close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
экспресс-доставки грузов:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
6
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
9
Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты
16
Общие тенденции
16
Характеристика рынка
18
Общие данные
18
Структура рынка по виду транспорта доставки
20
Структура рынка по географии доставки
21
Структура рынка по типу клиентов
22
Региональная структура рынка
24
Факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие рынка
26
Факторы, стимулирующие развитие рынка
26
Факторы, ограничивающие развитие рынка
26
Интернет-торговля в РФ
28
Объем рынка
30
Анализ предложения на рынке
31
Ценовая политика
38
Профили основных участников рынка
43
DHL
43
Основные показатели деятельности компании
43
Развитие бизнеса
45
TNT Express
47
Основные показатели деятельности компании
47
Развитие бизнеса
49
UPS
52
2
Основные показатели деятельности компании
52
Развитие бизнеса
53
FedEx
54
Основные показатели деятельности компании
54
Развитие бизнеса
55
ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD)
56
Основные показатели деятельности компании
56
СПСР-Экспресс
59
Основные показатели деятельности компании
59
Pony Express
62
Основные показатели деятельности компании
62
Развитие бизнеса
64
City Express
66
Основные показатели деятельности компании
66
Развитие бизнеса
66
EMS Почта России
68
Основные показатели деятельности компании
68
Развитие бизнеса
70
Гарантпост
71
Основные показатели деятельности компании
71
Развитие бизнеса
72
Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты
73
О компании NeoAnalytics
75
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
11
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
12
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Динамика объема коммерческого грузооборота РФ, 2009-2013гг., млн. тон-
13
но-километров
Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2013гг.,
13
млн.тонн
Рис. 5. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств,
19
2013г., %
Рис. 6. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок,
20
2013г., %
Рис. 7. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов,
21
2013г., %
Рис. 8. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду товаров, 2013г., %
22
Рис. 9. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2013г., %
24
Рис. 10. Объем рынка интернет-торговли в РФ, 2006-2016гг., млрд.руб.
27
Рис. 11. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2016гг.,
29
млн.долларов
Рис. 12. Структура рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2013г., %
31
Рис. 13. Структура внутреннего и внешнего рынка экспресс-доставки по типу
32
участников рынка, 2013г., %
Рис. 14. Структура рынка экспресс-доставки грузов в разрезе участников рынка,
36
2013г., %
Рис. 15.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-
38
Санкт-Петербург весом 2 кг и 10 кг, 2013г.,руб.
Рис. 16.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-
39
Хабаровск весом 2 кг и 10 кг, 2013г.,руб.
4
Рис. 17.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты на отправления по
39
маршруту Россия (Москва) - Великобритания весом 2 кг и 10 кг, 2013г.,руб.
Рис. 18. Прогнозы объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2013-
72
2016гг., млн.долларов.
5
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
15
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по географи-
31
ческому охвату
Табл. 3. Характеристика международных компаний «большой четверки» экспресс-
34
доставки грузов и почты
Табл. 4. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и
35
почты
Табл. 5. Тарифы компаний экспресс - доставки грузов и почты, 2013г.
41
6
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка
экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является
предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2013 г., а также построены прогнозы
до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и
почты

Характеристика рынка экспресс-доставки грузов и почты.

Объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.

Основные участники российского рынка экспресс-доставки
грузов и почты.

Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи

Аналитики-маркетологи

Специалисты по проведению маркетинговых исследований

Менеджеры по продажам

Директора по маркетингу
7

Коммерческие директора
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 75 стр.
Отчет содержит 5 таблиц и 18 графиков.
Язык отчета – русский.
Данный отчет является продуктом интеллектуальной собственностью
исследовательской компании
NeoAnalytics.
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
……………….
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………
9
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели
2012 год
2013 год
ВВП
Индекс потребительских цен, на конец периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически активному населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
Источник: Министерство экономического развития РФ
10
Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов
и почты
Общие тенденции
Рынок экспресс-доставки грузов и почты считается относительно новым в России.

В начале 90-х Почта РФ создала компанию ЕМС Гарантпост,
однако качество обслуживания сильно отставало от международных стандартов.

В конце 80-х – начале 90-х гг. на российский рынок начали
приходить компании «большой четверки» (DHL, TNT Express,
UPS, FedEx).

Также в 90-х - 2000-х годах стали появляться отечественные
компании, активно применяющие западные стандарты работы. В результате этого рынок экспресс-доставки стал меняться со стороны качества услуг. В настоящее время отечественные компании составляют достойную конкуренцию международным компаниям.
…………………….
Характеристика рынка
Общие данные
Экспресс-доставкой является доставка в течение 1 - 4 дней грузов,
вес которых не превышает 31.5 кг, а габариты ограничены 150 см для
большей длины (L < 150) и 300 см для суммы большей длины, двух высот
(H) и двух широт (l) отправления (L + 2H + 2l < 300).
………………………
11
Анализ предложения на рынке
Участников рынка экспресс-доставки России можно разделить на
группы:

международные компании;

российские федеральные компании с хорошо развитой региональной сетью;

российские региональные компании, действующие в пределах
одного-двух регионов.
……………………
Классификация участников рынка экспресс-доставки по географическому охвату и примеры компаний приведены в таблице 2.
Табл. 2. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по
географическому охвату
Тип компании
Описание
Примеры
Глобальная
Федеральная
Региональная
……………………
12
Профили основных участников рынка
TNT Express
Крупнейшая международная компания экспресс-доставки грузов, документов и посылок со штаб-квартирой в Нидерландах.
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания

Численность персонала

Описание деятельности

Услуги

История

Показатели деятельности
Акционеры

Ключевые фигуры

Контактная информация
 Адрес: г. Москва, ул. Свободы, 31
 Телефон: 8495 797-2700
 Web-сайт: www.tnt.ru
13
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
14
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа