close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
пассажирских авиаперевозок:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
9
Конъюнктура российского рынка пассажирских авиаперевозок
15
Общие тенденции
15
Тенденции мирового рынка
15
Тенденции российского рынка
17
Показатели рынка
19
Региональная структура рынка
23
Характеристика участников рынка
26
Количество авиакомпаний
26
Рейтинг авиакомпаний по пассажиропотоку
30
Рейтинг авиакомпаний по пассажирообороту
33
Рейтинг авиакомпаний по количеству задержанных рейсов
35
Сравнение авиакомпаний-лидеров рынка
37
Рейтинг безопасности полетов
42
Ценовая конъюнктура рынка
44
Программы лояльности
49
«Аэрофлот Бонус»
50
Основные показатели программы
50
«Трансаэро Привилегия»
52
Основные показатели программы
52
«S7 Приоритет»
54
Основные показатели программы
54
Программа "Статус" авиакомпании «ЮТэйр»
56
Основные показатели программы
56
Программа "Крылья" авиакомпании «Уральские Авиалинии»
58
Основные показатели программы
58
2
Профили основных участников рынка
59
Аэрофлот
59
Основные показатели деятельности компании
59
Стратегия развития
63
ТРАНСАЭРО
65
Основные показатели деятельности компании
65
Стратегия развития компании
69
Ютэйр
71
Основные показатели деятельности компании
71
Стратегия развития
74
Сибирь (S7 Airlines)
76
Основные показатели деятельности компании
76
Стратегия развития
79
Россия
80
Основные показатели деятельности компании
80
Стратегия развития
82
Уральские авиалинии
83
Основные показатели деятельности компании
83
Стратегия развития
84
ВИМ АВИА
85
Основные показатели деятельности компании
85
Северный ветер (Nord wind)
87
Основные показатели деятельности компании
87
Глобус
88
Основные показатели деятельности компании
88
Оренбургские авиалинии
89
Основные показатели деятельности компании
89
Тенденции и перспективы развития рынка пассажирских авиаперевозок РФ
90
О компании NeoAnalytics
93
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
11
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
12
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Количество перевезенных пассажиров авиакомпаниями мира, 2005-2013гг.,
15
млн. чел.
Рис. 4. Доля гражданской авиации в транспортных пассажирских перевозках,
16
2013г.%
Рис. 5. Структура российского рынка авиаперевозок в разрезе участников рынка (по
17
количеству перевезенных пассажиров), 2013г., %
Рис. 6. Пассажиропоток российских авиакомпаний, 1990-2013гг., млн. человек
18
Рис. 7. Структура пассажиропотока российских авиакомпаний, 2008-2013гг.,%
19
Рис. 8. Пассажирооборот российских авиакомпаний, 1990-2013гг., млрд.пасс./км
19
Рис. 9. Структура пассажиропоток российских авиакомпаний, 2008-2013гг., %
20
Рис. 10. Процент занятости пассажирских кресел, 2008-2013гг.,%
20
Рис. 11. Процент коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний, 2008-
21
2013гг., %
Рис. 12. Региональная структура рынка, 2013г.,%
22
Рис. 13. Динамика количества российских авиакомпаний 2000-2013гг.
28
Рис. 14. Структура рынка по доле участников в пассажиропотоке, 2013г., %
30
Рис. 15.Структура рынка по доле участников в пассажиропотоке, 2013г.%
30
Рис. 16. Рейтинг российских авиакомпаний по количеству перевезенных
31
пассажиров, 2013г., человек
Рис. 17.Структура рынка по доле участников в пассажирообороте, 2013г.%
32
Рис. 18. Рейтинг российских авиакомпаний по пассажирообороту,
33
2013г.,млрд.пасс./км
Рис. 19. Рейтинг российских авиакомпаний по задержке рейсов, 2013г.
35
Рис. 20. Темпы роста пассажиропотока авиакомпаний, 2007-2013гг., %
40
Рис. 21. Положение ведущих российских авиакомпаний в рейтинге безопасности
41
полетов JACDEC, 2011-2013гг.
4
Рис. 22. Стоимость билета Москва-Новосибирск, руб. за поездку туда-обратно,
44
период бронирования - май 2014 года
Рис. 23. Стоимость билета Москва-Казань, руб. за поездку туда-обратно, период
44
бронирования - май 2014 года
Рис. 24. Стоимость билета Москва-Барселона, руб. за поездку туда-обратно, период
46
бронирования - май 2014 года
Рис. 25. Стоимость билета Москва-Пекин, руб. за поездку туда-обратно, период
46
бронирования - май 2014 года
Рис. 26. Количество участников программ лояльности авиаперевозчиков, 2011-
48
2012гг., тыс. человек
Рис. 27. Объем выручки авиакомпании «Аэрофлот», 2009-2013гг., млрд.руб.
60
Рис. 28. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот», 2001-
60
2013гг., млн.чел.
Рис. 29. Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «Аэрофлот», 2001-
61
2013гг., %
Рис. 30. Коммерческая загрузка рейсов авиакомпании «Аэрофлот», 2002-2013гг., %
61
Рис. 31. Структура пассажирооборота авиакомпании «Аэрофлот» 2013г.,
62
млрд.пасс./км, %
Рис. 32. Объем выручки авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 2007-2013гг., млрд.руб.
65
Рис. 33. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «ТРАНСАЭРО»,
66
2007-2013гг., млн.чел.
Рис. 34.Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «ТРАНСАЭРО»,
66
2007-2013гг., %
Рис. 36. Структура пассажирооборота авиакомпании «ТРАНСАЭРО», 2012г.,
67
млрд.пасс./км, %
Рис. 37. Объем выручки авиакомпании «ЮТэйр», 2007-2013гг., млрд.руб.
71
Рис. 38. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «ЮТэйр», 2007-
72
2013гг., млн.чел.
Рис. 39.Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «ЮТэйр», 2007-
72
2013гг., %
Рис. 39. Структура пассажирооборота компании «ЮТэйр», 2013г. (10 мес.),
73
млрд.пасс./км, %
5
Рис. 40. Объем выручки авиакомпании «Сибирь», 2008-2013гг., млрд.руб.
76
Рис. 41. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Сибирь», 2008-
77
2013гг., млн.чел.
Рис. 42.Процент занятости пассажирских кресел авиакомпании «Сибирь», 2010-
77
2013гг., %
Рис. 43. Структура пассажирооборота авиакомпании «Сибирь», 2012г.,
78
млрд.пасс./км, %
Рис. 44. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Россия», 2007-
80
2013гг., млн.чел
Рис. 45. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Уральские
83
авиалинии», 2007-2013гг., млн.чел.
Рис. 46. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «ВИМ АВИА»,
85
2007-2013гг., млн.чел.
Рис. 47. Прогноз пассажиропотока российских авиалиний, 2014-2016гг.
90
6
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
14
соответствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2.Показатели деятельности авиакомпаний на мировом рынке, 2005-2013гг.
15
Табл. 3. Наименование авиакомпаний, у которых были аннулированы сертификаты
26
в 2011 г
Табл. 4. Сравнение крупнейших авиакомпаний России по показателям
37
деятельности, 2013 год
Табл. 5. Сравнение авиапарка авиакомпаний
39
Табл. 6. Статистика безопасности полетов российских авиакомпания Аэрофлот и
43
ТРАНСАЭРО за период 1982-2011гг.
Табл. 7.Стоимость билета эконом-класс на некоторых внутренних рейсах
46
авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года
Табл. 8. Стоимость билета бизнес-класс на некоторых внутренних рейсах
46
авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года
Табл. 9. Стоимость билета эконом-класс на некоторых международных рейсах
48
авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года
Табл. 10. Стоимость билета бизнес-класс на некоторых международных рейсах
48
авиакомпаний, руб. за поездку туда-обратно, период бронирования - май 2014 года
7
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка
пассажирских авиаперевозок. Основной целью исследования является
предоставление
дальнейшего
объективной
развития
оценки
российского
конъюнктуры
рынка
и
перспектив
авиаперевозок.
В
отчете
представлены проанализированные итоги российского рынка пассажирских
авиаперевозок в 2013 гг., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Конъюнктура российского рынка пассажирских авиаперевозок

Основные
показатели
российского
рынка
пассажирских
рынка
пассажирских
авиаперевозок.

Основные
участники
российского
авиаперевозок.

Тенденции
и
перспективы
развития
российского
рынка
пассажирских авиаперевозок.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи

Аналитики-маркетологи

Специалисты по проведению маркетинговых исследований

Менеджеры по продажам

Директора по маркетингу

Коммерческие директора
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 93 стр.
Отчет содержит 10 таблиц и 47 графиков.
8
Язык отчета – русский.
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со
стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с
динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли,
строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на
продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было
обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой
накопления основного капитала.
……………………
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
-1.1
Телерадиотовары
-0.2
Электротовары
2.1
Строительные материалы
2.5
Легковые автомобили
2.5
2.3
5.1
3.8
4.6
Обувь
4.5
Моющие и чистящие средства
4.6
2012
7.3
2013
5.6
Одежда и белье
4.7
6.3
Медикаменты
8.6
22.6
Табачные изделия
6.8
Бензин автомобильный
-5.0
29.3
5.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Источник: Министерство экономического развития РФ
………………….
9
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели
2012 год
2013 год
ВВП
Индекс потребительских цен, на конец
периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически
активному населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
Источник: Министерство экономического развития РФ
10
Конъюнктура российского рынка пассажирских авиаперевозок
Общие тенденции
Тенденции мирового рынка
…………..
Чистая прибыль авиакомпаний мира в 2013 году составила …..$
млрд., что на ….% выше 2012 года.
Рентабельность отрасли в 2013 году составила ….%.
……………….
Табл. 2.Показатели деятельности авиакомпаний на мировом рынке, 20052013гг.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Выручка всего, $млрд.
Выручка от пассажирских
перевозок, $млрд.
Расходы всего, $млрд.
Расходы на топливо, $млрд.
Чистая прибыль, $млрд.
Рентабельность, %
Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
11
Региональная структура рынка
По оценке участников рынка в настоящее время около три четверти
рынка авиаперевозок приходится на московский авиационный узел (МАУ),
доля регионов составляет около …5%.
………………..
Характеристика участников рынка
Количество авиакомпаний
По данным Росавиации на 21 апреля 2014 года зарегистрировано
….. российских авиакомпаний, имеющих
сертификат эксплуатантов для
осуществления коммерческих воздушных перевозок.
Стоит
отметить,
что
на
рынке
наблюдается
сокращение
авиакомпаний, связанное с некачественной работой.
Так, в 2011 году были аннулированы сертификаты 37 авиакомпаний,
из них 17 сертификатов было аннулировано в связи
с выявленными
нарушениями.
Табл. 3. Наименование авиакомпаний, у которых были аннулированы
сертификаты в 2011 г
№
Наименование
Авиакомпании
1
ФГУП
авиалинии»
2
ФГУП
Государственная
транспортная
компания
«Россия»
3
ОАО
«Даурия»
4
ООО «Вираж»
5
ОАО «Второе Свердловское
авиапредприятие»
6
ЗАО
Дата
приостановки
Причины
«Оренбургские
авиакомпания
Авиакомпания
12
«ИркутскАвиа»
7
ОАО
Москва»
8
Государственное
учреждение Владимирской
области
«Владимирская
база авиационной охраны
лесов»
9
ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ»
10
ОАО
Авиакомпания
«Новосибирское
авиапредприятие»
«Авиакомпания
……………………..
«S7 Приоритет»
Основные показатели программы
Параметры
Описание
Тип программы

Компании-участники

Год создания программы

Правила вступления

Правила участия

Правила получения

поощрения
Сайт
http://www.s7.ru
13
Программа "Статус" авиакомпании «ЮТэйр»
Основные показатели программы
Параметры
Описание
Тип программы

Компании-участники

Правила вступления

Правила участия

Правила получения

поощрения
Сайт
http://status.utair.ru/about_prog.html
14
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности
в
области
маркетинга,
маркетинговых
коммуникаций
и
маркетинговых
исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и
исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного
мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа