close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(PDF, Неизвестный) - Ассоциация компаний интернет

код для вставкиСкачать
ТРАНСГРАНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
ТОП ЗАРУБЕЖНЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
ФЕВРАЛЬ 2013
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER VISION
О НАС
Компания Enter вышла на российский рынок в ноябре 2011 года как
новый федеральный мультиформатный non-food ритейлер. Одной из
амбициозных целей команды является формирование трендов в
отрасли, в том числе и с точки зрения исследований и аналитики.
Это послужило толчком к созданию Центра Стратегических
Исследований Enter Vision, ключевой целью команды которого
является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и
интернет-коммерции для его игроков.
РЫНОК МЕБЕЛИ.
РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ ПО ИТОГАМ 1 ПГ. 2013
•
•
•
•
Объем мебельного ритейла в России 2012-2016;
Производство, экспорт, импорт мебели;
Профили ключевых офлайн и онлайн игроков;
Продуктовая линейка ключевых игроков.
ОКТЯБРЬ 2013
ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ.
Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру,
ЦСИ Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:
ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. + ИЮЛЬ, АВГУСТ
1. Исследования ритейла и онлайн-торговли
2. Конкурентный мониторинг игроков рынка e-commerce
3. Уникальные исследования (Ad-hoc)
•
•
•
•
Рынок e-commerce в России и мире;
Лидеры сегментов онлайн-ритейла;
Профили ключевых игроков;
Детализированная динамика посещаемости.
СЕНТЯБРЬ 2013
НАШИ КОНТАКТЫ:
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ:
Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH
Электронная почта: [email protected]
Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER
SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER
МЕТРИКИ, ПРАКТИКИ, ФАКТЫ
• Метрики клиентского сервиса;
• NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M;
• Мировые практики клиентского сервиса: USAA,
Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др..
ФЕВРАЛЬ 2013
2
РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ
Млрд долларов США
43
36
26
8
10 11
13 13
2010
2011
2012
7
19 17
2013
22
2014П
33
Оценка Morgan Stanley
Оценка ЦСИ Enter Vision
Оценка East-West Digital News
27
2015П
2016П
* Прогнозы EWDN и Data Insight – до 2015 г.
Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision , Morgan Stanley, East-West Digital News, InSales, Data Insight, Fast Lane Ventures
3
РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ
Долгосрочный прогноз развития рынка
По прогнозам экспертов темп роста рынка e-commerce сохранит
высокие темпы роста и к 2020 г. превысит 130 млрд. долл.

Долгосрочный прогноз объема e-commerce,
млрд. долл.
> 130
50-70
8
10
13
16
2010
2011
2012
2013
Источник: East-West Digital News
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4
РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ
Доля трансграничных покупок
~10%
2012 год
Трансграничные покупки составили ~10%
от объема e-commerce в 2012 году,
т.е. около 45-50 млрд рублей
Оборот трансграничных покупок в России
Всего e-commerce в России
~20%
Трансграничные покупки составили ~20%
от объема e-commerce в 2013 году,
т.е. около 100-120 млрд рублей
2013 год
Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
5
ТОП ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕКАБРЕ *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Интернет- магазин
Страна
Сегмент
aliexpress.com
ebay.com
amazon.com
alibaba.com
ru.aliexpress.com
shopotam.ru
Miniinthebox.com
taobao.com
dx.com
bay.ru
lightinthebox.com
asos.com
tmall.com
kupinatao.com
Nazya.com
tinydeal.com
Rus.nextdirect.com
yoox.com
Victoriassecret.com
mango.com
Китай
США
США
Китай
Китай
Россия
Китай
Китай
Китай
Россия
США
Великобритания
Китай
Россия
Россия
Китай
Великобритания
Италия
США
Испания
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Одежда и обувь
Смешанный
Смешанный
Одежда и обувь
Смешанный
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Уникальных посетителей в Уникальных посетителей в Прирост дек.13
Р оссии, тыс. чел. НОЯБР Ь
Р оссии, тыс. чел. Д ЕКАБР Ь к ноя.13
18 040
15 690
5 560
5 020
4 800
3 230
1 260
1 400
1 240
1 260
1 060
1 170
370
520
710
440
190
190
140
19 610
14 590
5 900
4 090
3 480
3 300
1 700
1 390
1 370
1 210
1 160
990
870
760
700
680
400
250
220
190
8,7%
-7,0%
6,1%
-18,5%
-27,5%
2,2%
34,9%
-0,7%
10,5%
-4,0%
н.д.
-6,6%
-25,6%
105,4%
34,6%
-4,2%
-9,1%
31,6%
15,8%
35,7%
Под страной подразумевается родина интернет-магазина. К российским компаниям (Shopotam, Bay.ru, Kupinatao, Nazya.com) отнесены посредники,
выкупающие товары в розницу на иностранных площадках и доставляющие конечному покупателю в России.
Под уникальными посетителями понимаются неповторяющиеся пользователи, зашедшие на сайт магазина хотя бы 1 раз в течение периода.
Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
6
ТОП-30 ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ РОССИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕКАБРЕ *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Инт ернет - магазин
Ст рана
Сегмент
ozon.ru
aliexpr ess.com
ebay.com
ulmart.ru
svyaznoy.ru
wildberries.ru
mvideo.ru
enter.ru
lamoda.ru
eldorado.ru
dns-shop.ru
amazon.com
sotmarket.ru
wikimart.ru
e5.ru
alibaba.com
citilink.ru
r u.aliexpr ess.com
shopotam.ru
pleer.ru
exist.ru
foto.ru
euroset.ru
mediamarkt.ru
utinet.ru
e96.ru
digital.ru
sportmaster.ru
Miniinthebox.com
quelle.ru
Россия
Кит ай
США
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
США
Россия
Россия
Россия
Кит ай
Россия
Кит ай
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Бразилия
Китай
Россия
Смешанный
Смешанный торговля
Трансграничная
Трансграничная
Смешанный торговля
БТиЭ
БТиЭ
Одежда и обувь
БТиЭ
Смешанный
Одежда и обувь
БТиЭ
БТиЭ
Трансграничная
Смешанный торговля
БТиЭ
Смешанный
Смешанный
Трансграничная
Смешанный торговля
Смешанный
Трансграничная
Смешанный торговля
Трансграничная торговля
БТиЭ
Автозапчасти
БТиЭ
БТиЭ
БТиЭ
Автозапчасти
Одежда и обувь
БТиЭ
БТиЭ
Смешанный торговля
Трансграничная
Одежда и обувь
Уникальных посет ит елей в Уникальных посет ит елей в
Р оссии, т ыс. чел. НОЯБР Ь Р оссии, т ыс. чел. Д ЕКАБР Ь
16 469
18 0 4 0
15 6 90
10 871
7 954
7 900
6 001
7 444
7 147
5 919
5 564
5 5 60
4 745
4 536
4 080
5 0 20
3 266
4 80 0
3 200
2 089
2 821
2 320
2 159
1 504
2 342
1 756
1 353
1 424
1 26 0
2 057
Прирост дек.13
к ноя.13
21 866
19 6 10
14 5 90
13 352
10 701
8 669
8 427
7 409
7 103
6 977
5 938
5 90 0
5 218
4 914
4 889
4 0 90
4 066
3 4 80
3 301
2 567
2 512
2 471
2 342
2 240
2 059
1 993
1 939
1 870
1 70 0
1 686
Под уникальными посетителями понимаются неповторяющиеся пользователи, зашедшие на сайт магазина хотя бы 1 раз в течение периода.
Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision
33%
9%
-7%
23%
35%
10%
40%
0%
-1%
18%
7%
6%
10%
8%
20%
-19%
25%
-28%
3%
23%
-11%
6%
8%
49%
-12%
14%
43%
31%
35%
-18%
7
Aliexpress.com
Входит в Alibaba Group
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2010
КОЛ-ВО СТРАН ДОСТАВКИ:
173 страны на 2013 г.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Розничная и мелкооптовая
интернет-торговля
АССОРТИМЕНТ:
11 млн. товаров в 20 агрегированных
категориях (весь non-food включая авто)
ДОСТАВКА
 Aliexpress.com – международная торговая площадка .
 Продавать могут физические и юридические лица, зарегистрированные в
Китае. Купить товары из России можно как в розницу, так и оптом.
 Особенность площадки в том, что нужно обязательно связываться с
продавцом в чате: так можно узнать больше о товаре, обсудить
дополнительные особенности, узнать о доставке и снизить цену заказа
или договориться о бесплатной доставке.
 Оплата заказа задерживается площадкой и отправляется продавцу после
подтверждения доставки покупателем.
EMS, DHL, FedEx, China Post, TNT, UPS и др.
 Ru.aliexpress.com – адаптированная для россиян площадка, где собраны
лучшие предложения с бесплатной доставкой в Россию.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ:
 За год количество пользователей выросло на 465%.
EMS в Россию – около $30-40
СРОКИ ДОСТАВКИ:
10-20 дней + 7 дней обработка заказа.
 За октябрь 2013 на сайте было совершено 50 тыс. покупок, это в 6 раз
больше, чем в апреле 2013.
ОПЛАТА:
Банковская карта/ Банковский перевод,
Western Union, Qiwi, WebMoney.
Продажа только по предоплате
По данным официального сайта Aliexpress.com, Oborot.ru (http://oborot.ru/news/13574/14)
8
Alibaba.com
Входит в Alibaba Group
ВЫРУЧКА:
$582 млн. в 2011 году (+15,9% за год)
ГОД ОСНОВАНИЯ:
1999
КОЛ-ВО СТРАН ДОСТАВКИ:
240 страны на 2013 г.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Оптовая интернет-торговля
АССОРТИМЕНТ:
На сайте заявлено 1.5 млрд. товаров в 40
агрегированных категориях (food и весь
non-food включая авто/ бензин/ уголь и т.п.)
 Alibaba.com – англоязычное зеркало китайской торговой площадки
Alibaba.cn
 Для покупателей из РФ перевод на русский язык выполнен плохо с
помощью Google Translator
 Площадка ориентирована на малый и средний бизнес за пределами
Китая.
 Особенность площадки в том, что нужно обязательно связываться с
продавцом в чате/почте: так можно узнать больше о товаре, обсудить
дополнительные особенности заказа, поторговаться и снизить цену,
обсудить периодичность поставок, возможность получения образцов и
т.д.
 Площадка предоставляет кредиты от $100 тыс. до $2 млн.
СТОИМОСТЬ И СРОКИ ДОСТАВКИ:
надо оговаривать с продавцом. Сайт не
предоставляет никаких гарантий
ОПЛАТА:
Escrow (сервис от Alipay), AliSecure,
онлайн-кредит
По данным официального сайта Alibaba.com
9
Bay.ru
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2007
РЕГИОН ДОСТАВКИ:
По всей России
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Посредничество в трансграничных покупках
для физ. лиц в России
АССОРТИМЕНТ:
На сайте заявлено более 200 млн. товаров
(покрывает весь non-food)
 Штаб-квартира компании находится в Чикаго.
 70% клиентов пользуются Почтой России, остальные предпочитают
транспортные компании или собственную службу доставки Bay.ru –
Dostami Express. К июлю 2013 г. компания уже вложила в Dostami Express
$700 тыс.
 В июле 2013 г. компания получила $4 млн. от зарубежных инвесторов,
деньги были инвестированы в Dostami Express.
 Комиссия за услуги Bay.ru – 9-13%.
 Компания предлагает американским магазинам сервис интеграции и
фулфилмента – Rusify.com
ДОСТАВКА
Собственная (Dostami Express), EMS, DHL,
FedEx, China Post, TNT, UPS и др.
СРОКИ ДОСТАВКИ:
Транспортной компанией 7-10 дней,
Почтой России – от 18 дней.
ОПЛАТА:
Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI, Евросеть,
денежным или банковским переводом
По данным официального сайта Bay.ru
10
Shopotam.com
Ex. eBayToday
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2002
РЕГИОН ДОСТАВКИ:
По всей России
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Посредничество в трансграничных
покупках для физ. лиц в России
АССОРТИМЕНТ:
Весь non-food включая авто
 Владельцем сервиса shopotam.ru является компания OUTLOOK
MARKETING L.P. Компания зарегистрирована в Великобритании в
Эдинбурге (Шотландия)
 Т.к. shopotam.ru изначально ориентирован на покупателей из России –
сайт полностью доступен на русском языке.
 Компания продает как новые товары различных интернет-магазинов,
так и б/y товары (через лоты и аукционы, выставленные, например, на
eBay)
СРОКИ ДОСТАВКИ:
 Срок выкупа заказа специалистами Shopotam у зарубежного магазина
составляет от 2 до 14 дней -> далее товар перенаправляется на склад
Shopotam в США или например Великобритании -> потом осуществляется
доставка до клиента в Россию
Срок выкупа товара: 2-14 дней + доставка
(минимум 14 дней транспортной компанией
в Москву)
 Комиссия за услуги Shopotam.ru – 10%.
ДОСТАВКА
Собственная (ShopoTam Express/ Стандарт),
First Class Mail International, EMS)
ОПЛАТА:
RBK Money, Webmoney, Robox, оплата по
смс, Visa, Mastercard, Contact, Яндекс
Деньги, Элекснет и другие
По данным официального сайта Shopotam.ru
11
Kupinatao.com
ex. Rutaobao.com
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2010
РЕГИОН ДОСТАВКИ:
 Kupinatao.com –является одобренным партнером-посредников китайской
площадки Taobao Open Platform с 2009 года, фактически является русской
версией самого большого интернет-магазина Китая Taobao и Tmall
По всей России
 Каталог и описание товаров доступно на русском языке.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
 Склад Rutaobao.com (Kupinatao®) находится в Пекине, юр. адрес
зарегистрирован в Великобритании
Посредничество в трансграничных
покупках для физ. лиц в России
АССОРТИМЕНТ:
На сайте заявлено более 700 млн. товаров
(весь non-food включая авто)
ДОСТАВКА
EMS, DHL, FedEx, China Post, TNT, UPS и др.
Географическое распределение
интернет-покупателей на rutaobao.сom *
16%
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ:
1 кг груза в Москву составляет от $26
(доставка China Post) до $42 (EMS)
СРОКИ ДОСТАВКИ:
10-20 дней + 7 дней обработка заказа.
6%
78%
Москва
Санкт-Петербург
Регионы России
ОПЛАТА:
Visa, Mastercard, Яндекс Деньги, QIWI,
WebMoney, Евросеть-Связной, Western
Union, RBC Money и другие
* По данным КоммерасантЪ, официального сайта Rutaobao.com
12
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИГРОКИ В РОССИЙСКОМ E-COMMERCE
 На 5 самых популярных зарубежных площадок (Aliexpress.com вкл. Ru.aliexpress.com, eBay,
Amazon, Alibaba и Miniinthebox.com) пришлось 25% трафика ТОП-30 интернет-магазинов в
декабре 2013
 Оборот трансграничной торговли составил 45 млрд. руб. в 2012 г. и прогнозируется 100-120
млрд. в 2013 г. (до 20% продаж материальных товаров)
 12,4 млрд. руб. международной торговли в России за 2012 г. пришлось на eBay:
в день, по словам CEO eBay Russia В. Долгова, на сайте оформлялось 30 тыс. покупок из России
 На адаптированном ru.aliexpress.com в октябре 2013 г. совершалось 50 тыс. покупок (в 6 раз
больше, чем в апреле 2013 г.)
 Российские агрегаторы менее популярны, чем зарубежные магазины, но быстро растут:
посещаемость Shopotam.ru (ex eBay Today) выросла в 3 квартале на 262% относительно 2-го,
однако в 4-м квартале темпы роста поубавились (до 26%). Второй крупнейший игрок Вay.ru
увеличил посещаемость в 3 квартале на 17%, а в 4м – снизил на 7%. Наилучшую динамику
показал Kupinatao.com (ex Rutaobao, не вошел в рейтинг ТОП-20), увеличивший посещаемость
вдвое за 4 квартал.
13
Дата релиза исследования:
19 февраля 2014 года
Для приобретения отчёта,
пишите нам: [email protected]
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ»
ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В 2013 ГОДУ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРОНИКА
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИГРОКИ РОССИИ
 ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА
 НЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЙ ЗА ВЕСЬ 2013 ГОД
 ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ: ОБОРОТЫ, ТЕМПЫ РОСТА

ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И
ОТДЫХА
ТРАНСГРАНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА
ЧАСЫ
АВТОЗАПЧАСТИ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
МЕБЕЛЬ
СДЕЛАЙ САМ (DIY)
14
МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.
ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
[email protected]
«Трансграничная торговля в России. Топ зарубежных интернет-магазинов по итогам декабря 2013 года»
Электронное издание ENTER.RU
Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович.
Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 07.02.2014
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования
и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов
Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии
упоминания «Центра Стратегических Исследований Enter Vision» или «ЦСИ Enter» в качестве источника.
Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией
были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной
в Исследовании информации.
Распространяется бесплатно и бестиражно.
Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования
любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании.
Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их
правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ.
Возрастная категория 18+
Copyright © ООО «Энтер»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа