close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(PDF, 712KB)

код для вставкиСкачать
Рынок e-commerce
Итоги первого полугодия 2014
Аналитика подготовлена при поддержке GFK и ЦСИ Enter.
Москва
2014
1
Содержание
1.Ритейл в России
2.Интернет пользователи в России
3.E-commerce в России
4.Онлайн торговля электроники и бытовой техники
Данные для презентации: аналитика АКИТ, GFK, ЦСИ Enter, открытые источники: Росстат, ФОМ,
Consumer Barometer, Hermes, Data Insight, yandex.ru, mail.ru.
2
Темпы роста ритейла (оффлайн и онлайн) в России
Объем оффлайн и онлайн ритейла в
России в трлн. руб.
Объем онлайн продаж в России
в млрд. руб.
363
280
9,991
11,425
9,113
9,97
2011
~12,2
225
34%
2012
non-food ритейл
26,5%
10%
10,7%
12%
~13,8
12,554
11,132
2013
food ритейл
181
125
95
2014
2011
2012
материальные товары
2013
нематериальные товары
3
Темпы роста ритейла (оффлайн и онлайн) в России
Объем оффлайн и онлайн ритейла
в России в первых полугодиях в
трлн. руб.
объема продаж на 30% в 2014 году.
11,930
10,934
9,806
В e-commerce АКИТ прогнозирует рост
Прогнозируемый объем продаж
более 700 млрд. руб.
9,1%
11,5%
1п. 2012
1п. 2013
1п. 2014
4
Доля e-commerce в ритейле страны (2013), %
Доля e-commerce в мире
Размер круга соответствует
объему e-commerce в
данном регионе в 2013г.
(млрд $)
США
12%
264 МЛРД $
10%
Россия имеет потенциал
пятикратного роста в ecommerce до уровня
развитых стран.
8%
6%
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
РОССИЯ
52 МЛРД $
4%
193 МЛРД $
17 МЛРД $
БРАЗИЛИЯ
2%
12 МЛРД $
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %
5
Пользователи интернета в России
Всего 70,7 млн. человек пользуются интернетом
За год (1п. 2014 к 1.п 2013) число пользователей увеличилось на
5 млн. человек (7,7%)
Россия – рынок №1 по количеству пользователей интернетом
35 млн. делают покупки в интернете
50% пользователей совершают покупки,
в Евросоюзе – 60%, в США – более 70%, в Великобритании – более 80%
6
Пользователи интернета в России
Количество интернет пользователей по регионам
ЦФО
20,3 млн. чел. ЦФО
29%
ПФО
13,6 млн. чел.
19%
СФО
14%
10,1 млн. чел.
ЮФО+СКФО
14%
10 млн. чел.
СЗФО
11%
УФО
ДФО
9%
4%
7,5 млн. чел.
6,2 млн. чел.
3 млн. чел.
Темп роста интернет пользователей и
покупателей в регионах 1п. 2014 к 1п. 2013
ПФО
+11,8%
ЮФО+СКФО
УФО
ДФО
+19,0%
+8,1%
СФО
СЗФО
+32,0%
+6,8%
+23,0%
+24,0%
+6,2%
+24,0%
+2,4%
+13,0%
+4,5%
+9,5%
Покупатели в интернете
+19,0%
Интернет пользователи
7
Роль информационных посредников и торговых
площадок при поиске товаров
Роль торговых площадок в
выборе товара
По данным на сентябрь 2014
• По состоянию на сентябрь 2014 на площадке
Яндекс.Маркет размещено 67 652 796 предложений
от 15 995 магазинов.
• Ежемесячно более 18 000 000 человек по всей
России выбирают товары и магазины на Яндекс.Маркет
(более половины от всех интернет-покупателей).
18
• Яндекс и его сервисы формируют для некоторых интернетмагазинов до 80% трафика покупателей
2,5
Млн. посетителей в месяц
market.yandex.ru
60% всех покупателей в интернете (30% всех пользователей) в
России ежемесячно посещают сайты торговых площадок
torg.mail.ru
8
Покупки в интернете в России
Доля товарных категорий в объеме
продаж e-commerce за 2013 год
Среднегодовые затраты одного интернетпокупателя
Электроника и техника
$1 847
$1 789
Одежда и обувь
24%
$1 251
Автозапчасти
38%
Товары для дома и
мебель
3%
4%
$828
Товары для детей
7%
10%
14%
Косметика и
парфюмерия
Прочее (в том числе
non-food)
Средний
чек
119$
99$
82$
75$
США
Великобритания
Евросоюз
Россия
9
Cпособы доставки и оплаты товаров в интернет
торговле
Способы доставки
Способы оплаты
2%
2%
Курьерская
доставка
8%
10%
Карта
Почта России
11%
46%
33%
5%
Наличные
ПВЗ
Получение в
магазине
Другое
ЭПС
14%
69%
Оффлайн
предоплата
Прочее
Данные 2013 года
10
Топ 10 интернет магазинов Рунета
В Рунете 40
Ulmart.ru
Svyaznoy.ru +
Enter.ru
000 магазинов, 5%
Otto Group
Wildberries
которых обслуживают 90% всего объема заказов.
Citilink.ru
Exist.ru
Ozon.ru
Lamoda.ru
Kupivip Group
Mvideo.ru
11
Объем продаж в категории электроника и бытовая
техника в e-commerce
млрд. руб.
~185
136,689
96,733
+41%
61,294
2п.
2п.
67,929
+58%
2011
+35%
51,468
2012
1п.
1п.
2013
2014
12
Электроника и бытовая техника
в e-commerce
Доля e-commerce в ритейле в категории
электроника и бытовая техника. Разбивка по
полугодиям.
13%
12%
11%
1п. 2013
2п. 2013
1п. 2014
13
Электроника и бытовая техника
в e-commerce
Наиболее популярные категории товаров
в e-commerce в сегменте электроника и
бытовая техника. % от объема продаж
Рост товарных категорий
в 1 п. 2014 года
Все категории
17%
16%
3%
22%
35%
7%
Телефоны и
смартфоны
Компьютеры и
ноутбуки
Мелкая бытовая
техника
Крупная бытовая
техника
Фотоаппаратура
Потребительская
электроника
16,5%
39,0%
-12,5%
33,4%
18,4%
3,2%
18,8%
14
Электроника и бытовая техника
в e-commerce, объем и рост по округам
Оффлайн и онлайн ритейл
Онлайн
Рост продаж за первое полугодие 2014
Онлайн
33,8
34,8
ЦФО
СЗФО
11,9
11,3
17
10
11,9
11,3
16,8
9,4
11
10,8
5,2
5
1п. 2013
1п. 2014
49
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
9,4%
2,7%
ЦФО
52,2
19,9
6,1
9,7
6,6
3,5
2
1п. 2013
18,8
6,5
12,1
6,9
5,5
1,2
1п. 2014
СЗФО
0%
ЮФО+СКФО
0,1%
ПФО
9,9%
25,5%
45%
-1,4%
УФО
-5,9%
СФО
ДФО
Весь Ритейл
-1,7%
-21,2%
20,5%
80,9%
-3,3%
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа