.
Динамика валового сбора пшеницы, 2005-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 18.
Географическая структура валового сбора пшеницы по регионам РФ, 2013
г., %
Диаграмма 19.
Динамика валового сбора ячменя, 2006-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 20.
Географическая структура валового сбора ячменя по регионам РФ, 2013 г.,
%
Диаграмма 21.
Динамика экспорта пшеницы и меслина, 2007-2013 гг., млн. тонн и %
Диаграмма 22.
Структура экспорта пшеницы и меслина в натуральном выражении по
странам назначения, 2013 г., %
Диаграмма 23.
Динамика экспорта ячменя, 2007-2013 гг., млн. тонн и %
Диаграмма 24.
Структура экспорта ячменя в натуральном выражении по стране
назначения, 2013 г., %
Диаграмма 25.
Прогноз производства зерновых культур, перерабатываемых в крупяной
промышленности на 2014-2016 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 26.
Изменение цен на зерновые культуры по проекту, раз
Диаграмма 27.
Плановая загрузка элеватора в течение года (2 год реализации проекта),
тонн
Диаграмма 28.
Плановая загрузка элеватора в течение года (3-10 годы реализации
проекта), тонн
Диаграмма 29.
Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 30.
Структура инвестиционных затрат по проекту, %
Диаграмма 31.
Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Динамика производства продукции животноводства и растениеводства,
2000-2013 гг., млрд. руб.
График 2.
Помесячная динамика общероссийских цен на основные виды зерновых
культур, 2009 - 2М 2014 гг., руб. за тонну
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
9
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
График 3.
Помесячная динамика цен на пшеницу по федеральным округам, 2013 2М 2014 гг., руб. за тонну
График 4.
Помесячная динамика цен на ячмень по федеральным округам, 2013 - 2М
2014 гг., руб. за тонну
График 5.
Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
График 6.
Динамика оборотных средств на инвестиционной стадии проекта, тыс.
руб.
График 7.
Динамика чистой прибыли, EBITDA и EBIT по проекту, тыс. руб.
График 8.
DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
График 9.
Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
График 10.
Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Схема движения товарных потоков элеватора
Схема 2.
Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с
одной стороны (вид сверху)
Схема 3.
Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн
(вид сбоку)
Схема 4.
Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с
двух сторон (вид сверху)
Схема 5.
Распределение территории РФ по зонам концентрации услуг хранения
зерна
Схема 6.
Руководство проектом
Схема 7.
Взаимодействие с банком
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
10
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Суть Проекта
Строительство накопительно-перегрузочного зернового элеватора на 50 000 тонн
единовременного хранения и оказанием услуг по хранению, сушки, доработке,
погрузки и разгрузки зерна.
Основные услуги элеватора:

Купля-продажа зерна;

Приемка зерна;

Хранение зерна;

Сушка зерна;

Подработка;

Отгрузка зерна.
Способы достижения целей
Является создание нового прибыльного предприятия, оснащение его современным
технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере
предоставления услуг связанных с куплей-продажей зерна, транспортировкой,
хранением, доработкой и отгрузкой зерна (в том числе на экспорт).
Показатели эффективности
Проекта
Показатели эффективности,
инвестированный капитал:
Финансирование Проекта
рассчитанные
на
базе
денежного

чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб.

внутренняя норма доходности (IRR) –***%

индекс прибыльности (PI) – ***

простой период окупаемости (РВР) – *** года

дисконтированный период окупаемости (DPВP) – *** лет
потока
на
Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии
составит *** млн. руб., в том числе:

инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб.

инвестиции в оборотный капитал – *** млн. руб.
Источники финансирования Проекта:
Площадь земельного участка

собственные средства

привлеченные средства
Для строительства силосов для хранения и вспомогательных зданий и сооружений
достаточно 5 Га.
В типовом бизнес-плане предполагается аренда земельного участка по ставке
*** тыс. руб. за 1 га в год.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
11
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Предпосылки для
реализации проекта
успешной
Внешние благоприятные
возможности
Сильные стороны Проекта

Оказание качественных услуг соответствующим мировым стандартам;

Более половины элеваторных мощностей устарели и не соответствуют
современным стандартам;

Высокий уровень организации услуг за счет применения новейших и
передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного
учета;

Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.

Спрос на зерновые в России, странах СНГ и в мире достаточно высок и имеет
устойчивую тенденцию к увеличению.

Положительная тенденция роста потребления зерна в Российской Федерации
и в мире.

Поддержка со стороны областных и федеральных органов власти действий
элеватора.

***

Желание зарубежных фирм поставлять оборудование на российский рынок.

Снижение кредитной процентной ставки.

***

***

Высокая рентабельность
оборудовании.

Удобное месторасположение
производством зерна.

***

Низкая трудоемкость производства.

***

***

Высокая автономность в сырьевом обеспечении.

***
производства
на
предприятия
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
новом
технологическом
относительно
районов
12
с
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
4.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА
ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ
4.2.
Рынок услуг по хранению зерна
4.2.2. Объем и структура рынка
По итогам 2013 года выручка на рынке услуг по хранению и складированию зерновых
культур сократилась на ***% и составила *** млрд. руб.
Диаграмма 3. Объем рынка услуг по хранению и складированию зерновых культур,
2005-2013 гг., млрд. руб.
Выручка от продаж, млрд. руб.
Темп роста/падения, %
40
70%
35
60%
50%
30
40%
25
30%
ДЕМОВЕРСИЯ
20
15
20%
10%
0%
10
-10%
5
-20%
0
-30%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
Общая номинальная емкость мощностей по постсельскохозяйственному хранению
зерна в России составляет по официальной статистике *** млн. тонн (экспертная оценка
с учетом неполной отчетности – около *** млн. тонн).
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
13
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
4.2.3. Географическая структура рынка
Наибольшую долю рынка услуг по хранению и складированию зерновых культур
занимает Южный федеральный округ.
Диаграмма 5. Доля федеральных округов в общем объеме выручки от услуг по хранению и
складированию зерна, 2013 г., %
Южный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
ДЕМОВЕРСИЯ
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Западный ФО
Источник: ***
По единовременной мощности хранения на *** округ приходится значительная часть всех
элеваторных мощностей (примельничные, линейные и портовые) – ***%, это связано с
тем, что именно этот регион был ведущим по производству зерна в советское время.
В то же время, что касается линейных элеваторов, большая часть их размещена в ***
федеральном округе, а *** округ – второй по примельничным элеваторным мощностям
после Сибирского округа.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
14
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
4.3.
Рынок зерновых культур
4.3.1. Валовой сбор отдельных видов зерна
Производство гречихи
По результатам 2013 года, согласно данным ***, в хозяйствах всех категорий (в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей и в хозяйствах населения) валовой сбор гречихи составил
*** тыс. тонн, что больше показателя 2012 года на ***%.
Диаграмма 11. Динамика валового сбора гречихи в РФ, 2006-2013 гг., тыс. тонн и %
Валовой сбор, тонн
Рост, %
1 200 000
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
1 000 000
800 000
600 000
ДЕМОВЕРСИЯ
400 000
200 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
В структуре валового сбора гречихи на три федеральных округа (Сибирский, *** и ***)
приходится почти ***% общего валового сбора по РФ.
Производство овса
По итогам 2013 года, согласно данным ***, валовой сбор овса составил *** тыс. тонн, что
больше показателя 2012 года на ***%.
Среди регионов лидером по производству овса является Алтайский край, валовой сбор в
котором в 2013 году составил *** тыс. тонн (это в *** раза превышает показатели 2012
года).
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
15
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Диаграмма 14. Географическая структура валового сбора овса по регионам РФ, 2013 г., %
Алтайский край
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Тюменская область
Кемеровская область
Иркутская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Республика Татарстан
Саратовская область
Прочие
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Производство просо
В 2013 году валовой сбор проса в РФ составил *** тыс. тонн, что больше по сравнению с
уровнем 2012 года на ***%.
Производство пшеницы
По итогам 2013 года можно было наблюдать восстановление объемов сбора пшеницы,
однако это не рекордный показатель – всего за год было собрано *** тыс. тонн зерна
данного вида, по отношению к показателю предыдущего года рост составил ***%.
Таблица 10. География валового сбора пшеницы по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг.,
тыс. тонн
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
%к
2012
ЮФО
***
***
***
***
***
***
***
***
ЦФО
***
***
***
***
***
***
***
***
СФО
***
***
***
***
***
***
***
***
ПФО
***
***
***
***
***
***
***
***
СКФО
***
***
***
***
***
***
***
***
УФО
***
***
***
***
***
***
***
***
СЗФО
***
***
***
***
***
***
***
***
ДФО
***
***
***
***
***
***
***
***
Россия
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
16
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
4.3.2. Экспорт отдельных видов зерновых культур
Экспорт пшеницы
Экспорт пшеницы и меслина в натуральном выражении в 2013 году составил ***
тыс. тонн, упав относительно уровня 2012 года на ***%.
Диаграмма 21. Динамика экспорта пшеницы и меслина, 2007-2013 гг., млн. тонн и %
Объем экспорта, тыс. тонн
Рост, %
18 000
60%
16 000
50%
14 000
40%
30%
12 000
ДЕМОВЕРСИЯ
10 000
8 000
20%
10%
0%
6 000
-10%
4 000
-20%
2 000
-30%
0
-40%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
Около трети всего российского экспорта пшеницы и меслина по итогам 2013 года
приходится на 2 страны: Египет и ***.
Диаграмма 22. Структура экспорта пшеницы и меслина в натуральном выражении по странам
назначения, 2013 г., %
Турция
Египет
Иран
Азербайджан
ДЕМОВЕРСИЯ
Грузия
Кения
Израиль
Ливия
Перу
Прочие
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
17
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
Экспорт ячменя
Большая часть (***%) всего экспорта ячменя по итогам 2013 года приходится на ***, куда
было экспортировано *** тыс. тонн (это меньше, чем в 2012 году, на ***%).
Диаграмма 24. Структура экспорта ячменя в натуральном выражении по стране назначения,
2013 г., %
Саудовская Аравия
Иран
Ливия
ДЕМОВЕРСИЯ
Израиль
Кипр
Иордания
Тунис
Турция
Прочие
Источник: ***
4.3.4. Прогноз развития рынка зерновых культур на 2014-2016 гг.
Согласно оценке GLOBAL REACH CONSULTING на основании данных ***, производство
зерна (в весе после доработки) в 2014 году может составить *** млн. тонн (рост на ***%
по отношению к уровню 2013 года).
Диаграмма 25. Прогноз производства зерновых культур, перерабатываемых в крупяной
промышленности на 2014-2016 гг., тыс. тонн и %
Валовой сбор зерна, тыс. тонн
Рост, %
120 000
35%
100 000
30%
25%
80 000
20%
60 000
40 000
20 000
15%
ДЕМОВЕРСИЯ
10%
5%
0
0%
2012
2013
Факт
2014
2015
2016
Прогноз
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
18
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
6.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.4.
Расчет выручки
Таблица 49. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА
Продажа
Хранение
Прием/переработка/выдача
Итого по проекту:
2014
***
2015
***
***
***
***
***
***
***
2016
***
2017
***
2018
***
2019
***
ДЕМОВЕРСИЯ
2020
***
2021
***
2022
***
2023
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: ***
Подробный прогноз выручки проекта по отдельным направлениям и продуктам представлен в финансовых расчетах к проекту.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
19
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
6.6.
Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
Таблица 51. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Выручка
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ИТОГО
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Валовая прибыль (убыток)
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Управленческие расходы
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Проценты к получению
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Проценты к уплате
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Прибыль (убыток) до налогообложения
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Текущий налог на прибыль
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Чистая прибыль (убыток)
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Амортизация
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
EBITDA
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
EBITDA / Выручка, %
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
EBIT
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
EBIT / Выручка, %
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
20
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
7.
ОЦЕНКА РИСКОВ
7.2.
Анализ чувствительности
Были выбраны только те параметры, которые оказывают существенное влияние на
изменение ключевых показателей эффективности проекта:

Объем выручки;

Затраты на закупку товара;

Общие затраты;

Объем капитальных вложений;

Ставка кредитования;

Ставка дисконтирования.
Таблица 70. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
NPV, тыс. руб.
Выручка
Закупка товара
Общие затраты
Капвложения
Ставка кредитования
Ставка дисконтирования
***%
***
***%
***%
***%
***%
***%
***%
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Как видно из Графика 9 и Таблицы 70, наибольшую чувствительность проект проявляет к
*** (менее ***%) и к *** (около ***%). В тоже время проект менее чувствителен к ***,
***, *** и ***.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
21
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
График 9. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
500 000
400 000
300 000
ДЕМОВЕРСИЯ
200 000
100 000
0
-15,0%
-100 000
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Выручка
Закупка товара
-200 000
Общие затраты
Капвложения
Ставка кредитования
-300 000
Ставка дисконтирования
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
22
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
7.3.
Уровень безубыточности
Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в
Таблице 71.
Таблица 71. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
Процент загрузки
***%
***%
***%
***%
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Переменные расходы
Постоянные расходы
***
Прибыль/убыток
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: ***
Как видно из Графика 10 пересечение *** и *** и есть точка безубыточности. В данном
проекте она равна ***% от *** за год.
График 10. Точка безубыточности, тыс. руб.
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
ДЕМОВЕРСИЯ
100 000
Выручка
50 000
Полные затраты
10%
20%
30%
40%
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
23
ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009
БИЗНЕС-ПЛАН ЭЛЕВАТОРА | 2014
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах
России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных
преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации,
основанные на надежных научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные
организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие
предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже
являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин
Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие.
Уникальные
методы
работы
и
сервис
GLOBAL
REACH
CONSULTING
(GRC),
высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт
позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
24
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа