close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Сибур

код для вставкиСкачать
СИБУР-2013
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СИБУРА
Природный газ
Жидкие углеводороды (СУГи, нафта, ШФЛУ)
Нефтяные
компании
Сырье с
нефтяных
месторождений
(ПНГ)
Сырье с
нефтяных и
газовых
месторождений
Топливносырьевой
сегмент
2
Базовые
полимеры
(ПП, ПЭ)
Нефтехимический сегмент
Синтетические
каучуки
Пластики и
продукты
органического
синтеза
(Жидкое
углеводородное
сырье)
Нефтяные и
газовые
компании
Жидкое
углеводородное
сырье
МТБЭ
Полуфабрикаты
и прочее
Метанол
Сырье от третьих
сторон
ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВОЙ СЕГМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОСТУПА К СЫРЬЮ ЧЕРЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
НЕФТЕГАЗОВЫМ КОМПАНИЯМ УСЛУГ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ИЗ ПНГ В 2003-2013ГГ, %
ПРИЕМ ПНГ В ПЕРЕРАБОТКУ
В 2009-2013ГГ, МЛРД. М3
19,6
95,6
90,3
18,7
64,7
18
17,5
16,8
2009
2010
2011
2012
2003
2013
2012
2013
ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛН. ТОНН
Доля
Доля СИБУРа «РН Холдинг»
3,6%
16,37**
13,6%
0,69
3,09
5,29**
Продажи
СИБУРа
третьим
сторонам
6,2%
4,66**
10,99*
6,15
11,55*
3,12*
0,16
Внутреннее
потребление
СИБУРа
2,98
3,77
3,76*
Закупки у
третьих лиц
4,01
1,13
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
(МЛРД. М3)
3
Закупки у
третьих лиц
16,97**
ШФЛУ
* Не включает долю ОАО «РН Холдинг» в объеме переработки ООО «Юграгазпереработка»
** Включает долю ОАО «РН Холдинг» в объеме производства ООО «Юграгазпереработка»
СУГ
Продажи СИБУРа
третьим
сторонам
Внутреннее
потребление
СИБУРа
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА СО СТОРОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
ЖКХ, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ И УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛН. ТОНН
* Полуфабрикаты включают в себя:
• бензол,
• стирол,
• терефталевую кислоту,
• пропилен,
• оксид этилена,
• бутадиен,
• изопрен,
• изобутилен,
• этилен
4
ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА ОПЕРАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
ДИНАМИКА ЦЕН НА КАУЧУКИ И МОНОМЕРЫ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА В 2012-2013 ГГ, $/ТОННУ
по отношению к 1 января 2012 года
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
Бутадиен-стирольный каучук, ESBR 1500 Spot, FD NWE
Натуральный каучук, NR SMR 20
Бутадиен, контрактная котировка, FD NWE
Бутилкаучук, IIR 1751 (yanshan)
0%
ДИНАМИКА ЗАТРАТ ДИРЕКЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В 2012-2013 ГГ,
- 13%
+ 3%
+ 3%
- 1%
- 3%
5
+ 1%
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ
ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2010-2013ГГ, МЛРД.РУБ., БЕЗ НДС*
Выручка
248,7
271,3 - 0,6% 269,8
188,6
2010
EBITDA
86,7
82,3
- 4,2% 78,9
2011
2012
2013
58,2
2011
2012
2013
2010
Операционный денежный поток
Чистая прибыль
62,8
60,1
- 15,2% 50,9*
51,4
54,2
2012
2013
2010
2011
62,7 + 16,1%
72,7
2012
2013
40,7
2010
2011
Чистый долг/EBITDA
0,74х
6
0,78х
1,00х
1,17х
* Скорректированная чистая прибыль (без учета неденежных затрат, связанных с программами вознаграждения в форме акций, а также
неденежного дохода от выбытия ООО «Юграгазпереработка»)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ EBITDA И
ВЫРУЧКИ ВЕДУЩИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ,
2013/2012 ГГ *
EBITDA +50%
DOW CHEMICAL
-10%
PETRONAS
0%
ВЫРУЧКА
BASF
СИБУР
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
LANXESS AG**
7
* Источник: S&P Capital IQ. Данные рассчитаны как отношение показателей 2013 к 2012 году. Если в отчетности приводились данные по
отдельным сегментам, при расчетах учитывались только топливно-энергетический и нефтехимический бизнесы (BASF: Chemicals, Plastics; Dow
Chemical: Feedstock and Energy, Performance Plastics)
** Предварительная оценка всех бизнесов компании
-50%
ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ
ИНВЕСТИЦИИ В 2009-2014ГГ, МЛРД.РУБ., БЕЗ НДС
74,3
70,0
55,5
52,6
39,4
2010
2011
2012
2013
2014 (ПЛАН)
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦИКЛ ПО РАСШИРЕНИЮ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ, СОЗДАНИЮ ТРУБОПРОВОДНОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВУ КРУПНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ («ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР»,
ПСВ).
8
ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2013 ГОДУ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПУСК КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИПРОПИЛЕНА «ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕР» (64 млрд руб)


Производство пропилена мощностью 510 тыс. тонн в год методом дегидрирования пропана (ДГП).
Производство полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.
ПУСК ТЕРМИНАЛА ПО ПЕРЕВАЛКЕ СУГ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В УСТЬ-ЛУГЕ (23 млрд руб)


Комплекс в Усть-Луге - крупнейший в странах СНГ и первый на Северо-Западе России терминал по перегрузке
сжиженных углеводородных газов.
Грузооборот комплекса позволяет ежегодно переваливать до 1,5 млн тонн СУГ и до 2,5 млн тонн светлых
нефтепродуктов.
ПУСК ПРОИЗВОДСТВА ТЭП НА ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУКЕ МОЩНОСТЬЮ 50 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД (4,5 млрд руб)

Мощность производства бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП) на воронежской площадке
увеличилась с 35 до 85 тыс тонн в год.
ПУСК ПРОИЗВОДСТВА БОПП-ПЛЕНОК В ТОМСКЕ (2,4 млрд руб)

Проектная мощность линии составляет 38 тыс. тонн в год.
ПУСК НОВОЙ ЛИНИИ ПО ВЫПУСКУ БУТИЛКАУЧУКА НА ТОЛЬЯТТИКАУЧУКЕ (1,2 млрд руб)

9
Пуск линии позволил увеличить мощность предприятия по выпуску этой продукции с 48 до 53 тыс. тонн в год.
ПУСК «ТОБОЛЬСК-ПОЛИМЕРА» ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТ
НАГРУЗКУ НА СВЕРДЛОВСКУЮ Ж/Д
РАЗГРУЗКА Ж/Д НА 10 000-11 000 ВАГОНОВ В ГОД
ПОСЛЕ ПУСКА
ДО ПУСКА
610 ТЫС ТОНН ПРОПАНА
В ГОД
16 900
ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН
ТЮМЕНЬ
10
ТОБОЛЬСК
500 ТЫС ТОНН
ПОЛИПРОПИЛЕНА В ГОД
1 000
КРЫТЫХ ВАГОНОВ
4 000-5 000
ФИТИНГОВЫХ
ПЛАТФОРМ
ТЕКУЩИЙ СТАТУС РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ*
ПРОДУКТОПРОВОД "ПУРОВСКИЙ ЗПК ЮЖНО-БАЛЫКСКАЯ ГНС - ТОБОЛЬСКНЕФТЕХИМ"
СИБУР ВЛАДЕЕТ И ОПЕРИРУЕТ ОБШИРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРЬЯ В ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ:

7 ИЗ 9 ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ЗАВОДОВ (ГПЗ)

МОЩНОСТЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПНГ ДО 23
МЛРД М3 В ГОД

МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШФЛУ ДО
3,8 МЛН Т. В ГОД НА ГФУ В ТОБОЛЬСКЕ
(ПРИ ОБЩЕЙ ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ
МОЩНОСТИ 5,2 МЛН Т. В ГОД)

СЕТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ДЛИНОЙ 2 433 КМ

4 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НАЛИВНЫЕ
ЭСТАКАДЫ (ИЗ 6, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ТОПЛИВНО-СЫРЬЕВЫМ СЕГМЕНТОМ)
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДУКТОПРОВОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ШФЛУ
ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1 100 КМ
11
► Общая готовность ~ 88%,
► Готовность северного участка – 100%
► Готовность южного участка ~ 72%, продолжаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы
* По состоянию на 14 марта 2014 года
ТЕКУЩИЙ СТАТУС КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ*
РУСВИНИЛ**,
ЭП-300
• РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕНА НА «СИБУРКСТОВО» ДО 360 ТЫС ТОНН В ГОД
• ПРОИЗВОДСТВО ПВХ И КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ
МОЩНОСТЬЮ 330 ТЫС. ТОНН И 225 ТЫС. ТОНН В ГОД
СООТВЕТСТВЕННО.
ГФУ-2
ПУСК – 2015 ГОД
УВЕЛИЧЕНИЕ ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ В
ТОБОЛЬСКЕ С 3,8 ДО 6,6 МЛН ТОНН В ГОД
► Готовность ~ 95,6 % (готовность ГФУ-2 ~98,8%,
ведутся пуско-наладочные работы; ТСБ
«Северная» - ведутся пуско-наладочные работы;
► Готовность «РусВинила» ~ 98,11%, ведутся пускоТСБ «Южная» - ведутся строительно-монтажные
наладочные работы
работы)
► Готовность «ЭП-300» ~ 81,39 %, ведутся строительномонтажные и пуско-наладочные работы
12
* По состоянию на 1 марта 2014 года
** «РусВинил» является неконсолидируемым СП. Инвестиции в отчетности СИБУРа отображаются как «займы выданные» или «вклад в
уставной капитал СП»
ТЕКУЩИЙ СТАТУС КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ*
БИАКСПЛЕН НК
ПРОИЗВОДСТВО БОПППЛЕНОК МОЩНОСТЬЮ
30,5 ТЫС ТОНН В ГОД
RELIANCE SIBUR
ELASTOMERS**
► В конце 2013 года
изменена конфигурация
проекта со 100 до 120
тыс тонн бутилкаучука
► Проект находится на
стадии рабочего
проектирования
► Готовность ~ 99,4%,
начаты комплексные
технологические
ПНР
ПЭТФ-210
УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПЭТФ СО
140 ДО 210 ТЫС. ТОНН В
ГОД
► Готовность ~ 99,9 %,
ведутся пусконаладочные работы
13
ПРОИЗВОДСТВО
БУТИЛКАУЧУКА МОЩНОСТЬЮ
120 ТЫС ТОНН В ГОД
ТОМСКНЕФТЕХИМ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
► Готовность ~ 17,04 %,
подготовка к
реализации, ведутся
проектноизыскательные работы
и закупка основного
технологического
оборудования
* По состоянию на 1 марта 2014 года
** Reliance SIBUR Elastomers Private Limited является неконсолидируемым СП. Инвестиции в отчетности СИБУРа отображаются как «займы
выданные» или «вклад в уставной капитал СП»
СДЕЛКИ И ПАРТНЕРСТВА 2013 ГОДА
ПЛАСТИК

закрыта сделка
по продаже
100% акций
ОАО «Пластик»
(г. Узловая,
Тульская
область) группе
частных
инвесторов
14
RAIL GARANT
ГАЗПРОМ
 заключено
соглашение о
продаже
принадлежащего
СИБУРу парка
вагонов для
перевозки СУГ

меморандум о
взаимодействии
при создании
газоперерабатыва
ющего завода
(ГПЗ) и
газохимического
комплекса (ГХК)
BASF

меморандум о
долгосрочном
сотрудничестве
по поставкам
добавок для
производства
полимеров на
предприятиях
СИБУРа
SINOPEC

завершено
создание
совместного
предприятия на
базе ОАО
«Красноярский
завод
синтетического
каучука» (КЗСК)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ *
ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, МЛН.РУБ., БЕЗ НДС *
**
123,88
61,24
4029
133,91
65,88
58,75
65,01
***
2559
2234
Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу
(тыс.тонн)
1220
Образования
Водоотведение
отходов (тыс.тонн)
(млн.м3)
2012
2013
2010
2011
2012
2013
В 2013 ГОДУ ПОДДЕРЖАНО 44 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В РАМКАХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС ДЛЯ ЭКОЛОГИИ»
► В мероприятиях программы приняли участие 15 тысяч человек (в том числе более 2 тысяч
работников СИБУРа)
* С учетом строящихся производств
** Рост обусловлен увеличением объемов производства и образованием строительных отходов в результате демонтажа зданий и сооружений на «Уралоргсинтезе» и
других предприятиях. 90% отходов носят IV (малоопасный) и V (практически неопасный) классы опасности.
*** Рост затрат в 2013 году обусловлен существенными инвестициями на возведение и поддержание природоохранных объектов новых производств
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа