close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок СЖТ
(синтетических жидких топлив):
итоги 2013г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
3
Список таблиц
4
Аннотация
6
Определение и назначение СЖТ
8
Технологии производства СЖТ
11
Технология получения СЖТ из газа (GTL)
11
Технология получения СЖТ из угля (СTL)
13
Технология получения СЖТ из биомассы (BTL)
18
Мировой рынок СЖТ
20
Конъюнктура рынка
20
Объём рынка
31
Ёмкость рынка
31
Участники рынка
32
Российский рынок СЖТ
34
Макроэкономические показатели России в 2013 г
34
Современное состояние нефтегазовой промышленности России
46
Конъюнктура рынка
56
Ёмкость российского рынка СЖТ
58
Реализуемые и перспективные проекты производства СЖТ в России
60
«Газпром»
61
«НОВАТЭК»
61
«Лукойл»
62
Преимущества и возможности применения технологий производства СЖТ из газа и
54
угля для российского рынка
Инвестиции
68
Нефтегазоконденсатные месторождения России
69
Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ)
71
Утилизация низконапорного газа (ННГ)
78
Тенденции и перспективы развития российского рынка СЖТ
84
2
Профили участников рынка
86
ОАО «Газпром»
86
Основные показатели деятельности компании
86
ОАО «Сибур Холдинг»
93
Основные показатели деятельности компании
93
ОАО «НОВАТЭК»
97
Основные показатели деятельности компании
97
О компании NeoAnalytics
104
3
Список диаграмм
Рис. 1. Структура капитальных затрат по уровням производства СЖТ
12
Рис. 2. Соотношение выхода продукции, произведённой по технологии GTL
13
Рис. 3. Структура добычи угля по странам, 2013 г
26
Рис. 4.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
37
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 5. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
38
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 6. Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2013 г
48
Рис. 7. Структура производства продуктов первичной переработки нефти, млн.
49
тонн, 2013 г
Рис. 8. Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2013 г
50
Рис. 9. Структура продаж газа компании «Газпром» по группам потребителей, 2013
50
год, млрд. куб. м
Рис. 10. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2013 год,
51
млрд.куб.м/ %
Рис. 11. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа
52
Рис. 12. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом
53
Рис. 13. Структура спроса на установки мини-GTL в России, 2018 г
59
Рис. 14. Прогноз динамики спроса на установки мини-GTL в России со стороны
59
крупнейших нефтяных компаний, 2015-2018 гг.
Рис. 15. Структура поставок угля в России по группам потребителей, млн. тонн,
65
2013 г
Рис. 16. Структура разведанных запасов угля в России, млрд. тонн
66
Рис. 17. Структура разведанных запасов угля в России по видам, %
66
Рис. 18. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными
73
компаниями, 2013 год
Рис. 19. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от име-
75
ющихся ресурсов ПНГ, 2008-2013 гг.
4
Список таблиц
Табл. 1. Области применения продукции (синтетической нефти), произведённой по
8
технологии GTL при переработке попутного нефтяного и сланцевого газа
Табл. 2. Технологические схемы газификации твердого топлива
14
Табл. 3. Области применения продукции (синтетической нефти), произведённой по
21
технологии GTL при переработке попутного нефтяного газа и сланцевого газа
Табл. 4. Основные производственные мощности по производству СЖТ по GTL тех-
22
нологии в мире
Табл. 5. Страны-лидеры по добыче угля в мире, млн. тонн, 2013 год
24
Табл. 6. Реализованные проекты по строительству заводов по производству СЖТ по
27
технологии CTL в мире
Табл. 7. Действующие, строящиеся и проектируемые заводы по производству СЖТ
29
из угля (CTL-заводы)
Табл. 8. Прогноз прироста производства GTL – топлива из природного газа в мире,
31
млн. т. в год
Табл. 9. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
39
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 10. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в
40
фактически действовавших ценах), 2000-2013гг., млрд.руб.
Табл. 11. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих произ-
41
водств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2000-2013гг.
Табл. 12. Добыча топлива по видам, 2010-2013 гг.
42
Табл. 13. Баланс энергоресурсов, 2012 год, миллионов тонн условного топлива
43
Табл. 14. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по
47
добыче природного и попутного газа, 2009-2011 гг.
Табл. 15. Производственные показатели ОАО «Газпром», 2009-2013 гг.
54
Табл. 16. Технологии производства средне и малотоннажных GTL установок в Рос-
56
сии, 2013 год
Табл. 17. Ожидаемый спрос на установки мини-GTL в России, 2015-2018 гг.
58
Табл. 18. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России, 2012 год
69
Табл. 19. Остаточные запасы сеноманского газа по основным месторождениям За-
79
5
падной Сибири (% от начальных запасов)
Табл. 20. Запасы низконапорного газа на месторождениях ЯНАО, млрд. м3
81
Табл. 21. Прогноз спроса на дизельное топливо со стороны потребителей Западно-
82
Сибирского региона на период до 2030 г., тыс. тонн/год
6
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу развития российского
рынка синтетических жидких топлив с точки зрения влияния мирового рынка. Основной целью исследования является предоставление объективной
оценки конъюнктуры рынка и определение перспектив его дальнейшего
развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью
исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2012-2013 гг., а также построены прогнозы до 2018 г.
Детальным образом проанализированы такие данные как:
 Конъюнктура мирового и российского рынков синтетического жидкого топлива
 Характеристика СЖТ
 Технологии производства СЖТ
 Объём и ёмкость мирового и российского рынков СЖТ
 Характеристика участников мирового рынка СЖТ
 Реализуемые и перспективные проекты производства СЖТ в России
 Инвестиции в производство СЖТ
 Утилизация попутного нефтяного и низконапорного газа с целью
получения синтетического жидкого топлива
 Тенденции и перспективы развития российского рынка синтетического жидкого топлива
7
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи

Аналитики-маркетологи

Специалисты по проведению маркетинговых исследований

Менеджеры по продажам

Директора по маркетингу

Коммерческие директора
Исследование проведено в июле 2014 года.
Объем отчета – 105 стр.
Отчет содержит 21 таблицы и 19 графиков.
Язык отчета – русский.
8
Определение и назначение СЖТ
Синтетическое жидкое топливо (СЖТ) – это жидкие углеводороды,
произведённые из природного газа, попутного нефтяного газа, сланцевого
газа или угля.
…………………
Табл. 1. Области применения продукции (синтетической нефти), произведённой по технологии GTL при переработке попутного нефтяного и сланцевого газа
Производство синтетических моторных топлив
Название продукта
Область применения
ДТ
Керосин
Бензин
Производство нефтехимии
Синтетические масла
α-олефины
- полимерная промышленность;
- производство смазочных масел;
- производство ПАВ;
- производство герметиков и присадок.
Источник: участник рынка
……………………
9
Мировой рынок СЖТ
Конъюнктура рынка
……………………
Основными сегментами рынка продукции GTL являются рынок
нефтепродуктов, рынок дизельного топлива и прочих продуктов GTL.
Табл. 2. Области применения продукции (синтетической нефти), произведённой по технологии GTL при переработке попутного нефтяного газа и сланцевого газа
Производство синтетических моторных топлив
ДТ
Керосин
Бензин
Производство нефтехимии
Синтетические масла
α-олефины
- полимерная промышленность;
- производство смазочных масел;
- производство ПАВ;
- производство герметиков и присадок.
Источник: участник рынка
10
Табл. 3. Основные производственные мощности по производству СЖТ по GTL
технологии в мире
Проект, участники
Месторасположение
/ ресурсная база
Производительность, СЖТ
Сроки реализации проекта
/расчетная потребность в газе
MossGas,
Petro SA (бывшийMossGas)
Bintulu,
RoyalDutch/Shell
Sasol
Oryx,
Sasol ChevronTexaco Qatar Petroleum Corp.
Pearl,
Shell Qatar Petroleum
Corp.
EscravosGTL,
ChevronTexaco / Nigeria
National Petroleum Co.
Exxon Mobil
Источник: участники рынка
……………
11
Российский рынок СЖТ
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В рамках анализа и прогнозирования развития рынка были использованы ретроспективные данные и прогнозы по основным макроэкономическим и отраслевым показателям, таким как ВВП, индекс потребительских
цен, индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал,
денежные доходы населения, оборот розничной торговли, экспорт и импорт
товаров и др.).
…………………
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
-1.1
Телерадиотовары
-0.2
Электротовары
2.1
Строительные материалы
2.5
Легковые автомобили
2.5
2.3
5.1
3.8
4.6
Обувь
4.5
Моющие и чистящие средства
4.6
Одежда и белье
4.7
2012
7.3
2013
5.6
6.3
Медикаменты
8.6
22.6
Табачные изделия
6.8
Бензин автомобильный
-5.0
29.3
5.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………….
12
Рис. 2. Объём добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн, 2013 г
НК «Башнефть»
16.1
3.2%
НК «Славнефть»
16.8
3.3%
ОАО НК "Русснефть
8.8
1.7%
НК «Татнефть»
26.4
5.2%
Другие
21.8
4.3%
НК «Роснефть»
206.9
40.8%
ОАО
«Сургутнефтегаз»
61.5
12.1%
ОАО "Газпром
нефть"
62.2
12.3%
НК «ЛУКОЙЛ»
86.7
17.1%
Источник: ЦДУ ТЭК, Минэнерго РФ
………………….
13
Реализуемые и перспективные проекты производства СЖТ в России
В настоящее время в России ведущие российские энергетические
компании и научно-исследовательские организации занимаются разработками в области GTL и CTL технологий (Институт плазмохимических технологий, Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН (г. Новосибирск)
……………..
Нефтегазоконденсатные месторождения России
В России сегодня существует …. нефтегазоконденсатных месторождений, где добывается …. млрд. м3 сырья в год.
Табл. 4. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России, 2012 год
Название
Характеристика
«Заполярное»
Сахалинские месторождения (Сахалин-3»)
«Русановское»
«Ленинградское»
«Штокмановское»
«Бованенковское»
Бованенково расположено на полуострове Ямал, в 40 километрах от побережья Карского моря. Количество газовых
промыслов на объекте — три. Общее количество скважин
14
743, количество кустов скважин — 56. Среднее содержание
конденсата в пластовом газе составляет 2,5 грамма на кубический метр.
«Ямбург»
«Заполярное»1
«Уренгой»
Уренгойское месторождение природного газа занимает второе место в мире по величине пластовых запасов, которые
превышают 10 триллионов кубических метров (10¹³ м³).
Находится в Ямало-Ненецком АО Тюменской области России.
Источник: Минприроды РФ
1
По запасам газа в международном рейтинге газовых месторождений «Заполярное» занимает пятое место.
15
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа