close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Обзор рынка кабельной
продукции Российской
Федерации
Демо-версия
-- | 191
© «AnalyticResearchGroup»
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала
запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и
сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны
только
путем
получения
письменного
разрешения
от
компании
«AnalyticResearchGroup».
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный
или материальный, понесенный в результате использования данной информации.
-- | 191
Оглавление
Описание исследования ............................................................................................................ 5
Резюме проекта ......................................................................................................................... 6
Электроэнергетический комплекс России ............................................................................... 9
Схема энергетической отрасли ................................................................................................. 9
Производство электроэнергии ................................................................................................ 16
Потребление электроэнергии .................................................................................................. 21
Экспорт электроэнергии........................................................................................................... 24
Импорт электроэнергии ........................................................................................................... 25
Электросетевые компании ...................................................................................................... 26
«Россети» ................................................................................................................................ 27
«ФСК ЕЭС» .............................................................................................................................. 29
Рынок кабельной продукции России ...................................................................................... 33
Классификация и применение кабельной продукции ......................................................... 33
Протяженность кабельных линий............................................................................................ 39
Сертификация кабельной продукции ..................................................................................... 42
Важные изменения к стандартам на силовые кабели и установочные провода ............ 49
Производство и реализация кабельной продукции .............................................................. 50
Потребление кабельной продукции ........................................................................................ 64
Импорт и экспорт кабельной продукции ................................................................................ 68
Сегмент высоковольтного кабеля ........................................................................................... 75
Объем и емкость сегмента высоковольтного кабеля .......................................................... 75
Тенденции развития рынка высоковольтных кабельных систем ....................................... 77
Особенности российского производства кабельной продукции......................................... 79
Рынок современных кабелей связи РФ ................................................................................. 82
Волоконно-оптические кабели ................................................................................................ 82
LAN-кабели ................................................................................................................................. 90
Изоляция кабеля ...................................................................................................................... 92
Бумажная изоляция .................................................................................................................. 92
Пластмассовая изоляция ......................................................................................................... 94
Резиновая изоляция ................................................................................................................. 95
Основные игроки рынка .......................................................................................................... 96
Описание российских участников рынка .............................................................................. 96
«Камский Кабель» ...............................................................................................................100
«Иркутсккабель» .................................................................................................................106
--| 191
«Кабельный Завод «Кавказкабель» ..................................................................................109
«Кирскабель» .......................................................................................................................112
«Сибкабель» ........................................................................................................................114
«Самарская кабельная компания» ...................................................................................117
«НП «Подольсккабель».........................................................................................................120
«Псковкабель» ....................................................................................................................122
«Конкорд» .............................................................................................................................126
«Томсккабель» .....................................................................................................................128
«Завод «Энергокабель» .......................................................................................................131
«Кабельный Завод «Алюр»..................................................................................................133
«Уралкабель» .......................................................................................................................135
«Завод «Чувашкабель» ........................................................................................................137
«Завод Москабель» .............................................................................................................140
«Рыбинский Кабельный Завод».........................................................................................143
«Севкабель» .........................................................................................................................145
«Завод «Сарансккабель»....................................................................................................148
«Амурский кабельный завод» ............................................................................................150
Описание зарубежных игроков рынка кабельной продукции России .............................155
«ABB» .....................................................................................................................................155
«Brugg» ..................................................................................................................................158
«Demirer Kablo» ...................................................................................................................162
«LS Cable&System» ..............................................................................................................166
«Nexans» ...............................................................................................................................168
«nkt cables» ..........................................................................................................................171
«Prysmian» ............................................................................................................................174
«Südkabel» ............................................................................................................................178
Тенденции и перспективы российского рынка кабельной продукции ............................... 180
Приложение 1. Список рисунков, таблиц и диаграмм......................................................... 185
-- | 191
Описание исследования
Цель исследования
Анализ российского рынка кабельной продукции.
Задачи исследования:
Проанализировать объем и структуру производства кабельной продукции
в Российской Федерации;
Проанализировать динамику и структуру российского рынка кабельной
продукции в целом, а также по сегментам:
-
сегмент высоковольтного кабеля;
-
сегмент электромонтажных шнуров и проводов.
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка
кабельной продукции;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка кабельной продукции.
Исследуемые параметры:
Объем, структура и темпы роста рынка и отдельных сегментов;
Основные тенденции и перспективы развития рынка.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых
и специализированных изданий.
-- | 191
Резюме проекта
На сегодняшний день в России выпускается более *** тыс. типоразмеров
кабеля. По области применения их можно условно разделить на несколько групп:
Для передачи электрической энергии — силовые кабели;
Для <…>;
По данным ЕМИСС, в 2013 году общая протяженность воздушных линий с
собственными опорами в России составила *** км, что на ***% меньше, чем годом
ранее. Лидирующим регионом по протяженности является <…>
По информации ассоциации «Электрокабель» объем производства кабельных
изделий за 2012 год составил *** тыс. т. по весу меди, увеличившись по сравнению
с 2011 годом на *** %, а по показателю «кабельные изделия по весу металла» – ***
тыс. т., превысив значение 2011 года на ***%.
<…>
Среднегодовые темпы роста мировой кабельной промышленности составляют
***%, однако <…>
Объем российского рынка кабельной продукции эксперты оценивают в ***-***
млрд. долл. Это довольно диверсифицированный сегмент российской экономики, на
развитие которого в значительной степени влияют тенденции в отрасляхпотребителях.
По итогам 2013 года, ****% потребления кабельно-проводниковой продукции
пришлось на <…>.
<…>
Объем российского экспорта кабельно-проводниковой продукции за 12 месяцев
2013 года составил около *** млн. долл., что на ***% выше, чем за 12 месяцев 2012
года. Объем экспорта в натуральном выражении был на уровне *** тыс. км, что на
***% ниже уровня 2012 года.
<…>
Эксперты рынка КПП прогнозируют <…>
Ряд аналитиков полагает, что в связи с активной экспансией зарубежных
компаний <…>.
-- | 191
Электроэнергетический комплекс России
<…>
Производство электроэнергии
Россия является *** по величине производителем электроэнергии в мире после
Китая, США и Индии.
Таблица 1. Производство электроэнергии в мире, 2012
№
Страна
1
КНР
Производство электроэнергии,
ТВт-ч в год
2
3
Источник: «Enerdata»
<…>
Диаграмма 1. Структура установленной мощности электростанций объединенных
энергосистем и ЕЭС России, 2013
ОЭС Урала
ОЭС Центра
ТЭС, млрд. кВт-ч
ОЭС Востока
ОЭС СевероЗапада
ГЭС, млрд. кВт-ч
ОЭС Юга
ОЭС Средней
Волги
ОЭС Сибири
АЭС, млрд. кВт-ч
Источник: СО ЕЭС
Тепловые электростанции занимают наибольшую долю в структуре
установленной мощности в Уральском регионе – там на них приходится ***%. На
атомные электростанции около *** от объема установленной мощности приходится в
<…>
-- | 191
Рынок кабельной продукции России
Классификация и применение кабельной продукции
Кабель — конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга
проводников <…>.
По области применения их можно условно разделить на несколько групп:
Для передачи электрической энергии — силовые кабели. <…>;
<…>;
<…>
Протяженность кабельных линий
По данным ЕМИСС, в 2013 году общая протяженность воздушных линий с
собственными опорами в России составила *** км, что на ***% меньше, чем годом
ранее. Лидирующим регионом по протяженности является Центральный ФО (*** км).
На втором месте идет <…>
Диаграмма 2. Общая протяженность воздушных линий с собственными опорами по
ФО, 2012—2013
ЦФО
УФО
ПФО
СЗФО
2012, км
СФО
ЮФО
ДФО
СКФО
2013, км
Источник: ЕМИСС
-- | 191
Протяженность кабельных внутризоновых линий передачи в целом по России в
2013 году составила *** км, что на ***% больше, чем годом ранее. За последний год
увеличилась и общая протяженность кабельных магистральных линий передачи –
прирост составил ***%.
Таблица 2. Протяженность различных кабельных линий на территории РФ,
2011—2013
2011
2012
2013
Протяженность кабельных внутризоновых линий передачи, км
Источник: ЕМИСС
<…>
-- | 191
Производство и реализация кабельной продукции
<…>
По информации ассоциации «Электрокабель» объем производства кабельных
изделий за 2012 год составил *** тыс. т. по весу меди, увеличившись по сравнению
с 2011 годом на *** %, а по показателю «кабельные изделия по весу металла» – ***
тыс. т., превысив значение 2011 года на ***%.
Диаграмма 3. Объем производства кабельных изделий, 2011—2012
800
106,8
700
106,6
600
106,4
500
106,2
400
106
300
105,8
200
105,6
100
0
105,4
Кабельные изделия по весу Кабельные изделия по весу Кабельные изделия по весу Кабельные изделия по весу
меди - всего, тыс. т.
меди - в том числе Россия,
металла - всего, тыс. т.
металла - в том числе
тыс. т.
Россия, тыс. т.
2011
2012
Темп роста, %
Источник: Ассоциация «Электрокабель»
Таким образом, в кабельном производстве сохраняется <…>
В результате в 2012 году кабельная промышленость превзошла объем
производства *** года (*** тыс. т. против *** тыс. т. в *** году).
По словам Евгения Уварова, аналитика международной ассоциации
«Электрокабель», по весу меди по итогам 2013 года объем производства кабельных
изделий составил более *** тыс. т., практически не увеличившись по сравнению с
2012 годом.
<…>
-- | 191
Кабель силовой на напряжение до 1 кВ. Рост по отрасли составил ***%. Первое
место сохраняет «***», с долей ***%. Лидер по итогам 3-х месяцев - «***» с долей
***% после 12 месяцев 2012 года (после 9 месяцев доля составляла ***%) опустился
на третье место. <…>
Диаграмма 4. Структура рынка кабеля силового на напряжение до 1 кВ, 2012
Источник: «Севкабель»
Кабель силовой на напряжение 1 кВ. Рост по отрасли составил ***%. Лидерство
в направлении сохраняет «***», с долей рынка ***%. «***» остается на втором месте
с долей ***%. <…>Диаграмма 5. Структура рынка кабеля силового на напряжение 1
кВ, 2012
Источник: «Севкабель»
-- | 191
Потребление кабельной продукции
Среднегодовые темпы роста мировой кабельной промышленности составляют
***%, однако для различных отраслей промышленности динамика потребления
кабельной продукции различна. В частности, <…>
Объем российского рынка кабельной продукции эксперты оценивают в ***-***
млрд. долл. Это довольно диверсифицированный сегмент российской экономики, на
развитие которого в значительной степени влияют тенденции в отрасляхпотребителях.
<…>
Российская кабельная промышленность ориентирована в основном на
внутренний рынок. В 2013 году произошло <…>
<…>
По показателю общего объема заказов на поставку изолированных проводов и
кабельной продукции в последующие периоды, по итогам 2013 года лидируют *** и
*** федеральные округа — ***% и ***% соответственно. В целом, по данным за
2013 год в России объем заказов на поставку по данному виду продукции был на
уровне *** млн. руб.
Диаграмма 6. Структура заказов на поставку изолированных проводов и кабельной
продукции по ФО, 2013
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ЕМИСС
-- | 191
Импорт и экспорт кабельной продукции
В соответствии с исследованиями маркетингового агентства «Нужные люди»,
объем российского импорта кабельно-проводниковой продукции (КПП) за 12 месяцев
2013 года составил около *** млн. долл., что на ***% ниже, чем за 12 месяцев 2012
года.
Объем импорта в натуральном выражении был на уровне *** тыс. км, что на
***% ниже уровня 2012 года.
Диаграмма 7. Динамика импорта КПП всех типов, 20052013
млн. км
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: портал RusCable
В структуре российского импорта в денежном выражении основную долю
составляют <…>. Также значительна доля <…>.
В натуральном выражении наибольшие доли в объеме импорта имеют <…>
Диаграмма 8. Структура российского импорта КПП в денежном и натуральном
выражении, 2013
в денежном выражении
в натуральном выражении
Источник: портал RusCable
-- | 191
Рынок современных кабелей связи РФ
Волоконно-оптические кабели
<…> По данным официальной статистики, объем производства данной
категории кабелей в 2013 году составил *** тыс. км, что на ***% меньше, чем годом
ранее. Между тем, в 2011 году наблюдался значительный прирост показателя – объем
производства вырос почти в *** раза.
Диаграмма 9. Динамика объема производства волоконно-оптических кабелей,
19972013
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
тыс. км
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ЕМИСС
-- | 191
Рассматривая период с начала 2013 года по апрель 2014 года включительно,
можно отметить, что максимальный объем производства волоконно-оптических
кабелей по России в целом приходился на *** (*** тыс. км, прирост к предыдущему
периоду – ***%). <…>
Диаграмма 10. Помесячная динамика объема производства волоконно-оптических
кабелей, январь 2013  апрель 2014
тыс. км
Источник: ЕМИСС
В структуре объема производства в 2013 году лидером был *** федеральный
округ – на него приходилось ***%. Значительно меньшую долю занимал *** ФО
(***%), а на остальные регионы в сумме приходилось менее ***%.
Диаграмма 11. Структура объема производства волоконно-оптических кабелей по
ФО, 2013
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ЕМИСС
-- | 191
Таблица 3. Ассортимент продукции ведущих производителей оптических кабелей
России и СНГ, 2014
Название
Регион
Основная марочная номенклатура

«ОФС Связьстрой-1 ВОКК»



Источник: Ассоциация «Содружество Волоконная Оптика»
-- | 191
Основные игроки рынка
Описание российских участников рынка
В 2013 году специалисты «AnalyticResearchGroup» провели анализ предприятий
кабельной промышленности РФ на основании базы данных предприятий «Интегрум».
В соответствии с информацией «Интегрума», в России зарегистрировано более ***
предприятий, основным видом деятельности которых является «Производство
изолированных проводов и кабелей». *** предприятий находятся в Центральном ФО
(*** компаний), второе место делят <…>
Диаграмма 12. Региональное распределение предприятий по производству
изолированных проводов и кабелей, сентябрь 2013
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным «Интегрум»
Тройка лидеров включает «***», «Электрокабель «***» и холдинг «***».
Таблица 4. Крупнейшие предприятия России по производству кабельной
продукции, 2013
№
1.
Наименование компании
Местоположение
Виды продукции
Завод «Иркутсккабель»
2.
3.
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 191
Специалистами «ARG» был составлен рейтинг крупнейших предприятий
Российской Федерации, занимающихся производством кабельной продукции, по
объему выручки за последние годы.
Таблица 5. Выручка от реализации продукции 20 крупнейших предприятий РФ по
производству кабельной продукции, 2006—2012
№
Наименование
Регион
1
Завод «Камский
кабель»
Пермский
край
2
«Электрокабель
«Кольчугинский
завод»
Объем выручки, млн. руб.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3
4
5
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 191
«Камский Кабель»
«Камкабель» - крупнейший в России производитель кабельной
продукции.
Современное
технологическое
оборудование
предприятия обеспечивает выпуск <…>.
Завод «Камский кабель» производит <…>. Численность
сотрудников составляет более *** чел. Завод «Камкабель»
расположен в городе Перми – крупнейшем административном,
промышленном, научном центре с населением *** млн. чел.
Филиалы завода работают в Москве, <…>.
Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база
предприятия обеспечивают выпуск качественных кабельно-проводниковых изделий с
различными видами изоляции:
бумажно-пропитанной;
<…>;
Самая широкая в отрасли номенклатура предлагаемых предприятием изделий
включает в себя более *** маркоразмеров кабелей и проводов, выпускаемых как по
российским ГОСТ и Техническим условиям, так и по <…>
Основная продукция:
Кабели контрольные с ПВХ изоляцией;
<…>;
Финансовые показатели
В 2011 году чистая прибыль компании «Камский Кабель» увеличилась на ***%
по отношению к показателю 2010 года (*** млн. руб.), составив при этом *** млн.
руб. <…>
Диаграмма 13. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Камский Кабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011
2009
2010
Выручка, млн. руб.
2011
Чистая прибыль, млн. руб.
Источник: «Интегрум»
-- | 191
Рисунок 1. Корпоративная структура компании «Камский Кабель», 2013
Источник: «Интегрум»
-- | 191
Описание зарубежных игроков рынка кабельной продукции России
«Brugg»
Швейцарская компания «Brugg Cables» производит
кабельные системы для <…>
«Brugg Group» представлена в *** странах, общее
количество дочерних компаний — около ***, общее число служащих составляет
порядка *** чел. Выручка за 2013 год составила *** млн. шведских франков, что на
***% ниже показателя за 2012 год. Оборот по кабельной продукции в 2013 году был
на уровне *** тыс. CHF, снизившись за год на ***%.
Таблица 6. Основные финансовые показатели деятельности Brugg,
2010—2013
Показатель
2010
2011
2012
2013
Выручка, млн.
шведских
франков
Источник: «Brugg»
По итогам 2013 года объем заказов компании составил *** ед., за год он вырос
на ***%. Наибольшее значение показатель достиг в 2008 году и составил *** ед. По
кабельной продукции в 2013 году было получено *** заказа.
Диаграмма 14. Динамика количества заказов компании «Brugg», 2008—2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Кол-во заказов, ед.
Источник: «Brugg»
-- | 191
Тенденции и перспективы российского рынка кабельной
продукции
<…> Несмотря на отрицательную конъюнктуру потребления некоторых видов
кабельной продукции в мире, в России спрос на кабельную <…>
Развитие рынка кабельной продукции определяется следующими факторами:
соотношение цена/качество;
<…>;
Большое влияние на развитие кабельной промышленности оказывает
электроэнергетика. Минэнерго России утвердило инвестиционную программу <…>
В январе 2014 года в прессе появилась информация об одобрении базового
проекта инвестиционной программы «ФСК ЕЭС» на 2014-2019 годы. в объеме ***
млрд. руб. Проект инвестпрограммы предполагает <…>
Спрос в сегменте высоковольтного кабеля формируется со стороны сетевых
компаний. Участники рынка отмечают <…>
Что касается использования новых технологий и материалов при производстве
кабелей, интерес могут представлять <…>
Уже используемые и потенциальные возможности применения нанотехнологии
в кабельной отрасли: сшивание и фторполимеры; <…>.
<…>
По словам участников рынка, многие российские предприятия кабельной
промышленности <…>.
Эксперты рынка КПП прогнозируют <…> Одной из первоочередных задач
предприятий становится импортозамещение, а также <…>
Ряд аналитиков полагает, что в связи с активной экспансией зарубежных
компаний к *** году порядка ***% кабельного рынка России будет принадлежать
компаниям с иностранным капиталом.
Сейчас повысились требования к противопожарным системам, в том числе и к
Поэтому трендом 2014 года в области производства оптических кабелей должно
быть повышение <…>
-- | 191
Приложение 1. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Cписок диаграмм
Диаграмма 1. Количество электростанций в региональном разрезе, 2012—2013 .. 10
Диаграмма 2. Структура выработки электроэнергии по ЕЭС в России, 2013 ............ 11
Диаграмма 3. Структура установленной мощности электростанций РФ в
региональном разрезе, 2010—2012 ................................................................................ 12
Диаграмма 4. Плановая структура ввода генерирующих мощностей в России к 2030
году ........................................................................................................................................ 15
Диаграмма 5. Динамика производства электроэнергии КНР, США и РФ, 2008—2012
............................................................................................................................................... 17
Диаграмма 6. Структура установленной мощности электростанций объединенных
энергосистем и ЕЭС России, 2013.................................................................................... 18
Диаграмма 7. Потребление электроэнергии в России, 2001—2013 ........................... 21
Диаграмма 8. Прогноз энергопотребления в РФ на период до 2020 года ................. 22
Диаграмма 9. Прогноз энергопотребления в РФ на период до 2050 года ................. 23
Диаграмма 10. Прогноз душевого энергопотребления в РФ на период до 2050 года
............................................................................................................................................... 23
Диаграмма 11. Структура экспорта электроэнергии в России, 2013 .......................... 24
Диаграмма 12. Структура импорта электроэнергии в России, 2013 ........................... 25
Диаграмма 13. Структура протяженности линий «Федеральной сетевой компании»
по напряжению, 2012 ........................................................................................................ 31
Диаграмма 14. Общая протяженность воздушных линий с собственными опорами по
ФО, 2012—2013 .................................................................................................................. 39
Диаграмма 15. Общая протяженность воздушных линий с совместно используемыми
опорами электросети по ФО, 2012—2013 ....................................................................... 40
Диаграмма 16. Основные экономические показатели социально-экономического
развития России, 2009—2013........................................................................................... 50
Диаграмма 17. Объем производства кабельных изделий, 2011—2012 ..................... 51
Диаграмма 18. Динамика объемов производства кабельных изделий по весу меди в
Ассоциации «Электрокабель» по предприятиям государств СНГ, 2011—2012............ 52
Диаграмма 19. Структура рынка кабеля силового на напряжение до 1 кВ, 2012 .... 56
Диаграмма 20. Структура рынка кабеля силового на напряжение 1 кВ, 2012 ......... 56
Диаграмма 21. Структура рынка кабеля силового на напряжении выше 1 кВ, 2012
............................................................................................................................................... 57
Диаграмма 22. Структура рынка самонесущих изолированных проводов, 2012 ..... 57
-- | 191
Диаграмма 23. Структура рынка неизолированных проводов, 2012 ......................... 58
Диаграмма 24. Структура рынка проводов установочных, 2012 ................................. 58
Диаграмма 25. Структура рынка проводов бытовых, 2012 .......................................... 59
Диаграмма 26. Структура рынка осветительных проводов, 2012 ............................... 59
Диаграмма 27. Структура рынка контрольных кабелей, 2012 ..................................... 60
Диаграмма 28. Структура рынка геофизических кабелей, 2012 ................................. 60
Диаграмма 29. Структура рынка судовых кабелей, 2012 ............................................. 61
Диаграмма 30. Структура рынка обмоточных проводов с эмалевой изоляцией, 2012
............................................................................................................................................... 61
Диаграмма 31. Структура рынка обмоточных проводов с волокнистой изоляцией,
2012 ...................................................................................................................................... 62
Диаграмма 32. Структура рынка цветного проката, 2012 ............................................ 62
Диаграмма 33. Структура рынка проводов силовых общего назначения, 2012 ....... 63
Диаграмма 34. Структура рынка кабелей нестационарной прокладки, 2012 ........... 63
Диаграмма 35. Рыночный спрос и производственные мощности по кабелям на
среднее напряжение в изоляции из сшитого полиэтилена в России, 2005—2014П . 65
Диаграмма 36. Оценка динамики спроса кабелей на среднее напряжение в БПИ и
СПЭ изоляции в России, 2007—2014П ............................................................................ 65
Диаграмма 37. Структура заказов на поставку изолированных проводов и кабельной
продукции по ФО, 2013 ...................................................................................................... 66
Диаграмма 38. Структура заказов на поставку кабельно-проводниковой продукции
по федеральным округам России, данные портала RusCable.ru, 2q2013 .................. 66
Диаграмма 39. Динамика импорта КПП всех типов, 20052013 ............................... 68
Диаграмма 40. Структура российского импорта КПП в денежном и натуральном
выражении, 2013................................................................................................................ 68
Диаграмма 41. Темпы прироста объемов импорта основных типов КПП, в
натуральном и денежном выражении, 2013................................................................... 69
Диаграмма 42. Топ-10 стран-импортеров кабелей коаксиальных и других
коаксиальных электрических проводников, 2013 .......................................................... 70
Диаграмма 43. Топ-10 стран-импортеров по прочим проводникам электрическим на
напряжение не более 80 В, 2013 ..................................................................................... 71
Диаграмма 44. Топ-10 стран-импортеров по прочим проводникам электрическим на
напряжение более 1 000 В, 2013 .................................................................................... 71
Диаграмма 45. Динамика экспорта КПП всех типов, 20052013 .............................. 72
Диаграмма 46. Структура российского экспорта КПП в денежном и натуральном
выражении, 2013................................................................................................................ 72
-- | 191
Диаграмма 47. Темпы прироста объемов импорта основных типов КПП, в
натуральном и денежном выражении, 2013................................................................... 73
Диаграмма 48. Топ-10 стран-экспортеров кабелей коаксиальных и проводников
электрических коаксиальных прочих, 2013 .................................................................... 73
Диаграмма 49. Топ-10 стран-экспортеров прочих проводников электрических на
напряжение не более 80 В, 2013 ..................................................................................... 74
Диаграмма 50. Топ-10 стран-экспортеров прочих проводников электрических на
напряжение более 1 000 В, 2013 .................................................................................... 74
Диаграмма 51. Возрастная структура высоковольтных кабельных линий, 2010 ...... 76
Диаграмма 52. Соотношение спроса и предложения в сегменте высоковольтных
кабельных систем, 2009—2020 ........................................................................................ 77
Диаграмма 53. Динамика объема производства волоконно-оптических кабелей,
19972013 .......................................................................................................................... 82
Диаграмма 54. Помесячная динамика объема производства волоконно-оптических
кабелей, январь 2013  апрель 2014.............................................................................. 83
Диаграмма 55. Структура объема производства волоконно-оптических кабелей по
ФО, 2013 .............................................................................................................................. 83
Диаграмма 56. Динамика объема импорта волоконно-оптических кабелей,
20112014 .......................................................................................................................... 84
Диаграмма 57. Топ-10 стран-импортеров волоконно-оптических кабелей, 2013 ..... 84
Диаграмма 58. Динамика объема экспорта волоконно-оптических кабелей,
20112014 .......................................................................................................................... 85
Диаграмма 59. Топ-10 стран-экспортеров волоконно-оптических кабелей, 2013 .... 85
Диаграмма 60. Структура российского рынка волоконно-оптического кабеля в
разрезе иностранных компаний-производителей, 1h2011 .......................................... 86
Диаграмма 61. Структура российского рынка оптического волокна в разрезе
иностранных компаний-производителей, 1h2011 ......................................................... 87
Диаграмма 62. Структура российского рынка LAN-кабеля в разрезе регионовпроизводителей, 1h2011 ................................................................................................... 90
Диаграмма 63. Региональное распределение предприятий по производству
изолированных проводов и кабелей, сентябрь 2013 .................................................... 96
Диаграмма 64. Динамика изменения финансовых показателей компании «Камский
Кабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011..........................................................101
Диаграмма 65. Динамика изменения финансовых показателей предприятия
«Электрокабель «Кольчугинский завод», 2010—2012 ..................................................104
Диаграмма 66. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Иркутсккабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012 ...........................................107
-- | 191
Диаграмма 67. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Кабельный Завод «Кавказкабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011 ...........110
Диаграмма 68. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Кирскабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012 ................................................113
Диаграмма 69. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Сибкабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012 ..................................................115
Диаграмма 70. Динамика изменения финансовых показателей «Самарской
кабельной компании», 2009—2011 ................................................................................118
Диаграмма 71. Динамика изменения финансовых показателей «НП
«Подольсккабель» (логарифмическая шкала), 2011—2012 .........................................121
Диаграмма 72. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Псковкабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012 ..............................................124
Диаграмма 73. Динамика изменения финансовых показателей компании «Конкорд»
(логарифмическая шкала), 2009—2011 ........................................................................127
Диаграмма 74. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Томсккабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011 ..............................................129
Диаграмма 75. Динамика изменения финансовых показателей «Завода
«Энергокабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011.............................................132
Диаграмма 76. Динамика изменения финансовых показателей «Кабельного Завода
«Алюр» (логарифмическая шкала), 2009—2011............................................................134
Диаграмма 77. Динамика изменения финансовых показателей компании
«Уралкабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011 .................................................136
Диаграмма 78. Динамика изменения финансовых показателей «Завода
«Чувашкабель», 2010—2012 ............................................................................................138
Диаграмма 79. Динамика изменения финансовых показателей «Завода Москабель»,
2009—2011........................................................................................................................141
Диаграмма 80. Динамика изменения финансовых показателей «Рыбинского
Кабельного Завода», 2009—2011...................................................................................144
Диаграмма 81. Динамика изменения финансовых показателей группы компаний
«Севкабель», 2010—2012.................................................................................................146
Диаграмма 82. Динамика изменения финансовых показателей «Завода
«Сарансккабель», 2009—2011 ........................................................................................149
Диаграмма 83. Структура продаж «АВВ» по укрупненным регионам, 2012 .............156
Диаграмма 84. Структура продаж «ABB» по видам продукции, 2012 ........................156
Диаграмма 85. Динамика количества заказов компании «Brugg», 2008—2013 .....158
Диаграмма 86. Динамика объемов операционной прибыли компании «Brugg»,
2008—2012........................................................................................................................159
Диаграмма 87. Динамика объема инвестиций компании «Brugg», 2008—2012 .....159
-- | 191
Диаграмма 88. Структура продаж «LS Cable&System» по направлениям бизнеса,
2012 ....................................................................................................................................166
Диаграмма 89. Структура продаж «Nexans» по регионам (на основе продаж
в текущих ценах на металлы), 2013................................................................................168
Диаграмма 90. Структура продаж «ntk cables» по видам продукции, 2012 ..............171
Диаграмма 91. Структура продаж «ntk cables» по странам, 2013..............................172
Диаграмма 92. Структура продаж «ntk cables» по основным рынкам сбыта, 2013 172
Диаграмма 93. Географическая структура продаж компании «Prysmian», 2013 .....174
Диаграмма 94. Динамика оборота компании «Prysmian», 2009—2013....................175
Cписок рисунков
Рисунок 1. Схема энергетической отрасли России, 2012 ............................................... 9
Рисунок 2. Расположение электростанций и зоны функционирующих генерирующих
компаний России, 2013 ..................................................................................................... 13
Рисунок 3. Карта атомных электростанций России, июнь 2014 ................................... 14
Рисунок 4. Корпоративная структура компании «Камский Кабель», 2013 ...............102
Рисунок 5. Корпоративная структура предприятия «Электрокабель «Кольчугинский
завод», 2013 ......................................................................................................................105
Рисунок 6. Корпоративная структура компании «Иркутсккабель», 2013 ...................108
Рисунок 7. Корпоративная структура компании «Кабельный Завод «Кавказкабель»,
2013 ....................................................................................................................................111
Рисунок 8. Корпоративная структура компании «Кирскабель», 2013........................113
Рисунок 9. Корпоративная структура компании «Сибкабель», 2013 ..........................116
Рисунок 10. Корпоративная структура «Самарской кабельной компании», 2013 ...119
Рисунок 11. Корпоративная структура «НП «Подольсккабель», 2013 .........................121
Рисунок 12. Корпоративная структура компании «Псковкабель», 2013 ...................125
Рисунок 13. Корпоративная структура компании «Конкорд», 2013 ...........................127
Рисунок 14. Корпоративная структура компании «Томсккабель», 2013 ...................130
Рисунок 15. Корпоративная структура «Завода «Энергокабель», 2013 .....................132
Рисунок 16. Корпоративная структура «Кабельного Завода «Алюр», 2013 ...............134
Рисунок 17. Корпоративная структура компании «Уралкабель», 2013 ......................136
Рисунок 18. Корпоративная структура «Завода «Чувашкабель», 2013 ......................139
Рисунок 19. Корпоративная структура «Завода Москабель», 2013 ...........................142
Рисунок 20. Корпоративная структура «Рыбинского Кабельного Завода», 2013.....144
-- | 191
Рисунок 21. Корпоративная структура группы компаний «Севкабель», 2013 ..........147
Рисунок 22. Корпоративная структура предприятия «Амурский кабельный завод»,
2013 ....................................................................................................................................151
Cписок таблиц
Таблица 1. Производство электроэнергии в мире, 2012............................................... 16
Таблица 2. Производство электроэнергии ТЭС, ГЭС, АЭС и электростанций
промышленных предприятий по ОЭС, 2012—2013 ........................................................ 18
Таблица 3. Итоги деятельности ОЭС, 2013 ...................................................................... 21
Таблица 4. Основные параметры функционирования группы компаний «Россети»,
2013 ...................................................................................................................................... 27
Таблица 5. Общие данные о компаниях Группы компаний «Россети», 2013 .............. 28
Таблица 6. Основные производственные и финансовые показатели «Федеральной
сетевой компании», 2013 .................................................................................................. 29
Таблица 7. План ввода электросетевых мощностей «ФСК ЕЭС», 2013—2017 ............ 32
Таблица 8. Протяженность различных кабельных линий на территории РФ, 2011—
2013 ...................................................................................................................................... 41
Таблица 9. Стандарты, применяемые при сертификации различных кабелей ........... 43
Таблица 10. Особенности применяемых схем сертификации ...................................... 44
Таблица 11. Применяемые стандарты при оформлении декларации о соответствии
кабельной продукции .......................................................................................................... 45
Таблица 12. Применяемые схемы сертификации для подтверждения пожарной
безопасности ....................................................................................................................... 46
Таблица 13. Условия применения схем декларирования пожарной безопасности .. 47
Таблица
14.
Рост
объемов
производства
кабельных
изделий
Ассоциации
«Электрокабель», 2q─4q2012............................................................................................ 53
Таблица 15. Помесячная динамика роста объемов производства кабельных изделий
в Российской Федерации, 2012 ........................................................................................ 53
Таблица 16. Объем потребления меди и алюминия, 2012 ........................................... 55
Таблица 17. Планы строительства линий электропередачи постоянного тока до 2020
года........................................................................................................................................ 78
-- | 191
Таблица 18. Ассортимент продукции ведущих производителей оптических кабелей
России и СНГ, 2014 ............................................................................................................. 87
Таблица 19. Основные производители и поставщики LAN-кабелей в России, 2014 . 91
Таблица 20. Крупнейшие предприятия России по производству кабельной продукции,
2013 ...................................................................................................................................... 96
Таблица 21. Выручка от реализации продукции 20 крупнейших предприятий РФ по
производству кабельной продукции, 2006—2012 .......................................................... 98
Таблица 22. Иностранные кабельные заводы, продукция которых представлена
в России, 2014 ..................................................................................................................152
Таблица 23. Основные финансовые показатели деятельности компании «АВВ», 2009—
2013 ....................................................................................................................................155
Таблица 24. Основные финансовые показатели деятельности Brugg, 2010—2013
.............................................................................................................................................158
Таблица 25. Проекты компании «СистеК» в России, 20062011...............................162
Таблица 26. Основные финансовые показатели компании «LS Cable&System»,
20072012 ........................................................................................................................166
Таблица 27. Наиболее значимые проекты компании «Nexans» в Российской
Федерации..........................................................................................................................169
Таблица 28. Проекты компании «nkt cables» в России, 20072009 .........................173
Таблица 29. Проекты в России, на которых был использован высоковольтный кабель
компании «Prysmian», 20092010..................................................................................177
-- | 191
AnalyticResearchGroup – молодая, динамично развивающаяся компания,
созданная в конце 2008 года.
На
сегодняшний
день
AnalyticResearchGroup
реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность (в частности, электроэнергетика и производство кабелей);
IT и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.
Клиенты компании
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа