close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
молока и
молочных продуктов:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
8
Макроэкономические показатели России в 2013 г
10
Конъюнктура молочной отрасли РФ
16
Общие тенденции
16
Факторы, способствующие и сдерживающие рост рынка
18
Нормативно-правовая база
20
Структура молочной отрасли РФ
23
Классификация продукции
23
Сегменты рынка
27
Динамика основных показателей молочной отрасли РФ
28
Производственные показатели сельского хозяйства
28
Производственные показатели перерабатывающей промышленности
32
Цельномолочная продукция
32
Мороженое
34
Масло сливочное
36
Сыры и продукты сырные
39
Молоко и сливки сухие и концентрированные
43
Цены
45
Импорт и экспорт
47
Импорт
47
Экспорт
55
Объем рынка
63
Потребление молока и молочных продуктов
64
Основные участники российского рынка молочных продуктов
68
Профили компаний
68
2
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
69
Общая информация
69
Финансовые показатели
70
История развития компании
70
Стратегия компании
72
Руководство
73
Контактная информация
73
Danone
74
Общая информация
74
Финансовые показатели
74
История развития компании
75
Стратегия компании
76
Руководство
76
Контактная информация
76
Valio
77
Общая информация
77
ЗАО «Молвест»
79
Общая информация
79
Campina
81
Общая информация
81
Hochland
82
Общая информаци
82
Ehrmann
84
Общая информация
84
Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ
85
О компании NeoAnalytics
87
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
12
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
13
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2013гг., млн. тонн, %
15
Рис. 4. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции, 2013г.,
26
тыс.тонн, %
Рис. 5. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2013гг., млн.тонн
27
Рис. 6. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 1990 – 2013гг.
28
%
Рис. 7. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2013г.,
29
тыс.тонн, %
Рис. 8. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2013гг.,
31
млн.тонн, %
Рис. 9. Динамика производства мороженного в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн, %
33
Рис. 10. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2013 гг., тыс.тонн, %
35
Рис. 11. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сли-
36
вочного масла РФ, 2000-2013гг., %
Рис. 12. Структура производства сливочного масла в РФ по видам, 2013гг., тонн, %
37
Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн, %
38
Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, %
39
Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра
40
РФ, 2000-2013гг., %
Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных,
42
2007-2013гг., тыс.тонн, %
Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и
43
сливок сухих и концентрированных, 2007-2013гг., %
Рис. 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-
44
4
2013 гг., руб./тонну
Рис. 19. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные
45
продукты за период 2000-2013 гг., руб./л/кг
Рис. 20. Динамика импорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за
46
период 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 21. Динамика импорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за пе-
47
риод 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 22. Динамика импорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за
47
период 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 23. Динамика импорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за пе-
48
риод 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 24. Динамика импорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за
49
период 2011-2013гг., млн.долл.
Рис. 25. Динамика импорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за пе-
49
риод 2011-2013гг., млн.долл.
Рис. 26. Динамика импорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении
50
за период 2011-2013гг., млн.долл.
Рис. 27. Динамика импорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за пе-
50
риод 2011-2013гг., млн.долл
Рис. 28. Страны-импортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгу-
52
щенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2013 г., %
Рис. 29. Страны-импортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущен-
52
ные или с добавлением сахара», 2013 г., %
Рис. 30. Страны-импортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло»,
53
2013г., %
Рис. 31. Страны-импортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2013г., %
53
Рис. 32. Динамика экспорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за
54
период 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 33. Динамика экспорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за пе-
55
риод 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 34. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении
55
5
за период 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 35. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за пе-
56
риод 2007-2013гг., тыс.тонн
Рис. 36. Динамика экспорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за
57
период 2011-2013гг., млн.долл.
Рис. 37. Динамика экспорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за пе-
57
риод 2011-2013гг., млн.долл
Рис. 38. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении
58
за период 2011-2013гг., млн.долл
Рис. 39. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за пе-
58
риод 2011-2013гг., млн.долл
Рис. 40. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и слив-
59
ки, несгущенные и без добавления сахара», 2013 г., %
Рис. 41. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0402 «Молоко и
60
сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2013 г., %
Рис. 42. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510 «Сливочное
60
масло», 2013 г., %
Рис. 43. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог»,
61
2013 г., %
Рис. 44. Объем рынка молока и молочной продукции, 2000-2016гг., млрд.руб., %
62
Рис. 45. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2013гг., к/г на че-
63
ловека в год
Рис. 46. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, кг в год на челове-
64
ка
Рис. 47. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг.на человека в год
65
Рис. 48. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему вы-
67
ручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2013г.,%
6
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
15
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Классификация молочной продукции
23
Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период
29
1990-2013 гг., тыс.тонн
Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2013 гг., тыс. тонн
31
Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2010-
32
2013гг., тыс. т.
Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2000-2013гг., тыс. т.
37
Табл. 7. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2013гг., тыс.тонн
39
Табл. 8. Объем рынка сыра в РФ, 2000-2013 гг., тыс.т, %
41
Табл. 9. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2007-
44
2013гг., тыс.т, %
Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции в натуральном выраже-
49
нии за период 2007-2013гг., тыс.тонн
Табл. 11. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2013гг.,
52
млн.долларов
Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции в натуральном выра-
57
жении, 2007-2013гг., тыс.тонн
Табл. 13. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2013гг.,
60
млн.долларов
Табл. 14. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2001-2013гг., кг в
65
год на человека
Табл. 15. Прогноз производства/импорта молока, 2014-2016 гг., тыс.тонн
85
7
Аннотация
Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной
продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

Динамика объемов производства молока и молочных продук-

Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаро-
тов
производителей)

Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции

Емкость рынка молочной продукции

Объем рынка молока и молочных продуктов

Динамика объемов внутреннего потребления (проанализиро-
вана динамика потребления молочных продуктов на душу населения)

Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему
выручки

Тенденции и перспективы развития российского рынка молоч-
ной продукции
8
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке молочной продукции, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли

Директора по маркетингу, директора по продажам предприя-
тий молочной промышленности

Коммерческие директора предприятий молочной промышлен-

Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-
ности
приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и производства молочной продукции
Исследование проведено в июле-августе 2014 года.
Объем отчета – 87 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 48 графиков.
Язык отчета – русский.
9
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
……………………
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………..
10
Конъюнктура молочной отрасли РФ
Общие тенденции
Одним из главных факторов, влияющих на состояние и развитие молочной отрасли РФ, является состояние молочного скотоводства, которое
довольно сильно пострадало в период реформирования экономики и перехода на рыночные отношения, что отразилось на объемах производства
сырого молока. Так, с конца 80-х годов прошлого столетия началось снижение поголовья коров, которое продолжается до настоящего времени. В 2013
г. в хозяйствах всех категорий по сравнению с 1990 г. поголовье коров …….
в ….. раза - с …… до …. млн. коров.
…………………
Сегменты рынка
В настоящем отчете под рынком молочной продукции подразумеваются следующие сегменты:

Цельномолочная продукция, куда входит:
o
питьевое молоко;
o
топленое молоко;
o
сливки;
o
кисломолочные продукты (кефир, простокваша, варенец, ряженка, йогурт, творог и творожные сырки, сметана и т.п.);
o
молочные напитки, сокосодержащие напитки и т.п.

Мороженое.

Масложировая продукция (масло сливочное и масло топленое,
масляные пасты).

Сыры и продукты сырные.

Сухое и концентрированное молоко и сливки.

……………………
11
Динамика основных показателей молочной отрасли РФ
Производственные показатели сельского хозяйства
В 2013 году объем валового производства молока в России ….. на
…..% по сравнению с 2012 годом и составил …… млн. тонн.
………………..
Табл. 1. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период
1990-2013 гг., тыс.тонн
Сельскохозяйственные
Хозяйства
Крестьянские (фер-
организации
населения
мерские)
хозяйства
1990
1995
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: Росстат
12
Табл. 2. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2013 гг., тыс. тонн
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Источник: Росстат
13
Производственные показатели перерабатывающей промышленности
Цельномолочная продукция
В 2013 году объем производства цельномолочной продукции ….. на
…..% по сравнению с 2012 годом и составил ….. млн.тонн.
………………….
Табл. 3. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 20102013гг., тыс. т.
Наименование
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
Темпы
роста
2013/2012, %
Молоко питьевое
Сливки
Йогурт
Кефир
Ряженка
Сметана
Источник: Росстат
……………………
14
Основные участники российского рынка молочных продуктов
Профили компаний
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
………………………
Общая информация
Наименование показателя
Данные
Страна
Год выхода компании
на российский рынок
Общее число персонала
компании
Производственные мощности
Бренды
Число ассортиментных
позиций
Финансовые показатели
Показатель
2009
2010
2011
2012
2013
Выручка, млрд.руб.
15
История развития компании
Год
Основные события
1992
1993
1994
1997
1998
1999
2000
Компания начала приобретать заводы за рубежом – на Украине и в Центральной Азии.
2001
2002
2003
2007
2010
2012
16
Руководство
Должность
Данные
Председатель совета директоров
компании
Председатель правления
Контактная информация
Фактический адрес:
109028, Москва, ул. Солянка, д. 13, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 363-46-46, +7 (495) 925-58-05
Факс:
+7 (495) 363-46-47, +7 (495) 925-58-00
Web-сайт:
http://wbd.ru/
17
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа