close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для
остеосинтеза в России
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За
годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком
клиентов можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html
Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации,
выражают
благодарность агентству
за
проведенные
исследования
http://www.drgroup.ru/reviews.html
Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?
1. Мы используем максимально полный набор источников,
который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая
экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС
РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие
другие виды источников информации.
2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.
Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний
момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!
3. Мы максимально визуализируем данные
путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам
тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные
нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много
выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно
представить в виде таблиц и диаграмм.
4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,
что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя
данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).
5. Мы осуществляем послепродажную поддержку
Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и
мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.
2
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Методология проведения исследований
Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является
подготовка
готовых
исследований.
Также
такие
исследования
называют
инициативными, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение,
формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения
проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.
Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основным предназначением готовых исследований является ознакомление
участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех
заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и
прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически
выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной
информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные
сведения.
РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых
рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:












об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и
экспорта, и самого рынка;
о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном
и стоимостном выражении;
о структуре потребления;
об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие
несколько лет;
о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
о потребительских свойствах различных товарных групп;
о рыночных долях основных участников рынка;
о конкурентной ситуации на рынке;
о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
и др.
3
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об
анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические
обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture
Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization
for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Очевидно,
что
использование
большего
числа
источников
позволяет
исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации,
дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, вовторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.
Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников
рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей,
предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры
и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие
источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую
информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах
выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД
(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности).
Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.
В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий
круг источников информации.
4
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты
обладают этими качествами.
Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group
разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента.
При желании вы можете ознакомиться с ними.
Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными
оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно
оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных
продаж и продаж конкурентов!!!
5
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях
информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех
сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные
сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в
этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация,
содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение
и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации
и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а
также
за
последствия,
вызванные
неполнотой
представленной
информации.
Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников.
Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не
могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или
услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc
исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
6
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение
маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также
выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского
проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует
PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих
ресурсов.
Специалисты
агентства
обладают
обширными
знаниями
в
маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных
деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости,
Эксперт Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых
исследований.
7
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Содержание
Список таблиц и диаграмм ................................................................................ 10
Таблицы: ..................................................................................................................................10
Диаграммы: .............................................................................................................................10
Резюме ................................................................................................................ 12
Глава 1. Технологические характеристики исследования................................ 13
Цель исследования .................................................................................................................13
Задачи исследования..............................................................................................................13
Объект исследования .............................................................................................................13
Метод сбора и анализа данных .............................................................................................13
Метод анализа данных ...........................................................................................................13
Объем и структура выборки ...................................................................................................14
Глава 2. Классификация и основные характеристики эндопротезов суставов и
приспособлений для остеосинтеза ................................................................... 15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка эндопротезов суставов и
приспособлений для остеосинтеза в России .................................................... 17
Глава 4. Импорт в Россию и экспорт из России эндопротезов суставов и
приспособлений для остеосинтеза ................................................................... 19
Импорт по товарным группам ...............................................................................................19
Импорт по торговым маркам .................................................................................................20
Импорт имплантатов для остеосинтеза ...................................................................21
Импорт эндопротезов суставов ....................................................................................22
Импорт эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника.......................24
Импорт по стране происхождения ........................................................................................25
Имплантаты для остеосинтеза ....................................................................................25
Эндопротезы суставов.....................................................................................................27
Эндопротезы для фиксации и остеосинтеза позвоночника .......................................29
Экспорт по товарным группам ...............................................................................................30
Экспорт по торговым маркам ................................................................................................30
Экспорт эндопротезов суставов ....................................................................................30
Экспорт имплантатов для остеосинтеза ...................................................................32
Глава 5. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых
игроков рынка эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза 35
§1. Российские производители искусственных суставов и приспособлений для
остеосинтеза ............................................................................................................................35
8
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
МОЙЕ Керамик-Имплантат ............................................................................................35
ГК METIZ ...............................................................................................................................35
ОАО «Московское производственное объединение «Металлист» ...........................36
§2. Зарубежные производители искусственных суставов и приспособлений для
остеосинтеза ............................................................................................................................38
ZIMMER ................................................................................................................................38
MEDTRONIC .........................................................................................................................38
DePuy ...................................................................................................................................38
ОТТО БОКК...........................................................................................................................39
9
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 13 таблиц и 11 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Основные показатели рынка эндопротезов суставов по категориям в
стоимостном выражении в 2012 г., $, %. ...................................................................................17
Таблица 2. Основные показатели рынка эндопротезов суставов по категориям в
стоимостном выражении в 2013 г., $, %. ...................................................................................17
Таблица 3. Импорт искусственных суставов по категориям в стоимостном
выражении в 2012-2013 гг., $, %. ................................................................................................19
Таблица 4. Импорт искусственных суставов по категориям в стоимостном
выражении в 2012-2013 гг., $, %. ................................................................................................20
Таблица 5. Импорт имплантатов для остеосинтеза по брендам в стоимостном
выражении в 2012-2013 гг., $, %. ................................................................................................21
Таблица 6. Импорт эндопротезов суставов по брендам в стоимостном выражении в
2012-2013 гг., $, %. .......................................................................................................................22
Таблица 7. Импорт эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника по
брендам в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %. .....................................................24
Таблица 8. Импорт имплантатов для остеосинтеза в Россию по стране
происхождения в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %. .........................................25
Таблица 9. Импорт эндопротезов суставов в Россию по стране происхождения в
стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %. ........................................................................27
Таблица 10. Импорт для фиксации и остеосинтеза позвоночника в Россию по
стране происхождения в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %. .............................29
Таблица 11. Экспорт искусственных суставов по категориям в стоимостном
выражении в 2012-2013 гг., $, %. ................................................................................................30
Таблица 12. Экспорт эндопротезов суставов из России по брендам в стоимостном
выражении в 2012-2013 гг., $, %. ................................................................................................31
Таблица 13. Экспорт имплантатов для остеосинтеза из России по брендам в
стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %. ........................................................................32
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура импорта искусственных суставов и приспособлений для
остеосинтеза в Россию по категориям товаров в стоимостном выражении в 2013 году, %.
.......................................................................................................................................................19
Диаграмма 2. Структура импорта искусственных суставов и приспособлений для
остеосинтеза в Россию по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %. ..................21
Диаграмма 3. Структура импорта имплантатов для остеосинтеза в Россию по
брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %. ...............................................................22
10
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Диаграмма 4. Структура импорта эндопротезов суставов в Россию по брендам в
стоимостном выражении в 2013 году, %. ..................................................................................23
Диаграмма 5. Структура импорта эндопротезов для фиксации и остеосинтеза
позвоночника в Россию по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %. ................24
Диаграмма 6. Структура импорта имплантатов для остеосинтеза в Россию по стране
происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %. ...................................................25
Диаграмма 7. Структура импорта эндопротезов суставов в Россию по стране
происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %. ...................................................28
Диаграмма 8. Структура импорта эндопротезов суставов в Россию по стране
происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %. ...................................................29
Диаграмма 9. Структура экспорта эндопротезов суставов и приспособлений для
остеосинтеза в Россию по категориям товаров в стоимостном выражении в 2013 году, %.
.......................................................................................................................................................30
Диаграмма 10. Структура экспорта эндопротезов суставов из России по брендам в
стоимостном выражении в 2013 году, %. ..................................................................................31
Диаграмма 11. Структура экспорта имплантатов для остеосинтеза из России по
брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %. ...............................................................33
11
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Резюме
В сентябре 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group
завершило исследование рынка эндопротезов суставов и приспособлений для
остеосинтеза в России.
Объем рынка эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в 2013
году вырос на …%. На рынке эндопротезов суставов наибольшая часть приходится на
……………. По итогам 2013 года объем рынка имплантатов для остеосинтеза в……………Рынок
эндопротезов суставов увеличился на …%. Объем рынка эндопротезов для фиксации и
остеосинтеза позвоночника вырос ………………………..
На эндопротезы тазобедренного сустава пришлось ………………………..
Почти половина импортируемых имплантатов для остеосинтеза в Россию в 2013
году были произведены в ………………………..
Около трети импортируемых в Россию эндопротезов суставов в стоимостном
выражении было ………………………..
Половина эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника в стоимостном
выражении, импортируемых в Россию в 2013 году были произведены в………………………..
Лидирующие позиции в импорте имплантатов для остеосинтеза в Россию занимает
продукция………………………... В импорте эндопротезов суставов лидирующие позиции
занимает продукция ………………………... Лидером в импорте эндопротезов для фиксации и
остеосинтеза позвоночника в Россию в 2013 году стала ………………………..
12
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Глава 1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка эндопротезов
суставов и приспособлений для остеосинтеза в России.
Задачи исследования
1.
2.
3.
4.
Представить классификацию и перечислить основные характеристики
эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России.
Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка
эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в 2012-2013 гг.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России эндопротезов
суставов и приспособлений для остеосинтеза в 2012-2013 гг.
Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка.
Объект исследования
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать
ситуацию на рынке искусственных суставов и приспособлений для остеосинтеза и
получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в
будущем.
Метод анализа данных
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания,
аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
13
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture
Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития
(Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема
выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю
документы.
14
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Глава 2. Классификация и основные характеристики эндопротезов
суставов и приспособлений для остеосинтеза
Эндопротезирование суставов — раздел ортопедии, занимающийся проблемами,
касающимися
осложнений,
замещения
улучшением
суставов
качества
с помощью
эндопротезов,
конструкций
и увеличением
профилактикой
сроков
службы
эндопротезов и др.
Чаще
всего
требуют
замены
на
искусственные
(т.е.
выполнения
эндопротезирования) тазобедренный и коленный суставы.
Затем следуют плечевой, локтевой, голеностопный суставы и мелкие суставы
кисти.
Остеосинтез (в буквальном переводе с греческого) — это соединение костей. Как
правило, при травмах костей повреждаются не только кость, но и окружающие мягкие
ткани, восстановление которых является не менее важной задачей. Основной целью
лечения перелома является его сращение.
При остеосинтезе используются многочисленные фиксаторы. Некоторые из них
устанавливаются на кость, другие внутрь кости, третьи в фиксируются комбинировано —
это так называемая внутренняя фиксация или погружной остеосинтез. Внутренняя
фиксация характеризуется прежде всего тем, что импланты остаются внутри организма.
Погружной остеосинтез или
внутренняя
фиксация
в большинстве
случаев
осуществляется с помощью пластин, штифтов, винтов, спиц и др. В зависимости
от расположения импланта погружной остеосинтез делится на накостный — фиксатор
располагается на кости — пластины, или внутрикостный или интрамедуллярный —
штифты, гвозди, спицы и др.
В
зависимости
от того
обнажается
или
нет
зона
перелома
в ходе
операции остеосинтез бывает закрытый или внеочаговый и открытый. В последнее время
становится
распространенным
малоинвазивный
остеосинтез —
это
фиксатор
устанавливается из мини разрезов или проколов кожи.
15
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Фиксаторы так же могут располагаться поверхностно по отношению к кости
и проведены чрескожно — это так называемая наружная фиксация, которая, главным
образом, осуществляется с помощью аппаратов Илизарова, стержневых аппаратов
их аналогов и др.
Эндопротезы суставов, прежде всего, различаются по анатомическому признаку.
В настоящее время практически любой сустав организма можно заменить искусственным.
………………
………………
………………
16
Глава 3. Объем и темпы роста рынка эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
В 2012 году объем рынка суставных имплантатов (эндопротезов суставов) и приспособлений для остеосинтеза в стоимостном
выражении составил ………………………
Таблица 1. Основные показатели рынка эндопротезов суставов по категориям в стоимостном выражении в 2012 г., $, %.
БРЕНД
Импорт
Экспорт
Объем рынка
1
Доля
ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА, в том числе:
ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗ СИНОВИАЛЬНОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ОСТЕОСИНТЕЗА
ПОЗВОНОЧНИКА
ИТОГО
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
В 2013 году объем рынка имплантатов для остеосинтеза составил ………………………
Таблица 2. Основные показатели рынка эндопротезов суставов по категориям в стоимостном выражении в 2013 г., $, %.
БРЕНД
Импорт
Экспорт
Объем рынка
ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА, в том числе:
ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА
1
Данные об объеме производства не включены в расчет объема рынка, поскольку коды исследуемых товаров не разрабатываются ФСГС.
Доля
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗ СИНОВИАЛЬНОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ОСТЕОСИНТЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА
ИТОГО
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
18
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Глава 4. Импорт в Россию и экспорт из России эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза
Импорт по товарным группам
Объем импорта эндопротезов суставов в 2012 году составил ………………………
Таблица 3. Импорт искусственных суставов по категориям в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
2013
Доля к итогу
ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ОСТЕОСИНТЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА
ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗ СИНОВИАЛЬНОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ ДРУГИХ СУСТАВОВ
ИТОГО
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Диаграмма 1. Структура импорта искусственных суставов и приспособлений для остеосинтеза в Россию по категориям товаров в стоимостном выражении в 2013
году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
19
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Импорт по торговым маркам
В импорте эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в Россию в 2013 году наибольшая доля принадлежит
американскому производителю ZIMMER – более ………………………
Таблица 4. Импорт искусственных суставов по категориям в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
2013
Доля к итогу
……………………………………
……………………………………
……………………………………
SMITH & NEPHEW
OTTO BOCK
2 253 209
6 581 785
4 119 969
4 545 253
5 942 861
……………………………………
……………………………………
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
20
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Диаграмма 2. Структура импорта искусственных суставов и приспособлений для остеосинтеза в Россию по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Импорт имплантатов для остеосинтеза
Лидирующие позиции в импорте имплантатов для остеосинтеза в Россию занимает продукция …………………………
Таблица 5. Импорт имплантатов для остеосинтеза по брендам в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
2013
Доля к итогу
21
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
TRAUSON
MIKROMED
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 3. Структура импорта имплантатов для остеосинтеза в Россию по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Импорт эндопротезов суставов
В импорте эндопротезов суставов лидирующие позиции занимает продукция ZIMMER, на которую приходится около 20% импорта.
Таблица 6. Импорт эндопротезов суставов по брендам в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
2013
Доля к итогу
22
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
………………………….
………………………….
AGC
ARCOM RINGLOC
STRYKER
3 464 631
2 471 045
1 291 929
1 780 790
………………………….
………………………….
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Диаграмма 4. Структура импорта эндопротезов суставов в Россию по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
23
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Импорт эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника
Лидером в импорте эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника в Россию в 2013 году стала американская компания
MEDTRONIC.
Таблица 7. Импорт эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника по брендам в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
2013
Доля к итогу
………………………….
………………………….
………………………….
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Диаграмма 5. Структура импорта эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника в Россию по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
24
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Импорт по стране происхождения
Имплантаты для остеосинтеза
46% импортируемых имплантатов для остеосинтеза в Россию в 2013 году были произведены в ………………………….
Таблица 8. Импорт имплантатов для остеосинтеза в Россию по стране происхождения в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
Страна происхождения
2012
2013
Доля к итогу
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ФРАНЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
………………………….
………………………….
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 6. Структура импорта имплантатов для остеосинтеза в Россию по стране происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
25
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
26
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Эндопротезы суставов
………………………….
импортируемых в Россию эндопротезов суставов в стоимостном выражении в Россию было произведено в США,
………………………….
Таблица 9. Импорт эндопротезов суставов в Россию по стране происхождения в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
Страна происхождения
2012
2013
2 147 608
9 628 109
533 959
94 151
633 766
385 416
Доля к итогу
ИСПАНИЯ
АВСТРИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
………………………….
………………………….
………………………….
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
27
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Диаграмма 7. Структура импорта эндопротезов суставов в Россию по стране происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
28
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Эндопротезы для фиксации и остеосинтеза позвоночника
Половина эндопротезов для фиксации и остеосинтеза позвоночника в стоимостном выражении, импортируемых в Россию в 2013
году были произведены в ………………………….
Таблица 10. Импорт для фиксации и остеосинтеза позвоночника в Россию по стране происхождения в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
Страна происхождения
2012
2013
999 816
1 563 429
1 452 389
1 353 729
Доля к итогу
ТАЙВАНЬ
КИТАЙ
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 8. Структура импорта эндопротезов суставов в Россию по стране происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
29
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Экспорт по товарным группам
Эндопротезы суставов верхних конечностей занимают ………………………….
Таблица 11. Экспорт искусственных суставов по категориям в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
2013
Доля к итогу
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ОСТЕОСИНТЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА
ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ СИНОВИАЛЬНОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА
ЭНДОПРОТЕЗ СУСТАВА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗ ДРУГИХ СУСТАВОВ
ИТОГО
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Диаграмма 9. Структура экспорта эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в Россию по категориям товаров в стоимостном выражении в 2013
году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Экспорт по торговым маркам
Экспорт эндопротезов суставов
30
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Таблица 12. Экспорт эндопротезов суставов из России по брендам в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
2013
Доля к итогу
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 10. Структура экспорта эндопротезов суставов из России по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
=
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
31
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Экспорт имплантатов для остеосинтеза
В экспорте имплантатов для остеосинтеза из России преобладает продукция Опытного завода РНЦ «ВТО», на который приходится
33% экспортируемых имплантатов для остеосинтеза. ………………………….
Таблица 13. Экспорт имплантатов для остеосинтеза из России по брендам в стоимостном выражении в 2012-2013 гг., $, %.
БРЕНД
2012
2013
Доля к итогу
ОСТЕОМЕД
МЕДТЕХНИКА
КИМПФ
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
32
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Диаграмма 11. Структура экспорта имплантатов для остеосинтеза из России по брендам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
33
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
34
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
Глава 5. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития
ключевых игроков рынка эндопротезов суставов и приспособлений
для остеосинтеза
§1. Российские производители искусственных суставов и приспособлений для
остеосинтеза
МОЙЕ Керамик-Имплантат
Компания
МОЙЕ
Керамик-Имплантате
является
дочерним
предприятием
немецкой фирмы MOJE Keramik-Implantate GmbH&Co.KG, основанной в 1994 году ГансомЮргеном Мойе.
Компания «МОЙЕ Керамик-Имплантате» основана в 2009 году. В этом же году
предприятие стало резидентом ОЭЗ ТВТ «Томск». ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантате»
является совместным российско-немецким предприятием, объединившим немецкие
технологии обработки керамики и российские биоинжиниринговые технологии. В
разработке продуктов компания сотрудничает с ведущими компаниями США, Англии,
Японии. За время работы компании ее клиентами стали десятки ведущих клиник России,
стран СНГ, Индии.
………………………….
………………………….
………………………….
ГК METIZ
Группа Компаний METIZ занимает лидирующие позиции в России в области
разработки и производства комплектующих и материалов для изготовления протезов
нижних конечностей, а также является эксклюзивным дистрибьютором протезноортопедической продукции зарубежных компаний.
Деятельность Группы компаний METIZ главным образом сосредоточена на пяти
основных направлениях:
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
- разработка, производство
и
реализация
собственных
комплектующих
и
материалов для изготовления протезов;
- дистрибьюция комплектующих и материалов зарубежных производителей для
изготовления протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви, выездная
техническая поддержка в освоении новых технологий протезирования;
- реализация ортопедических изделий и обуви;
- поставка оборудования для протезно-ортопедических и обувных мастерских,
- протезирование и ортезирование инвалидов в собственном Реабилитационноортопедическом центре (РОЦ).
Собственная производственная деятельность Группы компаний METIZ.
Главный акцент в своей деятельности Группа компаний METIZ делает на
разработке и производстве полуфабрикатов и комплектующих для изготовления
качественных, функциональных и доступных для населения протезно-ортопедических
изделий.
Стратегия
Группы
компаний,
основанная
на
постоянном
внедрении
инновационных разработок, поддержании высокого качества продукции, не уступающего
по своим характеристикам изделиям ведущих мировых производителей, а также особая
ориентированность на заботу о потребителях и удовлетворении их нужд, позволяет ГК
METIZ удерживать лидирующие позиции на российском рынке.
Группа компаний METIZ обладает собственным конструкторским бюро, в
котором специалисты ведут прикладные исследования и опытно-конструкторские работы
по разработке новых изделий, материалов и технологий.
………………………….
………………………….
………………………….
ОАО «Московское производственное объединение «Металлист»
ОАО «Московское производственное объединение «Металлист» является лидером
отечественного рынка по разработке и производству комплектующих для изготовления
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
протезов верхних и нижних конечностей. Завод входит в состав холдинга ОАО «РТБиотехпром» Государственной корпорации «Ростех».
Завод основан в 1916 году и является первым в России государственным
предприятием по промышленному производству комплектующих для протезной отрасли.
До 1990 года завод был единственным, монопольным поставщиком оборудования и
комплектующих для протезно-ортопедических предприятий на территории бывшего
СССР.
………………………….
………………………….
………………………….
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
§2. Зарубежные производители искусственных суставов и приспособлений для
остеосинтеза
ZIMMER
Период деятельности компании насчитывает более 80 лет.
Компания Zimmer предлагает широкий выбор ортопедической продукции:
эндопротезы для замены коленного и тазобедренного суставов, материалы для хирургии
плечевого сустава, зубные имплантаты, средства для лечения травм, материалы для
хирургии позвоночника, протезные устройства для голеностопного сустава и стопы,
материалы для хирургии кисти и запястья, биологические средства и многое другое.
………………………….
………………………….
………………………….
MEDTRONIC
Компания Medtronic была основана в 1949 году в городе Миннеаполис (шт.
Миннесота, США. Компания является мировым лидером в разработке медицинских
технологий и занимается обслуживанием пациентов и сотрудничеством с медицинскими
специалистами в 120 странах мира. Компания осуществляет полный цикл изготовления
медицинского оборудования – от разработки идеи до ее серийного производства.
В настоящее время по всему миру Medtronic имеет 44 завода, 22 учебных центра и
25 исследовательских центров.
………………………….
………………………….
………………………….
DePuy
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
DePuy - группа компаний, входящая в состав Johnson & Johnson. Специализация производство систем эндопротезирования суставов.
Основана
в 1895г. в США.
Состав: DePuy
Orthopaedics, DePuy
Spine, DePuy
Mitek, Codman.
Компания DePuy была первым производителем ортопедических имплантов в США.
Компанию основал в 1895 году Ревра ДеПью. Он начал производство проволочных шин,
которые заменили кустарные деревянные лубки, применявшиеся для иммобилизации
конечностей при переломах.
Производимая продукция применяется приэндопротезировании, артроскопии, а
также для лечения спортивных травм:
 системы
тотального эндопротезирования тазобедренного
и
коленного суставов;
 системы фиксации при патологии шеи, грудного, поясничного и сакрального
отделов позвоночника;
 инструменты для артроскопической хирургии: рассасывающиеся винтовые и
якорные фиксаторы (импланты);
 инструменты
для нейрохирургии:
дрель, шунтирующая система
HAKIM®,
высокоскоростная
система
мониторинга
внутричерепного давления и показателей ЦНС.
………………………….
………………………….
………………………….
ОТТО БОКК
ОТТО БОКК -
немецкий протезно-ортопедический концерн, который является
мировым лидером в производстве протезно-ортопедических изделий и средств
реабилитации с филиалами более чем в 50 странах мира.
 ………………………….
 ………………………….
Рынок эндопротезов суставов и приспособлений для остеосинтеза в России
…………
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа