close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Инфомайн

код для вставкиСкачать
Бизнес-портрет
предприятия
ОАО «ЧМК» (Россия)
Группа «МЕЧЕЛ»
Челябинский металлургический комбинат
Москва
декабрь, 2014 г.
Демонстрационная версия
С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на
странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/3/362
Общее количество страниц: 73 стр.
Стоимость отчета – 4 900 рублей (с НДС)
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована,
прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность
за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © ООО «ИНФОМАЙН»
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
Содержание
1. Общая информация .......................................................................................... 6
2. Состав комбината и выпускаемая продукция .......................................... 11
3. Объемы производства и тенденции развития ........................................... 15
4. Поставщики сырья ......................................................................................... 21
5. Сбыт продукции, внутренний рынок ......................................................... 28
6. Экспорт .............................................................................................................. 36
7. Конкурентоспособность и эффективность производства ....................... 40
8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные
обязательства ....................................................................................................... 43
9. Природоохранная деятельность ................................................................... 47
10. Приватизация, акционеры .......................................................................... 51
11. Финансовое положение ................................................................................ 54
12. Программа развития и реализованные проекты ................................... 59
Приложение 1: Экспорт продукции ЧМК в 2004-2013 гг. .......................... 65
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЧМК»... 72
Приложение 3: Адресная книга предприятия ............................................... 73
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
3
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
Список таблиц
Таблица 1. Выпуск основных видов продукции ОАО «ЧМК» в 1998-2013 гг. и 1
полугодии 2014 г., тыс. т
Таблица 2. Поставщики сырья в 1998 и 2003-2013 гг., тыс. т
Таблица 3. Распределение отгрузок металлопродукции ЧМК по товарным
группам в 2010-2013 гг. (включая экспорт), тыс. т, %
Таблица 4. Крупные получатели металлопродукции ОАО «ЧМК» на
внутреннем рынке в 2007-2013 гг., тыс. т
Таблица 5: Структура затрат ЧМК в 2000-2013 гг., млн руб.
Таблица 6: Персонал и зарплата в 2000-2013 гг.
Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧМК» в 1998-2013 гг., млн руб.
Таблица 8. Основные показатели эффективности, достигаемые после
реализации технических мероприятий программы развития ОАО «ЧМК»
Таблица 9. Затраты по капитальному строительству ЧМК в 2012-2013 гг.
Таблица 10. Запланированные объекты ОАО «ЧМК» в ближне- и долгосрочной
перспективе
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
4
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет (бизнес-портрет) представляет собой описание одной из
крупнейших российских компаний черной металлургии – ОАО «ЧМК».
Описание состоит из 12 параграфов, содержит 73 страницы и включает 3
приложения и 10 таблиц.
Данный бизнес-портрет основан на кабинетных исследованиях. В качестве источников информации использовались данные Федеральной Службы
Государственной Статистики РФ, Федеральной Таможенной Службы России,
официальной статистики железнодорожных перевозок, годовых и квартальных
отчетов эмитентов ценных бумаг, а также Интернет-сайтов предприятийпроизводителей.
Первый параграф представляет собой общую информацию о компании.
Во втором параграфе приведены сведения о составе и мощностях предприятия, сортаменте продукции.
Третий параграф дает представление об объемах производства выпускаемой продукции по различным переделам и их динамике, на основе чего определяются тенденции развития.
Четвертый параграф посвящен источникам и поставщикам сырья, как
внутренним, так и зарубежным.
Сбыту продукции на внутреннем рынке посвящен пятый параграф.
В шестом параграфе рассмотрена внешнеэкономическая деятельность
предприятия, приведены данные по экспортным поставкам.
В седьмом параграфе рассмотрены компетенции компании, определяющие ее конкурентоспособность.
Данные о производительности труда, численности персонала, оплате труда можно найти в восьмом параграфе.
Девятый параграф посвящен одному из важнейших направлений функционирования производственных компаний на современном этапе - природоохранной деятельности.
Приватизация предприятия, ее ход, формирование состава акционеров и
его влияние на деятельность компании описаны в десятом параграфе.
Данные по финансовому состоянию компании в течение 1998-2013 гг.
приведены в одиннадцатом параграфе.
Двенадцатый, заключительный, параграф посвящен программе развития предприятия.
В приложениях приведены сведения об укрупненном сортаменте продукции, географической структуре экспорта проката по его видам в 2004-2013
гг., а также адресно-телефонная книга предприятия.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
5
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
1. Общая информация
Комбинат, построенный в годы второй мировой войны вблизи г. Челябинска, куда было эвакуировано оборудование металлургических заводов Европейской части СССР, со временем стал предприятием с полным металлургическим циклом, специализирующимся на производстве специальных сталей и
сплавов. При этом на комбинате используются почти все известные в металлургии прогрессивные технологии выплавки стали, включая вакуумно-дуговой, вакуумно-индукционный, плазменный и электрошлаковый способы.
Комбинат – основной производитель нержавеющих сталей в России.
ЧМК располагает достаточно современным оборудованием по производству
холоднокатаной листовой нержавеющей стали толщиной 0,5-3,0 мм и является
ее ведущим производителем в стране.
История комбината неразрывно связана с развитием и становлением оборонного комплекса страны. Космос и авиация, атомная энергетика, тяжелое,
химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые заводы, медицинское оборудование и инструмент –
вот далеко не полный перечень потребителей продукции ОАО «ЧМК».
На предприятии разработана и освоена технология производства свыше
тысячи марок сталей и сплавов и более 400 типоразмеров проката. Челябинский
комбинат – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать собственный индекс ЧС (челябинская сталь), таких марок создано более 130.
Следует отметить, что в начале 90-х годов комбинат производил около
ХХ млн т проката. После падения потребления металлов внутри страны производство проката снизилось до уровня в ХХ млн т (комбинат в бывшем СССР
был во многом ориентирован на удовлетворение потребности ВПК). С 2004 г.
по 2009 г. выпуск проката на комбинате превышал уровень в ХХ млн т, в 20102011 гг. объемы производства снизились до ХХ млн т, в 2012 г. восстановились
до ХХ млн т. Однако в 2013 г. вновь последовало снижение до ХХ млн т.
Челябинский металлургический комбинат входит в вертикальноинтегрированный холдинг ОАО «Мечел». Управляющая компания – ООО «УК
Мечел-Сталь». В настоящее время происходит активная распродажа активов
Группы Мечел в связи с высоким уровнем долгов. Компания продает почти все,
за исключением нескольких головных предприятий, чтобы снизить долговую
нагрузку и решить проблему дефицита финансовых ресурсов для развития новых крупных инвестиционных проектов. В итоге группа «Мечел» серьезно поменяет географию присутствия и логику бизнеса: компания отказывается от
мировой экспансии и заявленной ранее диверсификации бизнеса.
В 2013 г. в группу входили металлургические предприятия в 11-ти регионах России, а также в Литве и США. В 2013 г. проданы активы в Казахстане,
Украине. «Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
6
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
Вертикально интегрированный бизнес «Мечела» состоит из 4 сегментов:
горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического.
Все предприятия Группы работают в единой производственной цепи: от сырья
до продукции с высокой добавленной стоимостью.
Продукция, выпускаемая горнодобывающим сегментом группы - ОАО
«Мечел-Майнинг», обеспечивает поставки сырья на другие активы группы
«Мечел».
«Мечел» является крупнейшим российским производителем коксующегося угля, а также одним из крупнейших в мире производителей углей для металлургии. Группа контролирует в России 25% мощностей по обогащению коксующегося угля. Общая добыча угля компанией в 2013 г. составила 27,5 млн т.
В состав «Мечел-Майнинг» входят:
Угольная компания «Южный Кузбасс» (Россия, Кемеровская область);
Холдинговая компания «Якутуголь» (Россия, Республика Саха (Якутия);
Эльгинский угольный комплекс (филиал ХК «Якутуголь», Россия, Республика Саха (Якутия);
Mechel Bluestone (Западная Вирджиния, США);
Коршуновский ГОК (Россия, Иркутская область);
Московский коксогазовый завод «Москокс» (Россия, Московская обл.);
Челябинский завод по производству коксохимической продукции «Мечел-Кокс» (Россия, Челябинская область).
Главный инвестиционный проект компании – развитие Эльгинского
угольного комплекса. Эльгинские запасы высококачественного коксующегося
угля востребованных на мировом рынке марок оцениваются в ХХ млрд т. После введения в эксплуатацию разреза «Эльгинский» и завершения прокладки
железнодорожного пути Улак-Эльга протяженностью 321 км, который связал
Эльгинский угольный комплекс с Байкало-Амурской магистралью, в октябре
2012 г. компания запустила сезонную обогатительную фабрику. Первая очередь
проекта развития Эльгинского месторождения включает в себя железную дорогу и комплекс по добыче и переработке угля, который выйдет на полную мощность ХХ млн т рядового угля к 2017 г.
В сентябре 2013 г. государственная корпорация «ХХ» предоставила «Мечелу» финансирование на дальнейшее развитие Эльгинского угольного комплекса в объеме $ ХХ млрд.
В марте 2014 г. акционеры «Мечела» на внеочередном общем собрании
приняли решение заложить 25% плюс 1 акция ОАО «Мечел-Майнинг» в качестве обеспечения по существующим кредитам «Сбербанка России».
В 2013 г. предприятия «Мечела» реализовали ХХ млн т концентрата коксующегося угля, ХХ млн т углей для металлургии (антрациты и уголь для PCI),
ХХ млн т энергетического угля, ХХ 2 млн т железорудного концентрата и ХХ
млн т кокса.
Деятельность группы «Мечел» в металлургии включает в себя производство и сбыт заготовок и сортового проката из углеродистой и специальной
стали, листового проката из углеродистой и нержавеющей стали, ферросплавов
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
7
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
и металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе метизов,
штампованных и кованых изделий.
Группа «Мечел» занимает второе место в России по выпуску сортового
проката и является крупнейшим в стране производителем специальных сталей
и сплавов.
В состав металлургического сегмента компании входят:
Челябинский металлургический комбинат,
Ижсталь,
Белорецкий металлургический комбинат,
Уральская Кузница,
Вяртсильский метизный завод,
Мечел Нямунас (Литва),
Донецкий электрометаллургический завод (Украина) - продан в августе
2013 г.,
Каслинский завод архитектурно-художественного литья.
За 2013 г. «Мечел» произвел ХХ млн т чугуна, ХХ млн т стали, а также
было реализовано ХХ млн т проката, ХХ тыс. т метизной продукции, ХХ тыс. т
труб.
Компания является лидером в России по производству сталей специального назначения, для выработки которых постоянно нуждается в различных видах ферросплавов. В этой связи до недавнего времени холдинг активно развивал ферросплавный сегмент, в состав которого входили:
Комбинат «Южуралникель» (Оренбургская область), остановлен в конце
2012 г. из-за кризиса на рынке никеля, оборудование законсервировано,
планируется продажа предприятия,
Братский завод ферросплавов (Иркутская область),
Тихвинский ферросплавный завод (Ленинградская область)- продан в октябре 2013 г.
ГОК «Восход» (Казахстан, производит концентрат хромовой руды) продан в октябре 2013 г.
В 2013 г. предприятия ферросплавного дивизиона «Мечела» реализовали
ХХ тыс. т ферросилиция.
Энергетический сегмент
Энергетический сегмент, включающий в себя один сбытовой и два генерирующих актива, позволяет снабжать предприятия группы электроэнергией, а
также поставлять ее третьим лицам. В энергетический сегмент входят:
Южно-Кузбасская ГРЭС
ООО «Мечел-энерго»
Кузбасская энергосбытовая компания (ОАО «Кузбассэнергосбыт»)
В 2013 г. «Мечел» произвел более ХХ млрд кВт.ч электрической энергии
и около ХХ млрд Гкал тепловой энергии.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
8
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
Стремясь к максимальной эффективности в сфере доставки грузов потребителю, «Мечел» активно развивает собственную логистическую сеть. Генеральным экспедитором компании «Мечел» является ООО «Мечел-Транс». В
состав Группы входят грузовые морские порты на Японском (ОАО «Торговый
порт «Посьет») и Азовском морях (ООО «Порт Мечел-Темрюк») и грузовой
речной порт на реке Каме в центральной России (ОАО «Порт Камбарка»). Также «Мечел» имеет большой парк подвижного железнодорожного состава. В
2013 г. компания осуществила перевозку более ХХ млн т грузов.
В конце октября 2013 г. «Мечел» продал около ХХ % акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» стороннему инвестору за ХХ млрд руб. Во
владении группы сохранилась незначительная доля акций порта.
Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. В компании трудится около ХХ тыс. человек.
В сентябре 2012 г. впервые в российской истории промышленный холдинг объявил о масштабной распродаже своих производственных активов.
До сих пор крупный индустриальный бизнес лишь расширялся, приобретая все новые промышленные объекты. Распродавались, в основном, лишь самые мелкие и непрофильные активы, крупные же отделялись от головной компании, в основном, для обособления бизнесов.
В 2012-2013 гг. продана значительная часть нерентабельных активов
ОАО «Мечел». Так, в декабре 2012 г. «Мечел» продал 100% акций в «Топлофикация Русе». Сумма сделки – 27,7 млн евро.
В феврале 2013 г. компания Мечел сообщила о продаже металлургических активов в Румынии. Покупатель – румынской компании Invest Nikarom.
Цена сделки – символическая и составляет 230 румынских лей (примерно $70).
В июле 2013 г. «Мечел» продал металлургический завод Invicta Merchant
Bar в Великобритании. Покупатель – частная Helium Miracle 127 LLP. Сумма
сделки с учетом задолженности предприятия составила 1,1 млн фунтов стерлингов ($1,7 млн).
В середине августа 2013 г. стало известно о намерении «Мечела» продать
компанию Bluestone. Кроме продажи актива рассматривается возможность обмена его на акции другой компании или создание СП с заинтересованной стороной. В апреле 2014 г. «Мечел» временно приостановил горные работы на
Mechel Bluestone (Западная Вирджиния, США) в связи с неблагоприятными
рыночными условиями (спотовые цены на коксующийся уголь находятся на
минимальном уровне с 2007 г.). Часть обогатительных фабрик предприятия
продолжит свою работу для выполнения обязательств по действующим контрактам.
В августе 2013 г. «Мечел» объявил о подписании договора с предпринимателем Вадимом Варшавским о продаже 100% акций компании Daveze
Limited, которой в свою очередь принадлежит 100% акций АО «Донецкий электрометаллургический завод», за номинальную сумму в 2 тыс. евро.
В октябре 2013 г. группа «Мечел» продала ХХ % долю в Тихвинском
ферросплавном заводе и горно-обогатительном комбинате «Восход» (Казахстан) турецкой Yildirim Group. Сумма сделки составляет $ ХХ млн.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
9
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
В октябре 2013 г. Группа «Мечел» в лице ООО «Мечел-Транс» продала
около ХХ % в уставном капитале ОАО «Ванинский морской торговый порт»
стороннему инвестору, сохранив в своем владении незначительную долю акций. Сумма сделки - 5,04 млрд руб.
В 2014 г. Группа «Мечел» планирует завершить реструктуризацию активов, включающую продажу нестратегических активов, которая, как ожидается,
принесет компании до $ ХХ млрд. Вырученные деньги пойдут на снижение
долгового портфеля.
Так, компания планирует отчуждение миноритарной доли участия в Эльге. В то же время «Мечел» не рассматривает продажу доли в «МечелМайнинге», так как видит возможности более интересных продаж.
Продажа нерентабельных активов позволит существенно улучшить операционный денежный поток и сконцентрироваться на приоритетных направлениях развития – горной добыче и металлургии с высокой добавленной стоимостью.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
10
Бизнес-портрет предприятия ОАО «ЧМК»
2. Состав комбината и выпускаемая продукция
Челябинский металлургический комбинат производит заготовку для переката, сортовой прокат, плоский прокат: горячекатаный и холоднокатаный
лист из углеродистых и легированных сталей, в том числе коррозионностойких.
В настоящее время в состав комбината входят: аглодоменное, сталеплавильное и прокатное производство.
В состав аглодоменного производства комбината входят: агломерационное производство и доменный цех.
Агломерационное производство
Аглофабрика № 2 в составе ХХ агломашин общей проектной мощностью
ХХ млн т в год (введена в 2005 г.).
Использование отходов с высоким содержанием железа (окалина) и высококачественного железорудного сырья позволяет производить агломерат с
содержанием железа ХХ %. Агломерат практически не имеет вредных примесей. Доля обеспечения комбината собственным агломератом составляет 56%
общего потребления железорудного сырья.
В 2011 г. в результате ввода в строй нового оборудования корпуса шихтовых бункеров и отделения подготовки кокса и известняка, производство собственного агломерата увеличилось до ХХ млн т в год.
В состав доменного цеха входят ХХ доменных печей (2 из них на консервации). Общая мощность работающих печей (№1 – 2038 м3; № 4 – 1386 м3;
№ 5 – 1719 м3) – ХХ млн т в год.
С момента ввода в эксплуатацию доменного цеха, максимальное производство пятью печами в доменном цехе было достигнуто в 1986 г. и составило
ХХ млн т чугуна. В 2012 г. цехом достигнуто максимальное для постсоветской
эпохи производство – ХХ млн т, но уже на трех доменных печах. Таким образом, существенно улучшены экологические показатели предприятия за счет вывода из эксплуатации двух доменных печей с сохранением высокого уровня
производственных результатов.
В состав сталеплавильного производства входят:
- кислородно-конвертерный цех (ККЦ) мощностью ХХ млн т в год
- электросталеплавильное производство (ЭСПП) общей мощностью ХХ
млн т в год.
В состав кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) входят:
ХХ конвертера номинальной емкостью по ХХ -т (были введены в 1969 г.
и реконструированы в начале 80-х годов прошлого столетия, в декабре 2011 г.
введен в эксплуатацию новый конвертер №2 австрийской Siemens VAI взамен
старого, в 2013-2014 гг. – конвертер №3 емкостью ХХ т взамен старого),
две ХХ -ручьевые МНЛЗ (№3 и 4), одна ХХ -ручьевая МНЛЗ №5 мощностью ХХ млн т/год (конец 2011 г.),
ХХ агрегата типа «печь-ковш» (АКОС - ХХ) и установка вакуумирования
стали. АКОС-3 введен в ноябре 2009 г. Двухпозиционный агрегат «ковш-печь»
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа