close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;docx

код для вставкиСкачать
ПАТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО РЫНКА
Андрейчикова О.Н.
Козырев А.Н.
Лаборатория экспериментальной
экономики
ЦЭМИ РАН
Характерные черты рынка
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Высокая концентрация
Разнообразие ассортимента продукции
Низкие объемы выпуска продукции
Высокая техническая сложность продукции
Двойное назначение продукции
Сильная зависимость от государства
Высокий вес НИОКР
Высокая степень кооперации
Сложная логистика – большое число связей
с другими отраслями
Анализ рынка позволяет понять
{
{
{
{
{
{
Состав основных игроков
Структуру предприятий
Группы, конкурирующие по продуктам
Структуру доходов и расходов
Распределение долей рынка по
продуктам
Распределение долей продуктовых
рынков между игроками
Что может дать анализ патентов
{
{
{
{
{
{
Получить общее представление о состоянии
технологических разработок
Выявить патентных лидеров, технологии и
продукты, охраняемые патентами
Выявить тенденции патентной активности по
технологиям, предприятиям и странам
Выявить партнеров по патентной кооперации
Определить возможные маркетинговые
стратегии конкурентов
Найти конкурентоспособные ниши для своих
продуктов и разработок
Динамика научных и патентных
публикаций по аэрокосмической тематике
Доли основных тематик в патентных
и научных публикациях (в %)
Число статей и количество цитирований
научных работ по странам
Среднегодовой
прирост числа
публикаций и
среднее
число ссылок
на статью
Относительное количество научных
статей по основным тематикам
Относительное количество статей из
разных стран по категориям
Публикации Российской Академии
Наук по космосу в журналах WoS
{
{
{
{
{
Авионика – Погодные системы, 2 место с 17
публикациями после NASA (103 публикации).
Спутники и навигация – Наблюдение Земли,
занимает 4 место с 19 публикациями (первое
место занимает NASA с 25 работами).
Типы летательных аппаратов – Пилотируемые
полеты, занимает 5 место с 23 публикациями.
Типы летательных аппаратов – Ракеты и
космические корабли, занимает 3 место с 300
публикациями после NASA и CALTECH.
Типы летательных аппаратов – Спутники,
занимает 2 место с 269 работами после NASA
(438).
Распределение патентных семей по основным
направлениям космических исследований
60000
50455
50000
40000
30000
25416
19308
20717
20000
10000
13561
0
Авионика
Компоненты
Спутники и
навигация
Движение и
топливо
Типы
летательных
аппаратов
Динамика патентования по направлениям
космических исследований с 1995 по 2010
Авионика
Типы ЛА
Движение и топливо
Спутники и навигация
Компоненты
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
95
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Динамика патентования по категориям,
связанным с космосом (1995 – 2010)
Спутники и навигация - Наблюдение Земли
Авионика - Наведение и навигация
Авионика - Радары
Авионика - Погодные системы
Компоненты - Системы космического запуска
Спутники и навигация - ГИС
Спутники и навигация - Навигация
Движение и топливо - Ракетные двигатели
Типы ЛА - Пилотируемые полеты
Типы ЛА - Ракетные вооружения
Типы ЛА - Ракеты и космические корабли
Типы ЛА - Спутники
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
95
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество патентных семей по
странам
Количество цитирований патентов
по странам
Среднее число ссылок на
патентную семью по странам
Среднегодовой
прирост числа
патентных
семей по
странам
Относительное число патентных семей по
основным направлениям в разных странах
Доли патентных семей в
космических категориях по странам
B64 – Воздухоплавание; авиация;
космонавтика
Этот класс содержит подклассы:
{ B64B – Летательные аппараты легче воздуха;
{ B64C – Самолеты; вертолеты;
{ B64D – Оборудование летательных аппаратов;
летные костюмы; парашюты; монтаж и
размещение силовых установок и систем
передачи энергии от двигателя;
{ B64F – Самолетное оборудование на аэродромах
или палубах авианосцев;
{ B64G – Космонавтика; космические корабли и
их оборудование.
Распределение патентов подкласса
B64G по дате публикации
1600
1400
1420
1373
13521353
1297
1245
1207
1309 1299
1200
1119
1102
1104
1157
1116
1147
1137
1081
1449
1397
1279 1269
1057 1120
1073
1101
1002
1000
770
800
648
802
682
600
446 465
372
400
302
227
175
200
11 30
53
80
212
209
281 296
252
202
272
238
266
199 188
293
190 209
118
19
6
19 0
6
19 1
62
19
6
19 3
64
19
6
19 5
6
19 6
6
19 7
68
19
6
19 9
7
19 0
71
19
7
19 2
73
19
7
19 4
7
19 5
7
19 6
77
19
7
19 8
79
19
8
19 0
81
19
8
19 2
83
19
8
19 4
85
19
8
19 6
87
19
8
19 8
89
19
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
94
19
9
19 5
9
19 6
97
19
9
19 8
9
20 9
00
20
0
20 1
02
20
0
20 3
04
20
0
20 5
06
20
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
11
20
1
20 2
13
20
14
0
Распределение патентов подкласса
B64G по странам приоритета
12000
11108
10385
10000
8000
6000
5505
3724
4000
3170
1637
2000
966
612
441
365
264
258 229
SU
UA
WO
215
157
150
130
86
81
71
68
65
62
47
43
IT
ES
CH
CA
AU
NL
AT
IL
NO
BE
IN
BR
0
US
JP
FR
DE
RU
CN
GB
KR
EP
SE
Карта патентного ландшафта патентного
подкласса B64G (Launch)
Распределение по стране и году публикации
Патентообладатель - год
Ускорение (относительный
прирост) 1996-2014
Патенты с приоритетом после
01.01.1996
B64G-001/00 – космические
летательные аппараты
B64G-001/22 - основные составные
части летательного аппарата и
оборудование, устанавливаемое на
нем или внутри него
Патенты с приоритетом до
01.01.1996
B64G-001/24 – управляющие
устройства летательного
аппарата, например, для
управления его положением в
пространстве
Код
группы
Наименование группы
Число
B64G-001
Космические летательные аппараты
17238
G05D-001
Управление или регулирование величин, определяющих местоположение,
курс, высоту или положение в пространстве наземных, водных,
воздушных или космических транспортных средств, например с
помощью автопилотов
1279
B64G-007
Имитация космических условий
1077
F02K-009
Ракетные двигательные установки, т.е. установки, для работы которых
используется горючее и окислитель; управление этими установками
969
G01C-021
Навигация; навигационные приборы, не отнесенные к группам 001 – 019
871
F42B-015
Реактивные снаряды, например ракеты; управляемые снаряды
638
B64G-099
Тематика, не предусмотренная в других группах данного подкласса
626
B64G-005
Наземное оборудование для космических кораблей, например стартовые
установки, оборудование для заправки топливом
611
H01L-031
Полупроводниковые приборы, чувствительные к инфракрасному излучению,
свету, электромагнитному, коротковолновому или корпускулярному
излучению, специально предназначенные либо для преобразования
энергии такого излучения в электрическую энергию, либо для управления
электрической энергией с помощью такого излучения; способы или
устройства, специально предназначенные для изготовления или
обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы
приборов
579
B64G-003
Средства наблюдения или слежения за полетом космических кораблей
535
Самые близкие подклассы, смежные
с космическим подклассом B64G
{
{
{
{
{
{
G05D (Системы управления или регулирования
неэлектрических величин),
F02K (Реактивные двигательные установки),
B64C (Самолеты; вертолеты),
G01C (Измерение расстояний, горизонтов или
азимутов; топография; навигация;
гироскопические приборы; фотограмметрия или
видеограмметрия),
B64D (Оборудование летательных аппаратов;
летные костюмы; парашюты; монтаж и
размещение силовых установок и систем
передачи энергии от двигателя),
F42B (Заряды, например для взрывных работ;
пиротехника; боеприпасы).
2870 российских патентов из 19848
патентов подкласса B64G
Страна публикации
Страна приоритета
Юридический статус патентных
документов
0
5
10
15
20
EADS
19
AIRBUS
14
ASTRIUM
SNECMA
11
Thales Electron Devices
11
10
CNES
Патенты
зарубежных
правообладателей
в России
20
AEROSPATIALE
8
Daimler
8
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
8
7
Boeing
MOTOROLA
6
THALES
6
5
ALCATEL LUCENT THALES
4
United Technologies
3
LORAL SPACE SYSTEMS
BLUE ORIGIN
2
Elwing
2
HONEYWELL
2
HUGHES ELECTRONICS
2
IHI Corporation
2
MOJAVE AEROSPACE VENTURES
2
RAYTHEON
2
Space Access
2
Space Resources International
2
Volvo Aero Corporation
2
25
0
50
100
150
ИСС имени академика М Ф Решетнёва
123
102
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
ОАО ГРЦ им. В П Макеева
49
43
НПО им С А Лавочкина
30
ЦСКБ-Прогресс
29
ФГУП ЦНИИмаш
ФГУП МОКБ "Марс"
23
ЗАО КБ "Полет"
21
ОАО "Звезда"
20
КБ общего машиностроени им. В П Бармина
17
НПЦ "Полюс"
14
Омский Гос. Тех. Университет
14
КБ "САЛЮТ"
13
ОАО ВПК "НПО машиностроения"
13
Волгоградский Гос. Тех. Университет
Военно-космическая академия им
Можайского
ФГУП НПО "ТЕХНОМАШ"
Институт медико-биологических проблем
РАН
КБ "Арсенал" им М В Фрунзе
12
КБ транспортного машиностроения
Летно-исследовательский институт им М М
Громова
МАИ
250
300
282
ОАО РКК "Энергия" имени С П Королева
Российские
правообладатели
200
11
11
10
9
9
9
9
ОАО "Российские космические системы"
9
НПО прикладной механики
8
ФГУП ПО "Полет"
ОАО "Корпорация "Московский институт
теплотехники"
ЗАО "НПО Космического Приборостроения"
8
7
6
6
ФГУП ЦЭНКИ
Военная академия РВСН имени Петра
Великого
Киевский политехнический институт
5
НПО Энергия им акад С П Королева
5
ОАО "ОНПП "Технология"
Петербургский Гос. университет путей
сообщения
5
5
5
Динамика патентной активности
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
РКК Энергия
ЦСКБ-Прогресс
НПО Лавочкина
ГРЦ Макеева
60
50
40
30
20
10
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Относительное число патентов в
смежных подклассах на выборке
патентов с приоритетом после 1996 года
Доля патентных групп в подклассе B64G
на выборках патентов России и мира
ВЫВОДЫ
{
{
{
{
{
{
Россия входит в пятерку мировых лидеров в области научнотехнических разработок для космоса.
При большом количестве российских изобретений в области
космоса они практически не патентуются за рубежом.
Доля юридических лиц среди правообладателей составляет
43%, что значительно меньше, чем в других космических
державах.
Патентная активность иностранных правообладателей в
России низкая.
Российские патентные лидеры в B64G: 1 – РКК «Энергия»
им. С.П. Королева; 2 – ОАО «Информационные спутниковые
системы» им. М.Ф. Решетнева; 3 – ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева.
Направления патентования в России имеют сходство и
различия с мировыми тенденциями. Общим является
абсолютное количественное превосходство и тенденция
роста количества изобретений в подгруппе B64G-001/00.
Характерные отличия российского набора смежных
подклассов заключаются в низкой доле групп из разделов H
и G, содержащих изобретения в области электроники,
управления и информационных технологий.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа