close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ рынка кисломолочных
продуктов в России в 2009-2013 гг,
прогноз на 2014-2018 гг
Демонстрационная версия отчета
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
2
Аннотация
С 2009 г по 2013 г объемы продаж кисломолочных продуктов в России ежегодно демонстрировали
рост относительно предыдущих лет на 3-8% в год. Наибольший прирост был отмечен в 2010 г, что
было вызвано восстановлением рынка после кризисного 2009 г. В целом за весь период продажи
кисломолочных продуктов увеличились на 19% и в 2013 г достигли 3089 тыс т.
Наиболее популярными видами кисломолочных продуктов в стране являются кефир, йогурт и
сметана. Так, в 2009-2013 гг на долю кефира приходилось в среднем 36% от совокупного объема
продаж, на долю йогурта – в среднем 26%, на долю сметаны – порядка 19%.
По прогнозам BusinesStat, в 2018 г будет продано 3401 тыс т кисломолочных продуктов, что на 10%
больше, чем в 2013 г. В 2013 г при поддержке Минсельхоза РФ началась реализация
«Всероссийской программы стимулирования потребления отечественных продовольственных
товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции». Одним из основных направлений
реализации Программы заявлена популяризация среди населения молочной продукции, что
положительно скажется на динамике продаж кисломолочных продуктов.
Другими факторами роста рынка в ближайшие годы послужат, во-первых, рост предложения на
рынке нишевых продуктов, ориентированных на определенные группы населения; во-вторых, рост
ассортимента продукции за счет выпуска товаров с новыми вкусами, дальнейшее
совершенствование упаковки, мощная рекламная поддержка; в-третьих, популяризация здорового
образа жизни и, как следствие, рост спроса на функциональную продукцию, обогащенную
витаминами и микроэлементами, живыми культурами и другими полезными компонентами.
«Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:
ƒ
Экономическая ситуация в России
ƒ
Производство и цены производителей
ƒ
Продажи и цены кисломолочных продуктов
ƒ
Баланс спроса, предложения, складских запасов кисломолочных продуктов
ƒ
Численность потребителей и потребление кисломолочных продуктов
ƒ
Экспорт и импорт кисломолочных продуктов
ƒ
Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции
В обзоре детализирована информация по видам кисломолочных продуктов:
ƒ
Айран
ƒ
Ацидофилин
ƒ
Варенец
ƒ
Йогурт
ƒ
Кефир
ƒ
Кумыс
ƒ
Продукты кисломолочные для детского питания
ƒ
Простокваша
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
Ряженка
ƒ
Сметана
ƒ
Прочие кисломолочные продукты
3
Приведены данные по крупнейшим производителям кисломолочных продуктов: Вимм-БилльДанн, Данон Индустрия, Агрокомплекс, Иркутский масложиркомбинат, Воронежский молочный
комбинат, Артель старателей Амур, Кампина, Кореновский молочно-консервный комбинат, Эрманн,
Останкинский молочный комбинат, Санкт-Петербургский молочный завод Пискаревский,
Алексеевский молочноконсервный комбинат, Агрофирма Октябрьская, Белореченское, Кировский
молочный комбинат, Белгородский молочный комбинат, Сыр Стародубский, Промконсервы,
Вологодский молочный комбинат, Галактика, Алев, Кемеровский молочный комбинат, Любинский
молочноконсервный комбинат, Комбинат молочных продуктов Эдельвейс - М, Ува-молоко и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка кисломолочных продуктов, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам
страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кисломолочных
продуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских кисломолочных
продуктов и
рейтинг
крупнейших
зарубежных
поставщиков кисломолочных продуктов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
ƒ
Федеральная служба государственной статистики РФ
ƒ
Министерство экономического развития РФ
ƒ
Министерство сельского хозяйства РФ
ƒ
Федеральная таможенная служба РФ
ƒ
Федеральная налоговая служба РФ
ƒ
Таможенный союз ЕврАзЭС
ƒ
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:
ƒ
Опрос потребителей кисломолочных продуктов
ƒ
Аудит розничной торговли кисломолочными продуктами
ƒ
Опрос экспертов молочной отрасли
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
4
Содержание
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ --------------------------------------------- 11 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ---------------------------------------------------------------------------- 12 Базовые параметры российской экономики ------------------------------------------------------------------- 12 ƒ
ƒ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) ---------------------------- 12 Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ƒ
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ,
2009-2018 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл) ------ 14 ƒ
ƒ
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %) -------- 15 Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 20092018 гг (% к предыдущему году) ----------------------------------------------------------------------------------- 16 Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел) ----------- 17 Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему
году) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Итоги вступления России в Таможенный союз ---------------------------------------------------------------- 19 Итоги вступления России в ВТО ------------------------------------------------------------------------------------- 21 Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------ 22 КЛАССИФИКАЦИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ------------------------------------------------------------- 23 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ -------------------------------------------------- 25 Предложение ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 9. Предложение кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)---------------- 25 Таблица 10. Прогноз предложения кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) -- 25 Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы кисломолочных продуктов, РФ, 20092013 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов кисломолочных продуктов,
РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Спрос ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 13. Спрос на кисломолочные продукты, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) --------------------- 26 Таблица 14. Прогноз спроса на кисломолочные продукты, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) -------- 26 Таблица 15. Продажи и экспорт кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ----------- 27 Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) 27 Баланс спроса и предложения --------------------------------------------------------------------------------------- 28 ƒ
Таблица 17. Баланс спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских
запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ----------------------------------------------------------------------------- 28 ƒ
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом
складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) --------------------------------------------------------------- 28 Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
5
ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ------------------------------------------------------------------------- 29 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 19. Продажи кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) --------------------- 29 Таблица 20. Прогноз продаж кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ----------- 29 Таблица 21. Продажи по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ----------- 31 Таблица 22. Прогноз продаж по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) - 31 Таблица 23. Продажи кисломолочных продуктов по регионам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------- 32 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 24. Продажи кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) --------------- 34 Таблица 25. Прогноз продаж кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %) ---- 34 Таблица 26. Продажи по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) ------ 34 Таблица 27. Прогноз продаж по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млрд
руб)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Таблица 28. Продажи кисломолочных продуктов по регионам, РФ, 2009-2013 гг (млн руб) --- 35 Розничная цена ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
ƒ
Таблица 29. Розничная цена кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %) ------ 38 ƒ
Таблица 31. Розничная цена по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 32. Прогноз розничной цены по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг
(руб за кг) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 ƒ
Таблица 33. Розничная цена кисломолочных продуктов по регионам, РФ, 2009-2013 гг (руб/кг)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Таблица 30. Прогноз розничной цены кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг,
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Соотношение розничной цены и инфляции -------------------------------------------------------------------- 42 ƒ
Таблица 34. Соотношение розничной цены кисломолочных продуктов и инфляции, РФ, 20092013 гг (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 ƒ
Таблица 35. Прогноз соотношения розничной цены кисломолочных продуктов и инфляции,
РФ, 2014-2018 гг (%) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены ----------------- 42 ƒ
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) ---------------------------- 42 ƒ
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной
цены кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) -------------------- 42 ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ----------------------------------------------------------------- 43 Численность потребителей -------------------------------------------------------------------------------------------- 43 ƒ
Таблица 38. Численность потребителей кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн
чел; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 ƒ
Таблица 39. Прогноз численности потребителей кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг
(млн чел; %) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
6
Доля потребителей от населения ----------------------------------------------------------------------------------- 44 ƒ
Таблица 40. Доля потребителей кисломолочных продуктов от населения РФ, 2009-2013 гг (%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 ƒ
Таблица 41. Прогноз доли потребителей кисломолочных продуктов от населения РФ, 20142018 гг (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 Уровень потребления и средние затраты на покупку ------------------------------------------------------- 44 ƒ
Таблица 42. Уровень потребления и средние затраты потребителя на покупку кисломолочных
продуктов, РФ, 2009-2013 гг (кг в год; руб в год) ------------------------------------------------------------- 44 ƒ
Таблица 43. Прогноз уровня потребления и средних затрат потребителя на покупку
кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год) --------------------------------------- 44 ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ --------------------------------------------------------------- 45 Натуральный объем производства -------------------------------------------------------------------------------- 45 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 44. Производство кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)-------------- 45 ƒ
Таблица 48. Производство кисломолочных продуктов по регионам РФ, 2009-2013 гг (т)------- 47 Таблица 45. Прогноз производства кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %) -- 45 Таблица 46. Производство по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ---- 46 Таблица 47. Прогноз производства по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс
т) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Цена производителей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 ƒ
Таблица 49. Цена производителей кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 ƒ
Таблица 50. Прогноз цены производителей кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (руб
за кг, %) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 ƒ
Таблица 51. Цена производителей по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (руб
за кг) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 51 ƒ
Таблица 52. Прогноз цены производителей по видам кисломолочных продуктов, РФ, 20142018 гг (руб за кг) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ------------------------------------------------------------- 52 ƒ
Таблица 53. Рейтинг производителей кисломолочных продуктов по выручке от продажи
продукции, РФ, 2012 г (млн руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 52 ƒ
Таблица 54. Рейтинг производителей кисломолочных продуктов по прибыли от продаж
продукции, РФ, 2012 г (млн руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 55 ƒ
Таблица 55. Рейтинг производителей кисломолочных продуктов по рентабельности от
продаж продукции, РФ, 2012 г (%) -------------------------------------------------------------------------------- 57 ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ --------------------------------------------------------- 61 Баланс экспорта и импорта на кисломолочные продукты ----------------------------------------------- 61 ƒ
ƒ
Таблица 56. Баланс экспорта и импорта кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)61 Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018
гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
7
Натуральный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 62 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 58. Экспорт кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %) ---------------------- 62 ƒ
Таблица 62. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) -------- 63 Таблица 59. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %) --------- 62 Таблица 60. Экспорт по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------ 62 Таблица 61. Прогноз экспорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 Стоимостный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 65 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 63. Экспорт кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %) ---------------- 65 Таблица 64. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %) --- 65 Таблица 65. Экспорт по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл) ------ 65 Таблица 66. Прогноз экспорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн
долл)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 66 Таблица 67. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 Цена экспорта---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 ƒ
ƒ
Таблица 68. Цена экспорта кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %) ------ 67 ƒ
Таблица 70. Цена экспорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 ƒ
Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг
(долл за кг) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 ƒ
Таблица 72. Цена экспорта кисломолочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(долл за кг) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 Таблица 69. Прогноз цены экспорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг,
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 Натуральный объем импорта ----------------------------------------------------------------------------------------- 70 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 73. Импорт кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %) ----------------------- 70 Таблица 74. Прогноз импорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %) --------- 70 Таблица 75. Импорт по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)------------- 71 Таблица 76. Прогноз импорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)71 Таблица 77. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) -------- 71 Стоимостный объем импорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 73 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 78. Импорт кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %) ----------------- 73 Таблица 79. Прогноз импорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %) --- 73 Таблица 80. Импорт по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл)------- 73 Таблица 81. Прогноз импорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн
долл)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74 Таблица 82. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 Цена импорта ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 ƒ
Таблица 83. Цена импорта кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %) ------- 75 Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
8
ƒ
Таблица 84. Прогноз цены импорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг,
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 ƒ
Таблица 85. Цена импорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 ƒ
Таблица 86. Прогноз цены импорта по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг
(долл за кг) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 ƒ
Таблица 87. Цена импорта кисломолочных продуктов по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(долл за кг) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ --------------------------------------------------- 78 Натуральный объем ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 78 ƒ
ƒ
Таблица 88. Рейтинг экспортеров кисломолочных продуктов по объему экспорта, 2013 г (кг)78 Таблица 89. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему
поставок, 2013 г (кг) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 ƒ
Таблица 90. Рейтинг импортеров кисломолочных продуктов по объему импорта, РФ, 2013 г
(кг) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 ƒ
Таблица 91. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему
поставок, 2013 г (кг) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 Стоимостный объем ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 ƒ
Таблица 92. Рейтинг экспортеров кисломолочных продуктов по объему экспорта, 2013 г
(долл)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 ƒ
Таблица 93. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему
поставок, 2013 г (долл) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 89 ƒ
Таблица 94. Рейтинг импортеров кисломолочных продуктов по объему импорта, 2013 г (долл)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 ƒ
Таблица 95. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему
поставок, 2013 г (тыс долл) ----------------------------------------------------------------------------------------- 93 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ------------------------------------------------------------------------- 96 Финансовый результат отрасли ------------------------------------------------------------------------------------- 97 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 96. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) ----------------------- 97 Таблица 97. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) ------ 97 Таблица 98. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) ---------------------------- 98 Таблица 99. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) -------- 98 Экономическая эффективность отрасли------------------------------------------------------------------------- 99 ƒ
Таблица 100. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн) ----------------- 99 Инвестиции отрасли ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 ƒ
Таблица 101. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб) ------------------------------------ 100 Трудовые ресурсы отрасли ----------------------------------------------------------------------------------------- 101 ƒ
Таблица 102. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
9
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ----------------------------------------------------------------- 102 ОАО «ВБД» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 102 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 102 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 102 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 102 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 103 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 104 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------- 105 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 106 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 107 ООО «Данон Индустрия» ---------------------------------------------------------------------------------------------- 108 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 108 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 108 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 108 Основные участники организации ------------------------------------------------------------------------------ 108 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 109 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------- 110 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 111 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 112 ЗАО фирма «Агрокомплекс»----------------------------------------------------------------------------------------- 113 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 113 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 113 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 113 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 114 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 114 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------- 117 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 118 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 119 ОАО «Иркутский МЖК» ------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 120 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 120 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 120 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 121 Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 121 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------- 123 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 124 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 125 ОАО МК «Воронежский» ----------------------------------------------------------------------------------------------- 126 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 126 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 126 Дочерние предприятия организации --------------------------------------------------------------------------- 126 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 127 Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
10
Объем производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 127 Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ------------------------------------------------------- 128 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------------------------------------------- 129 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 130 Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
12
Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
в текущих
ценах
38,8
46,3
55,8
62,6
67,6
73,3
79,8
87,5
98,3
108,9
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной
статистики, Международный валютный фонд
* прогноз
Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом.
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.
В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после
2012 г, можно называть стагнацией.
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %)
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Трлн руб
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
%к
предыдущему
году
-7,8
4,3
4,3
3,6
3,8
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического
развития РФ, Международный валютный фонд
* прогноз
По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось
восстановление.
Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
13
г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно
неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на
продовольствие.
Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г.
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций,
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.
В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.
Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления.
Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов,
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к
стагнации внутреннего спроса.
Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.
В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа долей в госкомпаниях.
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении
нескольких лет.
Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
14
программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,22,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб.
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,
РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Трлн руб
8,0
9,2
11,0
12,6
13,7
14,9
16,8
18,8
21,4
24,5
%к
предыдущему
году
-9,2
14,7
20,6
13,9
8,7
9,4
12,3
12,2
14,0
14,5
Источник: Министерство экономического развития РФ
* прогноз
Динамика инвестиций в основной капитал коррелирует с динамикой реального ВВП. На пике кризиса
в начале 2009 г последовал резкий вывод капиталов из страны, так как инвестиции в Россию стали
рискованными. Резко падали биржевые индексы, массово замораживались девелоперские проекты.
В 2010 г начался возврат инвестиций, связанный с постепенным восстановлением экономики.
Вступление России в ВТО оказало существенное положительное влияние на инвестиционный
климат в стране в связи с либерализацией рынка капитала и унификацией российского
законодательства с международными нормами.
В 2013 и 2014 гг поддержку инвестициям оказала подготовка к Олимпиаде в Сочи. В ближайшие
годы рост капитальных вложений будет связан с реализацией инвестиционных проектов в
нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в сырьевых
отраслях, расшивкой «узких мест» транспортной инфраструктуры, созданием инфраструктуры для
проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г и некоторыми другими проектами.
Необходимо отметить, что основным инвестором в экономику страны остается государство, а
уровень эффективности госпроектов остается крайне низким, в связи с чем рост инвестиций не
приводит к соответствующему росту ВВП страны.
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Экспорт
303,4
400,6
522,0
528,6
511,4
506,2
507,0
517,8
549,6
587,3
Импорт
191,8
248,7
323,8
334,2
343,5
353,6
368,8
408,7
460,1
516,6
Сальдо
торгового
баланса
111,6
151,9
198,2
194,4
167,9
152,7
138,2
109,0
89,5
70,7
Источник: Министерство экономического развития РФ
* прогноз
Россия поставляет на мировой рынок сырьё и продукты низкой степени переработки. Экспорт
товаров из России более чем на 70% состоит из сырья. Глобальное падение спроса на нефть в 2009
г привело к падению цен на нее, что в свою очередь негативно отразилось на экспортной выручке.
В 2010-2011 гг наблюдалось восстановление объемов российской внешней торговли. По итогам
2011 г экспорт вырос на 10,7% по сравнению с 2008 г, а импорт – на 10,9%. Свыше половины
прироста экспорта в эти годы было обеспечено повышением средних контрактных цен на сырую
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
15
нефть и нефтепродукты. В 2010 г физический объем поставок природного газа увеличился в 1,4
раза при некотором снижении цен. В 2011 г наблюдался рост средних контрактных цен на газ – в 1,3
раза. На ускорение темпов роста импорта товаров оказало влияние оживление внутреннего спроса
и укрепление реального эффективного курса рубля.
2012 г ознаменовался резким замедлением темпов роста импорта. Рост был остановлен
начавшимся подорожанием доллара на внутреннем рынке, что негативно сказалось на цене
импортных товаров. В итоге на внутреннем рынке усилилась ориентация на отечественную
продукцию. На динамике импорта также отразились программы правительства по вытеснению
импортеров из многих продуктовых рынков и по усилению локализации производства иностранных
товаров в России, в частности автомобилей.
В ближайшие годы российская экономика будет развиваться по сложившейся модели ее участия в
международной торговле, основанной на экспорте энергоносителей. На фоне снижения экспорта
энергоносителей общий российский экспорт также будет замедляться. Импорт будет ориентирован
прежде всего на приобретение высокотехнологичной продукции, необходимой для развития
производств и повышения стандартов потребления. Динамика импорта промежуточной продукции
будет
ограничена
ростом
конкурентоспособности
отечественных
товаров.
Динамика
потребительской импортной продукции будет сдерживаться стагнацией внутреннего спроса на фоне
удорожания импорта и девальвации рубля.
По нашим оценкам, в 2014-2018 гг тенденция опережающего роста импорта над экспортом
продолжится, что приведет к дальнейшему ухудшению внешнеторгового баланса страны.
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Руб за долл
31,7
30,4
29,4
31,1
32,0
35,2
36,6
38,3
40,3
42,7
%к
предыдущему
году
27,7
-4,3
-3,2
5,9
2,8
10,0
4,0
4,6
5,2
6,0
Источник: Министерство экономического развития РФ, Центральный банк РФ
* прогноз
На курс российского рубля оказывают влияние как внутренние (инфляция, платежный баланс), так и
внешние факторы (цена на нефть, ставка рефинансирования в США и пр.).
В конце 2008 - начале 2009 гг в условиях мирового финансового кризиса произошла резкая
девальвация курса рубля к доллару. Основной причиной девальвации было падение мировых цен
на нефть, в пике со 130 до 43 долл за баррель. Падение цен повлекло за собой сокращение
долларовых поступлений в страну. Ситуацию усугубил значительный отток капитала за рубеж.
Чтобы обеспечить экономику валютой ЦБ был вынужден тратить золотовалютные резервы и для
стабилизации платежного баланса прибегнул к девальвации рубля.
В 2010-2011 гг курс рубля рос по отношению к доллару, по факту компенсируя резкую девальвацию
2009 г. К середине 2011 г баррель нефти марки Brent вырос в цене до 120 долл, что также
позволило рублю укрепляться. Однако начиная с 2012 г ситуация вокруг рубля вновь начала
ухудшаться. Макроэкономическая ситуация в США, Китае и Еврозоне не способствовала росту
закупок углеводородов. Кроме того, крупные импортеры в полной мере запустили программы
национальной добычи нефти и газа. США и Канада достигли больших успехов в разработке
нефтяных песков и сланцевого газа. В 2012 г США впервые с 1949 г стала чистым экспортером
нефтепродуктов. К 2025 г США планирует стать и чистым экспортером газа. К этому необходимо
прибавить эффективную программу энергосбережения и альтернативных энергоресурсов в Европе.
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
23
Классификация кисломолочных продуктов
Кисломолочные продукты – это группа молочных продуктов, которые вырабатываются из молока
или его производных путем сквашивания различными заквасками.
Кисломолочные продукты вырабатываются из молока почти всех домашних животных – коров, овец,
коз, кобыл и др.
Кисломолочные напитки целесообразно классифицировать по характеру сгустка и общим
органолептическим показателям на три группы:
ƒ
Продукты молочнокислого брожения, в которых бактерии расщепляют молочный сахар с
образованием молочной кислоты, под действием которой казеин молока выпадает в
виде хлопьев, что повышает усвояемость молочнокислых продуктов по сравнению с
молоком. К продуктам кисломолочного брожения относятся творог, сметана,
простокваша и другие;
ƒ
Продукты смешанного брожения, в которых из молочного сахара кроме молочной
кислоты образуется также спирт, углекислый газ и летучие кислоты, что также повышает
усвояемость молочнокислых продуктов. К продуктам смешанного брожения относятся
кефир, ряженка, ацидофилин, айран, кумыс и другие;
ƒ
Ацидофильные продукты.
Каждая из этих трех групп подразделяется на три подгруппы:
ƒ
Кисломолочные напитки без пищевых наполнителей и вкусовых добавок;
ƒ
Кисломолочные напитки с наполнителями и вкусовыми добавками;
ƒ
Кисломолочные продукты детского и специального питания.
В обзоре подробно рассмотрены наиболее распространенные виды кисломолочных продуктов:
ƒ
Айран
ƒ
Ацидофилин
ƒ
Варенец
ƒ
Йогурт
ƒ
Кефир
ƒ
Кумыс
ƒ
Продукты кисломолочные для детского питания
ƒ
Простокваша
ƒ
Ряженка
ƒ
Сметана
ƒ
Прочие кисломолочные продукты
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
24
Айран – это продукт смешанного брожения (молочнокислого и спиртового), как и кефир и кумыс. Но
здесь для приготовления может идти и коровье, и козье, и овечье молоко. В отличие от кефира вкус
айрана более нежный и мягкий, аромат более тонкий. Смешанное брожение при изготовлении
айрана дает совсем незначительное содержание спирта (0,1%)
Ацидофилин вырабатывают путем сквашивания пастеризованного молока жирностью 3,2; 2,5; 1%,
нежирного закваской, состоящей из культур ацидофильной палочки, молочнокислого стрептококка и
кефирных грибков. Соотношение данных культур в закваске 3:1:1. В результате применения такой
закваски появляется небольшая острота продукта, которая обусловливается спиртовым
брожением.
Варенец вырабатывают из стерилизованного или топленого молока жирностью 2,5%, в качестве
закваски используют культуры термофильного молочнокислого стрептококка и болгарской палочки.
Варенец по свойствам приближается к ряженке, но кислотность ощущается несколько резче, так как
жирность его ниже, чем ряженки.
Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ
молока, произведённый с использованием смеси заквасочных микроорганизмов – термофильных
молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
Кефир – это наиболее популярный кисломолочный напиток, получаемый смешанным брожением.
Кефир изготовляют жирностью 3,2; 2,5; 1% и нежирный. Выпускают витаминизированный кефир с
добавлением витамина С (до 10%) и кефир с наполнителями. Кефир фруктовый вырабатывают
жирностью 2,5; 1% и нежирный с добавлением после созревания плодово-ягодных наполнителей.
Кумыс, как и кефир, относится к продуктам смешанного брожения и вырабатывается из кобыльего
молока, которое по сравнению с коровьим характеризуется пониженной массовой долей жира (1,5%)
и казеина (1,2%), повышенной массовой долей молочного сахара (6,5%) и альбумина. В кумысе
главными возбудителями молочнокислого брожения являются болгарская и ацидофильная палочка,
которые не оказывают угнетающего действия на развитие дрожжей. Поэтому в кумысе быстро
накапливаются спирт (до 3%) и углекислота.
Продукты кисломолочные для детского питания. Самыми распространенными и доступными
кисломолочными продуктами для детского питания традиционно считаются йогурт и кефир. В
детском питании запрещено использовать заменители сахара, генномодифицированные
ингредиенты, искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, ограничено использование
вкусовых добавок и сахара. Также гораздо жестче требования к молоку, из которого производят
кисломолочные продукты, и к самим условиям производства. По российскому законодательству
детские кисломолочные продукты должны производиться на отдельных линиях, которые могут
использоваться только для производства детских продуктов.
Простоквашу получают в результате естественного сквашивания молока молочнокислыми
стрептококками или в сочетании их с молочнокислыми палочками.
Ряженку (украинскую простоквашу) приготовляют из молока жирностью 4; 2,5 и 1% и с витамином
С. Она имеет кисломолочный вкус с выраженным привкусом пастеризации, нежный, но в меру
плотный сгусток без пузырьков газа. Цвет ряженки – кремовый с буроватым оттенком.
Сметана – кисломолочный продукт, вырабатываемый путем сквашивания нормализованных
пастеризованных сливок чистыми культурами молочнокислых стрептококков. Ассортимент сметаны
различается в зависимости от массовой доли молочного жира, использования различных пищевых
наполнителей. В последнее время в целях рационального питания в большом количестве
выпускается сметана 15,20 и 25%-ной жирности.
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
65
Стоимостный объем экспорта
Таблица 63. Экспорт кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %)
Параметр
Экспорт (млн долл)
Динамика экспорта (% к предыдущему году)
2009
2010
2011
2012
2013
90,9
100,2
98,8
110,5
124,6
-
10,2
-1,4
11,8
12,8
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения
грузов и средств через границу».
Показатель «Экспорт кисломолочных продуктов» получен умножением веса «нетто» груза
(тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России
грузов в течение года. Единицы учета экспорта кисломолочных продуктов: все предприятия,
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 64. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт (млн долл)
137,0
151,1
169,3
186,6
205,7
Динамика экспорта (% к предыдущему году)
10,0
10,3
12,0
10,2
10,2
Источник: BusinesStat
В 2009-2013 гг экспорт кисломолочных продуктов из России в стоимостном выражении вырос на
37,1% и составил в 2013 г 124,6 млн долл. Сокращение показателя относительно предыдущих лет
наблюдалось только в 2012 г – на 1,4%. Причиной падения экспортной выручки послужило снижение
натуральных объемов поставок на 5,1 тыс т относительно 2010 г.
По нашим оценкам, в 2014-2018 гг экспорт кисломолочных продуктов из России в стоимостном
выражении будет расти и составит 205,7 млн долл в 2018 г.
Таблица 65. Экспорт по видам кисломолочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг (млн долл)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
0,30
0,33
0,43
0,58
0,37
-
-
-
-
-
Варенец
0,08
0,01
-
-
-
Йогурт
26,60
24,31
24,37
28,41
29,23
Кефир
2,11
2,69
2,41
2,64
2,89
Кумыс
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
Ряженка
0,10
0,10
0,14
0,15
0,08
Сметана
7,40
7,98
8,48
9,78
12,03
Прочие кисломолочные продукты
54,30
64,78
62,97
68,93
79,97
90,88
100,19
98,82
110,48
124,57
Айран
Ацидофилин
Продукты кисломолочные для детского питания
Простокваша
Всего
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения
грузов и средств через границу».
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа