close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ
GR
C
Выпуск 2 (Демо-версия)
2014
2012
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
1
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Маркетинговое исследование рынка стальных труб, проведенное компанией GLOBAL
REACH CONSULTING, включает комплексный анализ мирового и российского рынка
стальных труб за последние 6 лет и итоги 2013 года.
В отчете представлены последние данные по объему мировой торговли стальными
трубами, динамике и географии мирового импорта и экспорта, потребление стальных труб
по отраслям.
Анализ российского рынка стальных труб представляет собой анализ этой отрасли,
включающий данные по объему и динамике производства основных видов стальных труб в
России, географическую структуру производства стальных труб по федеральным округам и
регионам РФ, профили крупнейших российских производителей стальных труб, основные
параметры производственной отрасли.
Особенностью данного маркетингового исследования является детальный анализ импорта
стальных труб в Россию, который включает данные по объему, динамике импорта стальных
труб на российский рынок в разрезе основных сегментов, структуру импорта по стране
происхождения. Помимо этого подробно рассматривается российский экспорт стальных
труб, исследуются цены на стальные трубы в России.
Исследование содержит прогноз развития российского рынка стальных труб на
2014-2016 гг.
Объем и формат исследования
Количество страниц – 133 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 46 таблиц, 55 диаграмм, 4 графика, 3 схемы
Дата выхода исследования: 28 февраля 2014 г.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
2
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Цели исследования

Дать характеристику мирового рынка стальных труб:
o Оценить объем мирового производства;
o Выделить главные страны-производителей;
o Провести анализ импорта и экспорта стальных труб в мире.

Дать характеристику рынка стальных труб в России:
o оценить объем и динамику рынка;
o оценить долю импортной продукции на рынке;
o предоставить прогноз отрасли на 2014-2016 гг.

Проанализировать производство стальных труб в России в целом и в разрезе
основных сегментов:
o бесшовные стальные трубы;
o сварные трубы (без электросварных);
o электросварные трубы.

Предоставить анализ экспортно-импортных операций на российском рынке труб из
черных металлов (объем, динамика, страны-поставщики и получатели товара);

Изучить цены производителей и цены приобретения стальных труб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
3
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.
Цели исследования
1.2.
Методы и источники исследования
1.3.
Основные выводы по исследованию
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1
Характеристика стальных труб
2.2
Классификация стальных труб
МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
Производство стальных труб в мире
3.1.1
Объем и динамика производства
3.1.2
Структура производства труб по видам
3.1.3
География производства стальных труб в мире
Мировой импорт стальных труб
3.2.1
Объем и динамика импорта
3.2.2
География мирового импорта
Мировой экспорт стальных труб
3.3.1
Объем и динамика экспорта
3.3.2
География мирового экспорта
Потребление стальных труб по отраслям
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РФ
4.1
Объем и динамика рынка
4.2
Доля импорта на рынке
4.3
Прогноз рынка стальных труб на 2014-2016 гг.
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ
5.1
Объем и динамика производства стальных труб в РФ
5.2
Структура производства стальных труб по видам
5.3
География производства
5.3.1
По федеральным округам
5.3.2
По регионам
5.4
Крупнейшие производители
5.5
Производство бесшовных стальных труб
5.6
5.5.1
Объем и динамика производства
5.5.2
География производства
Производство сварных стальных труб (без электросварных)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
4
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
5.7
5.8
5.9
5.6.1
Объем и динамика производства
5.6.2
География производства
Производство электросварных стальных труб (кроме СБД)
5.7.1
Объем и динамика производства
5.7.2
География производства
Производство электросварных стальных труб СБД
5.8.1
Объем и динамика производства
5.8.2
География производства
Основные параметры производственной отрасли
5.9.1
Выручка от продажи стальных труб в РФ
Объем и динамика выручки
География выручки
5.9.2
Инвестиции в отрасль
Объем и динамика инвестирования
Структура инвестиций
География инвестиций
5.9.3
6.
7.
8.
ИМПОРТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
6.1.
Объем и динамика импорта
6.2.
Структура импорта труб по видам
6.3.
Структура импорта по стране происхождения
ЭКСПОРТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
7.1
Объем и динамика экспорта
7.2
Структура экспорта труб по видам
7.3
Структура экспорта по стране назначения
ЦЕНЫ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ В РОССИИ
8.1.
8.2
9.
Численность работников в отрасли
Цены производителей
8.1.1
Общая динамика цен на стальные трубы
8.1.2
Цены на трубы по видам
Средние цены приобретения труб строительными организациями
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
9.1
9.2
ОАО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
9.1.1
Характеристика компании
9.1.2
Ассортимент производимой продукции
9.1.3
Финансовая отчетность
ОАО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
5
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
9.3
9.2.1
Характеристика компании
9.2.2
Ассортимент производимой продукции
9.2.3
Финансовая отчетность
ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»
9.3.1
Характеристика компании
9.3.2
Ассортимент производимой продукции
9.3.3
Финансовая отчетность
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
6
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Динамика производства стальных труб по странам мира, 2003-2012 гг.,
тыс. тонн
Таблица 2.
Динамика мирового импорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) по странам мира в натуральном выражении, 2007-2013 гг., тонн и
%
Таблица 3.
Динамика мирового импорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) по странам мира в стоимостном выражении, 2007-2013 гг., тыс.
долл. и %
Таблица 4.
Динамика мирового экспорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) по странам мира в натуральном выражении, 2007-2013 гг., тонн и
%
Таблица 5.
Динамика мирового экспорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) по странам мира в стоимостном выражении, 2007-2013 гг., тыс.
долл. и %
Таблица 6.
Расчет баланса российского рынка стальных труб, 2007-2013 гг., тонн
Таблица 7.
Динамика производства стальных труб по видам, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 8.
Динамика производства стальных труб по федеральным округам РФ,
2007-2013 гг., тонн и %
Таблица 9.
Динамика производства стальных труб по регионам РФ, 2007-2012 гг.,
тонн и %
Таблица 10.
Динамика производства стальных труб по компаниям-производителям,
2006-2013 (О) гг., тонн и %
Таблица 11.
Динамика производства бесшовных стальных труб по федеральным
округам РФ, 2007-2013 гг., тонн и %
Таблица 12.
Динамика производства бесшовных стальных труб по регионам РФ,
2007-2012 гг., тонн и %
Таблица 13.
Динамика производства стальных труб печной сварки по федеральным
округам РФ, 2007-2013 гг., тонн и %
Таблица 14.
Динамика производства сварных стальных труб печной сварки по
регионам РФ, 2007-2012 гг., тонн и %
Таблица 15.
Динамика производства электросварных стальных труб (кроме СБД) по
федеральным округам РФ, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 16.
Динамика производства электросварных стальных труб (кроме СБД) по
регионам РФ, 2009-2012 гг., тонн и %
Таблица 17.
Динамика производства электросварных стальных труб СБД по
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
7
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
федеральным округам РФ, 2009-2013 гг., тонн и %
Таблица 18.
Динамика производства электросварных стальных труб СБД по регионам
РФ, 2009-2012 гг., тонн и %
Таблица 19.
Динамика выручки от продажи стальных труб и фитингов по регионам
РФ, 2007-9М 2013 гг., тыс. руб. и %
Таблица 20.
Структура инвестиций в отрасль производства стальных труб и фитингов
по видам источников, 2007-3 кв. 2013 гг., тыс. руб.
Таблица 21.
Структура инвестиций в отрасль производства стальных труб и фитингов
по регионам РФ, 2009-9М 2013 гг., тыс. руб. и %
Таблица 22.
Средняя численность работников в отрасли производства стальных труб
по регионам РФ, 2007-2013 гг., человек
Таблица 23.
Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в
натуральном выражении, 2007-10М 2013 гг., тонн и %
Таблица 24.
Структура импорта труб из черных металлов по видам в стоимостном
выражении, 2007-10М 2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 25.
Динамика российского импорта труб из черных металлов (кроме чугуна)
по стране происхождения в натуральном выражении, 2008-10М 2013 гг.,
тонн и %
Таблица 26.
Динамика российского импорта труб из черных металлов (кроме чугуна)
по стране происхождения в стоимостном выражении, 2008-10М 2013 гг.,
тыс. долл. и %
Таблица 27.
Структура экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в
натуральном выражении, 2007-10М 2013 гг., тонн и %
Таблица 28.
Структура экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в
стоимостном выражении, 2007-10М 2013 гг., тыс. долл. и %
Таблица 29.
Динамика экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране
назначения в натуральном выражении, 2008-10М 2013 гг., тонн и %
Таблица 30.
Динамика российского экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна)
по стране назначения в стоимостном выражении, 2008-10М 2013 гг., тыс.
долл. и %
Таблица 31.
Динамика средних цен производителей на стальные трубы по
федеральным округам РФ, 2004-2013 гг., руб. за тонну
Таблица 32.
Средние цены производителей на трубы из черных металлов по видам,
2004-2013 гг., руб. за тонну
Таблица 33.
Динамика
средних
цен
приобретения
труб
строительными
организациями по федеральным округам РФ, 2005-2013 гг., руб. за тонну
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
8
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Таблица 34.
Бухгалтерский баланс ОАО «Выксунский металлургический завод», 20092013 гг., тыс. руб.
Таблица 35.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Выксунский металлургический
завод», 2009-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 36.
Финансовые коэффициенты ЗАО «Выксунский металлургический завод»,
2010-2013 гг.
Таблица 37.
Класс кредитоспособности ОАО «Выксунский металлургический завод»,
2009-2013 гг.
Таблица 38.
Бухгалтерский баланс ОАО «Волжский трубный завод», 2009-2012 гг.,
тыс. руб.
Таблица 39.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Волжский трубный завод», 2009-2012
гг., тыс. руб.
Таблица 40.
Финансовые коэффициенты ОАО «Волжский трубный завод», 2010-2012
гг.
Таблица 41.
Класс кредитоспособности ОАО «Волжский трубный завод», 2009-2012
гг.
Таблица 42.
Бухгалтерский баланс ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», 20092012 гг., тыс. руб.
Таблица 43.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 44.
Финансовые коэффициенты ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
2009-2012 гг.
Таблица 45.
Класс кредитоспособности ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
2010-2012 гг.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Динамика производства стальных труб в мире, 2004-2013(О) гг., млн.
тонн и %
Диаграмма 2.
Структура производства стальных труб в мире по видам, 2003-2012 гг., %
Диаграмма 3.
Структура производства стальных труб по регионам мира, 2012 гг., %
Диаграмма 4.
Структура производства стальных труб по странам мира, 2012 г., %
Диаграмма 5.
Динамика мирового импорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) в натуральном выражении, 2007-2012 гг., тонн и %
Диаграмма 6.
Динамика мирового импорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 7.
География мирового импорта труб и трубок из черных металлов (кроме
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
9
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
чугуна) в натуральном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 8.
Структура мирового импорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) в стоимостном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 9.
Динамика мирового экспорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) в натуральном выражении, 2007-2012 гг., тонн и %
Диаграмма 10.
Динамика мирового экспорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 11.
География мирового экспорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) в натуральном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 12.
Структура мирового экспорта труб и трубок из черных металлов (кроме
чугуна) в стоимостном выражении, 2012 гг., %
Диаграмма 13.
Структура потребления стальных труб по отраслям, %
Диаграмма 14.
Динамика российского рынка стальных труб в натуральном выражении,
2007-2013 гг., тонн и %
Диаграмма 15.
Доля импорта на российском рынке стальных труб, 2007-2013 гг., %
Диаграмма 16.
Прогноз производства стальных труб в РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 17.
Динамика производства стальных труб в России, 2003-2013 гг., тыс. тонн
и%
Диаграмма 18.
Структура производства стальных труб по видам, 2013 г., %
Диаграмма 19.
Структура производства стальных труб по федеральным округам РФ,
2013 г., %
Диаграмма 20.
Структура производства стальных труб по регионам России, 2012 г., %
Диаграмма 21.
Структура производства стальных труб по компаниям-производителям в
РФ, 2013 (О) г., %
Диаграмма 22.
Динамика производства бесшовных стальных труб в РФ, 2007-2013 г.,
тонн и %
Диаграмма 23.
Структура производства бесшовных стальных труб по федеральным
округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 24.
Структура производства бесшовных стальных труб по регионам РФ, 2012
г., %
Диаграмма 25.
Динамика производства стальных труб печной сварки в РФ, 2007-2013
гг., тонн и %
Диаграмма 26.
Структура производства стальных труб печной сварки по федеральным
округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 27.
Структура производства стальных труб печной сварки по регионам РФ,
2012 г., %
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
10
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Диаграмма 28.
Динамика производства электросварных стальных труб (кроме СБД) в
РФ, 2009-2013 г., тонн и %
Диаграмма 29.
Структура производства электросварных стальных труб (кроме СБД) по
федеральным округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 30.
Структура производства электросварных стальных труб (кроме СБД) по
регионам РФ, 2012 г., %
Диаграмма 31.
Динамика производства электросварных стальных труб СБД в РФ, 20092013 гг., тонн и %
Диаграмма 32.
Структура производства электросварных стальных труб СБД по
федеральным округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 33.
Структура производства электросварных стальных труб СБД по регионам
РФ, 2012 г., %
Диаграмма 34.
Динамика выручки от продажи стальных труб и фитингов в РФ, 2007-9М
2013 г., млн. руб. и %
Диаграмма 35.
Структура выручки от продажи стальных труб и фитингов по регионам
РФ, 2012 г., %
Диаграмма 36.
Динамика инвестирования в отрасль производства стальных труб и
фитингов в РФ, 2007-3кв. 2013 г., тыс. руб. и %
Диаграмма 37.
Структура инвестиций в отрасль производства стальных труб и фитингов
в РФ, 2007-3кв. 2013 г., %
Диаграмма 38.
География инвестиций в отрасль производства стальных труб и фитингов
в РФ, 2012 г., %
Диаграмма 39.
Средняя численность работников в отрасли производства стальных труб
и фитингов в РФ, 2007-2013 г., чел.
Диаграмма 40.
Средняя численность работников в отрасли производства стальных труб
и фитингов в РФ, 2013 г., в % от общего числа чел.
Диаграмма 41.
Динамика импорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-10М
2013 гг., тонн и %
Диаграмма 42.
Динамика импорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-10М
2013 гг., млн. долл. и %
Диаграмма 43.
Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в
натуральном выражении, 10М 2013 г., %
Диаграмма 44.
Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в
стоимостном выражении, 10М 2013 г., %
Диаграмма 45.
Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране
происхождения в натуральном выражении, 10М 2013 г., %
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
11
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Диаграмма 46.
Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране
происхождения в стоимостном выражении, 10М 2013 г., %
Диаграмма 47.
Динамика экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-10М
2013 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 48.
Динамика экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-10М
2013 гг., млн. долл. и %
Диаграмма 49.
Структура экспорта труб по видам в натуральном выражении, 10М 2013
г., %
Диаграмма 50.
Структура экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в
стоимостном выражении, 10М 2013 г., %
Диаграмма 51.
Структура экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране
назначения в натуральном выражении, 10М 2013 г., %
Диаграмма 52.
Структура экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране
назначения в стоимостном выражении, 10М 2013 г., %
Диаграмма 53.
Цены производителей на трубы по федеральным округам РФ, среднее
за 2013 г., руб. за тонну
Диаграмма 54.
Динамика среднегодовых цен производителей по федеральным
округам РФ, 2005-2013 гг., руб. за тонну
Диаграмма 55.
Средние цены производителей на трубы по видам, 2013 г., руб. за тонну
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Помесячная динамика производства стальных труб в России, 2007-2013
гг., тонн
График 2.
Динамика производства стальных труб на крупнейших российских
предприятиях, 2004-2013 гг., тонн
График 3.
Динамика средних цен производителей на стальные трубы в РФ, по
месяцам 2005-2013 гг., руб. за тонну
График 4.
Динамика цен приобретения труб строительными организациями, 20052013 гг., руб. за тонну
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Классификация стальных труб по способу производства
Схема 2.
Классификация стальных труб по условиям применения
Схема 3.
Классификация стальных труб по прочим признакам
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
12
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.3.
Основные выводы по исследованию
Мировой рынок стальных труб

В 2012 году объем производства стальных труб в мире по данным Немецкой
трубной ассоциации стали вырос еще на ***%, достигнув *** млн. тонн. Ожидается,
что по итогам 2013 года объем мирового производства стальных труб увеличиться
еще на ***% и составит *** млн. тонн.
Диаграмма 4. Структура производства стальных труб по странам мира, 2012 г., %
Китай
Россия
Япония
Южная Корея
США
Турция
Германия
Италия
Канада
Прочие
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***

На страны СНГ в 2012 г. пришлось ***% мирового производства. Главными
производителями здесь является Россия с объемом производства в *** млн. тонн
стальных труб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
13
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Российский рынок стальных труб

В 2013 году объем рынка снизился еще на ***% и составил *** млн. тонн.

Расчет баланса российского рынка стальных труб в период 2007-2013 гг. представлен
ниже в Таблице 6.
Таблица 6. Расчет баланса российского рынка стальных труб, 2007-2013 гг., тонн
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем производства, тонн
***
***
***
***
***
***
***
Импорт, тонн
***
***
***
***
***
***
***
Экспорт, тонн
***
***
***
***
***
***
***
Объем видимого
потребления, тонн
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***

По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2013 году доля импорта на
российском рынке стальных труб составила ***%.

Ожидается рост объемов производства стальных труб на ***% к 2016 году по
отношению к уровню 2013 года. Объем производства стальных труб достигнет почти
*** млн. тонн.
Диаграмма 16. Прогноз производства стальных труб в РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн и %
Объем производства, тыс. тонн
Темп роста/падения, %
10 600,0
4%
10 400,0
3%
10 200,0
3%
10 000,0
9 800,0
ДЕМОВЕРСИЯ
2%
2%
9 600,0
1%
9 400,0
1%
9 200,0
0%
2012
2013
Факт
2014
2015
2016
Прогноз
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
14
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Производство стальных труб в России

Объем производства стальных труб в России в 2013 году составил порядка *** млн.
тонн, что выше показателя 2012 года на ***%.
Диаграмма 17. Динамика производства стальных труб в России, 2003-2013 гг., тыс. тонн и %
Объем производства, тыс. тонн
Темп роста/падения, %
12 000
50%
10 000
40%
30%
8 000
6 000
ДЕМОВЕРСИЯ
4 000
20%
10%
0%
2 000
-10%
0
-20%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Источник: ***

В структуре российского производства стальных труб по видам наибольшую долю
занимают трубы стальные электросварные (кроме СБД) – по итогам 2013 года она
составляет ***%, что в натуральном выражении составляет свыше *** млн. тонн.
Диаграмма 18. Структура производства стальных труб по видам, 2013 г., %
Трубы стальные электросварные
(кроме СБД)
Трубы стальные бесшовные
ДЕМОВЕРСИЯ
Трубы стальные электросварные СБД
Трубы стальные сварные (без
электросварных)
Прочие
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
15
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014

Крупнейшим по производству стальных труб регионом в России по данным за
2012 год является Свердловская область.
Диаграмма 20. Структура производства стальных труб по регионам России, 2012 г., %
Свердловская область
Нижегородская область
Волгоградская область
ДЕМОВЕРСИЯ
Челябинская область
Ростовская область
Вологодская область
Санкт-Петербург
Костромская область
Татарстан, Республика
Прочие
Источник: ***

Российские трубные заводы
производят широкий сортамент труб. Практически
каждый из крупных заводов – монополист в производстве определенного вида труб.

Ниже на Графике 2 представлена динамика производства стальных труб в период
2004-2013 гг. в 4-х крупнейших российских металлургических холдингах.
График 2. Динамика производства стальных труб на крупнейших российских предприятиях,
2004-2013 гг., тонн
3 500 000
ОМК
ТМК
ЧТПЗ
Северсталь
3 000 000
2 500 000
ДЕМОВЕРСИЯ
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
16
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014

По итогам 2013 года объем производства бесшовных стальных труб в России
сократился на ***% относительно показателя предыдущего года и составил *** млн.
тонн.
Диаграмма 22. Динамика производства бесшовных стальных труб в РФ, 2007-2013 г., тонн и %
Объем производства, тонн
Темп роста/падения, %
3 500 000
30%
3 000 000
20%
2 500 000
2 000 000
1 500 000
10%
ДЕМОВЕРСИЯ
0%
-10%
1 000 000
-20%
500 000
0
-30%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***

Основной объем производства бесшовных стальных труб в России приходится на 2
федеральных округа – Уральский и ***.

В географической структуре производства электросварных стальных труб большого
диаметра (СБД) наибольшая доля приходится на Приволжский федеральный округ
– по данным за 2013 год она составляет ***%.
Диаграмма 32. Структура производства электросварных стальных труб СБД по федеральным
округам РФ, 2013 г., %
Приволжский ФО
ДЕМОВЕРСИЯ
Уральский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Прочие
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
17
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Импорт стальных труб

По данным за 10 месяцев 2013 года импорт труб их черных металлов (кроме чугуна)
в России составил всего *** тыс. тонн, это на ***% больше, чем за аналогичный
период предыдущего года.
Диаграмма 41. Динамика импорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-10М 2013 гг.,
тонн и %
Объем импорта, тыс. тонн
Темп роста/падения, %
2 000
150%
1 800
1 600
100%
1 400
ДЕМОВЕРСИЯ
1 200
1 000
800
50%
0%
600
400
-50%
200
0
-100%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10М
2012
10М
2013
Источник: ***

Наибольшую долю в импорте труб из черных металлов (кроме чугуна) в России в
натуральном выражении занимают трубы, трубки и профили полые бесшовные.
Диаграмма 43. Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по видам в
натуральном выражении, 10М 2013 г., %
Трубы, трубки и профили полые,
бесшовные, из черных металлов
(кроме чугунного литья)
Трубы и трубки сварные, клепаные
и т.п., с круглым сечением, внешний
диаметр которых более 406,4 мм,
из черных металлов
ДЕМОВЕРСИЯ
Трубы и трубки прочие
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
18
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014

Наибольшая доля в российском импорте труб приходится на Украину – по итогам
10 месяцев 2013 года в натуральном выражении она равна ***%, что соответствует
*** тыс. тонн.
Диаграмма 45. Структура импорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране
происхождения в натуральном выражении, 10М 2013 г., %
Украина
Китай
Беларусь
ДЕМОВЕРСИЯ
Казахстан
Азербайджан
Япония
Германия
Австрия
Прочие
Источник: ***

В структуре импорта в стоимостном выражении по стране происхождения первое
место занимает также Украина с долей ***%. На втором месте располагается ***,
занимающий долю ***%.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
19
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Экспорт стальных труб

По данным за 10 месяцев 2013 года объем российского экспорта стальных труб в
натуральном выражении составил *** тыс. тонн, что на ***% превышает показатель
за аналогичный период предыдущего года.
Диаграмма 47. Динамика экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна), 2007-10М 2013 гг.,
тыс. тонн и %
Объем экспорта, тыс. тонн
Темп роста/падения, %
2 500
2 000
1 500
80%
60%
ДЕМОВЕРСИЯ
40%
20%
1 000
0%
500
-20%
0
-40%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10М
2012
10М
2013
Источник: ***

Основным партнером по экспорту труб и трубок из черных металлов (кроме чугуна)
из России является Казахстан.
Диаграмма 51. Структура экспорта труб из черных металлов (кроме чугуна) по стране назначения
в натуральном выражении, 10М 2013 г., %
Казахстан
Беларусь
США
Азербайджан
Туркмения
ДЕМОВЕРСИЯ
Ирак
Украина
Нидерланды
Узбекистан
Киргизия
Прочие
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
20
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
Цены на стальные трубы в России

Самые высокие цены на стальные трубы в России наблюдаются в Уральском
федеральном округе – по данным за 2013 год средняя стоимость 1 тонны данного
вида труб здесь составила *** руб. Цены в остальных федеральных округах ниже
среднего по России. Самые низкие цены на стальные трубы отмечаются в ***
федеральном округе – *** руб. за тонну по данным за 2013 год.
Диаграмма 54. Динамика среднегодовых цен производителей по федеральным округам РФ,
2005-2013 гг., руб. за тонну
70 000
60 000
Уральский ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Сибирский ФО
Северо-Западный ФО
Российская Федерация
50 000
ДЕМОВЕРСИЯ
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
21
РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ| 2014
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах
России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных
преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации,
основанные на надежных научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные
организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие
предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже
являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин
Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие.
Уникальные
методы
работы
и
сервис
GLOBAL
REACH
CONSULTING
(GRC),
высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт
позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
22
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа