close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
нефтяного оборудования:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
9
Аннотация
11
Макроэкономические показатели России в 2013 г
13
Классификация отрасли
19
Характеристика нефтедобывающей промышленности
19
Общие данные
19
Геологоразведочные работы
19
Бурение нефтяных скважин
21
Добыча нефти
21
Транспортировка нефти
26
Характеристика нефтепромыслового оборудования
27
Общие данные
27
Буровое оборудование
27
Устьевое оборудование
28
Нефтяные насосы
29
Нефтепромысловые трубы
31
Конъюнктура российского нефтяного рынка
32
Общие данные
32
Сырьевая база
33
Показатели деятельности
34
Участники рынка
37
Технологические показатели нефтедобывающей промышленности
38
Конъюнктура российского рынка нефтепромыслового оборудования
42
Общие данные
42
Факторы, способствующие развитию рынка и ограничивающие развитие рынка
43
2
Динамика основных показателей
45
Производство
45
Отгрузка продукции
50
Экспорт
55
Импорт
69
Объем рынка
83
Трубы обсадные и насосно-компрессорные
83
Трубы нефтепроводные бесшовные
85
Трубы нефтепроводные сварные
87
Цены
89
Анализ спроса
92
Нефтяные насосы
92
Буровое оборудование
94
Нефтепромысловые трубы
96
Участники рынка
98
Общие данные
98
Профили участников
98
ГК РИМЕРА
101
Основные показатели деятельности компании
101
ООО ПК «Борец»
104
Основные показатели деятельности компании
104
ЗАО «Новомет»
106
Основные показатели деятельности компании
106
ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
109
Основные показатели деятельности компании
109
ОАО «Трубная металлургическая компания»
112
Основные показатели деятельности компании
112
ООО «Завод НГО «Техновек»
115
Основные показатели деятельности компании
115
ОАО «Корвет»
117
Основные показатели деятельности компании
117
3
ОАО «Сибнефтегазмаш»
119
Основные показатели деятельности компании
119
ОАО «Волгограднефтемаш» (входит в ГК СГМ)
120
Основные показатели деятельности компании
120
ОАО «Бугульминский электронасосный завод»
122
Основные показатели деятельности компании
122
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (МК «Уралмашзавод»)
124
Основные показатели деятельности компании
124
ООО «Волгоградский завод буровой техники»
127
Основные показатели деятельности компании
127
Тенденции и перспективы развития рынка
129
О компании NeoAnalytics
131
4
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
16
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
17
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Добыча нефти с газовым конденсатом, 1995-2013гг., млн.тонн
34
Рис. 4. Динамика объема экспорта нефти сырой в натуральном выражении, 2005-
35
2013гг., млн.тонн
Рис. 5.Динамика объема экспорта нефти сырой в стоимостном выражении, 2005-
35
2013гг., млрд. долл.
Рис. 6. Основные страны-экспортёры нефти в стоимостном выражении, 2013г., %
36
Рис. 7. Структура добычи нефти в разрезе крупных нефтегазовых компаний РФ,
37
2012-2013гг., млн.тонн
Рис. 8. Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, 1995-2012гг., %
38
Рис. 9. Среднесуточный дебит одной скважины, 1995-2012гг., тонн
39
Рис. 10. Объем бурения скважин, 1995-2012гг., млн. м
39
Рис. 11. Эксплуатационный фонд скважин, 1995-2012гг., тыс.шт.
40
Рис. 12. Динамика объема рынка нефтепромыслового оборудования, 2012-2016гг.,
42
млрд.руб.
Рис. 13. Динамика производства продукции «Станки –качалки для использования в
45
нефтяной промышленности», 2010-2013гг., шт.
Рис. 14. Динамика производства продукции «трубы насосно-компрессорные», 2010-
46
2013гг., тонн
Рис. 15. Динамика производства продукции «Трубы обсадные», 2010-2013гг., тонн
46
Рис. 16. Динамика производства продукции «Трубы бурильные», 2010-2013гг., тонн
47
Рис. 17. Динамика производства продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные»,
47
2010-2013гг., тыс.тонн
Рис. 18. Динамика производства продукции «Трубы нефтепроводные сварные»,
48
2010-2013гг., тыс.тонн
5
Рис. 19. Динамика производства продукции «Установки буровые», 2010-2013гг.,
48
комплект
Рис. 20. Динамика отгрузки продукции «Станки –качалки для использования в
50
нефтяной промышленности», 2010-2013гг., шт.
Рис. 21. Динамика отгрузки продукции «трубы насосно-компрессорные», 2010-
51
2013гг., тонн
Рис. 22. Динамика отгрузки продукции «Трубы обсадные», 2010-2013гг., тонн
51
Рис. 23. Динамика отгрузки продукции «Трубы бурильные», 2010-2013гг., тонн
52
Рис. 24.Динамика отгрузки продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-
52
2013гг., тыс.тонн
Рис. 25. Динамика отгрузки продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-
53
2013гг., тыс.тонн
Рис. 26. Динамика отгрузки продукции «Установки буровые», 2010-2013гг., ком-
53
плект
Рис. 27. Динамика экспорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной про-
55
мышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2013г., шт.
Рис. 28.Динамика экспорта продукции «Насосы центробежные погружные», 2010-
55
2013гг., тыс.шт.
Рис. 29. Динамика экспорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-
56
2013гг., тыс.тонн
Рис. 30. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
57
бесшовные», 2010-2013гг., тыс.тонн
Рис. 31. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
57
сварные», 2010-2013гг., тыс.тонн
Рис. 32.Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-
58
2013гг., тыс.тонн
Рис. 33. Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-
58
2013гг., тыс.тонн
Рис. 34. Динамика экспорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной про-
60
мышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2013г., млн.долларов
Рис. 35.Динамика экспорта продукции «Насосы центробежные погружные»,2010-
60
6
2013гг., млн.долларов
Рис. 36. Динамика экспорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-
61
2013гг., млн.долларов
Рис. 37. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
61
бесшовные», 2010-2013гг., млн.долларов
Рис. 38. Динамика экспорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
62
сварные», 2010-2013гг., млн.долларов
Рис. 39. Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-
62
2013гг., млн.долларов
Рис. 40. Динамика экспорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-
63
2013гг., млн.долларов
Рис. 41. Страны-экспортеры продукции «Насосы, используемые в нефтяной про-
64
мышленности (в том числе станки-качалки)», 2013г., %
Рис. 42. Страны-экспортеры продукции «Насосы центробежные погружные»,
65
2013г., %
Рис. 43. Страны-экспортеры продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2013г., %
66
Рис. 44. Страны-экспортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-
66
компрессорные бесшовные», 2013г., %
Рис. 45. Страны-экспортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-
67
компрессорные сварные», 2013г., %
Рис. 46. Страны-экспортеры продукции «трубы для нефтепроводов бесшовные»,
68
2013г., %
Рис. 47. Страны-экспортеры продукции «трубы для нефтепроводов сварные»,
68
2013г., %
Рис. 48.Динамика импорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной про-
69
мышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2013г., шт.
Рис. 49.Динамика импорта продукции «Насосы центробежные погружные», 2010-
70
2013гг., тыс.шт.
Рис. 50. Динамика импорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-
70
2013гг., тыс.тонн
Рис. 51. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
71
7
бесшовные», 2010-2013гг., тыс.тонн
Рис. 52. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
71
сварные», 2010-2013гг., тыс.тонн
Рис. 53. Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-
72
2013гг., тыс.тонн
Рис. 54. Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-
72
2013гг., тыс.тонн
Рис. 55. Динамика импорта продукции «Насосы, используемые в нефтяной про-
74
мышленности (в том числе станки-качалки)», 2010-2013г., млн.долларов
Рис. 56.Динамика импорта продукции «Насосы центробежные погружные»,2010-
74
2013гг., млн.долларов
Рис. 57. Динамика импорта продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2010-
75
2013гг., млн.долларов
Рис. 58. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
75
бесшовные», 2010-2013гг., млн.долларов
Рис. 59. Динамика импорта продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
76
сварные», 2010-2013гг., млн.долларов
Рис. 60.Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные бесшовные», 2010-
76
2013гг., млн.долл.
Рис. 61. Динамика импорта продукции «Трубы нефтепроводные сварные», 2010-
77
2013гг., млн.долл
Рис. 62. Страны-импортеры продукции «Насосы, используемые в нефтяной про-
78
мышленности (в том числе станки-качалки)», 2013г., %
Рис. 63. Страны-экспортеры продукции «Насосы центробежные погружные»,
79
2013г., %
Рис. 64. Страны-импортеры продукции «Трубы бурильные бесшовные», 2013г., %
79
Рис. 65. Страны-импортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
80
бесшовные», 2013г., %
Рис. 66.Страны-импортеры продукции «Трубы обсадные и насосно-компрессорные
81
сварные», 2013г., %
Рис. 67. Страны-импортеры продукции «Трубы для нефтепроводов бесшовные»,
82
8
2013г., %
Рис. 68. Страны-импортеры продукции «Трубы для нефтепроводов сварные»,
82
2013г., %
Рис. 69. Динамика объема рынка труб насосно-компрессорных и обсадных, 2010-
83
2013гг., тыс.тонн
Рис. 70. Структура рынка труб насосно-компрессорных и обсадных, 2010-2013гг., %
84
Рис. 71. Динамика объема рынка труб нефтепроводных бесшовных, 2010-2013гг.,
85
тыс.тонн
Рис. 72. Структура объема рынка труб нефтепроводных бесшовных, 2010-2013гг.,
86
%
Рис. 73. Динамика объема рынка труб нефтепроводных сварных, 2010-2013гг.,
87
тыс.тонн
Рис. 74. Структура объема рынка труб нефтепроводных сварных, 2010-2013гг., %
88
Рис. 75. Средние цены производителей на трубы (обсадные, бурильные, насосно-
89
компрессорные) для нефтяной промышленности, 2010-2013гг., руб./тонну
Рис. 76. Средние цены производителей на трубы (сварные, бесшовные) для нефте-
90
проводов, 2010-2013гг., руб./тонну
Рис. 77. Структура использования нефтяных насосов по типу, 2013г., %
92
Рис. 78. Объем бурения скважин, 1995-2012гг., млн.м
94
Рис. 79.Динамика объема рынка нефтепромыслового оборудования, 2012-2016гг.,
129
млрд.руб.
9
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
18
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Характеристика этапов геологоразведочных работ
20
Табл. 3.Способы добычи нефти и используемое оборудование
22
Табл. 4. Характеристика установок нефтяных насосов
29
Табл. 5. Характеристика нефтепромысловых труб
31
Табл. 6. Перечень крупнейших нефтяных месторождений РФ
33
Табл. 7. Технологические показатели нефтедобывающей промышленности, 1995 –
40
2012гг.
Табл. 8. Динамика производства отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-
49
2013гг.
Табл. 9. Динамика отгрузки отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-
54
2013гг.
Табл. 10. Экспорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2013гг.,
59
тыс.тонн
Табл. 11. Экспорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2013гг.,
63
млн.долл.
Табл. 12. Импорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2013гг.,
73
тыс.шт./тыс.тонн
Табл. 13.Импорт отдельных видов нефтяного оборудования, 2010-2013гг.,
77
млн.долл.
Табл. 14. Объем рынка труб насосно-компрессорных и обсадных, 2010-2013гг.,
83
тыс.тонн
Табл. 15. Объем рынка труб нефтепроводных бесшовных, 2010-2013гг., тыс.тонн
85
Табл. 16. Объем рынка труб нефтепроводных сварных, 2010-2013гг., тыс.тонн
87
Табл. 17. Средние цены производителей на трубы для нефтяной промышленности,
91
2010-2013гг., руб. за тонну
Табл. 18. Потребление труб большого диаметра ОАО «АК «Транснефть» для проек-
96
10
тов строительства трубопроводов
Табл. 19. Результаты оценки поставщиков нефтяного оборудования по данным
98
нефтяных компаний, 2013-2014гг.
11
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка
нефтепромыслового оборудования. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка нефтепромыслового оборудования.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Классификация отрасли

Производственные показатели

Анализ участников рынка

Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в
частности:

маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства и
использования нефтепромыслового оборудования;

директора по маркетингу, директора по продажам компаний,
работающих в сфере производства и использования нефтепромыслового
оборудования;

коммерческие директора компаний, работающие в сфере про-
изводства и использования нефтепромыслового оборудования;
12

частные инвесторы, планирующие приобрести акции предпри-
ятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и использования нефтепромыслового оборудования.
Исследование проведено в феврале 2014 года.
Объем отчета – 132 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 79 графиков.
Язык отчета – русский.
13
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
…………………….
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
……………………
14
Классификация отрасли
Характеристика нефтедобывающей промышленности
Общие данные
Основными отраслями нефтяной промышленности (до момента
нефтепереработки) являются:

геологоразведочные работы;

бурение нефтяных скважин;

добыча нефти;

транспортировка нефти.
Геологоразведочные работы
Геологоразведочные работы представляют собой комплекс различных специальных геологических и других работ, которые производятся для
обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений
нефти.
Геологоразведочные работы подразделяются на три основных этапа:

региональный

поисковый

разведочный
15
Табл. 1. Характеристика этапов геологоразведочных работ
Наименование этапа
Региональный этап
Описание

Поисковый этап
Разведочный этап
Бурение нефтяных скважин
Бурение скважин – это процесс сооружения направленной цилиндрической горной выработки в земле, диаметр которой мал по сравнению с
ее длиной по стволу. Начало скважины на поверхности земли является
устьем, дно называется забоем, стенки скважины образуют ее ствол.
Комплекс машиностроительной продукции, которая используется при
бурении скважин, называется буровым оборудованием, и включает в себя
сооружения, машины, и прочее вспомогательное оборудование, монтируемое на точке бурения и обеспечивающее самостоятельное выполнение
технологических операций.
…………………….
16
Конъюнктура российского нефтяного рынка
Общие данные
Основная
тенденция
развития
нефтяной
отрасли
связана
с
……..условий разведки и разработки месторождений нефти. Для поддержания добычи нефти не существующем уровне требуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов для введения в эксплуатацию новых месторождений и применения новых технологий извлечения
нефти.
В 2014 - 2016 гг. планируется ввод новых месторождений ……………..
По данным нефтяных компаний, наибольший объем буровых работ придется на 2013-2014 годы с последующим снижением объемов бурения к
2016 году на …% к уровню 2012 года. Объем разведочного бурения вырастет к 2016 году на …..%.
………………..
Показатели деятельности
По данным Минэнерго РФ, в 2013 году добыча нефти составила …..
млн.тонн, что на …..% выше показателя 2012 года. За период 2000-2012 гг.
добыча российской нефти увеличилась на …….%.
Главным фактором роста добычи нефти в последние годы в России
являются восточносибирские месторождения – Ванкорское, Верхнечонское
и Уватское, Талаканское, разработка которых началась совсем недавно, а
также повышение эффективности эксплуатации действующего фонда скважин.
17
Конъюнктура российского рынка нефтепромыслового оборудования
Общие данные
Российский рынок нефтепромыслового оборудования активно развивается, чему способствует развитие потребляющей, нефтяной отрасли.
По прогнозам экспертов рынка, учитывая запасы углеводородов в
России, данная тенденция будет сохранятся 10-15 лет.
…………………….
Динамика основных показателей
Производство
В 2013 году объем производства продукции «станки-качалки для использования в нефтяной промышленности» составил ….. шт. и увеличился
за год на …..%.
…………………
Табл. 2. Динамика производства
оборудования, 2010-2013гг.
Наименование
2010
отдельных
2011
видов
2012
нефтяного
2013
Станки-качалки для использования в
нефтяной промышленности, шт.
Трубы насосно-компрессорные, тонн
Трубы обсадные, тонн
Трубы бурильные, тонн
Трубы нефтепроводные бесшовные,
тонн
Трубы нефтепроводные сварные,
тонн
18
Наименование
2010
2011
2012
2013
Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, комплект
Вышки буровые для эксплуатационных и глубоких разведочных скважин,
вышки и мачты эксплуатационные,
шт.
Источник: Росстат, 2013г. – оценка
………………………………
19
Профили участников
ГК РИМЕРА
Компания «Римера» представляет сервисный дивизион ГК ЧТПЗ и
является одной из ведущих российских нефтесервисных компаний.
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания
Общее число персонала
Производственные мощности
Основная деятельность

История
Показатели деятельности
Акционеры
Ключевые фигуры
Контактная информация
20
ООО ПК «Борец»
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания
Общее число персонала
Производственные мощности
Основная деятельность
История
Показатели деятельности
Акционеры
Ключевые фигуры
Контактная информация
21
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним
опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми
компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт
и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов. В
2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его си-
туации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов
маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения
его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы,
следуя ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
22
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа