close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- INFOLine

код для вставкиСкачать
В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими
европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых
агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются
по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и
постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.
Ежеквартальный обзор
Нефтегазовая
промышленность России
Инвестиционные проекты
и рейтинги компаний
I квартал 2014 года
Демо-версия
§ Рейтинг нефтегазовых компаний по операционным
показателям деятельности
§ Макроэкономические показатели развития
нефтегазовой отрасли России
§ Основные события нефтегазовой отрасли России
§ Инвестиционные проекты нефтегазовой отрасли
России
§ Описание инвестиционных проектов нефтегазовой
отрасли
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Содержание
О ежеквартальном обзоре ................................................................................................................................. 2
Раздел I. Состояние и тенденции развития нефтегазовой отрасли России
1.1 Основные макроэкономические показатели России
1.2 Основные показатели развития нефтегазовой отрасли России
1.2.1 Показатели развития сегмента добычи нефти и газа
1.2.2 Показатели развития сегмента переработки нефти и газа
1.2.3 Показатели развития сегмента транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа
1.2.4 Показатели развития экспорта нефти, нефтепродуктов и газа
1.3 Основные показатели инвестиционной и деловой активности организаций в нефтегазовой
отрасли России
1.4 Основные события, оказывающие влияние на развитие нефтегазовой отрасли России
1.4.1 Нормативное регулирование в нефтегазовой отрасли
1.4.2 Сделки M&A
1.4.3 Контракты и соглашения о сотрудничестве
1.5 Описание крупнейших активных и завершенных процедур закупок
Раздел II. Рейтинги нефтегазовых компаний по операционным показателям деятельности ............... 40
2.1 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте добычи углеводородов
2.1.1 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте добычи нефти
2.1.2 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте добычи газа
2.2 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте переработки углеводородов
2.2.1 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте переработки нефти и производства нефтепродуктов
2.2.2 Рейтинг нефтегазовых компаний в сегменте переработки газа и производства СУГ
2.3 Рейтинги нефтегазовых компаний по объемам поставок нефти и газа
2.4 Рейтинги нефтегазовых компаний по финансовым показателям деятельности
Раздел III. Инвестиционные проекты нефтегазовой отрасли России ....................................................... 60
3.1 Инвестиционные проекты в газовой отрасли России
3.1.1. Инвестиционные проекты в сегменте добычи газа
3.1.2. Инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа
3.1.3. Инвестиционные проекты в сегменте переработки газа
3.1.4. Инвестиционные проекты в сегменте сжижения газа
3.1.5. Инвестиционные проекты в сегменте газохимии
3.2 Инвестиционные проекты в нефтяной отрасли России
3.2.1. Инвестиционные проекты в сегменте добычи нефти
3.2.2. Инвестиционные проекты в сегменте переработки нефти
3.2.3. Инвестиционные проекты в сегменте нефтехимии
3.2.4. Инвестиционные проекты в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов
Информация об агентстве "INFOLine"
Информационное агентство "INFOLine" создано в 1999 году для
оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим
организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство
"INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более
5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство
"INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При
подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и
опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. Исследования ИА "INFOLine" используют в
работе крупнейшие компании нефтегазовой промышленности, лидеры добывающего сегмента (ОАО "НК "Роснефть",
ОАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "ТАИФ-НК", ОАО "ТЭК Мосэнерго" и др.), ведущие компании сегмента
переработки углеводородов и нефтегазохимии (ОАО "СИБУР Холдинг", BASF Group, Baker Petrolite и др.), поставщики
промышленного оборудования и сервисные компании (ЗАО "Торговый дом ОМЗ", ЗАО "ГК Электрощит-ТМ Самара",
ЗАО "Трест Коксохиммонтаж", ООО "ТД Русэлпром", General Electric Global Growth & Operations Russia and CIS,
Renaissance Heavy Industries, Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric,
Mitsui & Co. Moscow LLC, ОАО "Когалымнефтегеофизика", ОАО "СГ-ТРАНС" и др.), ведущие инжиниринговые
компании России и мира (ООО "ИМС Индастриз", ОАО "Промстрой", ООО "ГСК "ВИС", ЗАО "Интехэнергоресурс" и др.),
ведущие научно-исследовательские организации ТЭК – ООО "Газпром ВНИИГАЗ", ОАО "ВНИПИнефть", ООО
"НИИгазэкономика", ОАО "НИПИгазпереработка".
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
3
О ежеквартальном обзоре
Целью обзора "Нефтегазовая промышленность: инвестиционные проекты и рейтинги компаний"
является анализ основных тенденций нефтегазовой отрасли России и хода реализации инвестиционных
проектов, ранжирование компаний по производственным показателям и оценка изменения их рейтинговых
позиций, а также мониторинг ключевых событий в их операционной, финансовой и инвестиционной
деятельности. В обзоре "Нефтегазовая промышленность: инвестиционные проекты и рейтинги
компаний" охарактеризована динамика показателей нефтегазового комплекса в целом в России и федеральных
округах, описаны значимые с точки зрения инвестиционной активности компаний события и решения
государственных регулирующих органов за отчетный квартал.
Обзор "Нефтегазовая промышленность: инвестиционные проекты и рейтинги компаний" состоит
из трех основных разделов:
§
Состояние и тенденции развития нефтегазовой отрасли России
§
Рейтинги нефтегазовых компаний по операционным показателям деятельности
§
Инвестиционные проекты нефтегазовой отрасли России
Первый раздел Обзора "Нефтегазовая промышленность: инвестиционные проекты и рейтинги
компаний" включает макроэкономические показатели России и нефтегазовой отрасли в IV квартале 2013 г. и
I квартале 2014 г., а также описание значимых событий данного периода, активных и завершенных тендерных
процедур. Раздел характеризует ключевые направления активности крупнейших компаний в производственной
и инвестиционной сферах, их позиции на рынке слияний и поглощений, сведения о крупнейших закупках
компаний, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности, а также политику государственных
органов, определяющих направления регулирования отрасли в целом.
Второй раздел обзора "Нефтегазовая промышленность: инвестиционные проекты и рейтинги
компаний" – Рейтинги нефтегазовых компаний по операционным показателям деятельности – является
ключевым разделом Обзора. Специалистами ИА "INFOLine" проанализирована информация об итогах
операционной деятельности крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а также
"Газпром" и "НОВАТЭК". Рейтинги структурированы по сегментам добычи и переработки, а также по видам
углеводородного сырья и выпускаемой продукции предприятий. Полная версия обзора также содержит
рейтинги компаний по величине консолидированной выручки и чистой прибыли.
В третьем разделе Обзора "Нефтегазовая промышленность: инвестиционные проекты и рейтинги
компаний" представлено описание инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли России, по которым в
отчетном квартале приняты решения о начале очередной стадии их реализации (переход от ТЭО к
проектированию, от проектирования к строительству, от строительства – к пуско-наладочным работам, а также
переход по этапам осуществления тендерных процедур и т.д.)
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки обзора:
§ материалы Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации нефтепереработчиков и
нефтехимиков, Ассоциации морских портов России и других;
§ данные Правительства РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ,
Федеральной службы государственной статистики, ЦДУ ТЭК;
§ материалы компаний нефтяной и газовой отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты,
презентации и другие документы);
§ Тематические новости:
"Нефтяная промышленность
Российской
Федерации",
"Газовая
промышленность Российской Федерации" и архив материалов по тематикам и "Нефте- и
газоперерабатывающая промышленность", а также материалы международных и российских СМИ
(печатная пресса, электронные СМИ, информационные агентства).
4
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Раздел I. Состояние и тенденции развития нефтегазовой
отрасли России
1.1 Основные макроэкономические показатели России
В подразделе проанализирована динамика основных макроэкономических показателей России,
тенденции развития промышленного производства, динамики общего объема инвестиций в
основной капитал и сформирована краткая оценка влияния данных факторов на развитие
нефтегазовой отрасли.
В 2013 году в связи с исчерпанием источников роста внешнего и
внутреннего спроса экономика России приблизилась к рецессии: темпы роста
ВВП сократились до *%, промышленное производство стагнировало (отгрузка
продукции обрабатывающих производств осталась примерно на уровне 2012
года), а инвестиции в основной капитал сократились на *%. Замедление роста
внутреннего спроса связано как с исчерпанием посткризисного восстановления
запасов, которое обеспечивало *% роста ВВП в 2010-2011 годах, так и с
замедлением инвестиционного спроса. <…>
Динамика темпов рос та ВВП и инвестиций в
основной капитал в 2006-2013 гг., в % к пред.
году
Те мпы прироста инве стиций в основной
капитал в 2006-2013 гг., % к
соотве тствующе му пе риоду пре д. года
40
30
20
20
10
10
0
0
-10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ВВП
Инв естиции в добычу нефти и приро дного газ а
Инв естиции в произ водство кокса и нефтепродукто в
2013
-10
I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв.
2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013
-20
Источник: данные ФСГС
Заморозка тарифов естественных монополий (ОАО "РЖД", ОАО
"Россети", ОАО "Газпром") в 2014 году привела к сокращению их
инвестиционных программ. По расчетам ОАО "Газпром", ограничение роста
тарифов естественных монополий в 2014 году и их увеличение только на
размер инфляции в последующие два года приведет к недополучению
"Газпром" в 2014-2016 гг. около * млрд. руб. выручки, а капитальные затраты
необходимо сократить на * млрд. руб.1 Дополнительные риски для объема
инвестиций формируют новые проекты ОАО "Газпром" в малоизученных
регионах Востока России и Арктического шельфа; инвестиционные решения
по данным проектам еще не приняты, геологическое изучение не завершено, и
в случая неподтверждения структуры и качества запасов по данным проектам
ожидается сокращение инвестиций и перенаправление инвестиционных
потоков. Кроме того, на величину экономически целесообразного объема
инвестиций в газовой отрасли России будет влиять состояние мировой
экономики и спрос на рынке энергоносителей в частности, динамика
валютного курса рубля, динамика развития и консолидации рынка трубной
продукции для строительства магистральных газопроводов, инфляционная
составляющая, а также сокращение программы газификации регионов России
ОАО "Газпром" на *% – до * млрд руб. (из Программы газификации регионов
РФ на 2014 год исключено финансирование газификации в Архангельской,
Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Московской, Пензенской,
Смоленской, Ульяновской, Ярославской и Тверской областях, а также в
Республике Ингушетия).
<…>
1
По данным письма Андрея Вячеславовича Круглова, заместителя председателя Правления ОАО "Газпром", направленном в Минэнерго,
Минэкономразвития и Федеральную службу по тарифам.
5
1.2 Основные показатели развития нефтегазовой отрасли России
1.2.1 Динамика добычи нефти и газа
В 2013 г. объем добычи нефти с газовым конденсатом в России
увеличился на *% и составил *млн. тонн. В декабре 2013 г. объем добычи
нефти в России увеличился на *% по сравнению с декабрем 2012 г. и составил
*млн. тонн. В 2013 г. добыча газового конденсата растет опережающими
темпами по сравнению с добычей сырой нефти: прирост добычи газового
конденсата в России составил *%, тогда как сырой нефти – только *%.
Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2001-2013 гг., млн тонн
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2001
200 2
2003
2004
20 05
2006
200 7
2008
2009
неф ть сырая, м лн. тонн
20 10
201 1
201 2
2013
газ овый конденсат, мл н. то нн
Источник: данные ЦДУ ТЭК
В 2013 г. крупные нефтяные компании показали позитивную динамику
добычи нефти с газовым конденсатом. Более *% этого прироста обеспечено
увеличением добычи газового конденсата "Газпром" и "НОВАТЭК" (на *% и
*% соответственно), а также проектом "Сахалин-1" (прирост на *%) и
проектами компании "Башнефть" (прирост на *%).
Динамика добычи не фти и газового конденсата в России в январе -де кабре 2001-2013 гг. по
ме сяцам, млн тонн
45
40
35
30
20
янв.01
мар.01
май.01
июл.01
сен.01
ноя.01
янв.02
мар.02
май.02
июл.02
сен.02
ноя.02
янв.03
мар.03
май.03
июл.03
сен.03
ноя.03
янв.04
мар.04
май.04
июл.04
сен.04
ноя.04
янв.05
мар.05
май.05
июл.05
сен.05
ноя.05
янв.06
мар.06
май.06
июл.06
сен.06
ноя.06
янв.07
мар.07
май.07
июл.07
сен.07
ноя.07
янв.08
мар.08
май.08
июл.08
сен.08
ноя.08
янв.09
мар.09
май.09
июл.09
сен.09
ноя.09
янв.10
мар.10
май.10
июл.10
сен.10
ноя.10
янв.11
мар.11
май.11
июл.11
сен.11
ноя.11
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
25
Источник: данные ФСГС
В декабре 2013 г. среднесуточная добыча нефти в России увеличилась
на *% и составила *тыс. тонн.
В 2013 г. добыча природного газа выросла на *% относительно 2012 г.
и составила *млрд. куб. м. Рост достигнут в основном за счет наращивания
доли независимыми от "Газпром" производителями газа. <…>
Динамика добычи газа в России за 2001-2013 гг., млрд. куб. м
700
600
500
400
300
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ЦДУ ТЭК, Федеральное агентство по недропользованию РФ
В декабре 2013 г. объем добычи природного газа в России сократился
на *% по сравнению с декабрем 2012 г. Динамика ежемесячной добычи газа
имеет выраженный сезонный характер. <…>
6
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Динамика добычи газа в России в январе-декабре 2001-2013 гг. по месяцам, млрд. куб. м
70
60
50
30
янв.01
мар.01
май.01
июл.01
сен.01
ноя.01
янв.02
мар.02
май.02
июл.02
сен.02
ноя.02
янв.03
мар.03
май.03
июл.03
сен.03
ноя.03
янв.04
мар.04
май.04
июл.04
сен.04
ноя.04
янв.05
мар.05
май.05
июл.05
сен.05
ноя.05
янв.06
мар.06
май.06
июл.06
сен.06
ноя.06
янв.07
мар.07
май.07
июл.07
сен.07
ноя.07
янв.08
мар.08
май.08
июл.08
сен.08
ноя.08
янв.09
мар.09
май.09
июл.09
сен.09
ноя.09
янв.10
мар.10
май.10
июл.10
сен.10
ноя.10
янв.11
мар.11
май.11
июл.11
сен.11
ноя.11
янв.12
мар.12
май.12
июл.12
сен.12
ноя.12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
40
Источник: данные ФСГС
1.2.2 Динамика переработки нефти и газа
В 2013 г. на внутренний рынок России с нефтеперерабатывающих
предприятий России отгружено *тыс. тонн автомобильного бензина (снижение
на *тыс. тонн, или *% к аналогичному периоду 2012 г.), *тыс. тонн дизельного
топлива (снижение на *тыс. тонн, или *%) и *тыс. тонн топочного мазута
(рост на *тыс. тонн, или *%).
По итогам IV квартала 2013 г. отгрузка автомобильных бензинов и
топочного мазута выросла на *% и *% соответственно, в то время как,
отгрузка дизельного топлива напротив снизилась на *%.
Динамика поквартальной отгрузки основных видов нефтепродуктов в России в
2010-2013 гг., млн. тонн
50
40
30
20
10
0
I кв.
2010
II кв.
2010
III кв.
2010
IVкв.
2010
I кв.
2011
II кв.
2011
III кв.
2011
Отгрузка бензинов автомобильных
IV кв.
2011
I кв.
2012
II кв.
2012
III кв.
2012
Отгрузка топлива дизельного
IV кв.
2012
I кв.
2013
II кв.
2013
III кв.
2013
IV кв.
2013
Отгрузка мазута топочного
Источник: данные ФСГС
В 2013 г. объем переработки газа в России увеличился на *% (*млрд.
куб. м) к уровню 2012 г. и составил *млрд. куб. м. В 2013 г. на фоне роста
производственных показателей газоперерабатывающих предприятий России,
ряд предприятий показали снижение показателей переработки газа –
Оренбургский ГПЗ на *%, Белозерный ГПК на *%, УППНГ ТПП
"Лангепаснефтегаз" на *%. <…>
Динамика переработки газа на ГПЗ России в 2000-2013 гг., млрд. куб. м
Переработка природного газа
Переработка попутного газа
2000
2001
2002
2 003
2004
2005
2006
2007
200 8
200 9
20 10
20 11
2012
2 013
Источник: ЦДУ ТЭК
ДЕМО ВЕРСИЯ
7
1.2.3 Динамика транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа
В 2013 г. из *млн. тонн добытой нефти на переработку поставлено *
млн. тонн, * млн. тонн поставлено из России на экспорт. Основным
направлением транспортировки нефти трубопроводным транспортом является
экспорт, однако доля этого направления в структуре транспорта сокращается в
пользу поставок нефти на переработку в России. <…>
Динамика поквартального объема переработки нефти в морских портах по видам
перевозок в 2009-2013 гг., млн. тонн
I кв.
2009
II кв.
2009
III кв. IV кв.
2009 2009
I кв.
2010
II кв.
2010
III кв. IV кв.
2010 2010
I кв.
2011
экспортных грузов
II кв.
2011
III кв. IV кв.
2011 2011
I кв.
2012
II кв.
2012
транзитных грузов
III кв. IV кв.
2012 2012
I кв.
2013
II кв.
2013
III кв. IV кв.
2013 2013
каботажных грузов
В 2013 г. внутреннее потребление газа в России составило *млрд. куб.
м – *% объема добычи, снизившись по отношению к 2012 г. на *%. В 2013 г.
суммарный отбор газа из подземных хранилищ газа составил * млрд. куб. м,
что на *% меньше, чем было отобрано в 2012 г. Суммарная закачка газа в ПХГ
в России составила * млрд. куб. м, что на *% меньше, чем было закачано в
2012 г.
<…>
1.3 Основные показатели инвестиционной и деловой активности
организаций в нефтегазовой отрасли России
В 2013 г. оборот компаний нефтегазового сектора (полный круг
организаций по виду деятельности "Добыча сырой нефти и природного газа;
предоставление услуг в этих областях") в стоимостном выражении увеличился
на *% по сравнению с уровнем 2012 г. Для сравнения, в 2012 г. оборот
компаний нефтегазового сектора в стоимостном выражении увеличился на *%
по сравнению с 2011 г. При этом в декабре 2013 г. прирост оборота составил
*% к показателю декабря 2012 г.
Отгружено то вар ов со бственно го пр оизво дства, выпол нено работ и услуг (лев. ш кала)
ноя.13
июл. 13
сен. 13
ян в.13
м ар .13
м ай .13
ию л.12
сен .12
н оя.12
янв.12
мар.12
май .12
сен .11
ноя.11
м ар .11
м ай.11
июл .11
сен.10
н оя.10
ян в.11
мар.10
май .10
июл.10
сен .09
но я. 09
янв. 10
мар.09
май. 09
июл .09
н оя.08
ян в.09
м ай .08
июл.08
сен.08
н оя.07
янв .08
мар. 08
ию л.07
сен .07
янв.07
мар.07
май. 07
июл. 06
сен. 06
ноя.06
янв .06
м ар .06
м ай .06
ию л.05
сен .05
н оя.05
янв.05
мар.05
май .05
Динамика оборота компаний нефтегазового сектора в России в январе-декабре 2005-2013 гг., млрд.
руб./мес.
Из менение о бор ота, % (прав. ш кала)
Источник: данные ФСГС
<…>
В 2013 г. объем инвестиций в основной капитал по всем видам
экономической деятельности в сопоставимых ценах снизился на *% по
сравнению с аналогичным показателем 2012 г.
8
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Динамика инвестиций в добычу сырой нефти
и природного газа, предоставление услуг в
этих областях в 2005-2013 гг., млрд. руб
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Объем ин вестиций, млрд. руб
Изменение в сопоставимых ценах, % (прав.шкала)
Динамика инвестиций в производство
кокса и нефтепродуктов в 2005-2013 гг.,
млрд. руб
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем инвестиций, млрд. руб
Изменение в сопоставимых ценах, % (прав.шкала)
Источник; данные ФСГС
В 2013 году объем инвестиций по виду деятельности "Добыча сырой
нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях" в
сопоставимых ценах вырос всего на *% и составил * млрд. руб., что отражает
стабилизацию уровня инвестиций в данном сегменте на достигнутом уровне. В
2013 г. рост объема инвестиций по виду деятельности "Производство кокса и
нефтепродуктов" ускорился – прирост по сравнению с 2012 годом составил *%
в сопоставимых ценах (в 2012 г. – *%).
ДЕМО ВЕРСИЯ
9
1.4 Основные события, оказывающие
нефтегазовой отрасли России
влияние
на
развитие
В данном подразделе приведено описание ключевых событий, определяющих вектор развития
нефтегазовой отрасли России в краткосрочной или долгосрочной перспективе, в том числе
сведения об изменениях в нормативно-правовом регулировании нефтегазовой отрасли или
смежных с ней отраслях, сделках сияния и поглащения в нефтегазовой отрасли, сделках по
приобретению лицензий на недропользование, крупнейших контрактах на поставки, соглашения
долгосрочного сотрудничества компаний и проч.
1.4.1 Нормативное регулирование в нефтегазовой отрасли
В августе 2013 г. Правительство РФ приняло федеральные законы
№263-ФЗ, № 267-ФЗ, № 268-ФЗ в части порядка налогообложения
пользователей недр налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ),
которые вводятся в действие с 1 января 2014 г. В главу 26 "Налог на добычу
полезных ископаемых" Налогового кодекса с 1 января 2014 г. вносятся
следующие изменения:
§ на период с 1 января по 31 декабря 2014 г. налоговая ставка НДПИ в
отношении нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной
составит 493 руб. за 1 тонну добытой нефти (подп. 9 п. 2 ст. 342
Налогового кодекса). При этом указанная базовая ставка, согласно
статье 342 Налогового кодекса, умножается на коэффициент,
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), на
коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного
участка недр (Кв), на коэффициент, характеризующий величину
запасов конкретного участка недр (Кз), на коэффициент,
характеризующий степень сложности добычи нефти (Кд), и на
коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной
залежи углеводородного сырья (Кдв);
<…>
1.4.2 Сделки M&A
20 декабря 2013 г. Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" одобрил
сделку по обмену активами с ОАО "Новатэк". ОАО "Роснефть" обменяла 40%
в "Artic Russia B.V." на 51% акций в ОАО "Сибнефтегаз", принадлежащих
ОАО "Новатэк", и стало владельцем 99,94% акций ОАО "Сибнефтегаз".
Приобретателем долей выступило ООО "НГК "Итера", которое является
центром консолидации газовых активов в группе компаний "Роснефть". В
активы ОАО "Сибнефтегаз" входят лицензии на разведку и добычу
углеводородов Пырейного газоконденсатного месторождения и лицензии на
геологическое изучение, разведку и добычу на месторождениях Берегового и
Хадырьяхинского лицензионных участков. Artic Russia B.V. – совместное
предприятие итальянских энергетических компаний ENI и Enel, которому
принадлежали 49% акций российско-итальянского предприятия ООО
"СеверЭнергия". Оставшиеся 51% акций ООО "СеверЭнергия" принадлежат
ООО "Ямал развитие" – совместному предприятию ОАО "Новатэк" и ОАО
"Газпром нефть", созданному на паритетной основе. В активы ООО
"СеверЭнергия" входят лицензии на геологическое изучение, разведку и
добычу на месторождениях Самбургского, Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и
Северо-Часельского лицензионных участков. В 2010 г. ОАО "НК "Роснефть"
приобрела у Enel за 59 млрд. руб. (1,8 млрд. долл.) 40% акций в "Artic Russia
B.V.", в результате чего стала партнёром ОАО "Новатэк" и ОАО
"Газпромнефть" по проекту "Север Энергия". 27 декабря 2013 г. сделка
закрыта. ОАО "НК "Роснефть" распределила справедливую стоимость
приобретения всего ОАО "Сибнефтегаз" на справедливую стоимость
приобретенных активов и обязательств и консолидировало в свой баланс.
<…>
10
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
1.4.3 Контракты и соглашения о сотрудничестве
24 декабря 2013 г. компании ОАО "Газпром нефть" и ООО "Сибур"
подписали соглашение о строительстве в Ханты-Мансийском автономном
округе газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн. куб. м попутного
нефтяного газа в год на базе Южно-Приобской компрессорной станции.
Коэффициент извлечения целевых компонентов на ГПЗ составит не менее
95%, что соответствует мировым аналогам. Общий объем инвестиций в проект
"Строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего завода составит
4170 млн. руб. с НДС, из них 3033 млн. руб. инвестиций в строительство
производственных мощностей предприятия, 1137 млн. руб. инвестиции в
строительство газопровода. Завод в период эксплуатации обеспечит создание
около 50 дополнительных рабочих мест.
Решение о строительстве на Южно-Приобском месторождении КС и
системы сбора попутного нефтяного газа, позволяющей подавать газ на ЮжноБалыкский газоперерабатывающий комплекс принято в 2010 году. Для
организации поставок сырья с месторождения на КС "Газпром нефть"
построена система сбора ПНГ протяженностью 90 км и 5 вакуумкомпрессорных станций. Летом 2013 г. построенная в рамках совместного
предприятия КС проектной мощностью 500 млн. куб. м газа в год приняла
первый ПНГ для проведения пуско-наладочных работ.
<…>
11
1.5 Описание крупнейших активных и завершенных процедур закупок
В данном подразделе структурированно описаны крупнейшие конкурентные и неконкуретные
закупки, объявленные или завершенные компаниями нефтяной и газовой отраслей в отчетном
квартале и до момента публикации настоящего квартального обзора. В таблице приведены
активные и завершенные закупки, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности
компаний отрасли, с указанием их номеров, дат извещения о закупке и подведения ее итогов,
сведения о предмете закупки, заказчике, выбранном контрагенте, стоимости закупки, сроках
выполнения запланированных работ или оказания услуг.
Характеристика крупнейших закупок за отчетный период по состоянию на апрель 2014 г.
Номер
закупки
Даты
извещения и
подведения
итогов
1263/ВНИПИГД/13-2.3- 03.10.2013
0283/03.10.13/ЗЭПГОС 01.11.2013
б/н
2
17.12.2013
16.12.2013
31400933126
28.02.2014
05.05.2014
(план)
…
…
Заказчик
Предмет договора
Контрагент
Цена
закупки,
Срок
млн. руб. выполнения
с НДС1
Разработка проектной
документации, документации
ОАО
FEED и специальных технических
ОАО "ВНИПИусловий по отгрузочному
"Союзморнии 1290,0
газдобыча"
проект"
терминалу, грузовому причалу и
портовой инфраструктуре завода
СПГ в районе г. Владивосток.
Разработка проектной, рабочей
документации и выполнение
ЗАО "Восточная
инженерных изысканий по
ОАО "Ангарск
нефтехимическая
объекту "Комплекс
нефтехимпрое 27739,0
компания"
нефтеперерабатывающих и
кт"
нефтехимических производств"
ЗАО "ВНХК""
Выполнение работ по
ОАО "НК
строительству эксплуатационных
4366,5
"Роснефть"
и разведочных скважин для ООО
"РН – Пурнефтегаз". Лот 061105
…
…
…
…
2015
декабрь
2013 –
декабрь
2017
…
ДЕМО ВЕРСИЯ
Полный текст раздела содержит результаты мониторинга действующих тендерных площадок
нефтегазовых компаний и официального сайта Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(портал www.zakupki.gov.ru).
1
Для завершенных тендерных процедур, итоги которых подведены, приведена фактическая цена договора с контрагентом. Для активных
тендерных процедур указана начальная (максимальная) стоимость закупки, приведенная в извещении о закупке.
2
17 декабря 2013 г. опубликовано извещение о проведении неконкурентной процедуры закупки. По решению центрального закупочного
комитета ОАО "НК "Роснефть" согласно Протоколу № ЦЗК-67-13-02 от 12 декабря 2013 г. утверждены существенные условия проведения
закупки и выбор в качестве единственного поставщика. Решение вступило в силу 16 декабря 2013 г.
12
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Раздел II. Рейтинги нефтегазовых компаний
операционным показателям деятельности
2.1 Рейтинги
углеводородов
нефтегазовых
компаний
в
сегменте
по
добычи
2.1.1 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте добычи нефти
Рейтинг компаний по показателю объема добычи сырой нефти с
газовым конденсатом в 2012-2013 гг. представлен на диаграмме.
Рейтинг компаний по добыче нефти с
газовым конденсатом в России в 2012-2013
гг., % общего объема добычи
Рейтинг компаний по общей проходке в
бурении в России в 2012-2013 гг., %
Роснефть
Роснефть
Лукойл
Сургутнефтегаз
ТНК-ВР Холдинг
Лукойл
Сургутнефтегаз
Газпром нефть
Газпром нефть
ТНК-ВР Холдинг
Татнефть
Славнефть
Славнефть
Татнефть
Башнефть
РуссНефть
Газпром
Башнефть
Операторы СРП
Новатэк
РуссНефть
Операторы СРП
2013
Прочие
2012
Новатэк
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2013
Прочие
2012
Новатэк
40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Лидерами по величине эксплуатационного фонда скважин являются
ОАО "НК "Роснефть" (*% эксплуатационного фонда скважин России), ОАО
"Лукойл" (*%), ОАО "Татнефть" (*%), и ОАО "Сургутнефтегаз" (*%). По
величине эксплуатационного фонда газовых скважин лидером является Группа
Газпром, демонстрирующая устойчивый рост этого показателя: в 2011 прирост
составил *% (* скважина), в 2012 г. – *% (* скважин). Рейтинг компаний по
величине эксплуатационного фонда нефтяных скважин в 2012-2013 гг.
представлен на следующей диаграмме.
<…>
Действующий и эксплуатационный фонд
газовых скважин Группы Газпром в 20052012 гг., ед.
Рейтинг компаний по величине
эксплуатационного фонда нефтяных скважин в
2012-2013 гг., % эксплуатационного фонда России
Роснефть
2012
Лукойл
2011
Татнефть
2010
Сургутнефтегаз
2009
ТНК-ВР Холдинг
2008
Башнефть
2007
Газпром нефть
Славнефть
2013
2006
РуссНефть
2012
2005
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
4000
5000
Эксплуатационный
6000
7000
8000
Действующий
Источник: данные ЦДУ ТЭК, данные Группы Газпром
По показателю доли действующих нефтяных скважин в общем числе
скважин эксплуатационного фонда лидирует Газпром Групп (*%). С 2011 г.
этот показатель группы компаний показал рост на *п.п. При этом доля
13
действующих газовых скважин в эксплуатационном фонде осталась
практически неизменной – снижение составило *п.п. в 2012 году. В 2013 г. в
среднем в России доля скважин, дающих продукцию, выросла по сравнению с
2012 г. и составила *% от эксплуатационного фонда (в 2012 – *%).
2.1.2 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте добычи газа
Добыча природного и попутного газа в России в 2013 г. составила
*млрд. куб. м. В структуре добычи газа в России доля "Газпром" в 2013 г.
составила *%, снизившись за 5 лет на * п.п. по отношению к докризисному
2008 году. Более *% всего добываемого газа "Газпром" обеспечивают
предприятия Надым-Пур-Тазовского района ("Газпром добыча Уренгой",
"Газпром добыча Ямбург", "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча
Ноябрьск").
Добыча природного и попутного газа ОАО "Газпром" в 20012013 гг.
2001
2002
200 3
2004
2005
200 6
2007
2008
Объем доб ыч и при ро дного и по путного газ а, мл рд. куб.м
20 09
20 10
201 1
20 12
2013
Дол я ОАО " Газ про м" в до быче газ а в России , %
Источник: данные ЦДУ ТЭК
В 2013 году независимые добывающие газовые компании и нефтяные
компании продолжили наращивать добычу газа. Суммарный результат добычи
независимых компаний выражается в * млрд. куб. м газа или *% суммарного
объема добычи (в 2012 г. – * млрд. куб. м или *% суммарного объема
добычи). Определяющим фактором наращивания объемов стал рост спроса на
газ на внутреннем рынке. Кроме ОАО "НОВАТЭК" сегмент независимых
производителей газа составляют ВИНК, так как нефтяные месторождения
России содержат существенные объемы попутного газа и газового конденсата.
Рейтинг компаний по добыче природного газа
и газа газоконденсатных месторождений в
России в 2012-2013 гг., млрд.куб.м
Рейтинг компаний по добыче газа и
газового конденсата в России в 2012-2013
гг., %
ОАО Газпро м
ОАО Газпром
НОВАТЭ К
НОВАТЭК
Независимые про из водител и
Независимые производители
Опер атор ы СРП
Операторы СРП
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ
Роснефть
Роснефть
Газ пр ом нефть
Газпром нефть
2013
Прочие
2013
Прочие
2012
0
1 00
200
300
400
5 00
600
2012
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Источник: данные Газпром, данные ЦДУ ТЭК
В 2013 г. компании-операторы СРП увеличили добычу на * млрд. куб.
м газа (*). В 2013 ОАО "НОВАТЭК" увеличил добычу газа и газового
конденсата на * млрд. куб. м газа (*).
Компания ОАО "Татнефть" практически прекратила добычу
природного газа и разработку газоконденсатных месторождений (*% от уровня
2012, или * млн куб. м газа). Уменьшили показатели добычи газа и газового
конденсата компании ОАО "Газпром" (на * млрд. куб. м, или *%), ОАО
"Башнефть" (на *млн. куб. м, или *%) и ОАО "НК Русснефть" (на * млн. куб.
м, или *%).
14
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Существенный рост добычи газа и газового конденсата
продемонстрировали компании "Сургутнефтегаз" – на * млн. куб. м (*%) и
ОАО "Газпром Нефть" - на * млн. куб. м (*%). Несмотря на рост добычи газа
и газового конденсата доля "Сургутнефтегаз" в общем объеме несущественна
(менее *%), тогда как доля компании в добыче попутного нефтяного газа в
2013 году составила *%.
2.2 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте переработки
углеводородов
2.2.1 Рейтинги нефтегазовых компаний в сегменте переработки нефти и производства
нефтепродуктов
В 2013 г. ОАО НК "Роснефть" с учетом консолидации активов
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" увеличило объём переработки нефти на *% до *млн
тонн к уровню 2012 г. В 2013 г. объём переработки нефти
ОАО "Сургутнефтегаз" снизился на *% и составил *млн. тонн. Лидером по
органическому росту объёма переработки нефти среди нефтегазовых компаний
является ОАО "Газпром нефтехим Салават": объём переработки нефти
компания увеличила на *% до *млн. тонн.
Рейтинг компаний по переработке нефти в России в 2012-2013
гг., млн. тонн
Роснефть
ЛУКОЙЛ
Газпром нефть
Башнефть
Сургутнефтегаз
Славнефть
ТАИФ-НК
ТАНЕКО
Газпром нефтехим Салават
Орскнефтеоргсинтез
Газпром
Афипский НПЗ
Новошахтинский ЗНП
Краснодарэконефть
НК Альянс
2013
ТНК-ВР Холдинг
2012
Прочие предприятия
0
10
20
30
40
50
60
70
80
В 2013 г. увеличили объём первичной переработки нефти РНТуапсинский НПЗ – на *% до *млн. тонн, РН-Новокуйбышевский НПЗ – на *%
до *млн. тонн, ЛУКОИЛ-Нижегороднефтеоргсинтез – на *% до *млн. тонн,
ОАО "Газпром нефтехим Салават" – на *% до * млн. тонн, филиал "БашнефтьУфимский НПЗ" – на *% до *млн. тонн, Газпромнефть-Московский НПЗ – на
*% до * млн. тонн, ОАО "ТАНЕКО" – на *% до *млн. тонн. Сократили объём
первичной переработки нефти РН-Комсомольский НПЗ – на *% до * млн.
тонн, КИНЕФ – на *% до * млн. тонн, Газпромнефть-Омский НПЗ – на *% до
*млн. тонн.
2.2.2 Рейтинг нефтегазовых компаний в сегменте переработки газа и производства СУГ
В 2013 г. объем переработки газа в России увеличился на 3,5%
(на 2,46 млрд. куб. м) к уровню 2012 г. и составил 71,2 млрд. куб. м. В
сырьевой структуре газопереработки, по прежнему, ведущая роль принадлежит
природному газу – около 56,5%.
В 2013 г. ОАО "Газпром" сократило объём переработки газа на 2,4%
до 39,7 млрд. куб. м к уровню 2012 г. Доля ОАО "Газпром" в общем объеме
переработки газа в России сократилась на 1,8% с 57,5% в 2012 г. до 55,8% в
2013 г. В 2013 г. ОАО НК "Роснефть" благодаря консолидации активов ОАО
"ТНК-ВР Холдинг" увеличило объём переработки газа в 4,4 раза до 3,4 млрд.
куб. м. Лидером по органическому росту объёма переработки среди
нефтегазовых компаний является ОАО "Сибур Холдинг". По итогам 2013 г.
15
ОАО "Сибур Холдинг" увеличило объём переработки на 23,4% до 5,9 млрд.
куб. м, в то время как ОАО "Лукойл" снизило объём переработки на 7,4% до
2,9 млрд. куб. м.
В 2013 г. увеличена переработка газа на Южно-Балыкском ГПК (на
25,1% до 2,4 млрд. куб. м), Муравленковском ППГ (на 30,5% до 1,1 млрд. куб.
м), Вынгапуровсомй ГПЗ (18,6% до 2,3 млрд. куб. м); снизили объём
переработки газа Астраханский ГПЗ – на 8,2% до 10,9 млрд. куб. м.,
Оренбургский ГПЗ – на 0,7% до 25,6 млрд. куб. м., Белозерный ГПК – на 2,7%
до 4,7 млрд. куб. м., УППНГ ТПП Лангепаснефтегаз – на 9,9% до 1,9 млрд.
куб. м.
Рейтинг компаний по переработки газа в России в 2012-2013
гг., млрд. куб. м.
Газпром
Юграгазпереработка
Сургутнефтегаз
Сибур Холдинг
Роснефть
Лукойл
Татнефть
Башнефть
Сахатранснефтегаз
2013
ТНК-BP Холдинг
2012
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Источник: данные ЦДУ ТЭК
2.3 Рейтинги нефтегазовых компаний по объемам поставок нефти и
газа
В 2013 г. ОАО "НК "Роснефть" увеличило поставку нефти на объекты
переработки
по
системе
магистральных
нефтепроводов
ОАО "АК "Транснефть" на 3,7% до 73,3 млн. тонн. <…>
Поставка нефти на объекты переработки России по системе магистральных нефтепроводов
ОАО "АК "Транснефть" в 2012-2013 гг., тыс. тонн
Компании
дек.12
ОАО "НК "Роснефть"
4424,4
ООО "РН-Комсомольский НПЗ" 510,0
ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
387,5
ОАО "НК НПЗ"
704,4
XXX
XXX
дек.12,
% к дек.11
101,2
94,5
100,0
102,1
XXX
2012
49093,1
6070,5
4563,9
7750,5
XXX
2012,
% к 2011
100,3
99,0
100,5
100,9
XXX
дек.13
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
дек.13,
% к дек.12
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
2013
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
2013,
% к 2012
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Источник: ЦДУ ТЭК
Полная версия квартального обзора содержит информацию о поставках нефти по системе
магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" на 30 перерабатывающих предприятий и
поставках нефти, минуя систему магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть", на
22 перерабатывающих предприятия, а также поставках на мини-НПЗ.
В 2013 г. на переработку поставлено 10,66%общего объема добытого
газа (в 2012 г. – 10,5; в 2011 г. – 10,2%). Суммарная переработка газа на
газоперерабатывающих заводах увеличилась по отношению к 2011 году на
504,1 млн. куб. м (0,7%) и составила 71,2 млрд. куб. м.
Динамика поставок газа России на объекты переработки газа в 2008-2013 гг., млн. куб. м
Холдинг
Газпром
16
Газоперерабатывающие
предприятия
Астраханский ГПЗ
Сосногорский ГПЗ
Оренбургский ГПЗ
2009
XXX
XXX
XXX
Объем переработки газа
2010
2011
2012
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
2013
XXX
XXX
XXX
Прирост в 2013,
в % к 2012
XXX
XXX
XXX
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Газоперерабатывающие
предприятия
Метанол
Нижневартовский ГПК
Юграгазпереработка
Белозерный ГПК
Южно–Балыкский ГПК
Сибур Холдинг
Муравленковское ППГ
Вынгапуровский ГПЗ
Коробковский ГПЗ
Лукойл
Пермнефтегазпереработка
УППНГ ТПП Лангепаснефтегаз
Нефтекумское УПНГ
Нефтегорский ГПЗ
Роснефть
Отрадненский ГПЗ
Зайкинское ГПП1
Туймазинское ГПП
Башнефть
Шкаповское ГПП
Татнефть
Татнефтегазпереработка
Сургутнефтегаз
Сургутский УПГ
Сахатранснефтегаз
Якутский ГПЗ
XXX
XXX
Холдинг
2009
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Объем переработки газа
2010
2011
2012
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
2013
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Прирост в 2013,
в % к 2012
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Источник: данные ЦДУ ТЭК
Полная версия квартального обзора содержит информацию о поставках газа на
22 газоперерабатывающих предприятия России
Динамика поставок газа России в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья в 2008-2013 гг., млрд. куб. м
Страна
Поставка газа России
Поставка газа за пределы РФ
Поставка газа всего
2008
XXX
XXX
XXX
2009
XXX
XXX
XXX
2010
XXX
XXX
XXX
2011
XXX
XXX
XXX
2012
XXX
XXX
XXX
2013
456,9
219,4
690,8
Источник: данные ЦДУ ТЭК
Полная версия квартального обзора содержит сведения об объемах поставок нефти на объекты
переработки в России по системе нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть", минуя систему
ОАО "АК "Транснефть" и на экспорт, а также сведения о динамике объема поставок газа на
переработку в России и на экспорт.
2.4 Рейтинги нефтегазовых компаний по финансовым показателям
деятельности
Полный текст раздела содержит сведения о консолидированной выручке и чистой прибыли
компаний нефтегазовой отрасли. Раздел приводится только в полной версии обзора.
1
В 2013 г. в рамках сделки по покупке "ТНК-ВР Холдинг" актив перешел холдингу "НК Роснефть"
17
Раздел III. Инвестиционные
отрасли России
проекты
нефтегазовой
Полная версия квартального обзора содержит от 50 структурированных информационных справок
о ходе реализации инвестиционных проектов в нефтяной и газовой отраслях.
3.1 Инвестиционные проекты в газовой отрасли России
3.1.1. Инвестиционные проекты в сегменте добычи газа
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента первичной подготовки газа и освоения месторождений газа.
Описание проектов включает такие объекты как установки подготовки газа,
объекты инфраструктуры газовых, газонефтяных и газоконденсатных
месторождений.
"Газпром добыча Надым": Освоение Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения: Тюменская область
Состояние на момент актуализации:
Введены объекты I очереди (первый модуль второго газового промысла ГП-2),
Строительно-монтажные работы по объектам I и II очереди
Срок реализации:
Комплексно по проекту – 2030 г.
Запланирован последовательный ввод в эксплуатацию газовых промыслов и газопроводов:
IV квартал 2012 г. - I очередь, первый модуль второго газового промысла ГП-2, I нитка газопровода
"Бованенково-Ухта", "Ухта-Торжок". 2014-2015 гг. - II нитка газопровода "Бованенково-Ухта" и "УхтаТоржок". Выход на проектную мощность ГП-2 – 2018 г.
2017(19)-2021(23) гг. - II очередь, второй модуль ГП-2, III нитка газопровода
2020(22) -2022(24) - III нитка газопровода "Ухта-Торжок"
2021(23)-2025(27) гг. - III очередь, объекты первого газового промысла ГП-1, IV нитка газопровода
2025(27)-2029(31) гг. - IV очередь, объекты третьего газового промысла ГП-3, V нитка газопровода.
Объем инвестиций:
300 млрд. руб.
Проектная мощность:
115 млрд. куб. м/год (в долгосрочной перспективе до 140 млрд. куб. м / год)
Местоположение:
Россия, Тюменская область
Описание проекта:
Проект строительства предусматривает четыре очереди (пусковых комплекса) строительства объектов
Бованенковского НГКМ: I очередь - первый модуль второго газового промысла (ГП-2), II очередь - второй
модуль ГП-2, III очередь - объекты первого газового промысла ГП-1, IV очередь - объекты третьего газового
промысла ГП-3. Газовые промыслы месторождения (ГП-2, ГП-1 и ГП-3) вводятся в эксплуатацию
последовательно. Общее количество скважин составит 755 единиц.
Проект первого пускового комплекса (первый модуль ГП-2) включает в себя строительство 98 сеноман-аптских
скважин и первого модуля установки комплексной подготовки газа мощностью 115 млрд. куб. м газа в год,
железной дороги "Обская – Бованенково" протяженностью 525 км, газотранспортной системы общей
протяженностью 2451 км, включая новый газотранспортный коридор "Бованенково – Ухта" протяженностью
около 1100 км для вывода добытого газа в Единую систему газоснабжения России, а также объектов внешнего
электроснабжения, технологической связи, инфраструктуры.
На Бованенковском месторождении впервые в России используется единая производственная инфраструктура
для добычи газа из сеноманских (глубина залегания 520-700 м) и апт-альбских (глубина залегания 1200–2000 м)
залежей, такой подход дает значительную экономию средств на обустройство и повышает эффективность
эксплуатации месторождения. Бурение эксплуатационных скважин ведется отечественными буровыми
установками пятого поколения "Екатерина". Подготовка газа к транспорту осуществляется методом
низкотемпературной сепарации с применением отечественных турбодетандеров.
Для транспортировки газа по магистрали Бованенково – Ухта впервые для сухопутных газопроводов
применяется давление 11,8 МПа (120 атм.), что позволяет сократить количество ниток и снизить
металлоемкость газопровода. При строительстве используются уникальные отечественные трубы диаметром
18
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
1420 мм из стали марки К65 (Х80) с внутренним гладкостным покрытием. Чтобы железная дорога Обская –
Бованенково преодолела пойму реки Юрибей, построен самый длинный в мире мост за Полярным кругом
протяженностью 3,9 км, не имеющий аналогов.
Карта расположения Бованенковского месторождения и газопровода "Бованенково-Ухта"
История проекта:
29 января 2002 г. подписан "Меморандум о взаимодействии Администрации ЯНАО и ОАО "Газпром" по
комплексному промышленному освоению месторождений углеводородов полуострова Ямал и прилегающих
акваторий".
В октябре 2006 г. проект вступил в инвестиционную фазу развития.
В декабре 2008 г. состоялся официальный старт проекта "Ямал": на кусте №33 Бованенковского месторождения
началось бурение первой эксплуатационной скважины; сварка первого стыка газопровода Бованенково – Ухта
выполнена 3 декабря 2008 г. в 5 км от Ухты рядом с компрессорной станцией "Ухтинская".
11 января 2010 г. введена в эксплуатацию железная дорога "Обская – Бованенково" протяженностью 525 км,
обеспечивающей возможность транспортировки ежегодно 3 млн. тонн материально-технических ресурсов для
строительства объектов Бованенковского НГКМ и газопровода и последующего вывоза жидких фракций
углеводородов. При строительстве дороги "Обская - Бованенково" использованы уникальные технологии:
насыпь состоит из влажного пылеватого песка, поверх замерзшего песка уложен пенополистерол, сооружены
обоймы из геотекстиля. С 15 февраля 2011 г. на железнодорожной линии открыто рабочее движение до
конечного пункта – станции Карская (протяженность железной дороги "Обская – Карская" – 1097 км).
В 2011 г. введены в эксплуатацию объекты жизнеобеспечения Бованенковского месторождения.
В октябре 2012 г. введены в эксплуатацию технологические объекты Бованенковского месторождения:
установка комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 30 млрд. куб. м газа в год и 60 газовых скважин (13
кустов), офисный комплекс в Салехарде и аэропорт. Первые объемы газа направлены в ЕСГ России досрочно –
во II квартале 2012 г. (7,9 млрд. куб. м).
По состоянию на II квартал 2013 г. пробурено порядка 325 скважин, из них 260 скважин испытаны, спущен
комплект подземного оборудования).
В 2013 г. введен второй модуль газового промысла №2 (ГП-2), что позволило увеличить потенциал добычи до
60 млрд. куб. м. газа в год. В 2013 г. фактический объём добычи на Бованенковском месторождении составил 45
млрд. куб. м.
В 2013 г. создана уникальная трёхмерная геологическая модель сеноман-аптского комплекса залежей
Бованенковского месторождения. Модель включает модели пласта всех эксплуатационных скважин и
внутрипромысловых газопроводов с учётом изменения давлений, температур и влагосодержания в системе.
В 2013 г. компанией ООО "Ямалэнергогаз" (дочернее общество ООО "Газпром добыча Надым") подключены к
кустам газовых скважин линии электропередач, подано напряжение по линии электропередачи до ГП-1,
запущена в работу котельная "Импульс" на складе горюче-смазочных материалов на железнодорожной станции
Карская.
19
Текущий статус работ:
По состоянию на февраль 2014 г. на установке подготовки газа ГП-1 смонтированы почти все трубопроводы,
цеха, объекты вспомогательной инфраструктуры. Дожимная компрессорная станция готова к проведению
гидравлических испытаний в летний период. Ведётся строительство газопровода подключения промысла к
магистральным ниткам.
Планы проекта:
На 2014 г. ОАО "Газпром запланировало ввести в эксплуатацию более 60 объектов Бованенковского НГКМ.
В III кв. 2014 г. запланировано ввести 13 воздушных линий электропередач 10 кВ к кустам газовых скважин
ГП-1.
В IV кв. 2014 г. запланирован ввод УКПГ на газовом промысле № 1 мощностью 30 млрд. куб. м газа в год с
ДКС (1 очередь) мощностью 125 МВт и подключением 93 эксплуатационных скважин зоны ГП-1.
В IV квартале 2014 г. на Бованенковском месторождении запланирован ввод газового промысла № 1 (ГП-1)
производительностью 30 млрд. куб. м газа в год.1
В IV квартале 2014 г. планируется ввести 2-й и 3-й этапы первой и второй очереди аэропорта Бованенковского
НГКМ и электростанцию собственных нужд на промбазе ГП-2.2
В 2015 г. начнет работать газовый промысел №3 (ГП-3), к 2017-2018 г. месторождение планируется вывести на
прогнозный уровень добычи 115 млрд. куб. м газа в год. Благодаря освоению Бованенково, до 2017 года на
Ямале будет создано около 2000 новых рабочих мест.
В долгосрочной перспективе мощность проекта может быть увеличена до 140 млрд. куб. м в год за счет
разработки более глубоких пластов месторождения. К 2030 г. ежегодный объем добычи возможно увеличить до
360 млрд. куб. м.
В целях транспортировки газа Бованенковского месторождения предусмотрено дальнейшее строительство и
расширение системы магистральных газопроводов "Бованенково – Ухта" через Воркуту, Инту, Печору. В
перспективе будет проложена II нитка газопровода "Бованенково – Ухта" от Ухты до Торжка вдоль
существующего коридора, в 2017(19)-2021(23) гг. предусмотрено строительство III нитки, в 2021(23)-2025(27)
гг. – IV нитки, 2025(27)-2029(31) гг. – V нитки.
В январе 2018 г. - январе 2020 г. планируется начать строительсво III нитки газопровода "Ухта-Торжок". Ввод в
эксплуатацию III нитки газопровода "Ухта-Торжок" запланирован на декабрь 2020 г. - январь 2022 г.
Промышленное освоение месторождений Ямала позволит довести добычу газа на полуострове до 250 млрд. куб.
м в год и имеет принципиальное значение для обеспечения роста добычи газа. Сеноман-аптские залежи
Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) являются первоочередным объектом
освоения ресурсов Ямала в рамках мегапроекта "Ямал".
Инвестор: "Газпром", ОАО Адрес: Москва, ул. Наметкина, 16. Телефон: (495) 7193001. Факс: (495) 7198333. Email: [email protected] Web: www.gazprom.ru Руководитель: Миллер Алексей Борисович, Председатель
Правления ОАО "Газпром".
"Газпром добыча Надым", ООО Адрес: 629730, РФ, ЯНАО, Тюменская обл., г. Надым, ул. Зверева, д. 1
Телефон: (349)9567353, (349) 9563935, (349)9567363 Факс: (349)9537521 E-mail [email protected] Web:
www.nadym-dobycha.gazprom.ru Руководитель: Меньшиков Сергей Николаевич, генеральный директор.
Генеральный проектировщик: "ВНИПИгаздобыча", ОАО Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти,
д. 4. Телефон: (8452)743323. Факс: (8452)743017. Web: www.vnipigaz.ru. E-mail: [email protected]
Руководитель: Милованов Виктор Иванович, генеральный директор.
Генеральный подрядчик по строительству: "Стройгазконсалтинг", ООО Адрес: 121151, Москва, наб. Тараса
Шевченко, д. 23а. Телефон: (495) 2800808, (495) 2800707. Факс: (495) 2800606. E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.sgc.ru Руководитель: Зияд Манасир, Президент холдинга
Подрядчик по строительству: "СГК-трансстройЯмал", ОАО Адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб.,
д. 17, офис 409 Телефон: (495)6630253, (495)6630273 Web: sgc-transstroyyamal.com E-mail: [email protected], [email protected] Руководитель: Кудряшов Виктор Владимирович, генеральный
директор
Генеральный подрядчик по пусконаладочным работам объектов Бованенковского месторождения:
"Оргэнергогаз", ОАО Адрес: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11. Телефон: (495)3559050, Факс:
(495)3559112 Web: www.oeg.ru E-mail: [email protected] Руководитель: Топилин Алексей Владимирович,
генеральный директор
Заказчик строительства ГКС "Байдарацкая": "Ямалгазинвест", ЗАО Адрес: 119991, г. Москва, пр.
Вернадского, д. 41. стр. 1 Телефон: (499) 5804338, (495) 4308715 - Пухова Оксана Вячеславовна, заместитель
1
2
По данным газеты "Газовик"№ 2(491) от 21 февраля 2014 г.
По данным газеты "Газовик" № 26–27 (488–489) от 27 декабря 2013 г.
20
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
начальника по экономике планово-экономического управления Факс: (499) 5804326, (495)4308717 Email: [email protected], [email protected] (PR) Web: www.sever-invest.gazprom.ru
Руководитель: Хурцилава Владимир Сергеевич, генеральный директор
Генеральный подрядчик по строительству ГКС "Байдарацкая": "Ленгазспецстрой", ОАО Адрес:
195158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30 Телефон: (812)4599000 (коммутатор), (812)4599061 - PR
отдел Факс: (812)4599013 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.lgss-spb.ru Руководитель: Беляков
Владимир Анатольевич, генеральный директор
Субподрядчик по строительству ГКС "Байдарацкая": "УК "Стройгазинвест", ЗАО (ранее –
"Петербурггазстрой", ЗАО) Адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, БЦ "Балтис Плаза", Средний пр. В.О.
д. 88 лит. А, оф 901 Телефон: (812)3344381 Факс: (812)3344381 Web: www.stroygazinvest.ru E-mail:
[email protected] Руководитель: Салимжанов Анвяр Алексеевич, генеральный директор
Подрядчик: Научно-техническая фирма "КРИОС", ООО (НТФ "Криос", ООО) Адрес: 433504, Россия,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20 Телефон: (4235)43219 Факс:
(4235)43218 E-mail: [email protected] Руководитель: Кондаков Владимир Васильевич, директор
Поставщик оборудования для компримирования газа: НПО "Искра", ОАО: Адрес: 614038, Россия, г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, 28. Телефон: (342)2845398, (342)2845454, (342)2627000
Факс: (342)2845398, (342)2845454. Web: www.npoiskra.ru, www.iskra.perm.ru E-mail: [email protected]
Руководитель: Шатров Владимир Борисович, генеральный директор
Поставщик оборудования: "Торговый дом "Курганхиммаш", ООО Адрес (юридический): 129515, г. Москва, ул.
Академика Королёва, д. 13, стр. 1. Адрес (фактический): 121467, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Молдавская, д.5 Телефон: (495)6516720 Факс: (495)6516720. Web: www.td-khm.ru E-mail: [email protected]
Руководитель: Еленцов Павел Митрофанович, генеральный директор
Приведено структурированное описание крупнейших инвестиционных проектов добычи газа,
определяющих направления развития отрасли в 2014-2020 годах.
3.1.2. Инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента транспортировки и хранения газа. Описание проектов
транспортировки газа включает такие объекты как магистральные
газопроводы, компрессорные станции (КС), магистральные продуктопроводы
и конденсатопроводы, объекты хранения природного газа, объекты отгрузки.
ОАО "Газпром": Строительство газопровода "Бованенково-Ухта" и "Ухта-Торжок"
Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок:
II нитка системы магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" - 2015 г.
II нитка газопровода "Ухта – Торжок" вдоль существующего коридора в 2013(15)-2017(19) гг.;
III нитка газопровода "Бованенково – Ухта" в 2017(19)-2021(23) гг.;
III нитка системы магистральных газопроводов "Ухта-Торжок" – 2020(22)-2022(24) гг.
IV нитка газопровода "Бованенково – Ухта" в 2021(23)-2025(27) гг.;
V нитка газопровода "Бованенково – Ухта" в 2025(27)-2029(31) гг.
Объем инвестиций:
40,8 млрд. долл.
Проектная мощность:
115-140 млрд. куб. м
Местоположение:
Россия, территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Архангельской, Вологодской,
Ярославской и Тверской областей
21
Описание проекта:
Проект является частью мегапроекта холдинга "Газпром" – трубопровода "Ямал-Европа", предусматривающего
строительство 12-15 тыс. км трубопроводов для поставки газа с Ямала в страны Европы в объеме более 300
млрд. куб. м в год. В рамках проекта планируется сооружение многониточной газотранспортной системы,
связывающей полуостров Ямал и центральные районы России для транспортировки газа Бованенковского
месторождения полуострова Ямал с проектным уровнем добычи 115 млрд. куб. м в год, а в долгосрочной
перспективе с учетом освоения неоком-юрских залежей месторождения – 140 млрд. куб. м в год. При
строительстве планируется использовать трубы диаметром 1420 мм, рассчитанные на повышенное
относительно достигнутого на действующих газопроводах рабочее давление.
Протяженность трассы составит свыше 2600 км, включая новый газотранспортный коридор "БованенковоУхта" протяженностью около 1247 км (проектная производительность – 140 млрд. куб. м газа в год, 9
компрессорных станций мощностью 1096 МВт) и газопровод "Ухта-Торжок" протяженностью 1371 км
(проектная производительность – 81,5 млрд. куб. м газа в год, 8 компрессорных станций мощностью 805 МВт).
Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь) предназначена для транспортировки
природного газа с полуострова Ямал. Газопровод "Ухта - Торжок" станет частью газотранспортной системы для
транспортировки ямальского газа в направлении Грязовецкого газотранспортного узла в Северо-Западном
регионе России. Сырьевой базой определены Бованенковское и Харасавэйское месторождения. Диаметр
газопровода – 1420 мм, рабочее давление - 9,8 МПа. Трасса газопровода "Ухта-Торжок" пройдёт по территории
Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской и Тверской областей.
История проекта:
В октябре 2006 г. Правление ОАО "Газпром" постановило приступить к инвестиционной стадии освоения
Бованенковского месторождения и строительства системы магистрального транспорта.
В 2011 г. началось строительство 1 очереди газопровода Ухта-Торжок.
В мае 2012 г. завершены сварочно-монтажные работы на линейной части первой нитки системы магистрального
газопровода "Бованенково – Ухта", протяженностью с учетом резервных ниток подводных переходов около
1240 км. Запущен технологический газ в трубопровод. В октябре 2012 г. введена в эксплуатацию первая нитка
линейной части системы магистральных газопроводов "Бованенково – Ухта". В 2012 г. завершено
строительство первой нитки линейной части системы магистральных газопроводов "Ухта-Торжок".
В октябре 2012 г. завершилось строительство I цеха компрессорной станции "Байдарацкая", осуществлена
подготовка к приему газа. В 2012 г. ОАО "Ленгазспецстрой" определено подрядчиком по строительству II
очереди компрессорной станции "Байдарацкая". Проектная мощность компрессорной станции составляет 160
МВт.
В начале 2012 г. ОАО "Центргаз" (дочернее предприятие ОАО "Газпром") на участках км 904,4- км 962,7 и км
1045,6 – км 1074,7 начаты работы по сооружению второй нитки системы магистральных газопроводов, которая
будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2013-2015 годах.
В марте 2013 г. ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект" отгружен двигатель ДГ90 мощностью 16МВт на
компрессорную станцию "Нюксеница" газопровода "Ухта – Торжок" в Вологодской области. На КС
"Нюксеницкая" будут введены в эксплуатацию 5 двигателей ДГ90, а на КС "Новонюксеницкая" - 4 двигателя
ДУ80 мощностью 25МВт.
В 2013 г. продолжаются строительно-монтажные работы на шести линейных компрессорных станциях СМГ
"Ухта–Торжок":
"Новонюксеницкой",
"Сосногорской",
"Новоурдомской",
"Новомикуньской",
"Новоприводинской", "Новоюбилейной". Станции будут вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2013-2014 гг.
Будущая эксплуатирующая организация – ОАО "Газпром трансгаз Ухта".
Текущий статус работ:
В январе 2014 г. ООО "Стройгазмонтаж" завершило основные строительно-монтажные работы компрессорного
цеха № 1 на КС-6 "Интинская". Общая мощность станции – 128 МВт. Компрессорный цех № 1 оснащен 4
газоперекачивающими агрегатами (ГПА) по 32 МВт каждый. Два из четырех агрегатов уже запущены в
эксплуатацию, идет подача газа – 62 млн. куб. м в сутки. В дальнейшем будет построен компрессорный цех
№ 2, который будет оснащен 3 ГПА по 32 МВт.
6 февраля 2014 г. ООО "Стройгазмонтаж" завершило строительно-монтажные работы на компрессорных
станциях "Новосиндорская", "Новоприводинская" и "Новоюбилейная" (I очередь) в составе стройки "Система
магистральных газопроводов "Ухта-Торжок". На станциях установлено по 4 газоперекачивающих агрегата по
25 МВт, таким образом, суммарная мощность каждой КС составляет 100 МВт. Все станции построены в сроки,
утвержденные инвестором – ОАО "Газпром".
По состоянию на март 2014 г. на компрессорных станциях "Новосиндорская", "Новоприводинская" и
"Новоюбилейная" (I очередь) ведутся пуско-наладочные работы.
Планы проекта:
В 2013-2014 г. запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию 7 компрессорных станций на "Бованенково –
Ухта": компрессорные станции "КС-2 "Ярынская", "КС-3 "Гагарацкая", "КС-4 "Воркутинская", "КС-5
"Усинская", "КС-6 "Интинская", "КС-7 "Сынинская" и "КС-9 "Малоперанская". Компрессорные станции "КС-1
"Байдарацкая" и "КС-8 "Чикшинская" введены в эксплуатацию в 2012 г.
22
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
В 2015 г. запланировано завершение работ по строительству II нитки системы магистральных газопроводов
"Бованенково-Ухта", "Ухта-Торжок".
В целях транспортировки растущих объемов добываемого газа Бованенковского месторождения предусмотрено
дальнейшее строительство и расширение системы магистральных газопроводов "Бованенково – Ухта".
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части
трубопроводного транспорта) на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от
13 августа 2013 г. № 1416-р, запланирована реализация следующих проектов:
§ строительство II нитки газопровода "Ухта – Торжок" вдоль существующего коридора в 2013(15)2017(19) гг.;
§ строительство III нитки газопровода "Бованенково – Ухта" в 2017(19)-2021(23) гг.;
§ строительство III нитки газопровода "Ухта – Торжок" – 2020(22)-2022(24) гг.
§ строительство IV нитки газопровода "Бованенково – Ухта" в 2021(23)-2025(27) гг.;
§ строительство V нитки газопровода "Бованенково – Ухта" в 2025(27)-2029(31) гг.
Инвестор: Газпром, ОАО Адрес: Москва, ул. Наметкина, 16. Телефон: (495) 7193001. Факс: (495) 7198333. Email: [email protected] Web: www.gazprom.ru Руководитель: Миллер Алексей Борисович, Председатель
Правления ОАО "Газпром".
"Газпром трансгаз Ухта", ООО Адрес: 169300, Ухта, пр. Ленина, дом 39/2. Телефон: (821) 4762879 . Факс:
(821) 4736988 . E-mail: [email protected] Руководитель: Анатолий Алексеевич Захаров, генеральный директор.
Заказчик по проектированию и строительству линейной части, КС "Байдарацкая": "Ямалгазинвест", ЗАО
Адрес: 119991, г. Москва, пр. Вернадского, д. 41. стр. 1 Телефон: (499) 5804338, (495) 4308715 - Пухова Оксана
Вячеславовна, заместитель начальника по экономике планово-экономического управления Факс: (499) 5804326,
(495)4308717 E-mail: [email protected], [email protected] (PR) Web: www.severinvest.gazprom.ru Руководитель: Хурцилава Владимир Сергеевич, генеральный директор
Генеральный проектировщик "Гипроспецгаз", ОАО: Адрес: 191036, Россия, Санкт-Петербург, Суворовский
пр. 16/13. Телефон: (812)5787600 Факс: (812)5787628 E-mail: [email protected] Web: www.gsg.spb.ru
Руководитель: Сергиенко Андрей Викторович
Генеральный проектировщик: "ВНИПИгаздобыча", ОАО Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти,
д. 4. Телефон: (8452)743323. Факс: (8452)743017. Web: www.vnipigaz.ru. E-mail: [email protected]
Руководитель: Милованов Виктор Иванович, генеральный директор.
Проектировщик (переход через Байдарацкую губу): "Питер газ", ООО Адрес: 117630, Москва,
Старокалужское шоссе, 62 Телефон: (495)7847161 Факс: (495)7847162 E-mail: [email protected],
[email protected] Web: www.petergaz.com Руководитель: Сергеев Олег Николаевич, генеральный директор
Проектировщик (изыскания, подготовка рабочей документации III и IV ниток газопровода):
"ИнжГеоКомплекс", ООО Адрес: Российская Федерация, 117461, Москва, ул. Каховка, д. 37, корп.1 Телефон:
8(495)3319820. Факс: 8 (495)3321397. E-mail: [email protected] Web: www.igcomplex.ru Руководитель:
Панкратов Степан Сергеевич, генеральный директор
Субподрядчик по проектированию (разработка материалов ОВОС): Научно-производственная фирма
"ДИЭМ", ЗАО Адрес: 117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32. Телефон:
(495)3337444, (495)3330195 Факс: (495)3338023, (495)3338223 E-mail: [email protected] (управляющая делами,
Ефремова Нонна Нодариевна). Web: www.diem.ru Руководитель: Ярыгин Геннадий Андреевич, Председатель
Совета директоров, научный руководитель
Генеральный подрядчик (строительство линейной части, КС-2 "Ярынская", КС-3 "Гагарацкая", КС-4
"Воркутинская", КС-5 "Усинская", КС-7 "Сынинская", КС "Сосногорская", КС "Новоурдомская", КС
"Новомикуньская","Урдомская"): "Стройгазконсалтинг", ООО Адрес: 127254, Москва, наб. Тараса Шевченко,
д. 23а. Телефон: (495) 280-08-08, (495) 280-07-07. Факс: (495) 280-06-06. E-mail: [email protected] Web: www.sgc.ru
Руководитель: Зияд Манасир, президент
Генеральный подрядчик (строительство линейной части, КС "Новосиндорская", КС "Новоприводинская" и
КС "Новоюбилейная", КС-6 "Интинская") "Стройгазмонтаж", ООО Адрес: 119415, г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 53. Телефон: (495)7820606 Факс: (495)7820606 E-mail: [email protected] Web: www.ooosgm.ru
Руководитель: Горюхин Руслан Евгеньевич, генеральный директор
Генеральный подрядчик (строительство линейной части, КС "Байдарацкая"): "Ленгазспецстрой", ОАО
Адрес: 195158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30 Телефон: (812)4599000 (коммутатор),
(812)4599061 - PR отдел Факс: (812)4599013 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.lgss-spb.ru
Руководитель: Беляков Владимир Анатольевич, генеральный директор
23
Субподрядчик по строительству КС "Байдарацкая": "УК "Стройгазинвест", ЗАО (ранее –
"Петербурггазстрой", ЗАО) Адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, БЦ "Балтис Плаза", Средний пр. В.О.
д. 88 лит. А, оф 901 Телефон: (812)3344381 Факс: (812)3344381 Web: www.stroygazinvest.ru E-mail:
[email protected] Руководитель: Салимжанов Анвяр Алексеевич, генеральный директор
Генеральный подрядчик по строительству линейной части: ОАО "Центргаз" ОАО "Газпром". Адрес:
300000, Российская Федерация, г. Тула, ул. Менделеевская, дом 11. Телефон: (4872)307150 Факс: (4872)307151
E-mail: [email protected] Web: www.centrgaz-gazprom.ru Руководитель: Аникеев Станислав
Владимирович, генеральный директор.
Генеральный подрядчик по строительству подводных участков (переход через Байдарацкую губу, реки):
"Межрегионтрубопроводстрой", ОАО Адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18.
Телефон: (499)7242020. Факс: (495)7194478. Web: www.mrts.ru. E-mail: [email protected] Руководитель: Коликов
Валерий Леонидович, генеральный директор.
Подрядчик по строительству 100 км линейной части северного участка Ухта – Торжок (первая очередь)
"Сварочно-монтажный трест", ОАО Адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Астраханский пер.,
17/27, стр. 2 Телефон (495)6086964 (телефон руководителя) Факс: (495)6089214 Руководитель: Беляева
Валентина Яковлевна, генеральный директор
Приведено структурированное описание инвестиционных проектов транспортировки газа,
определяющих направления развития магистральной системы транспорта газа в России в 20142020 годах.
3.1.3. Инвестиционные проекты в сегменте переработки газа
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента переработки газа. Описание проектов включает такие объекты как
установки и объекты предприятий переработки газа, установки и объекты
предприятий сжижения газа, установки утилизации попутного нефтяного газа
предприятий добывающей отрасли.
"ЛУКОЙЛ-Коми", ООО: Усинский газоперерабатывающий завод (реконструкция):
Республика Коми
Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
2015 г.
Объем инвестиций:
Не раскрывается
Производственные мощности
В результате реализации проекта увеличение годовых объемов подготовки и переработки горючего сырья
составит с 200 до 600 млн. кубических метров, включая 100 млн. кубометров сернистого газа с Усинского
месторождения.
Местоположение:
Россия, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, 21а
Описание проекта:
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" осуществляет реализацию проекта реконструкции дочернего предприятия - Усинского
газоперерабатывающего завода. Реконструкция объекта выполняется в рамках реализации программы по
повышению уровня использования попутного нефтяного газа организаций Группы "ЛУКОЙЛ" на 2011-2013
годы. Новые объекты возводятся как на соседней с ГПЗ площадке в 24 гектара, так и на нынешней территории
завода. В рамках реализации проекта планируется монтаж и переустройство некоторых существующих
мощностей. Так, будут демонтированы старый факел (с установкой нового устройства в комплекте с узлом
сбора конденсата) и сепаратор, проведена рекультивация земель. Строительство новой котельной предполагает
24
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
монтаж секции гаражей. А на месте старого склада горюче-смазочных материалов возведут трансформаторную
подстанцию. Территория склада металлолома будет использована для строительства столовой на 30 посадочных
мест и нового здания заводоуправления.
Реконструкция Усинского ГПЗ проводится без остановки производства.
История проекта:
23 января 2013 г. главный инженер ООО "УралНефтеГазСтрой" Андрей Скрябин сообщил, что проект
реализуется согласно графику: "Если не подведет поставщик установки аминовой очистки газа, успеем в срок.
Практически все крупные объекты готовы: в дожимных компрессорных станциях (ДКС) скоро будет
производиться настройка оборудования, два технологических комплекса (ТК) находятся в завершающей стадии,
третий будет построен после вынужденного переноса высоковольтной линии".1
Текущий статус работ:
По состоянию на январь 2014 г. подрядчик ООО "УралНефтеГазСтрой" в рамках проекта Реконструкции
Усинского ГПЗ ведет работы по строительству установки сероочистки с КС на 100млн. куб. м\ в год,
строительству компрессорной станции на 250 млн. куб.\ в год.
Планы проекта:
Завершение реконструкции на Усинском ГПЗ в 2014 г.
Инвестор: ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Адрес: 169712, Россия, Республика Коми, Усинск, Нефтяников, 31 Вид
деятельности: Нефтяная промышленность Телефон: (82144)55111 Факс: (82144)41338 E-Mail: [email protected] Web: http://lukoil-komi.lukoil.com Руководитель: Оборонков Пётр Васильевич, генеральный директор
Генеральный проектировщик: Тюменьнефтегазпроект, ЗАО Адрес: 625048, Россия, Тюмень, ул. Малыгина 59
Телефон: (3452)401586 Факс: (3452)405210 E-Mail: [email protected] Web: http://www.sngp.ru Руководитель: Пешков
Михаил Иванович, генеральный директор
Проектировщик: РусГазПроект, ЗАО Адрес: 142100, Россия, Московская область, Подольск, ул. Федорова, 34,
пом. 1 Телефон: (4967)699808, (495)9266567 (многоканальный) Факс: (4967)699757 E-Mail: [email protected]
Web: www.nipi-ngh.ru Руководитель: Михайлов Сергей Алексеевич, генеральный директор
Технический надзор: Инжиниринг Газ Систем, ООО Регион: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75
Телефон: 8(499) 1325568 (коммутатор) E-Mail: [email protected] Web: http://www.egsystem.ru Руководитель:
Унковский Андрей Анатольевич, генеральный директор.
Подрядчик: Группа компаний РусГазИнжиниринг, ЗАО Адрес: 142100, Россия, Московская область, Подольск,
ул. Федорова, 34, пом. 1, 2 Телефон: (495)9266567 (4967)699157 (4967)695571 (4967)630934 Факс: (4967)699757
E-Mail: [email protected] Web: http://www.rusgazen.ru Руководитель: Валиуллин Илшат Минуллович, Президент;
Михайлов Сергей Алексеевич, Председатель Правления
Подрядчик: "УралНефтеГазСтрой", ООО Адрес: 11528, Россия, Москва, БЦ "OMEGA PLAZA", Ленинская
Слобода, д. 19, г. Телефон\Факс: (495) 5805191, 5805192 E-Mail: [email protected] Web:www.ungc.ru Руководитель:
Лачинин Александр Евгеньевич, директор
Приведено структурированное описание инвестиционных проектов переработки газа,
определяющих направления развития газопереработки в России в 2014-2020 годах.
1
Администрация города Усинск
25
3.1.4. Инвестиционные проекты в сегменте сжижения газа
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента сжижения газа. Описание проектов включает такие объекты как
предприятий переработки газа, установки и объекты предприятий сжижения
газа, установки утилизации попутного нефтяного газа предприятий
добывающей отрасли.
ОАО "НОВАТЭК": Проект "Ямал СПГ" (Строительство завода по производству сжиженного
природного газа и сопутствующей инфраструктуры): Ямало-Ненецкий автономный округ
Состояние на момент актуализации:
Проектирование, согласование проектной документации
Срок окончания строительства:
2018 г. (пуск I очереди 2016 г.)
Объем инвестиций:
20,8 млрд. долл.1
Проектная мощность:
15 млн. тонн СПГ (эквивалентно 24 млрд. куб. м газа)
Местоположение:
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п-ов Ямал
Описание проекта:
Ввод в эксплуатацию Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и создание завода СПГ в период
2016-2018 гг. предусматривают строительство производственных объектов и объектов промысловой
инфраструктуры на месторождении, газопровода до п. Дровяной протяженностью более 200 км, завода СПГ,
отгрузочного терминала, береговых сооружений и причала в районе пос. Сабетта.
Проектная мощность завода составляет 15 млн. тонн углеводородов. Проект предполагается реализовывать в 3
этапа (3 установки переработки углеводородов по 5,0 млн. тонн каждая): первая очередь завода СПГ должна
быть построена в 2015-2016 годах, вторая – в 2017 году, третья – в 2018 году. Альтернативным вариантом
является реализация проекта в 2 этапа (2 установки по 7,5 млн. тонн). Центральный комплекс по подготовке
газа будет располагаться в районе пос. Сабетта.
Структура капитальных вложений в проект "Ямал СПГ"2
Направление затрат
Сумма, млн. руб. Сумма,%
Объем капитальных вложений, всего
858155,7
100
Геологоразведочные работы
1573,9
0,2
Бурение скважин
70578,2
8,2
Обустройство месторождения
69313,3
8,1
Газопровод и конденсатопровод
18753,6
2,2
Танкерный флот (газовозы)
264024,7
30,8
Завод СПГ
424150,1
49,4
Дожимные компрессорные станции
9761,9
1,1
Источник: Программа комплексного освоения месторождений углеводородного сырья
ЯНАО и севера Красноярского края
Проект "Ямал СПГ" предусматривает создание портовой инфраструктуры – отгрузочного терминала в северовосточной части полуострова. С учетом необходимости создания специального танкерного флота арктических
ледовых классов для транспортировки СПГ с полуострова Ямал Северным морским путем экспорт газа может
осуществляться по 3 различным транспортным сценариям:
§ прямой вывоз СПГ на рынки сбыта газовозами арктических ледовых классов вместимостью около 140170 тыс. куб. м;
§ прямые поставки СПГ на рынки АТР в летний и осенний периоды газовозами арктических ледовых
классов вместимостью около 140-170 тыс. куб. м;
§ доставка СПГ для перевалки в незамерзающем порту (Мурманск) фидерными газовозами арктических
ледовых классов вместимостью от 80 до 140 тыс. куб. м, а затем СПГ будет транспортироваться на
газовозах стандартного морского класса вместимостью от 140 до 230 тыс. куб. м.
Проект включает строительство грузовых судов ледового класса для обеспечения круглогодичной доставки
грузов. Максимальным размером танкеров СПГ для самостоятельного плавания в типичных арктических
Финансовые консультанты в рамках привлечения проектного финансирования - Сбербанк, Газпромбанк, Societe Generale.
Сумма капитальных затрат рассчитана по данным "Новатэк" и приведена к ценам на 01.01.2010 г. – без экологических и социальных
компенсаций.
1
2
26
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
ледовых условиях может являться танкер двойного действия вместимостью до 177 тыс. куб. м.1 Часть
продукции завода будет транспортироваться по железной дороге для дальнейшей переработки; не исключено
строительство дороги от Бованенково до отгрузочного терминала "Сабетта".
Сырьевая база: Запасы газа Южно-Тамбейского ГКМ по категориям С1+С2 составляют 1,3 трлн. куб. м,
запасы газового конденсата – 40-60 млн. тонн.
Компонентный состав пластового газа Южно-Тамбейского месторождения (средние данные),% объема
Компоненты
Гелий
Водород
Азот
СО2
Метан
Этан
Пропан
Изобутан
Н-бутан
С5+ (газовый конденсат)
ТП11-26
0,01
0,26
1,96
1,02
85,28
5,46
2,08
0,43
0,52
2,48
Пласты
ТП1-10
0,00
0,07
1,64
0,51
93,35
3,15
0,23
0,15
0,06
0,83
ХМ
0,01
0,02
2,15
0,51
95,71
1,40
0,07
0,04
0,04
0,04
ПК
0,01
0,00
2,81
0,44
96,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Источник: Программа комплексного освоения месторождений углеводородного сырья
ЯНАО и севера Красноярского края
Программа геологоразведочных работ по Южно-Тамбейскому месторождению
Виды работ
Период, годы
Объем работ
Переработка и переинтерпретация материалов сейсморазведки
2009 - 2010 3Д - 1060 кв. км, 2Д - 1104 пог. км
Сейсморазведочные работы на акватории Обской губы (транзитная зона) 2009 - 2010
2Д – 322 пог. км
Расконсервация и испытание разведочных скважин
2010
4 скважины,
Построение геологической модели, подсчет запасов, ТЭО КИК
2010 - 2012
Месторождение
Разведочное бурение
2012 - 2013
1 скважина
Поисковое бурение на глубокие горизонты
2011 - 2013
1 скважина на глубину 4000 м
Бурение разведочных пилот-стволов
2016 - 2020
8 скважин
Источник: Программа комплексного освоения месторождений углеводородного сырья
ЯНАО и севера Красноярского края
История проекта:
В 2009 г. ОАО "НОВАТЭК" приобрело 51% акций ОАО "Ямал СПГ", владеющего лицензией на геологическое
изучение и добычу углеводородов на Южно-Тамбейском месторождении. Южно-Тамбейское газовое
месторождение открыто в 1974 году и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, на северо-востоке
полуострова Ямал. В октябре 2010 г. премьер-министр РФ В. Путин на совещании по проекту генеральной
схемы развития газовой отрасли Российской Федерации до 2030 года утвердил комплексный план по развитию
производства СПГ на полуострове Ямал.
В ноябре-декабре 2010 г. компания "НОВАТЭК" подготовила предварительное технико-экономическое
обоснование освоения Южно-Тамбейского месторождения. В начале 2011 г. был завершен этап выбора
концепции и предпроектных изысканий, которые выполнила компания Chicago Bridge and Iron Lummus (CBI
Lummus) в рамках договора с ОАО "Ямал СПГ". CBI Lummus в настоящее время приступила к стадии
предварительного проектирования, завершение которого ожидается в первой половине 2012 года.
В марте 2011 г. "НОВАТЭК" и TOTAL подписали Меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым
TOTAL является стратегическим партнером Компании по проекту "Ямал СПГ". В июле-августе 2011 г. данная
сделка получила одобрение Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации и Федеральной антимонопольной службы России. В октябре 2011 г. "НОВАТЭК" объявило о
закрытии сделки по продаже 20% акций ОАО "Ямал СПГ" компании TOTAL через свое 100-процентное
дочернее ООО "НОВАТЭК Северо-Запад". Условия вхождения TOTAL в Проект включают оплату акций и
финансирование "Ямал СПГ" через уставный капитал, а также путем предоставления диспропорциональных
акционерных займов.
В 2013 г. проектирование порта Сабетта завершено. Проект находится на рассмотрении экологической
экспертизы. ОАО "НОВАТЭК ведет переговоры с рядом заинтересованных иностранных инвесторов: Sinopec,
CNPC, Tokyo Gas, Tokyo Electric Power Company, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi.
В апреле 2013 г. консорциум компаний Technip France и JGC Corporation выиграл тендер на выполнение
проектирования и строительство комплекса по производству СПГ в рамках проекта "Ямал СПГ". По условиям
соглашения, французы и японцы выполнят весь цикл работ от проектирования до поставки оборудования и
строительства завода.2
В июне 2013 г. в ходе Петербургского международного экономического форума ОАО "НОВАТЭК" и компания
CNPC (Китай) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Ямал СПГ". Соглашение
1
Тем не менее, ледокольное сопровождение может быть необходимым. Для обеспечения ритмичности поставок СПГ потребуется
привлечение 2-4 атомных линейных ледоколов типа "Арктика", которые необходимо построить.
2
Данные РИА Новости
27
предусматривает как приобретение китайской компанией 20% "Ямал СПГ", так и заключение
ОАО "НОВАТЭК" долгосрочного контракта на поставку сжиженного газа в Китай. Первая линия завода СПГ
мощностью 5,5 млн. тонн будет запущена в конце 2017 года, однако, сколько из этого объема будет продано
Китаю, компании не разглашают.
Текущий статус работ:
30 января 2014 г. в Китае (13 января 2014 г. в Москве) подписано соглашение между Правительством
Российской Федерации и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в сфере реализации проекта
"Ямал СПГ". Документ предусматривает создание благоприятных условий для инвестиционного
сотрудничества в рамках реализации проекта "Ямал СПГ". В рамках соглашения Российская сторона закрепляет
для проекта параметры стимулирующего налогового режима, включая нулевые ставки налога на добычу
полезных ископаемых в отношении природного газа и газового конденсата, нулевые ставки вывозной
таможенной пошлины на СПГ и стабильный газовый конденсат, а также освобождение от уплаты НДС на
импортное оборудование, аналоги которого не производятся в РФ. Китайская сторона, со своей стороны,
обязуется обеспечить приобретение СПГ в объеме не менее 3 миллионов тонн в год, а также способствовать
предоставлению финансирования проекту со стороны финансовых институтов КНР. Соглашения заключено до
31 декабря 2045 г. 6 марта 2014 г. соглашение между РФ и КНР о сотрудничестве в сфере реализации проекта
"Ямал СПГ" вступило с силу.
В феврале 2014 г. ОАО "НОВАТЭК" привлекло в проект иностранного партнера – продало китайской компании
China National Petroleum Corporation (CNPC) 20% в проекте "Ямал СПГ" за 3,485 млрд. руб. Поступления от
сделки составили 3,070 млрд. руб., 775 млн руб. уплачены в качестве подоходного налога. После завершения
сделки доли акционеров ОАО "Ямал СПГ" составляют: НОВАТЭК - 60%, Total - 20%, CNPC - 20% 1
20 марта 2014 г. Правительство США расширило список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с
событиями на Украине. В список входит российский предприниматель Геннадий Тимченко, контролирующий
23,5% акций НОВАТЭК. В связи с принятым Правительством США решением Export-Import Bank of the United
States (Эксимбанк США) сообщил о решении отказаться от финансирования проекта "Ямал СПГ".
В апреле 2014 г. ОАО "Ямал СПГ" подписало соглашение Fluxys Belgium SA определяющее параметры
сотрудничества в области перевалки сжиженного природного газа, поставляемого с завода на Ямале на
терминал Fluxys в Зеебрюгге (Бельгия). ОАО "Ямалу СПГ" предстоит построить в Зеебрюгге резервуар на
180 тыс. куб. м. Перевалочная база в Европе позволит осуществлять круглогодичную доставку СПГ на рынки
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в периоды отсутствия навигации по Северному морскому пути в
восточном направлении.2
Планы проекта:
Добычу углеводородов Южно-Тамбейского месторождения планируется начать после 2015 г. (до 25 млрд. куб.
м в год), а в 2018 г. должен быть запущен завод сжиженного природного газа. Подготовлен технический проект
(FEED), проведено предварительное road show, в 2014 г. запланировано привлечение проектного
финансирования.
В перспективе ресурсная база проекта позволяет нарастить мощность завода до 30-50 млн. тонн в год.
В то же время, в период до 2020 г., на фоне роста грузооборота и спроса на ледокольное обеспечение,
российские атомные ледоколы постепенно будут выводиться из эксплуатации, что может существенно
осложнить ситуацию с навигацией в Арктике и сбыт СПГ. Крайне важным аспектом реализации проекта
являются экологические риски: арктические экосистемы крайне хрупки, а потенциал их самовосстановления
низок. Правительство России инвестирует в строительство порта Сабетта и прилегающей инфраструктуры
47,2 млрд. руб., а частные инвестиции в объекты инфраструктуры составят до 25,9 млрд. руб. После завершения
строительства, запланированного на 2016 год, порт будет принимать суда арктического класса, которые будут
доставлять СПГ с месторождения на европейские, южноамериканские и азиатские рынки.
Срок окупаемости проекта по чистому доходу – 14 лет; по чистому дисконтированному доходу проект не
окупается, т.е. может быть осуществлен только при условиях государственной поддержки, стабильного
налогового режима и мер экономического стимулирования.
Инвестор проекта в целом: ОАО "НОВАТЭК", Адрес: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 "А" Телефон: (349) 9724951 (349) 9765365, Факс: (349) 9724479 E-mail:
[email protected] Web: www.novatek.ru Руководитель: Михельсон Леонид Викторович, председатель
правления.
Инвестор проекта в целом: Total S.A Адрес: 92078, Франция, Париж, La Défense Cedex, Place Jean Millier,
Tour Coupole 2 Телефон: +33(0)147444546 Web: www.total.com. Адрес представительства в Москве: 125047
Москва, 1я Тверская-Ямская д. 2. Телефон: (495)2286200 Факс: 8(495)2286203 Руководство: Кристоф де
Маржери, президент и председатель совета директоров
1
2
Материалы финансовой отчетности ОАО "НОВАТЭК"
Данные РИА Новости
28
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Генеральный проектировщик (FEED проекта в целом):
Chicago Bridge & Iron Company N.V. (CB&I). Адрес (Офис в Москве): 117485, Обручева ул., д. 30/1, строение 1
Телефон: (495)9896210 Факс: (495)9896211 Web: www.cbi.com Руководитель: Пельман Бэла Юрьевна, глава
филиала
НИПИгазпереработка, ОАО - разработка проектной документации, проверка документации FEED на
соответствие нормам и стандартам РФ, требованиям в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов.
Адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118 Телефон: (861)2557611, (861)2558031, (861)2386060
Факс: (861)2750570, (861)2751485 E-mail: [email protected] Web: www.nipigas.ru Руководитель: Пуртов Павел
Анатольевич, генеральный директор
Генеральный проектировщик завода СПГ (FEED): Technip S. A. Адрес: 75773, Paris Cedex 16, avenue de la
Grande Armée, 89. Телефон: +33-(0)1-4778-2400, +33-(0)1-4778-2489 Факс: +33-(0)1-4778-6758, +33-(0)1-47782588 Web: www.technip.com Руководитель: Thierry Pilenko, президент, председатель Совета директоров.
Генеральный проектировщик завода СПГ (FEED): JGC Corporation. Адрес: Yokohama World Operation
Centre, 231 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-6001 Web: www.jgc.co.jp E-mail: [email protected]
Руководитель: Keisuke Takeuchi, председатель совета директоров; Koichi Kawana, президент.
Заказчик строительства арктического порта Сабетта: "Росморпорт", ФГУП: Адрес: 127055, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7. Телефон: (495)6261425, (495)4117759. Факс: (495)6261239. Email: [email protected] Web: www.rosmorport.ru Руководитель: Тарасенко Андрей Владимирович, генеральный
директор
Генеральный проектировщик арктического порта Сабетта: "Ленморниипроект", ОАО: Адрес: 198035,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, корп. 2. Телефон: +7 (812)7034010. Факс:
+7(812)7034970. E-mail: [email protected] Web: www.lenmor.ru Руководитель: Мерзликин Владимир
Владимирович, Генеральный директор
Генеральный подрядчик по строительству арктического порта Сабетта: "Межрегионтрубопроводстрой",
ОАО Адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18. Телефон: (499)7242020. Факс:
(495)7194478. Web: www.mrts.ru. E-mail: [email protected] Руководитель: Коликов Валерий Леонидович,
генеральный директор.
Приведено структурированное описание инвестиционных проектов сжижения газа, определяющих
направления развития производств по сжижению газа в России в 2014-2020 годах.
3.1.5. Инвестиционные проекты в сегменте газохимии
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента газохимии. Описание проектов включает производственные объекты
предприятий газохимии, обеспечивающие выпуск сырья и продукции для
химической промышленности.
"ТАИФ", ОАО: комплекс олефинов ОАО "Нижнекамскнефтехим" с интегрированными
производствами полиэтилена и полипропилена (строительство)
Состояние на момент актуализации:
Подготовка проектной документации
Срок окончания строительства:
2017-2018 г.
Объем инвестиций:
3,0 млрд. долл.
Местоположение:
Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
Проектная мощность:
1 млн. тонн по этилену
29
Описание проекта:
Проект предусматривает строительство комплекса олефинов мощностью по выпуску этилена - 1000 тыс. тонн в
год (текущая мощность ОАО "НКНХ" - 600 тыс. тонн), пропилена - 400 тыс. тонн в год из прямогоннного
бензина, бутана и СУГ.
Интегрированный комплекс по производству полиэтилена характеризуется мощностью 600 тыс. тонн (2 нитки
по 300 тыс. тонн), по производству полипропилена - мощностью 370-400 тыс. тонн.
История проекта:
В июне 2012 г. в рамках подготовки проекта создания этиленового комплекса НКНХ подписал лицензионное
соглашение и контракт на базовое проектирование установки пиролиза с Lummus Technology (США), в октябре
– лицензионное соглашение с INEOS Technologies (Великобритания) на технологию производства полиэтилена.
В декабре 2012 г. ОАО "Нижнекамскнефтехим" подписало с Basell (Италия) лицензионное соглашение на
использование технологии производства полипропилена, сообщает НКНХ. Basell - крупнейший в мире
производитель полипропилена и полиолефинов, мировой лидер в разработке технологий производства
полипропилена и полиэтилена. Технология Basell предусмотрена для производства полипропилена мощностью
400 тыс. тонн в год, строительство которого предусмотрено проектом создания на "Нижнекамскнефтехим"
этиленового комплекса мощностью 1 млн. тонн в год.
В 2012 г. утвержден бизнес-план стратегической программы развития ОАО "Нижнекамскнефтехим" на период
2011-2016 гг. с перспективой развития до 2020 г.
Комплексная стратегическая программа развития до 2020 г.:
§ организация строительства олефинового комплекса мощностью до 1 млн. тонн по этилену в год
и интегрированными в него производствами полиэтилена и полипропилена;
§ наращивание мощностей производства синтетических каучуков: БК, ГБК, СКИ, СКД-Н, СКД-Л;
§ модернизация и расширение действующих производств по выпуску нефтехимических продуктов
(дивинила, изобутилена, изопрена, альфа-олефинов, окиси этилена);
§ с троительство 4-й очереди производства полистирола;
§ строительство производства АБС-пластиков;
§ реализация мероприятий программы энергосбережения и экологической программы
30 января 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим". Советом директоров
был принят к сведению доклад о выполнении экологической программы ОАО "Нижнекамскнефтехим" за
2013 г. В 2013 г. было внедрено 88 мероприятий, в том числе 24 - по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, затраты составили 868 млн. руб. В период с 2007 по 2013 годы в рамках перспективной
экологической программы реализовано 312 мероприятий, затраты составили 3,846 млрд. руб.
Текущие работы по проекту:
Заключены лицензионные соглашения на весь спектр необходимых технологий, активно ведется разработка
проектной документации.
18 февраля 2014 г. ОАО "Казаньоргсинтез" заключила контракт с Technip на предоставление технологии и
услуг по созданию двухкамерной печи пиролиза. Контракт предполагает проектирование, поставку
оборудования и осуществление контроля за строительством печи. Сопровождением проекта займется
представительство Technip в Зутермере (Нидерланды). Завершить основные строительно-монтажные работы
планируется в 2015 г.
Планы проекта:
В II квартале 2014 г. ОАО "НИПИгазпереработка" планирует разработку проектной документации.
В II полугодии 2014 г. планируется начать строительство комплекса олефинов. Реализация проекта
запланирована на 2018 г. В рамках проекта предусмотрено строительство новой установки пиролиза из 8 печей
мощностью 55 тонн в час: 1 газовой печи пиролиза для переработки собственных вторичных ресурсов, 2
газовых печей для переработки пропана и бутана, 4 печей для переработки прямогонного бензина, 1
универсальной резервной печи (работает как на газовом, так и на жидком сырье).
В апреле 2013 г. ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" сообщило, что точками роста нефтегазового комплекса
Татарстана в 2013-2015 г. будут АБС-пластики, полистирол, полиэтиленовые трубы, ЦМК-шины, однако они не
смогут вывести совокупный по комплексу индекс производства на высокий уровень. Этиленовый комплекс
"Нижнекамскнефтехим" мощностью 1 млн. тонн в год планируется к запуску в 2017 г., "Аммоний", два
комплекса глубокой переработки нефти и производства силикона на ОАО "Казанский завод синтетического
каучука" будут запущены в 2015-2017 гг., однако эффект от запуска можно будет получить лишь через 3-4
года.
Инвестор: "ТАИФ", ОАО Адрес: 420012, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова, 27. Телефон:
(843)2779402, (843) 2779448, (843)2779425. Факс: (843)2779403 E-mail: [email protected] (главная приемная),
[email protected] (производственно-коммерческое управление). Web: www.taif.ru Руководитель: Шигабутдинов
Альберт Кашафович, Председатель Совета директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим", генеральный директор
ОАО "ТАИФ"
30
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Координатор проекта: "Татнефтехиминвест-холдинг", ОАО Адрес: 420061 г. Казань, ул. Ершова, 29а
Телефон: (843)2724174, (843) 2725307 Факс: (843) 2383796-канцелярия E-mail: [email protected] Руководитель:
Web: www.www.tnhi.ru Руководство: Яруллин Рафинат Саматович, генеральный директор
Генеральный проектировщик: ABB Lummus Global Ltd., Inc. (разработка документации FEED, базового
проекта). Адрес: Affolternstrasse 44, Oerlikon, CH-8050 Zurich, Switzerland. Телефон: 41(0)433177111 Факс:
41(0)433174420 Web: www.abb.com Руководитель: Hubertus von Grünberg, председатель совета директоров.
Проектировщик (базовое проектирование): ABB Lummus Global Ltd., Inc. Адрес: Affolternstrasse 44, Oerlikon,
CH-8050 Zurich, Switzerland. Телефон: 41(0)433177111 Факс: 41(0)433174420 Web: www.abb.com Руководитель:
Hubertus von Grünberg, председатель совета директоров.
Расширенный базовый проект технологических установок: Maire Tecnimont Group Адрес: 20124, Milan, Via
Gaetano De Castillia 6A. Телефон: +39 02 63131 E-mail: [email protected] Web: www.mairetecnimont.com
Руководитель: Fabrizio Di Amato, председатель Совета директоров;
Pierroberto Folgiero, генеральный
директор
Базовый проект вспомогательных сооружений: Chicago Bridge & Iron Company N.V. (CB&I). Адрес (Офис в
Москве): 117485, Обручева ул., д. 30/1, строение 1 Телефон: (495)9896210 Факс: (495)9896211 Web:
www.cbi.com Руководитель: Пельман Бэла Юрьевна, глава филиала
Генеральный проектировщик: ОАО НИПИгазпереработка", ОАО Адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул.
Красная, д. 118 Телефон: (861)2557611, (861)2558031, (861)2386060 Факс: (861)2750570, (861)2751485 E-mail:
[email protected] Web: www.nipigas.ru Руководитель: Пуртов Павел Анатольевич, генеральный директор
Приведено структурированное описание инвестиционных проектов, определяющих направления
развития газохимии в России в 2014-2020 годах.
31
3.2 Инвестиционные проекты в нефтяной отрасли России
Полный текст раздела содержит структурированное описание крупнейших инвестиционных
проектов, определяющих направления развития добывающих мощностей нефтяной отрасли
России в долгосрочной перспективе.
3.2.1. Инвестиционные проекты в сегменте добычи нефти
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
освоения нефтянных месторождений. Описание проектов включает объекты
инфраструктуры нефтянных и нефтегазоконденсатных месторождений.
"НК "Роснефть",
Красноярский край
ОАО:
Куюмбинское
нефтегазоконденсатное
месторождение:
Состояние на момент актуализации:
Геологоразведочные работы, ОПЭ
Срок:
2017 г.
Объем инвестиций:
3 млрд. долл.
Проектная мощность:
10 млн. тонн
Местоположение:
Россия, Красноярский край, Эвенкийский район, Байкитский район
Описание проекта:
Куюмбинское
нефтегазоконденсатное
месторождение
относится к категории крупных, расположено в ЮрубченоТохомской зоне нефтегазонакопления Восточной Сибири.
Куюмбинское месторождение расположено территориально
на трех лицензионных участках – Куюмбинском,
Кординском и Абракупчинском. Лицензия на разработку
Куюмбинского
месторождения
принадлежит
ООО
"Славнефть-Красноярскнефтегаз", оператором выступало
ОАО "ТНК-BP Холдинг". Благодаря приобретению ОАО
"ТНК-BP Холдинг" (ОАО "РН Холдинг") компания ОАО
"НК "Роснефть" планирует достичь синергетического
эффекта,
оптимизируя
использование
на
Куюмбе
инфраструктуры и подрядчиков Юрубчено-Тохомского
месторождения.
Проект является составленной частью масштабного проекта
освоения Куюмбинского месторождения и ТерскоКамовского лицензионного участка ОАО "НГК Славнефть"
общей стоимостью 8 млрд. долл.
Куюмбинское месторождение приурочено к природному
резервуару в докембрийских, в основном рифейских,
преимущественно
доломитовых
кавернозно-карстовотрещинных породах-коллекторах, перекрытых слабоконтрастным венд-нижнепалеозойским чехлом. Залежи
месторождения расположены на глубине 2,4-2,5 км и отличаются существенной неравномерностью
продуктивности (приточности), связанной с резко неоднородным строением рифейского резервуара.
Сибирскими геологами была разработана модель докембрийских образований, основывающаяся на
выклинивании разновозрастных, литологически и фациально однородных рифейских толщ под предвендскую
эрозионную поверхность. При этом считается, что притоки УВ получены из семи разновозрастных толщ рифея.
Границами залежей служат выступы фундамента, выходы на эрозионную поверхность преимущественно
глинистых толщ рифея и отдельные разломы. Структурная модель Куюмбинского месторождения
свидетельствует о двухъярусном строении рифейской толщи Камовского свода - крупной структурной формы,
контролирующей ареал продуктивности ЮТЗ. Верхнюю часть рифейского разреза Куюмбинского
месторождения занимает субгоризонтальная слабоконтрастная толща мощностью 150-450 м, представленная,
судя по определениям абсолютного возраста, средне-верхнерифейскими породами. Строение этой толщи
32
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
согласно имеющимся сейсмическим данным и материалам бурения характеризуется резкой латеральной
неоднородностью и дезинтегрированностью, контролируемой сетью разрывных нарушений. Наиболее
расчленена нижняя часть средне-верхнерифейской толщи, формировавшаяся в условиях слабого растяжения в
депрессионных формах (односторонние грабены, синклинальные структуры) эрозионной поверхности нижнего
(нижне-среднерифейского) яруса. Эти формы разделены узкими, глубокими грабенами и рифоподобными
телами, сложенными, по-видимому, конофитоидными строматолитами. Нижняя часть рифейского разреза
Куюмбинского месторождения, образованная наклонно погружающимися в юго-восточном направлении
нижне-среднерифейскими породами, имеет очень сложное строение и характеризуется интенсивной
дизъюнктивной нарушенностью. На Куюмбинском месторождении выделяются три кинематических типа
разрывных нарушений - надвиги, сдвиги, сбросы.
История проекта:
Исследовательские и геологоразведочные работы начались на Куюмбинском нефтегазоконденсатном
месторождении с 1996 г. С 2010 года на Куюмбинском месторождении ведутся работы по развитию
производственной инфраструктуры и подготовке запасов углеводородов к промышленной разработке.
В апреле 2012 г. на Куюмбинском уже создано два опытно-промышленных участка, оператором месторождения
являлось ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", сомвестное предприятие ОАО "Газпром нефть" и ОАО "ТНКBP Холдинг" (ОАО "РН Холдинг").
В августе 2012 г. в результате оптимизации управления активами было принято решение о разделении
месторождений: с 2013 г. ОАО "РН Холдинг" стало оператором Куюмбинского месторождения, а "Газпром
нефть" осталось оператором Мессояхского месторождения.
Текущий статус работ:
По состоянию на февраль 2014 г. на месторождении пробурено 69 поисково-разведочных, 4 параметрические и
7 эксплуатационных скважин, в режиме исследования и опытно-промышленной эксплуатации работают 5
скважин, подтверждены прогнозные стартовые дебиты на уровне 120-140 тонн в сутки. Оператор
месторождения осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию и разведочное бурение.
Запасы сырья:
В 1996-2006 гг. прирост извлекаемых запасов нефти категорий С1+С2 составил более 122 млн. тонн нефти,
объем запасов по этим категориям на 01.01.2006 г. превысил 200 млн. тонн.
По состоянию на начало 2012 г. запасы Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения оценивались в
281,7 млн. тонн нефти (категории АВС1+С2). По состоянию на 2012 г. к категории промышленных относится
лишь 32% запасов Куюмбинского НГКМ, поэтому необходима реализация обширной программы
геологоразведочных работ с обеспечением к 2016-2017 гг. степени разведанности запасов не менее 50%.
Планы проекта:
План ГРР Куюмбинского НГКМ предполагает ежегодное бурение 5-7 поисковых и разведочных скважин и
доразведку уже открытых на месторождении запасов категории С2 плюс проведение сейсморазведочных работ
в объеме до 600-800 кв. км ежегодно. В 2014 году планируется пробурить еще 8 добывающих скважин,
провести сейсмические исследования 3D на площади 1,1 тыс. кв. км, уточнить геологическую модель
месторождения и подготовить концепцию его обустройства, включая определение точек размещения
промышленных объектов и их мощность. В 2014-2015 гг. запланировано построить 16 скважин, в том числе 2 с
двумя горизонтальными стволами.
ОАО "АК "Транснефть" реализует проект строительства нефтепровода, который соединит эти месторождения с
ВСТО. ОАО "АК "Транснефть" оценивает проект в 114,4 млрд. руб. Протяженность нефтепровода "КуюмбаТайшет" составит порядка 700 км, мощность – 15 млн. тонн в год. Ввод трубы в эксплуатацию планируется в
2016 г. В 2017-2018 гг., с обеспечением трубопроводного транспорта сырья с месторождения, объем добычи
нефти на Куюмбинском месторождении планируется нарастить до 10 млн. тонн в год.
Инвестор: НК Роснефть, ОАО Адрес: 115035, Россия, Москва, Софийская наб., д. 26/1 Телефон: (495)7774422
Факс: (495)7774444 E-mail: [email protected] Web: www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович,
Президент, Председатель правления
Оператор: "Славнефть-Красноярскнефтегаз", ООО Адрес: 660012, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Гладкова, д. 2 "А". Телефон: (391)2666949, (391)2666994 Факс: (391)2664946 E-mail: [email protected]
Web:
http://www.slavneft.ru/company/geography/krasnoyarsknefnegaz/
Руководитель:
Дронов
Владимир
Викторович, Генеральный директор
33
3.2.2. Инвестиционные проекты в сегменте переработки нефти
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента переработки нефти. Описание проектов включает объекты установки
и объекты предприятий переработки нефти.
"ТПП "Когалымнефтегаз": нефтеперерабатывающий завод ТПП "Когалымнефтегаз"
(реконструкция).
Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок окончания строительства:
IV квартал 2014 года
Объем инвестиций:
50 млн. долл.
Местоположение:
Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, м.р. Сургутского района, Дружное
Описание проекта:
ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз" планирует реализацию проекта реконструкции
НПЗ ТПП "Когалымнефтегаз". Согласно градостроительного плана, разработанного ООО "Гео-Зем-Консалтинг"
в 2011 г., участок под размещение Установки изомеризации фракции НК-700 С входит в арендованную
территорию размещения объектов предприятия. В соответствии с Договором аренды земельного участка № 176
от 23. 09.1997 г., участок под строительство завода топлив и коридора коммуникаций к нему, взят в аренду без
права последующего выкупа. Общая площадь участка составляет 31,3 га.
Проектом предусмотрено строительство установки изомеризации с получением изомеризата с октановым
числом не ниже 88 по исследовательскому методу; строительство узла смешения бензинов: катализата,
изомеризата и высокооктановой добавки МТБЭ с целью получения товарного бензина класса 5 Технического
регламента; включение в технологическую схему в секции гидроочистки установки ГКР 126/33
дополнительного нового реактора Р-101/1 с целью уменьшение объемной скорости сырья, а также замену
катализатора в существующем реакторе Р-101 и новом Р-101/1, и, как результат, получение дизельного топлива
с содержанием серы 10 ррт (класс 5 Технического регламента).
Текущий статус работ:
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект" осуществляет строительные работы по реконструкции ТПП НПЗ
"Когалымнефтегаз". Работы планируется завершить в декабре 2014 г. В таблице ниже представлен
укрупненный график производства работ.1
Укрупненный график производства работ
№ п/п
Объем выполняемых работ
Начало работ
1.
Тендерные процедуры
21 мая 2013г
2.
Разработка Рабочей Документации
01 апреля 2013г
3.
Модернизация АСУТП
21 мая 2013г
4.
Реконструкция гидроочистки ГРК-126/33
21 мая2013г
5.
Строительство узла смешения
21 мая 2013г
6.
Строительство установки Изомеризации фракции НК-70°С
21 мая 2013г
7.
Подготовка и сдача документации для получения разрешения на ввод 01 октября 2014г
в эксплуатацию
8.
Получение на ввод объекта в эксплуатаци от лица заказчика
29 декабря 2014
Окончание работ
2-й квартал 2014г.
3-й квартал 2013г.
3-й квартал 2014г.
3-й квартал 2014г.
3-й квартал 2014г.
4-й квартал 2014г.
28 декабря 2014г.
В соответствии с
регламентом
Планы проекта:
Целью реконструкции НПЗ является производство продукции, удовлетворяющей требованиям технического
регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту". Данный Регламент устанавливает
обязательные для исполнения сроки и требования к выпускаемым топливам. Согласно данному регламенту
Приложение №4 тендера №118 "Выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта "Реконструкция НПЗ ТПП
"Когалымнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", находящегося по адресу Дружное, м.р. Сургутского района, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра, (Тюменская область) в части выполнения строительства Установки изомеризации, реконструкции Установки
гидроочистки дизельного топлива, строительства Узла смешения бензинов"
1
34
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
нефтеперерабатывающие заводы должны перейти на выпуск моторных топлив не ниже класса 3 с 2014 года,
класса 4 с 2015 года, класса 5 с 2016 года.
Инвестор: "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ООО Адрес: 628486, Тюменская область, г. Когалым,
ул. Прибалтийская, 20 E-mail: [email protected] Web: www.lukoil-zs.ru Телефон: (34667)61431 (тендерное
управление), (34667) 61171, (34667)61188 (центр информационного обеспечения и связей с общественностью),
(34667)29800 (отдел делопроизводства) Факс: (34667)61275, (34667)29800 Руководитель: Кочкуров Сергей
Алексеевич, генеральный директор
Заказчик: ТПП Когалымнефтегаз (входит в ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь) Адрес: 628486, Россия, Тюменская
обл., Когалым, ул. Дружбы народов, 6 Телефон: (34667)20307 Факс: (34667)23520 Web: www.lukoil-zs.ru
Руководитель: Зубарев Владислав Петрович, генеральный директор
Генеральный подрядчик: ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект, ООО Адрес: 603006, Россия, Нижний
Новгород, ул. Максима Горького, 147а. Телефон: 8(831)4210511, 8(831)2784461 Факс: (831)4289593 E-Mail:
[email protected] Web: http://www.nneft.lukoil.ru Руководитель: Теляшев Раушан Гумерович, генеральный
директор
Полный текст раздела содержит структурированное описание инвестиционных проектов,
определяющих направления развития перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в
долгосрочной перспективе.
3.2.3. Инвестиционные проекты в сегменте нефтехимии
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента нефтехимии. Описание проектов включает производственные
объекты предприятий нефтехимии, обеспечивающие выпуск сырья и
продукции для химической промышленности.
"Газпром нефтехим Салават", ОАО:
нефтехимического комплекса (строительство)
интегрированная
стратегия
развития
Состояние на момент актуализации:
Проектирование, строительные работы
Срок окончания строительства:
2020 г.
Объем инвестиций:
100 млрд. руб. (3,3 млрд. долл.)
Местоположение:
Россия, Республика Татарстан
Описание проекта:
Стратегия развития ОАО "Газпром нефтехим Салават" к 2020 г. предусматривает достижение уровня EBITDA
более 60 млрд. руб. в год при переработке нефти 6,8 млн. тонн, СГК - 2,8 млн. тонн в год, ШФЛУ (СУГ) - 1,2
млн. тонн в год.
Объем переработки сырья должен быть увеличен с 6,8 млн. тонн в 2012 г. (нефть - 4,7 млн. тонн, СГК - 1,8 млн.
тонн, ШФЛУ - 0,3 млн. тонн) до 10,8 млн. тонн к 2020 г. (нефти – 6,8 млн. тонн, СГК – 2,8 млн. тонн, ШФЛУ
1,2 млн. тонн). Уровень выработки светлых нефтепродуктов планируется нарастить с 50% до 80%, доли
мощностей предприятия в нефтехимии в РФ – с 2% до 13%, доли нефтехимии в EBITDA предприятия – с 13%
до 40%.
В целевой конфигурации производство бензина составит 1,9 млн. тонн (рост по сравнению с текущим
положением – в 2,8 раза), дизеля – 3,6 млн. тонн (рост – 1,7 раза) и нафты 2,0 млн. тонн (рост – 2,2 раза).
Планируется ввод установок каткрекинга, гидрокрекинга, установки замедленного коксования, изомеризации,
алкилирования, модернизация установок гидроочистки.
35
Целевая технологическая схема модернизированного производства нефтепродуктов в 2020 г.
Источник: данные ОАО "Газпром нефтехим Салават"
Основа целевой конфигурации нефтехимического комплекса – установка пиролиза мощностью до 1,4 млн. тонн
в год с полной переработкой продуктов пиролиза в высоколиквидные нефтехимические продукты с высокой
добавленной стоимостью. Конфигурация основана на применении новейших технологий, оборудование будет
отвечать самым жестким требованиям к качеству выпускаемой продукции, энергетической эффективности и
экологической безопасности. Планируемая модернизация производства позволит компании выпускать
конкурентоспособную продукцию и соответствовать мировым стандартам.
Целевая технологическая схема нефтехимического комплекса на базе ЭП-800 и ЭП-380 к 2020 г.
Интеграция нефтепереработки и нефтехимии позволяет реализовать синергию от использования нафты и
ШФЛУ в качестве сырья пиролиза, а также побочных продуктов пиролиза для НПЗ.
Ключевым показателем технологического уровня развития является планируемый рост индекса Нельсона НПЗ
до 10.5. Ниже представлена обобщенная схема конфигурации Всероссийского центра газовой химии в разрезе
нефтепереработки и нефтехимии (цифрами указаны объемы сырья и продукции в тыс. тонн).
36
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Источник: данные ОАО "Газпром нефтехим Салават"
История проекта:
В период с 2008-2010 гг. на модернизацию производств было направлено около 7 млрд. руб. На форуме
"Большая химия" в 2011 году ОАО "Газпром нефтехим Салават" объявило о новой стратегии развития
производственных мощностей, что совпало с увеличением капитальных вложений на 10 млрд. руб., которые
составили 17 млрд. руб. В дальнейшие годы планируется увеличение объемов капитальных вложений, которые
могут достичь пикового значения 50 млрд. руб. в год в 2014-2017 гг.
Текущий статус работ:
Статус и ход работ по каждому объекту модернизации и (или) строительства ОАО "Газпром нефтехим Салават"
описаны ниже по отдельности, как самостоятельные инвестиционные проекты.
Планы проекта:
Реализация первого этапа направлена на модернизацию нефтеперерабатывающего завода, с целью соответствия
четырехсторонему соглашению, заключенному в июле 2011 года между Ростехнадзором, ФАС, Росстандартом
и 12 нефтяными компаниями, в том числе и компанией ОАО Газпром.
В рамках первого этапа планируется строительство и модернизация технологических установок, позволяющих
увеличить глубину переработки и выпуск автомобильных топлив класса евро 5. Общие инвестиционные
затраты оценены на уровне 63 млрд. руб. Также в рамках первого этапа предполагается провести модернизацию
инфраструктурной базы предприятия: реконструкцию очистных сооружений. Общие инвестиции более 2 млрд.
руб. и ввод в работу 3-й очереди Ново-Салаватской ТЭЦ с парогазовой установкой электрической мощностью
410 МВт. Общие инвестиционные затраты по данному проекту составят порядка 15 млрд. руб.
Во второй этап включен проект строительства Комплекса АК с общим объемом инвестиций до 21 млрд. руб.
Ведется разработка проектной документации и поэтапное повышение производительности по этилену с 300 до
380 тыс. тонн в год (заказывается оборудование и ведутся строительно-монтажные работы в остановочные
ремонты).
Третий этап развития ГПНС предполагает строительство нового нефтехимического комплекса ЭП-800 с
возможным расширением до 1 млн. тонн в год. Общий объем инвестиций – порядка 90 млрд. руб.
Инвестор: Газпром нефтехим Салават, ОАО Адрес: 453256, Россия, Республика Башкортостан, Салават, ул.
Молодогвардейцев, 30 Телефон: (3476)392109- справочная служба, (3476)394231- пресс-служба, (3476)
394225- отдел документообеспечения Факс: (3476)392103 - отдел документообеспечения, (3476)394553- прессслужба E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.snos.ru Руководитель: Важенин Юрий Иванович,
Председатель Правления, Генеральный директор
Генеральный проектировщик: Проектный институт Салаватгазонефтехимпроект, ООО (СГНХП, дочернее
предприятие Газпром нефтехим Салават, ОАО) Адрес: 453256, Россия, Республика Башкортостан, Салават,
Северная промзона, здание УКК Вид деятельности: Проектирование
Телефон: (3476)393587 Факс:
(3476)393587 E-Mail: [email protected] Web: www.sgnhp.ru Руководитель: Ваганов Алексей Иванович, директор
Полный текст раздела содержит структурированное описание инвестиционных проектов,
определяющих направления развития нефтехимических мощностей нефтяной отрасли России в
долгосрочной перспективе.
37
3.2.4. Инвестиционные проекты в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов
Раздел содержит структурированное детальное описание проектов
сегмента транспортировки и хранения нефти. Описание проектов
транспортировки нефти включает такие объекты как магистральные
нефтепроводы,
компрессорные
станции
(КС),
магистральные
продуктопроводы, нефтепроводоотводы, объекты отгрузки.
"Транснефтепродукт", ОАО: Волгоград - Новороссийск (Проект "Юг")
Состояние на момент актуализации:
Проектирование
Срок:
2017-2018 г. – I очередь проекта
Объем инвестиций:
2860 млн. долл.
Проектная мощность:
17 млн. т./год
Местоположение:
Россия, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край.
Описание проекта:
Проект "Юг" в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года – один из важнейших
стратегических инфраструктурных проектов в сфере транспортировки дизельного топлива, поскольку
ориентирован на экспортные поставки топлива экологического класса не ниже Евро-5. Проект предусматривает:
1) строительство МНПП "Сызрань - Саратов - Волгоград - Новороссийск" протяженностью 1465 км, диаметром
Ду 500 мм, мощностью 8,7 млн. тонн в год с последующим расширением до 17 млн. тонн в год;
2) строительство 3 ГПС, 8 ППС с резервуарным парком 480 тыс. куб. м, подводящие трубопроводы
протяженностью 104,0 км, конечный пункт ПНБ "Грушовая" с обеспечением перевалки дизельного топлива на
существующих причалах ПНБ "Шесхарис".
3) морского терминала "Новороссийск" с общим резервуарным парком 120 тыс. куб. м.
Первоначальная редакция проекта предполагала начало трассы нефтепродуктопровода на головной
перекачивающей станции "Прибой" (Самарская область) и конечный пункт трассы на перевалочной нефтебазе
"Грушовая" (Краснодарский край). В этом случае в состав магистрального нефтепродуктопровода входят 3
головные перекачивающие станции (ГПС Прибой, ГПС Саратов, ГПС Волгоград), 8 промежуточных
перекачивающих станций (ППС Левобережная, ППС Камышин, ППС Котельниковская, ППС Цимлянская, ППС
Пролетарская, ППС Сальск, ППС Березанская, ППС Предгорная), подводящие трубопроводы общей
протяженностью 104,0 км, конечный пункт ПНБ "Грушовая" с обеспечением перевалки дизельного топлива на
причалах ПНБ "Шесхарис". 1 Протяженность проектируемого нефтепродуктопровода составила бы 1465 км, в
том числе по территориям областей:
1. Группа 3 НПЗ ОАО Самарская область 0-73 и 80-85 км (длина 78 км).
2. ОАО "РН-Саратовский НПЗ", Саратовская область 73-80 и 85-459 км (длина 381 км).
3. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", Волгоградская область 459-887 км (длина 428 км).
4. Ростовская область 887-1148 км (длина 261 км).
5. Краснодарский край 1148-1465 км (длина 317 км).
В 2013 г. приняты решения об изменении трассы нефтепродуктопровода и сокращения объема работ: начальной
точкой нефтепродуктопровода станет НПЗ "Лукойл" в г. Волгограде. Первым участком строительства станет
участок нефтепродуктопровода "Тихорецк – Новороссийск" (стоимостью около 13,7 млрд руб.), затем участок
"Волгоград – Тихорецк" (около 36,2 млрд руб.).
История проекта:
В 2009 году на заседании Технического Совета ОАО "АК "Транснефть" принято решение о целесообразности
реализации проекта строительства магистрального нефтепродуктопровода "Сызрань - Саратов – Волгоград –
Новороссийск". Декларация о намерениях строительства МНПП "Сызрань – Саратов – Волгоград –
1
ПНБ "Грушовая" является крупнейшим нефтехранилищем на юге России, для хранения нефтепродуктов в резервуарном парке нефтебазы
имеются подземные резервуары (ЖБР) и надземные (РВСПК), суммарной емкостью около 1,2 млн. тонн нефтепродуктов, 50 резервуаров
ЖБР-10000 для нефти и нефтепродуктов, суммарной емкостью 500 000 куб. м, и 14 резервуаров РВСПК-50000 для нефти, суммарной
емкостью 700 000 куб. м. Основная функция – коллектор нефтяного порта Новороссийск. Уникальный рельеф позволяет производить
перекачку нефти и нефтепродуктов с ПНБ "Грушовая" на ПНБ "Шесхарис" без применения перекачивающего оборудования, за счет
разности высотных отметок рельефа
38
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Новороссийск" разработана ОАО "Институт Нефтепродуктпроект" и согласована администрациями областей,
по территории которых будет проходить трасса проектируемого МНПП.
В апреле 2013 г. возможность участия в этом проекте рассматривали нефтяные компании "Роснефть",
"ЛУКОЙЛ", "Башнефть" и независимые НПЗ в Краснодарском крае. Однако согласия среди потенциальных
участников не удалось достичь. Гарантии по загрузке этого нефтепродуктопровода предоставил только
"ЛУКОЙЛ". Компания "Роснефть" предложила изменить маршрут, желая иметь возможность отгрузки с
самарской группы заводов на своем терминале в г. Туапсе. Между ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Транснефть"
возникли разногласия по источникам финансирования строительства. Рабочая группа, созданная для выработки
решений по данному проекту, пришла к выводу о преждевременности действий, пока компании не определятся
с источниками финансирования проекта и гарантиями загрузки.
Текущий статус работ:
По состоянию на февраль 2014 г. инвесторы и проектная группа рассматривают вариант прокладки трассы
нефтепродуктопровода не от Новороссийска до нефтепродуктового терминала ОАО "НК "Роснефть" в порту
Туапсе, а от Тихорецка. По заявлению начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ОАО "АК
"Транснефть" Демина И.Ю., при строительстве трубопровода Тихорецк - Туапсе протяженность отвода будет
примерно таким же, как и в случае реализации проекта Новороссийск - Туапсе, однако будет значительно
меньше сложностей с отчуждением земель, так как труба будет проходить не в курортной зоне. При этом в
случае строительства отвода речь идет не о сооружении магистрального нефтепродуктопровода, и данный
проект "Роснефть" может реализовать за счет собственных средств. В то же время, "Новороссийский морской
торговый порт" способен принимать более крупные морские суда, чем Туапсинский порт, а инвестпрограмма
НМТП предусматривает строительство новых терминальных мощностей рост грузооборота порта с 117 до 137
млн тонн к 2020 году (грузооборот порта Туапсе составляет 17,8 млн. тонн, и значительных возможностей по
его увеличению нет, поскольку порт находится в черте города).
В феврале 2014 г. ОАО "Черноморские магистральные нефтепроводы" разместило извещение о проведении на
объектах будущей трассы нефтепродуктопровода строительно-монтажных работ по лоту "Проведение
дублирующего контроля по объекту: "Необслуживаемый технологический тоннель "Грушовая-Шесхарис" с
трубопроводами ПНБ "Грушовая". Строительство". К участию в аукционе начальной стоимостью 11,9 млн. руб.
с учетом НДС допущены 2 претендента, ООО "СтройНефтеГаз-Юг" (г. Краснодар) и ООО "Учебнопроизводственный центр по дефектоскопии и сварке" (г. Казань). Победителем аукциона определено ООО
"СтройНефтеГаз-Юг", заключен договор на сумму 9,5 млн. руб. выполнение работ по объекту строительства
запланировано до декабря 2014 г.
В феврале 2014 г. ОАО "Черноморские магистральные нефтепроводы" разместило извещение №06-ЧТН/ТПР/104.2014 о проведении на объектах "МН "Лисичанск-Тихорецк-1", Ду700, ТРУМН. Узлы КПП СОД" работ по
техническому перевооружению. Стоимость закупки составляет 107,0 млн. руб., победителем признано
ЗАО "Строительно-монтажное управление №3".
Планы по проекту:
В декабре 2013 г. утверждена скорректированная инвестиционная программа ОАО "АК "Транснефть" на 20142018 г., объем которой составляет 458 млрд. руб., из них на финансирование первого и второго этапов
нефтепродуктопроводного проекта "Юг" предусмотрено 48,7 млрд. руб. Сокращение финансирования
программы на 2014-2018 гг. по сравнению с программой, утвержденной в сентябре 2013 г., составило 42 млрд.
руб., на 2014 г. – на 9 млрд. руб. до 180 млрд. руб.
Начало строительства первой очереди нефтепродуктопровода запланировано на 2016 г.
Проект "Юг" наряду с проектом "Север" является крупнейшим инвестпроектом в сфере магистрального
транспорта нефтепродуктов в России на среднесрочную перспективу. Магистральный нефтепродуктопровод
обеспечит транспортировку дизельного топлива класса Евро-5 (с содержанием серы не более 10 ppm) на
экспорт в объеме до 8,7 млн. тонн в год. В качестве возможных поставщиков нефтепродуктов для перекачки по
предлагаемому нефтепродуктопроводу могут быть нефтеперерабатывающие заводы, подключенные в
настоящее время к нефтепродуктопроводной сети АК "Транснефтепродукт": ОАО "Омский НПЗ", ОАО
"Уфанефтехим", ОАО "Ново-Уфимский НПЗ", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" и
предполагаемый к подключению
к новому нефтепродуктопроводу НПЗ
ООО
"ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка". Группа Самарских НПЗ компании ОАО "НК "Роснефть" (ОАО "РН-Сызранский
НПЗ", ОАО "РН-Куйбышевский НПЗ", ОАО "РН-Новокуйбышевский НПЗ") и ОАО "РН-Саратовский НПЗ" по
состоянию на февраль 2014 г. не являются активными участниками реализации проекта.
Инвестор: "АК Транснефть", ОАО Адрес: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, 57 Телефон: (495)9508178
Факс: (495)9508900, (495)9508168 E-mail: [email protected] Web: www.transneft.ru Руководитель: Токарев
Николай Петрович, председатель правления, президент ОАО "АК "Транснефть"
Инвестор: "Транснефтепродукт", ОАО Адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д/ 14, корп. 1 Адрес
для корреспонденции: 115184, Москва, Вишняковский пер., дом 2/36, стр. 1 Телефон: (495)9159401- справочная
служба, (495) 9159920- связям с общественностью Факс: (495)9159437 E-mail [email protected] Web:
39
www.transnefteproduct.ru Руководитель: Шиманович
"Транснефтепродукт", председатель правления.
Владимир
Александрович,
президент
ОАО
"АК
Генеральный проектировщик: "Гипротрубопровод", ОАО Адрес: 19334, Москва, ул. Вавилова, 24, корп. 1
Телефон: (495)9508650, (495)9508679 Факс: (495)9508756 E-mail: [email protected] Web: www.gtp.transneft.ru
Руководитель: Наумов Андрей Олегович, генеральный директор.
Полный текст раздела содержит структурированное описание инвестиционных проектов,
определяющих направления развития сегмента транспортировки нефти и нефтепродуктов в
долгосрочной перспективе.
40
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Уважаемые коллеги!
Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке Исследований отраслей России с 2001
года, выпустив за это время целый ряд информационных продуктов. Проведенные исследования Топливноэнергетического комплекса России специалистами агентства «INFOLine» являются лучшими на рынке, что признано
многочисленными клиентами и партнерами.
Мы готовы предложить Вам следующие направления сотрудничества:
Направление 1. Готовые маркетинговые исследования
§ NEW! "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. Прогноз до 2020 г.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний".
Исследование содержит структурированное описание около 130 крупнейших
инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти,
реализуемых в России в 2014-2020 годах.
Сравнительные
рейтинги
крупнейших
нефтегазовых
компаний
по
показателям производственной и инвестиционной активности по итогам 2013 года.
Ø анализ технической базы (состояние производственной инфраструктуры
нефтедобывающей отрасли, транспорта нефти и нефтепродуктов,
нефтеперерабатывающей отрасли),
Ø прогноз инвестиций до 2020 г. с ожидаемой и прогнозируемой динамикой.
Ø подробное описание около 130 крупнейших инвестиционных проектов
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России
(инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта,
техническим характеристикам строящихся производственных мощностей,
планируемому объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации,
сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий
(этапов) и проекта в целом.
Дата выхода:
Февраль 2014
Количество
страниц:
276
Способ
предоставления:
Электронный
Печатный
Стоимость:
45 000 руб.
Язык отчёта:
Русский
Английский
§ NEW! "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013
г. Прогноз до 2020г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"
Исследование содержит структурированное описание более 70 крупнейших
инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья,
реализуемых в России в 2014-2020 годах.
Сравнительные рейтинги крупнейших компаний газовой отрасли
по показателям производственной и инвестиционной активности по итогам 2013 г.
Представлен анализ технической базы газовой отрасли России (характеристика
состояния
производственной
инфраструктуры
газодобывающей
отрасли,
трубопроводного
транспорта
газоперерабатывающей
отрасли).
Структурирован прогноз инвестиционной деятельности и инвестиционные проекты
по основным сегментам (добыча, транспортировка и хранение, переработке,
сжижения природного газа, газохимии).
Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках проекта
(инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта,
техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, планируемому
объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на
проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом.
Дата выхода:
Февраль 2014
Количество страниц: 273
Способ
предоставления:
Электронный
Печатный
Стоимость:
45 000 руб.
Язык отчёта:
Русский
Английский
§ "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности
России "
Исследование содержит анализ развития нефтяной и газовой отрасли России,
ключевых тенденций государственного регулирования в отрасли, динамики
инвестиционной активности крупнейших компаний нефтяной и газовой отраслей
России, оценка текущего уровня инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность
и по ее сегментам, прогноз объема инвестиций в нефтегазовой промышленности до
2016 года с учетом хода реализации инвестиционных проектов компаний, а также
подробное описание рынков проектирования и строительства промышленных объектов
в данной отрасли.
Расширенная версия включает в себя бизнес-справки по проектным и
строительным компаниям в сегменте нефтегазовой промышленности,
иностранным инжиниринговым компаниям, осуществляющих свою деятельность на
российском рынке, а также структурированное описание более 150 крупнейших
инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих,
транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной и газовой отраслей России
до2020 года.
Дата выхода:
Май 2013 г.
Количество страниц:
628
Способ
предоставления:
Печатный
и электронный
Цена расширенной
версии, без учета НДС
70 000 руб.
Язык отчёта:
Русский
Английский
41
Другие готовые исследования INFOLine по направлению «ТЭК»
Наименование исследования
Описание продукта
Дата выхода
Цена, руб.
Распределенная энергетика РФ.
Рынок газотурбинных
установок для электростанций
малой и средней мощности и
ГПА
Исследование содержит анализ текущего состояния, проблемы и
перспективы развития малой и средней генерации России, описание
существующих технологий распределенной генерации на основе
органического топлива. Описана деятельность производителей ГТУ и
газоперекачивающего оборудования на основе ГТУ в России и
крупнейших производителей данного оборудования на Украине, а
также их доли на рынке поставок энергетических ГТУ. Бизнессправки по компаниям включают в себя информацию об
ассортименте выпускаемой продукции, операционной деятельности,
финансовые показатели, данные по поставкам оборудования.
Октябрь
2013г.
30 000 руб.
Теплоэнергетика России 20122016. 10 лет с начала
энергореформы
Содержит бизнес-справки по всем оптовым, территориальным и
региональным генерирующим компаниям, а также структурированное
описание более 70 активно реализуемых в данный момент
инвестиционных проектов по строительству и реконструкции
тепловых электростанций, чтобы отразить, с описанием участников
проекта (подрядчики и проектировщики, поставщики оборудования и
т. д).
Июнь
2013г.
35 000 руб.
Апрель
2013г.
80 000 руб.
«Электросетевое хозяйство РФ
2012-2015. Формирование ОАО
"Российские сети"»
Энергоинжиниринг Инжиниринг
тепло- и электро- генерирующих
мощностей 2011-2016 гг.
Расширенная версия
Реестр «Крупнейшие
производители и поставщики
электротехнических изделий РФ»
2013
Гидроэнергетика России 2011 2016. Техническое состояние ГЭС и
инвестиционные проекты
Проведен анализ текущего состояния, проблемы и перспективы
развития как генерирующих, так и передающих мощностей в
электроэнергетике России. Кроме того, охарактеризована ситуация на
рынке электротехнического оборудования и инжиниринга.
При структурировании более 300 инвестиционных проектов
собрана подробная информация об их участниках (подрядчики и
проектировщики)
В исследовании описано текущее состояние и основные
тенденции на рынке инжиниринга, проблемы и перспективы развития
рынка энергоинжиниринга России. Представлено 29 подробных
бизнес-справок: по инжиниринговым компаниям полного цикла,
проектным
компаниям
и
проектным
институтам,
специализированным инжиниринговым компаниям. В деятельности
компаний подробно описан сам проект, срок его ввода в
эксплуатацию, вводимая мощность, объем работ компании по
контракту, описан портфель заказов каждой компании.
Специальная версия исследования включает в себя Базу 225
ведущих инжиниринговых компаний, работающих на территории
РФ: § Наименование компании § Адрес § Вид деятельности §
Телефон, факс, e-mail, Web § Руководитель.
Реестр
крупнейших
производителей
и
поставщиков
электротехнических изделий РФ 2013, это продукт, в рамках которого
специалисты INFOLine подготовили контактную информацию по 290
компаниям, чье оборудование аттестовано к применению на объектах
ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК". Компании в реестре
упорядочены по типам основного производимого оборудования.
Многопрофильные холдинги выделены в отдельную группу.
Октябрь
2012г.
Обновление в
2014 г.
В исследовании описано текущее состояние и прогноз развития
электроэнергетики России до 2016 года, динамика и прогноз производства и
потребления электроэнергии, обзор наиболее значимых событий
в
электроэнергетике в 2011-2012 г., итоги 2011 года, анализ ситуации на рынке
энергомашиностроительного оборудования и инжиниринга. Представлены
бизнес-справки по ведущим игрокам отрасли (Производственные мощности,
производственные показатели, финансовые показатели, инвестиционные
программы и т.д.)
Июль 2012 г.
Обновление в
2014 г.
Январь
2013г.
35 000 руб.
Расширенная
версия
60 000 руб.
25 000 руб.
40 000 руб.
Направление 2. Отраслевые обзоры «Инвестиционные проекты в строительстве РФ»
Наименование обзора
Периодический отраслевой обзор
"Инвестиционные проекты в
гражданском строительстве РФ"
Периодический отраслевой обзор
"Инвестиционные проекты в
промышленном строительстве РФ"
NEW! Периодический отраслевой
обзор "Инвестиционные проекты в
транспортной инфраструктуре РФ"
NEW! Периодический отраслевой
обзор "Инвестиционные проекты в
инженерной инфраструктуре РФ"
42
Описание продукта
Содержит актуальную информацию о текущих инвестиционностроительных проектах торгово-административного, офисного,
социального
и
спортивного
направления,
инвестиционных
логистических проектов, жилых комплексов с площадью более 50 000
кв. м.
Содержит информацию о строительстве и реконструкции
обрабатывающих
предприятий
промышленности
следующих
направлений:
черная
и
цветная
металлургия;
пищевая
промышленность; нефте- и газоперерабатывающая промышленность;
химическая и фармацевтическая промышленности; производство
строительных и отделочных материалов; машиностроение и
приборостроение, лесная, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная промышленность и другие отрасли.
Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в
строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов,
аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта,
трубопроводов.
Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в
строительстве водопроводных и канализационных сооружений (в том
числе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений
(водозаборных сооружений, водопроводных станций, станций
обезжелезивания
и
обезфторивания,
станций
питьевого
водоснабжения с комплексной очисткой), коллекторов), объектов
теплоснабжения (котельных, мини-тэц, тепловых узлов, теплотрасс,
теплопроводов) и систем газоснабжения (газопроводов, газохранилищ,
компрессорных станций).
Количество
проектов в
месяц
Цена, в
месяц.
110
проектов
10 000 руб.
110
проектов
10 000 руб.
50 проектов
10 000 руб.
50 проектов
10 000 руб.
Ежеквартальный обзор "Нефтегазовая промышленность России.
Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" I квартал 2014 года
Направление 3. Отраслевые новости «Тематические новости»
Услуга "Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли
экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных
органов власти. Специалисты агентства "INFOLine" сводят информацию в структурированный отчет, приведенный
в единую форму, удобную для извлечения и обработки информации.
Наименование отрасли
Энергетика
№
1.
2.
3.
4.
5.
Металлургия
ежедневно
ежедневно
5 000 руб.
5 000 руб.
1 раз в неделю
5 000 руб.
1 раз в неделю
2 раза в неделю
5 000 руб.
15 000 руб.
Химическая промышленность РФ
1 раз в неделю
5 000 руб.
Чёрная металлургия РФ и мира
Инвестиционные проекты в чёрной металлургии РФ
Цветная металлургия РФ и мира
Инвестиционные проекты в цветной металлургии РФ
Горнодобывающая промышленность РФ и мира
Инвестиционные проекты в горнодобывающей
промышленности РФ
Промышленное строительство РФ
Торговое и административное строительство РФ
Жилищное строительство РФ
Дорожное строительство РФ
Индивидуальный мониторинг СМИ
ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
1 раз в неделю
5 000 руб.
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
По согласованию
7 000 руб.
7 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
От 10 000 руб.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
6.
Строительство России
4 000 руб.
1.
1.
2.
Химическая
промышленность
1 раз в неделю
4.
5.
6.
Нефтегазовая
промышленность
ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Стоимость в
месяц
6 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
10 000 руб.
Название тематики
Электроэнергетика РФ
Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ
Электротехническая промышленность РФ
Энергетическое машиностроение РФ
Теплоснабжение и водоснабжение РФ
Строительство котельных и производство котельного
оборудования
Нефтяная промышленность РФ
Газовая промышленность РФ
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и
производство биоэтанола РФ
Топливный рынок и АЗС
Инвестиции в газо-нефтехимии России
1.
2.
3.
4.
NEW!
Минимальный срок подписки 6 мес.
Периодичность
1
получения
Для Вашей компании специалисты агентства «INFOLine» готовы предоставить комплекс
информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного
мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества!
Внимание! Приведенный выше список продуктов и направлений не является полным.
Кроме инициативных готовых продуктов ИА "INFOLine" позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных
информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные
исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по
запросу клиентов и др.
Цены указаны без учёта НДС, 18%. Возможна работа по упрощённой системе налогообложения.
Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб.302; (495) 772-7640 доб.155 или по
электронной почте [email protected]
С уважением, Нилова Евгения,
Менеджер по работе с клиентами
1
Периодичность получения "Ежедневно" обозначает получение информации 1 раз в день по рабочим дням.
43
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа