close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Вопросы и ответы сестринское дело в терапии;pdf

код для вставкиСкачать
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ
М>11 «МОСКВА–САНКТ ПЕТЕРБУРГ»
НОЯБРЬ 2014
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ул. Лесная, д. 5,
Москва, Россия, 125047
Тел: +7 (495) 787 0600
Факс: +7 (495) 787 0601
www.deloitte.com
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
#ГЛАВНОЕ
В проекте строительства 7 и 8 этапов М>11
присутствует одно принципиальное противоречие.
С одной стороны, проект позиционируется не только
как общественно полезный, но и коммерческий,
преследующий цели получения дохода его
участниками. С другой стороны, как показывают
наши расчеты, в своей текущей конфигурации проект
ущемляет интересы и потенциальных пользователей
и концедента. Это противоречие возникло после
разделения проекта на «два этапа» в ходе ГГЭ.
Из текущей конфигурации исключили половину
развязок и по 1 полосе в каждом направлении.
Кроме того в ходе ТЦА мы выявили и менее
значительные недостатки, которые также снижают
привлекательность проекта для концедента:
• целый ряд технических недостатков в схемах
развязок и системе сбора платы
• использование нежесткой дорожной одежды,
требующей в российских условиях постоянных
ремонтов
Егор Попов
Партнер
Корпоративные финансы
Глава Российской практики
Тел.: +7 (495) 787 0632
E>mail: [email protected]
Константин Кондаков
Партнер
Корпоративные финансы
Тел.: +7 (495) 787 0600
E>mail: [email protected]
• непропорционально низкие риски
у концессионера, по сравнению с концедентом.
Мы предлагаем исправить проектные решения
и концессионное соглашение за счет:
• увеличения количества развязок и добавления
по 1 полосе от пересечения М>11
с а/д Павлово>Луга до пересечения с А120
• использования усиленной дорожной одежды,
соответствующей перспективным нагрузкам
• внедрения системы безостановочной оплаты
проезда с использованием как транспондеров,
так и системы автоматического распознавания
номерных знаков с последующим биллингом
• максимального стимулирования интересов
концессионера именно в увеличении трафика,
а не чисто строительных или ремонтных работах.
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 1
Таким образом, в части технических параметров
автодороги наши предложения по большому счету
предусматривают возврат к версии проекта
до разделения его на «два этапа».
Даже при весьма ограниченной проверке сметы,
мы сразу обнаружили существенный потенциал
экономии в затратах на песок. Резерв обусловлен
благоприятной геологией проекта с точки зрения
удобства добычи и транспортировки песка. В нашей
экономической логике адекватные затраты на
инертные материалы должны считаться по
себестоимости их производства с разумной
рентабельностью, а не по нормативным расценкам,
ориентированным на отпускные цены поставщиков
в розницу или на мелкий опт.
В результате только этой, лежащей на поверхности,
поправки нам удалось сократить смету проекта
на 6 млрд руб. Дополнительная экономия может быть
достигнута за счет снижения требований к ТЭП
дороги в части ширины земляного полотна
и разделительной полосы, а также в ходе дальнейшей
оптимизации проекта концессионером. Для этого ему
необходимо предоставить право вносить изменения
в проектную документацию и вести строительство
на базе оптимизированного варианта, а также
обязать его учесть в этом варианте наши
рекомендации. Мы уверены в том, что экономия
на инертных материалах возможна и готовы
эмпирически подтвердить свою точку зрения.
Мы понимаем, что суммарный бюджет проекта
зафиксирован по результатам конкурса по выбору
концессионера, но полагаем, что экономия на смете
и оптимизация проекта позволят реализовать все
наши рекомендаций в рамках существующего
бюджета.
#ИДЕЯ
ВМЕСТО АУДИТА НАМ ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО>ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
1
/3
СОБСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС>ПЛАН
• разработка финансовой модели
проекта на основе параметров
концессионного соглашения
УКРУПНЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
• Анализ себестоимости добычи
песка и производства
асфальтобетона на предмет
сопоставления со сметными
расценками по принципу
«затраты>плюс»
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 2
• сопоставление удельных
показателей с зарубежными
аналогами после корректировок
на страновую специфику
#ИДЕЯ
ВМЕСТО АУДИТА НАМ ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО>ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
2
/3
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
• устранение противоречия
между действующей
нормативной базой в РФ
и лучшими практиками
в строительстве автодорог
за рубежом
• расчет различных вариантов
дорожной одежды с акцентом
на экономические интересы
концедента
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 3
#ИДЕЯ
ВМЕСТО АУДИТА НАМ ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО>ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
3
/3
СОБСТВЕННЫЕ ЗАМЕРЫ
ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И УПРОЩЕННЫЙ ПРОГНОЗ
ТРАФИКА
• собственная транспортная модель
• самостоятельный сбор актуальной
информации по интенсивности
движения на М>10 и ПВП Северного
обхода г. Одинцово
• автоматизированный анализ
информации по данным
«Яндекс.Пробки»
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 4
#ТРАССА
1
/1
ПЕРВОНАЧАЛЬНО В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 7–8 ЭТАПОВ М>11
ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ 6 РАЗВЯЗОК И 6 ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ.
ОДНАКО ЗАТЕМ ВСЕ ЭТО ИСЧЕЗЛО
Из Проекта исключили:
КАД
• 2 развязки на 8 этапе
Софийская ул.
Тосно
Любань
Линейная часть,
искусственные
сооружения и прочие
объекты
18 млрд руб.
Чудово
а/п «Пулково»
А120
М11
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
90
Развязки
6 млрд руб.
Мясной Бор
МЛРД РУБ.
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 5
Великий
Новгород
• единственную промежуточную развязку
на 7 этапе
• по одной полосе движения в каждую сторону
на 7 этапе («два>два» вместо «три>три»)
В ТЗ внесли изменения и выделили из Проекта
«1ую очередь» строительства. На самом
деле это следует квалифицировать
как изменение параметров проектируемой
дороги до 4>полосной и постановку задачи
о необходимости предусмотреть возможность
перспективы ее развития до 6>полосной.
Сама терминология – 1>ая очередь
строительства – неправомерна, поскольку
проект полного развития не выполнен
и не рассмотрен ГГЭ. В результате этого
принципиального изменения всей
транспортной концепции и будущей
общественной полезности Проекта,
общий бюджет уменьшился
всего лишь на 24 млрд руб.
#МОДЕЛЬ
1
ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ АКТУАЛЬНУЮ ПОЛЕВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ И ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ, КАК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАФИКА,
ДТП И РЕМОНТЫ ВЛИЯЮТ НА ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ ПО М>10 И М>11
/5
АКТУАЛЬНЫЙ ТРАФИК М>10 ОТ МЯСНОГО БОРА ДО А120 НИЖЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ,
А ПРИТОКИ НА РАЗВЯЗКАХ СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ
физ. авто/сутки
замеры 2014 г.
2030 г.
+34%
47 441
81 955
60 961
Замеры
Проект
23 428
40 473
>30%
57 815
Санкт
Петербург
М11
Объем трафика перед КАД
искажен перетоками внутри
городской дорожной сети,
информация о которых
отсутствует в проекте
A120
КАД
М10
17 596
30 398
Чистый приток на развязках*
49%
+30%
+56% Замеры
+35%
+78%
49%
+18%
16% Проект
+13%
+78%
Интенсивность движения,
Колпино>А120, авт./ч
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 6
>20%
38 091
Мясной Бор
СТРУКТУРА ПОТОКА В ЗАМЕРАХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О ТОМ, ЧТО НА РАЗВЯЗКАХ НАБЛЮДАЮТСЯ
ИНТЕНСИВНЫЕ МАЯТНИКОВЫЕ МИГРАЦИИ,
КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ УЧТЕНЫ ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПРОЕКТА РАЗВЯЗОК
*Относительно трафика предыдущего линейного участка трассы по ходу следования из Москвы
#МОДЕЛЬ
2
/5
ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ АКТУАЛЬНУЮ ПОЛЕВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ И ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ, КАК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАФИКА,
ДТП И РЕМОНТЫ ВЛИЯЮТ НА ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ ПО М>10 И М>11
СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТОВ И БАЛАНСИРОВКА М>10 И М>11
• Все расчеты выполнялись для двух вариантов
конфигурации трассы – с промежуточными
развязками и без них
Колпино>КАД
Колпино>Пулково
А120>КАД
А120>Пулково
• Основываясь на времени прохождения
каждого маршрута, актуального
А120>Колпино
для пользователей М>11, мы определили
Луга>КАД
Трафик М>11,
относительный выигрыш во времени
Луга>Пулково
выпадающий на
по сравнению с использованием М>10.
«первой очереди»
Луга>Колпино
Этот расчет также выполнен в почасовом
режиме
Луга>А120
МБ>КАД
• Маршруты, для которых временное
МБ>Пулково
преимущество М>11 было меньше 25%
от М>10, переключались на бесплатную
МБ>Колпино
альтернативу
МБ>А120
МБ>Луга
6>КАД
6>Пулково
6>Колпино
6>А120
6>Луга
ССИД М10
18 000
13 000
8 000
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 7
3 000
ССИД М11
2 000
7 000
• В результате, большинство пользователей
коротких маршрутов остается на М>10, т.к.
незначительный выигрыш во времени
нивелируется задержками на ПВП (~5 мин).
Пользователи длинных маршрутов
переключаются на М>11 в силу существенного
более высокой скорости на платной дороге
(100 км по М>11 против 70 км по М>10)
#МОДЕЛЬ
3
/5
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРОЕКТА ТРЕХ РАЗВЯЗОК ПРИВОДИТ
К СОКРАЩЕНИЮ ТРАФИКА НА 30–40%.
В ВАРИАНТЕ ПОЛНОГО РАЗВИТИЯ ПВП В КОЛПИНО И ПВТ
В ПАВЛОВО>ЛУГЕ НЕИЗБЕЖНО ПОТРЕБУЮТ РАСШИРЕНИЯ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РАЗВЯЗКАМИ
Интенсивность движения, авт./час
1581
166
ЗАТОР
НА ПВП
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 8
2025 г.
МАКС.
МИН.
699
77
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗВЯЗОК
#МОДЕЛЬ
4
/5
ДТП НА РЕМОНТИРУЕМОМ ДВУХПОЛОСНОМ УЧАСТКЕ
ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНАВЛИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ:
ПРОЕЗД ОТ МЯСНОГО БОРА ДО КАД ЗАЙМЕТ 4,5 ЧАСА
БЕЗ РЕМОНТОВ И ДТП
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 9
2025 г.
Максимальное время прохождения участка
36 мин 318 мин
на 2 полосы
С РЕМОНТАМИ И ДТП
#МОДЕЛЬ
5
/5
ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «САТУРН» – ЭТО «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК».
ПЕРЕТОКИ ТРАФИКА МЕЖДУ М>10 И М>11, КОТОРЫЕ ОН ПРОГНОЗИРУЕТ,
НЕВОЗМОЖНО ЛОГИЧЕСКИ ОБЪЯСНИТЬ
1
Актуальные замеры интенсивности на линейных участках М>10 по состоянию на лето 2014 г.
не согласуются с прогнозами «Сатурна»
2
Прогнозное распределение притоков трафика по развязкам не согласуется с актуальными
наблюдениями
3
Строительство на полную перспективу якобы оказывает минимальное влияние на трафик,
что противоречит самим же проектным предпосылкам и актуальным наблюдениям
4
Объем раскрытия информации в проектной документации и усреднение интенсивности
движения не позволяют Аудитору восстановить временную и географическую структуру трафика
5
Прогноз параметров движения по М>10 после перераспределения трафика никак не отражен
в проектных материалах
6
В документации не представлены иллюстрации движения в пиковые часы с учетом
ограниченной пропускной способности ПВП/ПВТ и вероятных ремонтов и ДТП
!
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОБНОВИТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ «САТУРНА» И ДЕТАЛЬНО РАСКРЫТЬ
В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК САМИ ЭТИ ДАННЫЕ, ТАК И МЕХАНИКУ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 10
#ПРОФИЛЬ
1
ПРОЕКТ ОШИБОЧНО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ
СРАЗУ ПОСЛЕ ЕЕ ПОСТРОЙКИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РИСКИ И РАСТЕТ БЮДЖЕТ
/2
ХАРАКТЕРНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРОЕКТА (7 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА)
1 очередь
2 очередь
Полное развитие
ХАРАКТЕРНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ
ПРОФИЛИ, РАССМОТРЕННЫЕ
В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 11
#ПРОФИЛЬ
2
/2
ПРОЕКТ ОШИБОЧНО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ
СРАЗУ ПОСЛЕ ЕЕ ПОСТРОЙКИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РИСКИ И РАСТЕТ БЮДЖЕТ
Промежуточные опоры мостовых сооружений
с сборно>монолитными пролетными строениями, тип 1
Устои мостовых сооружений со сборно>монолитными
пролетными строениями
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 12
Промежуточные опоры мостовых сооружений
со сборно>монолитными пролетными строениями, тип 2
#РАЗВЯЗКИ
1
СХЕМЫ ВСЕХ РАЗВЯЗОК ТРЕБУЮТ СЕРЬЕЗНОЙ ДОРАБОТКИ
/2
Санкт>Петербург
Софийская ул.
КАД
Пулковское
Шоссе
M10
ИЗМЕНЕНИЯ
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 13
а/п «Пулково»
M11
#РАЗВЯЗКИ
2
СХЕМЫ ВСЕХ РАЗВЯЗОК ТРЕБУЮТ СЕРЬЕЗНОЙ ДОРАБОТКИ
/2
Тосно
Чудово
Любань
M10
А120
Мясной Бор
M11
ИЗМЕНЕНИЯ
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 14
#ДОРОЖНАЯ
ОДЕЖДА
1
/1
ПОЛОВИНА ГРУЗОВОГО ТРАФИКА М>10 ПРИХОДИТСЯ НА АВТОПОЕЗДА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 20 Т. С УЧЕТОМ АНАЛИЗА
ОБРАЩАЮЩИХСЯ НАГРУЗОК И ВЫПОЛНЕННЫХ РАСЧЕТОВ, НЕОБХОДИМО
ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ
ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ
Сметная стоимость* в ценах 2000 г. – 479
Расчетный срок службы 12 лет
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
руб./м2
Щебеночно>мастичный асфальтобетон ЩМА>20
по ГОСТ 31015>2002 на битуме БНДУ>85
по СТО ГК «Автодор» 2.1>2011,
модифицированном полимерными добавками
Сметная стоимость в ценах 2000 г. – 588 руб./м2
Расчетный срок службы 20 лет
Щебеночно>мастичный асфальтобетон ЩМА>20 по ГОСТ 31015>2002
на битуме БНДУ>85 по СТО «Автодор» 2.1>2011, модифицированном
полимерными добавками
6 СМ
4 СМ
8 СМ
10 СМ
Горячий плотный дисперсно>армированного
мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I по ГОСТ
9128>2009 на битуме БНД60/90 по ГОСТ 22245>90
Горячий плотный полимерно>дисперсно>армированный мелкозернистый
асфальтобетон тип А марки I по ГОСТ 9128>2009, отвечающий требованиям
СТО «Автодор» 2.6.>2013 на вязком битуме БНД60/90 по ГОСТ 22245>90
Трещинопрерывающая прослойка
14 СМ
13 СМ
Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон
марки I на вязком битуме БНД60/90
20 СМ
15 СМ
45 СМ
Щебеночная смесь непрерывной гранулометрии
при максимальном размере зерен 80 мм С4
Горячий пористый полимерно>дисперсно>армированный крупнозернистый
асфальтобетон марки I по ГОСТ 9128>2009, отвечающий требованиям СТО
«Автодор» 2.6>2013 на вязком битуме БНД 60/90 по ГОСТ 22245>90
Щебеночно>гравийно>песчаная смесь, комплексно укрепленная цементом
в размере до 6% и битумной эмульсией в размере 4%
Щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С4 при максимальном
размере зерен 80 мм по ГОСТ 25607>2009
Слоеразделяющая прослойка из геотексиля
Песок мелкий, содержание пылевато>глинистой
фракции 5%
40 СМ
40 СМ
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 15
112 СМ
103 СМ
Песок мелкий (средний) по ГОСТ 8736>93 с Кф>3 м/сут.
* База 2000 г. по ФЕР
#ОПЛАТА
ПРОЕЗДА
1
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ПРОЕКТОМ СИСТЕМУ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПВП НА ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКУЮ МУЛЬТИ>ПОЛОСНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ
ТАРИФИКАЦИИ ПО ПРИНЦИПУ «СВОБОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА»
/1
Синхронизация
Лазерное отслеживание,
контроль смены полос,
и классификация т/с
(например, на основе
трехмерного
сканирования)
Видеокамеры общего
плана, вспышки
и инфракрасные фонари
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 16
Высокоскоростные
видеокамеры высокого
разрешения, оборудованные
модулем распознавания
номерных знаков т/с
Радио модули для считывания
данных транспондеров т/с,
движущихся со скоростью
вплоть до 200 км/ч
Единая рампа, на которой
размещено все видео/радио
оборудование, необходимое
для электронной тарификации,
а также системы связи
со вспомогательными системами
#РЕЗЕРВЫ
ЭКОНОМИИ
1
ВЫБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ>АНАЛОГИ
/6
Удельная стоимость,
млн долл. США/км полосы
Северная Америка
Китай
Западная Европа
4,5
Восточная Европа
7 и 8 этапы М>11
4,0
• новое строительство, а не реконструкция
• число полос не менее 4
3,5
• минимальное включение сложных дорожных
сооружений (развязок, уникальных мостов)
3,0
Самые дорогие автодороги прокладываются
в США, чуть дешевле – в Западной Европе,
где строителям приходится идти
по территориям с сильно развитой сетью дорог
и большим числом примыканий и развязок.
Заметно дешевле Восточная Европа и Китай
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,00
ВСЕГО МЫ РАССМОТРЕЛИ ОКОЛО
80 ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ,
ОТОБРАВ ИЗ НИХ НАИБОЛЕЕ
СОПОСТАВИМЫЕ:
0,05
0,10
0,15
0,20
Плотность развязок, ед./км
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 17
0,25
0,30
#РЕЗЕРВЫ
ЭКОНОМИИ
2
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СРАВНЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ
/6
1
2
7 этап незначительно выше китайских и восточноевропейских
дорожных строек, примерно соответствует западноевропейскому
уровню и проходит по нижней границе североамериканских
проектов
Что касается 8 этапа, то его стоимость искажается высокой
плотностью примыканий, развязок и других искусственных
сооружений. Во всем мире бюджет таких проектов существенно
отличается от простых линейных участков, а примеров таких
объектов не так уж много. В связи с этим мы более подробно
изучили стоимость строительства самих искусственных сооружений
и углубились в исследование стоимости инертных материалов.
Результаты этих исследований представлены далее
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 18
#РЕЗЕРВЫ
ЭКОНОМИИ
3
УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ
НЕ ПРЕВЫШАЮТ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДОБНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В США И КАНАДЕ
/6
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ИСО) НА 7 И 8 ЭТАПАХ М>11 НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ
СЛОЖНОСТЬЮ – ЭТО ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Путепроводы через ж/д пути Варшавского напр.
на съездах №1 и 4 и через Пулковское ш. на
съезде №1:
В конструкции предусмотрены сталежелезобетонные
пролетные строения и высокая плотность
буронабивных свай
Моста через р. Питьба:
Смета включает затраты на
укрепление русла реки и
основания моста
МОСТЫ, ДОЛЛ. США НА 1 КВ. М
ПУТЕПРОВОДЫ, ДОЛЛ. США НА 1 КВ. М
4 500
7 000
Диапазон стоимости
строительства мостов
из сборного железобетона
в США и Канаде
4 000
3 500
3 000
5 000
4 000
2 500
2 000
6 000
2010
1715
1 500
3 000
2425
2 000
1350
1 000
Средняя стоимость
строительства
путепроводов из сборного
железобетона в США
и Канаде
1 000
500
0
0
Этап 7
Этап 8
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 19
Этап 8 (сталежелезобетон)
Этап 7
Этап 8
Этап 7 (сталежелезобетон)
Этап 8 (сталежелезобетон)
#РЕЗЕРВЫ
ЭКОНОМИИ
4
/6
ОСНОВНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЛЕЖАТ В ОБЛАСТИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЕСКА: СЕБЕСТОИМОСТЬ + 15% ПРИБЫЛЬ
НА РАЗРАБАТЫВАЕМОМ СВОИМИ СИЛАМИ КАРЬЕРЕ – ЭТО 125 РУБ.
ЗА 1 КУБ. М VS 322 ИЗ СМЕТЫ. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ – 6,3 МЛРД РУБ.
Трасса М>11 проходит через месторождение песков
«Журавлевское», кроме того в непосредственной
близости от нее находятся и другие месторождения
Данное обстоятельство позволяет не только
оптимизировать логистику поставок инертных
материалов, но и обеспечить существенную
экономию затрат на них. В утвержденных ГГЭ сметах
неизменно фигурируют розничные и мелкооптовые
расценки на песок на уровне 200–500 руб.
за 1 куб. м и выше. Мы же предлагаем подрядчику
322
В ценах 1 кв. 2014 г.
ЭКОНОМИЯ
VS
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 20
Для оценки эффекта от этого решения мы собрали
бизнес>план по экономике строительства нового
песчаного карьера с последующим офф>тейком
100% продукции со справедливой для подобного
нерискового бизнеса наценкой в 15%. В этом случае
цена 1 куб. м песка при транспортном плече до 10 км
составит 125 руб. против 322 руб. согласно
сметному расчету
125
197
32
РЕЗЕРВ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВСЕМ ПРОЕКТЕ
начать самостоятельную разработку прилегающих
месторождений
6,3
МЛН
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
МЛРД
#РЕЗЕРВЫ
ЭКОНОМИИ
5
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСЧАННОГО КАРЬЕРА
РЯДОМ С ТРАССОЙ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ ДОБЫЧУ ПЕСКА
Годовая потребность в песке
/6
Структура
стоимости песка
руб./
куб. м
ЗАТРАТЫ НА ГСМ
Количество техники на 1 карьер
Экскаватор
Погрузчик
Бульдозер
Самосвал
Автотопливозаправщик
1
1
1
9
1
39,8
млн
руб./
год
199
Уд. расход топлива на 1 куб. м, л
1,15
Стоимость дизтоплива, руб./л
33
Уд. стоимость дизтоплива на 1 куб. м песка, руб. 37,95
Прочие ГСМ (5% от стоимости дизтоплива)
1,90
Итого
39,8
215
РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
5,6
5,1
0,9
4,5
6,8
3,7
14,9
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 21
Коэффициент вскрыши
ФОТ
Производственный персонал на 1 карьере
(с учетом 2>сменного графика работы), чел.
Средняя заработная плата, тыс. руб./мес.
Страховые взносы, тыс. руб./мес.
5 шт.
10 км
0,2 куб.
м/куб. м
44
61,0
18,4
Всего производственный персонал
Расходы на питание 1 сотрудника в день
Рабочих дней в год
220
400
318
АМОРТИЗАЦИЯ
Резерв на непредвиденные расходы принят
равным 5% от производственных затрат
В соответствии с НК РФ ставка НДПИ –
5,5% от цены реализации
транспортировки
5 млн куб. м
ПИТАНИЕ РАБОЧИХ
42,9
НДПИ
ОБЩИЕ
Количество карьеров
ДОПУЩЕНИЯ
АНАЛИЗА Среднее плечо
28
26
5
22
34
19
75
125 623
Расходы на приобретение техники и создание
инфраструктуры, млн руб.
Средний срок эксплуатации оборудования, лет
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
253,6
10
ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА
ОТБИВАЮТСЯ ЗА 3,5 ГОДА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Принята равной 15% от затрат на добычу
(без учета НДПИ и налога на прибыль)
Эффективная рентабельность
Рентабельность на инвестированный капитал
12,0%
29,4%
#РЕЗЕРВЫ
ЭКОНОМИИ
6
/6
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ НА СМЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ 7 МЛРД РУБ.
УЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ НАМИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБОЙДЕТСЯ
КОНЦЕССИОНЕРУ В 17 МЛРД РУБ.
ЭКОНОМИЯ НА СМЕТЕ
УЧЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ТЦА
0,8
0,5
0,3
5,5
7,1
млрд
руб.
6,3
Затраты на песок
Выторфовывание
Выкуп земель
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 22
5,3
16,7
млрд
руб.
5,1
Дополнительные развязки
Уширение на 1 полосу А>120 > Павлово > Луга
Прочие работы по варианту «полного развития»
Усиленные дорожные одежды
* По данным сводных сметных расчетов, без дополнительной индексации на 1 кв. 2014 г.
#ВЫВОДЫ
1
/3
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ СРАЗУ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ
В КОНЦЕПЦИИ ПОЛНОГО РАЗВИТИЯ, ПЕРЕЙТИ НА БОЛЕЕ ПРОЧНЫЕ
ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ И ЗА СЧЕТ ЭТОГО УВЕЛИЧИТЬ NPV КОНЦЕДЕНТА
НА 31 МЛРД РУБ.
млрд руб.
50
NPV
концедента
40
19,2
30
7,1
20
10
4,6
15,6
0
ТЕКУЩЕЕ КС
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 23
КОРРЕКТИРОВКА
ПРОГНОЗА
ТРАФИКА В КС
РЕЗЕРВ ЭКОНОМИИ
НА СМЕТЕ 1 ОЧЕРЕДИ
ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ
#ВЫВОДЫ
2
/3
КОНЦЕССИОНЕР ИМЕЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСТАТЬСЯ В БЮДЖЕТЕ
ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
НА МАТЕРИАЛЫ
ЩПС и бетон
Прочие материалы дороги и ИСО и
материалы инфраструктурных объектов
Средние рыночные цены на материалы взяты из прайс>листов
компаний>поставщиков Ленинградской области
и Санкт>Петербурга. Включают в себя затраты
на доставку до 30 км и скидку за опт
1,9
3,2
9,4
Стоимость прочих материалов дороги и ИСО
составляет не менее 30%, а материалов
инфраструктурных объектов – не менее 15%
от стоимости основных материалов дороги
и ИСО. Если предположить, что масштаб
экономии на прочих материалах аналогичен
экономии на песке, то дополнительная
экономия может составить до 4,6 млрд руб.
млрд
руб.
2,8
Асфальтобетонная смесь
Организация собственного производства
асфальтобетонной смеси обеспечивает 25%
экономии относительно сметных цен – 2,8 млрд руб.
Асфальтобетонная смесь
ЩПС и бетон
Прочие материалы в дорогу и ИСО
Материалы инфраструктурных объектов
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 24
1,5
#ВЫВОДЫ
3
/3
УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРОМ, ПОТРЕБУЕТ
ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
УЖЕ НА ЭТОМ ЭТАПЕ УЧЕСТЬ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Оптимизация поперечного профиля
Оптимизация продольного профиля
Изменение проектной документации потребует разработки
СТУ. Это однозначно потребует полноценной корректировки
проекта с последующей государственной экспертизой
Внесение изменений возможно на стадии РД, но оно носит
локальный характер, поскольку высота насыпи и глубина
выемок определяется не только условиями снегозаносимости.
При этом достижения серьезных снижений по объемам
и стоимости работ прогнозировать нельзя, поскольку наличие
участков с пригодными для отсыпки насыпи грунтов,
где можно было бы понизить профиль и устроить выемку
немного или нет вовсе
Оптимизация мостов и путепроводов
Оптимизация объемов работ по устройству насыпи
на слабом основании
Решения теоритически возможны, однако, с учетом
повсеместно наличия слабых грунтов в основаниях,
прогнозировать их широкое применение не стоит.
Устойчивость насыпи на подходах к мостам определяется
в большей мере именно грунтами основания и на слабых
грунтах устройство подпорной стенки из габионов потребует
дополнительных затрат на укрепление основания, что может
сделать применение предлагаемого решения неэффективным
Технологический и ценовой аудит проекта строительства трассы М>11
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
Стр. 25
Это самое емкое по объему и возможному экономическому
эффекту предложение. Однако, именно оно однозначно
потребует корректировки проекта и последующей
государственной экспертизы. При этом, для технического
обоснования данного предложения потребуется не только
предъявить расчет и создать СТУ, ввиду ненормируемого
СНиП решения, но и обязательное проведение опытных работ
на различных участках, для подтверждения правомерности
применяемого способа укрепления грунтов основания
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует
свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес>задач клиентов. Около 200 тыс. специалистов «Делойта»
по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг
своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ―
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких>либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие>либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2014 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа