close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных
томографов, флюорографов, ангиографов и др. в России
в 2012-2013 гг.
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За
годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком
клиентов можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html
Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации,
выражают
благодарность агентству
за
проведенные
исследования
http://www.drgroup.ru/reviews.html
Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?
1. Мы используем максимально полный набор источников,
который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая
экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС
РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие
другие виды источников информации.
2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.
Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний
момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!
3. Мы максимально визуализируем данные
путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам
тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные
нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много
выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно
представить в виде таблиц и диаграмм.
4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,
что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя
данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).
5. Мы осуществляем послепродажную поддержку
Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и
мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.
2
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Методология проведения исследований
Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является
подготовка
готовых
исследований.
Также
такие
исследования
называют
инициативными, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение,
формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения
проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.
Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основным предназначением готовых исследований является ознакомление
участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех
заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и
прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически
выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной
информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные
сведения.
РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых
рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:












об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и
экспорта, и самого рынка;
о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном
и стоимостном выражении;
о структуре потребления;
об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие
несколько лет;
о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
о потребительских свойствах различных товарных групп;
о рыночных долях основных участников рынка;
о конкурентной ситуации на рынке;
о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
и др.
3
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об
анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические
обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture
Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization
for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Очевидно,
что
использование
большего
числа
источников
позволяет
исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации,
дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, вовторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.
Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников
рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей,
предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры
и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие
источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую
информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах
выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД
(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности).
Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.
4
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий
круг источников информации.
ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты
обладают этими качествами.
Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group
разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента.
При желании вы можете ознакомиться с ними.
Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными
оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно
оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных
продаж и продаж конкурентов!!!
5
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях
информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех
сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные
сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в
этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация,
содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение
и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации
и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а
также
за
последствия,
вызванные
неполнотой
представленной
информации.
Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников.
Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не
могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или
услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc
исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
6
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение
маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также
выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского
проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует
PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих
ресурсов.
Специалисты
агентства
обладают
обширными
знаниями
в
маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных
деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости,
Эксперт Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых
исследований.
7
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Содержание
Список таблиц и диаграмм ................................................................................ 10
Таблицы: ..................................................................................................................................10
Диаграммы: .............................................................................................................................11
Резюме ................................................................................................................ 13
Глава 1. Технологические характеристики исследования................................ 14
Цель исследования .................................................................................................................14
Задачи исследования..............................................................................................................14
Объект исследования .............................................................................................................14
Метод сбора и анализа данных .............................................................................................14
Метод анализа данных ...........................................................................................................15
Объем и структура выборки ...................................................................................................15
Глава 2. Классификация и основные характеристики рентгеновского
оборудования ..................................................................................................... 16
Рентгенодиагностические аппараты .....................................................................................16
Основные элементы рентгенодиагностического аппаратаОшибка! Закладка не
определена.
Рентгенография ....................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рентгеноскопия ........................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Рентгенотерапевтические аппараты ............................ Ошибка! Закладка не определена.
Глава 3. Производство рентгеновского оборудования в России в 2010-2012 гг.
............................................................................................................................. 17
Глава 4. Импорт рентгеновского оборудования в Россию и его экспорт из
России в 2012-2013 гг. ........................................................................................ 19
Импорт по товарным группам ...............................................................................................19
Импорт по торговым маркам .................................................................................................21
Импорт компьютерных томографов в Россию............................................................24
Импорт рентгеновского оборудования для стоматологии в Россию ......................26
Импорт ангиографических установок в Россию .. Ошибка! Закладка не определена.
Импорт многофункциональных рентгеновских аппаратов в Россию ........... Ошибка!
Закладка не определена.
Импорт маммографов в Россию ............................ Ошибка! Закладка не определена.
Импорт флюорографов в Россию........................... Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт по товарным группам ...................................... Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт по торговым маркам ....................................... Ошибка! Закладка не определена.
8
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Экспорт компьютерных томографов из России . Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт рентгеновского оборудования для стоматологии из России ......... Ошибка!
Закладка не определена.
Экспорт ангиографических установок из России Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт многофункциональных рентгеновских аппаратов из России ......... Ошибка!
Закладка не определена.
Экспорт маммографов из России ........................... Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт флюорографов из России ......................... Ошибка! Закладка не определена.
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка
рентгеновского оборудования в России .... Ошибка! Закладка не определена.
Ситуация на российском рынке медизделий.............. Ошибка! Закладка не определена.
Стратегия развития медицинской промышленности 2020Ошибка!
Закладка
не
определена.
Ограничение закупок иностранной медтехники в РоссииОшибка!
Закладка
не
определена.
Увеличение доли отечественной продукции на рынке медизделий до 40 процентов
......................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Текущее состояние, тенденции и перспективы мирового рынка медицинского
оборудования ................................................................. Ошибка! Закладка не определена.
Ситуация на российском рынке томографов............... Ошибка! Закладка не определена.
Перспективы развития компьютерной томографии ... Ошибка! Закладка не определена.
Текущее состояние, тенденции и перспективы мирового рынка стоматологического
рентгеновского оборудования ..................................... Ошибка! Закладка не определена.
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых
игроков рынка рентгеновского оборудования в РоссииОшибка! Закладка не
определена.
Российские производители рентгеновского оборудованияОшибка!
определена.
Закладка
не
МТЛ ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена.
НИПК «Электрон» ..................................................... Ошибка! Закладка не определена.
ООО «Севкаврентген-Д» ......................................... Ошибка! Закладка не определена.
Компания «АМИКО» ................................................. Ошибка! Закладка не определена.
ООО Гелпик ................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
ООО «СпектрАп» ...................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Компания РЕНТГЕНПРОМ ......................................... Ошибка! Закладка не определена.
ЗАО «Светлана-Рентген» ....................................... Ошибка! Закладка не определена.
ЗАО "Синтез НДТ" ..................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Зарубежные производители стоматологических инструментов и оборудования Ошибка!
Закладка не определена.
9
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
GE Healthcare.............................................................. Ошибка! Закладка не определена.
Siemens ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Toshiba Medical Systems Corporation ........................ Ошибка! Закладка не определена.
Philips Medical Systems .............................................. Ошибка! Закладка не определена.
Varian Medical Systems .............................................. Ошибка! Закладка не определена.
NeuroLogica ................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Shimadzu ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 19 таблиц и 26 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Производство рентгеновского оборудования в России в разбивке по
федеральным округам в 2010-2012 гг., шт. ...............................................................................17
Таблица 2. Объем импорта рентгеновского оборудования в Россию в 2012-2013 гг.,
шт. ..................................................................................................................................................19
Таблица 3. Объем импорта рентгеновского оборудования в Россию по торговой
марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $..............................................................................................22
Таблица 4. Объем импорта компьютерных томографов в Россию по торговой марке
в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $. ........................................................................................................24
Таблица 5. Объем импорта рентгеновского оборудования для стоматологии в
Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $.. Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 6. Объем импорта ангиографических установок в Россию по торговой
марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $..................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 7. Объем импорта многофункциональных рентгеновских аппаратов в
Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $.. Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 8. Объем импорта маммографов в Россию по торговой марке в 2012-2013
гг., шт. и тыс. $. .................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 9. Объем импорта инструментов и оборудования для флюорографов в
Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $.. Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 10. Объем экспорта рентгеновского оборудования в Россию в 2012-2013
гг., шт. ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 11. Объем экспорта рентгеновского оборудования из России по торговой
марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $..................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 12. Объем экспорта компьютерных томографов из России по торговой
марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $..................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 13. Объем экспорта рентгеновского оборудования для стоматологии из
России по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $. . Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 14. Объем экспорта ангиографических установок из России по торговой
марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $..................................... Ошибка! Закладка не определена.
10
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Таблица 15. Объем экспорта многофункциональных рентгеновских аппаратов из
России по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и тыс. $. . Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 16. Объем экспорта маммографов из России по торговой марке в 20122013 гг., шт. и тыс. $. ........................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 17. Объем экспорта флюорографов из России по торговой марке в 20122013 гг., шт. и тыс. $. ........................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 18. Основные российские производители рентгеновского оборудования,
готовые к выпуску импортозамещающей продукции .... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 19. Цены на 16-срезовые томографы по заключенным в 2013 г.
контрактам, млн. руб. ......................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доли субъектов федерации в общем объеме производства
рентгенографической аппаратуры в России в 2012 г., %. ........................................................18
Диаграмма 2. Доли субъектов федерации в общем объеме производства
компьютерных томографов в России в 2012 г., %. ....................................................................18
Диаграмма 3. Доли импорта различных видов рентгеновского оборудования в
Россию в общем объеме импорта в стоимостном выражении в 2013 гг., %. ........................20
Диаграмма 4. Темпы прироста объема импорта рентгеновского оборудования по
товарным группам в 2013 году в натуральном и стоимостном выражениях, %. ..................21
Диаграмма 5. Структура объема импорта рентгеновского оборудования по марке в
Россию в 2013 году в натуральном выражении, %. ..................................................................23
Диаграмма 6. Структура объема импорта рентгеновского оборудования по марке в
Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %...................................................................23
Диаграмма 7. Структура объема импорта компьютерных томографов по марке в
Россию в 2013 году в натуральном выражении, %. ..................................................................25
Диаграмма 8. Структура объема импорта компьютерных томографов по марке в
Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %...................................................................25
Диаграмма 9. Структура объема импорта рентгеновского оборудования для
стоматологии по марке в Россию в 2013 году в натуральном выражении, %. .......... Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 10. Структура объема импорта рентгеновского оборудования для
стоматологии по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %. .......... Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 11. Структура объема импорта ангиографических установок по марке в
Россию в 2013 году в натуральном выражении, %. ......... Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 12. Структура объема импорта ангиографических установок по марке в
Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %.......... Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 13. Структура объема импорта многофункциональных рентгеновских
аппаратов по марке в Россию в 2013 году в натуральном выражении, %.Ошибка! Закладка
не определена.
Диаграмма 14. Структура объема импорта многофункциональных рентгеновских
аппаратов по марке в Россию в 2013 году в стоимостном выражении, %. ................ Ошибка!
Закладка не определена.
11
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Диаграмма 15. Структура объема импорта маммографов по марке в Россию в 2013
году в натуральном выражении, %. .................................. Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 16. Структура объема импорта маммографов по марке в Россию в 2013
году в стоимостном выражении, %. .................................. Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 17. Доли экспорта различных видов рентгеновского оборудования в
Россию в общем объеме экспорта в стоимостном выражении в 2013 гг., %. ............ Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 18. Темпы прироста объема импорта рентгеновского оборудования по
товарным группам в 2013 году в натуральном и стоимостном выражениях, %. ...... Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 19. Структура объема экспорта рентгеновского оборудования по марке
из России в 2013 году в натуральном выражении, %. ..... Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 20. Структура объема экспорта рентгеновского оборудования по марке
из России в 2013 году в стоимостном выражении, %...... Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 21. Структура объема экспорта компьютерных томографов по марке из
России в 2013 году в стоимостном выражении, %. ......... Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 22. Структура объема экспорта рентгеновского оборудования для
стоматологии по марке из России в 2013 году в натуральном выражении, %. ......... Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 23. Структура объема экспорта рентгеновского оборудования для
стоматологии по марке из России в 2013 году в стоимостном выражении, %. ......... Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 24. Структура объема экспорта многофункциональных рентгеновских
аппаратов по марке из России в 2013 году в натуральном выражении, %. ............... Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 25. Структура объема экспорта многофункциональных рентгеновских
аппаратов по марке из России в 2013 году в стоимостном выражении, %. .............. Ошибка!
Закладка не определена.
Диаграмма 26. Структура объема флюорографов по марке из России в 2013 году в
стоимостном выражении, %. ............................................. Ошибка! Закладка не определена.
12
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Резюме
В августе 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка рентгеновского оборудования.
По оценкам аналитиков, российский рынок рентгеновского оборудования на 8090% состоит из импортируемой аппаратуры.
В
натуральном
выражении
совокупный
объем
импорта
рентгеновского
оборудования в Россию в 2013 г. составил 9,2 млн. единиц, что на 22% меньше
аналогичного показателя предыдущего года, в стоимостном выражении – 493 млн. долл.,
что на 48% меньше аналогичного показателя предыдущего года. В общем объеме
импорта рентгеновского оборудования наибольшую долю в стоимостном выражении
занимает стоматологический рентген – 59% в 2013 г. На втором месте находятся запасные
части к рентгеновским аппаратам, занимая 21% от общего объема импорта. Существенная
доля в 15% приходится на многофункциональные аппараты. В 2013 г. лидирующими
марками рентгеновского оборудования, которые импортировались в Россию, были GE,
SIEMENS, TOSHIBA, PHILIPS и VARIAN MEDICAL SYSTEMS
Совокупный
объем
экспорта
рентгеновского
оборудования
из
России
в
натуральном выражении в 2013 г. составил 13 тыс. единиц, что на 18% больше
аналогичного показателя предыдущего периода, в стоимостном выражении - 25 млн.
долл., что на 6% больше аналогичного показателя предыдущего года. В общем объеме
экспорта рентгеновского оборудования наибольшую долю в стоимостном выражении
занимают запасные части для рентгеновских аппаратов– 87% в 2013 г. На втором месте
находятся многофункциональные рентгеновские аппараты, занимая 5% от общего объема
импорта. Третье место с долей в 4% занимают компьютерные томографы. В 2013 г.
лидирующими марками рентгеновского оборудования, которые экспортировались из
России, были SIEMENS, ROESYS и PHILIPS.
13
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Глава 1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Охарактеризовать
текущее
состояние
и
перспективы
развития
рынка
рентгеновского оборудования в России.
Задачи исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Дать классификацию и перечислить основные характеристики рентгеновского
оборудования.
Определить объем производства рентгеновского оборудования в России в 20102013 гг.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России рентгеновского
оборудования в 2012-2013 гг. по товарным группам и торговым маркам.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка
рентгеновского оборудования в России в ближайшие несколько лет.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие
рынка рентгеновского оборудования в России.
Определить факторы, препятствующие росту рынка рентгеновского
оборудования в России.
Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка.
Описать
планы
по
расширению
производства/производственные
программы/инвестиционные проекты участников рынка рентгеновского
оборудования.
Описать ключевые элементы государственной стратегии развития медицинской
промышленности до 2020 г.
Объект исследования
Рынок рентгеновского оборудования в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать
ситуацию на рынке стоматологических инструментов и оборудования и получить
(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
14
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Метод анализа данных
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания,
аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture
Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития
(Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема
выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю
документы.
15
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Глава 2. Классификация и основные характеристики рентгеновского
оборудования
Рентгеновские аппараты – совокупность оборудования для получения и
использования рентгеновского излучения. В зависимости от назначения Р. а. делят на
медицинские и технические.
Рентгеновские аппараты состоят из одного или нескольких рентгеновских
излучателей
(рентгеновских
трубок);
питающего
устройства,
обеспечивающего
электрической энергией рентгеновский излучатель; устройства для преобразования
рентгеновского излучения, прошедшего через исследуемый объект, в видимое
изображение, доступное для наблюдения, анализа или фиксации (экран, рентгеновская
кассета с рентгенографической пленкой, усилитель рентгеновского изображения,
телевизионное
видеоконтрольное
устройство,
видеомагнитофон,
фотокамеры,
кинокамеры и др.); штативных устройств, служащих для взаимной ориентации и
перемещения излучателя, объекта исследования и приемника излучения: систем защиты
и управления Р. а. Для формирования потока излучения применяют диафрагмы, тубусы,
фильтры, отсеивающие растры, формирующие излучение в пространстве коллиматоры;
автоматические рентгеноэкспонометры и стабилизаторы яркости.
Медицинские
Р.
а.
делятся
на
рентгенодиагностические
и
рентгенотерапевтические.
Рентгенодиагностические аппараты
Рентгенодиагностические аппараты в зависимости от конструкции и условий
эксплуатации разделяют на стационарные, передвижные и переносные.
……….
……….
16
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Глава 3. Производство рентгеновского оборудования в России в 20102012 гг.
По оценкам аналитиков, доля отечественного рентгеновского оборудования на
российском рынке колеблется от 10% до 20%. В натуральном выражении наибольшую
долю в российском производстве занимает рентгенографическая аппаратура – … шт. в
2012 г. Стоит заметить, что по сравнению с 2011 г. производство данного типа
рентгеновской аппаратуры … более чем в 2 раза. Производство рентгеноскопической
аппаратуры в 2012 г., наоборот, … до … шт. против …, произведенных в 2011 г.
Компьютерных томографов в России было произведено … шт. в 2012 г.
Таблица 1. Производство рентгеновского оборудования в России в разбивке по федеральным округам в
2010-2012 гг., шт.
Тип рентгеновского
оборудования
Рентгенографическая
аппаратура
Рентгеноскопическая
(флуороскопическая)
аппаратура
Томографы компьютерные
Субъект федерации
2010
2011
2012
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Центральный федеральный округ
ИТОГО Россия
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
ИТОГО Россия
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
ИТОГО Россия
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС
Стоит заметить, что в 2012 г. лидером по производству всех вышеперечисленных
видов рентгеновского оборудования стал … федеральный округ: здесь производится …%
российской рентгенографической аппаратуры, …% компьютерных томографов.
17
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Диаграмма 1. Доли субъектов федерации в общем объеме производства рентгенографической
аппаратуры в России в 2012 г., %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 2. Доли субъектов федерации в общем объеме производства компьютерных томографов в
России в 2012 г., %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
18
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Глава 4. Импорт рентгеновского оборудования в Россию и его экспорт
из России в 2012-2013 гг.
Импорт по товарным группам
В
натуральном
выражении
совокупный
объем
импорта
рентгеновского
оборудования в Россию в 2013 г. составил 9,2 млн. единиц, что на 22% меньше
аналогичного показателя предыдущего года. В стоимостном выражении совокупный
объем импорта рентгеновского оборудования в Россию в 2013 г. составил 493 млн. долл.,
что на 48% меньше аналогичного показателя предыдущего года.
Таблица 2. Объем импорта рентгеновского оборудования в Россию в 2012-2013 гг., шт.
2012
шт.
тыс. $
Тип оборудования
2013
шт.
тыс. $
Томографы компьютерные
Рентген стоматологический
Ангиографические
установки
Рентген
Аппараты многофункциомедицинский
нальные
различного
назначения
Маммографы
Флюорографы
Запасные части
Итого
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Стоит отметить, что в общем объеме импорта рентгеновского оборудования
наибольшую долю в стоимостном выражении занимает стоматологический рентген – 59%
в 2013 г. На втором месте находятся запасные части к рентгеновским аппаратам, занимая
21% от общего объема импорта. Существенная доля в 15% приходится на
многофункциональные аппараты.
19
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Диаграмма 3. Доли импорта различных видов рентгеновского оборудования в Россию в общем объеме
импорта в стоимостном выражении в 2013 гг., %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Также стоит отметить, что по сравнению с 2012 г. объем импорта рентгеновского
оборудования вырос только внутри товарной группы «стоматологический рентген»: на …%
в натуральном выражении и на …% в стоимостном. Объем импорта остальных товарных
групп в 2013 г. снизился по сравнению с предыдущим годом.
20
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Диаграмма 4. Темпы прироста объема импорта рентгеновского оборудования по товарным группам в
2013 году в натуральном и стоимостном выражениях, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Импорт по торговым маркам
В 2013 г. лидирующими марками рентгеновского оборудования, которые
импортировались в Россию, были:
 GE
 SIEMENS
 TOSHIBA
 PHILIPS
 …..
 …..
21
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Таблица 3. Объем импорта рентгеновского оборудования в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., шт.
и тыс. $.
Марка
2012
шт.
тыс. $
2013
шт.
тыс. $
GE
SIEMENS
TOSHIBA
PHILIPS
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
22
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Диаграмма 5. Структура объема импорта рентгеновского оборудования по марке в Россию в 2013 году в
натуральном выражении, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 6. Структура объема импорта рентгеновского оборудования по марке в Россию в 2013 году в
стоимостном выражении,
%.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
23
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Импорт компьютерных томографов в Россию
В
2013
г.
лидирующими
марками
компьютерных
томографов,
которые
импортировались в Россию, были:
 …
 …
 …

Таблица 4. Объем импорта компьютерных томографов в Россию по торговой марке в 2012-2013 гг., шт. и
тыс. $.
Марка
2012
шт. тыс. $
2013
шт. тыс. $
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
24
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Диаграмма 7. Структура объема импорта компьютерных томографов по марке в Россию в 2013 году в
натуральном выражении, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 8. Структура объема импорта компьютерных томографов по марке в Россию в 2013 году в
стоимостном выражении, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
25
Рынок рентгеновского оборудования: компьютерных томографов, флюорографов,
ангиографов и др. в России в 2012-2013 гг.
Импорт рентгеновского оборудования для стоматологии в Россию
В 2013 г. лидирующими марками рентгеновского оборудования для стоматологии,
которые импортировались в Россию, были:
..........
………..
26
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа