close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок СУГ
(сжиженных углеводородных газов):
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
6
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
9
Основные показатели развития экономики России
9
Российский рынок сжиженных углеводородных газов
21
Современное состояние нефтегазовой промышленности в России
21
Определение и назначение СУГ
32
Конъюнктура рынка
33
Объём рынка
35
Ёмкость рынка
37
Импорт
38
Экспорт
43
Транспортировка СУГ
48
Ценообразование на рынке сжиженных углеводородных газов
50
Сегменты рынка
54
Газо- и нефтехимические производства
55
Промышленность
57
Коммунальное хозяйство
57
Газомоторное топливо
60
Характеристика участников рынка
63
ОАО «Газпром газэнергосеть»
63
ОАО "СИБУР Холдинг"
65
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"
70
ОАО «НОВАТЭК»
71
Нефтегазоконденсатные месторождения России
73
Переработка газа
75
Утилизация ПНГ
84
2
Инвестиции в нефтегазовую отрасль России
91
Законодательная база
99
Федеральные законы
99
Нормативные акты Правительства РФ
100
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств
101
Налогообложение
102
Проблемы рынка сжиженных углеводородных газов
105
Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводо-
107
родных газов
Профили участников рынка
109
ОАО «Сибур Холдинг»
109
Основные показатели деятельности компании
109
ОАО «Газпром»
113
Основные показатели деятельности компании
113
ОАО «НОВАТЭК»
120
Основные показатели деятельности компании
120
О компании NeoAnalytics
127
3
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
12
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
13
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2013 г
23
Рис. 4. Структура производства продуктов первичной переработки нефти, млн.
24
тонн, 2013 г
Рис. 5. Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2013 г
25
Рис. 6. Структура продаж газа «Газпромом» по группам потребителей, 2013 г
26
Рис. 7. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2013 г, млрд.куб.м/
27
%
Рис. 8. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа
28
Рис. 9. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом
28
Рис. 10. Доли рынка крупнейших российских производителей СУГ, 2013 г
33
Рис. 11. Объём и динамика производства СУГ в РФ, млн. тонн, 2003-2013 гг.
35
Рис. 12. Доли рынка российских производителей СУГ по объему реализации СГУ
36
на коммерческом рынке, %, 2013 г
Рис. 13. Динамика импорта СУГ в натуральном выражении, тыс. тонн, 2010-2013 гг.
39
Рис. 14. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2013 г.
40
Рис. 15. Динамика импорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США,
41
2010-2013 гг.
Рис. 16. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2013 г.
42
Рис. 17. Динамика экспорта СУГ в натуральном выражении, млн. тонн, 2010-2013
43
гг.
Рис. 18. Структура экспорта СУГ в натуральном выражении по странам, 2013 г
44
Рис. 19. Динамика экспорта СУГ в стоимостном выражении, млн. долларов США,
45
2010-2013 гг.
Рис. 20. Структура экспорта СУГ в стоимостном выражении по странам, 2013 г
46
Рис. 21. Доля ОАО «СИБУР Холдинг» в экспорте СУГ из РФ, 2009-2011 гг.
47
4
Рис. 22. Объём экспорта СУГ ОАО «СИБУР Холдинг», млн. тонн, 2009-2011 гг.
47
Рис. 23. Структура транспортировки СУГ, 2013 г
48
Рис. 24. Структура реализации СУГ в России, 2013 год
54
Рис. 25. Структура потребления СУГ в нефтехимическом сегменте, 2011 год
56
Рис. 26. Динамика реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», млн.тонн, 2009-
59
2013 гг.
Рис. 27. География продаж ОАО «Сибур Холдинг», 2012 г
66
Рис. 28. Структура экспортных продаж ОАО «Сибур Холдинг» по регионам, 2012 г
67
Рис. 29. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в Европе, 2012 г
67
Рис. 30. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах СНГ, 2012
68
г
Рис. 31. Доля СУГ в структуре продаж ОАО «Сибур Холдинг» в странах Азии, 2012
69
г
Рис. 32. Переработка ПНГ на предприятиях ОАО «Сибур Холдинг», млрд. м3 в год,
79
2002-2013 гг.
Рис. 33. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 г, %
81
Рис. 34. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными
86
компаниями, 2013 г
Рис. 35. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имею-
88
щихся ресурсов ПНГ, 2008-2013 гг.
Рис. 36. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей,
91
2008-2013гг.
Рис. 37. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 г
92
Рис. 38. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. руб., 2006-2013
97
гг.
5
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
14
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в
15
фактически действовавших ценах), 2000-2013гг., млрд.руб.
Табл. 3. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств,
16
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2000-2013гг.
Табл. 4. Добыча топлива по видам, 2010-2013 гг.
17
Табл. 5. Баланс энергоресурсов, 2012 г, миллионов тонн условного топлива
18
Табл. 6. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по до-
22
быче природного и попутного газа, 2009-2011 гг.
Табл. 7. Производственные показатели ОАО «Газпром», 2009-2013 гг.
29
Табл. 8. Объём импорта СУГ в натуральном выражении, тонн, 2010-2013 гг.
38
Табл. 9. Объём импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2013 гг. , тыс.долл
40
США
Табл. 10. Экспорт СУГ в натуральном выражении, 2010-2013 гг., тонн
43
Табл. 11. Экспорт СУГ в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2010-2013
44
гг.
Табл. 12. Объём реализации СУГ ОАО «Газпром газэнергосеть», тонн, 2009-2013
59
гг.
Табл. 13. Операционные показатели деятельности ОАО «НОВАТЭК» , 2011-2013
71
гг.
Табл. 14. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России, 2012 г
73
Табл. 15. Предприятия-производители сжиженных углеводородных газов в РФ,
75
2013 г
Табл. 16. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья
78
Табл. 17. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», млрд. руб., 2006-2013 гг.
97
6
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу развития российского
рынка сжиженных углеводородных газов. Основной целью исследования
является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка и определение перспектив его дальнейшего развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью
исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2012-2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные как:
 Конъюнктура российского рынка сжиженных углеводородных газов
 Характеристика и назначение СУГ
 Основные сегменты рынка
 Объём и структура рынка
 Анализ спроса и предложения на рынке СУГ
 Объем и динамика импорта и экспорта СУГ с 2007 по 2013 гг.
 Инвестиции в российскую газовую отрасль
 Нормативно-правовое регулирование газовой отрасли
 Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных
углеводородных газов
7
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи

Аналитики-маркетологи

Специалисты по проведению маркетинговых исследований

Менеджеры по продажам

Директора по маркетингу

Коммерческие директора
Исследование проведено в сентябре-октябре 2014 года.
Объем отчета – 127 стр.
Отчет содержит 17 таблицу и 38 графиков.
Язык отчета – русский.
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
Основные показатели развития экономики России
В рамках анализа и прогнозирования развития рынка были использованы ретроспективные данные и прогнозы по основным макроэкономическим и отраслевым показателям, таким как ВВП, индекс потребительских
цен, индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал,
денежные доходы населения, оборот розничной торговли, экспорт и импорт
товаров и др.).
……………………
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
-1.1
Телерадиотовары
-0.2
Электротовары
2.1
Строительные материалы
2.5
Легковые автомобили
2.5
2.3
5.1
3.8
4.6
Обувь
4.5
Моющие и чистящие средства
4.6
2012
7.3
2013
5.6
Одежда и белье
4.7
6.3
Медикаменты
8.6
22.6
Табачные изделия
6.8
Бензин автомобильный
-5.0
29.3
5.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………
В 2013 году добыча газа составила 668 млрд.куб.м, нефти – 523 млн.
тонн.
9
Табл. 1. Добыча топлива по видам, 2010-2013 гг.
2010
2011
2012
2013
Уголь, млн. т
Торф неагломерированный, млн. т
Нефть добытая, включая газовый
конденсат, млн. т
Газ природный и попутный, млрд. м3
Источник: ФСГС РФ
…………..
Российский рынок сжиженных углеводородных газов
Современное состояние нефтегазовой промышленности в России
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль России является основополагающей для экономики страны. Отрасль обеспечивает около …..%
национального ВВП и …..% доходов в государственный бюджет страны. На
экспорт природного газа приходится около …..% валютной выручки России.
На территории России находятся крупнейшие газовые месторождения мира. Россия является лидером по объёму доказанных запасов (……..
трлн. куб. м) и по добыче природного газа в мире – более …… от общего
объёма мировых запасов газа и добычи газа в мире. Для сравнения на 10
крупнейших стран по запасам газа всего приходится …….% мировых запасов (…….трлн. куб. м).
В настоящее время в связи с выработанностью базовых месторождений в России крупные центры добычи газа смещаются от сложившихся
центров развития газовой промышленности в регионы со сложными природно-климатическими условиями - на полуостров ………… и шельф РФ.
……………………
10
Табл. 2. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций
по добыче природного и попутного газа, 2009-2011 гг.
2009
2010
2011
Среднесуточный дебит одной скважины1, тыс. м3
Эксплуатационный фонд скважин, тыс. шт.
Бездействующий фонд скважин, тыс. шт.
Удельный вес бездействующего фонда скважин в эксплуатационном фонде, процентов
Средняя глубина законченных эксплуатационным бурением скважин, м
Источник: ФСГС РФ
……………….
1
По организациям с основным видом экономической деятельности «Добыча природного газа и газового конденсата».
11
Импорт
Импорт и экспорт СУГ рассматриваются по коду ТНВЭД «2711» «Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие». В данную товарную позицию включаются сырые газообразные углеводороды, полученные
как в виде природных газов так и из нефти, или полученные химическим путем. В частности, к ним относятся следующие газы, в том числе сжиженные:
- газ природный (271111);
- пропан (271112);
- бутан (271113);
- этилен, пропилен, бутилен и бутадиен (271114);
- прочие (271119).
В 2013 году объём импорта СУГ в натуральном выражении составил
….. тыс. тонн, снизившись на ……% по сравнению с 2012 годом.
Табл. 3. Объём импорта СУГ в натуральном выражении, тонн, 2010-2013 гг.
Код товара
2010
2011
2012
2013
271111, 271112,
271113, 271114, 271119
Источник: Таможенная статистика внешней торговли
12
Сегменты рынка
На сегодняшний день основными сферами применения СУГ являются: промышленность, коммунальное хозяйство, нефтехимия и транспорт.
В структуре потребления СУГ на нефтехимическую промышленность
приходится ……% от общего объёма производства, на внутреннем коммерческом рынке было реализовано …..% СУГ, по «балансовым заданиям»
…%.
………………..
Нефтегазоконденсатные месторождения России
В России сегодня существует ….. нефтегазоконденсатных месторождений, где добывается …..млрд. м3 сырья в год.
Табл. 4. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России, 2012 г
Название
Характеристика
«Заполярное»
Сахалинские месторождения (Сахалин-3»)
«Русановское»
«Ленинградское»
«Штокмановское»
13
«Бованенковское»
«Ямбург»
«Заполярное»2
«Уренгой»
Источник: Минприроды РФ
2
По запасам газа в международном рейтинге газовых месторождений «Заполярное» занимает пятое место.
14
Профили участников рынка
ОАО «Сибур Холдинг»
Основные показатели деятельности компании
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Сибур Холдинг»
Год основания
Штаб-квартира
Сайт
Число сотрудников
География деятельности
Производственные

мощности
Совместные проекты

Основные направления деятельности
Продукция
Финансовые показатели деятельности
История
Ключевые фигуры
15
О компании
NeoAnalytics
Штат компании
NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опы-
том деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа